870487_2019_环威股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 环威股份 NEEQ:870487 广东环威电线电缆股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 2 月 18 日，公司同中国银行深圳南头支行签订流动资金借款合同(2019 圳中银南借字第 00016 号)。公司向该银行贷款人民币壹仟万元。该笔款项借款期限为 2019 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日。二、2019 年 5 月 15 日，年度股东大会审议通过2018 年度利润分配预案。2019 年 7 月 5日，以公司权益分派股权登记日总股本 106,666,666 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.27元。共计分配股息红利 13,546,666.58 元。三、2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案 的议案，议案内容：公司拟以发行股份方式购买林文斌、林少荣（以下简称“交易对象”）持有的深圳市金环宇电线电缆有限公司（以下简称“金环宇”）100%股权。经评估并经交易各方协商，金环宇 100%股权成交金额为 20,874.48 万元，公司向交易对象以每股 1.7 元的价格发行股份 122,791,058 股。3 4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 环威股份公司本公司 指 广东环威电线电缆股份有限公司 股东大会 指 广东环威电线电缆股份有限公司股东大会 董事会 指 广东环威电线电缆股份有限公司董事会 监事会 指 广东环威电线电缆股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 律师 指 北京市盈科（深圳）律师事务所 审计机构会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三会议事规则 指 广东环威电线电缆股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深圳金环宇电线电缆 指 深圳市金环宇电线电缆有限公司 电力电缆 指 主要用于城网和输变电线路及大型工程线路的输变电的一种电缆 通信电缆 指 主要用于网络、电话、有线电视等通信领域的信号、数据传输等的一种电缆 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林震顺、主管会计工作负责人李梅珊 及会计机构负责人（会计主管人员）李梅珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、全球经济结构、需求结构发生重大变化 发达经济体消费需求不振使外需大幅度上升的可能性减弱,美国量化宽松货币政策导致美元贬值，人民币升值压力增大。发达国家“再工业化”战略挑战“中国制造”。贸易保护主义抬头，贸易摩擦已蔓延到电工产品，新冠疫情导致世界经济大幅衰退已成为国际共识。公司将面临宏观经济环境变化而导致的行业需求波动风险。二、市场竞争加剧的风险 我国电线电缆行业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。电线电缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争，行业企业中低端产能超过市场需求，如遇到宏观经济下行，行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，挤压行业利润空间。如果在产品技术升级、质量控制、市场开拓等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。三、原材料价格波动风险 电线电缆行业为资源密集型行业，主要原材料铜、铝占产品成本的 80%以上，导致其对上游产业的依赖较强。原材料与公司产品成本紧密相关，其中铜、铝价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利能力，进而影响公司的经营业绩。报告期内，电线电缆的主要原材料铜、铝价格波动较大。主要原材料价格的波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资7 金周转需求的变化，从而加大了公司成本管理的难度，对公司 经营带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东环威电线电缆股份有限公司 英文名称及缩写 GUANG DONG HUAN WEI WIRE CABLE SHARE CO.,LTD 证券简称 环威股份 证券代码 870487 法定代表人 林震顺 办公地址 深圳市光明新区光侨大道 14 号路金环宇科技园区 1 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶云飞 职务 董事会秘书 电话 0755-23423363 传真 0755-23423309 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区光侨大道 14 号路金环宇科技园区 1 栋 518107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 21 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 电线电缆（网络线、电子线、光纤/光缆、光缆配件、特种电缆、通信电缆）的技术开发、生产及销售；电线电缆的销售；普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）106,666,666 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林文斌、林少荣 实际控制人及其一致行动人 林文斌、林少荣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 914403005731009819 否 注册地址 深圳市光明新区光侨大道 14 号路金环宇科技园区 1 栋 518107 否 注册资本 106,666,666 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 深圳市深南西路车公庙天安数码城时代大厦座二层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、张建华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司发行股份 122,791,058.00 股，每股发行价格 1.70 元，募集资金总额人民币208,744,798.60 元，扣除各项发行费用 405,660.38 元，实际募集资金净额为人民币208,339,138.22 元，其中增加股本 122,791,058.00 元，增加资本公积 85,548,080.22 元。本次股份发行具体情况为：林文斌购买 61,395,529.00 股，以持有的深圳市金环宇电线电缆有限公司 50%股权出资，占发行后股本的 38.5237%；林少荣购买 61,395,529.00 股，以持有的深圳市金环宇电线电缆有限公司 50%股权出资，占发行后股本的 38.5237%。本次新增股份于 2020 年 4 月 23 日挂牌并公开转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 320,281,610.04 307,503,687.06 4.16%毛利率%11.82%11.