870233_2019_协新股份_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

1 2019 年度报告 协新股份 NEEQ:870233 无锡协新毛纺织股份有限公司 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.2 公司公司 2019 年年年度大事记年度大事记 2019 年 12 月 8 日公司获得中国纺织工业联合会颁发的白名单资质证书。2019年4月12日公司获得国际环保纺织协会颁发的 Oeko-TexStandard 100 认证证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 协新股份、公司、本公司、股份公司 指 无锡协新毛纺织股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 无锡协新毛纺织股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 邗江民泰、邗江民泰银行 指 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 惠山民泰、惠山民泰银行 指 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢志钢、主管会计工作负责人谢志钢及会计机构负责人（会计主管人员）章寅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争风险 毛纺行业作为传统行业，是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，竞争的重点已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的竞争。行业龙头企业凭借其强大的综合实力在竞争中占据相对有利的位置，根据中国毛纺行业协会的统计数据，我国规模以上呢绒企业有 160 余家，因此公司面临一定的竞争压力。公司的核心业务在国内外市场上具备较强的实力，但维持其行业地位和竞争优势也对公司下一步的业务发展提出了更高的要求。2、安全生产风险 尽管公司建立了较为完善的安全生产管理制度，以及拥有多年的生产管理经验，但是影响安全生产的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害因素等。安全生产是公司正常经营的基础，是取得经济效益的重要保障，如果公6 司发生安全生产突发事件，公司的正常经营将面临潜在的风险。另外，安全生产还包括环境安全，毛纺行业存在污水、噪音、废气、固废等的排放。随着近年来国家陆续出台了节能减排的政策，企业需要提高环保设施的投入从而进行生产过程的节能、环保升级，若企业的环保设施投入不到位，则将面临被相关部门要求整改的风险。3、税收政策风险 根据财政部、国家税务总局财税200943 号关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知 文件相关规定，2009 年 4 月 1 日起出口货物增值税退税率改为 16%，根据财政部、国家税务总局财税2014 150 号关于调整部分产品出口退税率的通知文件相关规定，2015 年 1 月 1 日起出口货物增值税退税率改为 17%。报告期内，公司经营状况及现金流对出口退税有一定依赖。若未来国家出现调整出口退税政策，导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化，将影响公司生产经营成本，进而对公司经营状况及现金流产生不利影响。4、汇率波动的风险 公司汇兑损益对净利润有一定的影响。若未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益，将给公司未来的经营带来一定的影响。5、原材料价格波动的风险 在公司的成本构成中，公司原材料占比较高，公司毛利率水平受原材料价格波动影响较大。公司原材料主要为外购的毛条，毛条价格随着原毛市场价格波动而上下波动。报告期内，公司原材料采购价格上升，公司材料采购成本上涨，公司毛利率存在因未来原材料采购价格上升而降低的风险。针对原材料价格波动风险，公司一方面及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡协新毛纺织股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.(WUXI XIEXIN)证券简称 协新股份 证券代码 870233 法定代表人 谢志钢 办公地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 储雄国 职务 董事会秘书 电话 0510-82626776 传真 0510-68902698 电子邮箱 chu_ 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号邮编 214192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工（C1721）主要产品与服务项目 生产、销售精纺呢绒、针织绒、毛纱等产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202001360088371 否 注册地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐莉芳、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 266,939,732.24 245,845,752.02 8.58%毛利率%17.27%18.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,918,122.66 7,712,492.37-23.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 447,250.57 2,384,547.26-81.