838535_2019_盛和信_2019年度报告[2020-003]_2020-04-16.pdf

1 2019 北京盛和信科技股份有限公司 年度报告 盛和信 NEEQ：838535 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 4 月，公司荣获由中国通信企业协会授予的“2018-2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位”荣誉称号。2.2019 年 4 月 19 日，公司完成 2018 年度权益分派：权益分派后公司的股本总额由 31,350,000 股增加到 50,160,000 股。3.2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，完成创新层挂牌公司的筛选，公布满足创新层标准的共 698 家挂牌公司名单。北京盛和信科技股份有限公司再次入选创新层。4.2019 年 7 月 15 日，公司获得由中知（北京）认证有限公司颁发的通信网络设备维修管理应用软件的开发，移动通信基站设备、宽带智能终端设备、光传输设备维保服务的知识产权管理范围的“知识产权管理体系认证证书”。5.公司顺应通信行业发展趋势，落实公司未来发展战略，进一步提升公司产品服务的市场占有率,实现公司长远发展和利益，公司于 2019 年 11 月在广西省桂林市投资设立全资子公司桂林盛和电子技术有限公司。6.2019 年 12 月 2 日，公司再次获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。7.2019 年 12 月，公司荣获由中国通信企业协会授予的“2018-2019 年度通信网络运营维护服务用户满意企业”荣誉称号。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛和信、盛和信股份 指 北京盛和信科技股份有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 会计师事务所、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 北京盛和信科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京盛和信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛和信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛和信科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国电信 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 三大通信运营商 指 中国电信、中国移动、中国联通 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 2G、3G、4G、5G 指 第二代、第三代、第四代和第五代移动通信技术 GSM 指 全球移动通信系统，被看作是第二代移动电话系统 CDMA 指 码多分址，一种扩频多址数字式通信技术 WCDMA 指 宽带码分多址，一种 3G 蜂窝网络 LTE 指 通用移动通信技术的长期演进，准 4G 网络 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 WLAN 指 WirelessLAN，无线局域网 NB-IoT 指 窄带物联网 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人河清云、主管会计工作负责人黄玉伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所处的信息通信行业发展迅速、电信运营商商业模式及管理模式的进一步深入调整将导致行业新商机不断涌现，但同时也将导致现有的竞争者或潜在竞争者直接或间接进入公司所在的细分市场。未来公司将面临一定的市场竞争压力及风险。产品技术更新风险 随着以 5G 为代表的通信技术的持续演进，技术需求驱动市场快速进行通信设备升级和换代。近几年我国通信网络建设的国家战略投资持续推动通信网络的部署，NB-IoT 网络已经进行商用部署，5G 通信网络开始实质性部署阶段。作为通信网络技术服务供应商，公司如果不能掌握通信网络存量设备的服务技术,对新设备、新技术引入不能保持敏感性，并及时研发出对应的维保技术，将无法为客户提供优质的服务，将面临客户流失的风险。前五名客户集中的风险 目前国内通信技术服务行业服务的对象主要是三大电信运营商及其所属各地分子公司，因此通信技术服务商的客户相对集中。2019 年度公司前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例 88.23%，集中度较高。如果公司后续服务水平或质量下降，持续创新能力不足，可能影 6 响与主要客户的合作，将对公司持续经营产生不利影响。核心技术和管理人员流失的风险 公司在多年的发展中，已经积累了一批管理人才，技术人才和市场商务人才。但随着公司经营的不断扩大，公司对于人才水平提出了更高的要求，对于高层次的人才需求不断增加。公司通过培训、招聘等方式网罗人才满足不断发展的需求，但高素质人才同样是行业企业想获得的优质资源,因此公司需要在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面不断完善，否则核心人才的流失将会为公司的经营管理带来不利影响。公司的应收账款期末余额较大 公司的客户主要为中国移动、中国联通集团公司及其下属分公司等，客户验收、付款审批周期较长，需要公司垫付一定的资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 108,716,696.36 元，占总资产的比重为77.64%。大量的应收账款占用了公司流动资金，若后续现金流不足则可能限制公司业务进一步发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京盛和信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sino-Tel Technologies Co.,Ltd.