837966_2019_西屋股份_年度报告_2020-03-30.pdf

1 2019 年度报告 西屋股份 NEEQ:837966 江苏西屋智能科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 江苏西屋智能科技股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖登练、主管会计工作负责人王若红及会计机构负责人（会计主管人员）王若红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 2018 年 1 月 5 日，公司控股股东变更为上海捷鸿文化传播有限公司，实际控制人变更为赖登练。重大事项变更后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，但是实际控制人的变更可能对公司发展战略，生产经营决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。政策风险 建筑智能化行业的下游行业是建筑业及房地产业，不难看 出下游行业与国家宏观经济形式以及行业经济政策有着紧密的 联系，虽然整个建筑市场的容量很大，但市场中占比份额较大的房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性，因此在“稳增长”和“调结构”的指导方针下，房地产行业进入调整期，房地产开发投资增速、新开工面积增速的下滑将对建 筑智能化行业产生不利影响。报告期内，常熟市建设5 工程招标 投标办公室发布的 关于调整的通知（常建招20171 号）对公司经营业绩产生重大影响。根据该通知，2017 年 2 月 1 日起常熟市起用新招投标办法，由原先五种方法新增加全部入围法、价格排序法和价格均值法，取消了报价与业绩评分排名法 的适用范围限制；新办法实施后，门槛降低，随机性更大，随着市场竞争的进一步加剧，公司存在营业收入及利润进一步下 滑的风险。市场竞争风险 建筑智能化产业属新兴行业，在我国有巨大的发展空间，因此也吸引了越来越多的企业参与，一方面一些跨国公司纷纷 涉足，另一方面国内领先的设备供应商也逐步加入到建筑智能 化市场，行业内竞争将更加激烈。由于建筑智能工程的合作方 式一般为工程总承包与带资承包模式，且行业集中度较低，同 行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，在承揽项 目时容易相互压低价格，低价竞争会影响项目完成的质量和行 业内企业的盈利水平。资金风险 建筑智能化工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为项目业主衡量承包商实力的重要指标。建筑智能化集成业务总承包商负责整个工程项目的设计、采购、施工、调试以及后期运维等全过程工作，从项目承揽到设备采购和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出，总承包企业在总体安排工程的同时，需要承担较大金额的资金垫付。因此，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。但我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，致使企业融资困难、从而难以承揽大型工程项目。应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至到 2019 年 12 月 31 日，应收账款账面净值为5,147,769.20 元。由行业特点和业务模式决定，项目工程账期较长，虽然公司按照会计准则的规定对应收账款计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风6 险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏西屋智能科技股份有限公司 证券简称 西屋股份 证券代码 837966 法定代表人 赖登练 办公地址 上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赖联文 职务 董事会秘书 电话 17317657258 传真 021-58569781 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区福山路 458 号 1307 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 15 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务 业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化工程设计与施工业务并提供相关的售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赖登练 实际控制人及其一致行动人 赖登练 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320581683518369W 否 8 注册地址 常熟市通港路 98 号 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范百顺、卞寿亮 会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,144,526.33 8,911,065.83 2.62%毛利率%5.98%8.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,021,946.77-920,837.77 210.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,019,788.77-926,815.48 210.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.81%-3.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.80%-3.42%-基本每股收益 0.06-0.05 220%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,865,678.50 27,229,295.39 2.34%负债总计 540,410.60 925,974.26-41.64%归属于挂牌公司股东的净资产 27,325,267.90 26,303,321.13 3.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.46 3.89%资产负债率%（母公司）1.77%3.02%-资产负债率%（合并）1.94%3.40%-流动比率 4,724.03%2,610.38%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%经营活动产生的现金流量净额-3,293,672.57 7,320,569.00-144.99%应收账款周转率 62.27%56.43%-存货周转率 819.02%176.41%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.34%-13.36%-营业收入增长率%2.62%32.66%-净利润增长率%210.98%-54.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本本期期末期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,158.