870456_2019_联池水务_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 联池水务 NEEQ:870456 浙江联池水务设备股份有限公司 Zhejiang Lianchi Water Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月份，公司连任“中国城镇供水排水协会常务理事”。2019 年 6 月份，公司长兴新生产基地正式开工建设。2019 年 7 月份，获得省级 AAA 级“守合同 重信用”企业。2019年10月份，LCW型水厂排泥水一体化处理装置获得2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品认定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息.2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、联池水务 指 浙江联池水务设备股份有限公司 联池有限、有限公司 指 公司前身浙江联池水务设备有限公司 金池有限、金池水务、金池 指 杭州金池水务设备有限公司,联池水务全资子公司 湖州联池、联池科技 指 湖州联池水务科技有限公司，联池水务全资子公司 金兰特 指 杭州金兰特布艺有限公司,联池水务全资子公司 联旺投资(有限合伙)、联旺投资 指 杭州联旺投资合伙企业(有限合伙),联池水务股东 鑫池机械 指 杭州鑫池机械设备安装有限公司,实际控制人控股公司 公司股东大会 指 浙江联池水务设备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江联池水务设备股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江联池水务设备股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江联池水务设备股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 上海锦天城（杭州）律师事务所 券商 指 海通证券股份有限公司 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人池国正、主管会计工作负责人池国正及会计机构负责人（会计主管人员）付丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江联池水务设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Lianchi Water Equipment Co.,Ltd.证券简称 联池水务 证券代码 870456 法定代表人 池国正 办公地址 杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方卫玲 职务 董秘 电话 0571-87156315 传真 0571-88334797 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 室 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 30 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造 主要产品与服务项目 公司主要从事水处理设备系统集成及配套设备的研发、生产与销售业务,为水处理需求客户提供“一站式”服务的水处理整体解决方案,包括方案设计、生产制造、安装调试、培训及售后服务等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）37,980,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 池国正,池文君,颜佩娇,池万青 实际控制人及其一致行动人 池国正,池文君,颜佩娇,池万青 公告编号：2019-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913300006661828672 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区文一西路998 号 18 幢 407 室 是 注册资本 37,980,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钟炽兵、阮铭华、苏鸿辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,624,990.37 102,692,993.94 27.20%毛利率%29.62%31.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,119,947.99 5,189,230.19 17.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,963,401.82 3,543,226.24 40.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.77%12.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.35%8.69%-基本每股收益 0.16 0.14 14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 164,519,075.47 143,675,330.73 14.51%负债总计 113,258,971.58 99,059,061.28 14.33%归属于挂牌公司股东的净资产 51,260,103.89 44,616,269.45 14.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.17 15.38%资产负债率%（母公司）65.59%66.02%-资产负债率%（合并）68.84%68.95%-流动比率 1.1597 1.1893-利息保障倍数 5.39 6.