839717_2019_ST九州_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 ST 九州 NEEQ:839717 徐州市九州生态园林股份有限公司 Xuzhou Jiuzhou Landscape and Ecology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，公司施工的公司施工的第十二届中国（南宁）国际园林博览会徐州展园荣获综合竞赛“最佳展园”；专项竞赛“最佳设计展园”“最佳施工展园”“最佳植物配置展园”“最佳建筑小品展园”；“最佳园博会创新项目”。2019 年 9 月，公司施工的“睢宁公园建设工程（二标段）”、“徐州市梨园路公园景观建设工程”被评为 2018 年度徐州市优质工程奖“古彭杯”。2019 年 1 月，公司施工的“九里湖国家湿地公园湿地保护与恢复工程建设项目绿化工程”、“徐州市三环北路绿化景观提升工程”、“三环西路道路绿化工程（一、三、四、五标段）”被评为 2018 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。2019 年 10 月，公司施工的“九里湖国家湿地公园湿地保护与恢复工程建设项目绿化工程”、“紫山文化旅游休闲产业园项目紫山核心区二号湖景观工程”荣获中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖。2019 年 10 月，徐州市采煤塌陷区生物修复关键技术研究 项目荣获中国风景园林学会科学技术奖科技进步三等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、ST 九州、九州生态 指 徐州市九州生态园林股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 徐州市国资委 指 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 文旅集团 指 徐州市文化旅游集团有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 EPC 指 Engineering Procurement Construction，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等。中德环境 指 徐州中德环境修复有限公司 中茵置业 指 徐州市中茵置业有限公司 紫薇园旅游 指 徐州紫薇园旅游开发有限公司 九迪农业 指 江苏九迪农业生态科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 徐州市九州生态园林股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州市九州生态园林股份有限公司董事会 监事会 指 徐州市九州生态园林股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 徐州市九州生态园林股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申晨、主管会计工作负责人蒋道程及会计机构负责人（会计主管人员）蒋道程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济下行的及政府项目减少的风险 报告期内，国内经济下行压力持续增大，政府继续实施去杠杆和严控地方政府隐形债务政策，2019 年 5 月国务院颁布政府投资条例，对政府投资项目进行规范，导致政府投资项目增速下滑。公司所承担的建设工程项目主要为市政园林绿化项目，政府业务占比较高，公司的工程施工业务的增长可能受到上述方面的影响，同时可能影响公司的回款进度。市场竞争的行业风险 自生态文明建设上升为国家战略高度，园林绿化行业进入“大行业、小企业”格局，加之承包园林绿化工程施工业务已不再有资质限制，行业门槛相对较低，企业数量众多，公司面临着市场竞争加剧、承接业务减少的风险。公司将结合自身情况，围绕“立足本地、逐步拓展”的战略思路，精细投标过程管理，选择收益较高、回款有保障的项目做为发展方向，同时提高项目养护管理水平，打造精品工程，提升企业竞争力。资产负债率较高带来的风险 园林绿化工程具有垫资较多，工程建设周期、结算周期较长，回款速度相对较慢的特点，如果工程回款延缓或银行信贷受限，公司偿债能力不足将影响公司正常业务开展。公司将加强资金管理，提高自身短期偿债能力指标；承接更多短期项目，提高资产流动性；加强与商业银行等金融机构合作，积累信贷资源、6 提升融资能力。应收账款金额较大、账龄较长、存货较高的风险 园林工程施工行业属于资本密集型行业，资金占用贯穿于整个工程周期。通常合同约定的工程进度结算及款项支付进度滞后于实际完工进度，收款周期会长于工程周期。上述行业特点体现为形成金额较大、账龄较长的应收账款。重大诉讼败诉的风险 公司与徐州市中茵置业有限公司因 2014 年 12 月 31 日签订的合同号为 0392945、0392946、0392947、0392949 等四份商品房买卖合同产生纠纷，中茵置业于 2018 年 9 月提起诉讼，本公司提出反诉。本案一审公司胜诉，判决中茵置业返还购房款43,000,000.00 元并支付利息损失。中茵置业提出上诉，截至本报告披露日，本案二审暂未开庭，暂时无法准确判断判决结果。