839284_2019_万盛科技_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 万盛科技 NEEQ：839284 苏州万盛塑胶科技股份有限公司 Suzhou Vasun Plastic Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司再次公司再次被认定为高新技术企业，是对公司技术实力和研发水平的充分肯被认定为高新技术企业，是对公司技术实力和研发水平的充分肯定，将对公司的持续经营和未来发展产生积极影响。定，将对公司的持续经营和未来发展产生积极影响。证书编号为：证书编号为：GR201932001738，发证日期为，发证日期为 2019 年年 11 月月 7 日，有效期为日，有效期为三年。三年。2019 年至年至 2021 年可享受年可享受 15%的企业所得税优惠税率。的企业所得税优惠税率。公司自公司自 2016 年年 10 月挂牌以来，不断提升公司治理水平，凭借较好的月挂牌以来，不断提升公司治理水平，凭借较好的市场影响力和经营业绩，连续三年成功跻身于全国中小企业股份转让系统市场影响力和经营业绩，连续三年成功跻身于全国中小企业股份转让系统创新层，使得公司在资本市场的发展得到了进一步深化。创新层，使得公司在资本市场的发展得到了进一步深化。2019 年年公司取得公司取得内壁喷涂装置内壁喷涂装置、一种注塑管件喷涂装置一种注塑管件喷涂装置、注塑管件注塑管件内壁喷涂用装置内壁喷涂用装置等等 3 项发明项发明专利专利，公司，公司累计已取得累计已取得 7 项发项发明明专利，专利，40 项项实用新型专利。实用新型专利。3 目录 第一节第一节 声声明与提示明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财财务报告务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万盛科技 指 苏州万盛塑胶科技股份有限公司 有限公司 指 苏州万盛塑胶科技有限公司 兰创 指 江苏兰创律师事务所 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 苏州万盛塑胶科技股份有限公司章程 本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 万盛实业 指 苏州市万盛实业有限公司 红菱峰 指 苏州红菱峰投资咨询管理有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张阿土、主管会计工作负责人王菱及会计机构负责人（会计主管人员）孔晓东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 施小英女士直接持有公司 46.9954%的股份，并通过持有红菱峰 65.4286%的出资额，间接控制公司 16.1663%的表决权，合计能够控制股东大会中 63.1617%的表决权。因此，能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并对公司实施控制。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。租赁生产和办公场所存在不确定性的风险 公司无自有土地和房屋，现有生产经营场所均系向万盛实业租赁。根据现行有效的房屋租赁合同，租期为 2016 年 1 月 1日至 2023 年 12 月 31 日，用途为生产和办公。出租方已就相关房屋和土地取得相应的权属证书，上述租赁合同合法有效。公司主要生产和办公场所均为租赁，若出租方违反合同约定，将会给公司生产经营带来不利影响。劳动力成本上升的风险 注塑行业属于劳动密集型的行业，丰富的劳动力资源和相对较低的人工成本，是推动我国注塑行业前期快速发展的关键因素，并由此建立起一定的比较优势。近年来，随着用工成本的不断上涨，我国注塑企业早期建立的比较优势不断弱化。用工成本的不断上涨，一方面将会降低公司的竞争优势，另一方面也会加大公司成本控制的难度，进而对公司的生产经营造成不利影响。6 主要原材料价格波动的风险 公司主要产品为注塑件，生产用主要原材料为通用塑料和工程塑料等，占生产成本的比重约 70%。通用塑料和工程塑料均是石油的衍生品，其价格走势受国际油价的影响较大。尽管公司主要采取订单生产的方式，但公司仍需储备部分常用原材料，该部分材料于采购完成至实现销售存在一定的时间差。因此，主要原材料价格变动的波动将会对公司经营业绩的稳定性产生一定的影响。客户集中度较高较高的风险 报告期内，公司对前 5 大客户营业收入占比为 79.01%，占比相对较高，上述局面的形成一方面是由于公司核心客户存在严格的供应商资质认定及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，另一方面是公司作为快速发展的中小企业，通过专注服务核心客户，能够形成区别于其他竞争对手的客户资源优势，有利于公司现阶段的发展。若下游行业需求改变或主要客户的经营情况发生变动，将会对公司的正常生产经营和盈利情况产生不利影响。应收账款金额较大的风险 报告期末，公司应收账款净额为 2035.21 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 18.01%；截至报告期末，公司前五大客户的应收账款净额为 1697.10 万元，占应收账款净额的比重为83.39%。