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,969,985.98 8,938,688.03 33.91%应收账款周转率 3.65 3.84-存货周转率 1.42 1.13-公告编号：2019-006 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.51%21.37%-营业收入增长率%27.20%41.08%-净利润增长率%17.94%9.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,980,000.00 37,980,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,317,184.37 所得税影响数 160,638.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,156,546.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 应收票据及应收账款 29,216,842.75 24,334,153.95 应收账款 28,916,842.75 23,346,870.95 应收款项融资 300,000.00 987,283.00 其他流动资产 6,039,262.26 1,039,262.26 6,538,529.87 1,538,529.87 公告编号：2019-006 10 短期借款 32,800,000.00 32,819,997.75 24,600,000.00 24,633,322.78 其他应付款 1,360,494.92 1,340,497.17 3,749,709.30 3,716,386.52 公告编号：2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来即专注于水处理领域，为水处理需求客户提供“一站式”服务的水处理整体解决方案，包括方案设计、生产制造、安装调试、培训及售后服务等。公司以核心技术体系为基础，凭借先进的生产技术、稳定的管理团队和丰富的行业经验，为自来水厂、污水处理厂等客户提供创新性、实用性、智能自动化的水处理整体解决方案。公司通过招投标、商业谈判等方式获得订单，实行以销定产的生产模式，根据客户的需求安排原材料采购、编制生产计划、组织生产以按时交付客户，并向客户提供安装调试和后续技术支持等服务。公司采用直接销售的方式销售产品，按双方约定的价格及付款周期，及时回笼资金。报告期内及至披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司整体经营情况良好。2019 年度，公司实现营业收入 130,624,990.37 元，同比增长 27.20%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,119,947.99 元，同比增长 17.94%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 164,519,075.47元，同比增长 14.51%；归属于挂牌公司股东的净资产 51,260,103.89 元，同比增长 14.89%。1、市场营销策略得当，收入稳步增长 报告期内，公司坚持设备研发制造和系统集成“两条腿”走路，积极参与行业展会，大力拓展市场。公司营业收入同比增长 27.20%，进一步提升了公司在水处理领域的品牌影响力。2、科技研发持续推进，成效显著 报告期内，公司进一步加大了科技研发的投入力度，全年研发投入始终保持在营业收入的 4%以上。在新产品开发以及原有产品升级换代方面，公司通过自主研发，大幅度提升了科技成果的转化及应用水平。全年新增授权专利 29 项，其中发明专利 3 项。公司研发的 LCW 型水厂生产废水一体化处理装置获得 2020 年度浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品认定。在中科院牵头下，与其共同承担了“绿色宜居村镇技术创新”国家重点专项中的村镇饮用水水质提升关键技术研究与装备开发课题。报告期内，公司与同济大学、浙江工业大学等高校开展产学研合作。公司积极提升研发队伍素质，提高自主创新能力，制定了公司多项产品的企业标准，提升了产品的标准化、模块化水平，提高了公司的系统集成能力；积极参与行业团体标准的制定，提高了公司为客户解决行业痛点的能力。3、内控管理持续优化，进步较大 报告期内，公司坚持内控规范与文化建设两手抓的思路，继续聘请管理咨询公司，开展企业管理咨询，进行公司组织架构及流程优化工作，进一步提升企业管理水平提升和企业文化建设水平。在内控管理上，公司根据相关法律法规的要求，不断加强和优化内控管理，不断加强财务管理、人力资源管理、供应链管理、合同管理、研发管理等方面工作的力度，搭建起经营更规范、管理更科学的运作体系。公告编号：2019-006 12 2019 年通过了浙江省 AAA 级“守合同 重信用”企业认定。在企业文化建设上，公司颁布了员工行为规范手册，通过强化员工培训与教育，员工综合素质、工作执行力、团队凝聚力等得到了很大进步。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,301,721.00 9.30%10,483,482.73 7.30%45.96%应收票据 应收账款 42,313,918.57 25.72%28,916,842.75 20.13%46.33%存货 63,500,966.45 38.60%65,905,406.60 45.87%-3.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,673,718.54 4.66%9,323,840.57 6.49%-17.70%在建工程 8,631,375.79 5.25%0 0.00%-短期借款 35,242,686.35 21.42%32,819,997.75 22.84%7.38%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金1,530.17万元，较上期增加481.82万元，同比增长45.96%，主要原因：经营活动产生现金净流入1196.99万元，投资活动产生现金净流出754.34万元,筹资活动产生现金净流入100.17万元共同作用所致。