839411_2019_涛生医药_2019年年度报告_2020-03-26.pdf

1 2019 年度报告 涛生医药 NEEQ:839411 海南涛生医药股份有限公司 Hainan Taosheng Medicine Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 28 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过海南涛生医药股份有限公司 2019年第一次股票发行方案 议案，以每股 4.00 元人民币，发行了 3,750,000 股普通股，募集资金 1,500 万元。2019 年 11 月 19 日，公司以人民币193万元现金收购张健松所持有的湛江市华粤医药有限公司 51%股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、涛生医药 指 海南涛生医药股份有限公司 股东大会 指 海南涛生医药股份有限公司股东大会 董事会 指 海南涛生医药股份有限公司董事会 监事会 指 海南涛生医药股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 海南涛生医药股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正承销保荐证券有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳中泰、深圳华粤 指 深圳市华粤药业有限公司（深圳市中泰药业有限公司）涛生制药 指 涛生制药有限公司 海南康尼 指 海南康尼医药有限公司 湛江华粤 指 湛江市华粤医药有限公司 涛生合壹汇 指 深圳涛生合壹汇医疗供应链管理有限公司 中泰华盛 指 中泰华盛药业（肇庆）有限公司 两票制 指 指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。GMP 指 药品生产质量管理规范 一致性评价 指 仿制药必须和原研药“管理一致性、中间过程一致性、质量标准一致性等全过程一致”的高标准要求。5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈太博、主管会计工作负责人周学武及会计机构负责人（会计主管人员）周学武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人陈太博、王琦珣系夫妻关系，合计直接持有公司 62.46%的股份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的管理经营带来损失，进而损害公司的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。二、政策变动风险 医药行业是国家重点发展和监管的行业之一，容易受到国家及地方政策的影响。为规范医药行业市场秩序，加强对医药企业的经营监管，国家有关部门对医药行业严格实行药品经营许可证制度、药品经营质量管理规范（GSP）认证制度等。目前国家药监主管部门对于医药流通企业在场地、设施、资金以及专业技术人员配备等方面提出了更高的要求，对药品经营许可证的批准十分严格，医药商业企业市场准入门槛不断提高。公司目前已经取得药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书等经营所需的相关资质和认证。随着国家药监主管部门对市场准入门槛的不断提高，若未来国家有关部门对相关资质和认证标准进行调整，公司无法继续取得经营所需的资质和认证，将会对公司持续经营能力造成重大不利影响。三、市场竞争加剧风险 公司主要从事药品及医疗器械的批发业务，所处行业为医药流通行业。近年来，为改变我国医药流通行业小、散、乱的6 状况，国家通过实行药品经营许可证制度、药品经营质量管理规范（GSP）强制认证制度和药品定价机制等，对医药流通行业实施严格监管。其政策导向是规范药品管理、提高流通效率、规范药品招标采购、减少中间环节、完善药品的定价机制和提高行业集中度等。随着行业集中度的提高，公司竞争对手的数量虽有所减少，但竞争对手的规模不断扩大，资金实力不断提升，业务覆盖区域不断拓展，公司将面临较大的市场竞争压力。四、药品质量控制风险 药品作为一种特殊商品，其质量关系到终端消费者的健康及生命安全，不合格产品可能导致的后果严重，药品质量控制在行业中起着至关重要的作用。公司目前主要产品有化学药品、中成药、生物制品等，并拥有冻干粉针、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液、丸剂等 400 多个产品品种，涉及药品品种繁多，对质量控制有极高要求。公司为医药流通、生产企业，尽管公司建立了严格的质量管理机制，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态。但如果企业的技术水平和质量控制能力不能持续达到监管部门的标准，仍可能由于管理纰漏、仓储、运输环节的不当管理，而出现重大药品质量事故，将给公司经营带来不利影响，从而影响企业信誉，影响未来生产经营。五、仓储租赁风险 药品由于其产品特殊性，对仓储也有着特殊要求。根据国家食品药品监督管理局制定的 药品经营质量管理规范（GSP），医药流通企业的仓储管理必须符合规定的库房面积、分类保管、存储温度、相对湿度等硬件条件。即使是同一种药品，医药经营企业对不同的批号也必须按照不同的药品进行存储管理；对于特殊药品如疫苗、人血白蛋白等冷藏品、精神药品等还需要专人开票、专人保管与发货复核。公司将药品及医疗器械委托存储于海南 GSP 医药物流商城共享仓库，由三叶医药进行存储管理。公司虽在验收入库及出库复核等阶段全程跟踪，严格监控药品质量管理工作，但仍不排除委托管理企业在仓储阶段管理不善，导致产品质量问题的风险。六、应收账款发生坏账风险 公司客户以医院为主，医药行业中下游医院、零售终端处于强势地位，导致医药批发企业的应收账款周转周期相对较长。公司 2019 年、2018 年末应收账款金额分别为 16,273.98 万元、14,625.13 万元，占各期期末总资产的比例分别为 55.45%、62.68%。