870406_2019_大泽股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 大泽股份 NEEQ:870406 深圳市大泽供应链股份有限公司 Shenzhen Daze Supply Chain CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于公司于 2019 年年 8 月召开月召开 2019 年第年第三三次临时股东大会、次临时股东大会、第二第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了相届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了相关议案，完成了公司换届选举工作。关议案，完成了公司换届选举工作。2019 年年 6 月月 1 日，公司日，公司被评定为被评定为“广东省守合同重信用企业广东省守合同重信用企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大泽股份、公司、本公司、股份公司 指 深圳市大泽供应链股份有限公司 广州大泽 指 广州市大泽新能源配送有限公司 武汉大泽 指 武汉大泽物流配送有限公司 深圳中恵 指 深圳中惠商业保理有限公司 西宁大泽 指 西宁大泽供应链管理有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 股东大会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市大泽供应链股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 深圳市大泽供应链股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 供应链 指 是指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务 的衔接，是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资 金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及 最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的 将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户 连成一个整体的功能网链结构。JIT 配送 指 Just in time 的缩写，意为准时。JIT 配送多采用小 批量、多频次的送货方式，目的是为了降低库存，减 少浪费，满足客户多样化、个性化需求。VMI 管理 指 Vendor Managed Inventory 的缩写，意为供应商管 理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本 5 为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管 理得到持续地改进的合作性策略 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文国、主管会计工作负责人何坤艳及会计机构负责人（会计主管人员）何坤艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈文国直接持有公司 916.67 万股份，占公司股份总数的 91.67%，陈文国共计拥有公司 91.67%的投票权。且陈文国担任公司董事长职务；对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他新进小股东的利益。传统物流环节面临的经营管理风险 在传统的物流环节，最主要是交通事故的风险，从事运输业务难以完全避免，包括设备损坏（自身的和他人的），人员受伤，货物损坏的赔偿。也不排除因为第三方等原因造成交通事故，给员工人身安全、货物安全带来不确定风险，从而影响公司整体经营，因此公司存在道路运输带来的交通事故风险。公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的7 情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。主要客户依赖风险 公司 2019 年营业收入 39,917,502.59 元，前五大客户的销售占总 收入的比重为83.37%，客户集中度高、占比稳定，公司与主要客户一般先签订一年期以上的合作协议，然后在合作协议下根据具体需要采购服务，且主要客户均合作多年，但仍存在丢失客户从而影响公司业绩的风险。公司规模较小、盈利能力不够强、抗市场风险能力弱的风险 报告期内，公司2019 年、2018 年的营业收入分别为3,991.75 万元、8,486.09 万元，净利润分别为-216.29 万元、-300.76 万元；公司2019 年末、2018 年末总资产分别为2,795.51 万元、3,135.00 万元；整体而言，公司存在规模较小、盈利能力不够强、抗市场风险能力弱的风险。应收账款回收风险 2019 年末、2018 年末应收账款账面价值占资产总额的比例分别为37.09%、41.33%。