870493_2019_金乙昌_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 金乙昌 NEEQ:870493 浙江金乙昌科技股份有限公司 Zhejiang JC antenna Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 11 日，我公司正式加入上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟。2019 年 2 月 27 日，中移智行与我公司就 5G 车路协同项目达成战略合作协议。2019 年 5 月 22 日，我公司参加第十届（北京）中国卫星导航年会。2019 年 11 月 25 日，我公司获得两化融合管理体系评定证书。2019 年 12 月 04 日，我公司浙江重点研发项目“基于 5G 车载通讯智能终端”获批。2019 年 12 月 31 日止，我公司共拥有专利 65 项，其中发明专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工董事、监事、高级管理人员及员工情况情况 .2222 第九节第九节 行业行业信息信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告.2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金乙昌 指 浙江金乙昌科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宇昌投资 指 嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）宇月投资 指 嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）宇盟投资 指 嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）金迈纺织 指 嘉兴市金迈纺织科技有限公司 香港金航 指 香港金航科技有限公司 嘉兴金领 指 嘉兴金领电子有限公司 昌飞科技 指 浙江昌飞科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江金乙昌科技股份有 限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监等的统称 上期、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期/报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈高波、主管会计工作负责人陈小忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈小忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江金乙昌科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang JC antenna Co.,Ltd 证券简称 金乙昌 证券代码 870493 法定代表人 陈高波 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴经济开发区振业路 398 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈高波 职务 总经理 电话 0573-83692369 传真 0573-83958635 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市嘉兴经济开发区振业路 398 号 314000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 5 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：电子产品、导航产品、通讯产品、计算机软件、移动通信设备、导航终端设备；基础软件服务；应用软件服务；通信工程；从事商品和技术的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈高波 实际控制人及其一致行动人 陈高波、郑素华、陈婧 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330421739910184W 否 注册地址 浙江省嘉善县嘉善大道 1897 号 否 注册资本 40,500,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钟建栋、王克平 会计师事务所办公地址 杭州江干区庆春东路西子国际 TA29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,566,468.40 124,681,985.45 9.53%毛利率%40.08%39.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,102,282.79 19,560,214.25-17.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,331,145.43 18,519,849.96-6.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.17%21.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.77%20.70%-基本每股收益 0.40 0.48 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 146,482,044.13 133,331,362.99 9.86%负债总计 37,577,240.00 34,619,955.19 8.54%归属于挂牌公司股东的净资产 106,116,030.20 96,750,847.88 9.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 3.23-18.89%资产负债率%（母公司）23.38%24.12%-资产负债率%（合并）25.65%25.97%-流动比率 2.68 2.72-利息保障倍数 6,492.69 2,319.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,416,460.14 20,508,565.33-24.83%应收账款周转率 4.73 4.25-存货周转率 3.26 4.40-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.86%15.97%-营业收入增长率%9.53%11.26%-净利润增长率%-16.70%-6.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,500,000 30,000,000 35%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,295.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,941,723.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 314,972.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,126.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,280,193.