839215_2019_国瑞数码_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年度报告 国瑞数码 NEEQ:839215 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司成立“零点实验室”重点聚焦安全攻防研究，积极研发安全领域前瞻性技术。2019 年 5 月，公司的网络安全态势感知平台成功入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。2019 年 7 月，在 2019（第十八届）中国互联网大会上，公司自主研发的“多维诈骗综合分析系统”成功入选 2019年度防范治理电信网络诈骗创新实践示范项目名单。2019 年 12 月，在国家计算机网络应急技术处理协调中心召开国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）2019 年度工作会议上，公司“零点实验室”获得CNVD 颁发的 2019 年度原创漏洞报送突出贡献单位证书。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业行业信息信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国瑞数码 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 股东大会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会 监事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 IDC 指 互联网数据中心 Internet Data Center ISP 指 互联网服务提供商 Internet Service Provider SDN 指 软件定义网络 Software Defined Network 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文燕、主管会计工作负责人关巨超及会计机构负责人（会计主管人员）边云玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 2018 年和 2019 年,公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 89.59%和 74.60%，占比较高,尤其是来自于第一大客户国家计算机网络与信息安全管理中心的收入占比分别为 42.85%和 31.30%。基于公司的经营特点，公司的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工、教育机构,如国家计算机网络与信息安全管理中心、中国移动、各省通信管理局等,公司的客户结构较为稳定。尽管如此，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司盈利水平下滑等风险。市场竞争风险 信息安全行业是一个竞争较为充分的行业,随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。技术失密和核心技术人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业,公司产品技术复杂且有较高的难度,掌握这些技术需要多年不断地学习积累,因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者3 核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。知识产权保护风险 公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入,研发成功之后,公司会申请相关的技术专利和软件著作权证书,但从研发开始到取得著作权证书的周期较长,一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取,公司面临核心技术外泄的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd 证券简称 国瑞数码 证券代码 839215 法定代表人 李文燕 办公地址 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 关巨超 职务 财务总监、董事会秘书 电话 022-27237082 传真 022-27237082-881 电子邮箱 gjcncs- 公司网址 www.ncs- 联系地址及邮政编码 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室，300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息安全软硬件产品供应商、信息安全项目开发及系统集成与服务提供商 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 广州凯能投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李文燕 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116718236178E 否 注册地址 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室 否 注册资本 26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、孔晶晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,220,838.07 78,085,843.97-30.56%毛利率%32.42%50.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,009,677.41 12,820,026.47-139.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,071,631.07 10,990,971.67-164.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.55%26.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.48%22.64%-基本每股收益-0.19 0.49-138.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,953,985.10 87,177,351.58-8.29%负债总计 30,014,310.75 32,227,999.82-6.87%归属于挂牌公司股东的净资产 49,939,674.35 54,949,351.76-9.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 2.11-9.00%资产负债率%（母公司）37.54%36.97%-资产负债率%（合并）37.54%-流动比率 2.41 2.62-利息保障倍数-1,308.65 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,594,417.68 2,613,762.23-314.04%应收账款周转率 3.55 6.67-存货周转率 1.07 1.33-7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.29%31.83%-营业收入增长率%-30.56%24.42%-净利润增长率%-139.08%2.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-38,406.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,736,295.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,120.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 741,959.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,427,728.27 所得税影响数 365,774.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,061,953.