839799_2019_恒宇科技_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 恒宇科技 NEEQ:839799 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 Beijing Hengyuweiye Technology Development CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 7 日上午，中国电信集团系统集成有限责任公司和我公司联合共建的水利业务联合研发实验室签约仪式在中国电信集团系统集成有限责任公司正式举行。此次合作是为积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调，针对国内水利行业现状和发展需求，成立水利业务联合研发实验室，共同针对水灾害、水资源、水环境、水生态四大水问题，在洪水、干旱、水工程安全运行、水工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失以及水利监管，新时期水利“9+1”业务领域，研发信息化软件产品，共同拓展市场。中国电信集团系统集成有限责任公司具有在 5G、大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术，以及物联网支撑和软件平台研发方面都处于顶尖水平，我公司在水利行业方面的业务和产品积累及行业推广方面具有很大的资源优势，双方组建联合团队，各自发挥行业优势和特长。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒宇科技 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 新禹万融 指 北京新禹万融高科技有限责任公司，系公司控股子公司 中灌润华 指 中灌润华水务科技发展（北京）有限公司，系公司控股子公司 兰州恒宇 指 兰州恒宇伟业信息科技有限公司，系公司全资子公司,已于 2020 年 1 月 19 日注销 股东大会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的总称 主办券商、方正承销保荐 指 方正承销保荐有限责任公司 会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈锡文、主管会计工作负责人曹昕及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险【重要风险提示表】提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。政策不确定性导致的经营性风险 水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司多规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。研发人才流失和核心技术泄密的风险 随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。6 实际控制人不当控制的风险 公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司直接持有公司 57.75%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.79%的股份的股份，处于绝对控股地位。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。公司的高速发展与管理能力不匹配的风险 水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模的快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。财务管理不规范的风险 不能严格执行财务管理制度，存在公司账户与员工账户频繁往来的现象。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengyuweiye Technology Development CO.,LTD.证券简称 恒宇科技 证券代码 839799 法定代表人 陈锡文 办公地址 北京市西城区广安门南街 42 号 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 房磊 职务 董事会秘书、董事 电话 010-51816557 传真 010-51232059 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区广安门南街 42 号 10 层邮政编码：100054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）57,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈锡文 实际控制人及其一致行动人 陈锡文 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108740423869X 否 注册地址 北京市海淀区北蜂窝 2 号 305 否 注册资本 25,000,000 是 2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过2018 年度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2019 年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了2018 年年度权益分配预案公告（公告编号:2019-010）。2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过2018 年度利润分配方案。2019 年 5 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了2018 年年度权益分派实施公告（公告编号:2019-015），权益登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。公司已完成 2019 年度权益分派，截至本报告披露之日，公司总股本为 5750万股，因公司尚未完成工商变更登记手续，工商信息显示注册资本为 2500 万元，存在不一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛忠党、郭涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 97,830,445.34 93,647,388.93 4.47%毛利率%59.81%49.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,703,649.56 12,639,716.58 40.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,708,946.73 12,048,689.83 46.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.54%35.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.55%33.51%-基本每股收益 0.3079 0.2748 12.