870737_2019_泰和佳_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 1 2019 年度报告 泰和佳 NEEQ:870737 北京泰和佳消防科技股份有限公司 BEIJING TAIHEJIA FIRE FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司在 2019 年市场开拓方面取得不错的成绩，中标多个颇具代表性工程，其中包括“数据行业”的“北京大数据软件研发生产用房及配套设施建设项目消防工程”项目，中标金额为 2840 余万元，以及“房地产行业”的“北京中海云筑项目”，中标金额为 1285 余万元。2、2019 年，公司再次获得“中关村高新技术企业”和“国家高新技术企业”认证证书，充分肯定了公司在技术创新和高端技术开发领域的能力。3、2019 年，公司董事长袁潇获得“大兴区优秀青年人才”荣誉称号。北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰和佳、泰和佳消防 指 北京泰和佳消防科技股份有限公司 河北珅朗、子公司 指 河北珅朗科技有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 北京泰和佳消防科技股份有限公司章程 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 会计期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁潇、主管会计工作负责人鲁宇及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济、产业政策调整的风险 公司所处的智慧消防行业与国家宏观经济发展有较大的相关性，行业市场规模的增长与宏观经济运行情况以及国家固定资产投资规模的增长相互匹配，公司的发展很大程度上受到基础设施投资规模、工业化、城镇化、现代化进程以及新兴智慧产业建设等因素的影响。随着国家宏观经济政策的动态调整，相关产业政策或将直接影响到消防行业的发展，也会在一定程度上波及公司的主营业务。市场竞争加剧的风险 我国消防行业前景广阔、持续快速发展，消防市场处于完全竞争和高度开放状态，吸引众多消防企业参与其中，造成了市场集中度低、市场竞争激烈的格局。除极少数规模较大的品牌公司以外，大部分消防企业属于产品较为单一、个体规模小、资金链薄弱、缺乏品牌意识与技术能力的中小型企业，并且通常活跃于中低端市场，通过低价竞争获取市场份额，直接导致了行业平均营业利润较低。如果后续新进入竞争者的持续增长，行业整合进程对公司规模化生产经营要求的日益提高，激烈竞争局面进一步加剧，将会对公司盈利情况造成不利影响。应收账款风险 公司应收账款 2017 年度、2018 年度、2019 年度余额分别为1,468.76 万元、2,410.69 万元、3,432.57 万元，整体呈持续增长状态，是公司资产的重要组成部分。受到消防工程建设周期长北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 6 的影响，回款进度较为缓慢，应收账款占总资产比重较高，一定程度上影响到公司的现金流周转，同时也存在大额坏账风险。现金流不足的风险 公司目前处于高速发展时期，新业务、新产品和新技术的研发需要公司投入大量精力及财力，各类经营活动对资金的需求不断增加，导致公司 2017 年、2018 年、2019 年经营性现金流量净额分别为-2,585,751.63 元、2,147,316.07 元、-4,859,619.47 元；2017 年、2018 年、2019 年货币资金余额分别为 2,434,235.20元、988,916.36 元、1,996,673.95 元，经营性现金流量为负数。同时为了扩大市场份额，公司仍需要大量追加投资，仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。人才流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，高素质的人才队伍对企业发展至关重要。虽然公司通过采用内部培养机制、建立完善的薪酬和晋升体系，加强了核心人员的稳定性、归属感与忠诚感，但是随着行业内对人才争夺日趋激烈，如果公司未来不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，依然存在着人才队伍不稳定性的风险。季节性风险 消防产品行业的下游主要包括房地产、石油化工、冶金、交通、通讯、电力等行业，其中，房地产对消防行业的影响最大。由于民用和工业建筑领域具有季节性施工的特点，因此消防产品行业的经营呈现一定季节性。一般第一季度的销售通常较低，第三季度、第四季度的销售通常较高。消防产品行业体现的季节性特征将对公司的业务稳定性带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰和佳消防科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TAIHEJIA FIRE FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD 证券简称 泰和佳 证券代码 870737 法定代表人 袁潇 办公地址 北京市大兴区黄村镇海鑫北路 9 号 7 栋 1 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲁宇 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 010-89240116 传真 010-89240119-8712 电子邮箱 luyubjxf.org 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市大兴区黄村镇海鑫北路 9 号 7 栋 1 层 102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 气体消防灭火系统的研发、生产、销售及安装工程、消防工程专业承包，装修、机电、建筑智能化专业承包，维护保养等。