838637_2019_普利凯_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 普利凯 NEEQ:838637 深圳市普利凯新材料股份有限公司 Shenzhen Prechem New Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月参加上海涂料展，洞察行业形势的变化和推动行业进步及发展的产品及产品理念，推广本公司传统产品及新产品，尤其是新产品的推广将对公司的发展前景和行业进步有其积极作用，广结涂料界人脉.为市场推广及涂料界发展共献力量 战略合作框架协议基础上，与天能开展首个计划合作项目“系列环保胶粘剂原材料技术开发和产业化 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 普利凯 指 深圳市普利凯新材料股份有限公司 普利凯国际贸易 指 深圳市普利凯国际贸易有限公司 鼎好 指 南雄市鼎好化工科技有限公司 主板券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司监事会 监事会 指 股份公式监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、高级管理人员 公司章程 指 深圳市普利凯新材料股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国券商法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 EEP 指 3-乙氧基丙酸乙酯 MMP 指 3-甲氧基丙酸甲酯 IBP 指 丙酸异丁酯 TBAC 指 异丁酸异丁酯 TMPDE 指 三羟甲基丙烷二烯丙基醚 APE 指 季戊四醇三烯丙基醚 EGDA 指 乙二醇二乙酸酯 IBIB 指 异丁酸异丁酯 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴小强、主管会计工作负责人郭颖及会计机构负责人（会计主管人员）郭颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 由于股份公司运行时间较短,各项内部控制制度的执行效果尚不理想,公司内部控制的完整性、合理性、有效性有待进一步提升。此外,随着公司经营规模扩大,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效运行,将可能影响公司的持续成长。2、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吴小强直接或间接控制公司72.00%股份,吴小强在公司担任董事长兼总经理,股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。3、核心人员流失的风险 公司主要从事特种功能溶剂等精细化学品的研发、生产和销售,主要业务具有一定的技术含量,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,熟悉特种功能溶剂行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握具体产品相关的专业知识。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会对公司造成较大损失。4、产品单一的风险以及新产品开发的公司的主要产品为EEP,2018年以及2019年EEP销售收入占6 不确定性 公司营业收入的比重分别为 63.45 以及 81.06%。公司收入来源过度依赖于单一产品 EEP,导致公司的抗风险能力较弱。5、资产负债率较高的风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日资产负债率分别为57.29%、63.68%。2019年资产负债率较比上年上期增长6.39个百分点，主要原因是短期借款较去年同期增长 55.17%。报告期内,公司债务主要为经营性负债,资产负债率处于较高水平,公司偿债能力存在一定的风险。6、大额票据结算风险 公司较大部分的结算业务是通过票据作为支付结算的工具,随着公司业务的发展,采购与销售业务逐步增加,公司已背书未到期、已贴现未到期的票据可能会存在追偿风险。7、税务风险 2015 年公司研发费用占比不符合高新技术企业的认定要求，公司无法享受高新技术企业 15%税率的税收优惠，虽然 2018年复审通过，成功拿到高新证书，但高新证书每 3 年复审一次，随着审核趋言，如若以后年度公司无法满足高新技术企业的认定要求，则存在高新技术企业资格被取消的风险，不能享受高新技术企业税收优惠，否则公司将存在税务风险。8、原材料价格波动的影响 有机溶剂行业的原材料易受到石油价格的影响,原材料价格的大幅波动必然会影响行业内企业的利润水平。行业内主要是生产制造型企业,生产产品的主要原材料占公司生产总成本的比重约为 80%以上。受国家政策、宏观经济等因素的影响,上游基础化学原料行业的产品价格变化较大,因而对公司的毛利率会产生较大影响。未来若主要原材料价格出现上涨趋势,将增加原材料采购成本,进而影响行业内公司的盈利能力。9、海外政治经济环境波动风险 公司海外业务出口地主要为泰国、马来西亚、澳大利亚、美国、欧洲。虽然公司主要出口国政治经济形势较为稳定,预计不会对公司产品出口造成重大影响,但若涉及公司海外业务所在地的政局不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、贸易限制和经济制裁等因素都可能影响到公司海外业务正常开展,进而影响公司的财务状况和盈利能力。公司将持续跟踪出口国政治经济形势,加大在非主要出口国家的海外业务,以控制海外政治经济环境波动造成的风险。10、原材料与产成品管理风险 公司所采购的原材料与产成品的仓储均由外协厂及物流仓库保管,使得公司在原材料与产成品管理中仍面临一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市普利凯新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Prechem New Materials Co.,Ltd.