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 176,901,239.77 169,889,624.81 4.13%负债总计 95,069,401.79 105,313,544.98-9.73%归属于挂牌公司股东的净资产 80,980,387.93 63,276,738.37 27.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 2.53-44.27%资产负债率%（母公司）54.49%63.34%-资产负债率%（合并）53.74%61.99%-流动比率 172.16%155.80%-利息保障倍数 31.89 18.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,013,635.56 13,971,308.89-应收账款周转率 0.68 0.97-存货周转率 47.63 57.07-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.13%64.38%-营业收入增长率%4.47%-2.18%-净利润增长率%40.08%37.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,500,000 25,000,000 130%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-注：1、公司 2018 年第一次股票发行实际发行股数 500 万股，共募集资金 2,100 万元，2018 年 12月 18 日，中准会计师会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 20183011的验资报告，公司于 2018年年末（即本期期初）确认股票发行股本 500 万股，因此本期期初资产负债表列示普通股总股本 2500万股，但公司于 2019 年 1 月 8 日取得股转公司下发的关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2019083 号），后于 2019 年 5 月 22 日完成工商变更登记，因此本期期初总股本与截至 2018 年 12 月 28 日的全体股东名册和工商显示注册资本均存在不一致。2、2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过2018年度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2019 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了2018 年年度权益分配预案公告（公告编号:2019-010）。2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过2018 年度利润分配方案。2019 年 5 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了2018 年年度权益分派实施公告（公告编号:2019-015），权益登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。公司已完成 2019 年度权益分派，因此本期期末总股本为 5750 万股，因公司尚未完成工商变更登记手续，工商信息显示本期期末注册资本为 2500 万元，存在不一致。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-36,895.49 11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,870.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,231.97 所得税影响数-934.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,297.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重重述后述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 118,716,417.26 应收票据 应收账款 118,716,417.26 应付票据及应付账款 37,167,754.27 应付票据 应付账款 37,167,754.27 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。首次执行新金融工具准则调整首次执行12 当年年初（即 2019 年 1 月 1 日）财务报表相关项目情况，2018 年度财务报表未予以重述。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的 国民经济行业分类(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L6510-软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“I6510 软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司从事的业务属于“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。公司客户主要来自各地方水利局、防洪抗灾工程管理处、水利工程建设局以及水利设计机构等。从甲方市场看，早期水利信息化设计主要由各水利设计院负责完成。由于水利信息化专业特点，设计院相关人手不足，近年加强与水利信息化专业公司合作。公司作为水利信息化行业领导者，洞察此中商业机会，获取了水资源调查评价甲级的设计咨询了资质，并积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，是公司实现收入与盈利的主要来源。同时公司在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供集系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。公司在行业内具有较高知名度，与客户维持了良好关系，公司较强的自主研发能力与系统集成能力使公司能满足客户需求及提供后续服务。（一）研发模式 公司作为国家高新技术企业，以自主研发为主，拥有 56 项水利信息系统计算机软件著作权证书。公司建立了从项目启动、设计开发到最后实施运维的整体研发流程。以需求调研、计划测试以及数据分析等方法完成实施规划、系统规划及项目启动等过程。（二）项目模式 公司按照项目方招投标的要求，根据各级水利行政主管部门的需求，提供综合水利信息化解决方案并负责方案的实施。各项目实施过程所需要本公司生产的软件产品和部分外包产品，特定项目还会需要后续的软件开发。项目模式总体可以分为招投标流程、中标后方案制定、入场后软件产品在内的系统集成，中期的组织施工、竣工验收以及后期维护。（三）服务模式 公司主要提供项目伴随服务及技术开发服务。项目伴随服务包括项目中的现场安装、试运行，售后提供的技术支持服务和测试服务，以及对客户提供相应的培训。技术服务开发是指公司在进行产品或服14 务销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司可能会为满足其上述需求而进行预报方案编制和软件定制化开发。