839584_2019_君旺股份_2019年年度报告_2020-07-02.pdf

1 2019 年度报告 君旺股份 NEEQ:839584 君旺节能科技股份有限公司（Jun Wang energy-saving technology Co.Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，以同心同路，合作共赢为主题的君旺集团 2019 合作伙伴春茗会在集团吉林基地成功举办。来自全国各地的五十余家合作伙伴欢聚一堂，畅谈发展之路，共谋美好未来，君旺携手优秀供应商伙伴，共同推动建筑节能保温健康快速发展。2、2019 年 3 月，君旺保温获大连万科交付评估优胜奖、万科东北管理中心2018 年度优秀合作伙伴奖、万科集团北方区域质量先锋奖等多项表彰，截止 2019 年 12 月底，君旺连续服务万科地产九年，连续四年成为万科集团全国战略服务商，业务落地北京、天津、秦皇岛、长春、大连、哈尔滨、吉林、济南、烟台、西安、兰州、银川、乌鲁木齐、南京等 15 个城市，每年累计为万科集团提供各类保温系统服务超百万平米。3、2019 年 5 月，君旺保温成功中标远洋集团 2019-2021 年度建筑保温战略集采，至此，君旺保温已服务万科、龙湖、融创、华润、中海、阳光城、旭辉等约 30 余家大型房产企业。4、2019 年 6 月，君旺自主研发的物流跟踪系统正式投入使用，该技术的研发，有效解决长期以来客户从要货到收货过程中物流信息及时对称的问题，该技术与君旺产品质量追溯系统、ERP 系统无缝对接，极大提升企业运营管理效益，推动君旺信息化建设迈上新台阶。5、2019 年 7 月，董事长习珈维应邀参加“百名将军庆八一，传承两弹一星精神公益项目”启动仪式，当选上海市百将中心传承红色基因企业家联席会副会长、上海市百将公益基金会理事，副秘书长。不忘初心、牢记使命，坚持做公益、自觉履行企业社会责任，以绵薄之力为公益发展，弘扬社会正能量贡献一份爱心和力量。6、2019 年 10 月，君旺与奥地利 Hirsch 公司签署协议，就保温材料生产设备及技术开发等达成众多合作意向。Hirsch 公司是世界上保温材料设备领域一流知名企业，该公司 40 多年来致力于保温材料及设备的研发生产，其研发生产的设备在精准度、节能、效率等都处于行业世界领先水平，君旺与 Hirsch 合作，可极大提升工厂系统化、智能化建设管理水平，提高产品品质，推动企业发展。7、2019 年 10 月，由中国建筑节能协会被动式建筑专委会和吉林省土木建筑学会近零能耗建筑分会共同主办，君旺节能科技股份有限公司承办的 2019 严寒地区被动式建筑技术交流论坛在长春莲花山成功举行，本次论坛的成功举办，对于严寒地区被动式建筑的起步发展将起到较大的带动作用，推动行业发展。8、2019 年 10 月，由君旺承建的澳海被动房示范项目成功获得德国 PHI 预认证。奥海被动房示范项目位于长春莲花山，总建筑面积 1000 余平米，由奥海地产开发，被动式建筑部分业务由君旺负责承建，德国弗莱集团和原构设计院参与项目的设计咨询，该项目作为严寒地区吉林省首例通过德国 PHI 预认证的被动房示范项目，对于被动房在严寒地区的推广落地起到较大的推动示范作用。9、2019 年 11 月，君旺“硅彩泥柔性贴片”系列产品凭借技术的革新、出色的产品性能及强大的品牌影响力，荣获中国房地产业协会“建筑产业链黑科技奖”。该产品的发明，实现了建筑保温的装配式安装，解决了传统薄抹灰技术工序复杂，降低对施工环境、气候的要求，提高了客户的满意程度，推动了行业发展。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 君旺股份、君旺集团、股份公司、公司 指 君旺节能科技股份有限公司 有限公司、君旺节能有限 指 股份公司前身君旺节能科技有限公司 君旺控股 指 君旺控股有限责任公司 陕西君旺 指 陕西君旺建筑节能科技有限公司 股东大会 指 君旺节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 君旺节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 君旺节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份公司创立大会通过的现行有效的公司章程“三会议事规则”指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 自 2014 年 3 月 1 日起施行的 中华人民共和国公司法 公开转让说明书 指 股份公司制作的公开转让说明书 股转公司、股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市场监管局 指 上海市市场监督管理局 本报告书 指 君旺节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人习珈维、主管会计工作负责人孙艺菲及会计机构负责人（会计主管人员）孙艺菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制订了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。2、实际控制人控制不当风险 习珈维、孙艺菲分别持有君旺控股 60%、40%的股权，君旺控股直接持有君旺股份 34.41%的股份，习珈维、孙艺菲通过君旺控股共同间接持有君旺股份 34.41%的股份；吉林珈维投资中心（有限合伙）直接持有公司 4.40%的股份。