公司致力于为客户提供一体化的解决方案，包括系统的设计与研发、设备的生产与组装、软件的搭配与调试、技术的更新与咨询。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,356,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 袁潇 实际控制人及其一致行动人 袁潇 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101157906543745 否 注册地址 北京市大兴区黄村镇海鑫北路 9号 7 栋 1 层 否 注册资本 22,356,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙克山、刘英杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司的战略发展需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议并就解除协议相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商的相关议案由公司第二届董事会第一次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司与国融证券签订附生效条件的持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 03 月 20 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议自该函出具之日起生效。北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,705,519.75 42,964,618.27 11.03%毛利率%34.84%37.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,561,078.19 3,114,373.54 14.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,578,623.86 2,618,368.88 36.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.61%11.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.67%9.58%-基本每股收益 0.16 0.21-23.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,633,731.18 47,956,806.35 20.18%负债总计 25,183,403.10 19,067,556.46 32.07%归属于挂牌公司股东的净资产 32,450,328.08 28,889,249.89 12.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.94-25.26%资产负债率%（母公司）43.69%39.76%-资产负债率%（合并）43.69%39.76%-流动比率 2.23 2.22-利息保障倍数 10.62 19.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,859,619.47 2,147,316.07-326.31%应收账款周转率 1.51 2.06-存货周转率 4.13 2.97-北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.18%38.37%-营业收入增长率%11.03%75.43%-净利润增长率%14.34%603.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,356,000 14,904,000 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,402.28 除上述各项之外的气体营业外收入和支出-76,044.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-20,641.97 所得税影响数-3,096.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-17,545.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 24,106,888.46 应收票据及应收账24,106,888.46 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 11 款 应付票据 应付账款 6,123,949.61 应付票据及应付账款 6,123,949.61 财政部于2019年4月30日发布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为科技创新型企业，坚持以消防系统智能化为核心竞争力，以保障公共安全为核心目标，以服务“大数据”企业为发展方向，致力于为客户提供项目规划、结构设计、智能系统定制等专业化的消防安全解决方案，从研发、生产、销售、售后服务等环节全方位保障产品质量，提升用户体验。基于上述经营理念，一方面，公司前期自主设计与研发产品，向供应商采购原材料，并在厂房内自主生产，最后在线下销售，通过向大型数据中心、金融机构、通信运营商等企业的消防安全项目销售消防产品以获得收入。另一方面，公司更新升级各项资质为基础，面向全国承接工程项目，为建筑物业主或施工总承包单位提供消防工程及相关设备的施工、安装与维护服务。(一)采购模式 1、原材料 公司的上游供应商主要包括原材料、辅助材料、机器设备等相关厂商，公司与上游供应商通过长期合作形成了较为稳定的业务合作关系。公司目前的采购主要采取询价采购的模式，针对需要采购的原辅料、向合格供应商名录中的企业发出购货申请，经过询价、比价后，确定采购数量及采购价格，这些供应商经过严格筛选，不仅具备必要的资质，而且价格相对较低，质量相对较高。