若主要客户应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，将对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。外销比例较高的风险 报告期内，公司外销业务占营业收入的比例为 51.17%，比上年的 47.34%上升 3.83%。公司出口业务主要以美元进行结算，汇兑损益对公司经营业绩造成一定的影响。未来，若汇率出现大幅波动，将给公司生产经营以及出口产品的竞争力带来一定的影响，进而对公司的生产经营造成一定影响。报告期内，公司外销产品按规定执行“免、抵、退”政策，出口产品主要执行 16%和 13%的退税率，出口退税金额占当期净利润的比重相对较高，对公司业绩构成一定影响。未来，若国家出口退税政策出现变化，降低本行业的出口退税率，如公司不能采取有效应对措施，将对公司的经营业绩产生不利影响。税收政策变化风险 公司于 2019 年 11 月 7 日取得编号为 201932001738 的高新技术企业证书，公司 2019 年、2020 年、2021 年享受 15%的企业所得税优惠税率。如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州万盛塑胶科技股份有限公司 7 英文名称及缩写 Suzhou Vasun Plastic Technology Co.,Ltd 证券简称 万盛科技 证券代码 839284 法定代表人 张阿土 办公地址 苏州市吴中区越溪街道南官渡路 9 号 1-7 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王菱 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-66558582 传真 0512-66558590 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市吴中区越溪街道南官渡路 9 号 1-7 幢，215100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市吴中区越溪街道南官渡路 9 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C2928)橡胶、塑料制品业-塑料制品业-塑料零件制造业 主要产品与服务项目 塑料制品和模具产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 施小英 实际控制人及其一致行动人 施小英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005810361152 否 注册地址 苏州市吴中区越溪街道南官渡路9 号 1-7 幢 否 注册资本 43,300,000.00 否 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟 王美珠 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,900,656.19 135,545,616.26-49.17%毛利率%-12.36%24.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-32,747,872.22 13,273,579.95-346.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,222,353.35 12,796,397.44-289.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.74%14.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.92%14.09%-基本每股收益-0.7563 0.3208-335.75%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,026,241.88 142,542,535.22-20.71%负债总计 42,786,036.15 39,423,966.05 8.53%归属于挂牌公司股东的净资产 70,394,911.98 103,118,569.17-31.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 2.38-31.51%资产负债率%（母公司）37.63%26.18%-资产负债率%（合并）37.85%27.66%-流动比率 1.6 2.77-利息保障倍数-45.97 10.46-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,521,488.06 27,639,359.83-40.22%应收账款周转率 1.77 2.09-存货周转率 2.37 3.4-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.71%1.32%-10 营业收入增长率%-49.17%-17.34%-净利润增长率%-347.88%-20.