838460_2019_汇博医疗_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 1 2019 年度报告 汇博医疗 NEEQ:838460 河南汇博医疗股份有限公司 Henan Huibo Medical Co.,Ltd.河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，河南汇博医疗股份有限公司工会委员会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”荣誉称号，是我公司首次获得国家级荣誉。2019 年 3 月 14 日，公司成功收购安阳神方康复机器人有限公司，收购完成后，该公司成为公司的全资子公司，并更名为河南汇博神方智能康复设备有限公司。2019年公司共取得3个二类医疗器械注册证，分别是免缝胶带（豫械注准20192020176）、硅酮疤痕凝胶（豫械注准20192140231）、非功能性聚乙烯醇封闭式负压引流套装（豫械注准 20192140275）。2019 年 6 月 11 日，汇博医疗正式加入日中健康寿命促进协会，成为该协会中国智能康养设备领域唯一的入会会员，为汇博医疗的产品出口日本，引进日本高端智能医疗设备技术打下坚实基础。2019 年 10 月，汇博医疗“一种创面负压综合治疗装置”发明专利，获得日本专特许厅审查通过。2019 年 10 月 19 日，汇博医疗参加第82 届中国国际医疗器械(秋季)博览会(CMEF)。河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汇博医疗、公司 指 河南汇博医疗股份有限公司 董事会 指 河南汇博医疗股份有限公司董事会 监事会 指 河南汇博医疗股份有限公司监事会 高级管理人员 指 河南汇博医疗股份有限公司高级管理人员 汇博生物 指 南阳市汇博生物技术有限公司 银杏叶医疗 指 河南银杏叶医疗科技有限公司 汇元科技 指 河南汇元医疗科技有限公司 汇元食品 指 河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司 汇智商贸 指 南阳汇智商贸有限公司 汇智医疗 指 南阳汇智医疗科技有限公司 汇智纺织 指 南阳汇智医用纺织科技有限公司 汇智康复 指 河南汇智康复医疗科技有限公司 汇博神方 指 河南汇博神方智能康复设备有限公司 希迪科 指 比利时希迪科有限公司 北京高科 指 汇博高科（北京）医用材料研究所有限公司 科技控股 指 河南汇博医疗科技控股有限公司 先防时代 指 郑州先防时代健康管理有限公司 君义资本 指 深圳前海君义资本管理有限公司 公司章程 指 河南汇博医疗股份有限公司章程 汇通医疗 指 南阳汇通医疗器械销售中心（有限合伙）汇众医疗 指 南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）江赛医疗 指 南阳江赛医疗器械销售中心（有限合伙）汇博神方 指 河南汇博神方智能康复设备有限公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱天钢、主管会计工作负责人张学丽及会计机构负责人（会计主管人员）张学丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据公司经营情况的需要，供应商和客户信息属于公司商业机密，特申请免于披露公司供应商和客户名称，用序号代替。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、智能康复行业国家政策变动的风险 目前康复器械是国家的朝阳产业，各地二级以上医院也正在积极建设康复科室，国家政策的支持对公司的智能康复器械在全国范围的推广起到了促进作用，若后期国家对智能康复器械不再大力推进，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司将大力研发与智能康复设备相关的系列产品，不断提升核心技术，扩大产品品种，从医疗康复到家庭养护，不断的扩展产品覆盖面，提升公司产品的竞争力。2、市场竞争力减弱的风险 随着市场的成熟和发展功能性医用敷料市场产品存在较高河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 6 的同质化，虽然产品质量参差不齐，但基本产品形态和用途差异不大，使公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司在核心技术、研发团队上的优势保证了领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临市场竞争力减弱、市场份额下降的风险。应对措施：公司将继续重视新产品、新技术的研发，满足市场和客户的需求；加大对老产品的技术升级改造，依靠过硬的产品质量稳固市场，走差异化竞争的道路加大市场竞争力。3、核心技术失密的风险 功能性医用敷料行业作为高新技术行业，其产品和核心技术构成了公司在行业内的核心竞争优势。虽然公司在长期研发和生产实践中形成了核心技术体系，掌握了大量产品配方、生产工艺、生产设备设计等技术，公司已经采取了相关有效措施，并进行了专利保护，在报告期内很好地保护了核心技术，未出现泄密事件，但若不能实施持续有效的管理，仍存在核心技术泄密的可能。为应对上述风险，公司将进一步加强保密制度建设，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。