成品采购，公司通过对供应商的产品质量、信誉、售后服务等综合方面考察，已经筛选出一批优质的供应商并与之保持了长期稳定的合作关系，确保产品质量的同时也能有效的控制采购成本。通常，供应商将材料运达项目施工现场后，由项目经理等相关人员按照设计或国家质量管理标准进行验收，以此来有效保障项目质量目标。2、劳务分包成本 公司承接工程现场施工的用工方式为劳务分包。劳务分包是指把工程的劳务分包给合格的劳务分包商，劳务分包模式主要适用于主体工程和专业工程，为了确保主体结构工程的质量，主要材料以及主要机械设备全部由公司生产或采购，劳务分包队伍仅负责现场施工。公司在承接工程业务后，公司相关业务部门与符合条件劳务公司签订劳务合同，由劳务公司按要求组织工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和监督，并协同劳务公司进行工程质量和安全管理。公司还对劳务分包队伍进行动态考评，对于不合格的劳务分包及时从合格劳务分包商名录中删除，确保了公司劳务分包队伍的稳定。(二)生产及施工模式 1、生产模式 公司严格按照质量、环境、职业健康安全管理体系规范要求组织生产，除了整个生产系统都在符合ISO9001 质量管理体系之下的标准。产品的生产原则上以销定产，根据销售部制定的年度销售计划、季节性发货情况，临时合同及订单等，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、安全规范等执行情况进行严格的监督管理。在整个生产过程中，由技质部对关键生产环节的原材料、辅助材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。在安全生产方面，公司制定了设备操作规程和生产工艺规程。制定了生产区域内的物料、人员、环境的管理制度。在环境保护方面，公司制定了环境应急预案和环境保护管理规章制度，制定了环境污染事件应急预案。2、施工模式 项目在中标后，由工程技术部与招标方进行技术交流，工程技术部按现场、图纸及行业规范报整体方案，包括工期、工艺等因素。方案通过后，公司会针对工程项目成立项目小组，然后进行施工。公司会根据客户的需求采购项目需要的原材料，然后现场具体的施工劳务工作会外包给劳务公司，施工现场的劳务人员必须服从公司员工的调遣。此外，公司负责项目管理的同时，也要时刻把握项目进度，北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 13 在保证工程按时竣工、满足规范及行业要求达到使用功能前提下有效控制工程成本。(三)销售模式 公司作为科技创新型企业，主要通过向大型数据中心、金融机构、通信运营商等企业的消防安全项目销售消防产品及安装工程以获得收入。公司前期自主设计与研发产品，向供应商采购原材料，并在厂房内自主生产，最后在线下销售。针对消防工程及相关服务，公司主要以投标的方式获取项目，公司会对拟招投标项目的公司进行详细调查，从投资方的信誉、保证措施及延期招投标付款等因素进行考察，然后成本部会作初步评估，选择可行性项目，并经公司相关人员审批。在审批通过后，办理报名和投标资料的提交。在项目中标后，及时与施工方签订施工承包合同，根据承包合同来安排、组织施工，工程技术部与成本部共同合作，根据签署的项目施工承包合同制定项目施工进度计划。此外，公司也凭借着优质的工程质量和规范的管理获得了广大客户的认可，并以商业谈判方式来取得消防工程。报告期内，公司主要收入来源于消防工程。公司在提供自主研发生产的消防产品之外，还面向全国承接消防设施专业承包项目，包括项目前期的消防咨询、消防规划、消防设施的深化设计，以及后期消防设备的供货、安装、调试、验收及售后服务。通过在全国各省市逐步设立分公司，完成专业消防总承包的模式，并最终实现消防方案整体解决商的运营目标。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司实现营业收入 47,705,519.75 元，较上年同期增长了 11.03%；净利润 3,561,078.19 元，较上年同期增长了 14.34%。2、产品开发规划方面，公司在产品开发上已领先于竞争对手，同时公司不断加大研发投入，并已经取得了良好的经济效益，积累了丰富的技术优势。未来三年，公司将在消防产品业务板块继续保持持续、稳定发展，该系列产品仍是公司的主销产品。联防联控、环境预警等系列每年会开发至少三款新品，消防产品的市场需求在强劲增长，公司计划每年推出三到五款新品，以满足客户需求。3、市场开拓规划自主品牌方面：维护好已有的代理商和稳定客户，调整销售政策和策略，继续发展代理商及办事处，加强对数据中心、地铁、管廊等项目开发与合作，随着各资质升级更新，项目合作将会越来越多，将产品融入项目之中，将大幅度增强终端市场的份额。公司每年对相关行业第一梯队的企业进行跟踪。公司通过调整客户结构，开发量大质优的客户，优化产品结构，实现业绩的稳定增长，并与客户形成紧密的共赢关系。北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,996,673.95 3.46%988,916.36 2.06%101.91%应收票据 2,422,005.00 4.20%-应收账款 34,325,701.68 59.56%24,106,888.46 50.27%42.39%存货 6,751,252.90 11.71%8,294,236.55 17.30%-18.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 814,980.12 1.41%1,325,995.62 2.76%-38.54%在建工程-短期借款 9,000,000.00 15.62%4,000,000.00 8.34%125.00%长期借款 1,467,643.06 2.55%-0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1,996,673.95 元较上年 988,916.36 元同期增加了 101.91%，主要原因：因为 2019 年度公司获取新的融资途径，优化货币资金的管理，导致货币资金增加。