习珈维、孙艺菲分别直接持有吉林珈维投资中心（有限合伙）47.94%、20.60%的份额，习珈维、孙艺菲通过吉林珈维投资中心（有限合伙）共同间接持有君旺股份 3.02%的股份；同时习珈维、孙艺菲分别直接持有君旺股份 28.18%、16.82%的股份，二人合计持有君旺股份 82.43%的股份。报告期内，习珈维一直为公司的控股股东，习珈维、孙艺菲夫妇为公司的实际控制人。自股份公司成立以来，习珈维担任公司的法人代表、董事长及总经理，孙艺菲为公司董事、财务负责人，习珈维、孙艺菲夫妇对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定习珈维为公司控股股东，习珈维、孙艺菲夫妇为实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表6 决权的方式决定公司重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。3、行业监管风险 建筑行业存在临时性强，工作条件变动大，现场环境复杂等行业特征，很多作业活动在危险性高、条件特殊的区域进行，如防护不当，存在一定的危险性，容易造成财产损失和人员伤亡，因此，国家有关管理部门对建筑行业的工程安全、环保等方面的监管提出了较为严苛的要求。此外，公司工程施工过程涉及材料采购、项目结算等业务环节，如果公司在施工管理活动中前述业务环节内部控制和审核不严格，可能存在一定的违规风险并遭受潜在损失。4、房地产行业景气下降的风险 房地产行业的景气程度不仅对建筑材料行业会产生影响，对整个国民经济的运行都会产生显著影响。公司所处行业为建筑节能行业，该行业是与地产行业相关的行业之一，房地产建筑企业受到行业国家宏观调控和经济下行影响，资金链在一定程度上存在收紧压力，进而会减少和降低下游施工企业的业务量和回款速度，所以，地产业的景气程度对公司的业务产生一定影响。5、市场竞争加剧的风险 目前国内从事建筑外墙防腐保温的施工企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。尽管 2011 年前后建筑保温火灾引发了各界对保温材料防火的思考，并引起了有关部门的高度重视，相继出台了一系列监管措施规范市场竞争行为，但行业内保温材料的生产和施工大多是相互独立的，且整体企业规模偏小的问题突出，巨头企业不多，大多采取价格竞争。加入 WTO 组织后，国内的建筑节能市场对外开放，许多国外的企业将国外的先进技术带入中国，抢占市场份额，增加了公司的市场竞争风险。6、应收账款占用较多资金的风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额为 20,607.10 万元，占期末总资产的43.66%。由于应收账款余额较大，且占用资金较多，如果公司未来不能继续加强应收款回收管理，公司现金流和净利润可能会大幅下降，从而对公司经营业绩带来不利影响。7、施工安全和工程质量风险 公司所从事的建筑工程行业施工业务较多，对安全生产的要求较高。报告期内，公司承建的工程项目为大型建筑物外墙保温的施工建造，虽然注重企业信誉、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，并建立了一整套严格的施工管理制度规范，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。8、控股股东、实际控制人变更的风险 公司实际控制人习珈维、孙艺菲合计质押 57,080,000 股股份，占公司总股本的 43.66%，同时君旺控股有限责任公司直接持有君旺股份 34.41%的股份，习珈维、孙艺菲通过君旺控股有限责任公司共同间接持有君旺股份 34.41%的股份，君旺控股有限责任公司合计共质押 44,920,000 股股份，占公司总股本的 33.52%。习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司累计共质押 102,000,000 股股份，占公司总股本的 76.12%，如公司不能按时偿还贷款，前述质押无法按时解除，公司存在控股股东、实际控制人发生变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2020 年 3 月 23 日公司股东习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司分别将质押 24,000,000 股、16,000,000 股、10,000,000 股,合计 50,000,000 股，合计占公司总股本 37.31%的股份办理解除质押，解除质押股份已于 2020 年 3 月 23 日在中国结算办理解除质押登记（公告编号：2020-011）。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 君旺节能科技股份有限公司 英文名称及缩写（Jun Wang energy-saving technology Co.Ltd.）