870570_2019_信带通_2019年年度报告_2020-05-28.pdf

2019 年度报告 证券简称：信带通代码：870570 青岛信带通网络科技股份有限公司 Tsingtao Sendcom Information Telcom&Network Technology Co.,Ltd 致致 投投 资资 者者 的的 信信 尊敬的投资者：感谢您长期以来对信带通的支持！2019 年是公司极为艰难的一年，受到宏观经济影响，公司业绩下滑，持续亏损，但信带通管理层已经采取了一系列的有效措施，减少成本，开拓创新新的业务商机和发展模式，公司全体员工团结一致，克服困难，我们有信心止住持续亏损的趋势。信带通一直秉承“智能楼宇综合服务运营商”这一理念，为现有驻地网客户提供电信增值服务。2019 年是 5G 和 AI 时代的元年，全球 5G 网络部署已经启动，信带通已经从服务、研发、业务、拓展上做好了准备，以此来抓住技术变革带来的新机遇，唯有矢志前行，才能不辜负这个时代。公司管理层及全体员工希望各位投资者坚定对中国经济发展的信心，坚定对信带通发展的信心，相信信带通会早日扭亏为盈，回馈各位投资者。青岛信带通网络科技股份有限公司 董事长 井少杰 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信带通 指 青岛信带通网络科技股份有限公司 北京信带通 指 北京信带通网络科技有限公司 西安信带通 指 西安信带通网络科技有限公司 上海信带通 指 信带通(上海)网络科技有限公司 天津信带通 指 信带通(天津)网络科技有限公司 江苏信带通 指 信带通江苏网络科技有限公司 三会 指 青岛信带通网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上一年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ICP、ICP 证 指 网络内容服务商英文全称为 InternetContentProvider 简写为 ICP,即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ICP 证。ISP、ISP 证 指 ISP(InternetServiceProvider),互联网服务提供商,即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ISP 证。ICT 指 ICT(Information Communication Technology),信息、通信和技术三个英文单词的词头组合。IDC 指 Internet Data Center,即互联网数据中心 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人井少杰、主管会计工作负责人王小新及会计机构负责人（会计主管人员）王小新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 对于企业而言，各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任，核心技术人员更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因素之一。随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。技术更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 5G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况,进一步加大人员培训的力度,以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 6 法满足客户的技术服务需求，将面临较大技术风险。市场竞争加剧的风险 随着互联网在行业应用上的普及,市场对因特网接入及其增值服务的需求有很大提升，更多的企业进入因特网接入，使得市场 竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩 大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商，在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险。产业政策变动的风险 目前，我国电信业务实行市场准入制度，在从事因特网接入及其 增值服务的企业必须取得增值电信业务经营许可证，对企业资本和技术实力有较高的要求。为保障国内因特网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。持续重大亏损的风险 报告期内，净亏损9,815,272.52元，本年度净资资产为-5,154,619.23元，近二年巨大亏损主要形成原因是项目停滞一次性摊销建设成本、应收款无法收回一次性计提减值、人工费用等各项费用支出过大等。如公司经营情况仍持续未得到好转，未来存在持续亏损的风险。持续经营可能存在重大不确定性的风险 根据兴华会计师事务所审计报告，本年度持续重大亏损、净资产为负等情况，公司持续经营能力存在重大不确定性风险。公司经营可能存在资金流动性紧张的 风险，以及债务不能及时清偿的风险 截至2019年12月31日，公司资产负债率为142.54%，处于高位，流动比率、利息保障倍数极差，公司账面资金极少。未来经营可能存在资金流动性紧张的风险，以及债务不能及时清偿的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛信带通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tsingtao Sendcom Information Telcom&Network Technology Co.,Ltd 证券简称 信带通 证券代码 870570 法定代表人 井少杰 办公地址 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 井少杰 职务 董事长 电话 18601109997 传真 0532-67771046 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 2 号楼 C 座 2F 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 25 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 因特网接入服务及弱电智能工程建设服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 井少杰 实际控制人及其一致行动人 井少杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702020610757278 否 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 8 注册地址 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈红 李俊磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,794,793.38 7,283,500.26 20.75%毛利率%7.68%15.