报告期末应收帐款金额为 4,231.39 万元，较去年增加 1,339.71 万元，同比增长 46.33%，主要原因在于本年度经营规模继续扩大，确认的收入增加所致。报告期末在建工程金额为863.14万元，因子公司湖州联池水务科技有限公司的厂房于2019年开始投入建设所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,624,990.37-102,692,993.94-27.20%营业成本 91,933,076.80 70.38%70,536,503.22 68.69%30.33%毛利率 29.62%-31.31%-销售费用 12,188,308.30 9.33%10,082,187.53 9.82%20.89%管理费用 9,879,742.28 7.56%9,045,501.76 8.81%9.22%研发费用 7,825,905.20 5.99%6,613,835.08 6.44%18.33%财务费用 1,518,568.38 1.16%1,126,680.29 1.10%34.78%信用减值损失-1,182,509.48-0.91%资产减值损失 0 0.00%-757,622.98-0.74%100.00%其他收益 1,321,841.30 1.01%1,516,200.14 1.48%-12.82%投资收益 58,549.86 0.04%27,760.27 0.03%110.91%公允价值变动收益 0 0.00%公告编号：2019-006 13 资产处置收益 0 0.00%-94,492.64-0.09%100.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 6,145,340.04 4.70%4,972,215.66 4.84%23.59%营业外收入 0 0.00%567,700.06 0.55%-100.00%营业外支出 98.29 0.00%10,000.00 0.01%-99.02%净利润 6,119,947.99 4.69%5,189,230.19 5.05%17.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入本期发生额较上期增加 2,793.203 万元，较上年增长 27.20%，主要原因系合同订单增长，业务量稳步提升所致；报告期内，营业成本本期较上期增加 2,139.66 万元，较上年增长 30.33%，主要原因系公司经营规模扩大，原材料及人工的投入相应增加，同时原材料价格上涨及人工成本不断走高也在一定程度上导致了营业成本的上升；报告期内，销售费用较上期增加 20.89%，主要原因系公司扩大经营所需导致。报告期内，财务费用本期较上期增加 39.19 万元，较上年增加 34.78%，主要原因系因扩大经营所需，银行短期借款金额增加以及利率变动所致；报告期内，营业外收入较上年同期减少 56.77 万元，主要原因系本期没有获得与企业日常经营无关的收入。本期企业收到专利补助款和研发项目补助，属于企业日常经营活动的有关的政府补助计入其他收益科目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,624,990.37 102,692,993.94 27.20%其他业务收入 0 主营业务成本 91,933,076.80 70,536,503.22 30.33%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%给水系统 114,266,976.90 87.48%73,306,594.06 71.38%55.88%污水处理系统 11,976,068.68 9.17%26,679,993.21 25.98%-55.11%环境水处理系统 167,934.85 0.13%1,726,141.81 1.68%-90.27%水处理配套设备 4,214,009.94 3.23%980,264.86 0.95%329.88%合计 130,624,990.37 100.00%102,692,993.94 100.00%27.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%东北 3,355,850.83 2.57%0.00%西北 1,881,472.06 1.44%0.00%华北 16,609,140.55 12.72%23,526,195.75 22.91%-29.40%华东 79,807,056.21 61.10%46,479,884.90 45.26%71.70%公告编号：2019-006 14 华南 2,418,025.18 1.85%11,460,595.99 11.16%-78.90%华中 12,916,595.39 9.89%5,362,011.79 5.22%140.89%西南 13,636,850.15 10.44%15,864,305.51 15.45%-14.04%合计 130,624,990.37 102,692,993.94 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变动，收入主要来源仍为给水处理系统、环境水处理系统以及污水处理系统。其中给水系统收入较上期增加55.88%，主要因公司经营规模扩大，给水系统产品收入确认较多所致。华东地区经济较为发达，水处理水质提升方面的的需求增多，且公司总部位于华东地区的杭州，业务开展比较方便，因此收入增长多；华中及华南地区的收入占公司营业收入比例不高，金额较小，收入的变化对公司总体收入不造成影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏苏美达成套设备工程有限公司 13,362,144.79 10.23%否 2 四川广安爱众建设工程有限公司 7,998,024.86 6.12%否 3 北京北排科技有限公司 6,222,281.44 4.76%否 4 杭州富阳水务有限公司 6,186,902.66 4.74%否 5 浣江水务股份有限公司 6,078,838.78 4.65%否 合计合计 39,848,192.53 30.51%-注：报告期内，前五大客户变化原因：公司客户大部分为市政公用企业，水处理厂等大多为公共基础设施建设，建成后使用周期长，公司提供的产品为非标定制，使用寿命长，一定时间内同一客户较少重复采购。