870127_2019_精科传动_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：公告编号：20202020-0 00101 1 证券代码：证券代码：870127 870127 证券简称：精科传动证券简称：精科传动 主办券商：国元证券主办券商：国元证券 2019 年度报告 精科传动 NEEQ:870127 山东精科智能传动设备股份有限公司 Shandong Jingke Intelligent Transmission Equipment Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月获得“中联重机 2018 年度优秀供应商”奖 2019 年 3 月份获得“2019 年度立信单位”2019 年 12 月份获得“中联重机 2019年度匠心质量奖”由公司技术部门牵头，不断加强公司技术力量和研发投入，不断提升研发和自主创新能力。2019 年 5 月，公司获得了潍坊市工业和信息化局授予的潍坊市中小企业“一企一技术”研发中心-收获机变速箱研发中心。公告编号：公告编号：20202020-0 00101 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、精科传动 指 山东精科智能传动设备股份有限公司 精科有限、有限公司 指 潍坊精科工贸有限公司 昌泰投资 指 潍坊昌泰投资中心（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 山东精科智能传动设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴江、主管会计工作负责人于福军及会计机构负责人（会计主管人员）刘秀强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 从2004年以来，党中央、国务院已经连续十三年发布一号文件，聚焦三农问题，始终将三农问题放在重中之重。中国制造2025指出，要优先发展大型拖拉机及其配套机具、大型高效联合收割机等大宗粮食和优势经济作物生产全过程用成套设备。农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见也指出，提升主要粮食作物生产全程机械化水平。若未来国家对农机工业的政策发生变动，将会对公司经营产生不利影响。原材料供应及价格波动风险 齿轮箱、变速箱、静液压驱动桥等生产所需的原材料主要为齿轮、传动杆等钢质产品，钢材的价格直接影响农机行业的生产成本。钢材价格上涨直接导致材料采购成本上升，使得农机各零部件的成本上升。若未来原材料供应和价格发生波动，将会直接影响公司的利润。行业季节性波动风险 农业机械是为农业种植、生产、收获服务的，农业生产有很明的季节性，因此，农业机械的制造和销售也有较强的季节性。在农忙时节，若企业的生产、售后等服务跟不上，将会对公司业务产生不利影响，若备货过多，将产生大量的存货，占用大量的资金，对公司业务也将产生不利影响。市场竞争风险 近年来，我国农业机械行业市场发展较快，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业，行业内各类经营企业较多，市场公告编号：公告编号：20202020-0 00101 6 集中度较低，市场竞争较为激烈。农业机械行业属于技术密集型和资金密集型行业，这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。如果农机企业未能在今后的发展中确立自己的品牌优势和行业领导地位，企业将会面临较大的市场竞争风险。客户集中风险 2019年，公司前五大客户占营业收入比例为90.21%，前五大客户占公司营业收入比重较高，公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险。应收账款较大的风险 2019 年末，公司应收账款账面价值为 19,393,139.61 元。报告期内应收账款账面价值较大，公司客户主要为大型主机厂，尚未出现不能收回的情形，但随着公司业务规模的持续扩张，客户群体的变化，将对公司应收账款的回款情况产生影。重大对外担保的风险 2014 年 11 月 26 日，由公司和控制人吴江及其他 8 人为担保人，为山东金鹏金属构件有限公司提供无限责任担保，向潍坊农村商业银行股份有限公司借款 600 万元，该借款期限自 2014 年 11月 26 日开始，至 2019 年 11 月 25 日止。由于山东金鹏金属构件有限公司还未还清款项，上述担保仍在正常履行，但仍然有山东金鹏金属构件有限公司未按时还款，公司及控股股东遭受起诉的风险。山东金鹏金属构件有限公司以两套自有商铺（合计 591.52 平方米，评估值 954 万元）作为此项借款的抵押物。公司控股股东、实际控制人吴江已出具承诺：“若公司因担保事项而要求承担无限连带责任，本人承诺将以自有或自筹资金先行履行偿还责任，并承诺不向公司追偿其应承担份额，以保证公司不因此事遭受经济及其他损失，确保公司的持续经营能力，维护其他股东利益。”本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东精科智能传动设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jingke Intelligent Transmission Equipment Co.,Ltd.证券简称 精科传动 证券代码 870127 法定代表人 吴江 办公地址 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴海 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0536-6287336 传真 0536-6287036 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处 262400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 7 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-农、林、牧、渔专用机械制造-农林牧渔机械配件制造 主要产品与服务项目 智能机械配件加工、销售；普通机械配件加工、销售；五金建材销售；柴油机整机及配件销售。主营业务：农业机械变速箱、齿轮传动箱、静液压驱动桥箱以及动力输出设备的研发、制造、销售与服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,650,000 优先股总股本（股）0 控股股东 吴江 实际控制人及其一致行动人 吴江 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913707257892951753 否 注册地址 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处 否 注册资本 30,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿、孔敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,654,525.30 51,204,782.52-6.93%毛利率%20.01%19.