870293_2019_雅美特_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 常州雅美特窗饰股份有限公司 Changzhou Yameite Window Decoration Corp.,Ltd 年度报告 雅美特 NEEQ:870293 公告编号：2020-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年度，公司新获实用新型专利 4 项；截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计获得专利 21 项，其中发明专利 1 项，实用新型 20 项。2、2 月公司参加上海 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展览会。公司以产品新颖、品质优良、功能创新等优势提高了全球知名度，在行业内得到了高度认可，为公司扩大经营规模、丰富产品销售渠道、增加市场占有额奠定了基础。3、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日顺利召开，并于 2019 年 5月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露。4、公司 2018 年年度权益分派方案以公司现有总股本 14,888,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.9 股，每 10 股转增 1.6 股。股本由 14,888,000 股增资为 29,031,600 股。5、公司通过向全国中小企业股份转让系统及中国证券登记结算有限公司上报申请材料，于 2019 年 7 月 8 日完成了股份转让登记手续。公司控股股东由新宝企业有限公司变为周国平、庄晔，实际控制人不变。公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 35 5 公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、雅美特 指 常州雅美特窗饰股份有限公司 新宝公司 指 新 宝 企 业 有 限 公 司(Winner Regent Enterprises Limited)常州瑞昇 指 常州瑞昇企业管理咨询中心(有限合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2019 年度 上期、上年 指 2018 年度 本期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周国平、主管会计工作负责人庄晔及会计机构负责人（会计主管人员）周小飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 保护公司核心客户、供应商及供销链信息 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人周国平、庄晔夫妻直接持有公司94.6467%的股份,周国平担任公司董事长兼总经理、庄晔担任公司的副董事长兼副总经理可对公司施加重大影响。虽然制定了公司章程、三会议事规则等规章制度,但若周国平、庄晔利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。客户集中度较高及单一客户依赖的风险 2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司向前五大客户销售占比为 71.27%、65.58%、64.44%，呈逐步下降趋势，降低了对客户集中度较高的风险，但仍需进一步拓宽优质客户销售渠道来分散客户集中度和单一客户依赖的风险。汇率变动风险 报告期内,公司部分产品出口到瑞典、英国、新西兰、荷兰等国家,主要结算货币为美元,国内客户也是以直接出口企业为主,汇率变动对公司的经营存在一定影响。随着直接出口销售收入的增加,人民币兑美元汇率的波动将对公司出口销售收入和净利润产生一定影响。公告编号：2020-001 6 税收优惠变动风险 公司于 2019 年 11 月 7 日取得编号为 GR201932001454 的高新技术企业证书,有效期三年。按照企业所得税法等相关规定,2019 年度公司享受 15%的企业所得税税率。如果相关税收优惠政策调整或今后不符合高新技术企业,公司将恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定的影响。公司出口产品享受出口退税优惠政策,如果国家出口政策发生变化,丧失相应的出口退税优惠,将对公司业绩产生一定影响。土地房屋存在抵押风险 公司拥有一项国有土地使用权及一处自有房屋,均处于抵押状态。该抵押用于取得江苏江南农村商业银行股份有限公司 1,591万元的银行借款,抵押期限为 2017 年 11 月 29 日至 2020 月 11月 28 日。若公司不能清偿该笔借款,则公司土地、房屋将面临被查封甚至拍卖的风险,从而严重影响公司生产经营。公司治理及内部控制的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司及管理层规范运作意识需进一步提高,在实践中将相关制度切实执行及逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州雅美特窗饰股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Yameite Window Decoration Corp.,Ltd 证券简称 雅美特 证券代码 870293 法定代表人 周国平 办公地址 常州市新北区太湖中路 27 号 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周小飞 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0519-85152902 传真 0519-85152921 电子邮箱 公司网址 http:/ 常州市新北区太湖中路 27 号 501 室 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 10 日 挂牌时间 2016 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C177 家用纺织制成品制造-C1773 窗帘、布艺类产品制造 主要产品与服务项目 卷帘、百折帘等窗饰面料的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）29,031,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周国平、庄晔 实际控制人及其一致行动人 周国平、庄晔 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-001 8 统一社会信用代码 91320411748724973X 否 注册地址 常州新北区春江镇综合工业园区赣江路 16 号 是 注册资本 29,031,600.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波 余丽 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 1103 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,275,464.78 127,424,712.48 9.30%毛利率%23.14%23.