缩写 STT 证券简称 盛和信 证券代码 838535 法定代表人 河清云 办公地址 北京市朝阳区将台路 5 号 30 号楼一层 115 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄玉伟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-84799858 传真 010-84799179 电子邮箱 huangyuweisino- 公司网址 www.sino- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区将台路 5 号 30 号楼一层 115 室 100016 7 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据全国中小企业股份转让有限责任公司 挂牌公司行业分类结果(更新至 2020 年 2 月底)的标准,公司所属 I信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 653 信息技术咨询服务 6530 信息技术咨询服务。主要产品与服务项目 向电信运营商、设备商、行业客户提供跨行业、全系列、多专业的一站式的大联接设备维保维修服务、大联接增值服务、大联接软硬件开发和集成业务。致力于为万物互联时代，提供高质量的信息网络运行维护服务和解决方案、实现设备全生命周期管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河清云 实际控制人及其一致行动人 河清云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105563615615H 否 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号 30号楼一层 115 室 否 注册资本 50,160,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李明高、门景阳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 8 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,294,975.28 91,532,555.97 29.24%毛利率%41.12%42.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,294,768.02 12,429,763.07 31.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,563,883.71 10,695,172.52 45.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.41%26.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.22%22.59%-基本每股收益 0.32 0.40-20.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,033,807.10 87,546,534.68 59.95%负债总计 70,182,291.84 33,989,787.44 106.48%归属于挂牌公司股东的净资产 69,851,515.26 53,556,747.24 30.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.71-18.71%资产负债率%（母公司）55.91%41.96%-资产负债率%（合并）50.12%38.82%-流动比率 1.93 2.41-利息保障倍数 25.36 22.82-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,749,136.97 3,187,609.24 111.73%应收账款周转率 1.32 1.59-存货周转率 24.77 12.89-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%59.95%27.32%-营业收入增长率%29.24%21.76%-净利润增长率%31.09%51.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,160,000.00 31,350,000.00 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）744,748.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,115.90 -非经常性损益合计非经常性损益合计 859,863.90 所得税影响数 128,979.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 730,884.31 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收66,951,702.04 47,113,388.19 11 账款 应收票据 563,000.00 应收账款 66,951,702.04 46,550,388.19 应付票据及应付账款 13,081,390.87 13,413,393.49 应付票据 应付账款 13,081,390.87 13,413,393.49 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）产品与服务 公司定位于向电信运营商、设备商、行业客户提供跨行业、全系列、多专业的一站式的大联接设备维保维修服务、大联接增值服务、大联接软硬件开发和集成业务。致力于为万物互联时代，提供高质量的信息网络运行维护服务和解决方案、实现设备全生命周期管理服务。公司的核心业务为向客户提供信息设备及网络设备的维修维保服务、信息网络增值服务及其他技术服务。公司业务覆盖了电信运营商多数省级公司，并在全国范围内设有八个区域性维修中心，可为客户提供专业化服务。目前公司已取得应用专利 23 项，软件著作权 36 项，具备有线网络、无线网络、配套设备三项通信网络设备维修甲级资质、ISO 体系认证、TL9000 体系认证。（二）客户类型 公司的客户主要为电信运营商，即中国移动、中国联通、中国电信。