839551_2019_远茂股份_2019年年度报告_2020-06-22.pdf

上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-014 1 证券代码：证券代码：839551 证券简称：远茂股份证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 远茂股份 NEEQ:839551 上海远茂企业发展股份有限公司 Shanghai Yuanmao Enterprise Development Co.,Ltd.上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 9 月，远茂股份获评“2017-2018年度浦东新区文明单位”称号。2.2019 年 11 月，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会召开政策发布会，远茂股份是临港新片区首批人力资源服务机构签约企业。3.2019 年 9 月，公司组织项目管理员参加了安全生产管理考试培训。“安全第一”的理念，要求项目管理人员在生产经营活动中把安全放在首位。4.2019 年 8 月，远茂股份被评为“2018 年度上海市人力资源服务业百强机构”，充分彰显了远茂股份在人力资源服务行业的领军地位。上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4444 第九节第九节 行业行业信息信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、远茂企业、远茂股份 指 上海远茂企业发展股份有限公司 远茂有限 指 公司前身：上海远茂企业发展有限公司 远茂物业 指 公司的全资子公司：上海远茂物业管理有限公司 悦鸣商务 指 公司的全资子公司：上海悦鸣商务发展有限公司 远达博润 指 公司的全资子公司：上海远达博润实业发展有限公司 易盟实业 指 公司的全资子公司：上海易盟实业实业发展有限公司 申洋企业 指 远茂物业全资子公司：霍尔果斯申洋企业管理咨询有限公司 点爆企业 指 远茂物业全资子公司：上海点爆企业管理咨询有限公司 上饶远茂 指 远茂物业全资子公司：上饶市远茂外包服务有限公司 长沙悦鸣 指 远茂物业全资子公司：长沙市悦鸣企业管理有限公司 徐州远茂 指 远茂物业控股子公司：徐州远茂企业管理有限公司 江阴远茂 指 远茂物业控股子公司：江阴市远茂服务外包有限公司 远茂财务 指 远茂物业全资子公司:上海远茂财务管理有限公司 盟易信息 指 远茂物业全资子公司:上海盟易信息科技有限公司 昆明睿资 指 远茂物业全资子公司：昆明睿资企业管理咨询有限责任公司 山东悦鸣 指 远茂物业全资子公司：山东悦鸣企业管理有限公司 茂达会务 指 长沙悦鸣全资子公司：上海茂达会务展览服务有限公司 茂盟水电 指 长沙悦鸣全资子公司：上海茂盟水电设备维修有限公司 梓晨市场 指 远达博润全资子公司：上海梓晨市场营销有限公司 远博酒店 指 远达博润全资子公司：上海远博酒店管理有限公司 北京远达 指 远达博润全资子公司：北京远达搏润企业管理有限公司 山东易盟军创 指 远达博润全资子公司：山东易盟军创服务外包有限公司 宁波悦鸣 指 易盟实业全资子公司：宁波悦鸣企业管理有限公司 西安硕博达 指 易盟实业全资子公司：西安硕博睿达企业管理咨询有限公司 南京硕博达 指 易盟实业全资子公司：南京硕博睿达企业管理有限公司 博硕人力 指 上饶远茂全资子公司：上海博硕人力资源有限公司 哲易投资、哲易合伙 指 上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）硕博睿资、硕博合伙 指 上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 币种 指 如无特别备注，均为人民币 报告期、本期 指 2019 年度 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 5 上期、去年同期 指 2018 年度 BPO（Business Process Outsourcing）指 业务流程外包，指从外部资源获得服务的一种经济行为。发包方在企业统一的体系框架内，通过管理创新和流程优化，与外部企业（承包方）签订经济契约，将非核心的业务（专项业务、工序、流程、职能或岗位）交给社会的专业性公司或作业承接商来承担的一种商业组织方式 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建波、主管会计工作负责人司汉华及会计机构负责人（会计主管人员）司汉华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为王建波及徐芹，二人系夫妻关系。王建波和徐芹通过易盟集团间接持有公司 27.3876%的股份；徐芹直接持有公司 25%的股份，王建波直接持有公司 22.4056%的股份；上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 20%的股份，王建波为哲易投资的执行事务合伙人；上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 5.2047%的股份，王建波为硕博睿资的执行事务合伙人；二人为公司的共同实际控制人。若其通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2.核心业务人员流失的风险 公司所处业务流程外包行业属于人力资本和知识密集型行业，核心业务人员是公司发展的根本，也是公司核心竞争力的关键要素，若发生核心技术人员流失，对公司竞争力不利。上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 7 3.劳动纠纷诉讼风险 服务外包人员派驻到客户现场作为客户业务或职能部门提供相应服务，需同时遵守远茂股份和客户的两套公司管理制度，当员工与公司或外包项目需求方发生纠纷或发生工伤时，存在员工与公司发生诉讼的风险。4.客户集中风险 前五名客户的销售额合计占当期营业收入比例 53.02%，客户较为集中。虽然基于公司口碑良好，同时与客户的合作关系较为稳定，但若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩。5.应收账款余额较大的风险 公司应收账款账面价值占比较高，期末应收账款期末账面价值为 134,724,849.66 元，同比上期末应收账款期末账面价值106,319,238.34 元，上升 26.72%，两年占总资产比分别为 61.21%和 57.60%，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海远茂企业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yuanmao Enterprise Development Co.,Ltd.