839830_2019_晶晟股份_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

公告编号：2020-010 1 证券代码：证券代码：839830 839830 证券简称：晶晟股份证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2019 年度报告 晶晟股份 NEEQ:839830 无锡晶晟科技股份有限公司 Wuxi Jewel Tech.Co.,Ltd 公告编号：2020-010 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 3 3 月月通过无锡市高新区智能车间试点项目通过无锡市高新区智能车间试点项目 6 6 月月完成法定代表人工商变更登记完成法定代表人工商变更登记 8 8 月通过江苏省企业信用管理贯标认定月通过江苏省企业信用管理贯标认定 8 8 月月通过市科技局瞪羚企业通过市科技局瞪羚企业认定认定 20192019 年年通过江苏省工程技术中心认定通过江苏省工程技术中心认定 1111 月通过高新技术企业复审认定月通过高新技术企业复审认定 公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情融资及利润分配情况况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、晶晟股份 指 无锡晶晟科技股份有限公司 有限公司 指 无锡晶晟汽车电子有限公司,晶晟股份前身 晶友投资 指 无锡晶友投资合伙企业(有限合伙),晶晟股份股东 晶石集团 指 江苏晶石科技集团有限公司 股东大会 指 无锡晶晟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡晶晟科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡晶晟科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师 指 德恒上海律师事务所 会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯科杰、主管会计工作负责人汪霞及会计机构负责人（会计主管人员）汪霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人冯建昌持有公司 43.86%股份、冯科杰持有公司8.24%股份,2018 年 6 月 21 日,其二人签署一致行动协议,使得公司实际控制人由冯建昌变更为冯建昌、冯科杰共同实际控制,其二人能够通过股东大会和董事会行使表决权,并对公司实施控制和重大影响,若公司实际控制人对公司的经营决策进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度,未形成完整的内部控制体系;股份公司设立后,公司健全了法人治理机构,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间较短,内公告编号：2020-010 6 部控制体系需要一个逐步完善的周期,而且随着公司的快速发展,对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实到位,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对关联方资金依赖的风险 因公司创立时间较短、融资渠道单一,公司此前主要融资方式为向关联方晶石集团借款,公司对关联方资金存在依赖,且该等债务在未来偿还时,将可能造成公司资金短缺的风险。截止报告期末，公司向关联方的借款已全部清偿，对关联方资金依赖的风险消除。行业上下游价格波动风险 我国汽车零部件行为的上游原材料主要是钢铁和有色金属行业,受国际经济形势和国内产业调整的影响,原材料价格波动频繁,公司需要把握采购节奏,降低因原材料价格波动带来的成本上升风险。下游整车行业对我国汽车零部件制造与配套行业的影响较大,国内的部分汽车零部件企业主要依附于整车行业,整车行业的销量直接影响汽车零部件的采购价格和盈利。客户集中度较高 公司对前五大客户的收入比重较高,如果主要客户流失,将会对公司的生产经营产生不利影响,进而可能导致公司业绩下滑。实际控制人及董事为关联方借款提供担保的风险 公司实际控制人之一冯建昌及董事冯建湘存在为公司关联方借款提供担保的情况。如借款企业到期不能偿付借款本息,实际控制人冯建昌及董事冯建湘需承担连带清偿责任,因担保金额较大,若实际控制人冯建昌及董事冯建湘因承担相应的担保责任而造成资不抵债,公司实际控制人、董事存在可能发生变更的风险。汇率波动对经营影响的风险 公司外销业务收入占比较高,外销业务主要以美元结算,美元汇率波动一方面影响出口价格的竞争力,另一方面汇兑损益会造成公司业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 截止报告期末，公司向关联方的借款已全部清偿，对关联方资金依赖的风险消除。公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡晶晟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Jewel Tech.Co.,Ltd 证券简称 晶晟股份 证券代码 839830 法定代表人 冯科杰 办公地址 无锡新区汉江路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汪霞 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0510-85229588 传真 0510-85226658 电子邮箱 公司网址 http:/ 无锡新区汉江路 9 号,214028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 汽车零部件及配件制造业 主要产品与服务项目 车载电磁线圈、电子油门踏板、车用传感器的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冯建昌 实际控制人及其一致行动人 冯建昌、冯科杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200554603540U 否 公告编号：2020-010 8 注册地址 无锡新区汉江路 9 号 否 注册资本 20,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵倩、陈勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,996,220.42 132,307,115.43 42.09%毛利率%25.69%33.