证券简称 普利凯 证券代码 838637 法定代表人 吴小强 办公地址 深圳市福田区深南中路电子科技大厦 A 座 3108 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王红生 职务 董秘 电话 0755-83652480 传真 0755-82499519 电子邮箱 公司网址 WWW.PRECHEMS.COM 联系地址及邮政编码 深圳市福田区深南中电子科技大厦 A 座 3108 室 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 11 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 特种功能溶剂等精细化学品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴小强 实际控制人及其一致行动人 吴小强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914403006894336494 否 注册地址 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2070 号电子科技大厦A 座 3108 否 注册资本 7,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗路西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 签字注册会计师姓名 方湧跃、宋昌龙 会计师事务所办公地址 上海浦东新区东方路 985 号一百杉杉大厦 9A 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,488,489.95 64,849,455.87-2.10%毛利率%16.04%14.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,259,636.38 184,624.57 -1,323.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,492,827.70-62,460.12-4,091.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.00%1.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.37%-0.58%-基本每股收益-0.32 0.03 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,939,981.79 25,645,820.10-6.65%负债总计 15,245,671.69 14,691,873.62 3.77%归属于挂牌公司股东的净资产 8,694,310.10 10,953,946.48-20.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.56-20.51%资产负债率%（母公司）70.53%61.35%-资产负债率%（合并）63.68%57.29%-流动比率 1.18 1.36-利息保障倍数-21.88 2.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,594,632.51 4,151,246.25-138.41%应收账款周转率 8.01 7.36-存货周转率 12.61 19.06-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.65%20.52%-营业收入增长率%-2.10%28.22%-净利润增长率%-1,323.91%-77.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,000,000 7,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 270,642.73 其他营业外收入和支出 3,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 274,342.73 所得税影响数 41,151.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 233,191.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,884,004.25 8,546,465.63 应收票据 982,822.95 1,347,864.00 11 应收账款 6,901,181.30 7,198,601.63 应付票据及应付账款 5,837,830.84 6,059,664.54 应付票据 278,000.00 应付账款 5,837,830.84 5,781,664.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于化学试剂和助剂制造行业，从事精细化工新材料研发、生产和销售。公司目前主要产品是特殊单体和功能溶剂，系列取代国外陶氏和巴斯夫的进口高附加值产品，公司产品广泛应用于微电子化学品、高档汽车涂料、高端日化产品。公司主营产品 EEP 产能国内最大，公司凭借先发优势和产品质量，赢得了国内外客户的信任，目前已建立了完善的全球化营销网络。公司是国家高新技术企业，拥有自主开发多项专利，并和精细化工国家重点实验室全面战略合作，形成从市场需求-分子结构确定-小试-中试-产业化的循环闭环开发产品模式。公司目前产品聚焦两大领域：1、高端涂料油墨胶黏剂消费升级特用化学品；2、光电、新能源专用功能性化学品。公司通过整合，形成了珠海和韶关两个中试生产基地和完善的生产和质量控制体系，并通过多年的市场耕耘，通过品质和品牌的积累，形成了遍布全球的优质客户渠道网络，为公司后续新产品的市场投放奠定了较强的生产和市场基础。公司目前的收入来源主要是环保型功能溶剂的销售。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务情况 报告期末，公司资产总额为 23,939,981.79 元，比上年度末减少 6.65%；负债总额 15,245,671.69 元，比上年度末增加 3.77%；资产负债率 63.68%，比上年度末的 57.29%有所增加；净资产总额 8,694,310.10元,比上年末减少 20.63%，净资产减少主要原因是未分配利润减少 2,259,636.38 元。