838168_2019_快鱼电子_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 1 证券证券代码代码：838168838168 证券简称：证券简称：快鱼电子快鱼电子 主办券商：主办券商：恒泰证券恒泰证券 2019 年度报告 快鱼电子 NEEQ:838168 北京快鱼电子股份公司（Beijing Kuaiyu Electronics Co.,Ltd.）北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，快鱼电子参与“智慧营销先行者大会暨 20182019 智慧中国优质供应商”颁奖盛典，荣获智慧中国最具信赖品牌奖称号。2019 年 6 月 21 日，快鱼音频新智向新品发布会在上海召开，快鱼电子公安司法、教育、医疗、金融四大行业线携智能音频、公共广播两大产品线，共同亮相发布会。在第五届声学场景和事件的检测和分类竞赛（DCASE 2019）中，快鱼电子团队在“音频类别标注”任务中，荣获第四名。2019 年 9 月，中国公共安全产业高峰论坛暨品牌盛典在杭州隆重举行，快鱼电子荣获“十大监控系统品牌”、“十大监控系统品牌”两项殊荣。2019 年 10 月，第十二届中国安防诚信供应商 100 强暨第四届中国安防优质工程商100 强颁奖典礼上,快鱼电子荣获“中国安防十大视频监控品牌”。司法部“数字法治、智慧司法”建设在全国各地紧锣密鼓的展开。2019 年 11 月，快鱼电子“智慧监狱语音转写系统”荣庸2019 年度执法行业信息化（智慧监狱）最佳创新驱动解决方案奖。北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、快鱼电子 指 北京快鱼电子股份公司 股东大会 指 北京快鱼电子股份公司股东大会 董事会 指 北京快鱼电子股份公司董事会 监事会 指 北京快鱼电子股份公司监事会 三会 指 北京快鱼电子股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 北京快鱼电子股份公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 快鱼软件 指 北京快鱼软件技术有限公司 上海快鱼 指 上海快鱼电子有限公司 深圳分公司 指 北京快鱼电子股份公司深圳分公司 快鱼人工智能 指 北京快鱼人工智能科技有限公司 天津快鱼 指 天津快鱼软件技术有限公司 四川快鱼电子 指 四川快鱼电子有限公司 快鱼科技 指 北京快鱼科技有限公司 深圳快鱼环保 指 深圳市快鱼环保技术有限公司(原深圳市快鱼安防电子有限公司)四川快鱼网络 指 四川快鱼网络有限公司 快鱼云计算 指 北京快鱼云计算有限公司 清音电声 指 北京清音电声科技有限公司 快鱼人工智能 指 北京快鱼人工智能科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘庄、主管会计工作负责人王艳彬及会计机构负责人（会计主管人员）王艳彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司治理风险 公司经营规模继续扩大，新产品和新业务不断增加，员工人数持续增长，内部的管理复杂度大幅度上升，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。如果管理水平不能同步提升，公司的持续发展将面临一定风险。2.控股股东、实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人刘庄直接持有公司股份 7,810,000 股,持股比例为 39.05%，同时担任公司的董事长兼总经理,刘庄有能力凭借控制的股份通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响。如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制,可能会损害公司、其他股东和债权人的正当利益。3.核心技术人员流失或技术泄密的风险 公司领先的核心技术是生存和发展的根本,核心技术人员和原有技术储备是公司保持技术优势的基础。公司已建立技术研发制度,与核心技术人员签署保密协议,采取保密措施,并通过多种方式实现核心人员个人利益与公司利益的紧密关联。但音频采集、音频智能分析、声强报警定位等音频监控及声学领域的软件技术以及嵌入式硬件相关技术人才的竞争也日趋激烈。随着行业的发展,业内人才需求增大,人才竞争日益激烈,如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象,将对公司持续发北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 6 展带来不利影响。4.税收优惠政策变化的风险 报告期内,公司按照国家规定享受软件企业以及高新技术企业有关所得税、增值税等税收优惠政策,上述税收优惠对公司的发展、经营业绩起到一定促进作用。若国家产业政策或税收政策未来发生变化,导致公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。5.存货较高的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司的存货金额为 16,824,502.83 元，存货金额较高，一方面占用了较多的企业资金，使企业付出更大的持有成本，降低企业的运营效率，而且会增加与存货有关的各项开支，如采购成本、仓储成本、管理成本等，影响企业获利能力的提高。另一方面在市场供求发生变化时，一旦价格发生下跌，企业将蒙受较大损失，同时如果存货过多，一旦技术升级，设计变更，则容易发生物料呆滞乃至失效等情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京快鱼电子股份公司 英文名称及缩写 Beijing Kuaiyu Electronics Co.,Ltd.