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,310,105.59 13,815,495.08-25.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,312,316.81 13,053,239.83-21.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.38%29.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.38%27.47%-基本每股收益 0.52 0.98-46.94%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本本期期末期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 275,369,832.88 159,838,411.98 72.28%负债总计 193,134,283.65 87,921,043.34 119.67%归属于挂牌公司股东的净资产 82,235,549.23 71,917,368.64 14.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.11 3.60 14.17%资产负债率%（母公司）70.14%55.01%-资产负债率%（合并）70.14%55.01%-流动比率 1.12 0.99-利息保障倍数 4.75 13.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,296,588.47 8,511,883.82-256.21%应收账款周转率 3.30 3.35-存货周转率 5.06 4.69-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%72.28%48.56%-营业收入增长率%42.09%34.43%-净利润增长率%-25.37%33.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-311,725.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）231,678.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,445.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,601.44 所得税影响数-390.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,211.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 54,096,751.81 公告编号：2020-010 11 应收票据 12,759,234.11 应收账款 41,337,517.70 应付票据及应付账款 39,800,650.45 应付票据 17,482,756.10 应付账款 22,317,894.35 公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于汽车零部件制造与配套行业，致力于汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务收入主要来源于各类车载电磁线圈、电子油门踏板、车用传感器等汽车电子零部件核心产品的销售。公司目前共有 35 项知识产权，包括 26 项已授权专利、8 项商标权和 1 项域名证书，另有 10 项正在申请的专利。公司产品销售于国内外市场，广泛应用于汽车的各类控制系统。报告期内，公司的主要客户为整车厂、发动机厂及系统集成商。行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是核心产品得以被客户认可、创造附加价值的根本。公司根据市场需求，由技术部进行产品研发并投入市场，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。具体商业模式如下：（一）研发模式 公司的研发模式分为客户委托研发和自主研发两种。公司成立了技术部，针对不同产品的性能需求 分别成立独立的研究组，目前，公司技术部下辖车载电磁线圈组、传感器组和电子油门踏板组，对不同类别产品进行技术研发工作。公司技术创新工作主要由两部分组成：一方面，公司以已有的技术核心能力为基础，自主研制开发新技术、新工艺、新产品，进一步提高公司的技术核心竞争能力；另一方面，实时跟踪和消化吸收国内外先进的技术理念，保持公司产品的竞争力。目前，公司已形成了良好的技术创新机制，使创新活动在正确决策下长期高质量、高效率运行。（二）采购模式 公司根据产品订单计划、备料计划、产品单耗定额及安全库存要求，核算出当期采购需求量，采购 物料需求计划根据订货量按月调整，在满足生产需求的基础上保持合理库存，提高周转效率。公司所采购的主要原材料包括外壳、盖子、漆包线、电刷、骨架、塑料粒子等。