债务无法偿还的风险 公司于 2020 年 10 月 11 日将偿还江苏省地方政府债转贷款资金220,000,000.00 元。如无法按时偿还，将影响公司信誉、未来融资能力和持续经营能力。公司将加速现金流回笼，通过诉讼积极筹措资金。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州市九州生态园林股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou Jiuzhou Landscape and Ecology Co.,Ltd.证券简称 ST 九州 证券代码 839717 法定代表人 申晨 办公地址 徐州市泉山区解放南路徐州软件园 C-1-B3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹玲燕 职务 职工代表董事、董事会秘书 电话 0516-83999162 传真 0516-83999228 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市泉山区解放南路徐州软件园 C-1-B3 层 221000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 17 日 挂牌时间 2016 年 11 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林绿化，景观建筑工程设计、施工、养护，生态农业种植、技术开开发、服务，观光农业服务，苗圃种植、销售，园林绿化配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,120,000 优先股总股本（股）0 控股股东 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人及其一致行动人 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320300720624524R 否 8 注册地址 徐州市泉山经济开发区时代大道 1-2-2 号 否 注册资本 24,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋福荣、王晓丹 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、徐州市国资委将其持有的公司 82.92%的股份通过特定事项协议转让方式转让给徐州市文化旅游集团有限公司。2020 年 1 月 10 日，转让双方完成股份持有人变更手续，公司控股股东变更为文旅集团，实际控制人仍为徐州市国资委。2、2020 年 3 月 20 日，公司法定代表人由申晨变更为张罗庭。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,328,588.93 257,873,803.44-40.15%毛利率%14.41%3.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,946,025.19-36,000,757.85 138.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,511,586.59-36,681,500.96 136.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-237.88%-771.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-230.75%-786.18%-基本每股收益 0.58-1.49-138.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 605,413,137.91 681,254,649.17-11.13%负债总计 604,801,692.35 694,589,228.80-12.93%归属于挂牌公司股东的净资产 611,445.56-13,334,579.63 104.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.03-0.55 104.59%资产负债率%（母公司）99.89%101.95%-资产负债率%（合并）99.90%101.96%-流动比率 0.84 1.26-利息保障倍数 2.35-2.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,068,025.73 8,737,765.28 15.22%应收账款周转率 0.59 0.75-存货周转率 0.84 2.63-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.13%8.66%-营业收入增长率%-40.15%10.58%-净利润增长率%138.74%659.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,120,000 24,120,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,438.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 434,438.60 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 434,438.