证券简称 快鱼电子 证券代码 838168 法定代表人 刘庄 办公地址 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 11 号楼一层 16 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯丹 职务 董事会秘书 电话 010-82001010 传真 010-82884971 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 11 号楼一层 16 室,100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(39)-计算机制造(391)-其他计算机制造(3919)主要产品与服务项目 音频监控设备的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 刘庄 实际控制人及其一致行动人 刘庄 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010879671493X5 否 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 8 注册地址 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 11 号楼一层 16 室 是 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商投资者沟通电话 010-56673926 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈伟、迟国栋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,903,672.26 121,155,117.09 27.86%毛利率%55.89%59.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,168,751.29 19,198,301.67 57.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,256,360.23 18,732,996.01 56.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.65%36.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.17%35.79%-基本每股收益 1.51 0.96 57.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 98,522,210.83 69,832,024.71 41.08%负债总计 25,905,396.46 15,609,186.12 65.96%归属于挂牌公司股东的净资产 72,102,164.16 53,933,412.87 33.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.61 2.70 33.69%资产负债率%（母公司）45.36%38.05%-资产负债率%（合并）26.29%22.35%-流动比率 3.52 4.24-利息保障倍数 206.72 1,142.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,473,894.72 2,622,406.91-43.80%应收账款周转率 4.23 6.91-存货周转率 4.06 3.98-北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.08%2.24%-营业收入增长率%27.86%43.01%-净利润增长率%58.26%-30.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 450.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,060,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,264.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,686.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,073,401.25 所得税影响数 161,010.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 912,391.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 11 应收账款 22,220,088.96 22,213,998.86 预付款项 1,868,694.49 2,096,008.78 其他应收款 2,454,083.14 2,436,905.54 递延所得税资产 1,141,125.22 1,102,502.44 应付职工薪酬 5,493,704.49 5,731,683.82 应交税费 2,255,455.04 2,251,648.98 其他应付款 116,037.56 194,894.71 盈余公积 4,703,457.65 4,684,656.76 未分配利润 28,992,689.84 28,863,884.12 税金及附加 1,374,132.43 1,379,856.34 销售费用 22,980,786.28 23,088,657.20 管理费用 14,395,819.50 14,224,536.13 研发费用 20,640,499.06 20,787,709.79 资产减值损失 782,434.68 805,702.38 其他收益 6,480,620.65 6,902,020.65 营业外收入 425,553.85 4,153.85 所得税费用-245,626.19-210,809.47 注：根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露、全国中小企业股票转让系统挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）等的有关规定，公司对 2018 年年度财务报表存在的会计差错进行了追溯调整。详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的北京快鱼电子股份公司前期会计差错更正公告（公告编号：2020-019）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京快鱼电子股份公司前期差错更正的说明（大华核字2020002929 号）（公告编号：2020-020）。