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,159,590.50 7,987,987.83 2.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,085,762.03 7,992,605.40 1.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.46%29.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.25%29.93%-基本每股收益 0.28 0.28-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 66,937,092.97 72,542,440.87-7.73%负债总计 28,075,895.83 41,840,834.23-32.90%归属于挂牌公司股东的净资产 38,861,197.14 30,701,606.64 26.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 2.06 34.95%资产负债率%（母公司）41.94%57.68%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.68 1.22-利息保障倍数 20.31 10.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,942,350.04 7,772,452.92 66.52%应收账款周转率 6.78 6.92-存货周转率 6.06 5.56-公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.73%22.56%-营业收入增长率%9.30%15.47%-净利润增长率%2.15%389.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,031,600 14,888,000 95%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,164.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)193,857.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,600.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 79,092.31 所得税影响数 5,263.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 73,828.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 短期借款 11,000,000.00 11,024,102.22-其他应付款 204,655.29 180,553.07-公告编号：2020-001 11 其中：应付利息 24,102.22 0-会计政策变更会计政策变更-财务报表格式变更财务报表格式变更 2019 年4 月30 日，财政部发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年9 月19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财 会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追 溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2017 年3 月31 日分别发布了企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（2017 年修 订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8号）、企业会计准则第24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于2017 年5 月2 日发布了企业会计准则第37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2019 年5 月9 日，财政部发布 企业会计准则第7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，公司对2019 年1 月1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目和金额。公告编号：2020-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为业内规模较大的卷帘、百折帘窗饰面料生产商，公司多年来一直致力于环保功能性遮阳面料生产工艺及产品种类特性的提升，紧跟国际设计制造理念，形成了一系列具有自主知识产权的窗饰面料生产专利技术。公司凭借其良好的技术优势和生产组织能力，能够根据客户的需求，并按照合同要求的技术规格要求进行工艺研发及成品生产，以此实现公司收入和盈利。公司的商业模式细分为研发模式、生产模式、销售模式、盈利模式，具体如下：（一）研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，公司一直高度重视研发投入，设立了专门的研发部，培养了一批优秀的技术人才。公司通过与客户建立良好的沟通反馈渠道，并及时掌握国内外行业窗饰面料生产工艺发展动向，结合客户需求、市场变动及技术革新等因素进行产品创新及技术研发，不断改进产品的技术工艺，提升公司窗饰面料的性能，降低生产成本，提高生产效率，并注重节能环保技术运用。（二）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户销售订单制定实际的生产计划，并安排组织生产。（三）销售模式 公司采用直接销售方式，将生产的卷帘、百折帘窗饰面料销售给客户，产品包括自制品和定制品两类，自制品为标准化产品，定制品为非标准化产品，根据客户个性化定制要求而制作。（四）盈利模式 公司立足于窗帘、布艺类产品制造领域专业功能性涂层技术，通过直接销售的方式，销售卷帘、百折帘窗饰面料。公司报告期收入和利润主要来源于窗饰面料的销售收入和利润。公司通过持续的研发投入，不断提高公司产品的性能和质量，增加客户的忠诚度和市场占有率，从而实现持续盈利。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2018 年年度报告中提出 2019 年度营业收入目标为 1.4 亿元，报告期内的营业收入为139,275,464.78 元，目标完成率 99.48%，比上年度营业收入 127,424,712.48 元增加了 11,850,752.30公告编号：2020-001 13 元，增长率 9.30%；实现净利润 8,159,590.50 元，比上年度净利润 7,987,987.83 元增加了 171,602.67元，增长率 2.15%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 66,937,092.97 元，净资产为 38,861,197.14 元。面对行业市场发展的严峻形势以及激烈的市场竞争环境，公积极推进产品研发和市场开拓，进一步增强产品和服务竞争力，通过行业内专业展会，如：德国法兰克福国际家用及商用纺织品展览会（Heimtextil）、上海 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展览会，以产品新颖、品质优良、功能创新等优势提高了全球知名度，在行业内得到了高度认可，为公司扩大经营规模、丰富产品销售渠道、增加市场占有额奠定了基础。