尽管公司重视客户信用管理，客户的资信状况良好，应收账款的账龄大部分都在 1 年以内，发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，不能按时收回客户所欠的货款，一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南涛生医药股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Taosheng Medicine Co.,LTD 证券简称 涛生医药 证券代码 839411 法定代表人 陈太博 办公地址 海口市龙华区金龙路东郊椰林国际大厦第 10 层 10E 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何坤 职务 董事会秘书 电话 0898-68531120 传真 0898-68599366 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海口市龙华区金龙路 19 号东郊椰林国际大厦第 10 层 10E 房，邮编：570125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 16 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业51 批发业515 医药及医疗器材批发 主要产品与服务项目 药品、医疗器械的批发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）66,503,300.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 陈太博 实际控制人及其一致行动人 陈太博、王琦珣 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000671051618R 否 注册地址 海口市龙华区金龙路 19 号东郊椰林国际大厦第 10 层 10E 房 否 注册资本 66,503,300.00 元 是 2019 年 6 月 28 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过海南涛生医药股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案议案，以每股 4.00 元人民币，发行了 3,750,000.00 股普通股，公司注册资本增加到 66,503,300.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐菲、杨王森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 359,699,339.97 265,037,059.08 35.72%毛利率%11.21%12.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,358,156.44 1,609,530.49 108.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,554,098.53 1,557,603.56 63.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.47%1.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.64%1.88%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 293,478,548.78 233,331,692.77 25.78%负债总计 179,340,290.98 138,900,691.78 29.11%归属于挂牌公司股东的净资产 106,015,118.61 87,625,717.44 20.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.40 13.57%资产负债率%（母公司）40.05%45.33%-资产负债率%（合并）61.11%59.53%-流动比率 1.43 1.62-利息保障倍数 2.20 2.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,426,607.42-17,213,253.40 172.19%应收账款周转率 2.18 2.07-存货周转率 15.52 10.79-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.78%48.97%-营业收入增长率%35.72%75.84%-净利润增长率%142.81%-43.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,503,300.00 62,753,300.00 5.98%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,629.43 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 650,600.00 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 341,751.81 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,597.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,418.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 958,159.95 所得税影响数 154,102.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 804,057.91 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 146,251,262.04-95,620,744.37-应收票据-424,421.20 应收账款-146,251,262.04-95,196,323.17 应付票据及应付账款 60,244,146.75-30,576,304.02-应付票据-10,000,000.00-应付账款-50,244,146.75-30,576,304.02 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家服务于医疗大健康行业的医药流通企业，致力于布局医药健康全产业链。当前主要从事批发药品、医疗器材的医药流通业务及药品研发生产的医药工业业务，主要产品为化学药品、中成药、生物制品、医疗器械等。医药流通模块：公司的主要采购及销售模式为药品集中采购、销售模式。