870072_2019_北科天翼_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 北科天翼 NEEQ:870072 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一直以来公司注重研发新产品，大力投入研发活动，2019 年公司取得取得“北科天翼公共就业在线培训报名系统”、“北科天翼公共就业劳动力信息管理系统”、“公共就业数据决策分析系统”知识产权证书。我司承担着湖北省公共就业服务平台的开发与运营服务，支撑打造“湖北公共招聘网”就业品牌，通过互联网信息化技术积极探索公共就业服务创新模式。在本次疫情期间，平台的线上服务和大数据分析为全省就业服务工作和企业复工复产提供了有力保障，疫情期间累计举办线上招聘会达千场，吸引求职者达 30 万，产生了巨大的社会效益和经济效益。特别是在助力湖北“停不得”企业复工复产的线上智能招聘模式获人民日报、今日头条、凤凰新闻等 10 多家媒体的关注报道。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北科天翼 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司（因公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身有限公司）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人梁静及会计机构负责人（会计主管人员）梁静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小风险 报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司 2019 年度的资产总额为 29,238,366.98 元；净资产为13,360,342.72 元，营业收入为 12,943,553.29 元；净利润为331,830.49 元。经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险 公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度经营活动现金流量净额分别为-9,665,755.22 元、-1,000,027.26 元、368,609.00 元，现金及现金等价物净增加额分别为1,136,562.11元、-1,266,019.97元、-1,458,090.04 元。若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临资金短缺的风险。技术失密风险和技术人才流失风险 公司拥有的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。公司治理风险 公司于 2016 年 6 月 15 日由武汉北科天翼智能信息技术有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公6 司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。所得税优惠政策变化风险 公司符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定管理办法的有关规定，被认定为软件企业（证书编号：鄂 RQ-2016-0019）。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。报告期内公司的业务区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于湖北地区，存在业务区域集中的风险。开发支出资本化率较高风险 公司 2017 年开发支出资本化增加 3,318,572.14 元，由于开发支出资本化金额的增加扣减无形资产摊销后对当期净利润的影响金额为 2,058,378.56 元，公司 2018 年开发支出资本化为413,402.30 元，由于开发支出资本化金额的增加扣减无形资产摊销后对当期净利润的影响金额为-252,920.13 元，公司 2019 年开发支出资本化金额为 1,705,828.36 元，由于由于开发支出资本化金额的增加扣减无形资产摊销后对当期净利润的影响金额为628,927.03 元占同期净利润的比例分别为 189.53%、42.07%、362.81%。开发支出资本化金额占当期净利润的比重较大，若剔除开发支出贡献，则存在报告期内亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.证券简称 北科天翼 证券代码 870072 法定代表人 陈勇 办公地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁静 职务 董事会秘书 电话 15871363391 传真 027-828239412 电子邮箱 公司网址 www.BK 联系地址及邮政编码 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房（430070）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）6510-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 专注于“互联网+”人力资源与社会保障公共服务信息平台开发与服务的高科技企业，主要业务范围包括平台产品开发、平台运营等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,021,110 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈勇，胡宏英 实际控制人及其一致行动人 陈勇，胡宏英 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420111688821455N 否 注册地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房 否 注册资本 16,021,110.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿、刘荟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商兴业证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及 规定，公司于 2020 年 1 月 21 日与兴业证券签订了附生效条件的解除持续 督导协议书，并于 2020 年 1 月 21 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开 源证券”）签订了附生效条件的持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统 有限责任公司于 2020 年 2 月 13 日出具无异议函之日起，各方协议生效，由开 源证券任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商 的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生 任何影响。