公司的客户主要为大型企业，报告期各期末公司应收账款均在一年以内，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，将会给公司带来资金周转困难的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市大泽供应链股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen DaZe Supply Chain Co.,Ltd 证券简称 大泽股份 证券代码 870406 法定代表人 陈文国 办公地址 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何坤艳 职务 董事会秘书 电话 0755-83485855 传真 0755-83485255 电子邮箱 kunyan.he daze- 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区保税区蓝花道南段 3 号兴达物流大厦 A 区 501 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 29 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）道路运输业（G54）道路货物运输（G543）道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 供应链管理，包装原材料、包装材料的购销，国内贸易，经营进出口业务，国内货运代理，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国际运输代理服务；国际贷运代理；报关报检服务；医疗器械运输冷链物流服务；物流方案设计；物流信息咨询。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：普通货运、货物专用运输（集装箱），仓储服务（凭有效许可证经营）；预包装食品销售；搬运装卸服务；国际9 船舶运输、代理、管理业务；无船承运；大型物件运输；国际货物运输。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈文国 实际控制人及其一致行动人 陈文国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007152978134 否 注册地址 深圳市福田区保税区蓝花道南段3号兴达物流大厦 A 区 501 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张媛媛 沈瑞鉴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,917,502.59 84,860,916.43-52.96%毛利率%13.00%9.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,956,700.20-2,080,175.15 5.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,808,787.38-2,748,328.35 34.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.74%-19.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.02%-13.17%-基本每股收益-0.20-0.21 4.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,955,061.42 31,349,991.14-10.83%负债总计 21,760,703.97 22,992,771.19-5.36%归属于挂牌公司股东的净资产 7,626,783.19 9,583,483.39-20.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.96-20.83%资产负债率%（母公司）60.86%57.89%-资产负债率%（合并）77.84%73.34%-流动比率 1.17 1.18-利息保障倍数-1.32-0.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,743,920.12-3,412,093.17 19.58%应收账款周转率 3.57 8.64-存货周转率 77.61 76.94-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.83%28.25%-营业收入增长率%-52.96%62.25%-净利润增长率%28.09%-3,572.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-220,562.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,981.26 受托经营取得的托管费收入-63,982.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计-177,564.13 所得税影响数-19,407.89 少数股东权益影响额（税后）-10,243.42 非经常性非经常性损益净额损益净额-147,912.