原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市。对市场价格波动较大的原材料，采购部会关注每天的行情，并实行阶梯报价，规避风险。公司建立了原材料合格供应商名录和评级制度，公司每个月都会从新产品开发能力、供货及时性、以及供货质量绩效等多方面进行月度评估，根据评估结果确定采购额度的分配。每个年度公司对供应商进行年度评定，与被选定的合格供应商签订年度采购框架合同及年度采购价格协议，具体订货量根据各月的需求按月下达采购订单。新产品在确定原材料供应商时，优先在合格供应商中选择。（三）生产模式 公司采取“订单驱动”的生产模式。制造部根据销售订单及成品库存，及时编制和调整周生产计 划表，采购部根据生产计划交付材料，制造部先进行小批量生产，对首件产品进行检测通过后再进行批量生产，经过质量检测合格后进行成批包装发货，每道工序都进行严格控制并配有质量管理档案，生产工期为 15 至 20 天。制造部因人员、设备故障、材料短缺等造成生产计划不能按期完成时，需填制 计划更改申请单，经审核批准后传递到销售与采购部门。材料领用按单耗定额发放，不同生产线均配有公告编号：2020-010 13 品质监督员，品管部门监控整体情况，公司定期组织新品试生产总结会，制造部与技术部针对产品在研发与投产阶段存在的磨合问题进行交流，保证产品性能逐步提升。（四）销售模式 经过十多年的业务发展历程，公司已建立起具有一定市场知名度的自主品牌。公司拥有健全的市场推广、市场开发和客户服务维护管理的体制，具备完善的销售供应、客户关系管理、售后服务的管理系统。目前主要采用直接销售的销售模式，直接向整车厂商或者集成商销售产品。按照该销售模式，通过前期客户开发、客户现场审查，进入客户供应商名单，通过商务谈判及新产品开发技术协议，签订销售合同。此外公司还制定详细的售后服务制度，根据客户需求对产品进行维护，通过售后服务来增强客户粘性。（五）盈利模式 公司实现的收入利润、获取现金流的主要方式为车载电磁线圈、电子油门踏板及车用传感器产品的生产和销售，公司以其先进的研发能力和多元化零部件生产的模式，与国内外一批优质客户建立了长期的合作关系，该类客户计划性非常强，与公司签订的均为长期采购合同，采购期长达数年，为公司带来稳定增长的营业额。材料采购方面，结合销售订单的长期性与稳定性，公司要求主要材料的供应商实施价格年降计划，有效控制采购成本。此外随着部分关键产品的研发成功，标志着公司研发能力达到了国际水准，产品具备一定的不可替代性。公司每年对研发方面有稳定的投入，不断提高技术水平和研发实力，以保证公司具备核心竞争力，为公司的持续盈利能力提供保障。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 18,799.62 万元，较上年同期增长 42.09%。报告期内，公司投入研发支出金额为 1,009.90 万元，占营业收入的 5.37%，截止目前，公司共有 35项知识产权，包括 26 项已授权专利、8 项商标权和 1 项域名证书，另有 10 项正在申请的专利。2019 年，公司扩大生产规模，加大硬件投入，相关成本费用因增加投入而上升，报告期内公司净利公告编号：2020-010 14 润实现 1,031.01 万元，较上年同期下降 25.37%。报告期末，公司总资产 27,536.98 万元，较上年同期增长 72.28%，公司净资产 8,223.55 万元，较上年同期增长 14.35%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,684,212.31 10.05%9,581,926.26 5.99%188.92%应收票据 1,800,000.00 0.65%12,759,234.11 7.98%-85.89%应收账款 65,935,407.90 23.94%41,337,517.70 25.86%59.51%存货 34,049,962.07 12.37%21,131,687.43 13.22%61.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 73,032,269.58 26.52%48,894,784.22 30.59%49.37%在建工程 26,070,725.70 9.47%960,591.50 0.60%2,614.03%短期借款 28,041,982.57 10.18%24,500,000.00 15.33%14.46%长期借款 55,000,000.00 19.97%应付票据 31,503,079.32 11.44%17,482,756.10 10.94%80.20%应付账款 51,706,953.24 18.78%22,317,894.35 13.96%131.68%应付职工薪酬 5,866,424.61 2.13%4,773,919.93 2.99%22.88%应交税费 497,650.87 0.18%98,795.03 0.06%403.72%其他应付款 482,311.61 0.18%16,654,748.45 10.42%-97.10%盈余公积 4,161,433.25 1.51%3,129,615.19 1.96%32.97%未分配利润 36,083,887.80 13.10%26,797,525.27 16.77%34.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 188.92%,主要因报告期末货款回笼增加及为开具银行承兑汇票存入的保证金增加。2、应收票据同比下降 85.89%，主要因报告期末应收票据余额较同期减少。3、应收账款同比增长 59.51%，主要因报告期产销规模同比大幅增长导致应收账款规模同比增长。4、存货同比增长 61.13%，主要因报告期内产销规模的增长,与之匹配的存货周转规模同步增长。5、固定资产同比增长 49.37%，主要因报告期内公司新增投入了多条自动化产线。6、在建工程同比增长 2,614.03%,主要因报告期内为二期厂房发生的建设费用。