证券简称 君旺股份 证券代码 839584 法定代表人 习珈维 办公地址 上海市静安区天目西路 128 号企业中心第一座 1605 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 康鹤 职务 董事会秘书 电话 15000556879 传真 021-52030224 电子邮箱 K 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市静安区天目西路 128 号企业中心第一座 1605 室,邮编：200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 建筑节能保温系统解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）134,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 习珈维 实际控制人及其一致行动人 习珈维、孙艺菲 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220294555281707J 否 注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发 区吉孤路 699 号 否 注册资本 134,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梅秀琴、马凯飞 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月初完成公司注册地址变更业务，迁入中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 364,918,545.56 255,874,341.18 42.62%毛利率%32.56%28.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,779,129.46 18,903,519.62 81.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,827,479.36 18,579,044.86 79.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.60%10.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.15%10.18%-基本每股收益 0.26 0.14 85.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 471,979,661.53 351,836,074.51 34.15%负债总计 244,468,542.97 116,290,918.69 110.22%归属于挂牌公司股东的净资产 227,511,118.56 235,545,155.82-3.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.6978 1.7578-3.41%资产负债率%（母公司）46.05%28.06%-资产负债率%（合并）51.80%33.05%-流动比率 1.70 2.55-利息保障倍数 22.49 35.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,521,009.15 1,865,219.32-18.45%应收账款周转率 1.89 1.56-存货周转率 3.08 5.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.15%42.54%-营业收入增长率%42.62%30.47%-净利润增长率%83.98%7.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 134,000,000.00 134,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,169,792.00 其他营业外收入和支出-32,635.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,137,156.91 所得税影响数 185,506.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 951,650.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 本年发生同一控制下业务合并不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 5,015,383.87 5,656,046.49 21,072,963.58 21,090,638.04 其他应收款 18,707,405.18 34,564,676.18 12,249,825.42 29,564,742.94 存货 49,941,988.00 50,330,289.58 19,756,520.54 20,776,629.43 固定资产 5,253,748.89 38,538,797.72 4,028,822.45 40,433,497.30 无形资产 216,911.54 9,658,247.25 227,170.54 10,274,768.02 短期借款 450,000.00 20,450,000 20,000,000.00 应付账款 39,914,900.36 