4、核心技术人员流失的风险 专业人才是公司技术发展、创新的关键，经过几年的发展和技术积累，公司组建了较为完整的研发团队，形成了较强的自主创新能力并拥有核心技术。技术研发工作本身依赖专业人才，特别是核心技术人员，虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果核心技术人员离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。为应对上述风险，公司将继续积极推进多种形式的产、学、研结合，使院所与企业建立长期稳定的合作关系，加大公司技术人员的培养，并积极引进优秀的技术人才。河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 7 5、新产品研发和注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对功能性医用敷料的要求不断提高，市场需求也在不断变化，作为提供商，必须紧跟市场需求，不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。同时，功能性医用敷料产品研发投入较大，研发周期也较长，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、产品注册等审批程序才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而投放市场。取得相应的许可并生产产品进入市场的周期普遍在3年以上。如果不能按照研发计划成功开发新产品或完成产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现，对公司造成较大的损失。为应对上述风险，公司将坚持以市场为导向，以满足客户要求为目的，继续加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，持续开发引领行业发展的新产品，企业尽快占领市场制高点，提升企业的综合竞争力。6、毛利率下降的风险 公司2019年度的综合毛利率为75.16%，其中2019年度主营业务毛利率为76.05%。公司的主营业务为二类医疗器械的生产销售，受行业因素的影响，该项业务的毛利水平普遍较高，一旦该行业的竞争环境发生不利变化，使得公司的毛利率大幅度下降，则公司的盈利能力将因此而减弱。为了应对以上风险，公司一直都非常重视自身研发能力的提升，一方面不断提高原有产品的品质，另一方面持续开发相关领域的新产品，以使得公司产品始终维持在高毛利率水平。7、税收优惠政策变化的风险 公司属于高新技术企业，公司于2019年度到2022年度享受按15%所得税率缴纳企业所得税的优惠政策，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。为应对上述风险，一方面，公司将继续加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，不断促进公司的河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 8 技术更新，满足高新技术企业的要求；另一方面，公司着力拓展市场，提升主营业务盈利能力，降低税收优惠对公司的影响。8、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人朱天钢直接持有公司45.22%的股份，通过汇众医疗间接持有公司1.67%的股份，同时担任公司董事长、总经理，能够对公司经营管理产生重大影响。公司存在实际控制人利用其持股优势行使表决权、对公司的生产经营加以控制的风险。公司已通过 股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，维护中小股东利益。公司未来将考虑继续引进投资者，优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南汇博医疗股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huibo Medical Co.,Ltd.证券简称 汇博医疗 证券代码 838460 法定代表人 朱天钢 办公地址 南阳社旗县产业集聚区工业大道西段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张学丽 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 0377-60192009 传真 0377-61680777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南阳社旗县产业集聚区工业大道西段 473000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 10 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C27 医药制造业-C2772770 卫生材料及医药用品制造 主要产品与服务项目 创面护理敷料系列、疤痕防治产品系列、健康纺织系列、智能康复器械系列 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱天钢 