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-27,328.72 所得税影响数 546,593.47 少数股东权益影响额（税后）54,852.54 非经常性非经常性损益净额损益净额-628,774.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为天线制造和方案解决供应商，公司一直致力于各类天线的研发设计，经过长期的经营积累，凭 借可靠的产品品质以及充分满足客户个性化的需求，公司积攒了一批国内外的忠实客户，并在行业内具 有较高的知名度。公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商供货及时、产品性能可靠，保 证了公司正常的生产经营。此外，公司形成了一整套完善的业务流程体系，依靠销售部建立的销售渠道 和挖掘培养的客户资源，不断为公司带来了收入、利润和现金流。研发模式研发模式 公司目前主要采取自主研发的模式推陈出新，并在新品研发与试生产的同时，搜集客户需求研发符合市场需求的产品，实现研发成果产品化。公司研发项目的技术成果归公司所有，公司享有专利申请、使用 和收益等权利。研发成果不直接产生效益，公司主要通过技术成果的产业化并从产品销售中获得收入。产品研发流程一般包括：编制项目计划书、立项报批、立项批准、项目研发、新产品鉴定。研发投入方面，公司 2019 年研发投入 654.53 万元。研发成果方面，公司研制出了高频 5G 北斗/GPS/GLONASS/GSM/WIFI 天线等浙江省级新产品。采购模式采购模式 公司产品的主要原材料是元器件、电缆、塑料件、五金类材料、PCB 板、陶瓷模块等。公司采购部根据生产排单所需原材料并结合实际库存情况采取直接采购方式，采购部、品质部负责供应商的选择、评价和管理。公司建立了采购部管理制度，由品质部、采购部对供应商进行等级评定，将所有供应商进行 ABCD 分级，D 级为淘汰供应商，大宗材料采购须分摊到 ABC 供应商。采购部制定适当的采购策略，控制采购成本，保证企业经济效益。生产模式生产模式 公司的生产模式包括订单生产和自主生产两种类型。订单生产模式往往是下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格、性能以及其他个性化需求向公司销售部提交定制加工订单，由公司计划部排单，生产部门根据排单情况组织生产。公司天线产品部分配件向第三方进行采购，公司严格挑选零配件供应商，企业必须满足相关产品生产资质，产品符合 ISO 质量管理体系标准，生产过程符合环境管理体系标准。自主生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛,产品溢价较高，库存量不足的常规品种安排生产部生产，保证一定量的安全库存。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。销售模式销售模式 公司设立了销售部，主要职责是负责产品销售，并收集区域市场信息，宣传公司品牌形象，挖掘培养潜在客户以及维护老客户关系等，并负责协助公司财务部收款的任务。报告期内，公司国外客户主要集中于欧洲、北美地区，国内客户主要分布在珠三角及华东地区。公司的销售模式是直营销售，即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈信息，由于更加贴近市场，公司据此可灵活调整生产比重，优化生产工艺流程，完善产品后续服务，拓宽营销渠道，从而挖掘并积攒优质客户，扩大公司在行业内的影响力。盈利模式盈利模式 公司的盈利模式是研发、生产、销售一体化。研发人员搜集市场需求，自主策划研发新产品，经过研发环节确定生产方式。原材料方面，公司严格根据生产要求采购原材料，保证产品安全环保，保证产品的性能指标达到要求的范围。经过新品推广，引导下游企业的产品需求，将产品销售给下游厂商以获取利润。同时，研发人员基于市场反馈信息和现有工艺对产品进行改进升级，提高产品质量和生产效率，12 提升产品竞争力和盈利水平。公司积极研发，加大新产品推出力度，以丰富产品种类，扩大生产规模，拓展客户群体，保证企业的可持续发展。报告期内，公司的商业模式不断优化，为公司更好的发展奠定了基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 13,656.65 万元，同比增长 9.53%，实现归属于母公司股东的净利润1,610.23 万元，同比下降 17.68%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,268,008.65 21.35%38,041,164.70 28.53%-7.19%应收票据 0 3.58%6,025,129.34 4.52%-0.94%应收账款 29,348,610.55 20.04%28,442,390.60 21.33%-1.30%存货 30,665,380.92 20.93%19,534,796.91 14.65%6.28%投资性房地产 2,007,289.57 1.37%2,133,883.14 1.60%-0.23%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 36,090,956.43 24.64%24,576,802.26 18.43%6.21%在建工程 0 0.00%5,479,435.16 4.11%-4.11%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%应付账款 22,501,947.28 15.36%16,011,363.96 12.01%3.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末比本期期初下降 7.19%13 存货本期期末比本期期初增长 6.28%固定资产本期期末比本期期初增长 6.21%应付账款本期期末比本期期初增长 3.35%2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,566,468.40-124,681,985.45-9.53%营业成本 81,824,142.41 59.92%75,438,297.43 60.50%-0.59%毛利率 40.08%-39.50%-销售费用 11,989,122.34 8.78%10,397,390.95 8.34%0.44%管理费用 18,256,279.52 13.37%12,182,508.40 9.77%3.60%研发费用 6,545,303.14 4.79%5,159,740.24 4.14%0.65%财务费用 141,608.13 0.10%-1,213,488.49-0.97%1.08%信用减值损失-267,494.27-0.20%0 0.00%-0.20%资产减值损失 0 0.00%-179,318.68-0.14%0.14%其他收益 1,958,723.76 1.43%459,375.81 0.37%1.07%投资收益 314,972.22 0.23%30,005.40 0.02%0.21%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 9,295.71 0.01%0 0.00%0.01%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 18,133,213.17 13.28%21,981,119.57 17.63%-4.35%营业外收入 1,069,878.82 0.78%780,212.63 0.63%0.16%营业外支出 100,005.53 0.07%5,500.00 0.00%0.07%净利润 16,369,907.58 11.99%19,652,145.45 15.76%-3.