2、应收帐款 34,325,701.68 元较上年 24,106,888.46 元同期增长 42.39%，主要原因：（1）主要是因为公司销售收入规模增加，相应的应收款金额随之也增加；（2）部分客户帐期结算周期过长。合作公司全部能够按帐期准时回款，其中一年内的应收帐款占比 88.38%，公司也按规定计提坏帐准备。3、应收票据 2,422,005.00 元较上年 0 元同期增长 100%，主要原因：公司新增收款方式，多元化服务。4、短期借款 9,000,000.00 元较上年 4,000,000.00 元同期增长 125%，主要原因：用于补充公司经营流动资金。5、长期借款 14,676,43.06 元较上年 0 元同期增长 100%，主要原因：用于补充公司经营流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,705,519.75-42,964,618.27-11.03%营业成本 31,086,421.58 65.16%26,712,349.06 62.17%16.37%毛利率 34.84%-37.83%-销售费用 7,981,502.55 16.73%6,089,875.21 14.17%31.06%管理费用 2,539,921.12 5.32%4,043,402.34 9.41%-37.18%研发费用 905,385.54 1.90%1,620,744.95 3.77%-44.14%北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 15 财务费用 399,114.05 0.84%341,521.63 0.79%16.86%信用减值损失-930,213.17-1.95%-0%0%资产减值损失-0%-853,833.25-1.99%0%其他收益 230,333.90 0.48%-0%0%投资收益-0%-0%0%公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益-0%-0%0%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 3,818,972.14 8.01%3,101,973.93 7.22%23.11%营业外收入 55,486.26 0.12%591,414.68 1.38%-90.62%营业外支出 76,904.75 0.16%7,879.79 0.02%875.97%净利润 3,561,078.19 7.46%3,114,373.54 7.25%14.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用 905,385.54 元较上年 1,620,744.95 元同期减少 44.14%，主要原因：主要是本年度减少了研发费用投入，其中上年同期研发的项目已接近尾声；2、销售费用 7,981,502.55 元较上年 6,089,875.21 元同期增长 31.06%，主要原因：主要是本年度开展项目，为项目资质升级而产生相关服务费；为激励员工积极性提高员工工资薪酬，并为开阔市场增加相关租赁费用；3、管理费用 2,539,921.12 元较上年 4,043,402.34 元同比减少 37.18%，主要原因：主要由于本年缩减行政管理人员，折旧费用降低；4、财务费用 399,114.05 元较上年 341,521.63 元同期增长 16.86%，主要原因：主要是本年度内借入经营款项，产生利息支出 394,817.71 元；5、营业利润 3,818,972.14 元较上年 3,101,973.93 元同期增长 23.11%；主要原因：报告期内公司收入规模增加引起营业利润增加；6、营业外收入 55,486.26 元较上年 591,414.68 元同期减少 90.62%，主要原因：（1）本年度内无相关改制等补贴；（2）本年度内获得贷款贴息 55,402.28 元；7、营业外支出 76,904.75 元较上年 7,879.79 元同期增加 875.97%，主要原因：本年度内对外捐赠 6 万元；8、净利润 3,561,078.19 元较上年 3,114,373.54 元同期增长 14.34%；主要原因：报告期内公司收入规模增加，营业利润增加，相应净利润提高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,705,519.75 42,964,618.27 11.03%其他业务收入-主营业务成本 31,086,421.58 26,712,349.06 16.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%消防系统设备 14,972,599.62 31.38%12,091,832.97 28.15%23.83%消防工程 31,475,149.44 65.98%24,929,756.11 58.02%26.26%消防服务 1,257,770.69 2.64%5,943,029.19 13.83%-78.84%合计 47,705,519.75 100.00%42,964,618.27 100.00%11.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成方面，与上期相比，本期消防工程收入 31,475,149.44 元比上期消防工程收入 24,929,756.11元相比增加了26.26%；本期消防系统设备收入14,972,599.62元比上期消防系统设备收入12,091,832.97元相比增加了 23.83%；本期消防服务收入 1,257,770.69 元比上期消防服务收入 5,943,029.19 元相比减少了 78.84%；同时总收入较上期增长 11.03%。主要原因是报告期内公司出于战略考虑，在消防服务类别项目上投入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中海兴达房地产开发有限公司 11,049,985.72 23.16%否 2 成都恒悦合能房地产开发有限公司 5,741,284.47 12.03%否 3 北京建工集团有限责任公司 3,669,724.78 7.69%否 4 北京香江建业电子系统工程有限公司 3,299,759.65 6.92%否 5 中国建筑第六工程局有限公司 3,256,880.76 6.83%否 合计合计 27,017,635.38 56.