北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)的生产商，主要从事音频监控产品及智能语音分析产品的研发、生产、销售。截至报告期末，公司共拥有 23 项专利，包括 6 项发明专利、5 项实用新型专利、12 项外观专利以及 40 项软件著作权，拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。公司主要通过系统集成商和工程商间接为终端客户提供性能卓越的拾音器、对讲、录音服务器、广播会议系统等音频产品，快鱼电子长期从事安防音频核心技术研究并始终保持行业前沿技术水平，近年来积极推动智能音频在各行业的应用落地，致力于让声音不仅“听的见”、“听得清”，还能“听的懂”，使得公司产品在全国安防行业内具有很高的声誉。公司主要采用直销模式来开拓业务，收入来源为音频监控设备及配件产品的销售。（一）研发模式 公司以自主研发的模式进行研发生产。安防行业多为成熟产品，但其中以视频采集为主导，音频采集分析在安防领域尚属起步阶段。公司是安防音频监控细分领域的先进企业，该领域融合声学技术、音频分析和软件开发等多领域交叉技术，公司在音频监控领域具有较强的技术积累和先发优势。新产品的推出主要基于新的音频处理与分析软件技术引入后产生，因此公司研发设计重点方向主要是软件的开发、改进和完善。公司持续跟踪全球音频领域的最新技术成果和发展方向，在传统安防业务相关的技术和产品方面保持研发投入的同时，凭借领先的核心算法，通过智能音频新技术的研发和电路的改进，不断提高产品及服务的质量，夯实在深度学习、数据应用、音频物联网等领域的发展基础，在技术创新和产品创新上持续引领市场。公司高度重视研发实力的提升，拥有一支高素质、高水平的产品研发团队，于北京、成都和深圳设立研发中心，并成立了人工智能声音云研究所致力于智能音频技术的研发，将国内外先进技术注入到产品当中，使得公司能够自主完成具有前沿水平的研发工作。当前，公司自研的各种高级音频处理软件和智能音频分析技术及软件均具国内国际领先优势。（二）生产及采购模式 公司采购半成品以及嵌入式软件，然后由公司进行软件写入以及产品调试，公司从第三方制造商采购半成品，为保证公司产品质量，公司对从第三方制造商采购的半成品制订了严格的入库验收标准，对制造商的供货质量以及供货能力都进行了严格控制，公司采购的嵌入式软件由公司的全资软件子公司负责研发并提供，公司按年度和子公司签订框架协议，并按月进行采购。（三）销售模式 公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。销售部负责各个区域的产品销售。上海快鱼专门负责上海地区的产品销售。公司主要采用直销模式，由于公司生产的是安防工程类产品，需要安防系统集成商安装和现场维护，公司与客户（主要为系统集成商）签订的销售合同基本为订单方式，客户根据项目需求不定期下达订单，属于行业普遍特征。随着人工智能的兴起，客户也从以购买产品为主，逐渐转向整体的解决方案以及专业的业务咨询及服务。随着各行业信息化建设不断推进，远程音视频系统联动以及解决方案在各个行业的应用得以不断深化。不管是公检法司等传统行业客户，还是医疗、教育、金融、交通等行业，乃至户外音视频监控联动，都有着越来越旺盛的需求。目前，音频应用已不仅局限于安防监控目的，越来越多有价值的音频数据正在被挖掘利用，诸如利用音频进行关键词识别、智能分析、声纹识别等新应用不断涌现，音频应用也已延伸到传统安防领域之外。公司已经为用户定制化开发了平安城市、智能交通、智慧教育、智慧医疗、智慧监所等多种行业应用解决方案并在各行业树立了成功案例，在成功案例的推动下启动行业策划，通过渠道与合作伙伴在各重点行业开始复制推广，持续为公司在不同行业领域打开全新的市场空间，获得销售收入和服务收入。北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 13 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层以公司发展战略及经营计划为指导，通过不断改善和优化现有人员和业务结构，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，积极推进并落实各项技术研发工作，取得了一系列成果，产品不断推陈出新。同时公司不断扩大营销网络及队伍建设，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力。报告期内，公司在核心技术持续保持行业领先的同时，实现了营业收入、毛利、净利润以及用户规模的快速增长，各项业务健康发展，综合实力持续增强，基本完成了董事会制定的年度经营目标。报告期内，公司营业收入 15,490.37 万元，较上年同期增长 27.86%；实现净利润 3039.40 万元，比上年同期增长 58.26%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,852.22 万元，同比增长 41.08%；截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 147.39 万元，比上年同期降低 43.80%。报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化，重要研发项目进展正常，核心团队稳定，主要客户未发生变化，公司严格执行了公司既定的市场营销、人力资源等方面的经营计划，经营平稳。公司正逐步完善产品线和拓展销售渠道，预测未来来自新产品、新行业的收入将逐年提高。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析(1)(1)单位单位：元：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,664,988.46 13.87%20,046,682.74 28.71%-31.83%应收票据 3,500,385.00 3.55%2,423,017.90 3.47%44.46%应收账款 46,822,048.12 47.52%22,213,998.86 31.81%110.78%存货 16,824,502.83 17.08%16,847,001.66 24.13%-0.13%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0%0 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 14 固定资产 1,996,593.31 