839914_2019_友恒传媒_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019年度报告 友恒传媒 NEEQ:839914 浙江友恒传媒股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项.1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业行业信息信息.2222 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2222 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2525 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 友恒传媒、公司或股份公司 指 浙江友恒传媒股份有限公司 友恒有限 指 浙江友恒传媒股份有限公司改制前的前身,浙江友恒广告有限公司 挂牌 指 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新时代证券或主办券商 指 新时代证券股份有限公司 公司章程 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）1369 号 元、万元 指 中国的法定货币单位人民币元、万元 报告期 指 2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑念民、主管会计工作负责人郑念民及会计机构负责人（会计主管人员）金丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 报告期内，公司的股权未发生变更，郑念民先生仍持有公司 81.87%的股份，并且担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事宜的决策，股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。市场风险 2019 年全国新增银幕达 9708 块，银幕总数将近 7 万块，较 2018年多增长 405 块。整体看来，2018 年我国电影银幕终端仍维持较快扩张。但随着行业竞争的加剧和部分资本的退出，2019 年银幕增速有所放缓。收入集中风险 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司前五大客户实现的收入占当期销售收入的比重分别为 91.68%、94.88%和 93.11%，前五大客户占销售收入比重较大且逐年提升，公司有营业收入向少数客户集中的趋势，存在依赖主要客户的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江友恒传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Youheng Media Co.,LTD.证券简称 友恒传媒 证券代码 839914 法定代表人 郑念民 办公地址 杭州市拱墅区莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑念民 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0571-87187408 传真 0571-87187407 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 21 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72-商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 影院传媒业务，为客户提供映前广告代理服务，即提供电影正式放映前的广告发布环境。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑念民 实际控制人及其一致行动人 郑念民 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007109851235 否 注册地址 杭州市拱墅区莫干山路 110 号华龙商务大厦 510 室 否 注册资本 1,500.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,099,572.44 19,207,453.91-26.59%毛利率%25.67%28.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,581,559.78 3,750,432.52-57.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,033,766.28 3,403,628.77 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.36%13.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.50%11.75%-基本每股收益 0.11 0.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,799,445.06 30,513,155.08 4.22%负债总计 6,636,763.02 6,439,297.63 3.07%归属于挂牌公司股东的净资产 24,383,952.21 24,073,857.45 1.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.60-资产负债率%（母公司）24.99%30.11%-资产负债率%（合并）20.87%21.10%-流动比率 432.55%422.41%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,670,891.83 8,429,790.87-56.45%应收账款周转率 49.56 16.19-存货周转率 -8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.22%-13.94%-营业收入增长率%-26.59%-21.73%-净利润增长率%-46.83%-57.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额-非经常性损益合计非经常性损益合计 730,391.33 所得税影响数 182,597.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 547,793.5 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 无 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 所属行业：根据证监会 2012 年 11 月发布的上市公司行业分类指引规定，公司主营业务所在行业为商务服务业（分类代码为 L72）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）公司主营业务属于广告业（分类代码为 L7240）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为广告业（分类代码为 L7240）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为广告业（分类代码为 13131010）。公司是立足于华东市场的广告代理企业，主营业务是影院传媒业务，为客户提供映前广告代理服务。映前广告指的是影院于电影放映前播放的视频广告。经过多年积累，公司与华东地区近 40 家电影院保持常年合作关系，为客户提供电影正式放映前广告发布环境。公司为客户提供映前广告投放服务。主要服务内容包括媒介策划、媒介配置和广告监测评估三部分，目的在于以最小的广告投放额达到设定的广告投放效果或在一定预算条件下达到最大的广告投放效果。公司依托的影院媒介资源以已签约独家代理电影院为主，建立合作关系的电影院为辅。签约客户的广告投放一般采用按照每家影院的全部影厅映前时段 15 秒-30 秒时间包月的方式。公司的客户分为直接客户和间接客户。直接客户主要是地产、汽车、消费品领域，销售人员在销售过程中注重对客户需求的挖掘，根据客户所处行业的类型、特点及投放需求，结合公司资源特征提供最佳的媒体投放解决方案，实现客户传播预期。间接客户主要是广告公司，公司通过与全国性、综合性广告公司达成协议，如分众传媒等，将公司独家代理的部分影院时段用于播放以上公司所代理客户的广告，从而快速服务于众多下游客户，提高公司影院资源的利用率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在稳扎稳打的基础上，继续深耕主营业务。