证券简称 远茂股份 证券代码 839551 法定代表人 王建波 办公地址 上海市浦东新区商城路 518 号 23 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩军 职务 董事会秘书、副总经理 电话 021-58827985 传真 021-58827335 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区商城路 518 号 23 楼 200120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 23 日 挂牌时间 2016 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-人力资源服务-其他人力资源服务（L7269）主要产品与服务项目 物流服务、生产制造加工、文员服务、商超促销以及物业管理等业务流程外包服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）47,265,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 王建波、徐芹、易盟集团、哲易投资、硕博睿资 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310115586758504J 否 注册地址 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 822 室 否 注册资本 47,265,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵现波、赵震 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 788,785,359.13 656,558,531.64 20.14%毛利率%7.99%8.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,736,947.84 34,282,337.80 18.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,549,631.30 25,249,003.00 28.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.39%37.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.87%27.33%-基本每股收益 0.86 0.73 17.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 220,094,157.51 184,578,236.85 19.24%负债总计 100,368,465.44 82,274,539.53 21.99%归属于挂牌公司股东的净资产 119,893,888.34 102,376,326.31 17.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.17 17.05%资产负债率%（母公司）20.17%22.05%-资产负债率%（合并）45.60%44.57%-流动比率 2.19 2.24-利息保障倍数 171.90 189.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,989,298.20 9,026,468.73 343.02%应收账款周转率 6.54 6.74-存货周转率-上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.24%8.79%-营业收入增长率%20.14%15.74%-净利润增长率%18.69%19.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,265,000 47,265,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,806,904.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,513.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 95,786.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,874,177.46 所得税影响数 2,686,860.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,187,316.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 应收账款 0.00 106,319,238.34 应收票据及应收账款 106,319,238.34 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 30,873,361.44 应付票据及应付账款 30,873,361.44 0.00 其他应付款其他应付款 11,183,428.70 3,949,172.16 应付账款应付账款 7,058,622.60 14,292,879.14 其他应收款其他应收款 3,119,017.17 2,490,177.73 其他流动资产其他流动资产 9,583.54 638,422.98 购买商品、接受劳务购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金 291,856,803.83 293,421,561.39 支付给职工以及为支付给职工以及为职工支付的现金职工支付的现金 336,654,306.16 338,068,542.07 支付其他与经支付其他与经营活营活动有关的现金动有关的现金 8,636,708.81 5,657,715.34 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2019 年是人力资源行业快速发展和充满挑战之年，新理念、新技术正以助燃剂的方式推动外部环境发生重大变化和企业经营模式的更新迭代，导致许多旧商业形态的消亡和新商业形态的诞生，正推动全球人力资源行业发生重大变革。