实际控制人及其一致行动人 朱天钢、闫玉显、刘记、周振刚、朱桂英、南阳江赛医疗器械销售中心（有限合伙）河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411300767846255L 否 注册地址 南阳社旗县产业集聚区工业大道西段 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文豪、徐文博 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2020 年 1 月 17 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于河南汇博医疗股份有限公司收购郑州赛福特电子设备有限公司 100%股权的议案，并于 2020 年 1 月 22 日完后工商变更手续，工商变更之后，郑州赛福特电子设备有限公司成为公司的全资子公司。2.新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，疫情的防控工作在全国范围内持续进行。肺炎疫情对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而在一定程度上影响着本公司的经营业绩。因疫情防控需要，本公司的消毒、杀菌、洗手液和口罩产品销售实现极大的突破。3 月份以来，国外疫情爆发，促进我公司出口贸易流量，增大了出口的规模。疫情对本公司的影响程度将取决于国内外疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,737,575.81 46,066,504.81 96.97%毛利率%75.16%78.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,136,891.59 10,595,013.94 80.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,821,876.06 1,412,269.88 737.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.60%14.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.34%1.92%-基本每股收益 0.32 0.18 77.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 131,016,190.33 108,589,963.31 20.65%负债总计 40,896,108.96 29,568,525.11 38.31%归属于挂牌公司股东的净资产 90,120,081.37 79,021,438.20 14.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.32 13.64%资产负债率%（母公司）23.63%24.88%-资产负债率%（合并）31.21%27.23%-流动比率 1.46 1.34-利息保障倍数 23.02 22.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,724,012.75 16,815,037.08-89.75%应收账款周转率 7.32 4.99-存货周转率 2.21 1.64-河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.65%38.22%-营业收入增长率%96.97%14.76%-净利润增长率%80.62%288.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 9,735,614.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-524,719.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,386.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 9,039,508.21 所得税影响数 1,724,492.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,315,015.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 13 应收票据及应收账款 6,753,789.43 应收账款 6,703,789.43 应收票据 50,000.00 应付票据及应付账款 5,685,537.58 应付账款 5,685,537.58 应付票据 0 河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司新增了智能康复设备系列产品，产品主要涵盖了神经康复、睡眠康复、脊柱康复三大领域，主要适用于外伤或者脑卒中引起神经元受损和精神障碍患者；新产品线的增加也为公司业绩带来较大的补充。作为公司新兴的业务板块，通过产品供应和项目建设两种商业模式，借助国家鼓励康复科室建设的东风，帮助医院建立高端智能康复模块和特色康复项目。同时，公司也在伤口治疗系列产品里新增了负压治疗系统产品，丰富了产品线。