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,661,740.45-9,513,614.76 8.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,667,787.60-12,804,461.24 32.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-444.27%-92.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-444.58%-120.46%-基本每股收益-0.43-0.48 10.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 12,115,714.24 18,881,991.84-35.83%负债总计 17,270,333.47 14,221,338.55 21.44%归属于挂牌公司股东的净资产-2,381,221.94 6,280,518.51-137.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.12 0.29-141.38%资产负债率%（母公司）47.90%45.03%-资产负债率%（合并）142.54%77.62%-流动比率 0.2 60.02-利息保障倍数-31.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 256,562.06-3,386,692.42 107.58%应收账款周转率 2.0995 2.0177-存货周转率-33.9231-青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.83%-18.29%-营业收入增长率%20.75%-5.16%-净利润增长率%8.95%-37.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 12,000 营业外收支-5,952.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,047.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,047.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 11,734,450.67 11,428,450.67 10,122,279.11 9,867,279.11 期初未分配利润-8,041,478.76-7,786,478.76-期末未分配利润-17,861,093.52-17,300,093.52-8,041,478.76-7,786,478.76 其他应收款 3,048,562.83 3,609,562.83 852,054.45 1,107,054.45 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 11 公司经总经理批准运用追溯重述法调整 2018 年度财务报表项目代付方薇工资款，误记管理费用，调减当期管理费用 306,000 元，调增期初未分配利润 255,000 元，调增期末未分配利润 561,000 元，调增其他应收款 561,000 元。青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 信带通是一家专业的综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务的提供商，主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。公司致力于发展综合楼宇的网络通信运维服务以及电视电话通信、楼宇智能的研究开发与建设发展业务。以国内经济发达城市为单位、以地标性建筑项目为目标、采用全方位业务模式和覆盖率迅速占领市场并优化公司在该领域市场份额。公司通过对综合楼宇的前期网络通信基础设施的设计与建设、楼宇数据的采集与整理、智能化办公设施的研究开发等方式向客户提供网络通信运维解决方案，通过自身的技术和服务优势向客户提供管家式的网络服务和应用智能人工网络技术的高效支持。公司并在现有的业务及运维模式基础上制订出通信行业全业务深化服务，向客户提供更优质的精准服务，打通互联网到物联网并逐步实现与区块链的生产关系重新分配的通道。公司基于公司未来发展和持续创新的需求，新增了公司的各项资质，目前持有第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、电子与智能化工程专业承包（贰级）、信息系统集成及服务（肆级）、ISO 质量管理认证体系、ISO 环境管理认证体系、GB/T 职业健康安全管理认证体系、安全生产许可证。公司已经在北京、天津、青岛、西安、上海、江苏等城市完成产业布局并全面开展综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务，和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。（一）资源模式 （1）项目资源：与众多大型国有、上市地产公司建立战略合作关系，拥有大量 5A 甲级写字楼内企业用户资源。（2）技术资源：公司凭借多年行业积累，与三大运营商在全国范围内建立战略合作关系；通过负载均衡、带宽融合技术为每一个终端用户定制宽带、语音、IT 服务产品。（二）运营模式 （1）作为综合电信业务服务商，服务对象：大型地产公司、地标建筑、5A 甲级写字楼内企业用户。（2）以宽带、语音作为客户合作的入口，围绕高端企业业户开展驻地化、一对一管家式服务。（3）结合公司现有产品，打造高端楼宇生态圈。（三）盈利模式 （1）宽带、语音收入，通过负载均衡技术，实时监控调整用户带宽出口策略，解决南北互联互通问题；销售自有带宽。（2）IT 增值服务，以语音、带宽产品建立合作，围绕客户办公需求，提供办公物联网、IDC、云服务等电信综合业务。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司驻地网已开通用户数达2100余户，较上期增长25%。报告期内，公司主要开展城市核心地标商业楼宇的驻地网建设和运营，通过搭建宽带化、智能化、可扩展的信息化环境，为企业提供数据、语音、视频等全方位、高品质的综合通信服务；同时提供智能楼宇和智慧社区相关智能化配套建设和维护服务。作为ISP业务运营商，公司将中国联通、中国电信、中国移动等各大基础运营商的出口宽带直接接入到公司核心骨干网，由高端路由设备进行多路由负载均衡，可根据用户实际需求配置路由策略，达到最佳访问体验。公司利用大数据的采集分析能力，对目标客户实现精准管理、全程监控，以目标客户行为为导向研发符合市场和客户需求的互联网服务体验。