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要的商业模式是在第三方物流服务细分行业内，依托公司的车辆定位技术及 JIT 配送、VIM 管理等技术，采取“框架集中采购、就近采购和零散采购”相结合的采购模式、直销的销售模式向电子信息产业领域知名企业佳能、向四川汇维仕化纤有限公司大型制造企业、向日通国际物流（深圳）有限公司等第三方物流企业提供道路运输服务、专业仓储服务以及由此衍生的装卸、理货、拣货等增值服务以赚取收入、利润和现金流。对为其提供专业仓储装卸和与其签订长期合同的道路货物运输服务的客户，公司采取按月结收费方式；对为其提供偶发性道路货物运输服务的客户，公司一般和对方约定采取货到结算付款方式。在综合“一体化供应链”方面，公司为客户提供向传统供应链前端及后端延伸的新型供应链一体化解决方案，整合采购、进出口贸易、代理和报关、仓储、JIT 配送、分销与售后服务等一站式物流服务，形成一体化的供应链管理，为电器设备、医疗设备、高档消费品、纺织、化工、机械等行业的国际国内著名企业提供第三方采购、分销、JIT 配送、仓储、报关等多环节、多方位的一体化物流服务。公司还在物流行业中损耗最大的仓储装卸环节掌握了核心管理方式，结合自有的供应链管理系统，可为客户提供专业的 JIT 配送和 VMI 管理。同时公司提供供应链咨询服务，优化和改善企业供应链整体方案，提升生产企业的运营效率。报告期内，公司商业模式未有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年市场环境复杂多变，公司在董事会的带领下，切实履行公司发展战略及经营计划，稳定生产经营，合理控制经营成本、不断加强安全管理及内控管理制度的落实，确保公司各项工作有序开展。同时也积极开拓业务领域，牢牢寻找行业发展机遇，以实现公司持续、健康、快速的发展，促进公司综合实力提升和长远的良好发展。1、财务业绩情况 报告期内，公司营业收入 39,917,502.59 元，同期下降 52.96%；主要系（1）、本年度减少了韩国原材料进口转国内销售收入及与之相关的运输等服务收入减少所致；（2）、受经济大环境的影响，国内市场需求减弱，公司经营结构调整后子公司业务缩减，直接影响到营业收入下降；营业成本34,729,387.00 元，同比下降 54.82%，系公司营业收入减少使得营业成本同步减少所致；公司净利润-2,162,862.20 元，同比增长 28.09%，主要系报告期内，子公司业务缩减使得经营费用减少，以及现有业务经营成本把控较好所致；本报告期末，公司总资产 27,955,061.42 元，同比减少 10.83%，主要系本年度广州大泽有处置部份非流动资产所致；净资产 6,194,357.45 元，同比下降 25.88%，主要系 2019 年度经营亏损所致；2、现金流量情况 报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-2,743,920.12 元，比上年同期增加了668,173.05 元，即 19.58%，主要原因系营业收入减少导致相关的经营活动收支同步减少；报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为 20,300.00 元；比上年同期增加 34.16 万元，元，即 106.19%，主要原因系本期有处置非流动资产，上年同期公司有购固定资产及无形资产设备。报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 286.65 万元，较上年同期减少了 35.35 万元，即 10.98%，主要原因系本年度偿还了中国银行的贷款。3、公司经营计划实施情况 （1）、报告期内，公司围绕总体规划，稳定主营生产，公司完善运输区域网络布局，基本形成在华东、华北、华中区域的运输网络，相应人员设施配备都已配备到位，为公司下年度网络布局提供保障。14 保障足够的配套运输资源，同时不断开拓新客户，并且与一些优质的大型企业建立了战略合作伙伴关系，寻求可以为公司提供长期、稳定的业务，减少行业波动对于公司的影响。（2）、报告期内，公司新增对台湾日化品的出口，新增孟加拉机器设备的订单出口等。（3）、信息化建设 公司重视信息化建设，不断提升信息化水平来提高运营效率，降低运营风险和成本，从而提高公司 整体管理水平和持续经营的能力。为加强整个集团的管理发展，引入 OA 管理办公系统，实现了集团化的流程管理、审核及审批。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,165,513.99 4.17%1,022,610.11 3.26%13.97%应收票据-967,584.00 3.09%-100.00%应收账款 10,369,576.36 37.09%11,990,922.62 38.25%-13.52%应收款项融资 1,448,180.00 5.18%-100.00%预付账款 859,441.94 3.07%1,801,697.10 13.54%-52.30%其他应收账款 10,278,282.27 36.77%10,004,882.26 31.91%2.73%存货 399,945.74 1.43%495,068.69 1.58%-19.21%投资性房地产-其他流动资产 1,030,841.77 3.69%777,209.91 2.48%32.63%长期股权投资-固定资产 1,806,448.34 6.46%3,641,474.61 11.62%-50.39%在建工程-长期待摊费用 