838417_2019_广利医疗_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 广利医疗 NEEQ:838417 安徽广利医疗股份有限公司（Anhui Guangli Medical Co.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 致投资者致投资者的信的信 公司获得2019 年合肥市优质小微企业 2019 年 1 月荣获蜀山区第二届十大诚信企业 尊敬的投资人：时间如白驹过隙，倏忽不可追，而在这流逝的光阴当中，始终秉承广为众利的广利医疗在各位投资人的信赖、陪伴当中，一步一个脚印的稳步前行。开年以来，在员工的共同努力之下，公司正在迅速的发展和壮大中。我们的产品在逐步优化与升级，产学研项目在紧锣密鼓筹备当中，业务稳定增长，公司组织结构进一步优化，整个团队不断有新鲜血液注入，软件和硬件提升方面都一步上新台阶。当然，这些进步都离不开团队之间的积极配合，所有人拧成一股绳，发挥了团队合作的最大优势，尤其是在当前的环境下更显得难能可贵。在整个经济形势出现下滑的情形下，虽然我们面临着较大的考验，但我们始终都在坚持做真正为客户着想的事情，提供给客户最好的服务，与用户共进退，让用户能够更深入的了解我们，能够更加安心、放心的选择我们产品，实现互利共赢。我们始终怀揣感恩的心，对市场心存敬畏，对社会、对投资人抱着负责任的信念，立志于为给予我们信赖的投资人做好财富增值的工作。不忘初心，方得始终！用心服务好每一位客户，这是我们自成立公司以来一直不曾忘记的初衷，愿你我携手共创美好的广利！报告期内获得 7 项软件著作权 公司获得药品经营质量管理规范认证证书（GSP 认证证书）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八第八节节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万元、元 指 人民币万元、元 广利医疗、公司、本公司、股份公司 指 安徽广利医疗股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 安徽广利医疗股份有限公司董事、监事、高管 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 华安证券 指 华安证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽广利医疗股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中安保理 指 安徽中安商业保理有限责任公司 徽商银行 指 徽商银行合肥高新技术开发区支行 中国银行 指 中国银行股份有限公司合肥分行营业部 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票、流通企业到医疗机构开一次发票。带量采购 指 就是在招标公告中，会公示所需的采购量，投标过程中，主要考虑价格与生产能量。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付惠、主管会计工作负责人夏超及会计机构负责人（会计主管人员）夏超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司作为安徽省医疗器械及耗材经营企业在不断竞争虽已成为区域性龙头企业之一，但随着两票制和其他医疗改革的深入，将导致竞争进一步加剧，配送平台将逐步替代经营直销模式，公司面临上下游挤压带来的竞争风险。业务集中度风险 公司主营业务收入的前十大客户占比超过 70%以上且主要来源于安徽省内，经营业务较为集中。应收账款回收风险 公司报告期末，应收账款占流动资产比例为 59.28%，但欠款方大多为安徽省三甲医院，存在坏账的可能性很小，但个别医院存在回收期过长的问题，如不能按期收回货款，公司的经营周转资金将存在经营不畅的风险。短期债务偿债风险 公司报告期末，短期借款较 2018 年增加 142.02%，增长幅度过快，主要因拓展新业务及平台开发等资金需求，虽为 2020 年业务增长打下基础，但增大了企业偿债的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽广利医疗股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Guangli Medical Co.,LTD 证券简称 广利医疗 证券代码 838417 法定代表人 付惠 办公地址 安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李赞 职务 董事会秘书 电话 0551-65177908-8831 传真 4008266163-96361 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广利医疗三楼董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F51 批发业 主要产品与服务项目 公司主要从事医疗器械及医疗耗材的经营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 付惠 实际控制人及其一致行动人 付惠、李晨生 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100764763913M 否 注册地址 安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）B 座 11 层 否 注册资本 52,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李静、沈素莹 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年初的新型冠状病毒疫情影响，公司 2019 年度报告因会计师进场及工作人员未能按期复工原因导致延期。