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州大明万洲金属科技有限公司 21,183,523.04 27.36%否 2 杭州固德物资有限公司 10,286,900.43 13.28%否 3 南京海世鸿阀门有限公司 2,591,290.00 3.35%否 4 杭州宝浩金属材料有限公司 2,268,806.74 2.93%否 5 福建省榕霞石砂有限责任公司 1,939,599.00 2.50%否 合计合计 38,270,119.21 49.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,969,985.98 8,938,688.03 33.91%投资活动产生的现金流量净额-7,543,420.39-12,010,339.37 37.19%筹资活动产生的现金流量净额 1,001,672.68 6,547,781.29-84.70%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,196.99 万元，较上期同比增长 33.91%，增长总额303.13 万元；其中经营活动的现金流入较上期增加了 33.76 万元；经营活动的现金流出较上期减少了公告编号：2019-006 15 269.37 万元，主要系公司加强了内部管理，提高了物资利用水平，工程项目材料与用工节约所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-754.34 万元，较上期同比下降 37.19%，主要本年未购买理财产品所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 100.17 万元，较上期下降 84.70%，主要系本期银行贷款增加额较上期减少 500 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，联池水务共有 3 家全资子公司，分别为杭州金池水务设备有限公司、杭州金兰特布艺有限公司、湖州联池水务科技有限公司。具体情况如下：杭州金池水务设备有限公司。成立于 2008 年 9 月 16 日，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，经营范围是“生产、销售、安装：水处理设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：销售：塑料制品、机械配件、五金件；水利工程施工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”。杭州金兰特布艺有限公司。成立于 2002 年 12 月 11 日，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，经营范围是“销售：纺织品；其他无需报经审批的一切合法项目。”联池有限收购金兰特的主要原因系随着联池有限业务规模的逐步扩大，提升企业自主研发能力和产业技术创新能力的需求迫切，公司需要具备工业用地的土地使用权及其用于生产的厂房和设备。报告期内，金兰特布艺处于停止运营状态。湖州联池水务科技有限公司。成立于 2018 年 6 月 11 日，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，经营范围是“水处理设备、系统及配件的研发、制造、组装、销售；塑料制品、机械设备、机电产品及配件制造、销售；水处理工程、环保工程、水利工程的施工（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”湖州联池水务科技有限公司是 2018 年新成立的子公司，目前处于筹办阶段，无经营收入。报告期内，公司无处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订一起的会计政策变更 财政部于 2019 年度颁布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号），公司按照企业会计准则的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应的调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极响应国家产业政策抓住良好的发展机遇,发挥技术优势、系统集成服务优势、项目经验优势，在实践中根据客户需求不断优化产品与技术，提升系统集成能力，进一步提升公司核心竞争力；发挥项目型销售优势，积极开展业务，进一步提高市场占有率；加强品牌及团队建设、加大研发投入、加强安全质量工作，获得了更多客户的认可，后续订单稳定、充足。公司投资建设新生产基地，扩大生产规模，提升交付能力，进一步满足客户需求，为公司下一步发展奠定坚实基础。报告期内公司的负债总额 11,325.90 万元,资产总额为 16,451.91 万元,所有者权益 5,126.01 万元，资产负债率为 68.84%。负债总额中有 5,290.76 万元为预收账款,占到负债总额的 46.71%，是客户根据合同约定支付的预付款，待项目验收后将确认为营业收入，并不存在到期偿还的问题。为进一步降低资产负债率，提高企业的偿债能力，在今后的经营中，将加大项目的管理力度；对已完工的项目，争取尽早验收、确认收入，以提高营业收入，从而降低资产负债率。公告编号：2019-006 16 报告期内，公司整体经营状况良好，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、偿债能力较弱的风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 68.84%、68.95%和 67.76%，流动比率分别为 1.16、1.18、1.28 倍，资产负债率处于较高水平，流动比率处于较低水平，公司目前偿债能力较弱。