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23%2.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.17%0.88%-基本每股收益 0.06 0.08-25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 371,693,000.78 404,265,931.82-8.06%负债总计 106,360,527.03 136,851,580.73-22.28%归属于挂牌公司股东的净资产 265,332,473.75 267,414,351.09-0.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.67-0.75%资产负债率%（母公司）28.62%33.85%-资产负债率%（合并）28.62%33.85%-流动比率 1.79 1.53-利息保障倍数 2.98 3.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,384,921.82-12,665,423.63 260.95%应收账款周转率 6.08 5.36-存货周转率 2.39 2.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.06%5.51%-营业收入增长率%8.58%27.89%-净利润增长率%-23.27%-32.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-18,490.84 2、计入当期损益的政府补助 147,821.00 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,829,440.90 4、采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益-8,534,497.21 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,046.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,436,320.10 所得税影响数 965,448.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,470,872.08 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 52,812,913.55 应收票据 1,650,000.00 应收账款 51,162,913.55 可供出售金融资产 46,641,000.00 其他权益工具投资 15,000,000.00 其他非流动金融资产 31,641,000.00 应付票据及应付账款 52,611,902.06 应付账款 52,611,902.06 其他综合收益 24,179,112.87 盈余公积 2,486,703.14 4,904,614.43 未分配利润 8,380,328.31 30,141,529.89 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集纺纱、织布、染整的生产和经营为一体的高新技术企业，主营业务为生产、销售精纺呢绒、毛纱、针织绒等产品。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于（C）制造业中的纺织业（C17）；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业为毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司投资型行业分类指引,公司所处行业为 13111213 纺织品。公司是政府面料采购招标的主要供应商和军队、公安、司法、税务等单位着装面料的定点生产企业，也是 2008年北京奥运会和 2012 年伦敦奥运会部分服装提供商的面料指定供应商之一。公司拥有较为长期稳定的供应商和内部采购管理制度，确保有效控制采购物品的质量成本要求。公司的生产技术部根据市场需求进行调研以及参照国家、省攻关课题拟订产品研发项目计划，再根据计划编制各项目的研发实施方案组织实施，最终生产技术部将经过测试和检测合格的产品交由销售部在市场项目中实施。公司产品的生产采用自主生产和少量委托外协加工结合的方式，公司专注于核心业务，为了更好的控制生产时间及成本，将技术含量较低的基础性工作部分采用外协加工方式，如修布、毛纱加工，使公司继续保持竞争优势，带来更大的经济效益。公司采取直接销售为主、与合作伙伴联动销售为辅的市场拓展方式，集中力量服务重点市场，参与招投标或定向采购，签订销售合同，公司产品在重点客户的成功案例也可以为公司拓展其他地区市场起到示范和带动作用。公司各个部门通力合作，全员参与营销，共同满足客户的本地化需求。在售前，业务部门与客户接触，进行技术交流。经营人员和质量检验部门负责对客户需求进行跟踪，将客户的需求落地，签订销售合同。另外，公司还定期参加现场交流会、技术研讨会和产品博览会等，向潜在客户展示公司业务和技术。公司的利润主要来源于中高档精纺面料的销售收入。通过招标或定向采购方式获取订单的生产、销售和服务，以精细化管理和开展降本增效活动为依托，强化目标成本管理，严格控制生产成本，努力提高劳动生产率，扩大产品利润空间，使公司实现盈利最大化。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、上下同心、真抓实干，坚定不移完成经营目标 2019 年在劳动力极其紧张的情况下，各生产车间强化人力资源调配，盘活劳力，挖掘潜力，通过精心组织生产、灵活调度开班，较好地完成了公司下达的目标任务。各生产车间创造了公司自搬迁至新厂以来一线挡车工人数最低的情况下人均单产水平最好的业绩。生产技术部通过优化外发加工单位，弥补纺纱、织造、修补等工序产能由于劳动力紧缺带来的影响，使呢绒产量取得较大突破，产品质量维持较好水平。通过全体员工的努力，公司全年生产呢绒 447.15 万米，与 2018 年持平。