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安泰吉祥（北京）建筑工程有限公司 3,767,546.00 12.12%否 2 北京鑫方盛五金交电有限公司 3,145,964.91 10.12%否 3 北京世纪海润建筑工程有限公司 1,414,312.00 4.55%否 4 江西莹光化工有限公司 1,136,000.00 3.65%否 5 北京岳洋通物资有限公司 1,122,821.82 3.61%否 合计合计 10,586,644.73 34.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,859,619.47 2,147,316.07-326.31%北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 17 投资活动产生的现金流量净额-22,109.98-4,509,628.80 99.51%筹资活动产生的现金流量净额 5,889,487.04 916,993.89 542.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年度为-485.96 万元，比上年同期减少 700.69 万元，主要企业处于高速发展期，投标保证金较去年增加。2、投资活动产生的现金流量净额本年度为-2.21 万元，净流出增加幅度为 448.75 万元。主要因为去年同期为子公司支付土地指标款 440 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度为 588.95 万元，主要原因是公司在报告期内通过首创担保和海科金担保中心获得经营性贷款 900 万元。同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司与袁潇于 2018 年 9 月共同出资设立控股子公司河北珅朗科技有限公司，注册地为河北文安新桥经济开发区，注册资本为人民币 6000 万元，其中公司出资人民币 5700 万元，占注册资本的 95%，袁潇出资 300 万元，占注册资本的 5%。本次对外投资和关联交易符合公司未来战略发展方向，不存在损害公司和其他股东利益情况。有助于提升公司的产品创新和品牌价值，进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提升公司的整合竞争力。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事消防产品的研发、设计、生产和消防维护保养销售。公司产品用途广泛，主要用于国家企事业单位及各类场所的数据中心，机房，文物档案，便利石油石化，智慧城市，城市综合管廊等重要场所。公司通过自主研发设计，已成功开发多系列多品种的消防安全及相关产品。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全北京泰和佳消防科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 18 体员工没有发生违法、违规行为。因此公司整体经营情况稳定,资产负债结构合理，具备良好的独立自主的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济、产业政策调整风险 公司所处的智慧消防行业与国家宏观经济发展有较大的相关性，行业市场规模的增长与宏观经济运行情况以及国家固定资产投资规模的增长相互匹配，公司的发展很大程度上受到基础设施投资规模、工业化、城镇化、现代化进程以及新兴智慧产业建设等因素的影响。随着国家宏观经济政策的动态调整，相关产业政策或将直接影响到消防行业的发展，也会在一定程度上波及公司的主营业务。应对措施：针对国家宏观经济政策调整的风险，一方面，公司抓住固定资产投资增长的机遇，着力拓展业务规模，形成品牌优势，建立稳定的业务渠道，以应对未来可能的固定资产投资下行带来的压力；另一方面，公司持续加强对研发投入，提升产品的设计和制造能力，严格控制产品的质量，以应对未来可能更加严格的监管。（二）市场竞争加剧的风险 我国消防行业前景广阔、持续快速发展，消防市场处于完全竞争和高度开放状态，吸引众多消防企业参与其中，造成了市场集中度低、市场竞争激烈的格局。除极少数规模较大的品牌公司以外，大部分消防企业属于产品较为单一、个体规模小、资金链薄弱、缺乏品牌意识与技术能力的中小型企业，并且通常活跃于中低端市场，通过低价竞争获取市场份额，直接导致了行业平均营业利润较低。如果后续新进入竞争者的持续增长，行业整合进程对公司规模化生产经营要求的日益提高，激烈竞争局面进一步加剧，将会对公司盈利情况造成不利影响。应对措施：针对市场竞争加剧的风险，公司不断提升研发和技术能力，努力开辟中高端消防产品的市场，同时坚持专业集成团队化发展路线，加强消防配套服务及消防智能化业务的发展，提升为客户提供一体化、个性化项目解决方案的能力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。（三）应收账款风险 公司应收账款 2017 年度、2018 年度、2019 年度余额分别为 1,468.76 万元、2,410.69 万元、3,432.57万元，整体呈持续增长状态，是公司资产的重要组成部分。受到消防工程建设周期长的影响，回款进度较为缓慢，应收账款占总资产比重较高，一定程度上影响到公司的现金流周转，同时也存在大额坏账风险。应对措施：针对应收账款风险，公司事前对客户进行风险管理和资信调查，选取的均为信誉优良、经营状况良好的客户，而且保持长期合作关系，并对应收账款进行账龄分析，随时监控高账龄应收账款，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。（四）人才流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，高素质的人才队伍对企业发展至关重