870436_2019_大地电气_2019年年度报告_2021-06-21.pdf

南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 1 2019 年度报告 大地电气 NEEQ:870436 南通大地电气股份有限公司 Nantong Great Electric Co.,Ltd.南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月，公司总经理、董事长蒋明泉当选为江苏省工商业联合会中小企业委员会副主任。2020 年 2 月，公司被评为“南通市 2019年度十大安全发展示范民营企业”。2019 年 12 月子公司北京大地通过高新技术企业认定，有效期三年，所得税率为 15%。2019 年 7 月，公司组织开办了南通第十一期优秀传统文化的视频学习班，通过这次学习，使得全体员工获得很大启发，以更积极的心态投入到自己工作和生活。2019 年 10 月，公司总经理、董事长蒋明泉被评为 2019 年度“中国企业文化建设（长沙）峰会功勋人物”。南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.299 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.332 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大地电气、南通大地 指 南通大地电气股份有限公司 北京大地 指 北京南通大地电气有限公司 南通宏致 指 南通宏致汽车电子科技有限公司 聚源投资 指 南通聚源投资管理有限公司 柳州稳远 指 柳州稳远电气有限公司 山东大地 指 山东大地电气有限公司 新能源研究院 指 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 昆山宏致 指 昆山宏致电子有限公司 康达投资 指 南通康达投资咨询中心（有限合伙）同达投资 指 南通同达投资咨询中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 公司章程 指 南通大地电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南通大地电气股份有限公司股东大会 董事会 指 南通大地电气股份有限公司董事会 监事会 指 南通大地电气股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 山东汽车 指 山东汽车制造有限公司 北京新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 盐城通佳 指 盐城通佳橡塑机械有限公司 福田保理 指 北京福田商业保理有限公司 报告期 指 2019 年 泰格盈科 指 宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙)南通建华 指 南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)湖州泰宇 指 湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)曲水汇鑫 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)景瑞瑞元 指 珠海景瑞瑞元汇富投资合伙企业（有限合伙)天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 由于汽车工业是我国的支柱产业，对我国经济发展和就业等具有重要作用，其发展历来受到国家政策支持。但近年来在我国少数一线城市，由于汽车保有量的快速增长，带来了交通拥堵、空气污染等问题。为了缓解这些问题，部分一线城市的政府相继出台了限行、限购等政策，一定程度上限制了汽车市场在这些城市的发展。虽然这些政策都具有区域性和暂时性，而且从长远来看，发展汽车工业仍然是我国产业政策的重要一环，但如果以上问题继续加重，有可能不得不使更多地区政府推出类似政策，这将影响到汽车消费市场的发展。而作为汽车工业的子行业汽车零部件行业也面临受其波动影响的风险。技术升级风险 由于整车制造企业在推出新车型时，一般老车型的售价将持续下降，导致用于配套老车型的零部件产品价格下降，所以不断开发配套新车型的零部件产品是本行业企业保持稳定利润率的关键。公司技术的研发要紧跟上行业技术的发展并持续配合整车厂供应新车型的配套产品，这将对公司的利润和竞争能力造成较大影响。行业原材料价格变动风险 原材料价格对汽车线束行业的经营成本普遍具有较大影响。线束产品是以铜导线为原材料的，其价格是受国际市场经济影响的，公司目前采取区间定价或铜价价差补贴的形式，能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响，但未来若原南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 6 材料价格变动较大时，会对公司业绩产生不利影响。汽车行业波动的风险 汽车零部件行业的下游行业是整车制造业，其受宏观经济的影响较大，从历史数据上看，整车制造业的波动周期与宏观经济波动周期存在较大相关性。宏观经济的变化不仅影响汽车制造企业本身的发展，也影响到汽车消费和需求状况。虽然由于汽车维修改造市场的存在，本行业的周期波动相比于整车制造业较为平缓，但总体变动趋势仍是一致的。如果未来出现较长时间的汽车行业周期性波动，将对本行业的发展造成不利影响。公司面临经营现金不足的风险 公司2019年度的经营活动现金流量净额为4,535.27万元，投资活动现金流量净额为-803.00 万元，筹资活动现金流量净额为-4,967.48 万元。随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。应收账款净额较高的风险 公司 2019 年末应收账款账面净额 24,021.43 万元，占公司资产总额比例达 40.25%，应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，故发生坏账的风险较小。公司重要资产抵押或质押的风险 公司的土地主要有两块，且已全部抵押。