顾客要求“四分制”检验的品种合格率 100%,按“A 类标准”检验的品种普及率达 85%。面对 2019 年国际市场需求上半年趋缓、贸易环境不确定性上升的严峻形势，外贸部坚决执行“现金为王”的经营理念，准确把握市场脉搏，创新营销管理模式，确保公司经营目标的超额完成。全年外贸部销售总量 308 万米，同比增长 3.7%；实现毛利率 13.03%，与 2018 年持平；全年出口创汇 2,517 万美元，同比增加 36.1%。销售部抓准市场信息，加大优质女装面料客户的开发力度，努力把开拓女装市场作为推进企业品牌建设和提升产品毛利率的重要途径，扎实开展工作。主动出击，发挥团队精神，在公安、司法、检察院制服面料的销售上取得了突破，分别在河北省公安厅、内蒙古公安厅、内蒙古司法厅、河北省司法厅、河南省司法厅、陕西省检察院等单位的服装面料采购招标中中标。全年销售总量 150 万米；实现毛利率 16.73%，与 2018 年持平。2、落实责任，强化管控，坚定不移抓好安全生产 2019 年，公司始终把安全生产当做首要工作来抓，夯基础、强管理、补短板，提水平，有效落实企业安全生产主体责任。大力推进全覆盖的风险分级管控和隐患排查治理双重预控机制建设，构筑防范安全生产事故“防火墙”，并顺利通过了锡山区安监局的评审验收。公司有序推进易燃易爆危险化学品的安全综合治理工作，强化人防、物防、技防措施，提升危险化学品的安全风险管控能力。加强安全培训教育，提高安全生产教育培训的覆盖面，组织全员进行消防知识培训和安全生产知识考试，培训和考试14 合格率达 100%。广泛开展夏百安、安全月、集体宿舍住宿人员和车间员工应急疏散逃生演练以及“119消防宣传培训”等安全活动，促进了公司安全生产。在环保工作方面，强化“抓环保、保生存”意识，按照“像抓安全一样抓环保”的要求，加大环保工作管控力度，做到安全与环保同检查、同整改，严肃追责问责，补齐管理漏洞，有效提升了公司的环保工作水平。严格执行极端天气应急响应制度，确保公司温室气体合格排放。公司制定了公司工业危险废物污染防治责任制度和公司危险废物意外事故防范措施和应急预案，规范危险废物的收集、贮存、处置等管理，明确职责，落实责任，提升了企业危险废物环境管理水平，确保公司的可持续发展。3、产学联合，技术创新，坚定不移增强发展后劲 2019 年公司为提高企业的技术开发与创新能力，与江南大学等院校紧密联合，加强产学研结合，依托公司省级企业技术中心的优势，积极开展技术创新和科研活动，取得了较好的成效。与江南大学联合申报的无锡市科技计划项目“基于生物整理技术的多功能舒适性薄型高档呢绒面料研发”通过市级验收，综合评价“优秀”。加强知识产权保护，2019 年度公司授权发明专利 4 项，受理实用新型专利 3 项；通过技术创新和专利申请，全年获得了政府项目奖励资金 14.8 万元；通过了江苏省高新技术企业审核，增强了企业的核心竞争力。充分发挥了员工的聪明才智，积极开展技术创新和多种形式的劳动竞赛活动，着力提升员工在生产经营中建功立业的热情。工会将重点工序、质量难点、关键设备、节能降耗、安全生产等 19 个课题列为年度劳动竞赛项目，588 人次分别获得月赛和季赛奖励。同时，切实开展员工法律法规普及、安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作，组织全员进行消防知识培训和安全生产知识考试，培训和考试合格率达 100%。全年组织二次集体宿舍住宿人员和车间员工应急疏散逃生演练以及“119 消防宣传培训”系列活动，参加演练人数 330 人，确保了企业生产经营活动的有序开展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,050,071.54 19.65%39,434,420.69 9.75%85.24%应收票据 应收账款 31,401,687.26 8.45%51,162,913.55 12.66%-38.62%存货 70,407,355.85 18.94%106,057,296.41 26.23%-33.61%投资性房地产 0%0%长期股权投 0%0%15 资 固定资产 115,888,200.45 31.18%120,090,895.11 29.71%-3.5%在建工程 396,799.36 0.11%47,480.00 0.01%735.72%短期借款 65,940,000.00 17.74%62,058,960.00 15.35%6.25%长期借款 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 73,050,071.54 元，较上年同期 39,434,420.69 元增加了 85.24%。是由于应收款集中回笼。2.应收账款 31,401,687.26 元，较上年同期 51,162,913.55 元减少了 38.62%。是由于应收款集中回笼。3.存货 70,407,355.85 元，较上年同期 106,057,296.41 元减少了 33.61%。是由于压缩库存。4.在建工程 2019 年末较上年同期上升 38.83 万元，增长 735.72%。主要是由于增加一台压缩机 38.83万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 266,939,732.24-245,845,752.02-8.58%营业成本 220,827,462.10 82.73%200,950,309.39 81.74%9.89%毛利率 17.27%-18.26%-销售费用 7,178,634.18 2.69%6,216,990.31 2.53%15.47%管理费用 23,445,606.04 8.78%24,376,762.29 9.92%-3.82%研发费用 9,779,919.64 3.66%9,554,647.32 3.89%2.36%财务费用 2,686,453.02 1.01%2,787,440.24 1.13%-3.62%信用减值损失 757,535.07 0.28%资产减值损失-1,489,007.74-0.56%307,431.84 0.13%-584.34%其他收益 0 0%0 0%投资收益 16,879,440.90 6.32%8,457,673.94 3.44%99.58%公允价值变动收益-8,534,497.21-3.20%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 6,884,799.92 2.58%8,299,712.20 3.38%-17.05%16 营业外收入 178,301.93 0.07%516,220.13 0.21%-65.46%营业外支出 113,681.30 0.04%105,339.35 0.04%7.92%净利润 5,918,122.66 2.22%7,712,492.37 3.14%-23.