839470_2019_超高环保_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 超高环保 NEEQ:839470 上海超高环保科技股份有限公司 Shanghai Superhigh Environmental Technology Co.,LTD.Shanghai Superhigh Environmental Technology Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20192019 年年 2 2 月公司获得上海市宝山区委政法委员会颁发的月公司获得上海市宝山区委政法委员会颁发的“平安示范单位平安示范单位”2 2、20192019 年年 4 4 月公司注册商标获国家知识产权局商标注册证月公司注册商标获国家知识产权局商标注册证 3 3、20192019 年年 4 4 月工程师刘洋获得上海市宝山区总工会颁发的月工程师刘洋获得上海市宝山区总工会颁发的“宝山工匠提名奖宝山工匠提名奖”4 4、20192019 年年 5 5 月公司收到复审高新技术企业证书，有效期三年月公司收到复审高新技术企业证书，有效期三年 5 5、20192019 年年 5 5 月公司收到月公司收到 ISOISO 1400114001：20152015 环境管理体系认证证书环境管理体系认证证书 6 6、20192019 年年 5 5 月公司收到月公司收到 ISOISO 90019001：20152015 质量管理体系认证证书质量管理体系认证证书 7 7、20192019 年年 5 5 月公司董事张勇获得月公司董事张勇获得“第三十一届上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖第三十一届上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖”8 8、20192019 年年 1111 月公司董事张勇获得月公司董事张勇获得中国发明协会中国发明协会“发明创业发明创业奖奖”9 9、20192019 年年 1111 月月获得宝山区技能人才“双百计划”工作领导小组获得宝山区技能人才“双百计划”工作领导小组 （或（或）致投资者致投资者的信的信 超高环保秉承“成为世界环保领域领先的除尘、新风灭菌消毒系统、水处理研发及制造商”，始终坚持提高企业研发能力、生产力与发展营销相结合的新思路，使 2019 年企业资产规模与经营实力得到了进一步提升，为未来的企业发展奠定了坚实基础。公司 2020 年，根据公司发展的整体战略，努力实现经营绩效大幅提高，公司将通过设立网上销售、联营公司销售的方式，整合除尘器行业、新风灭菌消毒系统行业、污水处理行业资源，进一步整合全国除尘过滤产业链，向上下游延伸，将塑烧板除尘器、新风系统推广到各钢厂、船厂、汽车制造厂、学校、医院及需要除尘器、新风灭菌消毒系统和水处理的地方去。公司将继续保持现有大型钢厂业务的竞争优势，加强市场开拓和销售的能力，并辅以除尘器过滤产品、新风灭菌消毒系统、污水处理系统为依托，发掘优质客户群；积极发展“互联网”的营销新模式，将线下业务和线上业务融为一体，形成互补，拓展互联网服务创新。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、超高环保、母公司 指 上海超高环保科技股份有限公司 大勇合伙 指 上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 磊亘合伙 指 上海磊亘资产管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 子公司、固得瀚洋 指 上海固得瀚洋节能机械有限公司 股东会 指 上海超高环保科技股份有限公司股东会 股东大会 指 上海超高环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海超高环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海超高环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）规划 指 国家环境保护标准“十三五”发展规划 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 宝钢 指 宝山钢铁股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张志龙、主管会计工作负责人倪春燕及会计机构负责人（会计主管人员）倪春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、控股股东、实际控制人不当控制的风险 张志龙先生直接持有公司 38.6773%的股份,为公司的控股股东。张志龙先生另外通过磊亘合伙间接控制公司 9.7473%的股份,张志龙的儿子张勇先生直接持股 5.4152%,并通过大勇合伙间接控制公司 30.7587%的股份,二人合计持有公司84.5985%的股份,为公司的实际控制人。同时,张志龙担任公司的董事长兼总经理,张勇担任公司的董事、副总经理,二人能够对股东大会、董事会及公司的生产经营活动实施有效控制及重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位,对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,存在影响公司的正常运营、侵害其他中小股东利益的风险。