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,158.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,158.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 13,276,206.41 应收票据及应账款收 13,276,206.41 11 应付账款 796,031.28 应付票据及应付账款 796,031.28 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直从事建筑智能化工程业务，面向政府、社区、医院、学校等各种企事业单位，主要采用招投标方式承接各类商业建筑、办公楼宇、居民住宅等建筑的智能化工程项目，以获取智能化设计或施工业务收入。公司凭借多年的项目管理经验，为客户提供贯穿智能建筑全周期的一站式服务，包括前期咨询、方案设计、工程施工、集成调试及后期维护管理等。公司通过建立了智能化工程施工和售后维护等流程及制度，以确保工程项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供安全、舒适、高效、环保的办公或生活（消费）环境，满足其对建筑智能化方面的需求。公司设有独立的采购部，根据客户对项目性能及价格的要求以及工程总承包（设计采购施工）的特点，制定了统一的集中化采购管理程序，按采购材料的不同类型分为大宗工程材料和零星材料两种采购模式，为特定的建筑智能化系统集成项目挑选合适的软硬件产品。公司对外自主建立业务渠道和客户网络，并依托市场部商务部收集与公司自身业务相关的项目信息，并指派相关人员进行客户的跟踪与维护服务工作。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司整体运营情况，营业收入 9,144,526.33 元，较上年同期 8,911,065.83 元，上涨233,460.50 元；净利润 1,021,946.77 元，较上年同期-920,837.77 元，上涨 1,942,784.54 元，主要原因是本年度应收账款由 2018 的 13,276,206.41 元下降到 5,147,769.20 元，应收账款大量收回，冲减坏账准备，信用减值损失为 2,478,226.52 元，使得营业利润大幅增长。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,233,366.43 15.19%10,527,039.00 38.66%-59.79%应收票据-应收账款 5,147,769.20 18.47%13,276,206.41 48.76%-61.23%存货 1,880,989.60 6.75%218,487.63 0.80%760.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,277,405.32 4.58%1,379,169.40 5.07%-7.38%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 14,155,300.00 50.80%118,000.00 0.43%11,896.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金 4,233,366.43 元，较上年同期 10,527,039.00 元，下降 59.79%。主要系公司年末有应付账款支出。（2）报告期末，应收账款 5,147,769.20 元，较上年同期 13,276,206.41 元，下降 61.23%。主要系公司以前年度应收账款大量收回。（3）报告期末，存货 1,880,989.60 元，较上年同期 218,487.63 元，上涨 760.91%。主要系公司上年未完成工程项目采购材料。(4)报告期末，预付账款 14,155,300.00 元，较上年同期 118,000.00 元，上涨 11,896.00%。主要系子公司经营规模扩大，向供应商采购货物量增多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,144,526.33-8,911,065.83-2.62%营业成本 8,597,532.37 94.02%8,115,431.63 91.07%5.94%毛利率 5.98%-8.93%-销售费用-51,167.15 0.57%-14 管理费用 1,304,702.82 14.27%1,474,551.20 16.55%-11.52%研发费用-财务费用 35,906.16 0.39%85,564.63 0.96%-58.04%信用减值损失 2,478,226.52 27.10%-资产减值损失-64,786.78 0.73%-其他收益 2,158.00 0.02%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,108.83-0.02%-汇兑收益-营业利润 1,643,867.13 17.98%-933,165.59-10.47%276.16%营业外收入-营业外支出-3,868.88 0.04%-净利润 1,021,946.77 11.18%-920,837.77-10.33%210.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业收入 9,144,526.33 元，较上年同期 8,911,065.83 元，上涨 2.62%。主要系子公司上海万灿文化传播有限公司贡献业绩。（2）报告期内，营业成本 8,597,532.37 元，较上年同期 8,115,431.63 元，上涨 5.94%。主要系公司主营业务收入增加，营业成本相应增加。（3）报告期内，管理费用 1,304,702.82 元，较上年同期 1,474,551.20 元，下降 11.52%。主要系公司内部调整，管理人员应付职工薪酬下降，管理费用相应减少。（4）报告期内，财务费用 35,906.16 元，较上年同期 85,564.63 元，下降 58.04%。主要系公司本年度贴现金额减少，导致手续费较上年大幅下降。（5）报告期内，信用减值损失 2,478,226.52 元，上年同期 0 元。主要系公司以前年度已计提坏账准备的应收账款收回。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,144,526.33 8,887,292.25 2.89%其他业务收入 0 23,773.58-主营业务成本 8,597,532.37 8,109,871.20 6.00%其他业务成本 0 5,560.43-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 15 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能化工程收入 2,809,699.32 30.73%4,664,390.56 52.34%-39.76%运动场地工程收入 143.80 0.0016%-售后服务收入 25,000.00 0.27%167,268.37 1.88%-85.05%商品销售收入 6,145,336.33 67.20%4,055,633.32 45.51%51.