47,523.83 0.17%180,734.16 0.58%-73.71%递延所得税资产 542,733.10 1.94%452,877.40 1.44%19.84%短期借款 1,000,000.00 3.58%720,000.00 2.30%38.89%长期借款-应付账款 10,219,453.17 36.56%12,601,498.82 40.20%-18.90%应付职工薪酬 435,849.75 1.56%784,599.31 2.50%-44.45%应交税费 173,151.93 0.62%347,810.50 1.11%-50.22%其他应付款 9,932,249.12 35.53%7,607,723.12 24.27%30.55%一年内到期的非流动负债-538,219.44 1.72%-100.00%15 递延收益-106,690.00 0.34%-100.00%资本公积 206,142.12 0.74%206,142.12 0.66%0.00%盈余公积 353,446.70 1.26%353,446.70 1.13%0.00%未分配利润-2,932,805.63-10.49%-976,105.43-3.11%-200.46%资产合计 27,955,061.42-31,349,991.14-10.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2019年公司资产总额为2,795.51万元，比上年3,134.99元减少 10.83%，其中流动资产为 2,555.18万元，比上年 2,705.99 万元减少 5.57%，非流动资产为 240.33 万元，比上年 429.00 万元减少 43.98%。资产变动的主要原因是：1、货币资金期末余额为 116.55 万元，占总资产比重为 4.17%，较上年同期增长 13.97%，主要是系上年同期有投资子公司支出货币资金所致；2、应收票据期末余额为 0 万元，较上年同期减少-100.00%，主要系本年度收到的票据于报告期末在银行作贴息处理所致；3、应收账款期末余额为 1,036.96 万元，占总资产比重为 37.09%，较上年同期减少 13.52%，主要系报告期内营业收入减少导致应收账款同步减少；4、预付账款期末余额为 85.94 万元，占总资产比重为 3.07%，较上年同期减少 52.30%，主要系报告期内公司运输业务收入下降导致预付燃油费及通行费减少所致；5、应收款项融资期末余额 144.82 万元，占资产比重 5.18%，系本公司出口孟加拉收到的信用证。6、存货期末余额为 39.99 万元，占总资产比重为 1.43%，较上年同期减少 19.21%，主要系报告期内公司销售椰壳纤维导致库存商品减少所致；7、其他流动资产期末余额为 103.08 万元，占总资产比重为 3.69%，较上年同期增加 32.63%，主要系本期增加了出口退税待到账的金额 55.63 元；8、固定资产期末余额为 180.64 万元，占总资产比重为 6.46%，较上年同期减少 50.39%，主要系广州大泽转让了 4.2 米厢式运输车辆所致；9、长期待摊费用期末余额为 18.07 万元，占资产比重为 0.17%，较上年同期减少 73.71%，主要系报告期内长期待摊费用的摊销所致；10、递延所得税资产期末余额为 54.27 万元，占总资产比重为 1.94%，较上年同期增加 19.84%，主16 要系公司可抵扣亏损所致；11、短期借款期末余额为 100.00 万元，占总资产比重为 3.58%，较上年同期增加 38.89%，主要系报告期内偿还完中国银行贷款后新增中国建设银行 100 万贷款所致；12、应付账款期末余额为 1,021.95 万元，占总资产比重为 36.56%，较上年同期减少 18.90%，主要系报告期内营业收入减少导致应付账款同步减少；13、应付职工薪酬期末余额为 43.58 万元，占总资产比重为 1.56%，较上年同期减少 44.45%，主要系报告期内公司、广州大泽、武汉大泽人员减少所致；14、应交税费期末余额为 17.32 万元，占总资产比重为 0.62%，较上年同期减少 50.22%，主要系报告期内营业收入下降导致税费同步减少；15、其他应付款期末余额为 993.22 万元，占总资产比重为 35.53%，较上年同期增加 30.55%，主要系报告期内公司向股东陈文国借入 255.90 万经营资金所致；16、一年内到期的非流动资产负债期末余额为 0 万元，占总资产比重为 0.00%，较上年同期减少 100%，主要系融资租赁的车辆已于 2019.10 全部到期偿还完毕；17、递延收益期末余额为 0 万元，占总资产比重为 0%，较上年同期减少 100.00%，主要系广州大泽2017 年 11 月购买新能源车辆获得补贴款，本年度汽车已处置，递延收益科目予以冲销，因此期末无余额。