二、公司治理的风险 股份公司成立后,公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间较短,虽建立了较为完善的公司治理机制,但在公司实际经营管理过程中,仍需管理层不断深化公司治理理念,提高规范运作意识,切实履行相关规则制度,以保证公司治理机制有效执行;同时,根据公司管理深化和业务发展需要,公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度,以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理6 提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。三、对单一客户重大依赖的风险 公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度对第一大客户宝山钢铁股份有限公司的销售金额分别为 14,477,974.81 元、18,178,831.32 元和 23,083,714.89 元,占同期营业收入的比例分别为 68.06%、49.09%和 59.73%。这主要是由于公司的区位优势、专利技术和企业规模造成的。尽管公司目前开始通过多种渠道努力拓展新客户,但是公司依然存在对单一客户重大依赖的风险,从而容易进一步导致独立性缺失的经营风险。四、市场竞争风险 环保行业是国家大力扶持的行业,具有良好的发展前景,环保设备制造业一方面得益于政策吸引的同时,另一方面也加剧了行业市场的竞争。另外,国外成熟环保设备制造企业的先进技术和大规模生产能力越发加剧了行业的市场竞争。尽管环保设备制造业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒,公司亦在各方面建立起一定的竞争优势,但是公司仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降的风险。五、销售价格波动对公司业绩产生不 利影响的风险 报告期内 2019 年度公司向第一大客户宝山钢铁股份有限公司销售比例超过 59.73%,公司一般以投标方式获得订单,宝山钢铁股份有限公司具有较强的议价能力,受钢铁行业发展景气程度的影响,宝钢 2018 年营业总收入 RMB3047.79 亿元，较 2017 年营业总收入 RMB2890.93 亿元，增加 5.4%。直接带动公司销售额也相应增加。虽然 2019 年公司宝钢相关数据还未披露，暂不能直接对比，但我司 2019 年宝钢相关销售收入有所增加。但主要增加收入为公司重点发展的过滤制品及除尘设备。2019 年塑烧板除尘器类销售收入占比大幅增加,使宝钢的销售占比逐年减少。公司正在努力开发更多的下游客户分散客户集中度,公司逐步摆脱对第一大客户的依赖,若钢铁行业发展不景气、客户大幅压价,公司业绩将会受到影响也逐步减少。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海超高环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Superhigh Environmental Technology Co.,LTD.证券简称 超高环保 证券代码 839470 法定代表人 张志龙 办公地址 上海市宝山区钱陆路 399 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 倪春燕 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-56932789 传真 021-56932789 电子邮箱 公司网址 http:/chao- 上海市宝山区钱陆路 399 号 200942 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区钱陆路 399 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 26 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他 专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询，超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务，环保工程，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张志龙 实际控制人及其一致行动人 张志龙、张勇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310113630846334M 否 注册地址 上海市宝山区钱陆路 399 号 否 注册资本 27,700,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张燕、王韵 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,649,553.08 37,033,357.29 4.36%毛利率%41.07%33.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,375,285.66 3,693,553.29 99.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,328,320.91 4,142,991.06 4.