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 59,790.87 0.49%344,144.48 1.88%-82.62%应收票据 0.00%0.00%0.00%应收账款 628,040.30 5.18%3,557,741.23 19.42%-82.35%存货 0.00%356,401.28 1.95%-100.00%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 625,883.75 5.17%964,959.43 5.27%-35.13%在建工程 72,401.70 0.60%1,159,624.05 6.33%-93.76%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%其他应收款 2,293,799.56 18.92%3,048,562.83 16.68%-24.75%长期待摊费用 7,912,624.12 65.31%7,645,367.2 41.67%3.49%应付账款 3,463,127.11 28.58%2,295,438.27 12.51%50.86%预收账款 2,516,600.01 20.77%2,176,021.8 11.86%15.65%其他应付款 9,572,595.35 79.01%8,492,875.49 46.28%12.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年同期增长-82.35%，主要原因是对亚粮国际储运秦皇岛有限公司的应收款3,764,503.72全额计提坏账准备；2、存货较上年同期增长-100%，主要原因是报告期内信带通控股子公司江苏信带通网络运维材料款352，683.36元全部使用无库存所致。3、固定资产较上年同期增长-35.13%，主要原因是报告期内计提折旧所致。4、在建工程较上年同期增长-93.76%，主要原因是报告期内西安绿地中心项目、正尚金融中心、北京硅谷中心项目验收完工达到预期使用状态，转入长期待摊费用所致。5、其他应收款较上年同期增长-24.75%，主要原因是西安睿景宏利生物科技有限公司应收款的收回，以及清理部分长期经营备用金转入营业成本。6、应付账款较上年同期增长50.86%，主要原因是信带通驻地网项目工程采购款尚未全部支付所致。7、预收账款较上年同期增长15.65%，主要原因是按照企业会计准则收入实现的确认方式，信带通为用户提供的驻地网服务模式存在跨期收入，而报告期内有新项目新增的客户，预收了跨年度的服务费所致。青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 14 8、其他应付款较上年同期增长12.71%，主要原因是报告期内公司应付北京远洋东方国际建筑装饰有限公司及井少杰个人借款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,794,793.38-7,283,500.26-20.75%营业成本 8,119,680.61 92.32%6,121,224.60 84.04%32.65%毛利率 7.68%-15.96%-销售费用 8,256.24 0.09%102,666.10 1.41%-91.96%管理费用 6,072,758.42 69.05%11,428,450.67 156.91%-46.86%研发费用 547,325.77 6.22%2,344,400.91 32.19%-76.65%财务费用 311,899.89 3.55%359,373.93 4.93%-13.21%信用减值损失-3,461,499.14-39.36%0.00%-资产减值损失-300,670.70-4.13%-其他收益 12,000.00 0.14%2,010,000.00 27.60%-99.40%投资收益-0.00%957,990.82 13.15%-100.00%公允价值变动收益-0.00%0.00%0.00%资产处置收益-0.00%0.00%0.00%汇兑收益-0.00%0.00%0.00%营业利润-9,809,319.67-111.54%-10,478,878.84-143.87%6.39%营业外收入 5,377.90 0.06%17,657.63 0.24%-69.54%营业外支出 11,330.75 0.13%380.96 0.01%2,874.26%净利润-9,815,272.52-111.60%-10,510,821.65-144.31%6.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长20.75%，主要原因是报告期工程施工收入的增长，以及新运营项目带来因特网接入业务收入的增长。2、营业成本较上年同期增长32.65%,主要原因是报告期内随着工程施工收入增长的相应工程成本。3、研发费用较上年同期增长-76.65%，主要原因是报告期内缩减研发人员编制，减少人工成本所致。4、销售费用较上年同期增长-91.96%，主要原因是报告期未进行新项目开拓业务。5、财务费用较上年同期增长-13.21%，主要原因系向监事李国凡计提借款利息所致。6、管理费用较上年同期增长-46.86%，主要原因是上年管理费用中有长期待摊费用一次性摊销3944467.51元，报告期管理费用正常。7、信用减值损失的增长主要是报告期内一次性计提应收账款亚粮国际坏账3,412,647.21元所致。8、其他收益较上年同期增长-99.4%，主要原因上年度一次性收到新三板挂牌的政府补贴。报告期收益正常。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,581,430.37 6,596,896.5 30.08%其他业务收入 213,363.01 686,603.76-68.92%青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 15 主营业务成本 7,913,898.26 5,529,128.91 43.13%其他业务成本 205,782.35 592,095.69-65.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%因特网接入业务 5,602,724.77 63.71%4,780,667.89 65.64%17.20%通讯工程施工业务 2,978,705.60 33.87%1,816,228.61 24.94%64.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛中金渝能置业有限公司 617,515.73 7.02%否 2 网神信息技术（北京有限公司）216,000 2.46%否 3 北京梦想加信息技术有限公司 192,300 2.18%否 4 中建安装集团有限公司 180,000 2.04%否 5 太平人寿保险有限公司 123,600 1.41%否 合计合计 1,329,415.73 15.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联通网络通信有限公司青岛市分公司 828,911.18 10.21%否 2 中国电信股份有限公司西安分公司 433,961.69 5.34%否 3 西安百亨网络科技有限公司 270,800 3.33%否 4 中国电信工程局有限公司 196,253.95 2.42%否 5 中国移动通信集团山东有限公司青岛市南区分公司 112,308 1.38%否 合计合计 1,842,234.82 22.