面对国内经济下行和日趋复杂、严峻的市场，远茂股份始终秉承“专注、聚焦”和创新发展、合作共赢的理念，专注于人才与就业紧密结合的 BPO 业务流程外包领域，坚持贯彻诚信进取、专业敬业、追求卓越的企业精神，通过信息共享、深度挖掘、资源整合、和精准匹配，实现了跨区域、跨时间、跨行业的人力资源整合和管理，依托人力资源共享+标准化和个性化服务体系+技术外包+现场管理+信息化系统，不断提升“灵活用工”的管理效率，实现员工创收、客户降本、企业增效等各方共赢，形成了远茂股份特有的核心竞争力，赢得了众多优质客户的长期信赖，成为人力资源行业内颇具特色的人才、就业和项目现场运营紧密结合的 BPO 业务流程外包服务企业，完成全年主要经济目标任务。远茂股份是上海市人才服务行业协会副会长单位、上海市商业企业管理协会理事单位、上海现代服务业联合会、上海上市公司协会、上海市物业管理行业协会会员单位。远茂股份提供符合“三个合适”（合适的人在合适的时间从事合适的岗位，实现全职业生涯生态圈与良好劳资关系）和“三个精准”（精准的产品和精准的服务通过精准的渠道实现多方共赢）的全方位、个性化、多层次、一站式及有技术含量的专业服务外包产品及技术性岗位，定期获得稳定服务费和管理费收入。公司长期服务国内外知名的生产制造、物流仓储、快速消费品、营销会展、物业管理等世界 500 强和国内 500 强企业服务，保持各类业务收入和经济效益同步增长的良好局面。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后到报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司积极应对外部市场变化，关注人力资源行业的发展趋势，及时调整经营方针，提升服务质量和现场运营管理效率，强化新产品开发和市场拓展，继续保持稳健的增长，较好的完成年度经营目标，相关经营情况如下：1.公司财务状况 报告期末：公司资产总计为 22,009.42 万元，较上期期末 18,457.82 万元增加 3,551.59 万元，增长19.24%,公司负债总计 10,036.85 万元，较上期期末 8,227.45 万元增加 1,809.39 万元，增长 21.99%。上述资产负债变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“1.资产负债结构分析”。报告期末，公司股东权益总额为 11,972.57 万元，较上期期末 10,230.37 万元增加 1,742.20 万元，增加 17.03%，主要原因是公司盈利及现金分红所致。2.经营成果 报告期内，公司实现营业收入总计 78,878.54 万元，较上年同期 65,655.85 万元增加 13,222.68 万元，增长 20.14%。公司营业成本 72,572.94 万元，较上年同期 60,324.95 万元增加 12,247.99 万元，增长 20.30%。上述收入成本变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“2.营业情况分析”。3.现金流量情况 报告期内，公司经营活动现金净流入 3,998.93 万元，上年同期为现金净流入 902.65 万元；公司投资活动现金净流入 87.07 万元，较上年同期 730.68 万元减少净流入 643.61 万元；公司筹资活动现金净流出3,179.44 万元，较上年同期净流出 1,474.36 万元增加净流出 1,705.08 万元。上述现金流量变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“3.现金流量状况”。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 82,843,778.42 37.64%73,778,090.41 39.97%12.29%应收票据 应收账款 134,724,849.66 61.21%106,319,238.34 57.60%26.72%上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 15 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 72,460.46 0.03%77,251.88 0.04%-6.20%在建工程 短期借款 8,000,000.00 4.33%-100.00%长期借款 其他应收款 1,736,893.99 0.79%2,490,177.73 1.35%-30.25%应付账款 34,137,671.6 15.51%30,873,361.44 16.73%10.57%应付职工薪酬 47,270,582.21 21.48%27,771,744.82 15.05%70.21%应交税费 17,179,358.74 7.81%13,453,057.93 7.29%27.70%其他应付款 1,777,100.44 0.81%2,073,200.05 1.12%-14.28%资产总计 220,094,157.51 100.00%184,578,236.85 100.00%19.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末较上年期末增加 2,840.56 万元，主要原因系公司业务增长，拓展新客户所致。2、短期借款：本期期末较上期期末减少 800.00 万元，减少 100%，主要是由于本期归还银行贷款所致。3、应付职工薪酬：本期期末较上期期末增加 1,949.88 万元，主要原因系期末员工人数增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 788,785,359.13-656,558,531.64-20.14%营业成本 725,729,350.75 92.01%603,249,495.94 91.88%20.30%毛利率 7.99%-8.12%-销售费用 2,243,230.49 0.28%1,138,515.81 0.17%97.03%管理费用 18,953,132.73 2.40%17,645,952.28 2.69%7.41%研发费用 366,573.06 0.05%0.00 0.00%财务费用 180,559.49 0.02%135,089.47 0.02%33.66%信用减值损失 0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 1,145,126.38 0.15%175,266.19 0.03%553.36%投资收益 874,296.03 0.11%831,822.60 0.13%5.11%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 40,816,048.11 5.17%32,923,981.98 5.01%23.97%营业外收入 10,809,215.43 1.37%11,744,609.83 1.79%-7.96%上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 16 营业外支出 30,824.26 22,016.83 0.00%40.00%净利润 40,501,380.56 5.13%34,122,967.08 5.20%18.