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.70%8.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.63%9.28%-基本每股收益 0.27 0.13 99.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 58,701,214.39 54,426,327.35 7.85%负债总计 4,834,823.72 7,935,222.34-39.07%归属于挂牌公司股东的净资产 53,866,390.67 46,491,105.01 15.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.68 15.86%资产负债率%（母公司）16.72%23.24%-资产负债率%（合并）8.24%14.58%-流动比率 10.68 6.06-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,085,496.42 1,354,058.79-327.87%应收账款周转率 3.36 4.54-存货周转率 2.25 2.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.85%15.12%-营业收入增长率%4.36%74.09%-净利润增长率%99.68%92.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,700,000 27,700,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,333.29 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,106,411.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,450,330.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,952.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,551,456.51 所得税影响数 504,491.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,046,964.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,345,306.40 应收票据 6,986,262.20 应收账款 8,359,044.20 以上为对执行修订后合并财务报表格式的影响。科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,628,749.40 应收票据 6,986,262.20 应收账款 8,642,487.20 以上为对执行修订后母公司财务报表格式的影响。财务报表格式的修订对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于环保专用设备制造行业，以研发、设计、生产、销售耐磨、耐腐蚀类产品与节能环保类塑烧过滤产品及成套设备为主营业务。公司通过取得中国环境保护产品认证证书，现有有效产品专利38 项，其中 16 项发明专利的相关资质在自主研发自主生产、自主经营环保类产品的销售业务中。另外，公司现有申请专利 33 项已经进入实质审查阶段，其中发明专利 12 项，在未来五年，公司将不断完成既定的目标，逐步缩小耐磨材料、耐腐蚀材料与贸易产品的销售市场，建立适合高分子塑料烧结过滤材料的目标市场，营造除尘设备、水过滤设备的市场环境，创新营销管理模式，进行自销与代销（总经销、总代理）相结合的营销模式，充分利用行业资源和地区资源的优势，借势而为、顺势而为，来进行业务和地区的开拓，达到以势取胜之目的。A、研发模式 公司研发采用自主研发和与高校合作研发的形式，具体包括前瞻性技术的研发、项目技术方案、配套专有设备和化学试剂的改进研发等。公司根据市场部提供的市场调研及论证结论，组织研发部、技术委员会、项目部、市场部、总经理、副总经理进行立项研讨，定下研发项目，然后根据项目性质及公司的资源情况，对项目的研发任务进行分工合作。由总经理负责研发项目的整体，研发部负责技术平台，项目部负责支持平台。打破部门的限制，实行全面的、跨部门的项目管理模式。建立企业知识库，有规划地引入企业资源，完善企业技术管理.1、前瞻性技术的研发模式 基础研究或应用基础研究由公司同高校合作进行，发挥高校的基础研究优势，基础研究到一定程度后，公司进行中试研究、专有设备开发、成套化研究。公司利用自身工艺设计、设备设计及设备的集成优势，联合研发部与项目部组成项目攻关组，加上技术委员专家的指导，利用各自的专长，提高研发的效率。2、项目技术方案的改进研发 主要针对项目中解决具体问题或优化方案所做的具体测试、分析和改进，主要由公司自主研发。公司现阶段已经拥有自己的研发基地和一支经验丰富、研发能力突出、人员稳定的研发团队，自主研发持续性较强。公司与高校的合作研发主要集中在复旦大学、交通大学、华东理工大学等知名院校。公司与院校签订了校企合作协议，明确了长期的合作意向。因此，现阶段公司的研发模式具有较强的持续性与竞争力。