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,300,000.00 43,300,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-872,175.21 计入当期损益的政府补助 226,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,879,843.66 非经常性损益合计非经常性损益合计-8,525,518.87 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-8,525,518.87 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 55,360,012.37 应收账款 55,360,012.37 应付票据及应付账款 24,778,617.24 7,420,028.77 应付票据 7,420,028.77 应付账款 17,358,588.47 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：报告期内公司专注于塑料制品和模具产品、五金冲压件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于汽车配件、IT 网通、家电、清洁等领域。采购方面，公司下设专门的采购科，原材料采取按单采购的模式。对于注塑产品原材料的采购，根据请购部门填写的物料采购单，由采购科制定采购计划，经询价确定供应商，并经主管领导审批后下单；对于模具产品的原材料，由采购科按市场部下达的订单，根据经客户确认的模具图纸，经过询价后确定供应商并经审批后下单。目前，公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系。在交付货款方面，主要采取先验货后付款的方式。生产方面，公司采取“以销定产”的生产模式。计划科根据销售订单制定生产计划，并将生产任务分配给生产部；同时，公司产品生产也会结合不同领域的客户以及同一领域的不同客户的要求进行。对于长期稳定的客户，公司可以根据情况提前安排生产。销售方面，公司产品以直销为主，与客户直接签订长期框架合作协议，根据客户的订单要求，组织原材料采购和生产，内销时公司按照合同或协议规定将货物运送至客户指定地点，经对方签收后完成销售；外销时，公司采取“分送集报”的方式，日常由公司根据客户送货要求，分批将产品运至客户并交客户验收，月末集中进行报关，在完成产品报关时完成销售。在结算方式方面，因客户较稳定，违约风险较小，公司与客户约定的回款时间根据不同的行业需求一般在 30-135 天之间。公司通过上述商业模式为客户提供服务，获取利润及现金流入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司紧紧围绕未来发展的五大战略体系,快速发展的路径和方向，不断强化技术创新、加强内部管理，努力克服市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户。截至本报告期末，公司实现营业收入 68,900,656.19 元，同比下降 49.17%；主要是受国际国内经济环境不确定和下行压力的加大，公司出口销售下滑、客户调整订单造成相应的影响；营业成本77,420,074.18 元，同比下降 24.56%，主要是受收入下降造成；报告期公司毛利率为-12.36%，上年同期为 24.29%，毛利率大幅下降的主要原因系部分毛利高的产品销售量下降，且固定成本及制造费用未12 同比例下降造成；净利润同比下降 346.71%，主要是公司受市场环境影响，客户调整订单，出口销售下滑以及产能不足，制造费用及期间费用没有按收入下降比例进行减少造成；管理费用 7,455,761.00元，同比下降 9.18%，主要为业务招待费支出比上年同期下降 49.50%；水电费支出比上年同期下降34.08%，研发支出投入比上年同期上升 2.92%；财务费用 719,809.10 元，同比下降 58.73%，主要为利息支出比上年同期下降 55.99%，本年上半年银行贷款到期后未做续贷，利息支出大幅下降。公司总资产 113,026,241.88 元，较上年度末下降 20.71%；归属于挂牌公司的净资产 70,394,911.98 元，较上年度末下降 31.73%，是公司当期亏损造成净资产减少的主要原因；经营活动产生的现金流量净额为 16,521,488.06 元，较上年同期下降 40.22%，主要是销售下降，销售回款收到的现金减少。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，锐意进取、奋力拼搏，强化研发投入，提高专业技术水平，在市场开拓、科技研发、创新发展、风险管控以及内部管理等方面取得了很大的进步，使得公司在行业内竟争力进一步增强，市场竞争优势也得到进一步稳固。理性选择优质客户，有效把控风险，合理进行资源配置，公司稳步进入新的战略布局阶段。(二二)行业情况行业情况 1、生产向规模化、高端化发展 塑料制品种类繁多、应用广泛，其庞大的下游需求行业为塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。然而，传统产品竞争激烈等多重因素正迫使生产企业向高端领域进军，行业内一些有自有特色产品的企业将保持持续的增长态势，拥有技术优势的企业在未来的竞争中优势地位将更加突显。随着竞争的进一步加剧，规模化生产和以新技术引领高附加值将成为塑料行业发展的新趋势。