其一，坐落于港闸区永和路 8 号，21,495.91m2，工业用地，目前公司已将其中的 12,344.07m2 抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行，将其中的 9,151.84m2 抵押给南通众和担保有限公司；其二，坐落于港闸区秦灶街办八里庙村十三、十四组永和路南侧，22,632.43 m2，工业用地，目前公司已将其抵押给南通众和担保有限公司。公司为进行银行借款，已将南通不动产登记证，证字号第 0056555 房产抵押给中行南通港闸支行；将南通不动产登记证，证字号第 0056555 和第 0004697 房产押给南通众和担保有限公司；将北京大地 X 京房权证怀字第 020916 号、X 京房权证怀字第 021040 号房产抵押给南通众和担保。如果公司未能按时履行还款义务，可能面临重要的资产流失的风险。存货余额较高导致存货跌价损失的风险 公司 2019 年末的存货净额为 14,257.97 万元，占总资产的比例为 23.89%，占比与去年相比略有下降，存货周转率为 3.16次。公司报告期末对存货进行全面清查，并针对存在减值迹象的存货执行减值测试，对可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。未来如果出现技术更新，或者随着存货余额及品类的增加而相应的管理滞后，仍存在存货跌价的风险，从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。税收优惠持续的不确定性 公司于 2018 年 12 月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为 15%；子公司南通宏致于 2018 年 12 月通过了高新技术企业审核，有效期三年，所得税率为 15%；子公司北京大地于 2019 年 12 月复审取得高新技术企业证书，有效期三年，所得税率为 15%。如果未来因税收政策变化或公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，公司所得税税率将发生变南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 7 化，将对公司经营业绩产生一定的影响。对非经常性损益存在依赖的风险 公司 2019 年度非经常性损益净额为 402.97 万元，非经常性损益净额占净利润的比例为 17.02%，对非经常性损益存在一定的依赖。客户集中风险 2019 年度公司主营业务收入前五大客户的销售额占销售总额的 93.08%，来自主要客户的销售额占销售总额的比重相对较高，公司存在客户相对集中的风险。如果主要客户的收入下降，公司盈利的稳定性将会受到影响，公司业绩存在下滑的风险。偿债风险 公司 2019 年末合并口径的资产负债率为 61.50%，公司资产负债率虽然较前几年有所下降，但仍相对较高，由于客户采用票据结算方式、结算存在周期性等行业特殊原因短期内可能存在一定的资金压力，故存在一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通大地电气股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Great Electric Co.,Ltd.证券简称 大地电气 证券代码 870436 法定代表人 蒋明泉 办公地址 江苏省南通市港闸区永和路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈龙全 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0513-89028315 传真 0513-89028302 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省南通市港闸区永和路 8 号，226011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省南通市港闸区永和路 8 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 公司主要提供商用汽车、乘用汽车、工程机械和新能源汽车等整车线束配套解决方案，以及发动机的低压电线束等汽车零部件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）73,776,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 南通聚源投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 蒋明泉 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132060074391011XQ 否 注册地址 江苏省南通市港闸区永和路 8 号 否 注册资本 7377.6 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田业阳、徐健 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 591,522,596.68 524,878,554.12 12.70%毛利率%22.33%22.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,670,549.08 22,721,509.20 4.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,640,812.25 21,538,746.51-8.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.26%9.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.52%9.25%-基本每股收益 0.32 0.31 3.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 596,739,316.99 573,855,338.32 3.99%负债总计 366,969,745.76 329,757,876.71 11.28%归属于挂牌公司股东的净资产 229,769,571.23 244,097,461.61-5.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 3.31-6.04%资产负债率%（母公司）61.01%55.79%-资产负债率%（合并）61.50%57.46%-流动比率 1.38 1.48-利息保障倍数 3.03 2.