在此基础上，公司进一步开拓国内网络设备供应商，拟为网络设备供应商提供维修维保服务。同时，公司在军队、广电等领域积极拓展，已具备较好的业务基础。（三）经营模式 公司目前为电信运营提供的服务涵盖其固网、2G、3G、4G 等网络设备以及家庭宽带终端设备的维修和维护。电信运营商的维修和维护市场可分为原厂商维护和第三方维护两大部分，其中原厂商维护一般为质保期内维护，原厂商维护的优势主要基于对自身产品的熟悉程度较高，其劣势主要在于无法整合其他设备厂商，以及高昂的定价。目前，原厂商维修和维护在整体市场中仍占据主导地位，但随着 2008-2010 年运营商投资的 3G 设备、2015-2018 年运营商投资的 4G 设备逐步脱离保修期，在此领域的第三方维修维护需求大幅增长。（四）销售渠道 13 公司主要通过公开竞标或者议标的方式获得业务。公司客户中心积极跟踪市场需求，并与有需求的地方运营商沟通了解需求细节。在标书发布后，公司商务部全程参与，负责投标澄清、文件制作、商务报价，直至中标结果宣布。公司客户为信用资质较好的大型国有企业，通常按照合同约定，从合同签署之日，根据服务的交付进度付款。对于其他企业的服务需求，公司通过议标的方式获得服务提供机会。（五）收入模式 公司收入的主要来源为信息设备及网络设备的维修维保服务、信息网络增值服务及其他技术服务。报告期内，及报告期后至披露日，公司商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2019 年经营计划 公司在未来两三年的时间，将继续保持公司稳定增长的态势，在技术研发、开拓市场、优化人力资源等方面加大投入，以驱动公司产品满足市场需求，致力成为最具价值的新一代智能网络信息服务与设备提供商。公司将依靠自有资金及外部融资，不断加大对技术研发的投入，引进更多的专业人才，保持公司在技术上的领先。持续秉承“万物互联，敏捷服务”的理念，在满足及服务客户的基础上，研发并优化产品，更好地为客户服务。同时，公司将进一步聚焦优质客户的服务，不断匹配客户的个性化需求，提升客户满意度、不断为客户创造新的价值。14 2、经营计划实现情况 2019 年，公司营业收入 118,294,975.28 元，同比增长 29.24%，净利润 16,294,768.02元，同比增长 31.09%，实现了较快增长，在研发投入方面，公司研发费用为 12,103,187.10元，同比增长 6.68%，投入不断加大。在人员方面，加大员工的培训力度，并重视人才培育梯队，强化团队建设，提升技术中心管理能力，为未来的发展打下了坚实的基础。公司 2019 年制定的经营计划基本实现。3、2020 年经营计划 2020 年至 2021 年，公司拟拓展对终端和固网类设备厂商维护维修服务。即以专业化服务进入原厂商维修维护服务外包领域，从而扩大在电信设备市场的份额。同时，公司借 5G网络发展之际，进一步发展物联网领域业务，从而践行公司“万物互联，敏捷服务”的公司宗旨。(二二)行业情况行业情况 公司主要客户为三大电信运营商，公司为其业务中 4G、3G、2G 以及固定电话网络设备提供维修和维护保养。维修和维护市场可分为原厂商维修维护和第三方维修维护两大部分，其中原厂商维护一般为质保期内维护，其优势主要基于对自身产品的熟悉程度较高，其劣势主要在于难以整合其他设备厂商，以及定价高于第三方维修维护。尽管目前原厂商维修和维护在整体市场中仍占据主导地位，但随着工信部对三大运营商提速降费提出要求，发改委对运营商网络质量提出要求，以及国资委逐年对三大运营商净利润同比增长提出要求，三大运营商不断削减资本开支，对于 5G 业务外的传统业务资本开支进行压缩，减少非 5G设备投资，降本增效,因而提高现有设备维修和维保服务的市场规模；同时随着 2008-2010年运营商投资的 3G 设备、2015-2018 年运营商投资的 4G 设备逐步脱离保修期，在此领域的第三方维修和维护服务需求大幅增长。2019 年三大电信运营商资本开支总额逐渐回升，增量全部来自于 5G 投资，根据三大电信运营商年报，2019 年全年资本开支为 2,999 亿元，如剔除 5G 部分资本开支 412 亿元，则其他业务资本开支为 2,587 亿元，同比降低 9.8%。预计全行业 2020 年资本开支上升整体趋势明显，其中，增长最快的部分为 5G 网络建设，预计全年整体 5G 网络建设支出将达到 1,803亿元，同比增长 338%，预计全年新增 5G 基站 55 万站。剔除 5G 后，整体资本开支同比下降 15 40.28%。当前形势下，三大运营商维修维护的市场整体将有较大的提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 19,018,202.48 13.58%6,516,619.07 7.44%191.84%应收票据-应收账款 108,716,696.36 77.64%66,951,702.04 76.48%62.38%存货 2,502,695.12 1.79%3,121,763.76 3.57%-19.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,892,704.40 2.78%4,874,746.79 5.57%-20.15%在建工程-短期借款 16,341,144.27 11.67%10,000,000.00 11.42%63.41%长期借款-预付款项 159,053.20 0.11%823,255.62 0.94%-80.68%其他应收款 4,213,565.77 3.01%3,511,526.34 4.01%19.99%其他流动资产 717,244.52 0.51%892,380.95 1.02%-19.63%无形资产 241,937.84 0.17%171,916.34 0.20%40.73%递延所得税资产 461,776.55 0.33%537,600.22 0.61%-14.10%应付账款 36,565,936.17 26.11%13,081,390.87 14.94%179.53%应付职工薪酬 2,022,456.33 1.44%2,339,734.55 2.67%-13.56%16 应交税费 13,177,257.47 9.41%8,481,038.74 9.69%55.37%其他应付款 296,446.61 0.21%87,623.28 0.10%238.32%资产总计 140,033,807.10-87,546,534.68-59.