31,865,728.47 27,867,124.85 30,019,018.47 其他应付款 16,222,605.13 19,780,264.16 25,491,019.44 29,071,237.27 资本公积 4,235,531.47 28,035,541.47 71,235,531.47 95,035,541.47 盈余公积 55,492.70 438,288.39 55,492.70 438,288.39 未分配利润 53,636,750.23 73,558,077.14 34,733,230.61 52,025,841.18 归属于母公司所有者权益合计 191,927,774.40 236,031,907 173,024,254.78 214,499,671.04 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、行业分析：中国建筑保温市场每年拥有超过 2000 亿元的规模，由于建筑保温材料存在一定运输半径限制，长途运输成本高，因此一般以本地化供应为主，企业数量多，行业集中度低，难以形成全国性品牌。目前国内高端保温材料领域竞争较少，具备品牌优势与规模化优势的企业数量不多。而在低端保温材料市场，呈现出生产厂家众多、平均规模较小的行业格局。从政策角度看，国家十三五规划明确提出，在 2020年末我国将强制推行建筑节能 75%标准，提倡部分地区推行建筑节能 85%标准，由于国家政策标准的逐步推出和完善，将逐步规范建筑保温行业秩序。建筑保温材料市场的发展趋势是产品性能的创新，传统的技术工艺正的研究改进，有望在在防火性能、保温性能、物理性能以及经济性方面综合提升。这不但是对既有建筑保温材料厂商的挑战，也构成了新进入者较高的技术壁垒。目前，保温板的主要市场有新建建筑、既有建筑的节能改造和旧房改造。2、行业发展趋势 由于中国建筑保温受各地方政策和国家消防法规影响较大，所以表现出 A 级材料品类较多，但是基本思路都是无机粉料改性聚苯乙烯为主，这类产品在规模化生产的产品质量与实验室样品质量差异很大，无机改性材料对于系统长期耐候性缺陷较大。国内最早推出的无锚钉保温系统、行业的不规范、业主标准低、政府监管不到位、建筑保温出现大面积脱落，建筑保温成为了社会关注的焦点，未来建筑保温逐渐成为政府监管的重点，行业逐渐得到规范。预计建筑保温产品生产制造企业会随着供给侧改革集中度逐渐突显。建筑保温主流产品：B1 级模塑聚苯板、B1 级模塑石墨聚苯板、A 级岩棉制品，预计未来以 B1 级模塑石墨聚苯板、岩棉制品两类产品为主，其主要原因是其产品系统稳定性好、质量轻、耐候性好、性价比高、绝热保温性能及其他物理性能稳定。建筑保温逐渐向快速装配方向发展，保温装饰一体化方向发展。国内建筑保温行业集中度较低，市场竞争不够规范，“大行业，小企业”依旧是行业发展的现状。保温生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小，技术水平及生产工艺落后，市场充斥质量参差不齐、非标产品、落后产能过剩、行业竞争不规范、环保问题突出现状。近年来，随着政府对环保的治理以及房企对产品品质的需求，行业环保督察、安全生产、绿色节能、打假质检等产业政策对保温行业逐渐规范，以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级、客户对保温产品品质要求的不断提升，大型保温企业竞争逐渐增强，保温行业集中度呈现逐年上升趋势，并逐渐向龙头企业聚拢。3、公司业务 公司核心业务是提供建筑节能保温系统服务，包括绝热保温材料的研发生产，建筑节能技术咨询，建筑保温系统产品应用与安装，既有建筑保温系统的质量诊断与修缮。君旺保温系统解决方案包括：建筑外墙保温薄抹灰系统解决方案、保温装饰一体化解决方案、被动房保温系统解决方案、室内干法地暖系统解决方案、瓷砖薄层粘贴系统解决方案等。公司主要产品为建筑保温材料，广泛应用于民用建筑、工业建筑、机场、商业、学校、营房、既有建筑改造等领域，公司始终坚持以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”创造价值为宗旨，以“产业报国，匠心智造”为指导思想，以“君子之行，厚德旺业”为发展理念，以“发展绿色建筑，构建美好生活”为使命，以“成为建筑保温行业最受尊重和信赖的全球化民族品牌”为愿景，持续深耕建筑节能保温行业，旗下拥有君旺保温、君丽宝、君德士、君旺绿能、君旺立德、君联建设等品牌。公司根据客户群体的不同，产品销售采取直销、渠道商（工程渠道经销商）和产品施工一体化服务相结合的方式进行，直销和渠道商由公司战略客户中心、渠道管理中心、客户服务中心开发和管理，形13 成 7 大区域销售服务中心、销售业务覆盖 44 个核心城市，为客户提供商务咨询、技术支持、项目监管、质保维修等服务。产品施工一体化服务由全资子公司建联建设负责，业务落地近 20 个城市。截止目前，君旺保温已服务万科、中海、龙湖、恒大、融创、旭辉、华润等知名百强房企，累计完成超过 6000 万平米建筑保温系统服务，在行业内具有较高品牌知名度。（1）、项目承接 公司所承接的业务部分是通过参与客户组织的招投标获得，公司销售中心负责通过不同渠道搜集、筛选项目信息、制作标书。同时，部分项目为一些合作关系较好、对公司认可度高的客户通过与客户直接接触、协商并签订合同的方式承接。报告期内，公司主要通过项目邀标与战略合作方式获得订单。