7、短期借款同比增长 14.46%，主要因报告期内新增流动资金银行借款。8、长期借款报告期内新增 5,500 万元，主要是用于新建厂房扩大投资发生的 5 年期银行项目贷款。9、应付票据同比增长 80.20%，主要因报告期内产销规模扩大，期末未到期解付的应付票据余额增加。10、应付账款同比增长 131.68%，主要因报告期产销规模同比大幅增长导致应付货款增加。11、应付职工薪酬同比增长 22.88%，主要因报告期内因产销规模扩张，导致用工人数增加所致。12、应交税费同比增长 403.72%,主要因报告期内应交的企业所得税、城建税、教育费附加较上年增加。13、其他应付款同比下降 97.10%,主要因报告期内偿还了关联方借款。公告编号：2020-010 15 14、盈余公积同比增长 32.97%，主要系根据报告期实现净利润的 10%计提了法定盈余公积。15、未分配利润同比增长34.65%,主要因报告期内实现净利润导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,996,220.42-132,307,115.43-42.09%营业成本 139,707,510.44 74.31%88,261,668.08 66.71%58.29%毛利率 25.69%-33.29%-销售费用 7,690,788.32 4.09%5,341,313.26 4.04%43.99%管理费用 14,276,513.33 7.59%12,472,315.54 9.43%14.47%研发费用 10,099,022.50 5.37%8,926,716.42 6.75%13.13%财务费用 2,842,188.15 1.51%907,410.20 0.69%213.22%信用减值损失-1,342,835.18-0.71%-资产减值损失-861,016.44-0.65%-其他收益 231,678.45 0.12%1,070,274.67 0.81%-78.35%投资收益-9,330.55 0.00%284.93 0.00%-3,374.68%公允价值变动收益-资产处置收益-281,314.22-0.21%-汇兑收益-营业利润 11,504,750.59 6.12%15,437,299.54 11.67%-25.47%营业外收入 77,505.57 0.04%108,335.98 0.08%-28.46%营业外支出 311,785.46 0.17%525.55 0.00%59,225.56%净利润 10,310,105.59 5.48%13,815,495.08 10.44%-25.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 42.09%，主要因线圈类产品获取的市场订单大幅增加所致。2、营业成本同比增长 58.29%，主要因营业收入的增加导致营业成本同步增加。3、销售费用同比增长 43.99%，主要因销售规模增加导致运输费、销售人员薪酬等费用相应增加。4、管理费用同比增长 14.47%，主要因销售规模增加导致薪酬、办公、折旧摊销等费用相应增加。5、研发费用同比增长 13.13%，主要因报告期内研发薪酬以及研发设备折旧增加所致。6、财务费用同比增长 213.22%，主要因报告期内银行借款总额增加导致借款利息增加。7、其他收益同比下降 78.35%，主要因报告期内获得政府项目资金补助较同期减少。8、投资收益同比下降 3,374.68%，主要因报告期内支付了银行承兑汇票贴现利息。9、营业利润同比下降 25.47%，主要因报告期内加大投资导致成本费用增加，从而导致营业利润下降。10、营业外收入同比下降 28.46%，主要因报告期内获得的政府补贴较上年减少。11、营业外支出同比增加 59,225.56%，主要因报告期内清理了一批到期旧设备。12、净利润同比下降 25.37%，主要因报告期内加大投资导致成本费用增加，从而导致净利润下降。公告编号：2020-010 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 159,019,992.10 115,604,802.48 37.55%其他业务收入 28,976,228.32 16,702,312.95 73.49%主营业务成本 125,755,687.31 82,767,594.63 51.94%其他业务成本 13,951,823.13 5,494,073.45 153.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%传感器 6,591,571.38 3.51%9,999,065.04 7.56%-34.08%踏板 8,946,507.72 4.76%8,428,968.18 6.37%6.14%线圈 143,481,913.00 76.32%97,176,769.26 73.45%47.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较上年增加 4,341.52 万元，增长 37.55%。公司报告期内因销售结构调整，其中传感器类产品收入比去年同期减少 340.75 万元，同比下降 34.08%；线圈类产品收入比去年同期增加 4,630.51 万元，同比增长 47.65%。报告期内，公司其他业务收入较上年增加1,227.39万元，增长73.49%，主要因报告期内模具收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绵阳富临精工机械股份有限公司 38,742,884.02 20.61%否 2 世倍特汽车电子(长春)有限公司 24,007,204.16 12.77%否 3 海力达汽车科技有限公司 15,423,903.81 8.20%否 4 Continental Automotive Hungary Kft 11,920,810.43 6.34%否 5 Vitesco Technologies Mexico S.de R.L.de C.V.11,551,590.61 6.14%否 合计合计 101,646,393.03 54.