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,970,960.75 15,089,916.97 5.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,850,958.36 15,097,707.97-8.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.73%11.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.17%11.43%-基本每股收益 0.1497 0.1415 5.80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 163,583,851.36 150,582,471.69 8.63%负债总计 27,296,496.53 16,719,411.05 63.26%归属于挂牌公司股东的净资产 136,287,354.83 133,863,060.64 1.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.25 2.4%资产负债率%（母公司）16.69%11.10%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.20 7.70-利息保障倍数 51.10 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,677,825.16 31,691,460.01-63.15%应收账款周转率 8.97 7.92-存货周转率 3.57 3.45-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.63%-0.30%-营业收入增长率%4.16%11.58%-净利润增长率%5.84%10.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,666,666 106,666,666 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,583,604.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,086.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,505,517.43 所得税影响数 385,515.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,120,002.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 400,000.00 0 100,000.00 100,000.00 应收账款 30,207,816.51 0 43,249,733.85 43,249,733.85 12 应收票据及应收账款 0 30,607,816.51 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 12,195,716.05 0 5,214,069.12 5,214,069.12 应付票据及应付账款 0 12,195,716.05 0 0 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务以直销为主，经销为辅。报告期内，公司直销收入占比销售收入的 97%以上，经销收入占比销售收入的 3%以内。公司自成立至今销售收入持续增长，市场份额不断提高，目前已成为深圳地区规模较大的线缆企业之一。在中低压线缆产品上，公司的产能及市场份额均位于深圳地区前五位，具有巨大的发展潜力。直销模式的优点主要表现为：缩减中间层，降低产品最终到达客户时的成本，提高企业对市场变化的敏感性。公司目前坚持销售方式以直销为主，是为了管理层更好的把握市场动向，建立快速的市场变化反映机制，降低由于经销商存在而延缓的信号传递时间。同时，也使得环威股份的产品以更具竞争力的价格进入市场，获得价格优势。公司的经销渠道主要由各签约经销商构成。公司销售部负责对经销商进行拓展与管理，以及对签约经销商进行考核。对于经销方式，公司采用买断式经销方式，此种经销方式的选择，也有利于企业把控自身存货风险，提高经销商对于企业产品的推销力度，从而提高产品的市场占有率。销模式下交易结算方式与直销模式相同，均以银行转账方式结算，公司一般在订单交割完成之后 1 至 2个月内完成结算。经销模式与直销模式退货政策相同：客户在收到产品时，对数量、规格、包装、型号、质量有异议时，在验收后 3 天内以书面（或传真）告知公司。公司对客户退货原因进行分析，若因客户储存、安装或使用不当出现问题，公司不予退货换，若因公司产品质量或公司其他原因出现的退货申请，公司予以退货或更换同等产品。报告期内公司不存在销售退回的情形。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年,公司继续稳步发展，各项经济指标同比上年均有一定增长。2019 年，公司实现主营业务收入320,281,610.04 元，同比增长 4.16%，利润总额、净利润分别为 17,475,543.50 元、15,970,960.75 元，增长率均为：5.84%。2019 年依然是宏观经济环境比较困难的一年，公司能取得如此业绩殊为不易。2019年，公司继续加大技术研发、品牌推广和市场开拓工作力度。2019 年，公司投入研发费用 10,116,913.32元，取得专利 1 项。在防高温耐腐蚀电缆、核电电缆、深海电缆等新产品的研发方面均有新的突破，公司产品技术含量越来越高、种类也越来越齐全。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,355,449.93 10.61%9,098,930.91 6.04%90.74%应收票据 361,932.00 0.22%400,000.00 0.27%-9.52%应收账款 36,934,953.21 22.58%30,207,816.51 20.06%22.27%存货 76,063,429.27 46.50%82,012,322.34 54.46%-7.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,120,795.11 12.91%21,019,417.98 13.96%0.48%在建工程 短期借款 10,000,000.00 6.11%-长期借款 资产合计 163,583,851.36 150,582,471.69 8.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金同比上年增长 90.74%，主要是公司在报告期取得了 1000 万的银行贷款，同时相较上年，报告期利润分配减少较多所致。2、报告期应收账款同比上年增长 22.27%，主要是公司营业收入有了一定增长，同时在宏观环境不好的情况下，客观上也延长了货款回收的时间。