B、生产模式 由于公司现阶段规模较小，除尘器的大型钢结构不进行直接生产，因此，公司的生产过程主要体现 在工业气体除尘、水处理的方案设计、滤芯耗材（塑烧过滤产品）的生产。一般情况下公司的设备会在客户的项目现场进行部件组装，组装完成后，在公司的品质管理监督下协同客户在现场对接安装。设备对接安装完成后，公司在经过系统分体调试、系统整体调试、试运行正常并由客户进行验收后，将装置设备移交至客户，并对客户提供质保期内的运行、维护和日常管理的运营保障技术服务。除天灾或因甲方使用不当的原因外，设备主体保质期为 1 年（自验收合格之日起算）。在此保质期内，公司负责更换由公司所提供的设备的损坏部件。在保质期以后，公司只收取适当的人工和材料费用。工业气体的成分、浓度和作业环境的不同，需要的除尘方案也不同，对应的环保设备设计需要做出相应改变，工业气体处理的核心技术在于核心滤材塑烧过滤板与塑烧过滤筒。公司配备了成套独立的生产线，可生产多种不同规格、不同使用环境的塑烧过滤滤材，覆盖常温环境13 至 130甚至 180的使用温区。公司制定了严格的保密制度，与外协供应商、定制供应商、核心技术人员等均签订了保密协议。此外，公司也十分重视核心技术的专利申请工作，对主要核心技术均有申请专利，并将储备的技术项目纳入未来的专利申请计划。因此，现阶段公司的生产模式并不会导致技术外泄。C、采购模式 公司采取“以销定产”的采购模式，即：公司根据具体项目需要，制定采购计划，采购部面向市场依据计划执行原材料采购。在合格供应商范围内，公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素确定最佳的供应商。此外，公司针对不同的原料和设备有不同的采购模式：一般对于核心专有设备会采用外购自行组装的方式，对于非核心专有设备会委托外协加工，对于高温滤材的原料则主要采用定制方式进行采购。D、销售模式 公司现阶段规模较小，公司业务以研发为主导，主要人力资源集中于研发先进的环保滤材，并不断寻求新滤材加入现有环保体系的方式。公司的塑烧过滤板虽然先进，但 2013 年才进行第一次工业化，市场对先进技术的认可需要时间和项目的检验，加上公司在人员资金、项目管理经验、品牌等方面的劣势，导致公司销售渠道和能力相对有限。此外，国家对现有环保体系标准的更新较为缓慢，很多新兴的滤材无法在各自行业飞速发展，只能在个别区域逐步突破现有标准的枷锁，进入机制尚显不足。现阶段公司利用区域优势，主要通过与宝钢集团有限公司、宁波钢铁有限公司、宝钢工业技术服务公司、上海宝钢工业技术服务公司，新疆天臣源环境工程有限公司、长沙有色冶金涉及研究院有限公司、宝钢集团有限公司无缝钢管厂等钢铁厂特定区域已经采用进口塑烧过滤材料的机组实行国产化的项目进行尝试性推广，并通过辽宁、贵州等区域经销商陆续在一汽大众、贵行发动机等国有企业实现了若干小型机组的改造。此外，公司营销部通过电话、阿里巴巴、微信、招投标等网络及代销、上门推销的销售方式与客户进行沟通，根据客户需求定制方案。随着公司人力、物力、规模、品牌和项目示范效应影响力的不断扩大，市场对公司先进技术、滤材认可度的不断提高，企业会开拓出更多有效的新客户。综上，公司的商业模式符合所处行业的特点及公司现有规模，公司通过此商业模式的运作，在国内环保专用设备行业内已形成了一定的市场影响力和知名度，短期内公司不会发生商业模式的变化。未来将继续以此商业模式扩大公司的品牌效应和市场地位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 38,649,553.08 元，较上年同期增加 4.36%，主要由于市场需求活14 跃及环保行业增长迅速，公司除尘器销售大幅增量所致，实现净利润总额 7,375,285.66 元，较上年同期增加 99.68%，原因为，一方面：公司营业收入规模大增加，公司通过挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的技术优势、自主研发优势、质量优势在激烈的市场竞争中，实现了销售规模的增长；另一方面：政府补助大幅增加，上期政府补助 601,868.20 元，本期政府补助 1,113,461.08 元，较上年同期增加 85.00%，公司总体经营发展情况飞速增长。1、公司总体财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 58,701,214.39 元，净资产为 53,866,390.67 元，资产负债率为 8.24%，公司有较强的偿债能力。公司目前处于飞速增长期，但为打开除尘器的销量，公司采取较强市场占有率经营策略，使平均售价下降，下游企业购买材料涨价，导致毛利有所下降。2、公司现金流量分析 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入为36,852,984.89元，较上期净流入40,754,120.73减少 3,901,135.84 元流入，主要原因是本期经营活动现金流入 35,592,614.20 元，较上期现金流入39,682,224.31 元少流入 4,089,610.11 元，公司应收账款大幅增加，直接收款减少，公司付款较及时；本期购买商品、接受劳务支付的现金 26,186,040.51 元，较上期支付 21,265,675.58 元，多流出4,920,364.93 元；主要原因为本期销售量有所增加导致支付的采购货款增加；本期的投资活动产生的现金净流量为-1,188,364.77 元，投资活动现金流入为 355,719.81 元，投资活动现金流出为1,544,084.58 元，主要是用公司闲置资金购买的保本理财产品。