870443_2019_泽宏科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019年度报告 泽宏科技 NEEQ:870443 河北泽宏科技股份有限公司 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泽宏科技、股份公司 指 河北泽宏科技股份有限公司 泽宏电子、有限公司 指 河北泽宏电子科技有限公司 股东会 指 河北泽宏电子科技有限公司股东会 股东大会 指 河北泽宏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北泽宏科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北泽宏科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 聚金源 指 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）聚君源 指 石家庄聚君源企业管理合伙企业（有限合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、英陆 指 河北英陆律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 最近一次由股东大会会议通过的河北泽宏科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引、尽调工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 上年、上期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳新宏、主管会计工作负责人程瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）肖慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济波动的风险 公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素，因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。2.市场竞争风险 公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。应对措施：针对上述风险，公司首先会不断优化产品设计，提高生产自动化程度，提高生产效率、节能降耗，降低生产成本，高度重视用户需求和不断提高服务质量，持续提升和丰富公司产品的资质认证级别与范围、增强技术竞争力。3.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有绝对支5 配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。4.公司治理及内控有效性不足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。应对措施：公司设置专门的审计部门对公司运营中以及公司治理上的违规行为进行专项审计。5.人才流失风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。防范措施：（1）与公司员工签署保密协议，防止核心技术人员流失后公司技术出现泄密；（2）做好人才储备；（3）重视运用工作团队，建立工作分担机制。6.应收账款余额较大风险 公司 2019 年、2018 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为 4851.10 万元、3,552.36 万元，占流动资产的比重分别为 65.03%、52.31%，占资产总额的比重分别为 43.65%、43.89%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度。另一方面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，将销售回款纳入绩效考核，加强管控力度。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北泽宏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 证券简称 泽宏科技 证券代码 870443 法定代表人 柳新宏 办公地址 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程瑞华 职务 董事会秘书 电话 0311-82896816 传真 0311-82896808 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号，050400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 17 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40-仪器仪表制造业C4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 气体检测仪器仪表及控制系统、工业及家用消防报警产品的研发、设计、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柳新宏 实际控制人及其一致行动人 柳新宏 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100670301662U 否 注册地址 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号 否 注册资本 20,080,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯胜利 蔡赛金 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,396,854.25 50,699,061.33 34.91%毛利率%49.63%49.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,690,737.12 9,781,563.10 60.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,571,655.97 5,347,707.27 97.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.65%31.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.02%16.67%-基本每股收益 0.78 0.49 59.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 111,685,575.48 80,938,006.76 37.99%负债总计 59,821,655.41 44,764,823.81 33.64%归属于挂牌公司股东的净资产 51,863,920.07 36,173,182.95 43.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 1.80 43.33%资产负债率%（母公司）53.56%55.31%-资产负债率%（合并）53.56%55.31%-流动比率 1.57 1.79-利息保障倍数 79.31 388.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,600,775.62 19,771,013.58-46.38%应收账款周转率 1.63 1.49-存货周转率 2.83 2.17-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.32%33.88%-营业收入增长率%34.91%28.43%-净利润增长率%60.41%56.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,080,000.00 20,080,000.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,049,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,051.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,022,448.41 所得税影响数 903,367.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,119,081.