（具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 http:/ 上披露的变更持续督导主办券商公告公告编号：2020-005）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,943,553.29 14,413,261.54-10.20%毛利率%56.52%34.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 331,830.49-3,373,347.01 109.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,419.51-3,010,906.67 99.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.51%-22.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.07%-20.46%-基本每股收益 0.02-0.21-109.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,238,366.98 14,246,943.54 105.23%负债总计 15,878,024.26 1,218,431.31 1,203.51%归属于挂牌公司股东的净资产 13,360,342.72 13,028,512.23 2.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.81 2.47%资产负债率%（母公司）54.31%8.55%-资产负债率%（合并）54.31%8.55%-流动比率 1.42 6.62-利息保障倍数 1.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,665,755.22-1,000,027.26-866.55%应收账款周转率 3.04 3-存货周转率 0.95 21.6-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%105.23%-14.20%-营业收入增长率%-10.20%-12.68%-净利润增长率%109.84%-694.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,021,110 16,021,110-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）540,000.00 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-150,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 390,000 所得税影响数 48,750 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 341,250 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 武汉北科天翼科技股份有限公司是一家“互联网+”公共就业服务平台的建设服务与运营服务商。公司于 2009 年成立至今，始终秉承“简单、快乐、责任、创新”的企业精神，致力于公共就业服务领域的信息化技术应用研发和运营服务体系的搭建。目前主要面向各级人力资源和社会保障部门客户提供就业应用平台软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。产品与服务：公共就业服务平台、职业培训监管平台、失业保险服务平台、公共服务外包。经营模式：深挖云平台、大数据的技术服务需求，培育和提升在互联网+公共就业服务领域的业务应用。加强省级平台的顶层设计能力，将我们以行业为导向的技术和市场能力拓展为城市级应用平台搭建和公共服务能力。将我们面向人社部门的平台级技术应用能力拓展到社会化企业市场中，尤其是技能培训和人力资源管理。核心优势：以大数据为中心，依托人工智能、人脸识别、音视频技术等前沿信息化技术的行业应用进行探索和研究。销售模式：打造公共就业云服务平台和云数据中心，建设省市级应用平台示范工程，设立标准化公共就业技术运营服务中心。打通行业信息化建设到信息化应用的一条龙服务，扩大市场传播，形成口碑效应，赢得客户满意。一般通过公开招标或者竞争型磋商获得合同，通过良好的产品服务和技术保障，形成技术依赖和服务粘性，获得进一步合作优势。收入模式：通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，在项目完成后，公司可以通过提供后续运维服务，并已平台为基础，向客户提供数据分析、技术支持、平台应用及推广等公共外包服务，通过向客户收取服务合同款的方式，获得持续性的收入、利润和现金流。另外，公司在项目建设地现场派驻技术人员与需求分析人员，积极收集客户需求，寻找产品二次开发与升级的可能，以带来后续项目收益与利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，加强了营销推广和内控管理制度的建设全年实现营业收入 12,943,553.29 元，净利润 331,830.49 元。1、公司的财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 29,238,366.98 元，比上年末增长了 105.23%，主要原因为公司于 2019 年上半年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额 21,968,000 元，截止期末项目处于建设中，公司为该项目进行货物采购导致存货增加，资产总额增加；负债总额为 15,878,024.26 元，比上年度末增加了 1203.15%，主要原因为公司于 2019 年上半年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目,为保证项目正常进行，产生借款 11,000,000 元导致；净资产总额为 13,360,342.72 元，比上年度末增加 2.55%，主要原因为公司在 2019 年盈利所致。2、公司经营成果 2019 年公司经营收入为 12,943,553.29 元，比上年同期下降 10.20%，营业成本为 5,628,155.20 元，比上年同期下降 40.77%，2019 年因公司各项项目验收增加项目审计过程，导致项目验收周期增长，营业收入出现小幅度下降.2019 年公司软件产品销售成本较 2018 年减少较大，导致营业成本减少。公司 2019 年净利润为 331,830.49 元，比上年同期上升 109.84%，主要原因为公司本年度聚焦软件产品开发与服务，降低成本，利润增加。3、公司现金流量情况 2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为-9,665,755.22 元，较上年大幅度下降 866.55%，主要原因为公司于 2019 年上半年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，支付款项用于预定该项目相关货物所致。投资活动产生的现金流量为净流量为-197,682.67 元，较上年增加 25.68%，主要原因为公司 2019年未开展新的投资理财项目,仅发生日常固定资产的采购项目。