3、2019 年指标完成情况 2019 年公司实现营业收入 38,649,553.08 元，同比上升 4.36%；净利润 7,375,285.66 元，同比上升 99.68%；公司总资产 58,701,214.39 元，同比上升 7.85%；总股本 27,700,000.00 元，未发生变化，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 元，同比上升 15.86%。4、2019 年工作回顾 报告期内，公司以企业发展为中心，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注公司过滤制品、塑钢制品、橡塑制品、塑烧板除尘器类产品业务的稳健发展，此外公司还增加了塑烧板污水处理项目的市场开拓，公司进一步完善经营管理体系，加大塑烧板除尘器的市场及保持技术研发设计投入，稳步实施各项业务的拓展及质量工作，公司总体发展持续增长势头良好，品牌及公司形象都得到很大提升，进一步增强公司竞争力，除尘器类产品销售取得了较好的经营成果。公司运营情况良好，保持健康的发展势头。由于宝钢销售生产恢复，公司销售人员也努力拼搏，虽然受大环境整体下滑因素的影响，但 2019 年销售较上年有所提高，市场开拓均已超过公司年初预期，本期的销售已经呈向快速发展的趋势，使公司收入较上年大幅上升。报告期内，公司的收入和利润较去年同期均有增加，主要是公司销售人员不断努力开拓市场，公司生产部门也干劲十足，国家对排污企业也实行严密监控，使钢铁、有色冶炼企业受环境整改的压力空前加大，对氮氧化合物、PM2.5，必须限期减排，以及经受到 2015-2019 年国内钢铁行业供给侧改革，致使我们看到了国家对排放行业的改善决心，公司销售部抓住机遇拓展市场，勤跑现场，了解各企业需求，技术部门为这些企业量身定制除尘配套产品，站在排放企业角度制定有效策略，加强技术指标沟通，有效挖掘需求及风险策略，增加了大客户业务量，公司还通过优化收入结构，有效控制成本支出，努力增加销售，并逐步落实内控管理制度，节省费用，努力完善人才激励和全员绩效管理机制，充分调动公司员工的积极性和创造力，并在营销战略上有所调整，在开发新客户同时充分发掘了现有客户的潜在需求。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,468,098.33 19.54%15,741,959.52 28.92%-27.15%应收票据 2,344,044.72 3.99%6,986,262.20 12.84%-66.45%应收账款 14,656,436.46 24.97%8,359,044.20 15.36%75.34%存货 8,292,387.04 14.13%11,923,958.82 21.91%-30.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,135,973.18 10.45%5,610,002.92 10.31%9.38%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 58,701,214.39 100%54,426,327.35 100%7.85%1 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 27.15%，主要原因是报告期内应收账款增加，及时支付员工工资、货款等。2、应收票据减少 66.45%，主要原因是本期收到票据背书给供应商，相应的应收账款大幅增加。3、应收账款增加 75.34%，主要原因是增加了新的除尘器项目，收入增加，信用期变化。4、存货减少 30.46%，主要原因是销量上升，消化存货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,649,553.08-37,033,357.29-4.36%营业成本 22,774,930.60 58.93%24,463,421.61 66.06%-6.90%毛利率 41.07%-33.94%-税金及附加 362,992.14 0.94 381,500.96 1.03-4.85 销售费用 428,160.64 1.11%637,164.42 1.72%-32.80%管理费用 4,806,671.67 12.44%3,393,397.45 9.16%41.65%研发费用 3,634,032.42 9.40%2,413,361.66 6.52%50.58%财务费用-2,047.98-0.01%-28,057.83-0.08%92.70%信用减值损失 资产减值损失-2,307,731.74 5.97%-286,467.04 0.77%-705.58%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 355,719.81 0.92%378,780.65 1.02%-6.09%公允价值变动收益 2,094,611.00 5.42%-1,409,245.00-3.81%248.63%资产处置收益 0 0%0 0%0%16 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,787,412.66 17.56%4,455,637.63 12.03%52.33%营业外收入 1,113,461.08 2.88%601,868.20 1.63%85%营业外支出 12,335.38 0.03%20,841.62 0.06%-40.81%净利润 7,375,285.66 19.08%3,693,553.29 9.97%99.