839211_2019_海高通信_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 海高通信 NEEQ:839211 上海海高通信股份有限公司 Shanghai Highsea Telecom Corporation Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 一.报告期内，公司通过了年度软件企业审核，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，通过了 CMMI-DEV1.3 Maturity Level3 认证并获取相应证书。二.报告期内，公司荣获上海市“专精特新”企业称号、上海市松江区“专精特新”企业、2018 年度上海市松江区新浜镇科技创新奖以及 2018 年度上海市松江区新浜镇税收贡献奖。三.报告期内，公司新增软件著作权 5 项，软件产品证书 5 项。四.报告期内，公司实施了 2018 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.56 元。五.报告期内，公司变更主办券商，自 2019 年 5 月 14 日起由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。六.报告期内，公司因经营发展所需变更办公地址，变更后的办公地址为：上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 11 层。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海高通信 指 上海海高通信股份有限公司 子公司、全资子公司 指 上海海高通讯设备有限公司 股东大会 指 上海海高通信股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海高通信股份有限公司董事会 监事会 指 上海海高通信股份有限公司监事会 三会 指 上海海高通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海海高通信股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初、本期期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末、本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年年末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 星地通 指 上海星地通通信科技有限公司 赛普投资 指 北京赛普工信投资管理有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专网 指 即专业无线通信网络，主要服务于特定部门或群体的通信网络，如铁路系统专网、公安系统专网、防汛专网、军用专网等 公网 指 即公众移动通信网络，主要服务于社会公众用户的通信网络，即电信、移动、联通等运营商架设的骨干及分支网络 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘国栽、主管会计工作负责人陈娉婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈娉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大客户依赖的风险 报告期内，公司来自于前五大客户的销售额占营业收入的比例为 98.84%。公司客户较为集中，若公司不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求，或是上述客户决定调整或暂停与公司的业务合作，导致其对公司产品的需求大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。实际控制人变更风险 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 13 日期间，公司股权较为分散，不存在实际控制人，2016 年 3 月 14 日，隋田力先生和刘青女士通过股权受让的方式合计控制公司 50%的股权，成为公司实际控制人。由于实际控制人变更，可能带来公司发展规划、经营思路、管理方式等各方面的较大变化，公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。业务规模扩大可能导致的管理控制风险 公司于 2015 年底新增专网通信硬件配套软件业务，针对该领域开发出“海高智能通信机终端定位模块软件 V1.0、海高智能通信网指挥软件 V1.0、海高无线自组网指挥中心软件 V1.0、海高无线自组网移动终端通讯软件 V1.0、海高无线自组网网络管理软件 V1.0”等多个软件产品，未来该块业务发展速度和员工数量将增长较快。随着公司经营规模的不断扩大，尤其是在新三板挂牌成功后，公司业务规模的增加对公司管理水平提出了更6 高的要求。若公司管理层未来不能及时提高管理能力以适应业务快速成长和市场环境的变化，将可能对公司未来经营业绩和发展带来不利影响。技术和产品开发风险 公司存在新产品开发的技术风险和市场风险。计算机及软件技术发展日新月异，更新换代频繁，客户对软件产品的功能、稳定性、适用性等个性化需求不断提高。考虑到软件迭代速度快，以及基于云计算的大数据处理、移动互联网等技术的快速发展，公司技术研发和新产品开发面对着巨大挑战。如果公司不能准确把握相关技术发展趋势，或未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。技术人才流失的风险 软件行业是人才和技术密集型行业，软件企业对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业，产品的研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。随着行业的快速发展，社会对技术专业人才需求持续旺盛，行业内企业对人才的争夺日益激烈，人才在业内的流动将会变得更为频繁。若公司在技术人才引进和培养方面存在缺陷，不能维持人才队伍的稳定，不能吸引优秀人才的加盟，将对公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，从而削弱公司的竞争优势。