公司为进一步扩大银幕广告资源，已在华东地区多个城市，拟与各大影院签订 3 到 5 年的长期采购协议，为主营业务做好资源布局。同时，吸引优质资质的文化及广告企业共同利用分享公司拥有的资源平台，积极参与公司营销，在双赢和多赢的基础上，力创营收和利润同步增长的新局面。10 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,897,277.47 21.69%6,672,876.62 21.77%3.36%应收票据 应收账款 262,388.7 0.83%306,570.33 1%-14.41%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,815,480.84 8.85%3,044,080.42 9.93%-7.51%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,099,572.44-19,207,453.91-26.59%营业成本 10,479,783.59 74.33%13,805,598.28 71.88%-24.09%毛利率 25.67%-28.12%-销售费用 152,202.48 1.08%121,311.73 0.63%25.46%管理费用 1,959,641.45 13.90%1,709,936.26 8.90%14.60%研发费用-财务费用-25,922.92 -85,390.00 0.44%-69.64%信用减值损失-29,927.02 -资产减值损失 0 -178,726.29 0.93%其他收益 14,500 0.10%118,400.00 0.62%-87.75%投资收益 153,248.39 1.09%536,925.21 2.80%-71.46%公允价值变动收益 332,674.01 2.36%资产处置收益 0 汇兑收益 0 11 营业利润 1,863,130.32 13.21%3,892,839.22 20.27%-52.14%营业外收入 397,787.15 2.82%0.36 0.00%营业外支出 69.83 0.00%2,920.57 0.02%-97.61%净利润 1,994,247.47 14.14%3,750,921.82 19.53%-46.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比上升 229.40%，系上年度母公司浙江友恒传媒股份有限公司对美国子公司魔幻世界国际有限公司投资，而产生的汇兑损益占财务费用比重较大所致。2、其他收益同比下降 87.75%，系子公司海宁友恒影视传媒有限公司上年度收到政府影视产业税收返还较本年多所致。3、投资收益同比下降 71.46%，系上年度母公司浙江友恒传媒股份有限公司投资收益较本年度多所致。4、营业外支出同比下降 97.61%，系上年度母公司浙江友恒传媒股份有限公司其他支出较本年度多所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,099,572.44 19,207,453.91-26.59%其他业务收入 0 0 主营业务成本 10,479,783.59 13,805,598.62-24.09%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%映前广告 14,099,572.44 100.00%19,207,453.91 100.00%-26.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海分众晶视广告有限公司 9,459,234.39 67.09%否 2 优幕广告有限公司 2,432,373.58 17.25%否 3 分众晶视广告有限公司 823,728.60 5.84%否 4 杭州日报报业集团（杭州日报社）281,132.08 1.99%否 5 绍兴尚美文化传播有限公司 132,075.46 0.94%否 12 合计合计 13,128,544.11 93.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州三石电影院有限公司 468,763.01 4.47%否 2 浙江新远文化产业集团有限公司 5,432,890.60 51.84%否 3 浙江风云影院管理有限公司 1,694,839.57 16.17%否 4 杭州新远文化创意有限公司 421,890.92 4.03%否 5 嘉兴电影集团有限公司 283,018.87 2.70%否 合计合计 8,301,402.97 79.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,670,891.83 8,429,790.87-56.45%投资活动产生的现金流量净额-2,533,310.01-262,636.21 864.57%筹资活动产生的现金流量净额-1,053,000.00-8,529,000.00 87.65%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 56.45%系本年未收回上年应收款所致。2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 864.57%，系本年新增银行理财所致。3)筹资活动产生的现金流量净额同比上升 87.65%，系本年度公司分配股利较上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）海宁友恒影视传媒有限公司，成立于 2014 年 11 月 10 日，注册资金 3,000,000.00 万元。报告期内的营业收入为 13,615,044.09 元，净利润为 809,191.55 元。2）霍尔果斯诗之梦文化传媒有限公司，成立于 2016 年 11 月 23 日，注册资金 668,000.00 万元。报告期内的营业收入为 2,325,471.58 元，净利润为 1,772,645.45 元。已于 2020 年 1 月 2 日注销。3）MAGICWORLDINTERNATIONALLTD(魔幻世界国际有限公司)，成立于 2017 年 8 月 7 日，于美国纽约注册成立，注册资金为 102 万美元。报告期内的营业收入为 0.00 元，净利润为-58,769.32 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，13 自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，主营业务明确，盈利能力逐步增强。公司 2017 年、2018 年和 2019 年的营业收入分别为 24,538,772.72 元、19,207,453.91 元和 14,099,572.44 元，2017 年、2018 年和 2019 年的净利润分别为 8,760,758.52 元、3,750,921.82 元和 1,994,247.47 元。报告期内，在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资，大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金情形；在经营方面，公司不存在主营业务不符合国家相关政策的情形；此外，公司也不存在违反法律法规，经营期限到期即将到期且无意经营的情形。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际 控制人、控股股东未发生变更，管理层对映前广告行业发展趋势有清晰的认识，对公司未来业务持续稳定提升充满信心。公司发展战略清晰，商业模式清晰，公司产品的市场占有率稳定，具备持续经营能力。综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险 报告期内，公司的股权未发生变更，郑念民先生仍持有公司 81.87%的股份，并且担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营、人事和利润分配等重大事宜的决策，股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。应对措施：公司及实际控制人，合法合规的审慎运营公司，避免潜在风险。2、市场风险 2019 年全国新增银幕达 9708 块，银幕总数将近 7 万块，较 2018 年多增长 405 块。整体看来，2018 年我国电影银幕终端仍维持较快扩张。但随着行业竞争的加剧和部分资本的退出，2019 年银幕增速有所放缓。应对措施：公司将维护好现有的客户，盘活存量资源，多方拓展优质的潜在客户，同时，审慎采购优质影院。3、收入集中风险 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司前五大客户实现的收入占当期销售收入的比重分别为 91.68%、94.88%和 93.11%，前五大客户占销售收入比重较大且逐年提升，公司有营业收入向少数客户集中的趋势，存在依赖主要客户的风险。4、应对措施：公司将维护好老客户，拓展新客户，多措并举，寻找新的利润增长点。