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 2019 年销售费用为 428,160.64 元，较上年的 637,164.42 元，减少 32.80%，主要系公司除尘器产品日渐成熟，增加了除尘器销售收入，人员也减少了出差。2、管理费用 2019 年管理费用为 4,806,671.67 元，较上年的 3,393,397.45 元，增加 41.65%，主要系（1）公司员工工资较上年有所增加。（2）公司新设立了职工之家，（3）公司党建工作做的较好。3、研发费用 2019 年研发费用为 3,634,032.42 元，较上年的 2,413,361.66 元，增加 50.58%，主要系（1）公司与上海交通大学化学化工学院合作开发共建生态与健康材料联合研究总经费 630 万元，本期支付 80 万运行费用；（2）研发人员工资增加。4、财务费用 2019 年为财务费用-2,047.98 元，较上期发生同比增加 92.70%，主要是公司 2019 年富余资金款项做银行保本理财较上年减少，造成一般账户银行存款的利息收入减少 5、资产减值损失 2019 年资产减值损失 2,307,731.74 元，较上年的 286,467.04 元，增加 705.58%，主要是（1）其他应收、应收账款，按账龄比例计提的坏账准备；（2）公司与上海翎铠医疗消毒科技有限公司有合同纠纷，涉案总金额 1,217,788.00 元计提损失。6、公允价值变动收益 2019 年公允价值变动收益 2,094,611.00 元，较上年的-1,409,245.00 元，增加 248.63%，主要是公司 2019 年股票账户收益所致。7、营业利润 2019 年营业利润为 6,787,412.66 元，较上年的 4,455,637.63 元，增加 52.33%，主要是公司塑烧板除尘器类销售收入增加了，也相应增加了营业利润。8、营业外收入 2019 年营业外收入为 1,113,461.08 元，较上年的 601,868.20 元，增加 85%，主要是（1）收到区专利产业化项目补助 100,000.00 元；（2）收到市财政成果转化扶持基金 364,000.00 元；（3）收到宝山区月浦镇人民政府补贴 430,000.00 元；（4）收到先进制造业发展专项资金 10,000.00 元；（5）收到人力资源社会保障局上海市稳岗补贴 14,479.00 元。9、营业外支出 2019 年营业外支出为 12,335.38 元，较上年的 20,841.62 元，减少 40.81%，主要是公司捐赠宝山工会爱心一日捐 8,000 元，固定资产清理较上年有所减少。10、净利润 2019 年净利润为 7,375,285.66 元，较上年的 3,693,553.29 元，增加 99.68%，主要是塑烧板除尘器类营业收入增长较快导致营业利润和净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,649,553.08 37,033,357.29 4.36%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 22,774,930.60 24,463,421.61-6.9%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%(一)过滤制品 1,703,697.19 4.41%2,440,156.03 6.59%-30.18%(二)塑钢制品 8,747,668.68 22.63%16,185,883.50 43.71%-45.95%(三)橡塑制品 4,703,102.93 12.17%5,717,883.49 15.44%-17.75%(四)除尘器类 23,458,026.28 60.69%12,689,434.27 34.26%84.86%(五)其他 37,058.00 0.10%合计 38,649,553.08 100%37,033,357.29 100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 18,442.48 0.05%100%华北 5,587,257.52 14.46%2,398,434.48 6.48%132.95%华东 32,844,252.87 84.98%31,456,016.39 84.94%4.41%华南 111,555.56 0.30%-100%华中 158,396.67 0.41%3,067,350.86 8.28%-94.84%西北 西南 41,203.54 0.11%100%合计 38,649,553.08 37,033,357.29 4.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上期有所上升，主要是因为：一方面公司增强了市场拓展力度，公司签订了销售考核管理办法，有效的增加了塑烧板除尘器的相关收入；另一方面全国环保检察，宝钢及相关企业对塑烧板除尘器类产品的需求增大，2019 年公司有效增加了除尘器类塑烧板产品的销售。公司逐步淘汰老产品，更替销售除尘器类产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宝山钢铁股份有限公司 23,083,714.89 59.73%否 2 首钢股份公司迁安钢铁公司 5,158,000.00 13.35%否 3 上海净勋环保设备销售中心 1,750,000.00 4.53%否 4 上海臣迈环保科技有限公司 1,575,221.24 4.08%否 5