面对国内外的经济环境和市场竞争压力，公司积极应对、充分发挥自身优势，通过流程再造、智能信息化管理等手段控制各项成本费用，确保主营业务的稳定发展，为 2020 年及未来的发展打好基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,056,865.21 9.05%9,007,426.61 12.42%-32.76%应收票据-应收账款 22,738,762.08 33.97%19,074,338.24 26.29%19.21%存货 15,636,648.61 23.36%19,700,110.90 27.16%-20.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,196,346.91 18.22%12,922,838.00 17.81%-5.62%在建工程 30,943.40 0.05%10,188.68 0.01%203.70%短期借款 2,002,658.33 2.99%11,024,102.22 15.16%-81.83%长期借款-一年内到期的非流动负债-3,300,000.00 4.55%-100%无形资产 6,375,271.47 9.52%6,293,441.74 8.68%1.30%应付账款 16,464,285.06 24.60%17,644,621.48 24.32%-6.69%应交税费 591,231.48 0.88%105,495.19 0.15%460.43%未分配利润 7,482,326.86 11.18%11,900,215.41 16.40%-37.12%资产总计 66,937,092.97-72,542,440.87-7.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期较上年同期减少了 295.06 万元，变动比例 32.76%，主要系公司偿还了 1230 万元银行贷款。2、存货：本期较上年同期减少了 406.35 万元，变动比例 20.63%，主要系公司加强库存管理能力。3、短期借款：本期较上年同期减少了 902.14 万元，变动比例 81.83%，主要系公司偿还了 900 万银行贷款。4、一年内到期的非流动负债：本期较上年同期减少了 330 万元，变动比例 100%，主要系公司偿还了 330 万 3 年期银行贷款。公告编号：2020-001 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,275,464.78-127,424,712.48-9.30%营业成本 107,047,247.88 76.86%97,316,234.49 76.37%10.00%毛利率 23.14%-23.63%-销售费用 6,216,736.98 4.46%6,147,961.92 4.82%1.12%管理费用 8,112,593.10 5.82%7,685,881.26 6.03%5.55%研发费用 6,789,494.27 4.87%5,467,523.73 4.29%24.18%财务费用 354,180.37 0.25%821,120.53 0.64%-56.87%信用减值损失-238,705.46-0.17%-资产减值损失-895,372.20-0.64%-325,335.07 0.26%175.22%其他收益 191,857.90 0.14%89,674.28 0.07%113.95%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-7,164.96 -0.01%-720.00 0.00%895.13%汇兑收益 14,140.88 0.01%72,129.37 0.06%-80.40%营业利润 8,894,240.49 6.39%8,849,176.98 6.94%0.51%营业外收入 25,349.85 0.02%293,653.52 0.23%-91.37%营业外支出 130,950.48 0.09%377,363.77 0.30%-65.30%净利润 8,159,590.50 5.86%7,987,987.83 6.27%2.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上年同期上升了 24.18%，主要原因系加大研发力度所致；2、财务费用较上年同期下降了 56.87%，主要原因系偿还了 1230 万元银行贷款；3、资产减值损失较上年同期上升了 175.22%，主要原因系本期末大量废品产生计提大额存货跌价准备；4、其他收益较上年同期上升了 113.95%，主要原因系收到了培训补贴、专利资助等；5、营业外收入较上年同期下降了 91.37%，主要原因系上年取得了知识产权贯标认证企业奖励等23.20 万元，本年无该项补贴所致；6、营业外支出较上年同期下降了 65.30%，主要原因系赔偿金、违约金减少了 17.44 万元；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 138,683,857.97 126,574,156.6 9.57%其他业务收入 591,606.81 850,555.88-30.44%主营业务成本 105,254,753.56 94,886,767.77 10.93%公告编号：2020-001 15 其他业务成本 1,792,494.32 2,429,466.72-26.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%卷帘 114,030,349.45 82.22%106,511,997.13 84.15%7.06%百折帘 23,934,089.63 17.26%18,997,840.66 15.01%25.98%垂直帘 374,473.30 0.27%913,561.31 0.72%-59.01%罗马帘 341,405.77 0.25%150,757.50 0.12%126.46%蜂巢帘 3,539.82 0.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按收入构成分析：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的 99.33%，其他业务收入占营业收入的 0.67%，上年同期主营业务收入占营业收入的 99.33%，其他业务收入占营业收入的 0.67%，收入构成无重大变化。按产品分析：公司在报告期内，主要产品卷帘的收入占营业收入比例变化幅度为 7.06%，百折帘的收入占营业收入比例变化幅度为 25.98%，整体来说与上年同期相比变化幅度不大，仍然以卷帘、百折帘为主要产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 37,531,478.30 26.95%否 2 客户 2 15,995,513.18 11.48%否 3 客户 3 14,562,137.30 10.46%否 4 客户 4 11,503,332.11 8.26%否 5 客户 5 10,154,015.12 7.29%否 合计合计 89,746,476.01 64.