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据及应收账款 35,523,579.67 32,438,794.40 应收票据 156,030.00 1,000,000.00 应收账款 35,367,549.67 31,438,794.40 应付票据及应付账款 11,978,890.63 11,900,088.96 应付票据 应付账款 11,978,890.63 11,900,088.96（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。（2）其他会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于仪器仪表制造行业，致力于研发生产危化气体分析检测报警系统的专业厂家，产品广泛适用于化工、钢铁、燃气、电力、等生产中可能存在各种可燃有毒气体发生的行业，保障生产生活安全。为企业提供专业的环境气体安全解决方案。公司产品采取“需求+设计+生产+销售+服务”的一体化经营模式，根据市场需求及产业发展规划，自主研发和设计气体检测报警仪器仪表系列防爆产品。公司对于市场标准化产品，会根据需求预测进行合理备品生产。1、采购模式：公司严格根据采购管理制度进行生产原料及辅材的采购，采购中严格执行询价议价制度，以及供货商的评议制度，通过制度来保证原料的供应合格，及时、以及价格的合理性。2.生产模式：公司主要采用订单式组织生产、对于采用常规需求产品也会根据市场预测有部分备货，对于非常规产品主要根据客户订单排产。以上生产结合的方式使得公司生产资源利用率提高，有利于公司成本降低。3.销售模式：公司成套产品主要是通过投标形式取得订单、和老客户的备品采购、公司根据市场情况在全国各区域设有销售人员，和专业的售前、售后人员，为客户提供高效优质的服务。4.研发模式：公司的研发以市场用户需求为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，解决生 产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商 业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司在董事会的领导和管理层的努力下，在合理的目标分解和严格的制度执行下，加强技术研发投入、倡导执行全员学习考核、基本实现了年度目标。1、财务总体运营情况 报告期内，公司实现营业收入 6,839.68 万元、较去年同期增长 34.9%，净利润 1,569.07 万元、较去年同期增长了 60.41%；截止报告期末，公司总资产为 11,114.75 万元、增幅 37.32%，净资产 12 5,186.39 万元、增幅 43.38%。全年实现了收入利润以及资产的合理增长。2、研发创新方面：报告期内公司研发立项 38 个项目，累计申请软件专著 8 项、专利 7 项、同时公司还取得了欧盟 SIL认证证书、欧洲 CE 认证。同时，公司在现有产品结合物联网技术研发了“基于物联网的气体报警控制云平台”，并投入使用，公司在智慧用电、智慧消防、应急指挥平台建设，等的物联网应用的研发项目也在进行中。3、生产运营方面：报告期内公司投入了先进的生产设备流水线，加强了生产技术人员的培训考核、生产规模稳步提高，有力的支持了公司销售的增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,710,958.70 2.43%9,454,614.58 11.68%-71.33%应收票据 777,311.00 0.70%156,030.00 0.19%398.18%应收账款 48,511,097.27 43.44%35,367,549.67 43.70%37.16%存货 12,871,623.64 11.52%11,498,730.15 14.21%11.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,207,624.90 9.14%8,003,823.04 9.89%27.53%在建工程 16,024,338.37 14.35%1,364,851.34 1.69%1,074.07%短期借款 7,008,486.30 6.28%528,000.00 0.65%1,227.36%长期借款 1,220,305.65 1.09%应付账款 19,550,689.96 17.51%17,978,890.63 22.21%8.74%应付票据 预收账款 4,020,371.93 3.60%6,573,819.27 8.12%-38.84%资产总计 111,685,575.48 80,938,006.76 37.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期，应收账款增加较年初增加 13,143,547.6 元，增长 37%，是由于本年销售收入增长导致未到账期应收账款相应增加。（2）报告期存货的增加是由于收入规模的增长需要更多的产品及原材料储备。（3）报告期内，在建工程较年初增加 14,659,487.03 元，是由于按计划进行的各项投资建设进展迅但是还未达到竣工阶段而导致。（4）报告期内应付票据及应付账款较年初增加 1,571,799.33 元，增长 8.7%，是收入的增长导致采购量和未到期应付账款增加。（5）报告期内,短期借款较年初增加 6,480,486.30 元，是由于报告期内新增银行贷款所致。（6）报告期内,长期借款较年初增加 1,220,305.65 元，是由于报告期内新增贷款还款期在一年以上部分13 所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 68,396,854.25-50,699,061.33-34.91%营业成本 34,454,076.86 50.37%25,817,084.50 50.92%33.45%毛利率 49.63%-49.08%-销售费用 9,744,309.80 14.25%8,357,611.27 16.48%16.59%管理费用 6,247,782.31 9.13%5,144,906.90 10.15%21.44%研发费用 1,746,305.21 2.55%2,487,297.38 4.91%-29.79%财务费用 293,861.21 0.43%161,894.71 0.32%81.51%信用减值损失-3,334,216.25-4.87%资产减值损失-78,121.54-0.11%-2,099,953.21 4.14%-96.28%其他收益 6,657,436.23 9.73%35,930.37 0.07%18428.72%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,485,408.31 27.03%6,231,474.12 12.29%196.65%营业外收入 291.78 0.00%5,337,316.00 10.53%-99.99%营业外支出 27,343.37 0.04%119,359.87 0.24%-77.09%净利润 15,690,737.12 22.94%9,781,563.10 19.29%60.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入较去年增加 17,697,792.92 元，增长 34.91%，其中家用气体报警器增加 13,321,594.21元，占去年收入总额的 26.28%，工业气体探测报警器及控制系统较去年增加 3,697,814.91 元，占去年收入总额的 7.29%，其他业务收入（维保、检测标定）及其他防护产品较去年同期增长 678,383.81 元，占去年同期营业收入的 1.34%.（2）报告期营业成本比上年同期增加 8,636,992.36 元，增幅 33.45%，主要是收入增长对应的成本增加。（3）报告期销售费用同比增加 1,386,698.53 元，增长 16.48%，主要是报告期市场推广力度增大，加强了售后服务保障投入。（4）报告期其他收益和营业外收入较去年变化较大，是由于按规定执行的会计核算政策变化导致收到的补贴收入，核算科目由营业外收入转移到其他收益科目核算。（5）报告期营业利润较去年增加 12,203,934.19 元，增长 195.84%，一方面是由于收入的增长导致，另一方面也是由于前述会计核算政策变化使得营业利润的核算范围变化所致。（6）报告期净利润较去年增加 5,909,174.02 元，增长 60.41%，主要是公司收入增长，资产减值损失相对减少导致净利润的大幅增长。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,221,720.86 46,917,147.56 28.36%其他业务收入 8,175,133.40 3,781,913.77 116.16%主营业务成本 30,933,613.18 24,117,304.84 28.26%其他业务成本 3,520,463.68 1,699,779.66 107.