2、2020 年 2 月 6 日召开第二届董事会第五次会议审议关于更换公司董事会秘书的议案，因原董事会秘书李经春书面申请离职，公司由董事长付惠女士提名李赞先生为董事会秘书候选人，经第二届董事会第五次会议审议聘任李赞作为新任董事会秘书。3、2020 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及 2020 年 3 月 31 日召开 2020年第二次临时股东大会审议通过关于公司董事更换的议案，原董事、副总经理李晨生因个人原因不再担任董事、副总经理，由实际控制人付惠女士提名邢红霞女士为董事候选人，经第二届董事会第六次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议聘任邢红霞为公司新任董事。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,688,006.74 101,822,390.09 9.69%毛利率%30.01%30.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,722,116.97 3,213,156.32 15.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,898,715.32 2,802,229.90 3.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.43%3.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.45%3.46%-基本每股收益 0.0716 0.0618 15.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 134,629,254.41 121,259,562.45 11.03%负债总计 53,435,739.33 38,588,164.34 34.48%归属于挂牌公司股东的净资产 81,193,515.08 82,671,398.11-1.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.59-1.89%资产负债率%（母公司）39.69%31.8%-资产负债率%（合并）39.69%31.82%-流动比率 3.43 5-利息保障倍数 3.16 3.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,589,299.12 13,634,224.18-126.33%9 应收账款周转率 1.52 1.26-存货周转率 3.16 4.39-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.03%-6.89%-营业收入增长率%9.69%-17.44%-净利润增长率%15.84%-72.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,000,000 52,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,126,717.33 -28,848.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,097,868.87 所得税影响数 274,467.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 823,401.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,180,815.66 0.00 应收款项融资 0.00 2,180,815.66 资产合计 2,180,815.66 2,180,815.66 应付利息 59,147.94 0.00 短期借款 10,000,000.00 10,018,608.33 其他流动负债 0.00 40,539.61 负债合计 10,059,147.94 10,059,147.94 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业为医疗机构提供医用器械及耗材的一站式医疗服务平台商。一、传统商业模式：1、采购模式 公司通过确立与上游厂家的合作意向后，取得相应的省级经销权，并约定好一定的采购价格，采购数量及主要的采购条款，最终销售给公司下游的医疗机构客户。2、销售模式 销售模式包括会议营销模式、公开招标模式、直销与分销模式；而公司的销售，目前主要以直销模式为主，部分产品采用分销。公司医疗器械类产品主要通过当地的医院或省招标中心，通过招投标方式，供应或销售给客户。二、创新平台模式：公司在巩固原有业务基础上，积极投入自有软件产品的研发，开发出具有核心知识产权的网约护士、护工、陪诊员、月嫂于一体的网约护理系统。截至报告期内尚未产生收入，但已进入系统测试与上线过程中。1、运营模式 公司通过与医院、物业公司或护工公司三方合作将传统的护工、护士、月嫂、陪诊员等引入到线上进行合作交易，各级医院可以有效的监控护工、护士、月嫂、陪诊员等规范操作，患者及服务需求者可以通过线上评价，更好的选择匹配的服务人员，让服务透明化，收费阳光化。2、线上营销模式 营销模式包括线下线上互动营销、信息推送营销、一对一服务满意度评价、代理授权线上服务、线上学术培训与推广等营销形式。三、研企合作模式：公司积极寻找新的利润增长点，通过与中国科技大学、合肥工业大学初步达成的产学研合作意向，推动公司向创新型科技企业的转型。