2.03%2,215,160.57 3.17%-9.87%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0%短期借款 5,000,000.00 5.07%0.00 0.00%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末货币资金为 13,664,988.46 元，较上年末减少了 6,381,694.28 元，下降比例为 31.83%，下降原因系报告期内进行了 1,200 万的分红，同时由于销售收入大幅增加，大客户存在账期结算，应收账款短期不能及时变现；截至报告期末应收账款为 46,822,048.12 元，较上年末增加了 24,608,049.26 元，增加比例为110.78%，增加原因系公司报告期内销售收入大幅增加，但公司对部分大客户给予一定账期，延用收货后付款的结算方式或账期票据结算方式，导致应收账款也随之增加所致。截至报告期末短期借款为 500 万元，因公司业务发展需要，公司在报告期内进行了银行短期借款，贷款期限为 1 年。截止报告期末，预付账款为 6,991,369.40 元，较上年末增加了 4,895,360.62 元，增加原因主要为公司报告期内新开发的产品如对讲系统等，预付材料款后尚未完成材料入库及结算所致。截止报告期末，应付账款为 7,736,601.84 元，较上年末增加了 6,321,669.14 元，增加原因主要系公司报告期内由于销售大幅增长，采购金额随之大幅增长，为减少资金压力，优化资金使用，公司强化了供方管理，与主要供应商谈定了付款期，从而导致报告期末应付账款有较大幅度增长。截止报告期末，开发支出为 3,190,230.84 元，主要原因系公司报告期内部分研发项目完成了原型设计以及各个子模块的算法开发，且经过主客观的测试，测试效果真实有效，因此报告期内公司将此部分研发支出进行了资本化处理。截止报告期末，其他应付款为 1,880,012.80 元，报告期内增长了 1,685,118.09 元，我公司因业务发展需要，本年度从关联方借款，期间已偿还部分借款，剩余款项 1,650,000.00 元将于约定日前偿清。2.2.营业情况营业情况分析分析(2)(2)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,903,672.26-121,155,117.09-27.86%营业成本 68,321,364.36 44.11%48,920,072.42 40.38%39.66%毛利率 55.89%-59.62%-销售费用 21,220,911.08 13.70%23,088,657.20 19.06%-8.09%管理费用 14,504,778.92 9.36%14,224,536.13 11.74%1.97%研发费用 22,963,523.08 14.82%20,787,709.79 17.16%10.47%财务费用 89,912.94 0.06%-81,292.84-0.07%210.60%信用减值损失-1,566,555.59 1.01%资产减值损失 0 0.00%-805,702.38-0.67%其他收益 5,610,827.36 3.62%6,902,020.65 5.70%-18.71%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 15 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 450.00 0.00%70,094.65 0.06%-99.36%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 30,533,675.93 19.71%19,001,990.97 15.68%60.69%营业外收入 7,268.79 0.00%4,153.85 0.00%74.99%营业外支出 4.07 0.00%11,440.00 0.01%-99.96%净利润 30,393,975.78 19.62%19,205,514.29 15.85%58.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 154,903,672.26 元，比去年同期增长 33,748,555.17 元，增长比例为27.86%，增长的主要原因是公司坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，在产品线和行业线进行深耕细作，推进规模增长的同时兼顾效益提升，原有大客户如海康威视、科大讯飞在报告期内销售收入都有大幅度的增长，同时公司新开发的网络广播平台和智慧医疗平台产品已经投入市场，并取得了良好的销售效果，最终公司在 2019 年获得了较好的销售业绩。报告期的毛利为 86,582,307.90 元，毛利率为 55.89%，毛利随着销售收入的大幅增长较去年同期有一定程度的增长，但公司新开发的网络广播平台和智慧医疗平台产品尚未达到理想的量产状态，营业成本偏高，这部分产品的毛利率比传统产品相比偏低，从而导致公司整体产品的毛利率比去年同期略有下降。报告期的销售费用为 21,220,911.08 元，较去年下降了 1,867,746.12 元，下降比率为 8.09%，下降的主要原因为报告期内公司严格控制宣传费用，减少了非必要的展会以及广告支出，同时严格了销售人员的绩效考核，人员费用有一定下降所致。报告期的研发费用为 22,963,523.08 元，较去年增长了 2,175,813.29 元，增长率为 10.47%，增长的主要原因为报告期内公司研发人员的薪酬有较大增加，同时计入研发支出的房租支出较去年大幅增长所致。报告期内营业利润较去年增长 11,531,684.96 元，净利润较去年增长 11,188,461.49 元,主要影响为报告期内销售收入的较大幅度的增长，增长的主要原因为报告期内公司在销售收入大幅增长的同时，严格执行绩效考核，控制人员费用支出，同时强化了对各项费用的支出，使报告期内的各项费用整体较去年同期略有增长，从而导致营业利润及净利润报告期内有较大幅度的增长。报告期内的财务费用为 89,912.94 元，较上年增长了 171,205.78 元，增长比例为 210.60%，增长的主要原因在于公司报告期内短期借款的利息支出及承兑票据变现产生的手续费大幅增长所致。报告期内信用减值损失同去年资产减值损失均为企业的坏账损失，相比有较大幅度额增长主要原因是报告期内应收账款的大幅增加，导致应收账款的坏账准备计提所有增加。