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 13,222.68 万元，增长 20.14%，主要原因是公司本期业务增长所致。2、营业成本较上期增加 12,247.99 万元，增长 20.30%，主要原因是公司业务增长、用工成本增加所致。3、销售费用较上期增加 110.47 万元，增长 97.03%，主要原因是公司强化业务，增加销售人员所致。4、其他收益较上期增加 96.99 万元，增长 553.36%，主要原因是 2019 年服务业享受进项税加计扣除所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 788,785,359.13 651,021,888.54 21.16%其他业务收入 0.00 5,536,643.10-100.00%主营业务成本 725,729,350.75 598,025,661.76 21.35%其他业务成本 0.00 5,223,834.18-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%灵活用工 786,259,669.95 99.68%654,691,818.60 99.72%20.10%策划咨询 2,525,689.18 0.32%1,866,713.04 0.28%35.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度参照同行业上市公司披露口径对产品进行重新分类。报告期内灵活用工及策划咨询占比较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 延锋百利得（上海）汽车安全系统有延锋百利得（上海）汽车安全系统有157,800,206.56 20.01%否 上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 17 限公司限公司 2 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 90,622,689.03 11.49%否 3 上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司 57,951,511.49 7.35%否 4 乔达国际货运（中国）有限公司乔达国际货运（中国）有限公司 56,218,645.71 7.13%否 5 百联集团有限公司百联集团有限公司 55,558,853.11 7.04%否 合计合计 418,151,905.90 53.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海雅达实业有限公司 94,196,283.75 25.17%否 2 上海贵友企业管理有限公司 75,416,866.99 20.15%否 3 上海仁资企业管理有限公司 68,398,034.43 18.28%否 4 上海仙灵企业管理有限公司 38,106,420.02 10.18%否 5 上海晨瑞市场营销服务有限公司 32,325,034.87 8.64%否 合计合计 308,442,640.06 82.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,989,298.20 9,026,468.73 343.02%投资活动产生的现金流量净额 870,748.24 7,306,822.60-88.08%筹资活动产生的现金流量净额-31,794,358.43-14,743,605.42-现金流量分析现金流量分析：报告期末，公司货币资金为8,284.38万元，较上年期末的7,377.81万元增加906.57万元，增长12.29%。主要原因分以下三个方面：1、经营活动现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金净流入 3,998.93 万元，上年同期为现金净流入 902.65 万元。变动的主要原因是：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 12,475.09万元，主要是公司业务增长所致；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 8,488.11 万元，主要是公司业务增长采购增加所致；（3）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,431.14万元，主要是业务增长，人员增加，员工薪酬随之增加；（4）本期支付的各项税费较上年减少 1,509.10万元，主要是增值税税率降低所致。2、投资活动现金流量分析：报告期内，公司投资活动现金净流入 80.07 万元，较上年同期的 730.68万元减少净流入 643.61 万元，主要原因是赎回理财产品 650 万元所致。3、筹资活动现金流量分析：报告期内，公司筹资活动现金净流出 3,179.44 万元，较上年同期净流出 1,474.36 万元增加净流出 1,705.08 万元。主要原因是：（1）上期取得的银行借款 800 万元，全部在本上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 18 期进行了归还；（2）本期分配股利 2,393.44 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司投资控股及参股公司明细如下：（一）上海易盟实业发展有限公司 1、基本情况：公司成立于 2014 年 10 月 28 日，法定代表人为徐立喜，注册资本为 300 万元，注册地为浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 E 区 145 室，公司类型为有限责任公司，经营范围：企业管理、咨询，商务信息咨询（咨询除经纪），金属结构件、电子产品、皮革制品、汽车零部件、汽车内饰件的制造、加工，货物装卸，散货包装整理，物业管理，机电产品、机械产品、五金交电、建筑材料、一般劳防用品、日用百货、办公用品、包装材料的销售，以服务外包方式从事人力资源服务（除劳务派遣）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、持股比例：100%3、资产总额：56,770,252.80 元，所有者权益：17,914,842.08 元，营业收入：265,714,130.68 元，净利润：12,153,934.19 元。