市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量众多，行业内服务提供商数量较多，规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商、内容提供商行业的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。所得税优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，当前证书有效期至 2020 年 10 月 22 日。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，这将对公司的税后利润产生一定的影响，故公司存在税收优惠政策变动风险。应收账款余额较大的风险 随着公司业务规模拓展，同时受经济大环境的影响，公司存在应收账款余额较大的风险。虽然客户主要为上市公司参股公司，信用良好，未曾发生不能收取货款的情形，但近年来应收账款余额增长迅速，影响公司资金回笼速度，公司资金周转速度降低，存在流动性风险与坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海高通信股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HIGHSEA TELECOM CORPORATION LIMITED 证券简称 海高通信 证券代码 839211 法定代表人 潘国栽 办公地址 上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘妮娜 职务 董事会秘书 电话 021-65688825-802 传真 021-65686219 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区辽阳路199号保利绿地广场J楼11层（邮编200082）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 5 日 挂牌时间 2016 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务包括为中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据等核心业务系统的全面解决方案以及专网通信配套软件的对外销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）108,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 隋田力、刘青、张涛、星地通、赛普投资 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310117607827629U 否 注册地址 上海市松江区新浜镇中心路 348号 121 室 否 注册资本 108,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张力、张霞 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,753,475.01 163,651,780.50-36.60%毛利率%94.49%94.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,622,295.66 122,185,520.94-51.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,508,525.53 115,253,496.39-57.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.01%56.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.90%52.96%-基本每股收益 0.55 1.13-51.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 306,970,562.57 284,305,199.41 7.97%负债总计 13,149,435.01 22,458,367.52-41.45%归属于挂牌公司股东的净资产 293,821,127.56 261,846,831.89 12.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.42 12.40%资产负债率%（母公司）4.33%7.99%-资产负债率%（合并）4.28%7.90%-流动比率 2,274.17%1,254.24%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,758,217.30 73,090,342.65-143.45%应收账款周转率 82.63%373.36%-存货周转率 137.41%579.33%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.97%44.81%-营业收入增长率%-36.60%50.15%-净利润增长率%-51.20%55.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 108,000,000 108,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,624,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 795,484.63 对外委托贷款取得的损益 7,678,196.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,319.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,070,361.55 所得税影响数 1,956,591.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,113,770.13 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 68,121,254.09 应收账款 68,121,254.09 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事通信行业应用软件开发与运用的信息化解决方案提供商，主营业务包括：1、为电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据等核心业务系统的全面解决方案（以下简称“公网业务”），服务内容包括 IT 系统咨询、规划和 IT 产品的开发、升级、服务。