公司控股股东及实际控制人、公司销售管理部业务人员已作出不存在商业贿赂行为的声明及承诺，公司的产品销售合同订单均通过公开招投标、项目邀标、战略合作等正规销售渠道取得，公司不存在商业贿赂获取订单的行为。（2）、项目实施 公司与客户签订合同后，直销和渠道商模式由公司产品事业部直接提供产品服务，产品施工一体化销售模式由外装事业部负责业务的承接、技术优化、项目预算、安装施工、验收交付。公司致力于成为全球化的建筑节能保温系统服务商，经过近十年的行业沉淀，公司转型升级正在深耕变革，企业研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力、成长性等均居同行业前列。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现业务收入 36,491.85 万元，同比上期增长了 42.62%；净利润为 3,477.91 万元,同比上期增长了 83.98%，公司总资产为 47,197.97 万元，较上年同期增加 34.15%报告期内，公司不断加强管理创新，完善公司的内控制度，在实现精细化管理与成本控制方面有了显著的提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 18,243,278.50 3.87%12,392,537.68 3.52%47.21%应收票据 41,697,693.17 8.83%10,880,320.52 3.09%283.24%应收账款 206,070,978.91 43.66%179,281,396.7 50.96%14.94%存货 109,387,055.59 23.18%50,330,289.58 14.31%117.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,044,826.05 8.70%38,538,797.72 10.95%6.50%在建工程 1,570,070.91 0.33%3,703,424.16 1.05%-57.60%短期借款 31,034,377.64 6.58%22,354,075.66 6.35%38.83%长期借款 应付账款 94,884,452.84 20.10%31,865,728.47 9.06%197.76%预收账款 67,492,862.31 14.30%31,538,397.86 8.96%114.00%其他应付款 33,490,886.29 7.10%19,780,264.16 5.62%69.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 47.21%，主要原因是报告期内公司销售收入增加、回款额度增加，所以期末现金余额增加。2、报告期内公司应收票据与应收账款期末余额较期初余额分别增加 283.24%、14.94%，主要是报告期内公司业务规模上升，相较于承接大型工程项目增多,而且公司所处行业工程结算存在一定滞后性，且 2019 年度商业承兑汇票及保理等方式回款较多，使得应收票据增加幅度较高，目前公司正在加大回款力度，应收账款占收入的比重逐年下降。3、报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 117.34%，主要是因为公司业务规模上升，全国各地项目备货以及已完工项目暂未结算所致。4、报告期内固定资产期末余额较期初余额增加 6.5%，主要是因为公司新增项目较多，购置办公设备等所致。5、报告期内在建工程为工厂设备投资，较去年同期下降 57.6%，主要是去年在建设备部分完成结转。6、报告期内短期借款期末余额较期初余额增加 38.83%，主要是报告期内公司新增一笔浦发银行的贷款业务，贷款额度 3000 万元用于补充流动资金，期限为 2019.12.09-2020.12.08。7.报告期内应付账款期末余额较期初增加 197.76%，主要是报告期内公司业务规模上升，材料采购需求增加并与客户建立长期合作关系，彼此信任，结账周期延长所致。8报告期内预收账款期末余额较期初余额上升 114%，主要是报告期内公司承接部分岩棉系统合同，因岩棉货源紧张且供货周期较长，客户可以预付部分货款，所以预收账款金额上升。9.报告期内其他应付款期末余额较期初余额上升 69.31%，主要是报告期内公司业务不断增加，项目扩展全国多个城市，零星采购及日常办公用品类应付增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 364,918,545.56-255,874,341.18-42.62%营业成本 246,118,043.21 67.44%182,318,459.22 71.25%34.99%毛利率 32.56%-28.75%-销售费用 7,475,892.01 2.05%2,897,367.39 1.13%158.02%管理费用 33,701,642.64 9.24%29,697,571.56 11.61%13.48%研发费用 16,446,064.46 4.51%7,487,707.76 2.93%119.64%财务费用 9,995,257.60 2.74%4,349,711.10 1.70%129.79%信用减值损失-7,278,253.87-0.00%资产减值损失 0 0.00%-5,629,727.41 其他收益 227,352.00 0.06%0.00%投资收益 0-公允价值变动收益 0-资产处置收益 0-汇兑收益 0-营业利润 41,873,374.00 11.47%22,317,630.84 8.72%87.62%营业外收入 1,007,857.41 0.28%430,797.19 0.17%133.95%营业外支出 98,052.50 0.03%1,053.67 0.00%9,205.81%净利润 34,779,129.46 9.53%18,903,519.62 7.39%83.