2、产品向功能化方向发展 塑料作为 21 世纪新材料，是未来新材料革命中的重要领域，是节能环保、新能源、高端装备制造业、新能源汽车等领域不可缺少的配套材料。随着技术进步的加快，将会赋予塑料材料和制品更多新的特殊功能，以满足国民经济发展的需要。塑料制品功能化、智能化作用将会得到更广泛发挥，其制品将会得到更广泛的应用，这是塑料加工业未来发展的重要方向。3、容器、片材向轻量化、薄壁化发展 各种高强度、高阻隔性树脂及微纳层叠共挤出、多层复合、合金等生产工艺的出现使得塑料薄膜及容器、片材向轻量化、薄壁化发展成为可能；同时，随着低碳经济时代的到来，传统材料及工艺已不能满足要求，新的“环境友好、轻质高强”材料加工技术成为实现轻量化及节能减排的有效途径。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,239,339.27 9.94%7,373,131.31 5.17%52.44%应收票据 672,536.25 0.60%0 0.00%0.00%应收账款 20,352,137.97 18.01%55,360,012.37 38.85%-63.24%存货 29,368,122.13 25.98%35,978,253.90 25.24%-18.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,959,925.55 18.54%33,788,659.69 23.70%-37.97%13 在建工程 1,570,719.26 1.39%681,394.82 0.48%130.52%短期借款 20,890,667.20 18.48%6,873,816.00 4.82%203.92%长期借款 50,252.50 0.04%0 0.00%0.00%预付款项 3,386,777.28 3.00%3,467,596.61 2.43%-2.33%其他应收款 2,594,082.18 2.30%1,398,474.79 0.98%85.49%其他流动资产 642,882.40 0.57%866,941.48 0.61%-25.84%无形资产 20,621.33 0.02%8,166.93 0.01%152.50%长期待摊费用 1,155,607.50 1.02%615,384.70 0.43%87.79%递延所得税资产 84,407.71 0.07%214,699.17 0.15%-60.69%其他非流动资产 20,979,083.05 18.56%2,789,819.45 1.96%651.99%应付票据 644,965.96 0.57%7,420,028.77 5.21%-91.31%应付账款 16,700,180.32 14.78%17,358,588.47 12.18%-3.79%预收款项 321,731.10 0.28%20,618.81 0.01%1,460.38%应付职工薪酬 1,748,606.77 1.55%1,550,299.94 1.09%12.79%应交税费 26,672.26 0.02%2,065,140.84 1.45%-98.71%其他应付款 692,895.24 0.61%166,155.68 0.12%317.02%一年内到期的非流动负债 1,710,064.80 1.51%2,259,252.67 1.58%-24.31%长期应付款 0 0.00%1,710,064.87 1.20%-100.00%资产总计 113,026,241.88 100.00%142,542,535.22 100.00%-20.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金较上年同期增加 52.44%，主要为报告期内正常经营性应收收回所致。2、应收账款 报告期末，公司应收账款较上年同期下降 63.24%，主要为报告期内主要业务收入下降导致应收下降。3、固定资产 报告期末，公司固定资产较上年同期下降 37.97%，主要为报告期内处置报废模具所致。4、在建工程 报告期末，公司在建工程较上年同期增加 130.52%，主要为报告期内开发新客户，新开模具增加所致。5、短期借款 报告期末，公司短期借款较上年同期增加 203.92%，主要为报告期内新增浦发银行 500 万元贷款，江西银行 300 万元贷款，上海银行 450 万元贷款所致。6、其他应收款 报告期末，公司其他应收款较上年同期增加 85.49%，主要为报告期内公司处置扬州亿盛 180.50 万元的资金还未收回。7、无形资产 报告期末，公司无形资产较上年同期增加 152.50%，主要为报告期内公司公司企业邮箱续费。8、长期待摊费用 报告期末，公司长期待摊费用较上年同期增加 87.79%，主要为报告期内公司新装修食堂所致。9、递延所得税资产 报告期末，公司递延所得税资产较上年同期下降 60.69%，主要为报告期内公司冲减资产减值准备14 所致。10、其他非流动资产 报告期末，公司其他非流动资产较上年同期增加 651.99%，主要为报告期内公司向关联方购房厂房土地预付款项 1519.10 万元。11、应付票据 报告期末，公司应付票据较上年同期下降 91.31%，主要为报告期采购量下降，开具票据减少所致。12、预收款项 报告期末，公司预收账款较上年同期增加 1460.38%，主要为报告期末预收苏州随闻智能科技有限公司和杭州哈尔斯实业有限公司的模具款 30 万元所致。13、应交税费 报告期末，公司应交税费较上年同期下降 98.71%，主要为公司报告期内销售下降，利润下降所致。