837982_2019_协多利_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 1 2019 年度报告 协多利 NEEQ:837982 昆山协多利洁净系统股份有限公司 Kunshan max cleanroom system co.,ltd 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 全资子公司协多利洁净系统（常州）有限公司新建厂房项目，于 2019 年 3 月 25 日取得建筑工程施工许可证。公司 2018 年年度权益分派方案为每 10 股派 1.00 元（含税），权益分派权益登记日为 2019年 6 月 25 日，除权除息日为 2019 年 6 月 26 日。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、协多利股份 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司 中电四公司、中电四 指 中国电子系统工程第四建设有限公司，公司控股股东 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人 中电系统 指 中国电子系统技术有限公司 协多利成都、成都分公司 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司成都分公司 协多利石家庄、石家庄分公司 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司石家庄分公司 协多利常州、全资子公司、昆山协多利洁净科技有限公司 指 协多利洁净系统（常州）有限公司 瑞士 TECO 指 T.E.CO CLEAN ROOM SA,公司合营子公司 意大利 TECO 指 T.E.CO.S.R.L,瑞士 TECO 的全资子公司 股东大会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司董事会 监事会 指 昆山协多利洁净系统股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会会议规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间 GMP 指 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张少梅、主管会计工作负责人赵鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、控股股东不当控制的风险 公司控股股东中国电子系统工程第四建设有限公司持有协多利61.00%的股份，控股股东处于绝对控制地位。尽管 2015 年 11月，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，若控股股东内部在涉及公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面做出不利决策或者不能及时做出决策，或者控股股东层面股权结构发生重大变化，包括不限于转让股权、相互合并等，将会影响公司的决策方向或决策效率，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。二、关联交易的风险 2018 年、2019 年公司向关联方销售额分别是 15,863.49 万元、21,086.35万元，占公司营业收入的比重分别为43.53%、57.44%，关联方销售额占比较高。尽管目前公司具有较为独立的业务运作系统，基本具备独立面对市场的能力，但是由于公司主要通过承包商销往最终客户，因此承包商是公司销售的主要渠道，而公司的关联方主要为业内一流的建设承包商，未来关联交易仍将继续进行。未来如果关联交易大幅减少或停止，将对公司的经营业绩产生不利影响。三、应收账款无法收回的风险 2018 年末、2019 年末，公司应收账款净额分别为 13,211.09 万昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 6 元、15,518.08 万元，占总资产的比例分别为 45.89%、46.25%，所占比例较高。另外，公司洁净室工程施工业务和洁净室系统产品销售业务的回款周期较长，客户延期付款的情况较为普遍，导致公司应收账款账龄较长。公司已遵循谨慎性原则计提坏账准备，但由于应收账款金额较大，公司仍面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账损失的风险，对公司业绩和经营产生较大的不利影响。四、下游行业波动风险 公司主要为医药研发、电子产品生产等对无尘环境有较高要求的高新技术领域提供洁净室系统产品，下游电子、医疗行业的市场波动将直接影响公司产品的销售情况。公司面临的下游行业波动风险主要表现在市场需求放缓导致的相关配套设施采购量的下降。五、境外子公司经营风险 公司 2015 年 6 月通过增资在境外拥有瑞士 TECO 一家子公司和意大利 TECO 一家孙公司。公司目前欠缺跨国经营的管理经验，对境外子公司的人员、业务、财务等方面的整合和对国外的政治、经济环境、法律法规等方面的了解尚需一定的时间；目前瑞士和意大利并不存在外汇管制，公司子公司的分红可以自由汇回国内；公司境外子公司主要采用欧元结算，最近一年人民币对欧元汇率波动较大；尽管公司收购时，交易对方对境外子公司经营业绩进行了承诺，并约定了利润弥补方式，但如果国外的政治、经济环境发生重大变化导致境外及公司经营业绩严重下滑而交易对方无法按照约定弥补差额或者汇率波动加剧、子公司所在地进行外汇管制等因素将会对公司的经营带来一定的潜在风险。六、原材料价格波动风险 公司主要生产洁净室领域中的隔墙、吊顶、龙骨、门、窗等设备，公司主要原材料是钢卷、岩棉、石膏板、氧化镁等，报告期原材料占公司洁净室系统产品的营业成本的比例平均 87%以上，占比较高。如果公司生产所需的原材料出现快速、大幅波动，将直接增加公司的管理难度，并最终影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。七、人才流失风险 公司所在的洁净室行业属于技术密集型、人才密集型的行业，需要大量横跨材料、化工、设计等专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发等方面的高技术人才。公司在生产研究、市场开拓的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台和个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接持股等激励措施，但公司依然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。八、税收优惠政策变动风险 2019 年 11 月 22 日通过复审获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201932003126 高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2019 年至 2021 年适用 15%的企业所得税税率。如果相关政昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 7 策发动变动、本公司研发费用等不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不能享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。