在该模式下，药品生产厂家参与医疗机构的药品集中招标；确认中标药品后，各医疗机构通过药品集中采购平台，进行药品的网上采购；公司在确认药品集中采购平台的订单后，进行药品采购业务，向药品生产厂家或生产厂家的经销商、代理商进行采购；药品到货后按订单数量配送至医院；医院在确认收货后按约定的期限支付货款给公司。公司市场覆盖海南、广东、广西等地，业务已延伸到全国十八个省份，共签约了近 90 家的代理商来销售公司的产品。同时，公司还与全国 500 多家二甲以上的公立医院建立了长期合作关系。因此，公司销售资源丰富，销售能力强大，在华南区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度。医药工业模块：公司的全资子公司涛生制药有限公司是一家药品生产企业，拥有片剂，胶囊剂，颗粒剂，干混悬剂，含青霉素类，头孢菌素类等 48 个批文，已通过国家 GMP 认证，根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。医药化工产业实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照 GMP 的要求组织生产。目前公司刚完成医药工业的布局，生产和销售尚在起步阶段。当前，公司的主营业务收入为药品、医疗器械的批发，利润来源主要为采购与销售之间的差价。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是医药政策的落地年。这一年，医药行业各项政策纷纷落地，年初以来包括法律法规修订、带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录皆有重大进展。2019 年 8 月 26 日，中华人民共和国药品管理法经第十三届全国人民代表常务委员会第十二次会议审议通过。在带量采购方面，随着“4+7”城市带量采购的持续推进，各地执行成果显著。同时，药品销售两票制继续向纵深开展。13 行业政策压力进一步显现，从而优势资源也不断在向龙头企业集中靠拢，中小型医药企业不断抱团整合。这对公司发展是机遇也是挑战。在此背景下，报告期内公司管理层在董事会的领导下继续秉承“关爱、和谐、健康”的经营方针，继续以领先的销售理念、科学的管理体制、高素质和稳定的销售团队服务于客户。同时，公司根据政策的变化及时调整了业务范围，相关资源也向医疗器械的批发销售予以倾斜，从而实现了营业收入的持续增长，营业利润也有显着提高。报告期内：1、截至2019年12月31日，公司总资产293,478,548.78元，较期初增长60,146,856.01元，增幅25.78%，归属于挂牌公司股东的净资产金额 106,015,118.61 元，较期初增长 18,389,401.17 元，增幅 20.99%。公司合并资产负债率 61.11%，较上年末基本持平，整体来看，公司资产负债率稳定，资产负债结构合理。2、报告期内公司实现的营业收入为 359,699,339.97 元，上年同期实现营业收入 265,037,059.08 元，同比增加 94,662,280.89 元，增幅为 35.72%。公司净利润为 3,775,679.14 元，上年净利润为 1,554,973.36元，同比上升 142.81%。综上，公司整体经营状况良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 39,748,824.53 13.54%16,705,619.42 7.16%137.94%应收票据 112,552.98 0.04%-0.00%100.00%应收账款 162,739,756.83 55.45%146,251,262.04 62.68%11.27%预付账款 26,990,891.20 9.20%8,295,305.83 3.56%225.38%存货 20,836,360.53 7.10%20,322,430.21 8.71%2.53%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 24,364,028.80 8.30%21,811,684.07 9.35%11.70%在建工程 -1,806,598.02 0.77%-100.00%短期借款 38,829,003.40 13.23%36,984,469.47 15.85%4.99%长期借款-17,025,000.00 7.30%-100.00%预收账款 15,246,806.00 5.20%3,136,828.33 1.34%386.06%应付职工薪酬 674,367.91 0.23%295,243.92 0.13%128.41%应交税费 5,009,291.35 1.71%1,861,226.32 0.80%169.14%其他应付款 57,901,643.70 19.73%19,353,776.99 8.29%199.17%资产总计 293,478,548.78-233,331,692.77-25.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 3,974.88 万元，较期初增长 137.94%，主要原因系报告期公司积极拓展了业务范围和经营区域，销售回款金额较大；另外，深圳中泰增加短期借款 514.13 万元，涛生制药增加短期借款 490.00 万元，故导致货币资金余额增加。14 2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款增加 1,648.85 万元，较期初增长 11.27%，主要原因系公司在报告期内并购了湛江华粤，导致应收账款合并增加 5,432.58 万元，而公司以前年度的应收账款按账期回款，报告期内回款金额大于销售金额，应收账款下降 22.39%，加之出售持有的海南康尼 51%股份，未合并其应收账款所致。