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金本年期末较上年期末增长 191.84%，主要原因系报告期内合理统筹利用货币资金，控制费用支出，减少预付款项，调整应付账期，同时加强对长账龄应收的催收。2、报告期末，应收账款本年期末较上年期末增长 62.38%，主要原因系报告期内营业收入的增长使公司应收账款同比增长；同时由于市场拓展新增客户结算付款审批周期增加以及大客户延长账期的需求，使得应收账款较上年同期增长明显。3、报告期末，短期借款本年期末较上年期末增长 63.41%，主要原因系公司本期与银行机构加大合作，新增北京银行借款 300.00 万元和浦发银行银行借款 334.11 万元。4、报告期末，预付款项本年期末较上年期末减少 80.68%，主要原因系上期紧急备件备货，为缩短备货周期，预付部分新合作供应商款项。本期调整付款结算模式，先货后款。5、报告期末，无形资产本年期末较上年期末增长 40.73%，主要原因系本期新增军密类软件。6、报告期末，应付账款本期期末较上年期末增长 179.53%，主要原因系本期与供应商加强合作，增加信用账期，延长采购结算期间。7、报告期末，应交税费本年期末较上年期末增长 55.37%，主要原因系本期收入增加，本期期末确认项目收入对应的增值税；同时计提相应的企业所得税。8、报告期末，其他应付款本年期末较上年期末增长 238.32%，主要原因系本期新增装修应付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 118,294,975.28-91,532,555.97-29.24%营业成本 69,647,065.08 58.88%52,754,523.37 57.63%32.02%17 毛利率 41.12%-42.37%-销售费用 9,100,281.16 7.69%7,884,783.69 8.61%15.42%管理费用 6,056,366.48 5.12%6,422,005.51 7.02%-5.69%研发费用 12,103,187.10 10.23%11,345,448.12 12.39%6.68%财务费用 763,429.49 0.65%613,544.87 0.67%24.43%信用减值损失-1,979,326.86-1.67%-资产减值损失-324,237.55-0.35%-其他收益 684,748.00 0.58%2,092,942.66 2.29%-67.28%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,175,497.99 15.36%13,291,714.82 14.52%36.74%营业外收入 176,920.22 0.15%4,132.70 0.00%4,180.98%营业外支出 1,804.31 0.00%4,595.01 0.01%-60.73%净利润 16,294,768.02 13.77%12,429,763.07 13.58%31.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本较去年同期增长32.02%，主要原因系随着本期业务规模增长，收入同比增长，维保业务的硬件成本和技术服务项目外包成本上升导致。2、报告期内，其他收益减少 67.28%，主要原因系上期收到股改挂牌补贴及其他政府补助。3、报告期内，营业利润收入较去年同期增长 36.74%，主要原因系公司本期业务规模扩大，市场份额增长，不断获得新的客户、合同和订单，实现了营业收入的持续增长，导致营业利润相对增长。4、报告期内，营业外收入较去年同期增长 4,180.98%，主要原因系本期收到贷款贴息。5、报告期内，营业外支出较去年同期减少 60.73%，主要原因系本期滞纳金减少。6、报告期内，净利润较去年同期增长 31.09%，主要原因系公司本期业务规模扩大，市场份额增长，不断获得新的客户、合同和订单，实现了营业收入的持续增长，导致净利润相对增长。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,294,975.28 91,532,555.97 29.24%其他业务收入-主营业务成本 69,647,065.08 52,754,523.37 32.02%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息网络软硬件购销业务 4,230,993.70 3.58%8,911,954.28 9.74%-52.52%信息网络增值服务 21,974,663.30 18.58%16,522,586.20 18.05%33.00%信息网络维保服务 92,089,318.28 77.84%66,098,015.49 72.21%39.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团有限公司 56,141,221.29 47.46%否 2 中国电信股份有限公司 18,573,845.07 15.70%否 3 中金汇通信技术有限公司 11,975,560.00 10.12%否 4 中国联合网络通信有限公司 9,785,039.22 8.27%否 5 北京瑞科畅达科技有限公司 7,898,835.00 6.68%否 合计合计 104,374,500.58 88.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关是否存在关 19 号号 比比%联关系联关系 1 四川长虹佳华信息产业有限责任公司 11,291,910.28 13.72%否 2 上海远景信息科技有限公司 9,431,582.28 11.46%否 3 上海德询通讯科技有限公司 9,065,948.62 11.01%否 4 三河市喆源科技有限公司 8,382,804.90 10.18%否 5 深圳市物联微电子有限公司 6,364,357.00 7.74%否 合计合计 44,536,603.08 54.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,749,136.97 3,187,609.24 111.73%投资活动产生的现金流量净额-1,087,835.69-2,092,659.56-48.02%筹资活动产生的现金流量净额 5,587,977.81 555,952.87 905.12%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额为 6,749,136.97 元，较去年净流入增加 3,561,527.73 元。