九、知识产权受到侵害风险 本公司从事洁净室系统产品的研究、生产与销售。公司目前拥有 1 项注册商标、40 项实用新型专利技术和 7 项在申请专利。公司目前是国内拥有该行业完整核心技术的少数厂商之一，品牌知名度较高，未来可能会出现对公司品牌的侵权行为，或者出现伪造公司产品的情况，对公司品牌形象与业务运营造成不利影响。十、汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山协多利洁净系统股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan max cleanroom system co.,ltd 证券简称 协多利 证券代码 837982 法定代表人 张少梅 办公地址 昆山市陆家镇华阳路 177 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹新东 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0512-57280954 传真 0512-57282283 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市陆家镇华阳路 177 号，215331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 20 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-33金属制品业-331结构性金属制品制造-3311金属结构制造 主要产品与服务项目 公司主要从事洁净室相关产品研究、生产和销售，目前主要集中在电子、医药等领域。公司主要产品为洁净室领域中的隔墙、吊顶、龙骨、门、窗等设备。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）101,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中国电子系统工程第四建设有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国电子信息产业集团有限公司 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500718679956E 否 注册地址 昆山市陆家镇孔巷东路 116 号 否 注册资本 101,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘涛、齐江伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 关于修订的议案，公司地址拟变更到昆山市陆家镇华阳路 177 号。2020 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 367,094,661.08 364,425,269.88 0.73%毛利率%21.96%19.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,402,023.79 25,445,083.51 19.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,828,434.74 24,008,454.98 24.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.77%15.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.45%14.32%-基本每股收益 0.30 0.25 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 335,539,357.54 287,901,118.50 16.55%负债总计 144,063,756.12 116,727,540.87 23.42%归属于挂牌公司股东的净资产 191,475,601.42 171,173,577.63 11.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.69 12.43%资产负债率%（母公司）41.03%40.75%-资产负债率%（合并）42.93%40.54%-流动比率 1.51 1.79-利息保障倍数 37.16 23.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,902,885.67 38,389,355.17-66.39%应收账款周转率 2.51 2.79-存货周转率 9.76 9.92-昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.55%5.85%-营业收入增长率%0.73%10.44%-净利润增长率%19.48%6.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,000,000 101,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 139,485.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）849,235.80 债务重组损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,910.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 674,810.65 所得税影响数 101,221.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 573,589.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 12 应收票据及应收账款 137,990,970.11 应收票据 5,880,101.03 应收账款 132,110,896.08 应付票据及应付账款 82,609,706.27 应付票据 8,802,060.65 应付账款 73,807,645.62 1、为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年陆续修订发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下 简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和 修订通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司积极致力于洁净室系统相关产品设计、生产和销售，其下游行业主要为医药、电子、食品等对无尘环境要求较高的生产领域。公司是国家高新技术企业，十分注重对专业技术的研发和应用，在产品中大量采用自主创新的技术，已经掌握了洁净室系统主要产品的核心技术，拥有 40 项实用新型专利和 7项正在申请中的专利。公司产品主要销售给建设承包商，再由承包商销售给最终用户。其销售渠道主要依靠销售人员通过设计院、老客户介绍等方式寻找项目信息或由项目的总承包商直接将采购单发送至公司。销售人员在取得项目信息后，会通过邀标或投标的方式从总承包商处承揽项目。