及时将最新产品应用于临床，确保公司在未来医疗领域竞争中获得一席之地。运营模式：1、与核心企业深入合作引入医用移动 DR（注：医用诊断 X 射线机）、检测自动化流水线及 PCR 快速检测等核心产品进行学术推广；2、推动国内独有核心技术的产品先期在省内进行临床应用，再通过委托加工或产业化方式完成核心产品的生产制造，最后利用自身销售渠道将核心产品导入到渠道市场。报告期内，公司的主要客户没有发生变化，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入 11,168.80 万元，同比增长 9.69%；净利润 372.21 万元，较上年增长 15.84%；截止到 2019 年 12 月 31 日，公司持有尚未履行完毕的医疗器械设备销售合同金额为 370 万元，为未来医用设备的业务增长打下基础。2020 年度，公司将做好传统营销业务基础上，围绕平台经营及研企合作进行推动，确保原有业务持续增长的同时，通过深化转型平台+研企合作模式让今年有一个“质的飞跃”。提升新业态下的经营业绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分资产负债结构分析析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,977,608.67 2.95%1,977,167.14 1.63%101.18%应收票据 应收账款 75,662,546.66 56.2%71,492,701.51 58.96%5.83%存货 25,704,405.07 19.09%23,774,485.76 19.61%8.12%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 859,869.41 0.64%1,123,031.93 0.93%-23.43%在建工程 2,769,617.91 2.28%-100%短期借款 24,246,665.67 18.01%10,018,608.33 8.26%142.02%长期借款 长期应付款 15,000,000.00 11.14%14,546,969.66 12%3.11%预付账款 14,551,308.24 10.81%10,663,125.62 8.79%36.46%其他应收款 7,278,650.66 5.41%2,619,659.10 2.16%177.85%长期待摊费用 3,229,635.71 2.40%2,155,833.46 1.78%49.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长系：因流动资金借款大幅增加导致公司现金流充裕，故公司货币资金期末有所增加。2、应收账款小幅增加系公司 2019 年引入新产品线营收增加所致。3、存货增加系公司 2019 年度拓展新产品线，增加了备货所致。13 4、固定资产减少系公司正常折旧。5、短期借款增长系公司银行贷款增加补充新业务所需的资金需求所致。6、预付账款增长系新增供应商增加备货订货所致。7、其他应收款增长系与部分往来单位应清理的应收收款增加所致。8、长期待摊费用增长系公司新办公场地装修工程结算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 111,688,006.74-101,822,390.09-9.69%营业成本 78,168,935.03 69.99%70,836,706.59 69.57%10.35%毛利率 30.01%-30.43%-销售费用 8,466,379.52 7.58%9,483,287.51 9.31%-10.72%管理费用 15,314,714.05 13.71%13,484,347.71 13.24%13.57%研发费用 433,445.19 0.39%财务费用 2,741,720.13 2.77%2,386,174.48 2.34%29.74%信用减值损失-739,960.04-0.66%资产减值损失-728,965.73-0.65%-288,207.94-0.28%152.93%其他收益 1,126,717.33 1.01%投资收益-354,142.41-0.32%公允价值变动收益 0 0%资产处置收益 0 0%汇兑收益 0 0%营业利润 5,355,600.89 4.8%4,891,878.05 4.8%9.48%营业外收入 363.08 0.00%营业外支出 29,211.54 0.03%21,798.11 0.02%34.01%净利润 3,722,116.97 3.33%3,213,156.32 3.16%15.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用增加系：因公司银行借款及短期周转资金需求较 2018 年大幅增加造成利息费用增加所致。2、资产减值损失增加系：公司存货跌价损失计提所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%14 主营业务收入 111,688,006.74 101,822,390.09 9.69%其他业务收入 0 0 主营业务成本 78,168,935.03 70,836,706.59 10.35%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%医用耗材 82,007,581.30 73.43%80,432,080.55 78.99%1.96%医用设备 29,680,425.44 26.57%21,390,309.54 21.01%38.