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,352,702.60 42,335,428.30 7.13%应收账款周转率 2.60 2.32-存货周转率 3.16 2.70-南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.99%-0.50%-营业收入增长率%12.70%-2.57%-净利润增长率%4.18%-19.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,776,000 73,776,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,333,764.40 所得税影响数 304,027.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,029,736.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 280,768,464.62 294,926,335.35 应收票据 74,861,236.00 58,712,559.61 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 12 应收账款 205,907,228.62 236,213,775.74 应付票据及应付账款 191,896,750.09 214,176,440.88 应付票据 47,582,000.00 41,221,591.89 应付账款 144,314,750.09 172,954,848.99 南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 公司系汽车整车线束配套解决方案供应商，专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制造和技术服务，主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业，公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润，充分利用公司自身的研发与创新能力，紧跟市场需求变化和客户特定要求，针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解决方案，强化售前与售后服务，精心打造品牌，赢得市场占有率并获取利润。2、采购模式 公司设有采购中心，根据其业务特点，为了规范管理，严格控制成本和质量，公司按照质量管理体系的要求，根据不同原材料市场供应的特点，通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量采购、实测和筛选，确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时对供应商遴选、采购价格、采购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范，明确了采购流程。各工厂根据销售预测、库存情况，制定采购需求，采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产所需主要原材料市场供应非常充分，供应商竞争激烈，不存在对主要供应商的重大依赖。3、生产模式 公司采用“以销定产”的模式，具体为订单生产与拉动生产相结合。（1）订单生产模式 公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划，并组织生产，同时对生产进度进行监督、检查。（2）拉动生产模式 对于部分提供滚动需求预测的客户，公司为保证及时供货，生产制造中心会提前设定安全库存并组织生产，待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时，生产制造中心会及时组织生产予以补充。公司生产有淡旺季，一般 6-8 月是淡季，并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长；11 月至次年 3 月为旺季，主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。4、销售模式（1）销售方式 公司以汽车整车厂为终端客户，是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大客户维护型，营销中心与各个客户间签订年度供应协议（即框架性协议），再依据客户各阶段实际生产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户，针对特定设计要求进行同步研发，并提供相应产品，从而实现新产品的销售。公司销售以直销为主，通过近几年的市场开拓，已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网络，通过完善的客户服务和技术支持，逐步形成品牌优势，与客户间建立了良好、持续的合作关系。随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代，公司持续推出自主创新产品，满足汽车行业头部企业的市场需求。（2）公司销售产品的定价机制 公司与客户在确定开发配套关系后，产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价，并按定价流程经双方协商一致后予以确定。南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 14 5、研发模式 公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室，负责对新产品的设计研发以及相关电气性能验证。公司研发部门根据市场需求，进行可行性分析后，向总经理提出研发项目申请，经批准同意后，组建项目研发小组，进行产品研发。公司制定了设计和开发控制程序，对产品研发过程中各部门以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。为了更好地满足客户需求，公司除自主研发外，还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。