在双方签署销售合同后，公司根据合同的要求和技术部沟通，编制具体生产方案组织生产，研发部对生产过程中的技术难点及特殊节点提供技术支持，直至客户验收后确认收入，从而获取利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务状况 2019 年，公司资产总额 33,553.94 万元，相较期初的 28,790.11 万元，增加 16.55%；公司负债总额14,406.38 万元，相较期初的 11,672.75 万元，增加 23.42%；净资产总额 19,147.56 万元，相较期初的17,117.36 万元，增加 11.86%。（二）经营成果 1、营业收入状况 2019 年，公司实现营业收入 36,709.47 万元，相较上年同期的 36,442.53 万元,同比增长 0.73%。2、净利润情况 2019 年，公司实现净利润 3,040.20 万元，相较上年同期的 2,544.51 万元，同比增长 19.48%。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 14 （三）现金流量状况 2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,290.29 万元，相较上年同期 3,838.94 万元，同比减少 66.39%，主要原因是应收账款回款慢，应收账款年末 1.55 亿比年初 1.32 亿增加 0.23 亿。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,874,042.50 6.22%33,614,987.16 11.68%-37.90%应收票据 0 0.00%5,880,101.03 2.04%-100.00%应收账款 155,180,801.13 46.25%132,110,869.08 45.89%17.46%应收款项融资 3,607,525.44 1.08%0 0.00%100.00%存货 29,726,746.59 8.86%28,276,854.64 9.82%5.13%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 18,983,193.87 5.66%18,583,493.09 6.45%2.15%固定资产 41,712,219.48 12.43%41,035,450.17 14.25%1.65%在建工程 38,351,286.96 11.43%135,849.05 0.05%28130.81%短期借款 18,025,121.26 5.37%16,800,000.00 5.84%7.29%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 105,308,421.74 31.68%73,807,645.62 25.64 42.68%资产合计：335,539,357.54 100.00%287,901,118.50 100.00%16.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 37.90%：主要原因是建造厂房。2.应收票据减少 100%：主要是执行新金融工具准则，应收票据调整到应收款项融资。3.在建工程增加较大：主要是新建常州工厂费用。4.应付账款增加 42.68%：延长了供应商货款月结天数。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 367,094,661.08-364,425,269.88-0.73%营业成本 286,481,257.19 78.04%294,023,240.97 80.68%-2.57%毛利率 21.96%-19.32%-销售费用 19,856,247.54 5.41%20,943,332.74 5.75%-5.91%管理费用 11,616,236.90 3.16%7,768,620.40 2.13%49.53%昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 15 研发费用 11517146.74 3.14%11680350.09 3.21%-1.40%财务费用 1,265,599.79 0.34%-309,445.76-0.08%508.99%信用减值损失 2,890.28 0.00%0 0.00%100.00%资产减值损失 89,963.54 0.02%-370,701.44-0.10%124.27%其他收益 849,235.80 0.23%277,243.62 0.08%206.31%投资收益 399,700.78 0.11%186,529.04 0.05%114.28%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 139,485.36 0.04%0 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 35,455,535.58 9.66%28,331,597.72 7.77%25.14%营业外收入 36,536.24 0.01%1,841,895.24 0.51%-98.02%营业外支出 350,446.75 0.10%151,846.41 0.04%130.79%净利润 30,402,023.79 8.28%25,445,083.51 6.98%19.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 管理费用增长 49.53%：主要是管理人员增加；利润完成较好，奖金支付增加。2.财务费用增加 508.99%：主要是 2019 年汇兑损失 26 万，2018 年汇兑收益 166 万。3.信用减值损失增加 100%，主要是 2019 年执行新金融工具准则，增加科目。4.资产减值损失增加 124.27%：主要原因是客户应收账款回款慢。5.其他收益增加 206.31%：主要原因是：省级工业转型升级专项资金补助 70 万元。6.投资收益增加 114.28%：主要原因是：海外投资公司经营转好。7.资产处置收益增加 100%：主要原因是：对闲置资产改造后出售。8.营业外收入减少-98.02%：主要原因是：2019 年未发生与日常活动无关的政府补助。9.营业外支出增加 130.79%：主要原因是：淘汰旧设备，非流动资产毁损报废损失 27.75 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 366,500,875.10 363,795,740.75 0.74%其他业务收入 593,785.98 629,529.13-5.68%主营业务成本 286,481,257.19 294,023,240.97-2.57%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%墙板 193,395,778.87 52.68%212,324,189.63 58.26%-8.92%顶板 110,305,598.04 30.05%94,086,063.74 25.82%17.24%门 18,577,113.15 5.06%19,556,876.22 5.37%-5.01%昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 16 窗 4,096,461.02 1.12%5,287,858.41 1.45%-22.53%配件及安装 40,719,710.00 11.09%33,170,281.87 9.1%22.76%合计：367,094,661.08 100.00%364,425,269.88 100.00%0.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内收入 339,276,828.18 92.42%328,898,773.90 90.25%3.16%国外收入 27,817,832.90 7.58%35,526,495.98 9.75%-21.70%合计 367,094,661.08 100.00%364,425,269.88 100.00%0.