（四）采购模式 公司设有独立的采购部门，按照工程部提交的原材料采购计划进行流程化采购，采购过程采用询价、比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合衡量周期、付款方式等评估后予以采购。公司建有合格供应商名录并定期对名录内的供应商进行评价考核，在名录内合格的供应商里询价、比价及采购，在完成货物交割后，运营部进行归档。报告期内至本报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2018 年公司的收入构成为：系统集成收入占总收入的比重为 74.58%，软硬件销售收入占总收入的比重为 25.42%；2019 年公司收入构成发生较大变化，新增技术服务收入类型，且占比最大，其中：系统集成收入占总收入的比重为 23.92%，软硬件销售收入占总收入的比重为 25.12%，技术服务收入占总收入的比重为 50.97%.。公司收入构成的变化主要与提供的产品或服务变化有关，具体如下：一个水利工程信息化项目的完整生命周期包括项目前期、项目建设和项目竣工验收后的质保三个主要的阶段。项目前期包括项目的可行性研究、项目勘察设计。项目前期的可行性研究与勘察设计通常由专业的水利设计院负责完成。公司为了承接项目后续的项目建设合同，会免费为甲方做项目的勘察设计和技术咨询。近两年，随着水利设计院改制成为企业，水利工程项目总承包模式的推行，水利设计院成为众多大型水利工程项目的总承包方，水利设计院逐步将信息化的设计部分分包给专业公司承担。公司洞察此中商业机会，获取了水资源调查评价甲级的设计咨询资质，并积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，在 2019 年签订了相关设计咨询、技术方案设计合同。水利工程信息化项目的项目建设阶段，主要包括硬件设备的采购、安装调试、软件的设计、开发、15 安装调试以及系统集成。公司通过多年承担水利工程信息化项目建设，储备了优秀的软件开发人员和信息系统集成项目经理。在地理信息系统、数据采集传输、综合智慧监控平台等方面积累了丰富的软件研发经验，形成了成熟的开发框架。近两年公司加强了与其他系统集成企业的商业合作，将公司多年的行业积累和技术积累转化为技术服务，为客户提供软件开发服务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照经营计划，在深耕原有客户同时，加强技术应用转化，优化公司产品结构，实现了营业收入和利润的稳步增长。一、财务状况 公司报告期末:1、总资产 176,901,239.77 元，较期初增加 7,011,614.96 元，增幅为 4.13%，资产方面主要表现为应收账款、其他应收款、无形资产分别增加 9,449,480.24 元、10,160,356.72 元、7,766,341.87 元；负债方面，因公司短期借款、应付账款减少，导致流动负债减少 10,030,205.78 元。2、归属于挂牌公司股东的净资产总额为 80,980,387.93 元，较期初增加 17,703,649.56 元，主要系本期公司实现归属于挂牌公司股东净利润 17,703,649.56 元，较上期增加 5,063,932.98 元。二、经营成果 报告期内：1、公司实现营业收入 97,830,445.34 元，比上年同期增加 4,183,056.41 元，增幅 4.47%，主要原因为公司在深耕原有客户同时，加强技术研发，加大新技术应用领域和新兴市场的开拓力度，业务量增加；2、营业成本 39,318,284.71 元，比上年同期减少 7,787,736.26 元，降幅为 16.53%，主要原因为2019 年技术服务、技术开发收入占比较高，该类收入对应的成本主要是研发人员工资及一些委外开发费用，毛利较高；3 归属于挂牌公司股东的净利润为 17,703,649.56 元，比上年同期增加 5,063,932.98 元，增幅为 40.06%，主要原因为公司技术服务收入毛利较高，利润增加。三、现金流量 报告期内：16 1.经营活动产生的现金流量净额为-6,013,635.56 元，上期经营活动产生的现金流量净额 13,971,308.89 元，本年较上年减少流入 19,984,944.45 元，主要原因是：（1）销售商品、提供劳务收入的现金较上年增加 43,167,541.53 元,原因是本期收入增加并加大催款力度，回款增加。（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年度增加了 12,986,942.93 元,主要是 2019 年垫付款较多，资金运转困难，拆入资金较多。（2）购买商品、接受劳务支出的现金较上年度增加了 24,618,799.32 元,支出增加的原因是本期项目增加所采购的商品和提供的劳务支出增加。（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年度减少了 3,746,869.09 元,主要是管理层和部门经理的绩效工资未发放。（4）支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加了 55,150,887.99 元,主要是 2019 年归还了大量以前年度和本年度拆借款。2、投资活动产生的现金流量净额本期为-9,324,000.00 元，较上年同期的-462,628.20 元，增加现金流出 8,861,371.80 元，主要原因是公司本期无形资产增加导致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-6,000,075.29 元，较上年同期减少 13,581,349.19 元，其主要原因是公司本期比上期同期少偿还银行借款 12,873,500.07 万元，少借贷款 583 万元、2018 年有吸收投资 2100 万元，2019 年没有吸收投资。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 401,077.52 0.23%22,353,199.62 13.16%-98.21%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 128,165,897.5 72.45%118,716,417.26 69.88%7.96%存货 0 825,464.39 0.49%-投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 1,120,403.40 0.63%1,643,966.87 0.97%-31.85%在建工程 0 0%0 0%-短期借款 3,004,350.00 1.7%8,000,000.00 4.71%-62.45%长期借款 154,323.77 0.09%456,392.63 0.27%-66.19%17 应付职工薪酬 8,740,256.74 4.94%5,696,206.45 3.22%53.44%应交税费 14,244,638.32 8.05%13,126,551.00 7.73%8.52%其他应付款 44,447,127.64 25.13%38,931,339.38 22.92%14.17%应付账款 22,467,148.32 12.7%37,167,754.27 21.88%-39.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金 401,077.52 元，比期初减少 98.21%，主要原因系去年公司增资扩股收到股东投入资金 2,100 万元，存入专用账户中，增加了 2018 年的期末货币资金余额。