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用占营业收入的比例本期比上年同期上升 3.60%，主要是本期股份支付增加 328.02 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,124,710.02 123,128,910.30 9.74%其他业务收入 1,441,758.38 1,553,075.15-7.17%主营业务成本 81,104,997.90 74,642,456.09 8.66%其他业务成本 719,144.51 795,841.34-9.64%按产品分类分析按产品分类分析：14 适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Teltonika Limited 10,265,959.43 7.52%否 2 武汉英泰斯特电子技术有限公司 7,626,221.33 5.58%否 3 CIA Custom Products 5,293,259.74 3.88%否 4 TOA E AMERICA INC 5,109,233.88 3.74%否 5 惠州华阳通用电子有限公司 4,084,524.91 2.99%否 合计合计 32,379,199.29 23.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏艾力升电缆有限公司 7,273,203.42 8.99%否 2 镇江市国文电子有限公司 6,684,332.48 8.26%否 3 镇江市丹徒区明海电子有限公司 3,588,768.25 4.43%否 4 江阴市天驰通讯科技有限公司 3,354,040.40 4.14%否 5 广州永照五金电子有限公司 2,616,426.02 3.23%否 合计合计 23,516,770.57 29.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,416,460.14 20,508,565.33-24.83%投资活动产生的现金流量净额-10,870,054.18-5,559,057.76 95.54%筹资活动产生的现金流量净额-9,629,513.18-6,378,598.98 50.97%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降 24.83%投资活动产生的现金流量净额本期比上期上升 95.54%筹资活动产生的现金流量净额本期比上期上升 50.97%15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司、参股公司、参股公司情况情况 全资子公司：嘉兴金昌电子科技有限公司全资子公司：嘉兴金昌电子科技有限公司 注册号：9133040168557851T 地址：嘉兴市振业路 398 号 持股比例：100%报告期内实现营业收入 21,822,982.89 元 报告期内实现净利润-570,045.27 元 控股子公司：嘉兴金领电子有限公司控股子公司：嘉兴金领电子有限公司 注册号：91330401582672877B 地址：嘉兴市振业路 398 号 2 号厂区 持股比例：57.50%报告期内实现营业收入 12,877,669.90 元 报告期内实现净利润 1,193,131.47 元 全资子公司全资子公司：香港金航：香港金航科技有限公司科技有限公司 登记证号码：68114843-000-08-17-0 地址：中国香港 持股比例：100%报告期内实现营业收入 0.00 元 报告期内实现净利润-660,530.16 元 控股子公司：嘉善金领电子有限公司控股子公司：嘉善金领电子有限公司 注册号：91330421MA28BC8L3H 地址：嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号 持股比例：57.50%报告期内实现营业收入 0.00 元 报告期内实现净利润-171,611.34 元 控股控股子子公司：公司：浙江浙江昌昌飞飞科技科技有限有限公司公司 注册号：91330421MA2CW9M94B 地址：嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号 持股比例：71.00%报告期内实现营业收入 0.00 元 报告期内实现净利润-574,211.23 元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务16 管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生。综上所述，公司具备良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 按照股份公司规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司法人治理结构并进一步细化了公司相关制度和规定，使公司治理和内部控制水平得到了进一步的提高，随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善。因此，公司未来经营中可能存在公司治理和内部控制不能有效执行，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、实际控制人控制不当的风险 陈高波直接持有股份公司 62.6938%股权；郑素华持有股份公司 3.00%股份，陈婧持有股份公司 6.00%股份，郑素华与陈高波系夫妻关系，陈婧系陈高波与郑素华之女。郑素华、陈高波、陈婧系一致行动人。综上，陈高波为公司的控股股东，陈高波、陈婧、郑素华为公司共同实际控制人。虽然公司建立了关联交易管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用制度、对外担保管理制度等相关规章制度，但仍存在控股股东及实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策等施加重大影响的风险，可能会使公司法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。3、人才流失的风险 公司业务的开展既需要具备较强研发能力的技术人员，也需要行业实践经验丰富和掌握销售渠道的销售人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才和销售人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员和销售团队一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，将给公司未来发展带来较大风险。4、产品质量风险 通讯设备的正常运行在于其内置天线能收发无线电信号，因而下游客户非常重视天线产品的质量，将产品性能作为考核供应商的关键指标之一。公司严格按照行业质量标准建立、实施和保持各项管理体系，公司内部制定严格的产品质量检验程序，以确保所要求的步骤能够按照规定的质量要求完成，预防缺陷，降低成本，持续不断的改进，以最低成本及时提供优质产品。如果公司不能持续有效的执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。5、税收优惠变化的风险 2018 年 11 月 30 日，公司获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的证书编号为GR201833002813国家级高新技术企业证书，认定有效期为 3 年，公司可在 2019年度、2020 年度、2021 年度享受 15%的企业所得税优惠税率，若公司的高新技术企业证书期满复审不合格或者国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。上述情形可能会对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。6、关联方占款风险 报告期内，公司不存在股东等关联方占用公司资金的情形，为了控制关联方资金占用，公司制定了关联交易管理、防范控股股东及其关联方资金占用制度，同时，公司股东、董事、监事和高管出具了关于减少关联交易的承诺。