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年，公司实现营业收入 36,709.47 万元，相较上年同期的 36,442.53 万元,同比增加 0.73%。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电子系统工程第四建设有限公司 128,062,489.00 34.89%是 2 中国电子系统工程第二建设有限公司 40,236,250.98 10.96%是 3 俄罗斯 Biocad 14,734,455.75 4.01%否 4 海南澳美华制药有限公司 11,915,838.78 3.25%否 5 苏州厚煦洁净工程有限公司 9,970,145.85 2.72%否 合计合计 204,919,180.36 55.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福然德股份有限公司 38,856,068.02 16.05%否 2 苏州扬子江新型材料股份有限公司 19,823,964.07 8.19%否 3 成都市和汇物资贸易有限公司 19,381,881.86 8.01%否 4 上海凝瑞粘合剂科技发展有限公司 14,159,807.83 5.85%否 5 苏州邦晖防火保温材料有限公司 12,623,812.02 5.22%否 合计合计 104,845,533.80 43.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 17 经营活动产生的现金流量净额 12,902,885.67 38,389,355.17-66.39%投资活动产生的现金流量净额-15,571,991.12-15,160,376.43 2.72%筹资活动产生的现金流量净额-8,096,974.39-23,280,655.64 65.22%现金流量分析现金流量分析：1.2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,290.29 万元，相较上年同期 3,838.94 万元，同比减少 66.39%，主要原因是应收账款回款慢，应收账款年末 1.55 亿比年初 1.32 亿增加 0.23 亿。2.2019 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-809.70 万元，相较上年同期-2,328.07 万元，同比增加 65.22%，主要原因是偿还借款少和分红相较于去年少 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、协多利洁净系统（常州）有限公司 曾用名:昆山协多利洁净科技有限公司；为公司全资子公司，成立于 2011 年 12 月 9 日；统一社会信用代码：91320583586680946N；法定代表人：张少梅；注册资本 3,000 万元；住所：溧阳市上兴镇工业园区联强路 1 号；经营范围：洁净系统研发，钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、蜂巢纸芯新型装修材料的设计、生产、安装，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，道路普通货物运输；报告期内，营业收入 4,424.19 万元,净利润 276.50 万元。2、瑞士 TECO 协多利 2015 年3 月 27 日正式完成对瑞士 TECO 的增资，协多利持有瑞士TECO51.21%的股权；注册资本：20.5 万瑞士法郎；负责人：PELLAACANIMIRCO；住所：瑞士卢加诺索雷诺路 6 号；业务实行：洁净室系统和环境设计，制造，施工，安装，维修，工程设计，验证，测试以及产品的销售。在此背景下，公司也可以进行总承包商和全球协调；意大利 TECO 是瑞士 TECO 的全资子公司，报告期内两家合并营业收入 4,807.20 万元，净利润 78.05 万元，按股权计算归属公司的投资收益 39.97 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；公司经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、控股股东不当控制的风险 公司控股股东中国电子系统工程第四建设有限公司持有协多利 61.00%的股份，控股股东处于绝对控制地位。尽管 2015 年 11 月，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，若控股股东内部在涉及公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面做出不利决策或者不能及时做出决策，或者控股股东层面股权结构发生重大变化，包括不限于转让股权、相互合并等，将会影响公司的决策方向或决策效率，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。应对措施：公司将不断完善公司治理结构，严格按照公司法、公司章程和董事会、股东会、监事会议事规则等权限划分对重大事项履行必要的内部程序，万一出现控股股东股权结构调整的情形，公司将及时公告，尽可能和各方充分沟通维持公司既定政策和发展方向，把因控股股东股权结构调整带来的不利影响控制在最低点。二、关联交易的风险 2018 年、2019 年公司向关联方销售额分别是 15,863.49 万元、21,086.35 万元，占公司营业收入的比重分别为 43.53%、57.44%，关联方销售额占比较高。尽管目前公司具有较为独立的业务运作系统，基本具备独立面对市场的能力，但是由于公司主要通过承包商销往最终客户，因此承包商是公司销售的主要渠道，而公司的关联方主要为业内一流的建设承包商，未来关联交易仍将继续进行。未来如果关联交易大幅减少或停止，将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：积极开拓非关联交易客户，对关联交易经过相关审批。三、应收账款无法收回的风险 2018 年末、2019 年末，公司应收账款净额分别为 13,211.09 万元、15,518.08 万元，占总资产的比例分别为 45.89%、46.25%，所占比例较高。另外，公司洁净室工程施工业务和洁净室系统产品销售业务的回款周期较长，客户延期付款的情况较为普遍，导致公司应收账款账龄较长。公司已遵循谨慎性原则计提坏账准备，但由于应收账款金额较大，公司仍面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账损失的风险，对公司业绩和经营产生较大的不利影响。应对措施：财务部与销售部成立专题项目小组，针对性地对应收账款现状和历史遗留问题进行了充分的分析与判断，并形成了一整套行之有效的处理措施，目前，各项处理措施也已固化为日常执行的规章制度，风险虽依然存在，但已处在行之有效的安全管控之中。四、下游行业波动风险 公司主要为医药研发、电子产品生产等对无尘环境有较高要求的高新技术领域提供洁净室系统产品，下游电子、医疗行业的市场波动将直接影响公司产品的销售情况。公司面临的下游行业波动风险主要表现在市场需求放缓导致的相关配套设施采购量的下降。昆山协多利洁净系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 19 应对措施：加大技术研发，增强核心竞争力。五、境外子公司经营风险 公司 2015 年 6 月通过增资在境外拥有瑞士 TECO 一家子公司和意大利 TECO 一家孙公司。公司目前欠缺跨国经营的管理经验，对境外子公司的人员、业务、财务等方面的整合和对