18、未分配利润期末余额为-293.28 万元，占总资产比重为 10.49%，较上年同期减少 200.46%，主要系报告期内公司营业亏损减少所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 39,917,502.59-84,860,916.43-52.96%营业成本 34,729,387.00 87.00%76,876,331.83 90.59%-54.82%毛利率 13.00%-9.41%-销售费用 865,464.70 2.17%2,160,319.66 2.55%-59.94%管理费用 4,141,101.40 10.37%5,755,608.32 6.78%-28.05%17 研发费用-1,369,121.82 1.61%-100.00%财务费用 1,438,339.18 3.60%1,885,394.08 2.22%-23.71%信用减值损失-723,669.48 -100.00%资产减值损失-326,393.76 0.38%-100.0%其他收益 106,981.26 0.27%998,214.89 1.18%-89.28%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-220,562.48 0.55%-122,609.86-0.14%-79.89%汇兑收益-营业利润-2,188,735.29 5.48%-2,838,529.63-3.34%-22.89%营业外收入 33,108.47 0.08%68,704.62 0.08%-51.81%营业外支出 97,091.38 0.24%31,869.94 0.04%204.65%净利润-2,162,862.50 5.42%-3,007,583.97-35.44%-28.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年公司营业收入 3,991.75 万元，较上年同期 8,486.09 万元下降 52.96%，主要系（1）、本年度减少了韩国原材料进口转国内销售收入及与之相关的运输等服务收入减少所致；（2）、受经济大环境的影响，国内市场需求减弱，公司经营结构调整后子公司业务缩减，直接影响到营业收入下降；2、营业成本：2019 年公司营业成本 3,472.94 万元，较上年同期 7,687.63 万元减少 54.82%，系公司营业收入减少使得营业成本同步减少所致；3、销售费用：2019 年公司销售费用 86.55 万元，较上年同期 216.03 万元减少 59.94%，主要原因系(1)、上年同期新设子公司西宁大泽有业务拓展费用支出；2、本报告期内进口贸易销售及营业收入减少而导致销售费用同步减少；4、管理费用：2019 年公司管理费用 414.11 万元，较上年同期 575.56 万元减少 28.05%，主要原因系子公司业务缩减及营业收入减少，相关管理费用同步减少；5、研发费用：2019 年公司研发费用 0 万元，较上年同期 136.00 万元减少 100.00%，主要原因系报告期内未进行研发投入；6、财务费用：2019 年公司财务费用 143.83 万元，较上年同期 188.54 万元减少 23.71%，主要原因系报告期内减少了应收票据的结算，导致在银行的贴息费用同步减少所致；7、其他收益：2019 公司其他收益 10.70 万元，较上年同期 99.82 万元减少 89.28%，主要原因系公18 司上年同期有收到新三板挂牌补贴 90 万元所致；8、资产处置收益：2019 年公司资产处置收益-22.05 万元，较上年同期-12.26 万元减少 78.89%，主要原因系报告期内有非流动资产处置损失所致；9、营业外收入：2019 年公司营业外收入 3.31 万元，较上年同期 6.87 万元减少 51.81%，主要原因系上年同期有供应商违约金款项不需支付所致；10、营业外支出：2019 年公司营业外支出 9.71 万元，较上年同期 3.019 万元增长 204.65%，主要原因系报告期内西宁大泽积极参与到“万企帮万村活动，为西宁贫困学生进行捐助精准扶盆的每月支助；11、净利润：2019 年公司净利润-216.29 万元，较上年同期-300.76 万元增加了 28.09%，主要公司子公司业务缩减使得经营费用减少，以及现有业务经营成本把控较好所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,917,502.59 84,860,916.43-52.96%其他业务收入-主营业务成本 34,729,387.00 76,876,331.83-54.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%运费 28,011,288.88 70.17%35,221,375.86 41.50%-20.47%仓储 2,083,339.60 5.22%4,700,544.78 5.54%-55.68%仓储服务 2,377,648.64 5.96%3,850,274.81 4.54%-38.25%销售收入 432,651.55 1.08%38,697,518.87 4.56%-98.88%出口销售收入 6,630,559.15 16.61%1,668,960.00 1.97%297.29%代理服务 382,014.77 0.96%722,242.11 0.85%-47.11%合计 39,917,502.59-84,860,916.43-按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司仍以道路运输、仓储、仓储服务为主，贸易出口的收入较上年同期有新增订单、总量，其分别占比销售额 70.17%、5.22%、5.96%和 16.61%。2019 年度，公司道路运输收入同比上年度减少 7,210,086.98 元，降幅为 20.47%，主要原因是系因受经济大环境的影响，国内市场需求减弱，我司服务的多为电子产品类客户，受客户销售区域的调整，备货量减少，相应运输配送也减少而导致收入下降。