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-326,602,197.21 365,022,965.25-应收票据-775,374.00 11 应收票据及应收账款 327,377,571.21-365,022,965.25 应付票据-100,000.00 4,209,030.00-应付账款-389,304,671.22 321,801,858.16-应付票据及应付账款 389,404,671.22-326,010,888.16 短期借款 50,000,000.00 50,078,793.69-长期应付款 220,000,000.00 221,711,111.12-应付利息-1,745,004.87 其他应付款 14,525,680.10 12,735,775.29 6,722,033.63 8,467,038.50 管理费用-13,781,552.35 13,756,067.17 研发费用-25,485.18 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要承接生态园林规划、设计、施工、养护等环节的园林工程项目，涉及景观建设、生态修复、乡村美化等产业布局。公司主要通过招投标的方式取得销售合同开展业务，以传统施工项目模式及 EPC项目经营模式开展业务，收入来源于园林工程施工、园林养护工程及园林设计三大业务板块，其中园林工程施工为公司主要收入来源。公司以政府、企事业单位、房地产公司等为主要客户，在与多个地方政府的合作过程中与其建立合作伙伴关系，且拥有深厚的项目资源，为公司持续稳定发展提供了长足的动力。凭借在园林绿化行业的多年深耕，业务不断向纵深发展，服务日趋专业化、个性化、创新化，品牌输出力逐渐增强。公司牢抓设计、施工、养护等园林产业链条，紧跟国家园林绿化产业升级步伐，充分把握市场需求变化趋势，把施工上升为创作，将设计上升为艺术，以众多高品质的园林、景区作品，在社会各界取得良好口碑。公司先后被评为“江苏省农业产业化省级重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”，公司还具备风景园林工程设计专项乙级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包三级、古建筑工程专业承包三级资质，公司不断挖掘和提升自身园林施工能力，并坚守“生态”、“绿色”、“环保”、“创新”等经营理念，为国内城市市政工程、房地产工程、公共园林、旅游度假区及采煤塌陷区等提供优质的生态绿化综合服务。报告期内，公司中标新盛广场（暂定，原华厦广场）市政景观 EPC 工程、峰峰矿区西大沟生态修复工程一片区暨市民广场、市民公园项目、金龙湖文创小镇景观提升工程、空军机场迁建工程何桥安置区景观工程二标段、检验检测园休闲公园一标段园林绿化工程等项目，共计 1.74 亿元，其中本地项目金额 1.39 亿元，外地项目金额 0.35 亿元，全年承接、参与建设 4 项 EPC 项目。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，在公司董事会领导下，及时调整经营战略，树立市场化意识，提升精细化管理水平，完善制度建设，坚持扩大主业优势，大力推广“徐派园林”品牌，始终把建设优质精品园林景观工程放在首位，2019 年公司实现营业收入 15,432.86 万元。报告期内公司的经营管理举措：13 （一）扩大投标范围，积极开拓市场 公司紧密关注行业政策信息，不断提高政策敏感度，灵活调整投标策略。本报告期内，公司共参与投标 92 项工程，其中中标 15 项，中标金额 1.74 亿元。包括本地项目 11 项，金额 1.39 亿元，外地项目4 项，金额 0.35 亿元；绿化施工项目 12 项，金额 1.55 亿元，园林养护工程 3 项，金额 0.19 亿元，全年承接、参与建设 4 项 EPC 项目。结合目前行业发展现实环境，为实现有限资源的高效利用，公司积极实行“拼市内，争省外”的市场策略，积极开拓外部市场。除本省外目前公司已在上海、东营、威海、青岛、济南、济宁、潍坊、临沂、邯郸、张家口、新乡、合肥、宿州等地完成备案工作，并不断扩大投标范围，所投项目涉及省内外16 个地级以上城市。（二）强化工程项目管理，推动实现降本增效 为进一步加强工程项目管理工作，提高工程质量，做到把握源头、优化配置，公司于 2019 年 8 月进行组织架构和部门职能调整，成立工程管理部，牵头完善工程管理制度流程，承担工程项目管理责任，为实现工程项目的科学化、精细化管理奠定组织基础；为更加规范、透明的投标机制，成立了招投标项目领导小组，组员共同参与、充分论证，大大提高了投标方案的可行性和中标率；为完善内部采购招标管理，制定了工程采购招标管理制度，规范工程采购工作流程，明确职能责任；为提升项目养护管理水平，设置专职养护人员负责跟踪项目建成后的养护工作，保证工程项目质量和养护管理完整率；同时依托项目管理软件，增强项目运营、管理能力。合理运用浪潮 GS 企业管理软件，实现施工日志量化、细化，精确掌握工程完成进展情况及使用成本，为公司及时收集、动态分析各项主营业务数据，实时解决项目管理过程中出现的困难与问题提供有力支撑。（三）加强流程梳理和制度建设，促进高质量发展 2019 年公司完成编制主业务流程 1 项，围绕主业务流程，各部门根据职责划分，编制部门级业务流程图，形成子业务流程约 63 项，为实现公司管理机制改革中的精细化管理要求夯实制度基础，有效避免工作中的推诿扯皮。