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 320,281,610.04-307,503,687.06-4.16%营业成本 282,431,917.61 88.18%270,729,972.74 88.04%4.32%毛利率 11.82%-11.96%-税金及附加 690,380.33 0.22%660,232.45 0.21%4.57%销售费用 6,585,498.12 2.06%4,965,016.80 1.61%32.64%管理费用 6,238,450.00 1.95%6,495,871.66 2.11%-3.96%研发费用 10,116,913.32 3.16%9,856,104.26 3.21%2.65%财务费用 338,070.56 0.11%2,178.36 0.0007%15,419.50%信用减值损失-592,986.87-0.19%0.0 -资产减值损失 0.0 492,337.11 0.16%-15 其他收益 2,959,492.10 0.92%1,182,172.60 0.38%150.34%投资收益 0 0 0%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 -124,934.97-0.04%-汇兑收益 0 0 0%营业利润 16,246,885.33 5.07%16,343,885.53 5.32%-0.59%营业外收入 1,422,075.56 0.44%335,356.92 0.11%324.05%营业外支出 193,417.39 0.06%167,909.41 0.05%15.19%净利润 15,970,960.75 4.99%15,089,916.97 4.91%5.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用同比增长 32.64%，是因为公司继续加大市场开拓力度，扩大了公司产品宣传的渠道，使得公司广告费用同比增长 51.78%。2、报告期内财务费用同比上升 15,419.5%，是因为报告期内公司有银行贷款利息支出。3、报告期内其他收益增加较多是公司按照 深圳市工商业用电降成本暂行办法（深经贸信息规字【2018】12 号）的规定，获得的电费补贴。4、报告期内营业外收入同比上升 324.05%，是因为报告期内公司收到各项政府补助共 1,306,745.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 320,281,610.04 307,503,687.06 4.16%其他业务收入 0 0-主营业务成本 282,431,917.61 270,729,972.74 4.32%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电力电缆收入 289,885,172.99 90.51%283,834,522.63 92.30%2.13%通信电缆收入 30,396,437.05 9.49%23,669,164.43 7.70%28.42%合计 320,281,610.04 100%307,503,687.06 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市德明发实业（集团）有限公司 9,487,662.31 2.96%否 2 深圳三森装饰集团股份有限公司 9,066,990.84 2.83%否 3 深圳市深安南电线电缆有限公司 8,708,187.49 2.72%否 4 深圳市金荣兴电缆五金电器有限公司 8,019,540.44 2.50%否 5 江西环威电线电缆有限公司 6,770,769.73 2.11%否 合计合计 42,053,150.81 13.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赣州江钨新型合金材料有限公司 76,868,730.56 29.67%否 2 广州江铜铜材有限公司 70,108,464.38 27.06%否 3 中船重工物资贸易集团广州有限公司 18,647,262.40 7.20%否 4 清远市远讯铜材有限公司 12,823,647.70 4.95%否 5 瑞金市振兴铜业有限公司 12,237,978.14 4.72%否 合计合计 190,686,083.18 73.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,677,825.16 31,691,460.01-63.15%投资活动产生的现金流量净额-3,019,972.15-2,878,727.40-4.91%筹资活动产生的现金流量净额-401,333.99-25,284,384.00 620%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比有较大减少是因为报告期内购买材料支出较大，同时期末应收账款同比也有较大增长。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加是因为报告期内取得银行 1000 万贷款资金，同时报告期内利润分配较上年同比大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 4.20.1（1）报表格式修订 财政部于2019年4月发布 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2019 6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 （1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 经本公司董事会批准 应收票据：增加 400,000.00 应收账款：增加 30,207,816.51 应 收 票 据 及 应 收 账 款：减 少30,607,816.51（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 经本公司董事会批准 应付票据：增加 0.00 应付账款：增加 12,195,716.05 应 付 票 据 及 应 付 账 款：减 少12,195,716.05 4.20.2 首次执行新金融工具准则 财政部于2017年度修订了企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计 和 企业会计准则第37号金融工具列报。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和18 在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本公司财务报表的影响：4.20.2.1 公司报表（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20182018年年1212月月3131日日 20192019年年1 1月月1 1日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 9,098,930.91 9,098,930.91 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 400,000.00 400,000.00 应收账款 30,207,816.51 30,207,816.51 应收款项融资 预付款项 889,036.75 889,036.75 其他应收款 5,573,140.20 5,573,140.20 其中：应收利息 应收股利 存货 82,012,322.34 82,012,322.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 490,850.12 490,850.12 流动资产合计 128,672,096.83 128,672,096.83 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,019,417.98 21,019,417.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 19 无形资产 137,173.07 137,173.