筹资活动产生的现金流量净额为 11,000,000 元,主要原因为保证潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目的正常进行，产生借款 11,000,000 元导致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,193,487.62 10.92%2,056,925.51 14.44%55.26%应收票据 500,000 1.71%0.00 0.00-应收账款 2,490,179 8.52%5,130,101.22 36.01%-51.46%13 预付账款 3,656,024.73 12.5%50,655.37 0.36%7,117.45%存货 11,559,038.22 39.53%238,976.97 1.68%4736.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 992,743.93 3.40%1,260,628.9 8.85%-21.25%无形资产 5,069,485.58 17.34%3,291,877.64 23.11%54%在建工程 短期借款 其他应付款 13,790,000 47.16%422,000 2.96%3,167.77%长期借款 资产总计 29,238,366.98-14,246,943.54-105.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度增加了 55.26%，主要原因为公司积极加大应收账款的回收力度并取得很好的成果。2、应收票据较上年度有所新增，主要原因为公司以前年度均使用银行汇款等现金收取款项得方式，公司本年度增加了款项的结算方式。3、应收账款较上年度减少了 51.46%，主要原因为公司积极加大应收账款的回收力度，应收账款回款较快。4、预付账款较上年增加 4736.88%，主要原因为公司 2019 年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额为 21,968,000 元，项目现处于实施中，为使项目顺利实施，采购货物预付款项所致。5、存货较上年度增加了 4736.88%，主要原因为公司 2019 年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额为 21,968,000 元，项目现处于实施中，公司为该项目采购的设备导致存货增加较大。6、固定资产较上年度减少 21.25%，主要原因为公司本年度固定资产折旧导致。7、无形资产较上年度增加 54%，主要原因为公司本年度项目研发顺利，符合资本化条件并取得相应知识产权证书，该项研发支出结转至无形资产科目所致。8、其他应付款较上年度增加 3167.77%，主要原因主要原因为公司 2019 年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额为 21,968,000 元，未保证该项目顺利实施，公司进行借款所致。9、资产总额较上年度增长了 105.23%，主要原因为公司于 2019 年上半年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额 21,968,000 元，截止期末项目处于建设中，公司为该项目进行货物采购导致存货增加，资产总额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,943,553.29-14,413,261.54-10.20%营业成本 5,628,155.20 43.48%9,502,576.65 65.93%-40.77%毛利率 56.52%-34.07%-14 销售费用 2,952,983.75 22.81%2,368,641.72 16.43%24.67%管理费用 3,493,653.36 26.99%4,217,510.64 29.26%-17.16%研发费用 817,186.32 6.31%2,191,481.62 15.20%-62.71%财务费用 436,284.70 3.37%1,833.47 0.01%23695.57%信用减值损失 16,808.87 0.13%0.00-资产减值损失 0.00-223,725.01-1.55%-100%其他收益 818,385.82 6.32%1,133,235.54 7.86%-27.78%投资收益 0.00-741,045.99-5.14%-100%公允价值变动收益-150,000.00-1.16%0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 216,650.89 1.67%-3,800,997.05-26.37%105.70%营业外收入 200,000.00 1.55%0.00-营业外支出 0.00-184,333.32 1.28%-100%净利润 331,830.49 2.56%-3,373,347.01-23.40%109.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年度减少 40.77%，主要原因为公司 2019 年度软件产品及软件服务收入比例较上年度增加较大，与之对应的成本较少，导致总成本减少。2、销售费用较上年增加了 24.67%，主要原因为报告期内公司积极拓宽市场，加大市场投入 3、研发费用较上年度减少 62.71%，主要原因为公司 2018 年度项目重新开发导致 18 年研发费用较大，而 2019 年公司项目研发较为顺利。4、财务费用较上年度增加 23695.57%，主要原因为公司报告期内签订 潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，为保证项目的顺利进行，公司借款 1100 万元，产生相应利息费用所致。5、其他收益较上年度减少 27.78%，主要原因为公司本年度收到的软件产品退税收入以及创新补贴减少导致。6、公允价值变动交上年度减少-150,000 元，主要原因为公司持有股票于 2019 年度产生减值。7、营业利润较上年度增加 105.7%，主要原因为公司 2019 年度成本较少，导致利润上升 8、营业外收入较去年增加 200,000 元，主要原因为公司 2019 年度收到政府培育补贴所致。9、营业外支出较上年的减少 100%，主要原因为公司 2019 年度未发生各项与之相关的事项所致。10、净利润较上年的增加 109.84%，主要原因为公司公司 2019 年度总成本较 2018 年减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,943,553.29 14,413,261.54-10.20%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 5,628,155.20 9,502,576.65-40.77%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品收入 7,695,720.90 59.45%7,442,398.20 51.64%3.40%系统集成收入 5,247,832.39 40.55%6,970,863.34 48.36%-24.72%合计 12,943,553.29 100%14,413,261.54 100%-10.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司系统集成收入较 2018 年下降 24.72%，主要原因为公司 2019 年聚焦软件产品销售与服务业务，积极推广公共就业云平台和云服务业务，导致系统集成收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潜江市劳动就业管理局 2,918,379.08 22.55%否 2 阳新县劳动就业管理局 1,392,791.14 10.76%否 3 湖北省公共就业创业指导与信息服务中心 1,309,525.78 10.12%否 4 武汉经济技术开发区（汉南）人力资源局 930,080.13 7.19%否 5 石首市公共就业和人才服务局 918,275.89 7.09%否 合计合计 7,469,052.02 57.