报告期内，仓储收入、仓储服务收入同比上年度分别减少 2,617,205.18 元，1,472,626.17 元，减少 55.68%、38.25%，主要系客户仓储面积需求减少及其配套的仓储操作服务也相应减少；报告期内，销售收入同比上年度减少38,264,867.32元，减少98.88%，主要系公司减少韩国原材料国内销售所致；报告期内出口销售收入同比上年度增加 4,961,599.15 元，同比上年度增长 297.29%，主要系本年度新增台湾日化品的出口及孟加拉电脑织针设备出口的订单有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川汇维仕化纤有限公司 19,736,365.91 49.44%否 2 佳能精技立志凯高科技（深圳）有限公司 4,725,331.99 14.71%否 3 SS INTERNATIONAL 3,826,460.00 9.59%否 4 青海泰丰先行锂能科技有限公司 2,150,315.60 5.39%是 5 高意通讯（深圳）有限公司 1,691,636.93 4.24%否 合计合计 32,130,110.43 83.37%-公司控股子公司西宁大泽供应链管理有限公司于 2019 年 11 月 7 日与青海泰丰先行锂能科技有限公司成立联营企业青海泰智供应链管理有限公司，注册资本 200 万元整，西宁大泽占股 30%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海翔晟国际物流有限公司 5,351,230.56 15.94%否 2 揭阳市南星科技有限公司 5,210,216.18 15.92%否 3 东莞市龙鑫物流有限公司 5,172,524.62 15.41%否 4 中通供应链管理有限公司 2,636,204.65 7.85%否 5 深圳市兴达物流有限公司 1,089,266.60 3.25%否 20 合计合计 19,459,442.61 58.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,743,920.12-3,412,093.17 19.58%投资活动产生的现金流量净额 20,300.00-321,261.51 106.32%筹资活动产生的现金流量净额 2,866,524.00 3,220,000.00-10.98%现金流量分析现金流量分析：报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-2,743,920.12 元，比上年同期增加了 668,173.05元，即 19.58%，主要原因系营业收入减少导致相关的经营活收支同步减少；报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为 20,300.00 元；比上年同期增加 34.16 万元，元，即 106.19%，主要原因系本期有处置非流动资产，上年同期公司有购固定资产及无形资产设备。报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 286.65 万元，较上年同期减少了 35.35 万元，即 10.98%，主要原因系本年度偿还了中国银行的贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 4 家控股公司。1、控股子公司名称：广州市大泽新能源配送有限公司 公司占股 100.00%注册号：91440101MA59LGCGXQ 注册资本：500 万元 经营范围：普通货物运输（搬家运输服务）;道路货物运输;货物专用运输（冷藏保鲜）;第 三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）;运输货物打包服务;货物报关代理服务;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;广州大泽公司 2019 年营业收入 35.76 万元，净利润为-23.93 万元；2、控股子公司名称：武汉大泽物流配送有限公司 公司占股 51.00%，21 注册号：91420100MA4KWBJB8B 注册资本：1000 万元 经营范围：普通货运；运输货物打包服务、货物报关代理服务；日用百货、汽车零配件的批零兼营；仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）武汉大泽公司 2019 年营业收入为 22.70 元，净利润为 4.07 万元；3、控股子公司名称：深圳中恵商业保理有限公司 公司占股 51.00%注册号：91440300311786418L 经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；物流信息咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。深圳中恵公司的 2019 年净利润未达到公司 2019 年净利润的 10.00%；4、控股子公司名称：西宁大泽供应链管理有限公司 公司占股 80.00%经营范围：物流供应链管理；普通道路运输；搬运装卸、仓储（不含危险化学品）（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。西宁大泽公司 2019 年营业收入为 309.23 万元，净利润为-112.93 万元；报告期内，公司有 4 家控股子公司，未取得和处置公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非