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，不存在收入构成变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 启东市政府投资项目工程建设中心 359,747.93 4.18%否 2 常熟市保障房开发建设有限公司 790,875.71 9.20%否 3 江苏鸿信系统集成有限公司 3,062,589.96 35.62%否 4 中国人民解放军上海江湾老干部住房建设管理局 1,217,320.27 14.16%否 5 常熟市海虞城乡一体化建设有限公司 930,000.00 10.82%否 合计合计 6,360,533.87 73.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海中矿电气科技有限公司 1,103,909.67 12.84%否 2 南京东羿建设工程有限公司 202,768.80 2.36%否 3 南通视通信息科技有限公司 155,000.00 1.8%否 4 上海深茂电子商务有限公司 6,018,584.18 70.00%否 5 苏州颢裕智能科技有限公司 79,692.00 0.09%否 合计合计 7,559,954.65 87.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,293,672.57 7,320,569.00-144.99%投资活动产生的现金流量净额-2,500.00-筹资活动产生的现金流量净额-16 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-3,293,672.57 元，较上年同期 7,320,569.00元，下降 144.99%。主要系子公司支付大量预付账款购买货物，支付现金增大；销售商品、提供劳务收到的现金 20,635,367.88 元；购买商品、接受劳务支付的现金 25,385,352.39 元，导致现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏西屋智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于江苏西屋智能科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案，同意公司在上海市浦东新区设立全资子公司，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的江苏西屋智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号:2017-026）。2018 年 4 月 9 日，公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司完成登记注册手续，并取得上海市浦东新区市场监管局颁发的营业执照(公告编号：2018-038)。上海万灿供应链管理有限公司的注册登记基本信息如下：公司名称：上海万灿供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1H9TYT67 住所：上海市浦东新区高科西路 889 号 7 层 05 单元 注册资本：100 万元人民币 法定代表人：赖联文 成立日期：2018 年 4 月 3 日 营业期限：2018 年 4 月 3 日-2048 年 4 月 2 日 经营范围：供应链管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2018 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于向全资子公司增资的议案，拟将全资子公司上海万灿供应链管理有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元。后因公司战略需要，公司实际将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为 8,000,000.00 元，即上海万灿供应链管理有限公司新增注册资本人民币7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元。公司已于 2018 年 11 月 27 日取得换发的企业法人营业执照。2019 年 11 月 22 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了全资子公司上海万灿17 供应链管理有限公司工商变更的议案、2019 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了 全资子公司上海万灿供应链管理有限公司调整变更后的经营范围的议案，同意上海万灿供应链管理有限公司变更事项如下：1、公司名称变更；2、公司法定代表人变更；3、公司经营范围变更。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2019-037）、江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2019-038）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司业务正常开展，但经营业绩出现较大幅度下滑，主要原因在于 2017 年 2 月 1 日起常熟市起用新招投标办法，由原先五种方法新增加全部入围法、价格排序法和价格均值法，取消了报价与业绩评分排名法的适用范围限制。新办法实施后，门槛降低，随机性更大，且公司主要业务集中在常熟地区，因此对公司营业收入及利润有较大影响。作为应对措施，公司管理层一方面根据新的招投标办法，不断调整业务区域范围，加大市场开拓规模；另一方面公司将继续加强与房地产企业合作，增加销售收入；除此之外，公司设立子公司上海18 万灿文化传播有限公司，不断开拓新业务、新市场，来增强公司的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 2018 年 1 月 5 日，公司控股股东变更为上海捷鸿文化传播有限公司，实际控制人变更为赖登练。重大事项变更后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，但是实际控制人的变更可能对公司发展战略，生产经营决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：1、公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度和信息披露管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。2、公司章程规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。二、政策风险 建筑智能化行业的下游行业是建筑业及房地产业，不难看出下游行业与国家宏观经济形式以及行业 经济政策有着紧密的联系，虽然整个建筑市场的容量很大，但市场中占比份额较大的房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性，因此在“稳增长”和“调结构”的指导方针下，房地产行业进入调整期，房地产开发投资增速、新开工面积增速的下滑将对建筑智能化行业产生不利影响。报告期内，常熟市建设工程招标投标办公室发布的关于调整的通知（常建招20171 号）对公司经营业绩产生重大影响。根据该通知，2017 年 2 月 1 日起常熟市起用新招投标办法，由原先五种方法新增加全部入围法、价格排序法和价格均值法，取消了报价与业绩评分排名法的适用范围限制；新办法实施后，门槛降低，随机性更大，随着市场竞争的进一步加剧，公司存在营业收入及利润进一步下滑的风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司遵循完善的风险管控机制，严格按照国家建筑业及房地产业监督管理部门的有关规定进行规范经营。