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从整体看，公司收入结构未发生明显变动，2019 年全年，总经理带领大家克服了因两票制的影响所带来的不利局面，新引入恒瑞医药一条检测试剂产品线，并签约一条尿液检测平台产品线，确保了公司当年销售及未来业绩的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽省立医院 24,899,558.23 22.75%否 2 安庆市立医院 17,001,902.65 15.54%否 3 安徽省立医院南区 14,248,877.43 13.02%否 4 安徽医科大学第二附属医院 6,113,053.98 5.59%否 5 安徽瑞康源博健康产业发展有限公司 3,470,883.93 3.11%否 合计合计 65,734,276.22 60.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 28,284,924.05 29.54%否 2 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 5,013,107.25 5.24%否 15 3 合肥仁泽康医疗器械有限公司 6,386,076.55 6.67%否 4 泰维康医疗器械（上海）有限公司 3,660,574.29 3.82%否 5 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 9,467,938.75 9.89%否 合计合计 52,812,620.89 55.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,589,299.12 13,634,224.18-126.33%投资活动产生的现金流量净额-642,819.34-1,470,268.92-56.28%筹资活动产生的现金流量净额 7,232,240.29-11,857,664.26 160.99%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额本期期末金额为-3,589,299.12 元，较上年期末下降-126.33%，原因主要系公司当年新增恒瑞医药产品线备货，同时因应收回款跨期及新增客户账期较长导致当年较 2018 年回款减少 9,438,573.05 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-642,819.34 元与上年期末减少 56.28%，原因为：系本 期购置固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,232,240.29 元与上年期末相较增加160.99%，原因 为：系本期收到银行与筹资有关的现金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）安徽亨通医疗科技有限公司（原合肥昇轩医疗培训有限公司），注册资本金 500万元，成立于 2017 年 7 月 17 日，变更时间于 2019 年 9 月 25 日，法定代表人付惠，系广利医疗全资子公司。经营范围是：医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、物联网技术、网络技术服务；电子设备的销售、技术开发、维护、技术咨询、技术转让；网络工程的设计、施工；二类三类医疗器械销售（按许可证所核范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）合肥医仁堂信息技术有限公司，注册资本金 500 万元，成立于 2016 年 7 月 22日，法定代表人李翔，系广利医疗全资子公司。因长期未经营因故 2019 年 11 月 1 日办理完注销登记手续。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1 1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年 12 月 31 日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 小计 应收票据 2,180,815.66-2,180,815.66 -2,180,815.66 应收款项融资 2,180,815.66 2,180,815.66 2,180,815.66 资产合计 2,180,815.66 2,180,815.66 应付利息 59,147.94-59,147.94 -59,147.94 短期借款 10,000,000.00 18,608.33 10,018,608.33 其他流动负债 40,539.61 40,539.61 负债合计 59,147.94 59,147.94 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家专业为医疗机构提供医用器械及耗材的一站式医疗服务平台商。自 2016年 4 月起，国家及各省级行政区政府先后出台医疗改革政策及实施指导文件，各省市就集采配送、两票制给出了医疗改革的更高要求。对公司短期业务造成一定影响，为适应和长期稳定发展需要，公司于 2019 年进行创新型企业转型，一方面针对现有产品进行调整，充分挖掘自己的销售渠道，提高产品占有率。另一方面积极寻求核心产品导入渠道市场，持续打造公司核心竞争力和盈利能力。17 通过转型升级初步搭建了已研发为纽带，以生产+渠道拓展作为企业长效的基石，未来持续经营能力将随着公司业务的布局得到夯实与发展。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险：市场竞争风险：公司作为安徽省医疗器械及耗材经营企业，在不断竞争中虽已成为区域性龙头企业之一，但随着两票制和其他医疗改革的深入，将导致竞争进一步加剧，配送平台将逐步替代经营直销模式，公司面临上下游挤压带来的竞争风险。