13 二、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 63,488,489.95 元，较上年同比减少 2.10%；营业成本 53,302,167.46元，较上年同比减少 4.10%；销售毛利率 16.04%，较上年同期的 14.29%增加了 1.75 个百分点，实现净利润-2,259,171.07 元，较上年同比减少 1,385.37%。净利润的减少，主要是因为销售费用较上年同期增长了 28.15%，管理费用较去年同期增加 15.15%，研发费用较去年同期增加 133.53%。营业利润比上年同期减少-2,455,397.87 元；三、公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,594,632.51 元，现金流量净额比上年同期减少5,745,878.76 元，减少主要是因为报告期购买商品、接受劳务支付的现金 66,664.363.09 元，较去年同期增加 29.62%，支付其他与经营活动有关的现金 8,367,193.83 元，较上年同期增长 18.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 1,423,674.48 元。较上年同期增加 101.18%，主要是银行贷款增加。四、公司年度总体经营管理情况 报告期内，公司经营成果不佳一方面受原材料价格上涨及增加环保设施投入因素影响，另一方面公司加大研发力度及新产品投放进度，增加人员配置，大量增加了研发费用和管理费用，但公司产品国内外占有率仍然迅速提升，尤其是出口份额；在团队建设方面，公司引进了高端专业的精英团队；在市场渠道开拓方面，公司通过参加各种国内外高端展会，建立起全球化的直营和经销网络；研发能力全面提升，加强了新产品开发和产业转化能力；在质量监督和内部控制方面，公司 IS09001 质量管理体系复审通过，办理了产品向欧洲出口的 REAGH 认证，打通了进入欧洲市场的渠道确保公司运营效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,790,684.02 7.52%3,173,501.98 12.37%-43.57%应收票据 200,000.00 0.84%676,589.70 2.64%-70.44%应收账款 7,557,871.6 31.57%8,397,195.92 32.74%-10.00%存货 6,473,587.45 27.17%3,595,668.53 14.02%80.04%投资性房地产 长期股权投资 2,767,571.11 11.62%2,693,763.23 10.45%2.74%固定资产 2,193,396.36 9.20%2,422,717.36 9.45%-9.47%14 在建工程 954,658.11 4.01%100%短期借款 4,500,000.00 18.89%2,900,000.00 11.31%55.17%长期借款 应付票据及应付账款 8,592,499.77 36.06%9,877,035.79 38.51%-13.01%资产总计 23,826,509.25 25,645,820.10 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司总资产比上年同期减少 6.65%，主要是货币资金、存货、在建工程、短期借款、应付账款及票据。1、货币资金 报告期内，货币资金 1,790,684.02 元，相比上年同期减少 1,382,817.96 元，较上年同期减少 43.57%，主要原因是因为支付供应商货款增加。2、存货 报告期内，存货 6,473,587.45 元，相比上年同期增加 2,877,918.92 元，较上年同期增加 80.04%。主要是因为年底出口订单囤货和贸易类产品 IBIB 囤货导致。3、应付票据及应付账款 报告期内，应付票据及应付账款 8,592,499.77 元,相比上年同期减少 1,284,536.02 元,较上年同期减少13.01%，主要是因为报告期内贸易类产品供应商，授信额度减少导致。4、在建工程 报告期内，在建工程期末 954,658.11 元，较上年同期增加 100%，其主要原因新增固定资产建设。5、短期借款 报告期内，短期借款 4,500,000.00 元，较上年同期增加 55.17%，主要是报告期内归还银行贷款2,900,000.00 元，而新增贷款 4,500,000.00 元，新增贷款额大于归还贷款金额 1,600,000.00 元?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 63,488,489.95-64,849,455.87-2.10%营业成本 53,302,167.46 83.96%55,583,345.02 85.71%-4.10%毛利率 16.04%-14.29%-15 销售费用 7,513,416.23 11.83%5,863,065.80 9.04%28.15%管理费用 1,784,165.02 2.80%1,549,466.90 2.39%15.15%研发费用 3,527,968.26 5.56%1,510,734.03 2.39%133.53%财务费用 141,555.41 0.22%107,245.40 0.17%31.99%信用减值损失 140,460.75 0.23%-101,430.54 0.16%-238.48%资产减值损失 0 0 其他收益 270,642.73 0.43%66,167.46 0.10%309.03%投资收益 73,807.88 0.12%13,763.23 0.02%436.27%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-2,295,871.07 159,526.80 0.25%-1,539.18%营业外收入 3,700.00 0.01%1,017.23 0%263.73%营业外支出 0.00 100 0%-100%净利润-2,259,636.38 184,624.57 0.28%-1,528.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 报告期内，管理费用 1,784,165.02 元，比去年同比增加 15.15%，主要是报告期内后台人员 薪资及社保公积金增加 157,924.45 元，房屋租金及物业管理费用增加 96,615.31 元，办公费用增加 10,984.71元。