870507_2019_泰德网聚_2019年年度报告[2020-002]_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 泰德网聚 NEEQ:870507 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 TIDEMEDIA(BEIJING)TECHNOLOGY CO.,LTD 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，泰德网聚参加美国拉斯维加斯国际广播电视展览会(NAB SHOW)，也是全球最大的媒体应用技术展览，汇聚 5G、4K、8K、AI、媒体应用、增强现实最前沿技术，泰德网聚 AI 自动化视频生产、运动数据跟踪视频直播、融合媒体 OTT 应用相关产品参展。泰德网聚全面参与陕西省级县融云服务平台项目，将为陕西广电网络构建全国首个省级广电网络融合媒体平台。平台以“一次采集、统一策划、共平台生产、多媒体呈现、多渠道发布”为目标，服务于陕西省及下辖各地市县，提供全媒体生产能力。通过打造一次采集、多次生成、多元发布、多渠道融合、多平台互动的融媒体平台，着力提升陕西全省媒体竞争力，促进媒体融合的转型。泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 3 2019 年 7 月中标江苏省台大蓝鲸 APP 升级项目。“大蓝鲸”客户端是江苏广播的多媒体互动平台，产品定位为“基于广播因缘际会的强互动社交平台”，是一款集音视频节目、直播、互动、视频直播、社交及服务的多功能 APP。“大蓝鲸”客户端实现了跨平台、跨地域、跨领域的多媒体融合，是传统媒体在新媒体领域的又一次拓展。该项目将基于“聚视”APP应用产品进行实施。“聚视”APP 以“实用+好用”为基本的产品理念，提供了资讯发布、组织、传播、互动的一体化解决方案，实现“PC 网站+手机 WAP 站+手机客户端 APP+微信、微博接入”多终端一体化管理发布，致力于打造实用、易用、开放、安全的平台级新媒体产品，为融合媒体业务的开展奠定良好的技术基础。5G 的出现满足了移动数据日益增长的需求，同时对网络要求较高的直播领域也提供了有利条件。做为致力于打造新一代云媒体服务平台的聚现平台，第一时间推出了 5G 直播，结合 VR 直播技术，重磅推出 5G+VR 新型直播模式。与此同时，聚现开拓海外市场，成功开展海外直播。2019 年 8 月“哥德杯中国”世界青少年足球赛中，比赛全程采用 5G+VR 直播模式，聚现对此次赛事开幕、总决赛及闭幕式的直播提供了技术支持。实现了超清视频的全景采集，运用 5G 传输技术快速处理、分发，使得观众在观看直播的过程中，低延时观看8K 超清画面，同时可以 360 度选择观看角度，相比 4K 高清画面，观看效果更清晰、更真实、更沉浸。直播结束后，同样片段展示 VR 回放，随时随地观看赛事精彩回看。泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.35 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节第九节 行业信息行业信息.42 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰德网聚、本公司或公司 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 泰德有限 指 泰德网聚（北京）科技有限公司 泰德网聚（武汉）、子公司 指 泰德网聚（武汉）科技有限公司 泰德文创 指 北京泰德文创科技中心（有限合伙）实际控制人 指 李鲲、李永海、上官启璇 公司章程 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 聚现 指 移动媒体视频内容创作、发布、传播的云服务平台 PGC 指 全称：Professional Generated Content，互联网术语，指专业生产内容（视频网站）、专家生产内容（微博）元、万元 指 人民币元、人民币万元 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李鲲、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人（会计主管人员）姚红莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为李鲲、上官启璇、李永海，合计控制公司85.00%的股份，公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来影响。政府优惠政策调整风险 公司主营业务为媒体融合解决方案的研发、销售及相关技术服务。根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39号：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，现将 2019 年增值税改革有关事项公告如下：一、增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知【财税2011100 号】规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，公司自 2015年 3 月 1 日起享受增值税即征即退优惠政策，公司将自主研发出的软件产品，单项逐一向北京市朝阳区国家税务局备案并取得北京市国家税务局税务事项通知书。根据国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 7 问题的公告（国家税务总局公告 2014 第 64 号）第二条规定，企业在 2014 年 1 月 1 日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备、单位价值不超过 100.00 万元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知【财税201913 号】：自 2019 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。