应对措施：应对措施：（1）公司正在积极布局，在全省部分公立医院医疗器械推行两票制的背景，大力签约多个新产品线，用配送平台的方式与上游合作；（2）公司目前积极整合上下游资源，不断扩大自身规模，加强抗风险能力；（3）公司及时调整产品线，已提高附加值高的产品占比，低附加值产品线采用代理方式来进行管控，增厚自身利润。2、业务集中风险业务集中风险：目前，公司主营业务收入的前十大客户占比超过 70%以上且主要来源于安徽省内，经营业务较为集中。应对措施应对措施：（1）公司结合自身产品线及新品在市场中的反馈，积极拓展安徽省内未被充分挖掘的三甲医院临床产品应用，提高核心医院占比，分散公司的业务集中度；（2）公司积极布局创新型企业转型，用新的商业模式或创新产品来弥补业务集中度高的风险，提升公司整体盈利能力。（3）积极拓展安徽省外市场，利用转型契机将核心产品导入到省外核心医疗机构，拓宽产品盈利能力。3、应收账款回收风险：截止 2019 年末，公司应收账款中排名前五的医院合计占公司应收账款总额的 57.76%，占比较高，一旦发生坏账则会导致公司出现经营问题。应对措施应对措施：（1）公司 2020 年起，加大应收账款回款力度，将回款纳入员工绩效考核；（2）拓展新的医院，将应收账款占比尽量分散，降低应收账款的集中度 4、短期债务偿债风险：报告期末，短期借款较 2018 年增加 142.02%，增长幅度过快，一旦资金出现问题，将导致企业偿债风险增加。应对措施应对措施：（1）公司 2020 年起，公司加大新业务拓展及平台开发等，将通过引进合格投资者来降低偿债风险；（2）公司将通过与合作公司方式帮助 2020 年业务实现增长的同时债务偿还得到有效控制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案以临时公告形式披露且在报告期内结案的的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）19 4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 40,000,000.00 4,500,000.00 6其他 35,000,000.00 21,500,000.00 公司于 2019 年 4 月 19 日，发布了关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告【公告编号：2019-013】，公告内容指出预计在 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日公司预计向实际控制人临时借款 4,000 万元；同时，公司实际控制人愿意为公司提供 3500 万元无偿担保。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 8月 18 日 挂牌 限售承诺 股份限售 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。2、公司董事、监事、高级管理人员在日常管理中严格遵守对外投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度等有关规定，履行相应程序。截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,725,839 30.24%15,159,074 30,884,913 59.39%其中：控股股东、实际控制人 6,646,469 12.78%5,679,000 12,325,469 23.70%董事、监事、高管 7,087,935 13.63%-6,608,499 479,436 0.92%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 36,274,161 69.76%-15,159,074 21,115,087 40.61%其中：控股股东、实际控制人 19,198,769 36.92%481,002 19,679,771 37.85%董事、监事、高管 17,075,392 32.84%-15,640,076 1,435,316 2.76%核心员工 总股本总股本 52,000,000-0.00 52,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 66 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2019 年，原董事长付权离职后通过股转系统交易无限售条件股份 5,369,000 股,其他股东通过股转系统交易无限售条件股份 310,000 股，合计发生股份变动5,679,000 股，通过股权系统交易后控股股东、实际控制人期末无限售条件股份增加至 12,325,469 股。2019 年，董事、监事、高管经锁定的股份因监事会主席雒靖元等人相继离任，期末股份降至 1,435,316 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 付惠 16,187,101 5,579,000 21,766,101 41.8579%12,059,552 9,706,549 2 付权 15,608,139-5,369,000 10,239,139 19.6907%0 10,239,139 21 3 李晨生 9,658,137 100,000 9,758,137 18.7656%7,620,219 2,618,920 4 王文峰 869,887 0 869,887 1.6729%652,416 217,471 5 付丽 669,739 0 669,739 1.2880%0 669,739 6 李运廷 551,932 0 551,932 1.0614%0 551,932 7 付礼 434,944 1,000