14、其他应付款 报告期末，公司其他应付款较上年同期增加 317.02%，主要为公司报告期内应付模具加工成本所致。15、长期应付款 报告期末，长期应付款较上年同期下降 100%，主要为报告内的长期应付融资费用已转到一年内到期的非流动负债所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,900,656.19-135,545,616.26-49.17%营业成本 77,420,074.18 112.36%102,627,339.34 75.71%-24.56%毛利率-12.36%-24.29%-销售费用 1,777,113.80 2.58%2,195,753.09 1.62%-19.07%管理费用 7,455,761.00 10.82%8,209,278.54 6.06%-9.18%研发费用 6,186,211.26 8.98%6,010,636.52 4.43%2.92%财务费用 719,809.10 1.04%1,744,105.46 1.29%-58.73%信用减值损失 686,203.45 1.00%0 0.00%0.00%资产减值损失 0 334,489.83 0.25%-100.00%其他收益 207,500.00 0.30%611,210.40 0.45%-66.05%投资收益-788,781.21-1.14%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0.00%资产处置收益-83,394.00-0.12%-62,823.91-0.05%32.74%汇兑收益 0 0%0 0.00%0.00%营业利润-24,929,545.53-36.18%14,997,282.07 11.06%-266.23%营业外收入 19,000.00 0.03%20,000.00 0.01%-5.00%营业外支出 7,879,843.66 11.44%6,995.30 0.01%112,544.83%净利润-32,902,578.47-47.75%13,273,579.95 9.79%-347.88%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入比去年同期下降 49.17%，主要受到美国贸易战和国内经济下行压力增大的影响，公司销售额大幅减少。2、营业成本 报告期内，营业收入比去年同期下降 24.56%，随着营业收入减少而减少。3、毛利率 报告期内，报告期公司毛利率为-12.36%，上年同期为 24.29%，毛利率大幅下降的主要原因系部分毛利高的产品销售量下降，且固定成本及制造费用未同比例下降造成。4、财务费用 报告期内，财务费用比去年同期下降 58.73%，主要为报告期内公司上半年归还贷款后未续贷所致。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失比去年同期增加 68.62 万元，主要是会计准则变更，计提的坏账准备 6、资产减值损失 报告期内，资产减值损失比去年同期下降 100%，主要为会计准则变更所致 7、其他收益 报告期内，其他收益比去年同期下降 66.05%，主要为报告期收到政府补助减少所致。8、投资收益 报告期内，投资损失为 788,781.21 元，为处置子公司扬州亿盛所致。9、资产处置收益 报告期内，资产处置损失比去年同期增加 32.74%，主要为报告期内处置固定资产增加所致。10、营业外支出 报告期内，营业外支出比去年同期增加 112544.83%，主要为报告期内处置一批报废模具所致。11、营业利润 报告期内，营业利润比去年同期下降 266.23%，主要是公司受市场环境影响，客户调整订单，出口销售下滑以及产能不足，制造费用及期间费用没有按收入下降比例进行减少造成。12、净利润 报告期内，净利润比去年同期下降 347.88%，主要是公司受市场环境影响，客户调整订单，出口销售下滑以及产能不足，制造费用及期间费用没有按收入下降比例进行减少造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,900,656.19 135,545,616.26-49.17%其他业务收入 0 0 主营业务成本 77,420,074.18 102,627,339.34-24.56%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 16 的比重的比重%的比重的比重%变动比例变动比例%注塑 54,617,929.92 79.27%123,572,804.85 91.17%-55.80%模具 9,576,723.73 13.90%9,585,061.93 7.07%-0.09%组装 804,749.76 1.17%2,083,854.11 1.54%-61.38%五金 3,901,252.78 5.66%303,895.37 0.22%1,183.75%合计 68,900,656.19 100.00%135,545,616.26 100.00%-49.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国外 35,356,520.00 51.17%64,169,524.51 47.34%-41.47%国内 33,644,136.19 48.83%71,376,091.75 52.66%-56.09%合计 68,900,656.19 100.00%135,545,616.26 100.00%-49.