合作模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求，双方研发人员共同参与设计和验证，产出的知识产权和科研成果由双方共同所有（协议另有规定除外）。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司克服了汽车行业整体下滑的压力，逆势上行，实现销售收入 59,152.26 万元，比上年度增加 6,664.40 万元，增长了 12.70%；实现净利润 2,367.05 万元，比上年同期增长 4.18%。截止 2019 年末，公司总资产为 59,673.93 万元，净资产为 22,976.96万元，分别比上年度末增长 3.99%和-5.87%。2019 年公司紧紧围绕重点客户新车型的开发做好配套产品的同步开发和产品的改型换代工作，C50E-C09/C10、C51E-M08 等三个新车型线束投入量产，C51E-M11 经过样品验证后进入小批量生产。北汽福田 M4 系列轻卡、国六升级车型、电动轻卡线束批量生产。先后开发了柳汽 L3、M3、H7、H5 的国六车型以及电动车和氢能源车电线束，并投入批量生产；在发动机线束方面，开发成功了博世系统气体机线束、国六机型线束和北美机型线束。山东汽车轻卡线束批量生产，重汽轻卡、重卡进入小批量试装。这些新产品的开发为公司在行业整体下滑的情况下稳步增长提供了保证。公司注重技术创新和工艺创新，自主研发了线束工装图板系统，结合液晶显示工装台，可以快速转换产品，可以大大缩短新产品研发验证周期。公司重视知识产权保护，2019 年公司及子公司共申请发明专利 3 项，实用新型专利 16 项。北京大地顺利通过了高新技术企业的复审。公司核心经营团队和核心技术人员稳定，公司IATF16949、ISO14001、OHSAS18001正常稳定运 行，质量部门组织开展了质量提升活动，从设计质量，工艺质量，原材料质量，制造过程质量等多个环节，通过意识强化，目标统一，行动一致等方法，提升产品质量；举办全员质量宣誓仪式，在质量保证三不原则“不接受不合格品、不制造不合格品、不流出不合格品”横幅或画报上进行签名，将“创新开发、精益生产、有效控制、持续发展”的质量方针切切实实的落实到具体行动上。公司重视企业文化建设，举办了一期中华优秀传统文化视频学习班，100 多名干部员工参加了学南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 15 习，深受教育，为和谐家庭、和谐企业、和谐社会建设起到了积极作用，公司董事长总经理蒋明泉被中国企业文化建设长沙峰会授予“企业文化建设功勋人物”称号。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,501,306.39 7.96%43,299,683.34 7.55%9.70%应收票据 392,050.07 0.07%74,861,236.00 13.05%-99.48%应收账款 240,214,328.40 40.25%205,907,228.62 35.88%16.66%存货 142,579,679.43 23.89%148,375,500.70 25.86%-3.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,687,884.71 10.84%67,719,831.21 11.80%-4.48%在建工程 2,083,279.87 0.35%990,900.48 0.17%110.24%短期借款 89,121,558.33 14.93%95,100,000.00 16.57%-6.29%长期借款 资产总计 596,739,316.99-573,855,338.32-3.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在报告期末的货币资金 4,750.13 万元，比上年度末增加 9.70%；应收账款为 24,021.43 万元，比上年度末增加 16.66%，主要为销售收入增加，相应的应收账款有所增加；存货与上年度末基本持平；在建工程比上年度增加 110.24%，主要是增加制造 EMS 系统工程和新安装设备尚未验收；短期借款比上年减少 6.29%；总资产 59,673.93 万元，比上年度末增长 3.99%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 591,522,596.68-524,878,554.12-12.70%营业成本 459,416,394.74 77.67%407,052,920.19 77.55%12.86%毛利率 22.33%-22.45%-销售费用 17,583,089.58 2.97%13,693,823.45 2.61%28.40%管理费用 40,300,557.47 6.81%32,626,470.87 6.22%23.52%研发费用 30,171,364.63 5.10%27,829,099.57 5.30%8.42%财务费用 13,160,854.57 2.22%13,250,040.92 2.52%-0.67%信用减值损失-842,499.16-0.14%资产减值损失-5,436,192.54-0.92%-4,787,092.69 0.91%13.56%南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 16 其他收益 4,218,682.57 0.71%1,210,564.00 0.23%248.49%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 16,879.88 0%9,698.74 0%74.04%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 24,939,918.11 4.22%23,124,358.18 4.41%7.85%营业外收入 288,543.62 0.05%397,304.02 0.08%-27.37%营业外支出 190,341.67 0.03%211,972.14 0.04%-10.20%净利润 23,670,549.08 4.00%22,721,509.20 4.33%4.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期营业收入为59,152.26万元，比上年度增加6,664.40万元，增长了12.70%，其中成套线束增长7.94%，功能线束增长8.03%，发动机线束增长92.33%。