3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司其他应付款为 5,790.16 万元，较期初增长 199.17%，主要原因系公司并购湛江华粤，导致其他应付款合并增加 4,843.87 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 359,699,339.97-265,037,059.08-35.72%营业成本 319,366,554.33 88.79%232,551,024.51 87.74%37.33%毛利率 11.21%-12.26%-销售费用 12,462,427.77 3.46%10,402,084.68 3.92%19.81%管理费用 15,369,602.17 4.27%12,445,806.11 4.70%23.49%研发费用 144,903.07 0.04%221,359.22 0.08%-34.54%财务费用 5,596,480.50 1.56%3,274,007.35 1.24%70.94%信用减值损失-765,955.59-0.21%-2,268,176.45 0.86%-66.23%资产减值损失-814,581.49-0.23%-124,979.98 0.05%551.77%其他收益-投资收益 13,226.93-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,176,340.61 1.16%2,781,538.58 1.05%50.14%营业外收入 1,020,645.80 0.28%118,482.53 0.04%761.43%营业外支出 75,712.78 0.02%7,687.67 0.00%884.86%净利润 3,775,679.14 1.05%1,554,973.36 0.59%142.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增加 9,466.23 万元，增长约 35.72%，主要原因系：（1）公司业务同比深圳中泰增加医疗器械及自营产品收入约为 7,751.79 万元，涛生合壹汇 2018 年6 月开始运行，2019 年步入正轨增加收入 2,004.15 万元，中泰华盛 2018 年 12 月被公司并购，2019 年纳入合并增加收入约 1,040.21 万元，涛生制药已经完成生产项目升级改造，2019 年 4 月基本正式投入生产增加收入 854.96 万元，2019 年公司并购了湛江华粤，营业收入增加 1,555.47 万元，以上增幅约 49.83%。（2）2019 年海南涛生医药公司受两票制及抗生素受控产品影响所致，营业收入减少 2,737.71 万元，出售持有的海南康尼 51%股份减少合并收入 1,002.66 万元，以上减幅 14.11%，上述因素影响 2019 年收入综合增幅为 35.72%。15 2、报告期内，营业成本较上年同期增加 8,681.55 万元，增长 37.33%，主要原因系：（1）公司业务发展，随着业务量的增加营业成本相应增加。（2）2019 年 11 月公司并购了湛江华粤，营业成本增加约 1,161.49 万元，占成本总比 3.64%，出售持有的海南康尼 51%股份减少合并营业成本，以上综合因素影响 2019 年成本综合增幅约为 37.33%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 356,304,746.72 263,917,623.63 35.01%其他业务收入 3,394,593.25 1,119,435.45 203.24%主营业务成本 319,366,554.33 232,528,393.31 37.35%其他业务成本 0.00 22,631.20-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%化学药品 182,724,672.31 51.28%189,501,869.38 71.80%-3.58%中成药 44,238,317.50 12.42%39,396,103.75 14.93%12.29%生物制品 5,182,070.95 1.45%12,472,705.80 4.73%-58.45%医疗器械及其他 123,959,184.40 34.79%22,544,000.73 8.54%449.85%保健品 200,501.56 0.06%2,943.97 0.00%6,710.58%合计 356,304,746.72 100.00%263,917,623.63 100.00%35.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%海南省 45,460,160.10 12.76%82,329,046.77 31.19%-44.78%广东、深圳市 302,048,776.40 84.77%180,006,165.79 68.21%67.80%其他地区 8,795,810.22 2.47%1,582,411.07 0.60%455.85%合计 356,304,746.72 100.00%263,917,623.63 100.00%35.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，品种结构医疗器械及保健品变动幅度比例较大，主要是报告期内深圳中泰增加医疗器械收入，涛生合壹汇主营配送医疗器械业务步入正轨增加收入所致；保健品收入上涨主要是 2019 年公司16 与客户开展了战略合作，增加了销售量，另外并购了湛江华粤合并增加保健品收入 9.59 万元。报告期内，海南省地区收入下降主要是公司受两票制及抗生素受控产品影响所致；广东地区收入大帐度上涨主要原因是深圳中泰增加医疗器械收入，涛生合壹汇医疗器械收入增加以及并购湛江华粤公司合并增加收入所致。其他地区收入增加系安徽等全国其他地区的生产的药品销售收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国药集团广东省医疗器械有限公司 47,709,490.00 13.37%否 2 深圳海王长健医药有限公司 43,187,759.87 12.10%否 3 海口市人民医院 18,684,478.28 5.24%否 4 国药集团中科器深圳有限公司 15,530,752.68 4.35%否 5 深圳市普力朗生物科技有限公司 11,494,233.00 3.22%否 合计合计 136,606,713.83 38.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市全药网药业有限公司 153,511,416.12 40.09%否 2 国药集团中科器深圳有限公司 61,243,667.50 15.99%否 3 江西鼎通医疗器械有限公司 21,189,174.05 5.53%否 4 陕西怡辉医疗器械有限公司 14,076,800.60 3.68%否 5 深圳市普力朗生物科技有限公司 11,511,484.00 3.01%否 合计合计 261,532,542.27 68.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,426,607.42-17,213,253.40 172.19%投资活动产生的现金流量净额-2,044,627.96-18,434,648.99 88.91%筹资活动产生的现金流量净额 9,993,300.15 29,529,603.98-66.