公司完成工程采购招标管理制度、投标管理制度、合同管理制度等涵盖市场、采购、人力资源、综合管理、党建的共计 31 项内部管理制度，有助于公司规范自身运营，实现科学管理。今后，公司将根据实际经营情况不断完善业务流程和内部制度。（四）完善绩效管理体系搭建，实现以绩效促实效 公司制定绩效管理制度，完成公司三级绩效管理体系的搭建工作，组织各部门实施 KPI 绩效指标设计，共制定 KPI/CPI 绩效指标 78 项。公司将绩效管理嵌入业务流程各个环节，建立 KPI 绩效管理模式，设计 KPI 绩效指标库及运行机制，通过程序化、标准化、数据化的考核指标真实、客观地反映工作效能，为部门与岗位业绩分析提供更为科学、合理的评价依据，真正实现以绩效促实效。（五）完善人力资源体系和队伍建设，保障人才稳定性 公司重视人才队伍的建设和人才素质的提升，一方面通过开展中层管理人员、员工重新竞聘上岗工作、全面详细梳理部门职责，编制部门职责说明书，进一步优化人力资源配置，建立起了新的层次清晰、梯队合理、衔接紧密的人才队伍体系，同时也完善了人力资源管理体系，为公司业务发展打下坚实的组织基础，另一方面根据公司发展要求，优化公司组织架构，实行扁平化管理，努力做好人才储备工作。2019 年组织 OA 操作、安全员培训、党务培训、消防演练、财务技能提升等共计 41 项培训，参与人员达 299 人次。2019 年，完成正高级职称评定 2 人（正高级会计师 1 人、正高级工程师 1 人）、高级职称评定 1 人（高级工程师），完成学历提升的员工 3 人（本科），取得二级建造师资格 1 人。（六）树立战略眼光，提升上海分公司经营水平 上海分公司充分发挥区位优势，积极向设计、施工一体化转变，开拓 EPC 业务，对接大型国企、央企，储备高端客户、战略客户。2019 年承接设计、工程项目共计 22 项。（七）提升公司软实力，扩大品牌影响力 公司始终对工程质量保持高度的责任感，狠抓项目质量管理，精心打造“徐派园林”品牌，在业界树立起良好的口碑。2019 年公司斩获多个奖项，在施工方面，十二届中国（南宁）国际园林博览会徐州14 园包揽了包括室外展园综合竞赛“最佳展园”在内的全部 6 个奖项，九里湖湿地公园项目、三环北路绿化工程、三环西路绿化工程荣获 2018 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”，睢宁公园、梨园路项目被评为 2018 年度徐州市优质工程奖“古彭杯”，九里湖湿地公园项目、紫山工程荣获中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖。在科研方面，徐州市采煤塌陷区生物修复关键技术研究项目荣获中国风景学会科学技术奖科技进步三等奖。（八）进一步加强安全生产管理，严格责任落实 公司全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要思想，已对各部门及各项目部均已签订2019 年安全责任状，监督各项目经理每月对管理人员及工人进行一次全体安全会议，保证施工现场不出现安全事故。2019 年公司召开安全生产学习会议 2 次，消防培训与逃生演练 1 次，进行大规模安全隐患排查 2 次，对发现有安全隐患的项目部下发安全整改单 7 次并已整改完毕。在全体员工的共同努力下，公司 2019 年度内未发生任何安全生产责任事故。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,765,518.61 4.92%52,944,343.75 7.77%-43.78%应收票据 3,700,000.00 0.61%775,374.00 0.11%377.19%应收账款 199,803,371.28 33.00%326,602,197.21 47.94%-38.82%存货 167,563,660.60 27.68%145,522,798.60 21.36%15.15%投资性房地产 -长期股权投资 6,186,182.82 1.02%6,186,182.82 0.91%0.00%固定资产 1,114,693.95 0.18%1,637,427.26 0.24%-31.92%在建工程-短期借款 30,043,330.83 4.96%50,078,793.69 7.35%-39.91%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款余额较上期金额减少 126,798,825.93 元，下降 38.82%，主要原因系今年公司加大了应收账款催收工作进度，应收账款大幅度回收。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 154,328,588.93-257,873,803.44-40.15%营业成本 132,085,324.58 85.59%250,108,879.38 96.99%-47.19%15 毛利率 14.41%-3.01%-销售费用 763,339.44 0.49%600,050.76 0.23%27.21%管理费用 11,413,499.50 7.40%16,067,183.26 6.23%-28.96%研发费用 25,340.87 0.02%335,024.06 0.13%-92.44%财务费用 11,696,472.81 7.58%9,749,623.96 3.78%19.97%信用减值损失 16,285,218.02-10.55%-资产减值损失-20,976,399.11 8.13%-100.00%其他收益-903,140.30 0.35%-100.00%投资收益-1,841,435.06 0.71%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,053,725.98 9.11%-37,713,656.09-14.62%-137.26%营业外收入 438,071.05 0.28%-营业外支出 3,632.45 0.00%2,000.00 0.00%81.62%净利润 13,946,025.19 9.04%-36,000,757.85-13.96%-138.