（二）上海远达博润实业发展有限公司 1、基本情况：公司成立于 2002 年 12 月 18 日，法定代表人为徐立喜，注册资本为 1,000 万元，注册地为浦东新区草高路 469 号 4 幢 1002 室，公司类型为有限责任公司，经营范围：以服务外包方式从事人力资源服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，保洁服务，企业管理、咨询，商务信息咨询，金属结构件、电子产品、皮革制品、汽车零部件、汽车内饰件的制造、加工，货物装卸，散货包装整理，保洁服务，物业管理，机电产品、机械产品、五金交电、建筑材料、劳防用品、日用百货、办公用品、包装材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、持股比例：100%3、资产总额：55,083,683.66 元，所有者权益：24,016,503.95 元，营业收入：241,335,322.58 元，净利润：12,387,807.63 元。(三)上海悦鸣商务发展有限公司 1、基本情况：公司成立于 2012 年 01 月 21 日，法定代表人为程伟，注册资本为 200 万元，注册地为浦东新区万祥镇万和路 132 号 118 室，公司类型为有限责任公司，经营范围：以服务外包方式从事人力资源服务（除劳务派遣），财务咨询，代理记账，以服务外包方式从事企业应用管理、商业流程业务，上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 19 市场营销及促销推广活动的策划、管理及咨询，企业形象设计，礼品陈列品的设计制作，设计、制作各类广告，商务咨询、投资咨询、企业营销咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，会务会展服务、展览展示服务，办公用品、一般劳防用品、体育用品、包装材料、日用百货、五金交电、电子产品、塑料制品、通讯器材、机电设备、建筑装潢材料、金属材料、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，金融信息服务（金融业务除外），网络信息技术、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，装卸服务，代理发布各类广告，展览展示设计，图文制作，礼仪服务，室内外装潢设计，商务信息咨询，工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、持股比例：100%3、资产总额：16,420,996.80 元，所有者权益：6,342,541.91 元，营业收入：96,409,059.03 元，净利润：2,916,991.90 元。(四)上海远茂物业管理有限公司 1、基本情况：公司成立于 2012 年 07 月 09 日，法定代表人为程伟，注册资本为 1,100 万元，注册地为浦东新区万祥镇万和路 96 号 2 层，公司类型为有限责任公司，经营范围：物业管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），会议及展览服务，园林绿化，花卉租赁，建筑装修装饰建设工程专业施工，房屋建设工程施工，制冷设备的安装、维修，安防产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力装卸，工艺品、食用农产品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、文化办公用品、通讯设备、建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、持股比例：100%3、资产总额：14,840,801.71 元，所有者权益：11,397,911.85 元，营业收入：781,175.44 元，净利润：3,350,169.53 元。（五）霍尔果斯申洋企业管理咨询有限公司 1、基本情况：公司成立于 2017 年 8 月 22 日，法定代表人为曾庆勇，注册资本为 50 万元，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市雅居佳苑 4 号楼 2 单元 1802 室-62，公司类型为有限责任公司，经营范围：以服务外包方式从事企业应用管理、商业流程业务，市场营销及促销推广活动的策划、管理及咨询，企业形象设计，礼品陈列品的设计制作，设计、制作各类广告创意、广告策划、广告设计、广告制作，商务咨询、企业营销咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），就业和创业指导、网络招聘，高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询，代记账，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调上海远茂企业发展股份有限公司上海远茂企业发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 20 查、民意测验），会务会展服务、展览展示服务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，网络信息技术、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发及应用服务，防伪技术开发与运用，信息安全产品开发生产，物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务，教育咨询，在岸、离岸的物流外包服务，装卸服务，代理发布各类广告，展览展示设计，图文制作，礼仪服务，室内外装潢设计，工艺品、办公用品、一般劳防用品、体育用品、包装材料、日用百货、五金交电、电子产品、塑料制品、通讯器材、机电设备、建筑装潢材料、金属材料、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。2、持股比例：100%，出资方为远茂物业 3、资产总额：4,569,517.78