2、研发费用 报告期内，研发费用 3,527,968.26 元，较上年同比增长 133.53%，主要是 2019 年新产品落地，中试 费用增加。3、销售费用 报告期内，销售费用 7,513,416.23 元，比上年同比增长 28.15%。主要是销售人员薪资及社保公积金增加 514,264.92 元，因开发美国市场，出口运费 增加 575,001.52 元。4、财务费用 报告期内，财务费用 141,555.41 元，比去年同比增加 31.99%。主要是 2019 年美元汇率不稳定，财务费用产生汇兑损导致。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失 140,460.75 元，较上年同期减少 238.48%，其主要原因是期末应收票据及应收账款较上年同期减少 10.00%，故坏账准备减少导致资产价值损失减少。6、营业利润 16 报告期内，营业利润-2,295,871.07 元，比上年同比减少 1,539.18%，主要是销售费用、管理费用、财务费用增加导致。7、其他收益 报告期内，其他收益 270,642.73 元，比去年同期增加 309.03%，主要是因为报告期内政府补贴申报项目增加导致。8、投资收益 报告期内，投资收益 73,807.88 元，比去年同期增加 436.27%，主要原因是南雄投资收益增加。9、营业外收入 报告期内，营业外收入 3,700.00 元，比去年同期增加 263.73%，主要原因是 2018 年采购人员未跟据工厂提供的时间表采购原料，给公司造成了一定影响，对采购员处以罚款，2019 年应审计要求录营业外收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,314,512.96 64,718,056.24-5.26%其他业务收入 2,173,976.99 131,399.63 15.54%主营业务成本 51,081,969.06 55,489,482.64-7.94%其他业务成本 2,220,198.40 93,862.38 22.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%3-乙氧基丙酸乙酯 49,704,087.62 81.06%41,062,498.25 63.44%17.39%3-甲氧基丙酸甲酯 4,473,094.39 7.30%6,186,824.50 9.56%-27.70%其他 7,137,330.95 11.64%17,468,733.49 27.00%-9.61%合计 61,314,512.96 100%64,718,056.24 100%-5.26%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%出口销售 30,036,793.24 47.31%41,427,308.76 63.88%-27.50%国内销售 33,451,696.71 52.69%23,422,147.11 36.12%42.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，出口销售 30,036,793.24 元，占营业收入比重 47.31%，较去年同期减少 27.50%，主要是因为减少了毛利率较低的贸易内产品出口，国内销售 33,451,696.71 元，占营业收入比重 52.69%，较上年同期增加 42.82%，其主要原因是新产品投放国内市场。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 立邦投资有限公司 4,525,405.56 7.13%否 2 庞贝捷涂料（芜湖）有限公司 3,470,997.04 5.47%否 3 ARKEM CHEMICALS EUROPE B.V 3,280,313.76 5.17%否 4 IMPAG AG 3,006,991.72 4.74%否 5 PPG 涂料（天津）有限公司 2,960,662.24 4.66%否 合计合计 17,244,370.32 27.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西原石科技有限公司 19,034,262.22 32.61%否 2 深圳市普利凯国际贸易有限公司 13,673,367.78 23.43%是 3 台塑丙烯酸脂（宁波）有限公司 8,044,239.06 13.78%否 4 浙江卫星石化股份有限公司 2,627,484.83 4.50%否 5 深圳市友诚新材料有限公司 2,432,826.97 4.17%否 合计合计 45,812,180.86 78.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,594,632.51 4,151,246.25 投资活动产生的现金流量净额-1,244,300.63-3,673,065.04 筹资活动产生的现金流量净额 1,423,674.48 707,648.05 18 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,594,632.51 元，现金流量净额比上年同期减少5,745,878.76 元，减少主要是因为报告期购买商品、接受劳务支付的现金 66,664.363.09 元，较去年同期增加 29.62%，支付其他与经营活动有关的现金 8,367,193.83 元，较上年同期增长 18.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 1,423,674.48 元。较上年同期增加 101.18%，主要是银行贷款增加。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司基本情况，深圳市普利凯国际贸易有限公司于 2017 年 9 月 5 日在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取营业执照，统一社会信用代码 91440300MA5EQ3332E；经营期限：永久经营；法人代表：吴小强：经济性质：有限责任公司；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；注册资本人民币 5,000,000 元。