公司通过上述制度对关联方资金占用进行了严格限制，以维护公司全体股东和债权人的合法权益。7、安全生产的风险 17 公司注重安全生产管理，报告期内，公司在生产经营过程中严格遵守安全生产方面的法律法规，没有受到过安全生产方面的行政处罚。但公司未来仍存在一定的安全生产风险，如员工操作不当、设备老化或突发事件等，仍存在发生火灾、机械伤害等安全事故的可能，进而影响公司的生产经营。同时，国家及安全生产主管部门在安全生产相关设施、人员、资金投入、资质等各个方面若提出更高要求，将给公司带来无法达到相应要求或者提高经营成本的风险。8、汇率波动的风险 报告期内，公司主营业务收入中部分收入来源于境外，2019 年公司来源于境外的产品销售收入占同期主营业务收入的比例为 60%左右，占比较高。公司出口业务主要以美元定价并结算，如果公司未能及时将因汇率变动向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在，汇率变动对财务费用具有一定的影响。公司采取财务部门随时跟踪美元汇率走势，根据公司资金的需求情况以及对未来汇率走势的判断，决定结汇时点和额度。未来美元若持续贬值，且海外客户拒绝公司提价要求，将对公司盈利能力产生重大不利影响。9、出口退税税收政策变动的风险 公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内公司的产品适用的增值税退税率大部分为 13%。由于公司的外销收入比例较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率或者取消出口退税，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。报告期内，公司 2019年收到的出口退税金额为 514.87 万元，占当期营业收入总额的比例为 3.77%，虽出口退税金额不直接计入公司利润，但是如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将会增加公司营业成本，导致公司利润减少，在目前公司产品以外销占比较多的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 18 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 91,206.90 91,206.90 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 920,311.75 920,311.75 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (三三)股权激励情况股权激励情况 2019 年 12 月，陈高波协议转让 933,000 股公司股权给嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙），每股转让价格 2.61 元，嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，其中陈高波在合伙企业中的持股比例为 0.41%，其他员工在合伙企业中的持股比例为 99.59%，根据企业会计准则-股份支付相关规定，上述股权激励属于以权益结算的股份支付，公司确认的股份支付数量为 929,175 股，同时，陈高波将持有的原员工持股平台嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）部分份额转让公司员工，该部分转让股份间接持有公司的股份数为 286,520 股，转让价为 750,000.00 元，公司委托天津中联资产评估有限责任公司以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法对公司股东全部权益进行评估，根据该评估报告，公司在评估基准日 2019年 12 月 31 日股东全部权益的公允价值为 21,500.00 万元，每股公允价值为 5.31 元，按照股份支付准则，确认相应的股份支付金额 3,280,193.70 元计入管理费用和资本公积。19 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 银行承兑汇票 质押 5,235,709.96 3.57%用于开具银行承兑汇票 总计总计-5,235,709.96 3.57%-第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 10,732,500 10,732,500 26.50%其中：控股股东、实际控制人 0 6,659,750 6,659,750 16.44%董事、监事、高管 0 7,368,500 7,368,500 18.19%核心员工 0 0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 -232,500 29,767,500 73.50%其中：控股股东、实际控制人 22,200,000 176,250 22,376,250 55.25%董事、监事、高管 24,600,000 307,500 24,907,500 61.50%核心员工 0 0 0 0%总股本总股本 30,000,000-10,500,000 40,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2019 年 5 月 17 日每 10 股派送 3.5 股，总股本由 3000 万股增至 4050 万股；2019 年 9 月 25 日股票解除限售 1073.25 万，占股本总额 26.50%；2019 年 12 月 26 日控股股东陈高波通过协议转让减持 93.30万股，通过集合竞价方式减持 1000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陈高波 19,500,000 5,891,000 25,391,000 62.6938%19,743,750 5,647,250 20 2 嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）3,669,000 1,284,150 4,953,150 12.23%3,302,100 1,651,050 3 陈小忠 3,000,000 1,050,000 4,050,000 10%3,037,500 1,012,500 4 陈婧 1,800,000 630,000 2,430,000 6%1,822,500 607,500 5 郑素华 900,000 315,000 1,215,000 3%810,000 405,000 6 嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）831,000 290,850 1,121,850 2.77%747,900 373,950 7 嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）0 933,000 933,000 2.3037%0 933,000 8 姚冬生 300,000 105,000 405,000 1%303,750 101,250 9 曹义海 0 1,000 1,000 0.0025%0 1,000 合计合计 30,000,000 10,500,000 40,500,000 100%29,767,500 10,732,500 普通股前十名股东间相互关系说明：郑素华与陈高波系夫妻关系，陈高波与陈婧系父女关系，本公司实际控制人是陈高波及其一致行动 人郑素华、陈婧。其他股东相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 控股股东控股股东持股持股情况情况 陈高波持有公司股份 25,391,000 股，占公司总股本 62.6938%，陈高波通过嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 13,776 股、27,598