2、为专网通信设备生产商提供设备配套软件解决方案（以下简称“专网业务”），服务内容包括软件的开发及技术服务，通过应用软件的植入，帮助专网内的后台总控制设备实现对各个应用设备、以及各个应用设备之间的协同控制、语音视频通信、信号管控和安全保护等一系列控制活动。公司拥有超过 40 人的研发团队，拥有 70 余项软件著作权和专利技术，公司通过了 CMMI（软件能力成熟度模型集成模型）三级认证，是具备计算机信息系统集成三级资质的软件企业、高新技术企业。公司以软件开发为核心，结合市场需求和技术发展趋势，专注于技术成果的商业价值转化，最终形成“软件开发通用软件产品+定制软件产品技术服务”的盈利模式。按照公司盈利收入来源的不同，主要可分为软件销售收入和技术服务收入，其中软件销售收入是海高通信的主要收入来源。公司采用直接销售的模式，主要以投标和商务谈判方式取得销售合同。公司首先由销售部负责与客户相应的业务管理部门建立沟通关系，了解客户的潜在需求，其后由销售部引导产品、技术部与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。然后由销售部、技术部和商务部基于过往项目经验和本次项目目标，共同制定竞标或定价方案，与客户协商价格、工期、收款等合同条款，最后由海高通信商务部负责与客户签订合同。对于老客户原有系统的升级改造、或者是系统技术服务业务，通常由客户提出要求，派驻现场的工程师直接与客户沟通，在销售部门和商务部门的辅助下根据投入的人力和工作总量报价，最后由商务部门负责商讨合同条款，签订合同。公司软件开发包括预研产品开发和定制开发。前者是公司基于技术发展趋势及市场需求，预先研发产品；后者则是公司根据客户的个性化需求定制。公司完成客户的软件开发后，将继续为客户提供维护服务，通过常驻外派、现场支持、远程诊断等手段保证客户系统新需求的实现和系统稳定运行。公司采购模式为自行采购。因公司主要从事软件的研发及销售，采购规模较小，主要为一些金额较小的办公及检测设备、软件交货载体。在为客户提供系统解决方案时，也需配套采购少量系统集成硬件设备。此外，为弥补暂时性的人力资源短缺，公司将少量软件通用功能模块的开发与设计外包于其他软件技术服务公司。公司收入形式分为产品销售和技术服务两大类。报告期内公司为中国电信提供综合网络管理系统和大数据产品的技术服务，为无线自组网终端设备生产商提供配套网络管理及音视频、数据通信软件。报告期内公司的公网业务主要客户是上海、浙江、湖北等电信运营商，专网业务客户主要为专网通信设备制造商或集成商。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务业绩情况（一）公司财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 30,697.06 万元，较本年期初的 28,430.52 万元增加2,266.54 万元，增幅 7.97%；负债总额 1,314.94 万元，较本年期初的 2,245.84 万元减少 930.89 万元，降幅 41.45%；净资产 29,382.11 万元，较本年期初的 26,184.68 万元增加 3,197.43 万元，增幅 12.21%。报告期内公司总资产和净资产增加的主要原因是本年度公司实现盈利，净利润转化为应收账款和其他流动资产。总负债减少的原因为本年实现利润较上年同期减少，对应的应交税费减少。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 10,375.35 万元，较上年同期下降 36.60%；营业成本 571.50 万元,较上年同期减少 38.29%，主要是公司部分客户在 2018 年应收账款出现较大余额后，2019 年全年回款情况未有根本好转，公司 2019 年度未与某些客户展开新的业务合作，公司虽积极开拓新的客户，但尚未在报告期内实现收入，故本年销售收入下降。报告期内，公司实现净利润 5,962.23 万元，较上年同期下降 51.20%，主要是报告期内营业收入下降，且由于回款情况不佳，公司加大了坏账准备计提比例，故净利润降幅较大。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,175.82 万元，较上年同期下降 143.45%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 9,106.90 万元，收到的税收返还较上年减少 799.58万元，支付的职工薪酬较上年增加 378.75 万元。故经营活动产生的现金流量净额大幅减少。二、业务情况 2019 年受经济大环境影响，公司整体软件业务较 2018 年有所下降。（一）公网业务 综合网络管理系统业务继续围绕电信运营商的实际业务需求，主要完成了数字集群业务支撑系统、行业 WiFi 改造、移动大数据基础宽表等项目，并开展了 5G 综合网管的项目准备工作，为明年的招投标工作打下了基础。大数据业务完成了 DPI 数据汇聚、固网 AAA 系统扩容改造等项目的研发和验收工作，同时今年的重点项目 KuduIDE 平台和大数据健康度平台都已完成开发并投入用户现场使用。报告期内公网业务受市场竞争激烈及运营商 IT 支出下降等要素影响，营收有所下降，主要原因一方面是电信运营商将于明年推出 5G 建设，因此今年的建设投资相对有所压缩；另一方面，当年开展的部分项目由于甲方硬件缺货和合作方项目延迟等原因，未能完成验收，预计这些项目验收工作会在 2020年上半年陆续完成。（二）专网业务 2019 年专网业务签订合同数量有所增加，但部分合同涉及的软件单价低，销售套数增加，总销售额相较去年有所下降。销售和技术人员及时购置 TF 卡，完成灌装软件、抽检，并准时交货，得到了客户的认可。研发人员在立足不断优化已有的无线自组网通信软件系列产品的基础上，根据市场需求不断拓展其它领域软件产品。通过市场调研和技术探索，立项研发了数字集群通信软件和企业生产信息化管理二个系统平台软件。目前数字集群通信软件已获得软件著作权，市场销售工作正在稳步推进中。