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 36,491.85 万元，较上年同期增加 42.62%；营业成本 24,611.80 万元，较上年同期增加 34.99%。随着公司业务规模上升，各地区收入大幅增加，新增兰州、银川、乌鲁木齐、南京等城市多个项目收入，营业成本也相应增加。2、报告期内销售费用同比增加 158.02%，主要系公司销售收入提升，业务分布较广，销售人员增加职工薪酬 84 万元、办公费、交通费、差旅费、广告宣传费、招待费、项目后期维护费、运费等共计增加 457.85 万元。3、报告期内管理费用同比增加 13.48%，主要系公司规模扩张、迁址上海新增管理人员工资 400多万元影响所致。4、报告期内财务费用同比增加 129.79%，主要系公司销售收入提升，所以保理类回款增加，导致手续费费及利息支出增加所致。5、报告期内营业外收入同比增加 71.17%，主要由于政府奖励增加 58 万元所致。6、报告期内营业外支出同比增加 9.7 万，主要由于对外捐赠 2 万元，罚款支出 6 万元，其他支出 1.6 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 364,918,545.56 255,874,341.18 42.62%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 246,118,043.21 182,318,459.22 34.99%其他业务成本 0 0 0%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程服务收入 322,064,687.58 88.26%249,724,429.16 97.60%28.97%材料销售收入 42,853,857.98 11.74%6,149,912.02 2.40%596.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%西北大区 97,502,991.27 26.72%39,067,953.06 15.21%149.57%东北大区 112,550,323.19 30.84%96,374,776.21 37.66%16.78%华北大区 73,444,537.96 20.13%86,227,615.08 33.70%-14.82%华东大区 81,420,693.14 22.31%34,203,996.83 13.37%138.04%合计 364,918,545.56 100.00%255,874,341.18 100.00%42.62%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从地区分类来看，公司西北大区和华东大区收入占比上升，主要是 2018、2019 年公司加大对上述地区的深耕力度及新客户的开拓，济南、烟台、西安、兰州、银川、乌鲁木齐、南京等地区新增项目收入所致，华北大区收入占比下降，主要由于 2019 年华北大区维系老客户关系，重点深耕西北、华北地区，华北地区城市业务拓展力度稍弱，相应项目收入也略有减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆万隆同成房地产开发有限公司 18,859,263.64 5.17%否 2 济南盛雪置业有限公司 17,143,174.59 4.70%否 3 陕西航华投资管理有限公司 14,128,703.61 3.87%否 4 济南龙湖置业有限公司 14,028,062.20 3.84%否 5 华润置地（太原）有限公司 12,812,890.08 3.51%否 合计合计 76,972,094.12 21.09%-主要客户变动原因：报告期内公司主要客户发生变更，主要原因为公司业务快速增长，市场开拓成果丰硕，各地大 合同大项目不断签约并落地，客户的变更对公司未来的经营没有影响。17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 汇尔杰新材料科技股份有限公司 9,357,429.06 3.80%否 2 吉林市亨泰建筑劳务有限公司 8,832,517.10 3.59%否 3 重庆春隆建筑劳务有限公司 7,908,883.06 3.21%否 4 瓦克化学（中国）有限公司 7,487,165.82 3.04%否 5 吉林省中盛保温节能科技有限公司 7,371,086.43 2.99%否 合计合计 40,957,081.47 16.63%-主要供应商变动原因：报告期内公司主要供应商发生变更，主要原因为公司上游客户大多为材料及劳务供应商，企业 数量较多，选择性较强，公司可以根据地域需求不断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应 商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额