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,445,291.04 1,681,348.34-14.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,176,889.80 1,505,348.49-21.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.51%5.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.67%5.05%-基本每股收益 0.05 0.05-14.04%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 74,791,466.56 73,959,040.03 1.13%负债总计 42,718,675.79 43,331,540.30-1.41%归属于挂牌公司股东的净资产 32,072,790.77 30,627,499.73 4.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.00 4.72%资产负债率%（母公司）57.12%58.59%-资产负债率%（合并）57.12%58.59%-流动比率 1.43 1.37-利息保障倍数 1.95 2.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,940,674.45-1,591,098.87-应收账款周转率 2.59 2.91-存货周转率 1.05 1.25-公告编号：公告编号：20202020-0 00101 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.13%5.95%-营业收入增长率%-6.93%25.94%-净利润增长率%-14.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,650,000 30,650,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 资产处置损益-29,783.07 本期损益的政府补助 401,408.56 投资收益 14,354.45 各项之外的其他营业外收入及支出-28,111.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 357,868.32 所得税影响数 89,467.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 268,401.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,472,870.06 20,761,334.39 应收票据 0 3,000,000.00 应收账款 17,472,870.06 17,761,334.39 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式：（一）采购模式：公司根据客户订单情况组织生产，在接受客户订单后，生产、技术部等部门提出原材料采购申请，此外，采购部还会根据年度销售计划、生产计划等，结合材料常备库存进行采购。具体为：采购部根据采购清单按照采购物资技术标准，采取比价核价的方式在供应商名录中选择最终供应商，签订采购合同并下达采购订单和外协图纸。在质检员对来料质量检验合格并在采购部提供的进货单上签字确认后入库。财务部获得入库单和对应的采购发票，根据合同进行付款。（二）生产模式：由于农机配件产品在性能参数、功率、马力、速比上存在差异，农机配件一般为非标产品。公司的生产模式主要是按照订单生产，即按照客户要求进行研发设计，按照客户订单组织生产。同时，由于农机行业季节性特征较为明显，公司一般会对一些通用部件进行库存生产，生产完成后对产成品进行质量检测并入库，通知销售部门按照合同发货。（三）销售模式：公司一般采取直销方式进行销售，获得订单的方式主要为商务谈判，公司还通过互联网、报刊、农机宣传推介网站等一系列途径宣传公司产品，进行宣传营销，以获取有效订单。此外，公司还通过参加农机订购会、农机博览会等方式促进产品的销售和拓宽销售渠道。公司主要从事农机整机配件的研发、生产、制造与销售服务，能够利用有效的关键资源要素向客户提供产品，并根据合同约定取得收入，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式，公司的商业模式具有可持续性，报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司凭借稳定生产技术、产品质量，积极提升管理能力，持续保持与主要客户稳定的合作关系以及积极开发新客户，使公司在严峻的市场环境下保持盈利。截至本报告期末，公司总资产 74,791,466.56 元，较期初增加 1.14%，净资产 32,072,790.77 元，较期初增加 4.72%，公司资产总体保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 47,654,525.30 元，较 2018 年减少 6.93%。报告期内，公司实现净利润 1,445,291.04 元，随着市场的不断开拓和新产品的开发，预计 2020年盈利水平将会有一个更好的提升。公告编号：公告编号：20202020-0 00101 12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 759,937.99 1.02%1,884,858.23 2.55%-59.68%应收票据 应收账款 19,393,139.61 25.93%17,472,870.06 23.62%10.99%存货 36,728,670.96 49.11%36,066,839.37 48.77%1.