针对主营业务，公司由以单一的功能性辅料为主，变为功能性辅料和智能康复设备并驾齐驱的状态，从而使报告期内营业收入同比增长 96.97%，营业利润同比增长 98.66%,净利润同比增长 80.62%。由单一的产品支柱变成了双重支柱，更适应于公司现阶段的快速发展趋势。在销售模式上，智能康复设备的销售更多的是以产品供应和项目建设两种方式存在，而公司考虑更多的是直营销售，这是销售模式的一个变化，相比原有的分销或者经销的销售模式，公司直接向合作医院提供高端康复治疗设备和新型康复治疗技术，确保项目的达成和品牌影响力的提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内公司所处行业未发生变化，依然是以医疗器械为主，但在原有功能性敷料的基础上，新增了智能康复设备的销售，细分领域有变化；主要产品在原有的功能性敷料上新增了智能康复设备；但主营业务没有发生变化，功能性敷料销售占比依然是第一，新增的智能康复设备销售占比为第二；销售渠道新增了终端销售和 OEM 销售；收入来源上新增了康复设备；商业模式发生了变化，原来是单一的代理经销模式，报告期内在康复设备中新增了直营和项目合作的商业模式。河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司按照制定的预算和经营计划，持续加强成本控制，安全管理及内控管理制度的落实，保持盈利能力稳健增长；同时公司通过并购外部有潜力的企业整合公司销售体系，从而推动了公司的迅猛发展。1、经营业绩情况 报告期内公司总资产为13101.62万元，较年初增加20.65%；负债总额为4089.61万元，较年初增加38.31%；净资产总额为9012.00万元,较年初增加14.05%。2019年12月31日母公司的资产负债率为23.63%，比本期期初下降1.25个百分点，原因是当期其他应付款及应交税金的增加。随着公司经营的稳步发展，资产结构趋于良性。报告期内，公司实现营业收入9073.76万元，同比增加了96.97%,主要原因是报告期内收购了汇博神方，新增的业务智能康复设备投入市场后，销售业绩得到迅猛的增长。本期归属于挂牌公司股东的净利润为1913.69万元，同比增加了80.62%，主要原因是：（1）功能性敷料业务各渠道营业额的净增长；（2）智能康复设备投入市场后销售业绩得到迅猛的增长。2、技术研发情况 2019年度汇博医疗持续在技术研发领域高强度投入，不断优化完善自身研发体系。结合公司发展战略，根据自身技术优势，通过内部自研与外部技术指导相结合，共开展研发项目14项。在报告期内成功取得了3个二类医疗器械新产品注册证，备案了13个一类医疗器械产品和3个消毒产品，丰富了公司的产品体系。报告期内，汇博医疗与中科院长春应化所、华中科技大学、中原工学院等高校、科研院所签订了科技项目合作协议，并在伤口修复与再生医学领域开展实质合作，对提升公司的科研实力及产品竞争力起到了积极的作用。在知识产权方面，本年度新增专利授权16项，新增实用新型专利授权16项；新增专利申请24项，其中新增发明专利申请8项，新增实用新型专利申请16项；国际专利申请方面，新增授权国际pct发明专利1项，新增国际pct专利申请1项。截止目前，公司现有国内授权的发明专利11项，授权实用新型专利76项，外观专利6项；国外已授权的发明专利日本1项，授权实用新型专利德国1项，澳大利亚2项。在研发成果及荣誉方面，在报告期内公司取得省级科学技术成果10项，新增1项省级研发平-河南省认定企业技术中心。2019年公司成功通过国家高新技术企业再认定。以上在研发技术上取得的成果为公司新年度的经营发展提供了有力的保障。3、销售工作情况 报告期内，分销业务部门的市场重点向伤口治疗领域转移，参与创面修复联盟培训班、参加各种与河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 16 创面相关的学术会议，通过市场活动宣传公司在伤口领域的产品。公司在伤口线的拳头产品：医用皮肤减张闭合器、负压引流套装、聚氨酯泡沫敷料等产品在报告期内市场覆盖进一步扩大，产品销量有很大的提升，为该渠道的转型奠定了坚实的基础。报告期内，国家下发关于创建创面修复科的红头文件，与公司战略发展一致。智能康复设备销售是汇博医疗在本年度收购的一个项目，收购完成后发展迅速，借国家政策东风，和各级医院进行智能康复的洽谈，合作的达成不仅可以让治疗更加精准、高效，也提高了合作医院的治疗水平和科室知名度。产品进院后，公司派驻专业的康复师进行产品培训和技术指导，智能产品加专业技术也是该项目快速突破的主要因素，在短时间内为公司创造了较大的销售收入。报告期内，终端事业部、外贸部、OEM组等渠道按照年度计划均有序开展，在报告期内都有了较大增长。4、内部管理能力 在公司的内部管理上，2019年公司引进外部优秀的咨询公司和品牌建设公司，借助专业的咨询机构梳理公司各个部门的业务流程，加强流程管控，进一步完善治理结构，强化内部管控体系建设，构建公司稳定、健康的发展轨道，以保证公司持续稳定发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,130,000.30 6.21%16,609,269.16 15.30%-51.05%应收票据-50,000 0.05%-应收账款 17,330,657.51 13.23%6,703,789.43 6.17%158.52%存货 13,942,429.88 10.64%6,490,142.72 5.98%114.82%投资性房地产-长期股权投资 7,212,801.64 5.51%-固定资产 39,320,853.02 30.01%45,576,721.62 41.97%-13.73%在建工程 512,079.28 0.39%672,346.16 0.62%-23.84%短期借款 16,186,682 12.35%15,930,000.00 14.67%1.61%长期借款 -资产合计 131,016,190.33-108,589,963.31-20.