因国家整治环境污染，新能源电动汽车配套线束和燃气发动机线束需求增加，公司加大市场开发新品开发力度，全力满足客户需求。营业成本增长12.86%，略高于销售收入增长幅度，主要为人工成本上升所致；毛利率为22.33%，比上年度略有下降。2019年销售费用比上年同期增加28.40%，高于销售收入增长幅度，主要为仓储费、运输费和售后服务修理费增加所致。公司 2019 年管理费用比上年度增加 23.52%，主要为南通宏致、山东大地和新能源研究院引进新的管理和技术人员，费用增加以及管理人员工资上涨所致；研发费用比上年度增长 8.42%。2019 年度财务费用比上年度略有下降，主要为贷款利率及银承贴现率有所下降。2019 年公司其他收益 421.87 万元，比上年增长了 248.49%，主要为与收益相关的政府补贴增加所致；资产处置收益比上年增加 0.72 万元，增长 74.04%，主要为资产处置收入增加。公司报告期营业利润 2,493.99 万元，比上年增加 181.56 万元，增长 7.85%；营业外收入下降27.37%，营业外支出下降了 10.20%；净利润比上年增长 4.18%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 575,839,724.78 505,529,210.62 13.91%其他业务收入 15,682,871.90 19,349,343.50-18.95%主营业务成本 445,669,822.48 390,572,911.05 14.11%其他业务成本 13,746,572.26 16,480,009.14-16.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%成套线束 496,670,620.98 83.96%460,143,330.27 87.67%7.94%发动机线束 71,013,249.56 12.01%36,922,662.20 7.03%92.33%南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 17 功能线束 6,003,200.13 1.01%5,556,788.33 1.06%8.03%其他产品 2,152,654.11 0.36%2,906,429.82 0.55%-25.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入57,583.97万元，占营业收入97.35%，比上年度增长13.91%；其他业务收入1,568.29万元，占营业收入2.65%，比上年度下降18.95%。按产品类别分，公司成套线束类产品在报告期内的收入比上年度增加 3,652.73 万元，增长 7.94%，主要为北汽福田、柳汽线束销售增加，同时新开发客户山东汽车批量供货；功能线束比上年度增加44.64 万元，比上年增长 8.03%，略有上升；发动机线束比上年增加 3,409.06 万元，增长 92.33%，主要为国家加大环境污染治理力度，燃气发动机销量上升。其他产品销售比上年度略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北汽集团及其下属企业*283,936,060.02 48.00%否 2 北京福田戴姆勒汽车有限公司 131,825,650.01 22.29%否 3 东风柳州汽车有限公司 66,258,586.49 11.20%否 4 山东重工集团及其下属企业*60,629,877.42 10.25%否 5 上海柴油机股份有限公司 7,940,029.21 1.34%否 合计合计 550,590,203.15 93.08%-*按同一控制下合并口径计算。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏江扬线缆有限公司 62,419,387.53 18.54%否 2 北京斯普乐电线电缆有限公司 41,702,647.46 12.38%否 3 泰科电子（上海）有限公司 41,389,161.68 12.29%否 4 济南天海电器有限公司 26,756,300.80 7.95%否 5 北京雁三希电线电缆有限公司*21,503,031.69 6.39%否 合计合计 193,770,529.16 57.55%-*按同一控制下合并口径计算。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,352,702.60 42,335,428.30 7.13%投资活动产生的现金流量净额-8,030,030.91-13,763,574.74 41.66%南通大地电气股份有限公司南通大地电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-012012 18 筹资活动产生的现金流量净额-49,674,766.04-16,188,675.81-206.85%现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 4,535.27 万元，比上年度增长 7.13%；投资活动产生的现金流净额为-803.00 万元，比上年增加 573.35 万元，增长 41.66%，主要为公司购买固定资产较上年有所减少；筹资活动产生的现金流净额为-4,967.48 万元，较上年减少 3,348.61 万元，变化幅度为-206.85%，主要为分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到 2019 年末，公司现有五家全资子公司-北京南通大地电气有限公司、南通宏致汽车电子科技有限公司、柳州稳远电气有限公司、山东大地电气有限公司和南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司。1、北京南通大地电气有限公司于 2005 年 3 月 17 日成立，法定代表人：蒋明泉，注册资本：500 万元人民币，住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区南三街三号，经营范围：制造电线束；销售电线束、电子控制系统、汽车组合仪表；经营本企业自产产品的道路运输。主要服务公司的以北京福田戴姆勒汽车有限公司为代表的北方市场，生产的产品均销售给公司，由公司统一对客户进行销售。北京大地于 2019 年 12 月