主要原因系：公司本期加强了对长账龄应收账款的管理，加大收款力度，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 18,209,259.57 元。本期加强对投标保证金、履约保证金等其他应收款的催收，收到其他与经营活动有关的现金比上期增加 145,591.71 元。本期公司大额采购业务以销定采，调整了与供应商结算账期。2019 年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定的差异，净利润高于经营活动产生的现金流量净额主要原因系经营性应收款的增加，同时调整与供应商的结算账期。整体来看，公司报告期内经营活动现金流量净额波动合理，经营活动现金流量净额与净利润相匹配，符合公司业务的实际情况。2、公司投资活动产生的现金流量净额变动原因：2019 年度、2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,087,835.69 元、-2,092,659.56 元。主要原因系 2018 年公司为扩大业务规模，提高生产效率和研发能力，新建的绍兴区域中心和济南区域中心，采购大量固定资产，而 2019 年主要是各区域中心产能扩大所购买的生产设备和电子设备。3、公司筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司本期取得银行借款净增加 2,041,144.27 元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金净减少 2,990,880.67 元。20 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无锡盛和信物联科技有限公司是2017年盛和信全资设立的一家专注于物联网及下一代智能网络技术与设备研发的有限公司,是盛和信的物联网相关产品和业务拓展方向的中坚力量。报告期内，全资子公司无锡盛和信物联科技有限公司营业收入为 50,409,327.45 元，净利润为 5,470,169.40 元。桂林盛和电子技术有限公司是 2019 年经公司管理层审慎考虑和认真研究，结合公司未来发展战略，为进一步提升公司产品服务的市场占有率，实现公司长远发展和利益而设立的全资子公司。报告期内，全资子公司桂林盛和电子技术有限公司营业收入为 1,149,292.95 元，净利润为-236.01 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 公司研究开发活动分为七个阶段：可行性研究、立项、设计、实现、测试、上线、结题。研发项目“设计”以及之前的环节，归属研究阶段，发生的研发支出直接费用化计入当期损益。“设计”阶段完成，进入“实现”环节，方确认为开发阶段。开发阶段发生的支出，同时满足会计准则中研发支出资本化的规定时才予以资本化，否则计入当期损益。本期研发支出不满足资本化条件，均计入当期损益。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 5G 基站 CPRI 接口产品 3,233,408.73 10,151,380.86 2 智慧承载光网络 2,007,787.24 8,221,136.37 3 综合终端维修管理平台 1,960,996.88 4,418,892.68 4 多厂家2G宏站载频室分安装机箱 1,825,700.59 3,704,265.66 5 车载终端物联项目 1,741,681.65 2,434,378.30 合计合计 10,769,575.09 28,930,053.87 21 研发项目分析：研发项目分析：本期研发支出较去年同期有所增加，主要原因系公司持续加强在 5G、光通信、物联网方面的研发投入。3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,103,187.10 11,345,448.12 研发支出占营业收入的比例 10.23%12.39%研发支出中资本化的比例 4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 12 15 研发人员总计 13 16 研发人员占员工总量的比例 16.88%23.19%5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 32 公司拥有的发明专利数量 0 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）收入确认 盛和信主要从事通信技术服务。2019 年度，盛和信通信技术服务确认的主营业务收入为人民币 11,829.50 万元，同期增长 29.24%。盛和信业务收入包括信息网络软硬件购销业务、信息网络增值服务以及信息网络维保服务。各项业务收入确认的具体方法如下：（1）信息网络软硬件购销业务 盛和信在将软硬件产品交付客户，且产品所有权上的主要风险或报酬转移给客户、取得客户签收单时确认收入。（2）信息网络增值服务 22 信息网络增值服务分为区间服务和非区间服务。区间服务在服务期内服务、成本支出比较均匀，盛和信按照服务时间平均确认收入；非区间服务在盛和信已经提供服务、取得客户结算单时确认收入。（3）信息网络维保服务 信息网络维保服务在维修服务已经完成、取得客户完工维修量结算单或运行报告时确认收入。由于收入是盛和信的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将盛和信收入确认识别为关键审计事项。与评价收入确认相关的审计程序包括：（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价盛和信的收入确认时点是否符合企业会计准则要求；（3）从本年记录的收入交易中选取样本，与合同、发票、结算单、物流单进行核对，评价相关收入确认是否符合盛和信收入确认的会计政策；（4）从资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，与出库单及其他支持性文件进行核对，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；（5）根据与客户应收账款的发生额和余额，挑选样本执行函证程序。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30