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司业绩同比大幅下降，主要受贸易战影响，主要客户力奇专业清洁设备（苏州）有限公司的搬迁流失和出口客户和硕联合科技股份有限公司的业务下降，公司已在重新规划客户群体及调整产品结构，五金前期投入及试验生产已略见成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 牧田（昆山）有限公司 24,943,923.40 36.2%否 2 范罗士办公用品(苏州)有限公司 12,276,264.56 17.82%否 3 和硕联合科技股份有限公司 9,240,272.70 13.41%否 4 牧田（中国）有限公司 4,497,524.47 6.53%否 5 力奇专业清洁设备（苏州）有限公司 3,480,057.03 5.05%否 合计合计 54,438,042.16 79.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏金发科技新材料有限公司 3,606,331.52 13.96%否 2 上海台富国际贸易有限公司 1,253,891.90 4.85%否 3 太仓市华鼎塑料有限公司 1,191,324.93 4.61%否 4 三幸贸易（上海）有限公司 1,173,961.12 4.55%否 5 苏州润江塑化有限公司 1,081,812.25 4.19%否 合计合计 8,307,321.72 32.16%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,521,488.06 27,639,359.83-40.22%投资活动产生的现金流量净额-20,650,891.17-6,551,098.88 215.23%筹资活动产生的现金流量净额 11,109,712.84-22,237,863.87 149.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化主要原因是：1）由于国际国内经济环境不确定和下行压力的加大，公司全年销售下滑，销售商品、提供劳务收到的现金减少 5,674.41 万元；2）因销售下滑，购买商品、接受劳务支付的现金减少 4034.25 万元；3）相应的支付给职工以及为职工支付的现金减少 733.18 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：公司处置子公司扬州亿盛收回投资 194.48 万元，2019 年购买土地厂房支出 1,519.11 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：公司筹资活动产生的现金流量净额为11,109,712.84 元，较上年同期上涨了 149.96%。是公司向银行借款有所增加且减少了还款导致的净额相应的减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司-江苏茜伟智能设备有限公司，万盛科技持股 51%，江苏茜伟智能设备有限公司经苏州市吴中区市场监督管理局批准，由苏州万盛塑胶科技有限公司、苏州南极光电子科技有限公司投资成立，于 2018-12-07 取得苏州市吴中区市场监督管理局核发的注册号为 91320506MA1XKP3139 号的营业执照。公司注册地：苏州市吴中区越溪街道南官渡路 9 号 1 幢；法定代表人：张阿土；注册资本：1000.00 万元。主要经营活动：研发、生产、销售:智能设备、充电桩、饮料机、反渗透纯水机;电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;研发、销售:计算机软硬件、电器设备、电子产品、通讯设备;计算机信息系统集成服务;照明工程的设计与施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内取得收入 252,566.37 元，利润-60,959.73 元 2、控股子公司江苏万利源智能科技有限公司，万盛科技持股 60%，江苏万利源智能科技有限公司经苏州市吴中区市场监督管理局批准，由苏州万盛塑胶科技股份有限公司、自然人王陈投资成立，于 2019-01-04 取得苏州市吴中区市场监督管理局核发的注册号为 91320506MA1XQAJ339 号的营业执照。公司注册地：苏州市吴中区临湖镇平安路 198 号 2 幢；法定代表人：张阿土；注册资本：1000.00万元。经营范围：智能科技领域内的技术研发；设计、生产、销售：眼镜、护眼仪、手表、智能家具、文具、其他文教办公用品、电器、玩具、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内取得收入 0 元，利润-311,693.36 元 3、处置子公司扬州亿盛科技有限公司，2019 年 6 有 3 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过关于出售资产（全资子公司股权）议案。公司以 2,000,000.00 元的价格将全资子公司扬州亿盛科技有限公司（以下简称“扬州亿盛”）100%的股权转让给解建华。公司对扬州亿盛失去控制权，18 丧失控制权的时点为 2019 年 6 月 3 日。2、合并财务报表的合并范围