泰德网聚（北京）科技股份有限公司、泰德网聚（武汉）科技有限公司按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知财税201612 号规定，将免征教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金的范围，由现行按月缴纳的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的纳税义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的纳税义务人。根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点通知【财税（2016）36 号】附件三第一条第（二十六款）：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。报告期内公司享受的增值税退税金额为 59.06 万元。公司作为高新技术的软件开发企业，享受上述政府补助，如果未来相关税收优惠政策发生不利变化或相关政策到期后不再继续实施，将会对公司经营带来一定风险。公司规模较小的风险 报告期末，公司归属于母公司的净资产 22,631,802.60 元，公司归属于母公司净资产规模仍然较小，公司抵御风险的能力还有待加强。公司租赁房屋存在产权瑕疵的风险 公司目前经营场所系租赁房屋，该等房屋不具有房屋产权证，存在房屋被拆除及公司租赁合同被认定为无效的风险。如果租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定为无效，公司需要另行寻找办公场所。公司实际控制人已作出承诺，如公司因租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定无效而遭受的任何经济损失由其承担全部损失。人才流失风险 公司处于软件和信息技术服务业且公司为高新技术企业，属于技术密集型行业。尽管公司已经建立了技术开发团队，公司核心技术人员具有丰富的行业经验。但随着公司业务的发展，公司对优秀技术人员的需求不断增加。如果公司不能不断吸收优秀技术人员或者公司核心技术人员流失，将对公司发展带来不利影响。技术开发风险 公司处于软件和信息技术服务业，由于软件产品具有更新换代速度快的特点，尽管公司已经建立了一支有经验的研发团队，泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 8 并已取得了多个软件产品著作权，但是如果公司不能进一步提高技术开发水平或者技术更新的速度不能满足客户需求及时代发展的需要，公司的竞争力将会受到影响。公司客户稳定性的风险 报告期内公司前五大客户的销售收入占比达到 65.79%，客户相对比较集中。如果公司不能维持较为稳定的收入来源，公司市场拓展的压力会比较大，可能会对公司的持续盈利产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 TIDEMEDIA(BEIJING)TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 泰德网聚 证券代码 870507 法定代表人 李鲲 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号楼一层 130 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜南 职务 董事会秘书 电话 010-87703591 传真 010-87703591 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号楼一层 130 室100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 媒体融合解决方案的研发、销售及相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李鲲、上官启璇、李永海 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101050672599141 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 否 注册资本 10,150,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李孝念，周溢 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,164,175.23 22,606,940.35 37.85%毛利率%71.93%61.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,495,817.07 3,731,960.19 100.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,246,962.04 2,740,782.83 164.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.77%26.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.48%19.34%-基本每股收益 0.74 0.64 15.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,438,605.57 22,504,440.11 26.37%负债总计 5,503,938.02 6,139,305.18-10.35%归属于挂牌公司股东的净资产 22,631,802.60 16,040,785.52 41.