14 专网软件业务受益于无线自组网设备集成商出货量较稳定、对适配软件有大量需求，报告期内公司专网软件业务正常开展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 59,438,074.99 19.36%115,997,540.95 40.80%-48.76%应收票据-应收账款 127,645,802.22 41.58%68,121,254.09 23.96%87.38%存货 6,339,073.46 2.07%1,978,938.26 0.70%220.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 395,895.91 0.13%234,570.46 0.08%68.77%在建工程-短期借款-长期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 45,074,432.55 15.85%-100.00%其他流动资产 104,453,970.28 34.03%50,068,456.22 17.61%108.62%资产总计 306,970,562.57 100%284,305,199.41 100%7.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金余额5,943.81万元，较上年期末11,599.75万元减少5,655.95万元，降幅48.76%，主要原因是报告期内日常经营应收账款的回款周期拉长，报告期内收款较少；委托贷款虽在报告期后全部收回，但在报告期末发生逾期，大额未收。2、应收账款：报告期末，应收账款余额12,764.58万元，较上年期末的6,812.13万元增加5.952.45万元，增幅87.38%，主要原因是受到经济大环境影响，客户资金紧张，未能按照合同约定支付货款；公司虽加大催收力度，且加大了计提坏账准备的比例，截至报告期末，应收账款仍有大幅增加。3、其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额 10,445.40 万元，较上年期末的 5,006.85 万元增加了 5,438.55 万元，增幅为 108.62%，主要原因是上年期末余额中包含了理财产品 4995 万元，本期期末无此项金额，但是有委托贷款 9,991.54 万元。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重%营业收入 103,753,475.01-163,651,780.50-36.60%营业成本 5,714,986.33 5.51%9,260,644.07 5.66%-38.29%毛利率 94.49%-94.34%-销售费用 4,579,947.55 4.41%5,113,454.30 3.12%-10.43%管理费用 10,223,161.69 9.85%9,899,126.96 6.05%3.27%研发费用 9,827,409.48 9.47%12,452,562.06 7.61%-21.08%财务费用-1,028,890.18-0.99%-2,360,722.71-1.44%-56.42%信用减值损失-24,747,166.15-23.85%-资产减值损失 0 0.00%-14,331,582.52-8.76%-100.00%其他收益 15,979,860.53 15.40%25,989,709.85 15.88%-38.51%投资收益 795,484.63 0.77%2,731,999.61 1.67%-70.88%公允价值变动收益-0.00%-56,095.20-0.03%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 64,485,700.45 62.15%141,244,365.99 86.31%-54.34%营业外收入 4,624,058.65 4.46%3,247,940.00 1.98%42.37%营业外支出 27,378.60 0.03%1,101,309.63 0.67%-97.51%净利润 59,622,295.66 57.47%122,185,520.94 74.66%-51.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司实现营业收入10,375.35万元，较上年同期的16,365.18万元减少5,989.83 万元，降幅36.60%，主要是公司部分客户回款情况不佳，自2018年末出现较大应收账款余额后，2019年没有根本好转，公司2019年度未与某些客户开展新的合作，公司虽积极开拓新的客户，但尚未在报告期内实现收入，故本年销售收入下降。2、信用减值损失：报告期内公司计提信用减值损失2,474.72万元，较上年同期的1,433.16万元增加1,041.56万元，增幅72.68%。主要是公司主要客户2019年度应收账款回款情况不佳，除2018年度第一大客户按照单项评估加大坏账计提比例以外，2019年末应收账款余额较2018年也大幅增加，故2019年度计提的信用减值损失较2018年大幅增加。3、其他收益：报告期内收到其他收益1,597.99万元，较上年同期的2,598.97万元减少了1,000.98 万元，降幅38.51%，主要是报告期内销售软件商品收入下降，即征即退税款也随之下降。4、营业利润：报告期内营业收入与其他收益的下降，以及信用减值损失的增加，导致营业利润下降。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,075,278.14 162,331,025.79-40.82%其他业务收入 7,678,196.87 1,320,754.71 481.35%主营业务成本 5,714,986.33 9,260,644.07-38.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品 92,856,352.91 89.50%159,357,770.10 97.38%-41.73%技术服务 3,218,925.23 3.10%2,973,255.69 1.82%8.26%合计 96,075,278.14 92.60%162,331,025.79 99.19%-40.82%注：合计比例与具体明细比例加总差异系“四舍五入”所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年 度 销 售 占年 度 销 售 占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏中利电子信息科技有限公司 41,039,190.10 39.55%否 2 苏州赛安电子技术有限公司 32,435,458.91 31.26%否 3 江苏亨通问天量子信息研究院有限公司 10,667,586.16 10.28%否 江苏亨通智能物联系统有限公司 8,393,681.65 8.09%小计 19,061,267.81 18.37%4 中国电信股份有限公司 6,917,297.66 6.67%否 5 南京华锐国际贸易有限公司 3,095,689.64 2.98%否 合计合计 102,548,904.12 98.84%-注：合计比例与具体明细比例加总差异系“四舍五入”所致。