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%非工民用：家用报警器 24,618,988.56 40.88%11,297,394.35 24.08%117.92%工业固定：可燃气体探测器 7,224,777.70 12.00%4,998,545.55 10.65%44.54%工业固定：有毒气体探测器 12,812,186.49 21.28%11,376,402.38 24.25%12.62%工业便携：可燃气体探测器 129,865.18 0.22%175,512.15 0.37%-26.01%工业便携：有毒气体探测器 3,335,808.12 5.54%4,755,247.32 10.14%-29.85%控制系统 3,237,154.49 5.38%1,736,269.67 3.70%86.44%气体安全防护类设备 8,862,940.32 14.72%12,577,776.14 26.81%-29.53%合计 60,221,720.86 100%46,917,147.56 100%28.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 1,217,068.34 2.02%200,942.72 0.43%505.68%华北 42,783,912.13 71.04%31,481,159.76 67.10%35.90%华东 7,481,861.06 12.42%9,436,447.73 20.11%-20.71%华南 51,504.45 0.09%1,051,328.09 2.24%-95.10%华中 1,319,619.17 2.19%2,073,251.26 4.42%-36.35%西北 4,679,339.59 7.77%1,790,265.96 3.82%161.38%西南 2,688,416.12 4.46%883,752.04 1.88%204.20%15 合计 60,221,720.86 100%46,917,147.56 100%28.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 邱县住房和城乡建设局 2,836,460.18 4.15%否 2 太原天然气有限公司 2,113,622.10 3.09%否 3 南京市消防工程有限公司 1,786,206.82 2.61%否 4 辛集市散煤压减替代领导小组办公室 1,504,424.83 2.20%否 5 河北省第二建筑工程有限公司 1,486,725.69 2.17%否 合计合计 9,727,439.62 14.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 8,665,306.00 18.49%否 2 石家庄市科恒电子有限公司 4,466,563.64 9.53%否 3 成都特恩达燃气设备有限公司 2,125,905.00 4.54%否 4 西安友谊燃气设备有限公司 1,810,218.00 3.86%否 5 上海孚欣贸易有限公司 1,027,415.00 2.19%否 合计合计 18,095,407.64 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,600,775.62 19,771,013.58-46.38%投资活动产生的现金流量净额-26,499,860.40-5,994,500.96 筹资活动产生的现金流量净额 9,155,428.90-9,561,545.96 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期减少 9,170,237.96 元，降幅度为 46.38%，主要原因系公司营业收入增长导致未到期应收账款增加，同时采购及经营支出相应增加导致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 20,505,359.44 元，主要原因在购置设备及土地建设投入。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 18,716,974.86 元，主要原因系报告期内公司通过金融机构筹资增加。16(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。（2）其他会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2007 年 12 月 17 日，公司主营业务是研发、生产和销售应用于气体检测分析报警的仪器仪表；可以为企业提供定制化需求，为企业气体安全提供整体解决方案。公司的主营业务收入来源于气体检测报警仪器仪表及控制系统的销售、维护，市场需求广，属于国家政策支持行业，公司客户数量众多，不存在对某一大客户的依赖。公司生产经营所需的原材料主要包括电子配件、传感器、模具壳体等，均为自行采购，采用比价方式进行，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划。公司生产所需要的能源主要为电力，17 供应充足，在总成本中占有的比例很小。公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，公司在采购方面具有较大的自主权。报告期内，公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响，公司治理结构健全，经营稳健，资产 负债结构合理，管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。公司经营情 况保持健康发展，经营规模不断扩大，营业收入持续增长，现金流保持良好态势，未发生对持续经营能 力有重大不利影响的事项，公司具备良好的持续经营能力基础。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济波动的风险 公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保 等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经 济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素，因此公司 从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。2.市场竞争风险 公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行 业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争 的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风 险。应对措施：针对上述风险，公司首先会不断优化产品设计，提高生产自动化程度，提高生产效率、节能降耗，降低生产成本，高度重视用户需求和不断提高服务质量，持续提升和丰富公司产品的资质认 证级别与范围、增强技术竞争力，3.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制 4.公司治理及内控有效性不足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。应对措施：公司设置专门的审计部门对公司运营中以及公司治理上的违规行为进行专项审计。5.人才流失风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司 18 仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才 储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能 在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。防范措施：（1）与公司员工签署保密协议，防止核心技术人员流失后公司技术出现泄密；（2）做好人才储备；（3）重视运用工作团队，建立工作分担机制。6.应收账款余额较大风险 公司 2019 年、2018 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为 4851.10 万元、3,552.36 万元，占流动资产的比重分别为 65.03%、52.31%，占资产总额的比重分别为 43.44%、43.89%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度。另一方 面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，将销售回款纳入绩效考核，加强管 控力度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款