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.77-19.49%资产负债率%（母公司）20.91%29.43%-资产负债率%（合并）19.35%27.28%-流动比率 5.01 3.50-利息保障倍数-4,837.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,394,850.99 2,338,936.70 2.39%应收账款周转率 3.32 2.24-存货周转率 39.96 21.14-泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.37%12.05%-营业收入增长率%37.85%1.64%-净利润增长率%97.66%139.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,150,000 5,800,000 75.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,060.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 293,939.23 所得税影响数 45,084.20 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 248,855.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,009,954.18 应收票据 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 13 应收票据及应收账款 10,009,954.18 应付账款 2,903,001.24 应付票据 应付票据及应付账款 2,903,001.24 其他流动资产 3,000,000.00 交易性金融资产 3,000,000.00 可供出售金融资产 300,000.00 其他非流动金融资产 300,000.00 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国家统计局 2012 年修订的国民经济行业分类和代码表，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65软件和信息技术服务业”。公司致力于媒体融合、多终端应用技术的研发，提供互联网内容管理、音视频云端处理、跨平台发布的产品、技术和服务。目标市场涵盖广电行业、互联网媒体公司、文博、教育领域及其他数字媒体应用领域，为客户提供基于互联网数字媒体管理与应用解决方案，为全媒体融合提供全价值链的技术创新与支持服务。公司的商业模式如下：（一）采购模式 1、采购的主要产品 公司采购的主要产品包括硬件设备以及开发外包服务。2、采购的模式 公司基于市场经营活动，采购模式分为两种情况：公司研发需求：公司根据各部门提出的采购申请，由各部门负责人组成的采购管理委员负责受理申请、审批；经批准后，公司安排采购人员执行采购。待执行完毕后，申请采购人员对采购产品进行验收、保管及维护。公司外部服务需求：公司根据销售合同需求，采购项目所需设备及外包服务。（二）销售模式 公司的销售模式分为三种方式：1、标准化解决方案的销售模式 公司以全媒体融合管理平台解决方案为主要产品及服务，根据业务特性和自身优势，公司采用标准化产品及技术的销售模式。主要包括：公司设有销售部，销售总监对销售人员进行销售内容的培训，主要通过市场调研拓展确立目标客户群。公司进一步与目标客户磋商和参与招投标方式实现标准化媒体融合解决方案、技术服务的销售。公司根据业务现状及发展规划，组建解决方案小组，进行商务沟通确立合同，最后完成销售执行。2、定制化解决方案的销售模式“在媒体融合过程中优化融合”是媒体融合平台的特点，公司根据现有业务现状与技术能力，销售部通过市场调研、前期的承揽活动确定客户群体，根据客户技术与产品个性化定制需求，公司研发部根据项目方要求进行方案设计、定制开发产品及技术服务。3、运行合作化解决方案的销售模式 全媒体融合领域背景下销售模式呈现“5 多”的特点，即媒体对象、获得途径、合作方式、发布渠道、展现方式的多样性。媒体融合时代的到来，媒体融合解决方案的研发商和提供方不断探索新的销售模式，标准化的销售模型与定制开发模型已无法满足环境的需求。在此背景下，公司通过如下方式进行运行合作的销售：公司通过与客户建立合作关系，公司提供技术平台及技术服务能力，客户提供运营市场拓展，签泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 15 订共同运营协议，在运营阶段对平台产生利润与客户进行利润分配。公司根据业务现状及发展规划，组建共同运营解决方案小组，最后完成销售执行。通过上述销售模式的结合，公司形成适合公司特性的销售模式和市场营销网络，有利于公司市场份额的提升和销售收入的增加。（三）研发模式 公司的研发产品由公司自主研发。研发模式如下：根据公司战略规划，结合公司销售部市场调研数据收集市场和行业需求、成立研发计划。研发部门基于公司技术体系和现有产品不断地进行更新升级，优化测试，最终输出满足市场需求的研发产品。产品研发模式主要包括四个阶段，立项评审阶段、定位评审阶段、设计评审阶段和内部评审阶段。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事媒体融合解决方案的研发、销售及相关技术服务，具有多数据源接入技术、全媒体数据采集技术、音视频资源管理技术、音视频编辑技术、结构管理技术、数据应用输出接口技术、支持HTML5架构技术、快速跨平台部署等核心技术。公司积累了丰富的技术及经验，公司结合现有技术自主研发了符合媒体融合解决方案与广电等领域相结合的独特技术，能够满足客户及市场的需求。