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 投资收益 16,879,440.90 元，较上年同期 8,457,673.94 元增加 99.58%，主要是由于出售江苏银行股权增加 930.43 万元，减少邗江民泰银行分红 115 万元。2 营业利润 6,884,799.92 元，较上年同期 8,299,712.20 元减少 17.05%，主要是由于投资收益增加 842.18万元。因会计政策变更减少公允价值变动收益 853.45 万元。信用及资产减值损失比去年同期减少103.9 万元。3 营业外收入178,301.93元，较上年同期 516,220.13元减少65.46%，主要是由于减少处置负债收益29.06万元，减少罚没收入 6.93 万元。4 净利润 5,918,122.66 元，较上年同期 7,712,492.37 元减少 23.27%，主要是由于营业利润减少而减少 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,436,469.73 243,865,876.37 8.85%其他业务收入 1,503,262.51 1,979,875.65-24.07%主营业务成本 220,189,362.07 200,169,782.03 10%其他业务成本 638,100.03 780,527.36-18.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%呢 绒 265,374,834.42 99.41%209,170,597.33 85.77%26.87%毛 纱 61,635.31 0.02%126,576.25 0.05%-51.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%华北地区 7,463,161.45 2.81 13,075,068.78 5.32%-42.92%东北地区 17,390,571.58 6.55%12,118,900.77 4.93%43.50%华东地区 55,974,536.94 21.09%75,498,244.86 30.71%-25.88%17 华中地区 5,340,646.53 2.01 8,356,921.50 3.40%-36.09%华南地区 6,754,801.66 2.55 5,929,350.53 2.41%13.92%西北地区 810,125.13 0.31 652,035.52 0.27%24.25%亚洲地区 2,301,648.99 0.87 1,104,865.32 0.45%108.32%欧洲地区 955,607.59 0.36 473,738.67 0.19%101.72%北美洲地区 159,400,597.83 60.07 116,752,481.04 47.49%36.53%大洋洲地区 8,983,136.72 3.38 5,628,100.23 2.29%59.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司调整市场结构，增加了包括亚洲、欧洲、北美洲在内的外销客户销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TB EASTERN SOURCING CO.141,069,733.37 53.16 否 2 STAR GARMENTS 16,197,520.92 6.10 否 3 上海达意实业公司 15,553,683.15 5.86 否 4 吉林省荣发服装服饰有限公司 10,512,962.56 3.96 否 5 Macquarie Textiles Group Ltd 8,205,005.84 3.09 否 合计合计 191,538,905.84 72.17-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江中新毛纺织有限公司 57,636,006.22 35.84 否 2 张家港市金裕达纺业有限公司 46,142,841.78 28.70 否 3 江阴胜海实业有限公司 19,373,987.44 12.05 否 4 国网江苏省电力公司无锡供电公司 10,281,406.23 6.39 否 5 无锡能达热电有限公司 5,050,730.00 3.14 否 合计合计 138,484,971.67 86.12-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,384,921.82-12,665,423.63 260.95%投资活动产生的现金流量净额 16,957,691.27 17,048,208.08-0.53%筹资活动产生的现金流量净额-4,405,590.69-21,720.68-20,182.93%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于主营业务收入增加及应收款减少。2.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少，主要是 2019 年大股东借款减少 396 万元，短期借款增加388 万元，去年同期增加短期借款 605 万元，分配股利减少 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、江苏银行股份有限公司 1998 年 8 月，公司出资 500 万元人民币投资江苏银行股份有限公司，持有江苏银行 8,294,249.00 股，公司持股比例为 0.0798%。