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉福元视讯电子技术有限公司 2,847,780.00 14.19%否 2 潜江市蓝惠电子产品经营部 2,133,000.00 10.63%否 3 杭州海康威视科技有限公司 1,931,068.40 9.63%否 4 武汉鸿泰捷安电控设备有限公司 1,309,159.00 6.53%否 5 湖北溢丰数字科技股份有限公司 1,255,854.00 6.26%否 合计合计 9,476,861.40 47.24%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,665,755.22-1,000,027.26-866.55%投资活动产生的现金流量净额-197,682.67-265,992.71 25.68%筹资活动产生的现金流量净额 11,000,000-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2018 年减少 866.65%，主要原因为公司 2019 年度签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目并为之进行相关货物采购，导致经营性现金流出增加导致。投资活动产生的现金流量净额较上年增加 25.68%，主要原因为公司 2019 年度未开展投资活动，仅发生采购设备活动。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 1100 万，主要原因为公司 2019 年签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目合同金额为 2196.8 万元，为保证项目顺利实施，产生借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司参股公司 1、北京华清飞扬网络股份有限公司 成立日期：2007 年 8 月 14 日 注册资本：11130 万元 注册地址：北京市东城区建国门内大街 7 号 5 层 16 号 主要生产经营地：北京市东城区建国门内大街 7 号 5 层 16 号 公司持股比例：公司持有 0.009%股份 法定代表人：王斌 经营范围：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），从事网络文化产品的展览、比赛活动（文化经营许可证有效期至 2017 年 11 月 20 日）。技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。17 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：-交易性金融资产-196,000 196,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 196,000-196,000 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续发展能力好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的经营管理体系。公司未来的发展方向也与行业发展相呼应，在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，打造合理、有竞争力的产品结构，为企业持续发展奠定基础。公司加大销售投入和支持力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。报告期内，公司盈利状况良好，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。为未来不断提升公司的竟争、保证并扩大产品市场占有率，报告期内公司进一步加大研发投入并且公司管理层稳定。公司已取得软件企业评估证书、计算机系统集成资质，形成软件开发与系统集成的高科技产品系列，在湖北省黄石市、潜江市、孝感市等多个地级市获得广泛应用，市场前景开阔。18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司规模较小风险 报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司 2019 年度的资产总额为29,238,366.98 元；净资产为 13,360,342.72 元，营业收入为 12,943,553.29 元；净利润为 331,830.49元。持续原因：前期公司发展重点放在省级云平台的产品研发和技术创新上，占领行业技术应用高地。虽然目前净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的能力较弱，但在省级平台逐步完善的基础上，未来（地）市级市场可呈现较大规模的增长。应对措施：一是在核心技术层面持续加强产品研发力度，不断迭代平台，增强应用级系统的技术创新，进行技术的市场效益转化。二是在市场层面加大市场宣传活动和不断深度挖掘客户需求，提高市场占有率和客户粘合度。2、经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险 公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度经营活动现金流量净额分别为-9,665,755.22 元、-1,000,027.26 元、368,609.00 元，现金及现金等价物净增加额分别为 1,136,562.11 元、-1,266,019.97元、-1,458,090.04 元。持续原因：主要是由于公司 2019 年度签订潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目并为之进行相关货物采购，导致经营性现金流出增加导致。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入，增加净现金流入。3、技术失密风险和技术人才流失风险 公司拥有的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但行业内技术更新换代的频率较快。若技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的优势竞争力，从而对公司的业绩和持续经营产生不利影响。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。持续原因：公司属于高科技企业，技术是公司的核心竞争力，所处行业竞争激烈，人才流动较为频繁。一旦公司的核心技术失密和技术人才流失，将对公司的持续经营产生不利影响。应对措施：公司为了防止因技术人员流失导致的技术泄密风险，首先加强研发项目过程管理，建立健全的保密协议和内部保密制度，其次对核心技术人员进行股权激励，确保技术人员待遇，最后在核心技术平台上申请软件著作权保护等措施，确保将技术人员流失导致的技术泄密风险降到最低。4、公司治理风险 计算机软件开发和服务是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司内部的稳定性是公司赖以生存和发展的基础。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展