2019 年公司云服务业务得到突飞猛进的发展，基于媒体云的融合媒体业务覆盖了陕西、福建、黑龙江、江苏等省近 400 家县级市级用户，在国内融合媒体市场占有率居于前列；与各地广电网络基于融合媒体平台开展直播业务、5G/4K、AI 智能化处理应用等取得突破性进展，逐步形成运营价值；基于数据管理平台逐步开展行业数据中台应用服务市场；2019 年公司大幅度提高了云服务的业务的收入，报告期内实现云服务收入 943.75 万元，成为公司新的业务增长点。2020 年公司规划：1、进一步加大对媒体融合技术、市场投入，扩大媒体融合解决方案市场占有率，基于已有的媒体融合市场开展媒体互动、直播带货、MCN 接入等运营服务。2、加大对云服务平台技术研发投入，并进一步扩展海外云服务应用市场。3、推出重量级数据中台云服务产品，在已有的媒体市场基础上，扩展文化、文博、互联网制造、智慧城市、气象应用等领域。报告期内，公司实现营业收入 3,116.42 万元，同比增长 37.85%；营业成本 874.87 万元，同比增长1.64%；营业利润 720.53 万元，同比增长 162.12%；净利润 747.43 万元，同比增长 97.66%。净利润变动的主要因素为：泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 16 报告期内公司合理的控制成本，营业收入同比增长了 37.85%，营业成本只同比增加了 1.64%，使得公司在报告期内大幅增加了营业利润及净利润。报告期内公司主营业务未发生改变。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 517,760.76 1.82%4,150,697.22 18.44%-87.53%应收票据 应收账款 6,989,621.75 24.58%10,009,954.18 44.48%-30.17%存货 88,397.41 0.31%349,474.23 1.55%-74.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 305,000.23 1.07%526,426.22 2.34%-42.06%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 8,180,000 28.76%3,000,000.00 13.33%172.67%其他应收款 9,005,671.74 31.67%3,081,693.65 13.69%192.23%预付账款 2,801,903.99 9.85%876,084.64 3.89%219.82%其他流动资产 0.00 0.00%3,000,000.00 13.33%-100.00%应付账款 1,812,760.62 6.37%2,903,001.24 12.90%-37.56%预收款项 1,873,101.86 6.59%890,009.94 3.95%110.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上期减少了 87.53%，主要原因是报告期内购买了理财产品。2.应收账款较上期减少了 30.17%，主要原因是项目在报告期内，按照合同约定账款在 2019 年度实现收回所致。3.存货较上期减少了 74.71%，主要是结转劳务成本所致。4.固定资产较上期减少了 42.06%，主要原因为报告期内新购入固定资产较少，且计提折旧所致。5.交易性金融资产增加了 172.67%，主要原因是公司购买了 2019 年期末交易性金融资产主要是购买的建行“乾元-日鑫月溢”开放式理财产品和光大银行理财产品。截至期末理财产品余额为为 818.00万元。6.其他应收款较上期增加了 192.23%，主要原因是公司向北京捷成世纪数码科技有限公司支付往来款700.00 万元。7.预付账款较上期增加了219.82%，主要原因是公司预付贵阳北鱼智云科技有限公司技术服务费225.40万元，服务工作暂未完成。8.应付账款较上期减少了 37.56%，原因主要是公司支付了深圳市前海创新文化有限公司的材料款。9.预收账款较上期增加了 110.46%，主要原因是预收中国气象局公共气象服务中心服务费，服务期暂未泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 17 到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,164,175.23-22,606,940.35-37.85%营业成本 8,748,664.44 28.07%8,607,446.18 38.07%1.64%毛利率 71.93%-61.93%-销售费用 2,298,994.74 7.38%3,692,808.37 16.33%-37.74%管理费用 2,324,058.72 7.46%1,892,468.32 8.37%22.81%研发费用 10,926,708.91 35.06%6,640,015.06 29.37%64.56%财务费用 3,556.07 0.01%-2,554.50-0.01%-239.21%信用减值损失-267,888.13-0.86%-0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-341,668.82-1.51%-100.00%其他收益 594,686.52 1.91%1,380,380.20 6.11%-56.92%投资收益 212,868.61 0.68%199,396.89 0.88%6.76%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,205,332.72 23.12%2,748,873.32 12.16%162.12%营业外收入 300,561.36 0.96%991,400.00 4.39%-69.68%营业外支出 6,622.13 0.02%0.00%-净利润 7,474,332.61 23.98%3,781,363.52 16.73%97.