江苏银行于 2016 年成功在主板上市，公司对持有的江苏银行股权按照公允价值进行调整，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司持有的江苏银行股票公允价值为 21,720,000 元。2、江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 2009 年 7 月 28 日根据董事会决议，江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司注册资本 8,000 万元，本公司投资 800 万元，占 10%股权。2014 年 9 月 26 日江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司临时股东大会决议，将 2013 年未分配利润中的 1,500 万元转增股本，股东持股比例不变。2015 年 8 月 24 日江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司临时股东大会决议，将 2014 年未分配利润中的 2,000 万元转增股本，股东持股比例不变。江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司至 2019 年 12 月注册资本为 11,500 万元。3、江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 2011 年 3 月 12 日根据董事会决议，江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司注册资本 10,000 万元，本公司投资 700 万元，占 7%股权，公司 2019 年收到惠山民泰 35 万元现金红利。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的企业会计准则第 12 号债务重组，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的财务报表。本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。具体影响如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 52,812,913.55 应收票据 1,650,000.00 应收账款 51,162,913.55 可供出售金融资产 46,641,000.00 其他权益工具投资 15,000,000.00 其他非流动金融资产 31,641,000.00 应付票据及应付账款 52,611,902.06 应付账款 52,611,902.06 其他综合收益 24,179,112.87 盈余公积 2,486,703.14 4,904,614.43 未分配利润 8,380,328.31 30,141,529.89 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 年度公司将围绕主业，坚持正确的产品结构调整方向。通过多元化的原料选择、组织结构的新颖设计、纺纱技术的不断创新以及后整理工艺的改进与提高，大力开发符合市场需求的精品、名品、拳头产品。抓住机遇，持续加强研发和过程控制，调动优质资源，着力把公司打造成为优质女装面料供应商。切实做好集团服面料的市场开发和投标工作，努力提高产品的市场占有率。密切关注国际市场动态，认真做好市场调研和信息收集分析整理工作，巩固老客户，拓展新市场，确保外贸销售份额，使企业持续经营能力得到进一步提升。报告期内，未发生影响公司持续经营的情况。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 毛纺行业作为传统行业，是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，竞争的重点已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的竞争。行 业龙头企业凭借其强大的综合实力在竞争中占据相对有利的位置，根据中国毛纺行业协会的统计数据，我国规模以上呢绒企业有 160 余家，因此公司面临一定的竞争压力。公司的核心业务在国内外市场上 具备较强的实力，但维持其行业地位和竞争优势也对公司下一步的业务发展提出了更高的要求。针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）加强公司业务技能培训，保证业务水平，逐步提高公司品牌形象，从而获得越来越多的客户的认可；（2）重视市场需求信息的收集，及时把握服装市场变化趋势，加强产品的研发设计，优化产品结构，增加产品附加值，以满足消费者多化的需求。2、安全生产风险 尽管公司建立了较为完善的安全生产管理制度，以及拥有多年的生产管理经验，但是影响安全生产 的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害因素等。安全生产是公司正常经营的基 础，是取得经济效益的重要保障，如果公司发生安全生产突发事件，公司的正常经营将面临潜在的风险。另外，安全生产还包括环境安全，毛纺行业存在污水、噪音、废气、固废等的排放。随着近年来国家陆 续出台了节能减排的政策，企业需要提高环保设施的投入从而进行生产过程的节能、环保升级，若企业 的环保设施投入不到位，则将面临被相关部门要求整改的风险。针对以上风险，公司将采取以下措施：（1）公司将完善有关的安全生产管理制度，明确安全生产21 的步骤和具体内容，加强生产人员的技术培训，落实生产岗位的责任管理；（2）公司将强化环境管理制度建设，持续加强环保设备投入，确保各项污染防治措施落实到位，切实将生产经营带来的环境影响降到最低。3、税收政策风险 根据财政部、国家税务总局财税200943 号关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知 文件相关规定，2009 年 4 月 1 日起出口货物增值税退税率改为 16%，根据财政部、国家税务总局财 税201415