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,608,950.06 14.18%11,783,995.31 15.93%-9.97%在建工程 552,450.42 0.74%391,716.88 0.53%41.03%短期借款 7,966,052.65 10.65%8,150,000.00 11.02%-2.26%长期借款 资产总计 74,791,466.56 73,959,040.03 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2019 年末，资产负债项目没有重大变化，货币资金较上年减少 59.68%，主要是年末回款一般所致；在建工程较上年增加 41.03%，主要是 2019 年度增加了叉车变速箱项目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 47,654,525.30-51,204,782.52-6.93%营业成本 38,121,037.97 80.00%41,230,374.33 80.52%-7.54%毛利率 20.01%-19.48%-销售费用 1,743,968.23 3.66%2,474,221.15 4.83%-29.51%管理费用 3,040,802.05 6.38%2,920,017.40 5.70%4.14%研发费用 1,078,313.97 2.26%1,260,624.34 2.46%-14.46%财务费用 1,323,096.82 2.78%1,246,251.68 2.43%6.17%信用减值损失-768,634.96 1.61%资产减值损失-203,996.47-0.43%-413,022.78-0.81%-50.61%其他收益 401,408.56 0.84%137,823.75 0.27%191.25%投资收益 14,354.45 0.03%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%公告编号：公告编号：20202020-0 00101 13 资产处置收益-29,783.07-0.06%-27,375.05-0.05%8.80%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 1,255,916.44 2.64%1,459,649.87 2.85%-13.96%营业外收入 118,452.51 0.25%164,263.01 0.32%-27.89%营业外支出 146,564.13 0.31%40,045.24 0.08%266.00%净利润 1,445,291.04 3.03%1,681,348.34 3.28%-14.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入 2019 年较 2018 年下降 6.93%，主要系公司调整相关客户所致；2、公司营业成本 2019 年较 2018 年下降 7.54%，主要系公司营业收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,361,888.96 49,353,461.81-10.11%其他业务收入 3,292,636.34 1,851,266.71 77.86%主营业务成本 35,331,659.95 39,242,634.18-9.97%其他业务成本 2,789,378.02 1,987,740.15 40.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%齿轮箱 11,941,974.68 25.06%21,266,050.02 43.09%-43.84%变速箱 28,966,818.64 60.79%25,101,418.00 50.86%15.40%动力输出 1,829,698.35 3.84%2,207,944.39 4.47%-17.13%其他 4,916,033.63 10.32%778,049.40 1.58%531.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成变化：2019 年齿轮箱收入较 2018 年相对下降较大，主要是市场齿轮箱需求下降所致；而动力输出收入的减少主要是其毛利较低，公司主动压缩所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 14 1 河南瑞创通用机械制造有限公司 21,888,210.65 45.93%否 2 科乐收农业机械（山东）有限责任公司 8,715,132.18 18.29%否 3 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 6,132,296.19 12.87%否 4 潍坊凯沃农业装备有限公司 3,695,948.45 7.76%是 5 山东永佳动力股份有限公司 2,555,925.06 5.36%否 合计合计 42,987,512.53 90.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市友路机械有限公司 3,646,690.16 9.30%否 2 潍坊西铂轴承有限公司 3,518,431.73 8.97%否 3 昌乐金泰机械有限公司 3,419,373.14 8.72%是 4 青州市志友机械有限公司 2,701,729.13 6.89%否 5 五莲玉星机械厂 2,054,011.1 5.24%否 合计合计 15,340,235.26 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,940,674.45-1,591,098.87-投资活动产生的现金流量净额-451,938.56-18,275.40-筹资活动产生的现金流量净额-2,866,677.71 3,050,789.08-现金流量分析现金流量分析：2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,940,674.45 元，主要系公司 2019 年度回款较好及收到税费返还所致。2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,866,677.71 元，主要系公司归还部分个人或企业借款后没有续借所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 15 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财务报表格式的要求，除执行新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事农业收获机械配件加工、销售；普通机械配件加工、销售；五金建材销售；柴油机整机及配件销售，符合国家鼓励政策，商业模式清晰、主营业务突出，已形成了独立完整的供应、生产、销售系统，清晰、稳定，拥有持续经营所需的人员、资产、财务资源。随着经济的发展，国家对农机行业的政策扶持，公司产品有着广阔的市场前景和巨大的潜在市场需求。公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，人员队伍保持稳定，不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）行业季节性波动风险 农业机械是为农业种植、生产、收获服务的，农业生产有很明显的季节性，因此，农业机械的制造和销售也有较强的季节性。在农忙时节，若企业的生产、售后等服务跟不上，将对公司业务产生不利影响，若备货过多，将产出大量的存货，占用大量的资金，对公司业务也将产生不利影响。（二）原材料供应及价格波动风险 齿轮箱、变速箱、静液压驱动桥等生产所需的原材料主要为齿轮、传动杆等钢质产品，钢材的价格直接影响农机行业的生产成本。钢材价格上涨直接导致材料采购成本上升，使得农机各零部件的成本上升。