14 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 部 分 股权转让 2019 年 1月 23 日 2019 年 4月 22 日(安道)上海贸易有限公全资子公司海宁友恒影视传股权 0 元 否 否 16 司 媒有限公司 51%的股权 对 外 投资 2019 年 5月 16 日 2019 年 8月 2 日 杭州芝麻开享网络技术有限公司 设立公司 对外投资设立公司 600 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：无 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月31 日 挂牌 同业竞争承诺 就避免潜在同业竞争所采取的措施作出如下不可撤销的承诺和保证 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2016 年 5 月 31 日，公司实际控制人及控股股东郑念民以签署避免同业竞争承诺函的方式，就避免潜在同业竞争所采取的措施作出如下不可撤销的承诺和保证：1.截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他公司/企业（除浙江友恒传媒股份有限公司及其子公司外，下同）现时与公司及其下属各子公司之间不存在同业竞争的情况。2.自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3.自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。4.本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。5.本人及本人控制的公司/企业违反本承诺的，本人及本人控制的公司/企业所获相关受益将无条件地归公司所有；同时，若造成公司及其下属各公司损失的（包括直接损失和间接损失），本人及本人控制的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。6.在本人担任公司董事期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。报告期内，该承诺持续有效且承诺人正常履行。17 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000 8.33%2,500,000 3,675,000 24.50%其中：控股股东、实际控制人 695,000 4.63%2,375,000 3,070,000 20.47%董事、监事、高管 1,250,000 8.33%2,300,000 3,550,000 23.67%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,750,000 91.67%-2,500,000 11,325,000 75.50%其中：控股股东、实际控制人 11,585,000 77.23%-2,375,000 9,210,000 61.40%董事、监事、高管 13,750,000 91.67%-2,800,000 10,950,000 73.00%核心员工-总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 郑念民 12,280,000 0 12,280,000 81.87%9,210,000 3,070,000 2 徐群芳 500,000 0 500,000 3.33%375,000 125,000 3 傅力 300,000 0 300,000 2.00%300,000 0 4 林培华 735,000 0 735,000 4.90%551,250 183,750 5 迟剑鸣 735,000 0 735,000 4.90%551,250 183,750 6 王一平 450,000 0 450,000 3.00%337,500 112,500 合计合计 15,000,000 0 15,000,000 100.00%11,325,000 3,675,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：徐群芳系郑念民的岳母。其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 18 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 郑念民，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，身份证号 33012719681002*，住址为杭州市西湖区之江路五云中路 2 号西湖花园南苑*幢*室，中专学历。1998 年任杭州友恒贸易有限公司（即友恒有限的前身）董事。2016 年 6 月起至今任股份公司董事、总经理。2016 年 12 月至今任股份公司董事会秘书。报告期内控股股东未发生变更。19 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益权益分派分派情况情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2019 年 8 月 27 日 0.702 合计合计 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分派预案 0.702 20 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在是否在公司领公司领取薪酬取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑念民 董事长、董 事 会秘书、总经理 男 1968 年 10 月 中专 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 是 迟剑鸣 董事 男 1964 年 8 月 本科 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 是 傅力 董事、副总经理 男 1982 年 12 月 本科 2019 年 8 月 19日 2019 年 12 月 3日 是 徐群芳 董事 女 1950 年 11 月 大专 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 否 林培华 董事 女 1950 年 4 月 高中 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 否 宋筱超 监 事 会主席 女 1978 年 6 月 大专 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 是 黄颖 监事 女 1990 年 2 月 本科 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 是 王一平 监事 女 1977 年 3 月 本科 2019 年 8 月 19日 2022 年 8 月 19日 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：徐群芳系郑念民之岳母，除此之外，不存在其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 郑念民 董事长、董事会秘书、总经理 12,280,000 0 12,280,000 81.87%0 迟剑鸣 董事 500,000 0 500,000 3.33%0 傅力 董事、副总经300,000 0 300,000 2.00%0 21 理 徐群芳 董事 735,000 0 735,000 4.90%0 林培华 董事 735,000 0 735,000 4.90%0 王一平 监事 450,000 0 450,000 3.00%0 合计合计-15,000,000 0 15,000,000 100.00%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 傅力 董事、副总经理 离任 董事、副总经理 离职 说明：傅力于 2019 年 12 月 3 日离职后，截止报告期内公司还未选举新董事，傅力继续履行董事的职责。报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 二、二、工情况工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 3 3 财务人员 2 2 销售人员 2 2 技术人员 1 4 员工总计员工总计 8 11 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 5 8 专科 2 2 专科以下 1 1 员工总计员工总计 8 11 22 (二二)核心员工基本情况及变动情况核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事