经营范围：新材料的技术研发与销售；国内贸易；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。精细化工产品（含危险品）的技术开发和销售。参股公司基本情况，南雄市鼎好光化科技有限公司于 2010 年 03 月 15 日在广东省韶关市南雄市工商行政管理局登记注册，并领取企业法人营业执照，统一社会信用代码 914402825516944670；经营期限：永久经营；法定代表人：徐兴伦；经济性质：其他有限责任公司；住所：南雄市珠玑工业园；注册资本人民币 17,492,711.37 元。经营范围：研发和技术服务；生产、加工、销售：环保新材料（不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品）。?2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 由于股份公司运行时间较短，各项内部控制制度的执行效果尚不理想，公司内部控制的完整性、合理性、有效性有待进一步提升。此外，随着公司经营规模扩大，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效运行，将可能影响公司的持续成长。应对措施：公司由有限公司整体变更设立股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、投资者关系管理办法、信息披露管理办法、防范控股股东及关联方资金占用专项制度、年度报告重大差错责任追究制度等各项公司治理制度。2017 年公司已经通过 ISO9001 复审，内部控制水平得到有效保障。2、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吴小强直接或间接控制公司 72.00%股份，吴小强在公司担任董事长兼总经理，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。应对措施：公司严格执行公司章程、“三会”议事规则且制定了总经理工作细则，关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用专项制度等各项规章制定，公司内部控制得到有力保障。3、核心人员流失的风险 公司主要从事特种功能溶剂等精细化学品的研发、生产和销售，主要业务具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，熟悉特种功能溶剂行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品20 相关的专业知识。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。应对措施：公司拟通过股权激励，并提供有竞争力的薪酬待遇、创造以人为本的工作氛围等方式稳定核心人员。4、产品单一的风险以及新产品开发的不确定性 公司的主要产品为 EEP,2018 年以及 2019 年 EEP 销售收入占公司营业收入的比重分别为 63.45%以及 81.06%。公司收入来源过度依赖于单一产品 EEP,导致公司的抗风险能力较弱。应对措施：公司 2016 年 2 月与大连理工大学精细化工国家重点实验室签署了组建“精细化工国家重点实验室深圳普利凯研发中心”的合作协议，2017 年 7 月，公司与大连理工大学深圳研究院及精细化工深圳研发中心联合在深圳南山的虚拟大学园区成立研发中心，进一步加大对高端精细化工产品的研发力度。同时公司今年已有不少新品种进入小试和中试阶段，得到客户的认可且已经有交易记录，公司产品结构将不断丰富，2017 年度 EEP 销售占比已经降低到 77.49%。5、资产负债率较高风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日资产负债率分别为 57.29%、63.68%。2019 年资产负债率较比上年上期增长 6.39 个百分点，主要原因是短期借款较去年同期增长 55.17%。报告期内,公司债务主要为经营性负债,资产负债率处于较高水平,公司偿债能力存在一定的风险。应对措施：加大应收账款回收速度，降低库存增加存货周转率，拟引入战略投资者，筹集资金以保证未来营运资金可以满足公司发展需求。6、大额票据结算风险 公司较大部分的结算业务是通过票据作为支付结算的工具，随着公司业务的发展，采购与销售业务逐步增加，公司已背书未到期、已贴现未到期的票据可能会存在追偿风险。应对措施：公司制定了严格的应收票据管理细则，对客户支付的承兑汇票期限以及开具银行有严格要求，同时公司原料供应商都接受银行承兑汇票结算，应收票据流通较快。7、税务风险 2015 年公司研发费用占比不符合高新技术企业的认定要求，公司无法享受高新技术企业 15%税率的税收优惠，如果以后年度公司仍无法满足高新技术企业的认定要求，则存在高新技术企业资格被取消的风险，不能享受高新技术企业税收优惠，否则公司将存在税务风险。应对措施：报告期内公司研发支出占营业收入的 4.03%，符合高新技术企业的认定要求。且已成功在税局进行所得税优惠备案，不存在税务风险。8、原材料价格波动的影响 21 公司目前主要原材料为无水乙醇和丙烯酸乙酯，如果原材料采购价格的上浮，将直接影响产品的生产成本，从而对公司的盈利能力产生一定影响。应对措施：公司根据市场趋势变化及资金情况，适当增加原材料储量。同时主要原料价格上涨时，相应的产成品市场价格也会提升。9、海外政治经济环境波动风险 公司海外业务出口地主要为泰国、马来西亚、澳大利亚、欧洲、美国。虽然公司主要出口国政治经济形势较为稳定，预计不会对公司产品出口造成重大影响，但若涉及公司海外业务所在地的政局不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、贸易限制和经济制裁等因素都可能影响到公司海外业务正常开展，进而影响公司的财务状况和盈利能力。应对措施：公司将持续跟踪出口国政治经济形势，加大在非主要出口国家的海外业务，以控制海外政治经济环境波动造成的风险。公司拟与中国信用出口保险公司合作，购买短期出口信用保险来规避该部分风险。10、原材料与产成品管理风险 公司所采购的原材料与产成品的仓储均由外协厂及物流仓库保管,使得公司在原材料与产成品管理中仍面临一定风险。?(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