并按照建筑业及房地产业质量管理制度、安全生产机制对公司安全进行监测、检查、监督；提高在行业中的竞争能力。三、市场竞争风险 19 建筑智能化产业属新兴行业，在我国有巨大的发展空间，因此也吸引了越来越多的企业参与，一方面一些跨国公司纷纷涉足，另一方面国内领先的设备供应商也逐步加入到建筑智能化市场，行业内竞争将更加激烈。由于建筑智能工程的合作方式一般为工程总承包与带资承包模式，且行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，在承揽项目时容易相互压低价格，低价竞争会影响项目完成的质量和行业内企业的盈利水平。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司通过长期在建筑智能化的细分行业的发展，已形成具有较强技术能力的团队以及相应的核心管理团队，同时公司与主要客户和供应商建立了长期良好的合作关系，另外公司将持续引进人才，不断创新，开拓新市场，增加公司核心竞争力，借此应对行业竞争风险。四、资金风险 建筑智能化工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为项目业主衡量承包商实力的重要指标。建筑智能化集成业务总承包商负责整个工程项目的设计、采购、施工、调试以及后期运维等全过程工作，从项目承揽到设备采购和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出，总承包企业在总体安排工程的同时，需要承担较大金额的资金垫付。因此，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。但我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，致使企业 融资困难、从而难以承揽大型工程项目。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司经过几年的发展与当地银行等金融机构建立良好的信用体系，随着公司挂牌后，公司公信度倍增，吸引了较多投资者对我公司投资，资本结构呈逐年优化趋势。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 2019 年 12 月 13 日子公司的名称变更为上海万灿文化传播有限公司，经营范围由供应链管理服务，从事货物及技术的进出口业务，机械设备、电子产品、金属制品等，变更为从事文化教育交流、咨询、服务；文化艺术 交流活动策划，体育赛事策划等。由于经营范围变更为文化教育产业，且文化产业前期投入成本大，资金回收缓慢，可能会造成子公司前期投入资金数额大，回收风险大。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 20 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保担保余额余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 上 海 骁赞 实 业有 限 公司 否 3,000,000.00 0 2,850,000.00 2018年 8月 24日 2019年 1月 31日 抵押 一般 已事后补充履行 21 总计总计-3,000,000.00 0 2,850,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）3,000,000.00 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,000,000.00 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2018 年 8 月 24 日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至 2019年 8 月 9 日止的 3,000.00 万人民币额度的贷款合同，并由公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单提供质押担保。2018 年 8 月 27 日，上海骁赞实业有限公司提取贷款 285 万，公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司提供 300 万元单位定期存单的质押担保。2019 年 1 月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司 300 万单位定期存单的质押。公司 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了关于追认全资子公司向关联方提供担保的议案。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年7 月 27日 挂牌 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定 正在履行中 董监高 2016 年7 月 27日 挂牌 其 他 承 诺（减少并关联 交 易 承诺）不以任何方式违法违规占用西屋股份及其合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求正在履行中为关联方进行违规担保 正在履行中 董监高 2016 年7 月 27日 挂牌 同业竞争承诺 直接或间接持股西屋股份期间，其控制的企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对西屋股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或正在履行中 22 活动 董监高 2016 年7 月 27日 挂牌 其他承诺 股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。2、减少并规范关联交易承诺为减少并规范关联交易，公司所有董事、监事、高级管理人员签署了减少并规范关联交易承诺函，在报告期内，所有董事、监事、高级管理人 员严格履行了该承诺，未有任何违规行为发生。3、避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了避免同业竞争承诺函，在报告期内，所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了该承诺，未有任何违背。4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。报告期内承诺人严格履行承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利权利受限受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 单位定额存单 货币资金 质押 3,000,000 11.00%全资子公司上海万灿文化传播有限公司为关联方上海骁赞实业有限公司提供贷款合同的质押担保。股权 股权 质押 6,600,418 23.68%公司股东 2018 年 1 月 24 日签署了 关于江苏西屋智能科技股份有限公司之股份转让协议，将公司股份质押给上海捷鸿文化传播有限公司，并于 2019 年2 月 28 日解除质押。总计总计-9,600,418 34.68%-23 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东