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 103,545,214.51 元，下降 40.15%，营业成本较上期减少 118,023,554.80 元，下降 47.19%，主要原因系 19 年度承接项目较 18 年度减少较多;2、信用减值损失（资产减值损失）较上期下降 177.64%，主要原因系应收账款大幅度回收，坏账准备转回所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,218,353.09 257,763,001.87-40.17%其他业务收入 110,235.84 110,801.57-0.51%主营业务成本 131,950,866.17 249,997,595.46-47.22%其他业务成本 134,458.41 111,283.92 20.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程施工收入 143,619,765.03 93.13%245,806,191.50 95.36%-41.57%销售苗木收入 888.00 0.00%21,784.50 0.01%-95.92%养护工程收入 9,967,209.48 6.46%11,349,062.66 4.40%-12.18%设计收入 630,490.58 0.41%585,963.21 0.23%7.60%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 睢宁县城市管理局 34,864,008.55 22.59%否 2 邯郸市肥乡区住房和城乡建设局 21,119,959.94 13.69%否 3 徐州润华置业有限公司 18,137,444.02 11.75%否 4 邯郸市肥乡区城市建设投资有限公司 11,400,000.00 7.39%否 5 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 11,201,891.93 7.26%否 合计合计 96,723,304.44 62.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州铸通建筑劳务有限公司 13,873,999.75 10.50%否 2 宜兴市南林苗木良种培育场 10,298,305.00 7.80%否 3 江苏昱城富盛园林有限公司 10,430,561.00 7.90%否 4 江苏华苑园林绿化有限公司 10,000,000.00 7.57%否 5 江苏瑞翔电力非开挖工程有限公司 6,430,000.00 4.87%否 合计合计 51,032,865.75 38.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,068,025.73 8,737,765.28 15.22%投资活动产生的现金流量净额-5,989,192.91-518,078.80 1,056.04%筹资活动产生的现金流量净额-30,748,092.79 13,517,302.91-327.47%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1006.8 万元，较上期上升 15.22%，主要原因系本年度工程款项现金流入大于现金流出所致；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-598.92 万元，较上期上升 1056.04%，主要原因系本年度投资活动有大额现金流出所致；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-3074.81 万元，较上期上升-327.47%，主要原因系本年度银行借款减少所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司取得和处置子公司的情况：报告期内公司取得和处置子公司的情况：1、徐州中德环境修复有限公司成立于 2013 年 10 月 18 日，住所:徐州市贾汪区潘安湖景区管委会内，法定代表人:蔡子豪，经营范围：环保工程、环境修复工程设计、施工、技术咨询服务，园林绿化；注册资本 3000 万元，系由江苏敬可成业矿业科技有限公司、北京建工环境修复有限责任公司和徐州市九州生态园林股份有限公司共同出资设立，三家分别出资 1500 万元、900 万元和 600 万元，分别占比50%、30%和 20%，出资方式为货币。2019 年 2 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于转让徐州中德环境修复有限公司 20%股权的议案，为优化资源配置、实现公司战略聚焦和提高公司的核心竞争力，公司拟将持有的中德环境 20%的股权转让。