报告期内其他收益较去年同期有所下降，该内容主要为软件产品增值税即征即退税务退税额，但是收到年度内税务政策的变更，企业有部分退税额变为直接减免，所以，报告期内从单独从即征即退优惠项目来看较去年有所下降.(3)(3)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,835,397.73 121,155,117.09 27.80%其他业务收入 68,274.53 主营业务成本 68,321,364.36 48,920,072.42 39.66%其他业务成本 0.00 0.00 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%拾音器产品及配件 154,835,397.73 99.96%121,155,117.09 100.00%27.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北 35,663,668.02 23.03%25,998,587.30 21.46%37.18%华东 64,906,040.61 41.92%60,191,209.41 49.68%7.83%华南 18,569,671.26 11.99%9,152,914.15 7.55%102.88%华中 11,864,504.88 7.66%9,138,536.84 7.54%29.83%西北 13,069,989.64 8.44%7,892,193.21 6.51%65.61%西南 6,687,998.16 4.32%6,346,679.41 5.24%5.38%东北 4,073,525.15 2.63%2,434,996.77 2.01%67.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司国内华南区、西北区、东北区由于客户定制产品销售增加，导致销售收入大幅度增加，其它各区域销售也保持比较稳定的增长。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视系统技术有限公司 13,143,579.33 8.49%否 2 科大讯飞股份有限公司 7,325,517.45 4.73%否 3 深圳市湾区通信技术有限公司 6,192,270.79 4.00%否 4 天地伟业技术有限公司 4,217,144.25 2.72%否 5 北京金宏瑞特科技有限公司 2,984,153.10 1.93%否 合计合计 33,862,664.92 21.87%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 北京快鱼电子股份公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 17 比比%1 深圳市湾区通信技术有限公司 42,413,203.10 62.10%否 2 上海奔诺信息科技有限公司 3,325,716.81 4.87%否 3 广州聆音电子设备有限公司 2,419,114.16 3.54%否 4 珠海全视通医护科技有限公司 2,303,470.12 3.37%否 5 恩平市恒一音响器材厂 1,322,697.35 1.94%否 合计合计 51,784,201.54 75.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,473,894.72 2,622,406.91-43.80%投资活动产生的现金流量净额-826,347.33-1,288,523.63 35.87%筹资活动产生的现金流量净额-7,029,241.67-16,000,000.00 56.07%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 1,473,894.72 元，比去年同期减少 43.80%，减少的主要原因：报告期内公司销售收入虽然大幅增加，但公司对部分大客户仍给予一定账期，延用先收货后付款的结算方式，导致报告期末应收票据与应收账款为 50,326,843.12 元，较上年末增加了25,689,826.36 元，这些都导致报告期内的经营活动产生的净现金流大幅减少；投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-826,347.33 元，比去年同期增长 35.87%，增长的主要原因：去年同期分公司新厂房装修投入较大，而本报告期内未有类似支出，仅购置了部分生产设备、办公设备。筹资活动产生的现金流量净额；本报告期为-7,029,241.67 元，比去年同期增加了 56.07%，主要增加的主要原因：报告期内较去年有 500 万短期借款资金流入且公司报告期内分红 1200 万较去年股利分配 1600 万有所减少，所以报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年所有增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有三家全资子公司和两家控股子公司，具体信息如下：全资子公司北京快鱼软件技术有限公司,注册资本 100 万元，目前主要负责技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；全资子公司北京快鱼人工智能科技有限公司,注册资本 100 万元，目前主要负责技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、计算机系统服务;销售自行开发后的产品；全资子公司四川快鱼电子有限公司,注册资本 500 万元，目前主要负责销售电子产品;生产电子产品(仅限 分支机构在工业园区内经营);电子产品的技术开发、技术服务;网络技术开发、技术服务;开发、销售软件;研究、销售计算机硬件;信息技术咨询服务(不含培训)；控股子公司上海快鱼电子有限公司,注册资本 100 万元，目前主要负责电子产品、电子系统设备、电子原器件、电气设备、音响设备、电源开关、机械设备、机电设备、办公用品、家用电器、电脑及配件、通讯设备及相关产品、电线电缆、劳防用品的销售，从事计算机技术、网络科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的开发及销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物及技术的进出口业务。北京快鱼电子股份公司持有上海快鱼电子有限公司 60