应对措施：在今后的经营工作中，公司将加强日常现金流的监控，合理安排资金的支付，事先做好资金预算，加强成本费用的控制，减少支出；继续加大项目的管理力度，建立并逐步完善客户评价体系；对已完工的项目，争取尽早验收、确认收入，以提高营业收入，从而降低资产负债率；同时，公司将进一步开拓市场，研发新产品，提高公司的盈利能力。2、税收优惠政策变化的风险 经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认证，公司于2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期三年，依规定，公司在今年可按照高新技术企业的优惠税率 15%缴纳企业所得税。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。应对措施：高新技术企业证书有效期为三年，三年到期需重新认定，通过后仍可以享受税收优惠。目前证书处于有效期。3、行业竞争加剧的风险 近年来，国务院、国家发改委、住房城乡建设部等政府部门颁布了一系列针对水务行业的政策和规划，促进了行业的改革与发展。目前，法国威立雅环境集团、法国苏伊士环境集团、英国泰晤士水务公司和德国柏林水务公司等全球水务巨头已凭借其强大的资本实力在中国水务市场进行了投资布局，加大了行业的竞争程度。同时，国内水务行业的集中度较低，中小水处理企业众多且技术水平参差不齐，存在低价竞争的可能性，并导致同行之间的竞争日趋激烈。因此，公司在未来发展过程中，将面临一定的行业竞争风险。应对措施：首先，公司将积极适应行业发展的趋势，通过增加研发投入，不断提高公司在产品和技术方面的创新能力；其次，针对不同的水处理应用环境，提高并完善公司的水处理系统集成能力，强化公司在提供水处理系统集成解决方案方面的优势。4、公司治理及实际控制人不当控制风险 在有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。公司管理层对“三会”制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司控股股东、实际控制人为池国正、池文君、池万青和颜佩娇，其合计直接及间接持有公司 86.93%的股份。若公司控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。应对措施：公司按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-006 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(二)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）5,000,000.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 55,000,000.00 26,200,000.00 6其他-(二二)股权激励情况股权激励情况 报告期内，公司实施了股权激励。1、股权激励具体内容如下：2016 年 8 月 26 日，公司第一届第二次董事会审议通过股份公司股权激励计划的议案；2016年 9 月 10 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过股份公司股权激励计划的议案。公司股权激励计划具体内容如下：激励对象的确定依据及原则 激励对象确定的法律依据：本计划激励对象依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况而确定。激励对象确定的主要原则：激励对象主要包括：高层管理人员（董事、监事会主席、财务总监、董事会秘书、总经理、副总经理）；部门经理/副经理；监事、核心员工；车间主任、公司董事会认为应当激励的其他特殊对象。上述激励对象如具有多重激励资格，以可享受的最高激励股份为准，不叠加计算。本计划激励对象均为自然人，所有激励对象必须在本计划规定的考核期内在公司公告编号：2019-006 18 或子公司中任职并签署劳动合同。激励对象经考核合格后方可具有被授予持股平台财产份额的资格。有下列情形之一的，不能成为本计划的激励对象：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；最近三年内被全国中小企业股份转让系统有限责任公司处以如下纪律处分的：通报批评、公开谴责、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；具有公司法第 146 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。如在本计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的，公司将终止其参与本计划的权利，持股平台执行事务合伙人回购已受让但尚未解锁的全部持股平台财产份额。根据上述确定依据及原则，在本计划项下参与受让持股平台财产份额的激励对象共计 26 名。2、受让价格 本计划项下通过持股平台受让公司股票的受让价格均为人民币 1.02 元/股。3、财产份额、股票数量及具体分配 本计划拟由池文君和方卫玲向各激励对象合计转让持股平台 202.98 万元财产份额，并通过持股平台向公司进行增资扩股，增资后持股平台 285.60 万元财产份额对应公司 280.00 万股股票，各激励对象直接持有持股平台每 1.02 元财产份额相当于间接持有公司 1 股股票。4、本计划的有效期、受让日、锁定期、解锁日、解锁安排 本计划的有效期为生效之日起 5 年；受让日在本计划经公司股东大会审议批准后由公司董事会确定，且不得晚于本计划经公司股东大会审议批准后的 30 日；锁定期是指受让日至解锁日之间的时间，本计划的锁定期为 36 个月，自受让日之次日开始起算。锁定期内，激励对象受让的持股平台财产份额及间接持有的公司股份应予锁定，激励对象不得对外转让予任何第三人，不得指示普通合伙人出售其通过持股平台持有的公司股票，但经持股平台执行事务合伙人书面同意的除外；在本计划通过后，激励对象受让的持股平台财产份额自上述锁定期满后可以分期开始解锁；在满足本计划规定的相关解锁条件的前提下，激励对象可在锁定期满后的未来 24 个月内分 3 期解锁，具体解锁安排如下：序号 解锁日 解锁时间 可解锁数量占激励对象获授数量比例（%）1 第一期 自锁定期届满之日后的首个交易日 30 2 第二期 自锁定期届