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 278,681.91 278,681.91 其他非流动资产 475,101.90 475,101.90 非流动资产合计 21,910,374.86 21,910,374.86 资产总计 150,582,471.69 150,582,471.69 流动负债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,195,716.05 12,195,716.05 预收款项 2,405,774.60 2,405,774.60 合同负债 应付职工薪酬 1,699,317.00 1,699,317.00 应交税费 34,433.03 34,433.03 其他应付款 384,170.37 384,170.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,719,411.05 16,719,411.05 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 16,719,411.05 16,719,411.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）106,666,666.00 106,666,666.00 其他权益工具 20 其中：优先股 永续债 资本公积 9,229,284.54 9,229,284.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,385,297.61 4,385,297.61 未分配利润 13,581,812.49 13,581,812.49 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 133,863,060.64 133,863,060.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 150,582,471.69 150,582,471.69 （2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 报表项目报表项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 报表项目报表项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 应收票据 摊余成本 400,000.00 应收票据 摊余成本 400,000.00 应收账款 摊余成本 30,207,816.51 应收账款 摊余成本 30,207,816.51 其他应收款 摊余成本 5,573,140.20 其他应收款 摊余成本 5,573,140.20 在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）项目项目 金额金额 货币资金 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）9,098,930.91 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）9,098,930.91 应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款）按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）36,180,956.71 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）重新计量：预期信用损失准备 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）36,180,956.71 以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）45,279,887.62 21 在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：计量类别计量类别 按原金融工具准则按原金融工具准则计提损失准备（计提损失准备（20182018年年 1212 月月 3131 日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 按新金融工具准则按新金融工具准则计提损失准备计提损失准备（20192019年年1 1月月1 1日）日）以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）应收票据 应收账款 1,843,009.50 1,843,009.50 其他应收款 14,869.85 14,869.85 合计合计 1,857,879.35 1,857,879.35 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理日趋完善，不存在异常的经营风险；在业务不断发展壮大的同时，公司通过搭建合理的人才架构，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范发展提供了保障。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济周期性波动以及产业政策变动风险 公司所处的行业为电力电缆制造业，与宏观经济发展水平密切相关，宏观经济的周期性波动对公司业务发展有较大影响。近年来，在国家宏观经济调控以及国际经济环境等因素的影响下，国民经济增速有所放缓，根据国家统计局数据显示，2016 年、2017 年、2018 年 2019 年我国 GDP 分别较上年同期增长 7.4%、6.7%、6.9%、6.6%、6.1%。其中第二产业分别较上年增长 6.1%、6.1%、5.8%、5.7%。电线电缆产品是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。二、市场竞争加剧的风险 我国电线电缆行业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。电线电缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争，行业企业中低端产能超过市场需求，如遇到宏观经济下行，行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，挤压行业利润空间。如果在产品技术升级、质量控制、市场开拓等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。三、原材料价格波动风险 电线电缆行业为资源密集型行业，主要原材料铜、铝占产品成本的 80%以上，导致其对上游产业的依赖 较强。原材料与公司产品成本紧密相关，其中铜、铝价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利能力，进而影响公司的经营业绩。报告期内，电线电缆的主要原材料铜、铝价格波动较大。主要原材料价格的波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化，从而加大了公司成本管理的难度，对公司经营带来一定风险。22 四、生产场地搬迁的风险 公司无自有的土地使用权及房产，生产场地（包括厂房、办公楼、宿舍、会所、门卫室）均租自深圳金环宇产业有限公司。租赁的厂房都已按照规定办理房屋租赁备案手续，但由于历史原因，上述房屋未办理产权证书。如果该等房屋被列入政府的拆迁范围，则本公司将面临生产场地被迫整体搬迁，从而发生搬迁费用和造成停产损失的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且