17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆信息安全产业研究院 4,528,301.72 48.23%否 2 上海天臣业电器发展有限公司 2,647,226.72 28.19%否 3 上海傲石电子有限公司 525,663.72 5.60%否 4 绍兴市越城区洋洋人工智能技术咨询服务部 500,000.00 5.33%否 5 浙江大学 500,000.00 5.33%否 合计合计 8,701,192.16 92.67%-注：合计比例与具体明细比例加总差异系“四舍五入”所致。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,758,217.30 73,090,342.65-143.45%投资活动产生的现金流量净额 2,846,751.33 39,766,835.41-92.84%筹资活动产生的现金流量净额-27,647,999.99-40,500,000.00-31.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少了10,484.86万元，变动幅度143.45%，主要原因是报告期内公司实现营业收入，但客户回款情况不佳，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降9,106.90万元，且本年营业收入较上年有所下降，收到的税收返还也有799.58万元的下降。2019年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是销售回款问题导致，2019年度前两大客户在2019年由于资金紧张未在报告期末支付货款，这一情况截至年度报告出具日已有好转。2、投资活动产生的现金流量净额较上年多支出了3,692.01万元，变动幅度92.84%，主要原因是报告期内委托贷款本金发生逾期未及时收回4,991.54万元，且有5,000万元尚未到期，本年委托贷款产生的投资活动净额较上年委托贷款产生的投资活动净额多支出了12,410.43万元，理财和国债逆回购投入金额在年末全部收回，较上年投资活动产生的金额多流入了9,020.44万元。报告期内收到的投资收益较上年同期减少173.35 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年少支出了 1,285.20 万元，变动幅度 31.73%，主要是由于报告期内利润分配派发的现金红利较上年减少 1,285.20 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司，情况如下：企业名称：上海海高通讯设备有限公司 企业类型：一人有限责任公司（法人独资）成立日期：2016 年 4 月 29 日 统一社会信用代码：91310117MA1J19AL1N 注册资本：1,000 万元 18 住所：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号 经营范围：通信设备、电子产品、计算机系统及相关设备（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、日用百货、文教办公用品、家用电器批发零售、从事计算机系统、通信系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。报告期内，该全资子公司对公司净利润影响不足 1%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一.执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 115,997,540.95 115,997,540.95 交易性金融资产 95,024,432.55 95,024,432.55 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 45,074,432.55 -45,074,432.55 应收账款 68,121,254.09 68,121,254.09 其他应收款 441,801.81 441,801.81 存货 1,978,938.26 1,978,938.26 其他流动资产 50,068,456.22 118,456.22-49,950,000.00 流动资产合计流动资产合计 281,682,423.88 281,682,423.88 非流动资产：非流动资产：固定资产 234,570.46 234,570.46 无形资产 78,470.22 78,470.22 19 递延所得税资产 2,309,734.85 2,309,734.85 非流动资产合计非流动资产合计 2,622,775.53 2,622,775.53 资产总计资产总计 284,305,199.41 284,305,199.41 流动负债：流动负债：预收款项 1,162,166.29 1,162,166.29 应付职工薪酬 4,135,768.14 4,135,768.14 应交税费 17,047,198.79 17,047,198.79 其他应付款 113,234.30 113,234.30 流动负债合计流动负债合计 22,458,367.52 22,458,367.52 负债合计负债合计 22,458,367.52 22,458,367.52 所有者权益：所有者权益：股本 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 4,740,292.91 4,740,292.91 盈余公积 26,643,478.15 26,643,478.15 未分配利润 122,463,060.83 122,463,060.83 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所有者权益合计 261,846,831.89