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 17 1.货币资金本期期末为8,130,000.3元，较上期期末大幅度减少，主要原因期末归还了银行贷款。2.应收账款本期期末余额为17,330,657.51元，比去年增加158.52%，主要原因是当期康复设备销售额增加，存在部分质保金和货款未收回。3.存货本期期末为13942429.88元，较上期期末增幅114.82%，主要原因是期末库存中存在外购的康复设备，金额较大。4.长期股权投资期末为7,212,801.64元，属于报告期内新增项目，主要原因是汇元食品由控股变成参股，股权结构发生改变。5.短期借款本期期末余额为16,186,682元，比去年同期增加1.61%，基本上没有变化。6.本期期末资产总计金额为131,016,138.81元，本年业务平稳增长，公司的资产规模同比增加20.65%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,737,575.81-46,066,504.81-96.97%营业成本 22,542,094.43 24.84%9,996,642.15 21.70%125.50%毛利率 75.16%-78.30%-销售费用 26,582,476.98 29.30%17,117,014.04 37.16%55.30%管理费用 15,785,894.87 17.40%9,538,683.79 20.71%65.49%研发费用 7,582,805.58 8.36%7,514,538.49 16.31%0.91%财务费用 507,281.24 0.56%567,274.12 1.23%-10.58%信用减值损失-886,525.03-0.98%-资产减值损失 0.00 0%195,469.26 1.23%-100%其他收益 9,735,614 10.73%12,079,746.27 26.22%-19.41%投资收益-521,359.5-0.57%3,753.41 0.01%-13,990.29%公允价值变动收益-资产处置收益-3,359.66 0.00%25,586.34 0.06%-113.13%汇兑收益-营业利润 24,061,316.41 26.52%12,111,866.81 26.29%98.66%营业外收入 25,670.93 0.03%32,630.15 0.07%-21.33%营业外支出 197,057.56 0.22%144,738.02 0.31%36.15%净利润 19,136,891.59 21.09%10,595,013.94 23.00%80.62%项目重大项目重大变动原因变动原因：1.报告期内营业收入同比增长96.97%；营业成本同比增长125.50%，销售费用同比增加55.30%。主河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 18 要原因是报告期内公司新增了康复设备的销售业务，带来了新的发展机遇，为公司整体销售收入的达成贡献巨大。同时企业逐步完善商业模式和公司产品的服务体系，售前售后无缝对接，营业成本和销售费用也相应增加。2.报告期内管理费用同比增加65.49%,主要原因是人力成本和管理成本的增加。3.报告期内公司财务费用同比下降10.58%，主要原因是今年公司理财产品收入的增加。4.投资收益比去年同期下降13990.29%，主要是报告期内汇元食品股权结构调整，由汇博医疗的控股子公司转变成参股公司，并且汇元食品今年经营利润处于亏损状态。5.报告期内营业利润同比增长98.66%,净利润同比增长80.62%,主要原因是：（1）功能性敷料业务各渠道营业额的净增长；（2）报告期内收购了汇博神方，新增的业务智能康复设备投入市场后，销售业绩得到迅猛的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,890,199.65 43,298,488.68 102.99%其他业务收入 2,847,376.16 2,768,016.13 2.87%主营业务成本 21,049,653.29 8,546,663.76 146.29%其他业务成本 1,492,441.14 1,449,978.39 2.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%疤痕防治产品系列 35,154,976.43 38.74%25,794,968.24 56.00%36.29%创面修复敷料系列 16,526,834 18.21%14,061,024.42 30.52%17.54%康复设备系列 31,484,933.64 34.70%-健康纺织产品系列及其他 4,723,455.58 5.21%3,442,496.02 7.47%37.21%合计 87,890,199.65 96.86%43,298,488.68 93.99%102.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 19 1.