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额约为 1,242.66 万元，本期净利润为 377.57 万元，生产经营增加现金流因素为以前年度应收账款回款，大于报告期年度销售总额所致；同时公司并购了湛江华粤，合并增加经营性现金流为 295.70 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-204.46 万元，较上年减少净流出 1,639.00 万元，减少的主要原因是涛生制药已经完成改造，逐步趋向稳定发展的基础上，固定资产投资减少。另外报告期内出售海南康尼公司获得现金净额 111.19 万元，加上并购湛江华粤投资额较小，从而导致投资现金净17 增加额减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 66.16%，主要原因为系公司募集资金 1,500.00万元与去年相比降幅较大，同时也减少银行等金融机构的间接融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初共有控股子公司 7 家，报告期内新增子公司共 1 家（湛江市华粤医药有限公司）。1.公司名称：海南涛生医药科技研究院有限公司 统一社会信用代码：91460100MA5RDAPJ3A 控股比例：100%公司住所：海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 4 层 B1 室 经营范围：药品、生物医药产品、食品、保健食品、化妆品的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、国内贸易，经营进出口业务，医药、保健食品、健康产业投资，保健食品、化妆品的销售，预包装食品批发兼零售。2.公司名称：海南涛生景弘健康产业投资有限公司 统一社会信用代码：91460100MA5REFJN7A 控股比例：100%公司住所：海南省海口市龙华区金龙路 19 号东郊椰林国际大厦第 10 层 10D 房 经营范围：健康产业投资，教育项目投资，房地产项目投资，旅游项目投资开发，医药科技的技术开发、技术咨询、技术推广，企业形象策划，企业营销策划及市场推广宣传，生物制品的研究、开发，会议会展服务（不含旅行社业务），策划文化艺术交流活动，市场调研，办公用品、电子产品、家用电器、建筑材料、包装材料、文体用品、日用百货、仪器仪表、办公设备及电脑耗材的销售。3.公司名称：深圳市华粤医药有限公司 统一社会信用代码：91440300757614047H 持股比例：85%公司住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 13 号-2 号楼 10 层 1001-1002 号 经营范围：一般经营项目是：日用百货、化妆品的销售；国内贸易；经营进出口业务。，许可经营项目是：药品批发零售；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发销售；一、二类医疗器械（含体外诊断试剂）的销售；三类医疗器械的销售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 70,322,219.35 元，净资产 26,819,726.12 元，营业收入240,301,472.78 元，净利润 2,899,734.89 元。4.公司名称：深圳涛生合壹汇医疗供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5EKQHG8Y 间接持股比例：43.35%公司住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 13 号 4 栋 606 经营范围：一般经营项目是:供应链管理；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备批发；电梯销售；国内贸易；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；经营电子商务；机器人销售；消毒用品、化妆品的销售；医疗设备租赁。,许可经营项目是:医疗器械的销售；药品销售；医疗诊断、18 监护及治疗设备批发。截止2019年12月31日，资产总额11,732,305.90元，净资产359,077.91元，营业收入34,480,940.49元，净利润-738,194.19 元。5.公司名称：海南康尼药业有限公司 统一社会信用代码：91460000742569722P 持股比例：51%公司住所：海南省海口市龙华区银沙街 6 号 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、预包装食品、保健食品、机电产品的销售；计算机软件的开发、销售、信息咨询服务；机电产品、医疗设备的维修及售后服务；货物和技术进出口贸易。处置情况：2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过关于对外出售资产议案，以人民币 134.63 万元将持有的 51%海南康尼股权出售给海南美好荣发投资有限公司。处置目的：因不符合公司的战略发展规划以及海南公立医院账期过长等因素影响。6.公司名称：涛生制药有限公司 统一社会信用代码：91341182771135528U 持股比例：100%公司住所：安徽省明光市工业园洪武大道 6 号 经营范围：生产销售片剂(含激素类)、硬胶囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类、青霉素类),干混悬剂(头孢菌素类)、原料药(甲磺酸多沙唑嗪)、医药中间体、中药提取、中成药;产品服务、产品咨询、技术服务,口罩生产、销售,二类医疗器械生产、销售,进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 56,730,481.74 元，净资产 44,526,949.28 元，营业收入9,186,498.23 元，净利润 219,179.72 元。7.公司名称：中泰华盛药业（肇庆）有限公司 统一社会信用代码：9144120079118153XY 间接持股比例：43.35%公司住所：肇庆市柑园南路 1 号柑园雅苑第 1 幢 201 写字楼之一 经营范围：批发、零售：中药材、中药