本次出售资产有助于公司优化资源配置、实现公司战略聚焦和提高公司的核心竞争力，提升公司的持续经营能力，从而为股东创造更大价值。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。截至本报告披露日，该公司前期手续尚未完成，故暂未出售标的资产。2、2019 年 11 月 8 日，公司注销全资子公司徐州市圣伊市政工程有限公司，该全资子公司自成立以来未开展业务，未发生债权债务关系。主要参股公司情况：主要参股公司情况：1、全资子公司徐州圣伊置业有限公司成立于 2017 年 6 月 23 日，住所:徐州市铜山区伊庄镇倪园村内的紫薇园，法定代表人:申晨，注册资本:800 万元，经营范围：房产开发、销售，建筑装饰材料销售，游览观光旅游服务，老年人养护服务，物业管理服务。报告期内徐州圣伊置业有限公司实现营业收入 0元，净利润 8,322.59 元，总资产 133,686.80 元，净资产 133,686.80 元。2、参股子公司徐州中德环境修复有限公司成立于 2013 年 10 月 18 日，住所:徐州市贾汪区潘安湖景区管委会内，法定代表人:蔡子豪，注册资本 3000 万元，经营范围：环保工程、环境修复工程设计、施工、技术咨询服务，园林绿化。其中公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 20.00%，江苏敬可成业矿业科技有限公司出资人民币 1500 万元，占注册资本的 50.00%，北京建工环境修复有限责任公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30.00%。3、参股子公司徐州市五山公园建设发展有限公司成立于 2017 年 7 月 14 日，住所：徐州市云龙区宝龙广场写字楼 B 座 209-1，法定代表人：蒋春海，注册资本 4101.24 万元，经营范围：房屋建筑工程、园林景观工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、市政工程设计、施工；雕塑工艺品制作、销售；盆景制作、销售。公司用财政资金代表政府出资人民币 8,202,480.00 元，占注册资本的 20.00%，大千生态景观股份有限公司出资 32,809,920.00 元，占注册资本的 80.00%。公司仅代表政府履行出资职能，不参与项目公司的利润分配。4、参股子公司徐州市泉润公园建设发展有限公司成立于 2018 年 3 月 22 日，住所：徐州市泉山区火花街道办事处西城商贸大厦 632 室，法定代表人：孙建，注册资本 3798.36 万元，经营范围：公园建设、运营和维护。公司用财政资金代表政府出资人民币 7,596,700.00 元，占注册资本的 20.00%，江苏南通六建建设集团有限公司出资 30,386,900.00 元，占注册资本的 80.00%。公司仅代表政府履行出资职能，不参与项目公司的利润分配。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 18 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见我们表示认可，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度公司流动负债的状况。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。因此，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性的说明。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会（2017）7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会（2017）8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会（2017）9 号），于 2017 年 5 月2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会（2017）14 号（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；将“其他应收款”项目中基于实际利率法计提的短期借款的利息金额调整至“短期借款”项目；将“其他应收款”项目中基于实际利率法计提的长期应付款的利息金额调整至“长期应付款”项目；本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。2、重要会计估计变更 本公司本会计年度未发生重要的会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2019 年 12 月 31 日，公司流动资产为 510,835,160.59 元，流动负债为 604,801,692.35 元，流动负债高于流动资产人民币 93,966,531.76 元，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。公司拟采取如下措施：1、借助第十三届国际园博会在徐州吕梁地区举办的机会，将公司位于园博园规划区域的消耗性生物资产及 60.52 亩建设用地按照市场价值进行变现