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期增加了 37.85%，主要原因是报告期内实现云服务收入 943.75 万元所致。2.销售费用较上期减少了 37.74%，主要是减少了推广费用 91.41 万元所致。3.研发费用较上期增加了 64.56%，主要是支付了贵阳北鱼智云科技有限公司 440.00 万元的研发费用所致。4.管理费用较上期增加了 22.81%，主要是工资增加了 26.46 万元所致。5.其他收益较上期减少了 56.92%，主要原因是增值税即征即退较上期减少了 78.20 万元所致。6.营业利润较上期增加了 162.12%，主要原因是公司大幅度提升了“技术服务和技术开发业务”的销售额，提升了销售毛利率所致。7.营业外收入较上期减少了 69.68%，主要原因是公司报告期内较上期减少了政府补贴所致。8.净利润较上期增加了 97.66%，主要原因是公司大幅度提升了“技术服务和技术开发业务”的销售额，提升了销售毛利率所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 18 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,164,175.23 22,606,766.16 37.85%其他业务收入 0.00 174.19-100.00%主营业务成本 8,748,664.44 8,607,446.18 1.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%媒体融合解决方案 13,284,853.87 42.63%16,380,932.58 72.46%-18.90%技术服务和技术开发业务 17,879,321.36 57.37%6,225,833.58 27.54%187.18%其他业务收入 0.00 0.00%174.19 0.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，公司“技术服务合技术开发业务”收入大幅增加，较上期增加了 1165.35 万元，营业成本只比上期增加了 1.64%,使得公司净利润较上期增加了 369.30 万元。这部分主要是由于云服务的收入增加，云平台研发运营成本摊薄所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南东旭威盛智能科技有限公司 9,516,514.36 30.54%否 2 视觉环球创意科技有限公司 5,603,773.58 17.98%否 3 托普朗宁（北京）教育科技有限公司 2,641,509.36 8.48%否 4 北京昌平区融媒体中心 1,692,452.82 5.43%否 5 甘肃万科信息科技有限责任公司 1,046,334.96 3.36%否 合计合计 20,500,585.08 65.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵阳北鱼智云科技有限公司 4,600,000.00 34.69%否 2 央广视讯传媒股份有限公司 3,600,000.00 27.15%否 泰德网聚（北京）科技股份有限公司泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-002 19 3 北京慧舟普度科技有限公司 1,400,000.00 10.56%否 4 北京华博佳业科技有限公司 580,000.00 4.37%否 5 甘肃华洋通讯科技有限公司 500,000.00 3.77%否 合计合计 10,680,000.00 80.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,394,850.99 2,338,936.70 2.39%投资活动产生的现金流量净额-5,122,987.46-3,077,975.04 66.44%筹资活动产生的现金流量净额-904,799.99-773.33 116,900.50%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量金额较上期增加了 66.44%，主要原因是本期购买建行理财产品 1460.00 万元及赎回理财产品 942.00 万元。2.筹资活动产生的现金流量金额较上期增加了 116,900.50%，主要原因是本期公司进行了权益分派。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有一家控股子公司泰德网聚（武汉）科技有限公司，泰德网聚（武汉）科技有限公司注册资金 200 万元，经营范围为：计算机软硬件的开发及技术咨询；计算机软硬件及辅助设备、普通机械设备、电子产品、文具的销售；图文设计，企业管理咨询，企业营销策划，会议会展服务，计算机系统维护；国内广告的设计、制作、发布、代理。报告期内，泰德网聚（武汉）主营业务收入为1,066,064.06 元，利润总额为-71,440.87 元，净利润为-71,614.87 元，资产总额为 1,155,873.81 元，净资产总额为 1,009,549.83 元。一、2018 年 6 月 21 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过关于转让北京中视融媒科技有限公司股权的议案。1、议案内容：公司拟将持有的北京中视融媒科技有限公司 15%的股权转让给天津嘉讯德信息科技有限公司，转让价格为人民币 30 万元，议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统平台披露的关于参股公司股权转让的公告（公告编号：2018-014）。2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。公司原持有北京中视融媒科技有限公司 15%股权，实缴出资 300,000 元，此次转让后不再持有该公司股权。截止