2、报告期内，公司应收账款 128,165,897.5 元，比期初 7.96%，主要原因系报告期内应收账款在报告期末没有及时收回所致。3、报告期内，公司短期借款 3,004,350.00 元，比期初减少 62.45%，主要原因系报告期内公司银行借款到期，按期归还银行借款且新增短期借款近 300 万元所致。4、报告期内，公司长期借款 154,323.77 元，比期初减少 66.19%，主要原因系报告期内公司按时归还借款，未增加新的长期借款。5、报告期内，公司应付职工薪酬 8,740,256.74 元，比期初增长 53.44%，主要原因是管理层和部门经理的绩效工资未发放。6、报告期内，公司应交税费 14,244,638.32 元，比期初增长 8.52%，主要原因一是验收集中在年底，造成应交税费增多；二是项目验收后，下游客户未付款，未开发票。7、报告期内，公司其他应付款 44,447,127.64 元，比期初增长 14.17%，主要原因系报告期内垫付款较多，资金运转困难，拆入资金较多。8、报告期内，公司应付张账款 22,467,148.32 元，比期初减少 39.55%，主要原因系报告期内支付供应商货款及时。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 97,830,445.34-93,647,388.93-4.47%营业成本 39,318,284.71 40.19%47,106,020.97 50.03%-16.53%毛利率 59.81%-49.70%-18 销售费用 6,597,025.90 6.74%5,975,104.11 6.38%10.41%管理费用 12,220,232.31 12.49%12,414,226.42 13.26%-1.56%研发费用 11,970,273.96 12.24%5,644,137.84 6.03%112.08%财务费用 819,660.94 0.84%1,138,357.98 1.22%-28%信用减值损失-5,447,690.58-5.57%0 -资产减值损失-825,464.39-0.84%-7,227,948.57-7.72%-88.58%其他收益 5,400.00 0.01%715,663.60 0.76%-99.25%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 20,148,183.71 20.60%13,834,175.77 14.77%45.64%营业外收入 2.47 0%600.01 0%-99.59%营业外支出 37,104.61 0.04%26,272.00 0.03%41.23%净利润 17,255,758.15 17.64%12,318,797.39 13.15%40.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司实现营业收入 97,830,445.34 元，比上年同期增加 4,183,056.41 元，增幅 4.47%，主要原因为公司在深耕原有客户同时，加强技术研发，加大新技术应用领域和新兴市场的开拓力度，业务量增加；2、营业成本 39,318,284.71 元，比上年同期减少 7,787,736.26 元，降幅为 16.53%，主要原因为报告期内技术服务、技术开发收入占比较高，该类收入对应的成本主要是研发人员工资及一些委外开发费用，毛利较高；3、销售费用：报告期销售费用增加了 621,921.79 元，增幅为 10.41%，主要是因为本期售后服务费用增加所致。报告期内售后服务费用为 3,150,531.74，较上期增加 1,841,140.00 元，增幅为 240.61%。增加原因：为维系客户关系，以前年度已经过质保期的项目，公司本期进行了免费维护。4、研发费用：报告期内研发费用为11,970,273.96元，较上期增加6,326,136.12元，增幅为112.08%。研发费用增加是因为公司加大研发力度，增加了研发投入，委外研发成本加大。这与公司报告期技术服务收入增加是匹配的 5、净利润：报告期内公司实现净利润 17,255,758.15 元，较上期增加 4,936,960.76 元，增幅为40.08%,主要原因为报告期内技术服务、技术开发收入占比较高，该类产品收入较高，且应技术服务收入增加，公司本期毛利率为 59.81%，较上期大幅增加，导致利润增加。19 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,830,445.34 93,647,388.93 4.47%其他业务收入 0 0-主营业务成本 39,318,284.71 47,106,020.97-16.53%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 23,398,019.18 23.92%69,842,257.95 74.58%-66.50%软硬件销售 24,571,490.74 25.12%23,805,130.98 25.42%3.22%技术服务 49,860,935.42 50.97%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.系统集成收入本期较上期减少 46,444,238.77 元，原因是公司调整收入结构，重点放在毛利率较高的技术服务上。2.软硬件产品销售收入本期较上期增加 3.22%，基本与上期持平。3.本期新增技术服务收入 49,860,935.42 元，占本期全年收入的 50.97%，原因是本期公司专注智慧水利领域，从设计咨询到施工运维全方位提供服务。在专业咨询服务、软件研发实施能力方面不断加大投入，开拓相关市场。近一年取得了显著的成效，相关合同比例提升。公司具备水资源调查评价甲级的设计咨询资质，积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，在 2019 年签订了相关设计咨询、技术方案设计合同。公司与抚顺水利勘测设计院签署红升水库预报方案编制、台上水库预报方案编制、新宾满族自治县群测群防预报方案编制、抚顺市智慧水利信息化系统方案编制、大伙房水库预报方案编制等合同，与中水北方勘测设计研究有限责任公司签署了基于大数据水库群预报与调度技术咨询与软件开发合同，与四川岷江港航电开发有限责任公司签署了 岷江龙溪口航电枢纽工程施工期水情测报系统建设及运行管理 合同。公司通过多年承担水利工程信息化项目建设，储备了优秀的软件开发人员和信息系统集成项目经20 理。在地理信息系统、数据采集传输、综合智慧监控平台等方面积累了丰富的软件研发经验，形成了成熟的开发框架。近两年公司加强了与其他系统集成企业的商业合作，将公司多年的行业积累和技术积累转化为技术服务，为客户提供软件开发服务和系统集成服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西桂西北治旱工程百色水库灌区工程项目部 20,927,126.61 21.39%否 2 北京航天联志科技有限公司 13,275,097.42 13.57%否 3 惠水县平寨水库项目部 9,639,513.28 9.85%否 4 天津明达伟业科技有限公司 6,113,207.50 6.25%否 5 明达久泰（北京）科技有限公司 5,570,754.40 5.69%否 合计合计 55,525,699.21 56.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华胜信安电子科技发展有限公司 13,208,531.21 36.85%否 2 北京楷悦科技有限公司 6,103,773.3