报告期内公司新增了康复设备的销售，该系列产品的销售直接对2019年的收入贡献了34.7%。2.报告期内公司在伤口领域不断加大各项销售费用，最终实现医用皮肤减张闭合器、负压引流套装、聚氨酯泡沫敷料等产品在报告期内市场覆盖进一步扩大，产品销量与去年相比有很大的提升。3.报告期内，公司外贸业务获得了快速的发展，而外贸业务中纺织产品的出口销售额占比最大，因此纺织产品与去年相比增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 11,703,647.83 12.90%否 2 第二名 7,815,517.24 8.61%否 3 第三名 5,036,710.41 5.55%否 4 第四名 4,676,465.52 5.15%否 5 第五名 4,301,724.14 4.74%否 合计合计 33,534,065.14 36.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 1,355,744.48 12.60%否 2 第二名 979,611.03 9.11%否 3 第三名 751,278.23 6.98%否 4 第四名 633,582.25 5.89%否 5 第五名 546,924.11 5.08%否 合计合计 4,267,140.1 39.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,724,012.75 16,815,037.08-89.75%投资活动产生的现金流量净额-23,889,112.36-16,951,302.02-40.93%筹资活动产生的现金流量净额 13,669,311.94 13,380,994.12 2.15%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内公司增加了康复设备的销售，本期期末应收账款金额同比增幅较大，经营性支出较大，本期经营性现金流净额同比减少了89.75%。河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 20 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少了40.93%，主要原因是2019年公司新收购了汇博神方，投资金额为1350万元。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加了2.15%，整体变动不大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、银杏叶医疗 银杏叶医疗由汇博生物于2014年10月30日出资设立。2014年10月30日取得南阳市工商行政管理局宛城分局颁发的营业执照（注册号914113023175163716），注册资本100万元。其住所为南阳市宛城区新能源经济技术开发区纬十路中段北侧，主要经营汇博医疗生产的创面修复敷料系列、疤痕防治产品系列及其他产品销售。2019年营业收入2,177,389.03元，净利润-120,145.73元（此金额为内部交易抵消后合并报表前的数据）。2019年11月15日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了关于注销全资子公司的议案，截止到2020年2月银杏叶税务工商已完成注销手续。2、汇智康复 汇智商贸由汇博生物于2014年10月15日出资设立。2014年10月15日取得南阳市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码91411300317304774X），注册资本100万元。其住所为南阳高新区赵营商苑街，主要经营消毒剂、化学试剂、食品添加剂、化工原料、药用辅料和卫生材料的销售。根据业务发展需要，2017年10月27日汇智商贸更名为“南阳汇智医疗科技有限公司”，同时经营范围追加了一二三类医疗器械、康复软支具、消防应急包及逃生包的生产、研发销售。因公司长远规划，2018月3日汇智医疗更名为“南阳汇智医用纺织科技有限公司”。汇智纺织主营将为医用纺织的研发、生产及销售。因公司发展需要，2019年7月2日，汇智纺织更名为“河南汇智康复医疗科技有限公司”。报告期内未发生业务。3、汇元食品 汇元医疗由汇博生物于2016年1月20日出资设立。2016年1月20日取得南阳市工商行政管理局宛城分局颁发的营业执照（统一社会信用代码91411302MA3X6QQQ45），注册资本100万元。其住所为南阳市宛城区溧河乡纬十路，经营范围为：食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年3月2日汇元医疗更名为“河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司”。2018年10月17日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了对汇元食品增资的议案，本次增资后汇元食品注册资本变更为1000万元，汇博医疗持有汇元食品70%的股份，另外南阳品尚食品中心（有限合伙）持有汇元食品30%的股份，汇元食品变成汇博医疗的控股河南汇博医疗股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-027 21 子公司。