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 17,265,912.50 18.38%否 2 供应商 2 12,944,759.19 13.78%否 3 供应商 3 6,378,425.86 6.79%否 4 供应商 4 6,248,129.50 6.65%否 5 供应商 5 3,510,500.00 3.74%否 合计合计 46,347,727.05 49.34%-公告编号：2020-001 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,942,350.04 7,772,452.92 66.52%投资活动产生的现金流量净额-1,963,363.00-5,048,718.50 61.11%筹资活动产生的现金流量净额-12,776,468.16-1,242,013.44-928.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加的原因系销售金额增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加的原因系购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因系偿还银行贷款、减少贷款利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更会计政策变更-财务报表格式变更财务报表格式变更 2019 年4 月30 日，财政部发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年9 月19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财 会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追 溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2017 年3 月31 日分别发布了企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（2017 年修 订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8号）、企业会计准则第24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于2017 年5 月2 日发布了企业会计准则第37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述公告编号：2020-001 17 准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2019 年5 月9 日，财政部发布企业会计准则第7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，公司对2019 年1 月1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。2019 年5 月16 日，财政部发布企业会计准则第12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，公司对2019 年1 月1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019 年1 月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目和金额。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司营业收入稳步增长，公司竞争力不断增强，加强研发团队建设，整体经营状况保持健康持续成长，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到控制，公司持续经营能力更加稳固。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人周国平、庄晔夫妻直接持有公司 94.6467%的股份,周国平担任公司董事长兼总经理、庄晔担任公司的副董事长兼副总经理可对公司施加重大影响。虽然制定了公司章程、三会议事规则等规章制度,但若周国平、庄晔利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。管理措施：公司将继续健全了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理，并考虑在适当时机引入独立董事参与公司治理。2、客户集中度较高及单一客户依赖的风险 报告期内,公司向前五大客户销售占比有所下降，但仍存在对客户集中度较高的风险。管理措施：针对客户集中度较高及单一客户依赖的风险，公司将努力开发新客户、扩大市场知名度，力争形成全国销售网络，积极开拓对欧美等海外市场的销售渠道。逐步降低对单一客户销售占比，避免单一客户依赖风险。3、汇率变动风险 报告期内,公司部分产品出口到瑞典、英国、新西兰、荷兰等国家,主要结算货币为美元,国内客户也是以直接出口企业为主,汇率变动对公司的经营存在一定影响。随着直接出口销售收入的增加,人民币兑美元汇率的波动将对公司出口销售收入和净利润产生一定影响。管理措施：自 2009 年 4 月 8 日跨境贸易人民币结算试点开展以来，人民币国际化地位逐渐提升，越来越多的跨境贸易愿意以人民币进行结算。公司未来会考虑采用人民币结算，将有利于公司有效规避汇率风险。同时，可以给予一定的现金折扣的方式让进口商及早付款，避免汇率风险的同时也可以提前公告编号：2020-001 18 收款，从而提高企业资金周转率。4、税收优惠变动风险 公司于 2019 年 11 月 7 日取得编号为 GR201932001454 的高新技术企业证书,有效期三年。按照企业所得税法等相关规定,公司享受 15%的企业所得税税率。如果相关税收优惠政策调整或今后不符合高新技术企业,公司将恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定的影响。公司出口产品享受出口退税优惠政策,如果国家出口政策发生变化,丧失相应的出口退税优惠,将对公司业绩产生一定影响。管理措施：公司设立了专门的研发部、实验室，拥有一支专业而经验丰富具有行业经验的研发团队，和常州纺织服装职业技术学院、南通大学建立产学研合作关系。公司不断改进产品的技术工艺，提升公司窗饰面料的性能，满足客户开发需求，并注重节能环保技术运用。在当前国内宏观经济增速放缓的大背景下，扩大出口仍将是拉动我国 GDP 增长的重要驱动力，预计短时间内，“鼓励出口”仍将是我国的基本国策，公司近年内预计将可以持续享受“出口退税”政策。5、土地房屋存在抵押风险 公司拥有一项国有土地使用权及一处自有房屋,均处于抵押状态。该抵押用于取得江苏江南农村商业银行股份有限公司 1,591 万元的银行借款,抵押期限为 2017 年 11 月 29 日至 2020 月 11 月 28 日。若公司不能清偿该笔借款,则公司土地、房屋将面临被查封甚至拍卖的风险,从而严重影响公司生产经营。管理措施：公司将稳定生产经营，增强盈利能力，保证回款及资金周转正常，以确保不发生债务违约，同时，公司将通过提升自身在银行的信用等级，在适当时候变更担保方式或者提供其他担保物，避免公司土地房屋被查封或拍卖导致无法生产经营的风险。6、公司治理及内部控制的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司及管理层规范运作意识需进一步提高，在实践中将相关制度切实执行及逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。综上，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。管理措施：公司将进一步完善法人治理结构和内部控制制度，同时推进各项制度的有效