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 256,562.06-3,386,692.42 107.58%投资活动产生的现金流量净额-240,915.67 439,668.21-154.79%筹资活动产生的现金流量净额-300,000.00-现金流量分析现金流量分析：青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 16 1、经营活动产生的现金流量净额与上年期末相比增长 107.58%,主要原因是报告期内公司缩减人工费用支出，支付给职工和为职工支付的现金，较去年减少 3,305,347.18 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额与上年期末相比减少154.79%，主要原因是2018年有出售信带通控股子公司深圳信带通收到现金，报告期内无投资活动现金流入。3、筹资活动产生的现金流量净额主要是本期支付的借款利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，主要控股子公司如下：1、信带通(上海)网络科技有限公司，成立于2017年1月12日，注册资本1000万元，法定代表人为井少杰。主营业务为提供因特网接入服务(ISP业务)和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。2、信带通江苏网络科技有限公司，成立于2017年10月26日，注册资本1000万元，法定代表人为井少杰。主营业务为提供因特网接入服务(ISP业务)和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，形成保留意见的基础是：如合并利润表所列示，信带通公司2019年度发生净亏损9,815,272.52元，且自2017年度起持续发生大额亏损，截至2019年12月31日止合并财务报表期末所有者权益合计为-5,154,619.23元。这些事项或情况，表明存在可能导致对信带通公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。对于以上审计意见，公司董事会予以理解和认可。公司已达成如下措施尽快消除保留意见所涉及的不确定性：1、经营方面：目前我司在运营的楼宇项目多达10余个，虽然受经济及行业大环境影响，收入持续递减，但是项目还在，客户群的基础未变，有客户在就有商机存在，我们不仅可以在传统宽带接入业务上保持技术优势，持续创新开发新的服务功能，而且也可以发掘客户资源，在5G相关、IDC、软件云开发等领域拓展新的业务。2、持续重大亏损:2018净亏损10,510,821.65元，2019年净亏损9,815,272.52元，本期末净资资产为-5,154,619.23元，近二年巨大亏损主要形成原因是项目停滞一次性摊销建设成本、工程应收款无法收回一次性计提减值、子公司前期业务投入大、人员支出过大等。为此，公司管理层已采取了一系列措施，止住了成本费用的增长。2020年，公司收入会有一定程度的增长，亏损势态将有所缓解。3、资金方面：公司因流动资金短缺目前存在拖欠供应商账款的问题，公司正积极与相关供应商沟通协商，尽快达成双方均能接受的付款协议。同时公司拟通过借款、部分资产重组的方式来解决目前面临的资金困难。公司目前管理团队稳定敬业，股权结构明晰，治理结构完善，虽然公司面临上述困难，但坚信可以通过自身努力在以后时间内维持经营。公司董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映了公司 2019 年的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 17 列保留事项对公司的影响。公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：1、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。2、公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。会计差错更正：公司经总经理批准运用追溯重述法调整 2018 年度财务报表项目代付方薇工资款，误记管理费用，调减当期管理费用 306,000 元，调增期初未分配利润 255,000 元，调增期末未分配利润561,000 元，调增其他应收款 561,000 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司 运营团队、核心技术人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。2019年有3个项目投入运营，业务收入不断增长，公司品牌和市场地位在不断增强。综上，虽然公司面临重大亏损、资金严重困难，但坚信可以通过自身努力在以后时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失的风险 对于企业而言，各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员，都需要经过较全面的培训才能够完全胜任，核心技术人员更是公司的智库，因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因素之一。随着行业内企业对人才重视程度的提高，行业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。2、技术更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和IT等专业技术要求较高的服务。随着5G通信技术以及后续更高青岛信带通网络科技股份有限公司 公告编号：2020-020 18 级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和IT等行业技术发展的最新情况，进一步加大人员培训的力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，将面临较大技术风险。3、市场竞争加剧的风险 随着互联网在行业应用上的普及，市场对因特网接入及其增值服务的需求有很大提升，更多的企业进入因特网接入，使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商，在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险。4、产业政策变动的风险 目前，我国电信业务实行市场准入制度，在从事因特网接入及其增值服务的企业必须取得增值电信业务经营许可证，对企业资本和技术实力有较高的要求。为保障国内因特网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。5、持续重大亏损的风险 报告期内，净亏损9,815,272.52元，本年度净资资产为-5,154,619.23元，近二年巨大亏损主要形成原因是项目停滞一次性摊销建设成本、应收款无法收回一次性计提减值、人工费用等各项费用支出过大等。如公司经营情况仍持续未得到好转，未来存在持续亏损的风险。6、持续经营可能存在重大不确定性的风险 根据兴华会计师事务所审计报告，本年度持续重大亏损、净资产为负等情况，公司持续经营能力存在重大不确定性风险。7、公司经营可能存在资金流动性紧张的风险，以及债务不能及时清偿的风险 截至 2019 年 12