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡锡晟建设有限公司 18,680,688.00 9.66%否 2 无锡明卓智能科技有限公司 15,099,901.09 7.81%否 公告编号：2020-010 17 3 埃赛克斯电磁线(苏州)有限公司 13,577,245.95 7.02%否 4 广州华润电子有限公司 9,916,391.02 5.13%否 5 无锡宜必思电子有限公司 9,345,434.93 4.83%否 合计合计 66,619,660.99 34.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,296,588.47 8,511,883.82-256.21%投资活动产生的现金流量净额-48,080,986.08-45,448,978.28 5.79%筹资活动产生的现金流量净额 74,232,841.53 38,162,920.73 94.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 256.21%，主要因报告期内公司偿还关联往来款、支付的职工薪酬以及支付的各项货款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 5.79%，主要因报告期内新增固定资产投入。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 94.52%，主要因报告期内新增银行项目贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”公告编号：2020-010 18 的明细项目。公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 报告期内，公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新金融首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初工具准则调整首次执行当年年初资资产负债表相关项目产负债表相关项目变更变更情况情况（单位：元）（单位：元）项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收票据 12,759,234.11 4,230,000.00-8,529,234.11 应收款项融资 8,529,234.11 8,529,234.11 其他应收款 171,000.00 180,500.00 9,500.00 递延所得税资产 406,760.15 405,335.15-1,425.00 短期借款 24,500,000.00 24,536,219.79 36,219.79 其他应付款 16,654,748.45 16,618,528.66-36,219.79-其中：应付利息 36,219.79 -36,219.79 盈余公积 3,129,615.19 3,130,422.69 807.50 未分配利润 26,797,525.27 26,804,792.77 7,267.50 （4 4）首次首次执行执行新金融工具准则新金融工具准则追溯调整前期比较数据追溯调整前期比较数据的说明的说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表（单位：元）2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 9,581,926.26 货币资金 摊余成本 9,581,926.26 应收票据 摊余成本 8,529,234.11 应收款项融资 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 8,529,234.11 应收票据 摊余成本 4,230,000.00 应收票据 摊余成本 4,230,000.00 公告编号：2020-010 19 应收账款 摊余成本 41,337,517.70 应收账款 摊余成本 41,337,517.70 其他应收款 摊余成本 171,000.00 其他应收款 摊余成本 180,500.00 于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表（单位：元）项 目 2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列12,759,234.11 减：转出至应收款项融资 8,529,234.11 重新计量：预期信用损失 应收票据（按新金融工具准则列 4,230,000.00 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表（单位：元）计量类别 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）（一）以摊余成本计量的金融资产 应收票据减值准备 应收账款减值准备 2,692,734.31 2,692,734.31 其他应收款减值准备 19,000.00 -9,500.00 9,500.00 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所处行业和商业模式均未发生变化，市场占用率不断提升，生产经营资质完备且不断扩充更新，同时继续加大研发投入，始终保持行业技术的领先优势，提高综合市场竞争力。公司会计核算及财务管理等重大内部控制体系运行良好，不存在实际控制人失联或董事、监事、高级管理人员无法履职的情形，公司管理团队及核心业务人员稳定，内部治理规范，销售业绩稳键增长，公司获取的市场订单周期长、数额大，为公司未来持续发展获得稳定的经营性收入来源。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 公告编号：2020-010 20