若未来原材料供应和价格发生波动，将会直接影响公司的利润。（三）行业政策风险 从2004年以来，党中央、国务院已经连续十三年发布一号文件，聚焦三农问题，始终将三农问题放在重中之重。中国制造2025指出，要优先发展大型拖拉机及其配套机具、大型高效联合收割机等大宗粮食和优势经济作物生产全过程用成套装备。农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见也指出，提升主要粮食作物生产全程机械化水平。若未来国家对农机工业的政策发生变动，将会对公司经营产生不利影响。（四）市场竞争风险 近年来，我国农业机械行业市场发展较快，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业，行业内 各类经营企业较多，市场集中度较低，市场竞争较为激烈。农业机械行业属于技术密集型和资金密集型 行业，这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的 提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。如果农机企业未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 16 和行业领导地位，企业将会面临较大的市场竞争风险。（五）客户集中风险 2019年，公司前五大客户占营业收入比例为90.21%，前五大客户占公司营业收入比重较高，公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险。（六）应收账款较大的风险 2019年末，公司应收账款账面价值为19,393,139.61元。报告期内应收账款账面价值较大，主要原因是公司营业收入呈现稳步增长，公司客户主要为大型主机厂，尚未出现不能收回的情形，但随着公司业务规模的持续扩张，客户群体的变化，将对公司应收账款的回款情况产生影响。（七）重大对外担保的风险 2014年11月26日，由公司和控制人吴江及其他8人为担保人，为山东金鹏金属构件有限公司提供无限责任担保，向潍坊农村商业银行股份有限公司借款600万元，该借款期限自2014年11月26日开始，至2019年11月25日止。由于山东金鹏金属构件有限公司还未还清款项，上述担保仍在正常履行，但仍然有山东金鹏金属构件有限公司未按时还款，公司及控股股东遭受起诉的风险。山东金鹏金属构件有限公司以两套自有商铺（合计591.52平方米，评估值954万元）作为此项借款的抵押物。公司控股股东、实际控制人吴江已出具承诺：“若公司因担保事项而要求承担无限连带责任，本人承诺将以自有或自筹资金先行履行偿还责任，并承诺不向公司追偿其应承担份额，以保证公司不因此事遭受经济及其他损失，确保公司的持续经营能力，维护其他股东利益。”(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：公告编号：20202020-0 00101 18 山东金鹏金属构件有限公司 否 6,000,000.00 6,000,000.00 0 2014年 11月 26日 2019年 11月 25日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-6,000,000.00 6,000,000.00 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）6,000,000.00 6,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：对外担保合同已到期，但山东金鹏金属构件有限公司暂未偿还银行借款，担保仍在履行，公司暂未发生清偿。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 3,419,373.14 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 15,000,000 3,695,948.45 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 吴江 担保 2,200,000.00 2,200,000.00 已事前及时履行 2019 年 4 月 19 日 吴江 借款 1,300,987.36 1,300,987.36 已事前及时履行 2019 年 4 月 19 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司股东及关联方为公司提供借款，公司股东为公司借款提供担保，以支持公司发展，不会损害公司及其他股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。公告编号：公告编号：20202020-0 00101 19 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 同公开转让说明书 正在履行中 其他股东 2016 年 8月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 同公开转让说明书 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 29 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 8月 29 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 8月 29 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员分别签订了避免同业竞争承诺、减少及规范关联交易承诺，目前相关人员均严格履行已披露的承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地 土地 抵押 1,190,753.09 1.59%贷款 房屋建筑物 房屋建筑物 抵押 3,094,351.36 4.14%贷款 总计总计-4,285,104.45 5.73%-公告编号：公告编号：20202020-0 00101 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,650,000 100.00%0 30,650,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 15,150,000 49.43%0 15,150,000 49.43%董事、监事、高管 1,200,000 3.92%0 1,200,000 3.92%核心员工 0 总股本总股本 30,650,000-0 30,650,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴江 15,150,000 0 15,150,000 49.43%15,150,000 0 2 徐世军 7,500,000 0 7,500,000 24.47%7,500,000 0 3 昌泰投资 3,000,000 0 3,000,0