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）8 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-17,628,714.32-应收票据及应收账款 17,628,714.32-应付票据-应付账款-2,762,111.70-应付票据及应付账款 2,762,111.70-9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，通过拥有的专业技术进行信息安全软件项目开发，并提供信息安全软硬件产品和系统集成服务取得收入。公司主要依靠技术及经验取得竞争优势，进而获得经营效益。公司的主要客户为政府机构、电信运营商与 ISP 行业、国防军工、教育等大型行业客户，为其提供互联网备案管理产品、互联网信息安全管理产品、商用密码产品、网络与信息安全产品、大数据分析以及信息系统软件项目的开发维护服务等产品和服务。公司拥有多个网络安全领域的资质证书，通过加强自身产品和技术的研发，利用自身的技术力量与资质参与客户的招投标项目，为客户提供通用与定制产品和服务，进而在市场竞争中获取收入。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式较前期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期内实现营业收入 5,422.08 万元，上年同期 7,808.58 万元，同比减少 30.56%。报告期内产品销售与软件项目开发业务有所下降，其中主营业务收入 5,380.37 万元，占营业收入 99.23%。报告期内，公司主营业务未发生变化。为发展数字经济、实现网络强国战略，我国正积极推进互联网、大数据、人工智能同实体经济的深度融合，构筑先发优势。然而,随着 5G、SDN 等新技术的快速发展，云计算、大数据、物联网应用的落地，人工智能技术及应用层面的安全问题日渐暴露,利用系统漏洞进行恶意攻击的安全事件频发。2019年，信息泄露、网络攻击、网络安全会议竞赛活动、融资并购事件、网络安全处罚以及政策法规的发布等，无论是在数量上还是在影响范围上，各方对网络安全的关注均达到以往前所未有的程度。网络安全边界进一步模糊，严峻的安全发展现状，使整个社会都面临着智能物联网安全的发展机遇与挑战。网络安全成为信息化社会良性发展的必要条件，成为“新基建”的基本保障。在网络强国的思想指导下，各方不断推动技术升级加大网络主动防御和态势感知投入。公司在网络安全与信息安全、网络舆情分析、网络流量分析等领域积累了先进的技术与经验。期内加强对互联网大数据管理平台的研发推广，同时通过不断提升互联网信息管理产品的技术性能增强市场竞争力。公司与运营商联合研制的”基于多源数据融合的网络可视化监测和安全态势智能感知平台“成功入选工信部2019 年网络安全技术应用试点示范项目。公司通过不断提高信息安全服务的能力与客户服务质量，拓宽10 市场范围，积极参与电信与互联网反诈骗领域的系统建设，期内公司成为国家计算机网络应急技术处理协调中心及下属多个分中心的支撑单位。报告期内营业利润和净利润分别为-693.08 万元和-500.97 万元，与上期同比营业利润下降 147.30%，净利润下降 139.08%，盈利的大幅度下降主要由于营业收入与项目毛利率的下降，销售费用及研发费用有所上升导致。报告期内公司毛利率为 32.42%，而去年同期为 50.05%，由于部分软件开发项目建设时间较长人员投入成本增加，且期内系统销售集成新增项目未能验收，导致总体毛利率有所下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,852,339.88 4.82%6,986,786.70 8.01%-44.86%交易性金融资产 17,000,000.00 21.26%-应收票据-应收账款 10,929,565.61 13.67%17,628,714.32 20.22%-38.00%存货 36,810,680.97 46.04%31,934,192.08 36.63%15.27%其他流动资产 43,996.31 0.06%19,350,000.00 22.20%-99.77%投资性房地产 3,707,083.11 4.64%3,989,562.75 4.58%-7.08%长期股权投资-固定资产 2,996,268.03 3.75%3,563,864.19 4.09%-15.93%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 23,294,269.66 29.13%20,748,899.61 23.80%12.27%资产总计 79,953,985.10 100%87,177,351.58 100.00%-8.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：主要由于 2019 年度销售规模下降所致，完工验收项目延后，导致期末应收账款减少。2、存货：报告期内公司积极在全国各地开展业务，主要由于公司与安全中心、各省通讯管理局、网络保障中心的开发项目以及山东移动的实施项目未进行验收未达到收入确认条件，导致期末存货有所增加。3、其他流动资产：期末变动较大，主要由于报告期内公司根据新金融工具准则的规定，将原计入“其他流动资产”核算的银行理财产品列报至“交易性金融资产”核算所致。4、预收账款：报告期内主要是因为公司对客户的项目进行实施并陆续收到了客户预付的款项，但报告期内这些项目尚未完工、未达到收入确认条件，预收账款有增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金11 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 54,220,838.07-78,085,843.97-30.56%营业成本 36,643,696.01 67.58%39,002,203.40 49.95%-6.05%毛利率 32.42%-50.05%-销售费用 8,042,032.61 14.83%6,543,718.36 8.38%22.90%管理费用 10,577,679.20 19.51%11,319,010.72 14.50%-6.55%研发费用 10,790,280.99 19.90%7,960,814.55 10.19%35.54%财务费用-7,959.72-0.01%-22,883.81-0.03%-65.22%信用减值损失 332,975.81 0.61%0-资产减值损失 0-1,012,437.92 1.30%-100%其他收益 4,773,041.56 8.80%2,572,232.50 3.29%85.56%投资收益 408,527.52 0.75%483,015.12 0.62%-15.42%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-38,406.47-0.07%32,479.51 0.04%-218.25%汇兑收益 0-0-营业利润-6,930,821.19-12.78%14,653,347.64 18.77%-147.30%营业外收入 830.31-16,004.69 0.02%-94.81%营业外支出 12,951.12 0.02%11,587.15 0.01%11.77%净利润-5,009,677.41-9.24%12,820,026.47 16.42%-139.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较 2018 年同期下降 30.56%，报告期内部分大型项目由于客户原因建设周期较长，未能验收交付导致收入无法确认；另一方面个别重点客户合同签订拖延，导致新增项目减少。2、营业成本：营业成本较 2018 年同期下降 6.05%，主要因为随着营业收入的减少，相关结算的人工成本、实施费用等相应减少。3、研发费用：研发费用较 2018 年同期增长 35.54%，主要由于加大对信息安全态势感知平台、互联网大数据管理平台，互联网与电信网反诈骗领域的研究，研发费用增加。4、销售费用：销售费用较 2018 年同期增长 22.90%，主要由于公司加大市场拓展力度，相应员工薪酬调整增加所致。5、财务费用：主要因为是本年对公司流动资金进行了投资理财活动，活期利息减少。6、其他收益：主要系公司收到与企业日常活动相关的政府补助增加所致。7、投资收益：投资收益较 2018 年同期下降 15.42%，主要因为是本年累计购买银行理财产品的金额及收益率有所下降，银行理财收益减少。8、营业利润：营业利润较 2018 年同期下降 147.30%，主要由于本年度营业收入与项目毛利率的下降，同时销售费用及研发费用有所上升导致。9、净利润：净利润较 2018 年同期下降 139.08%，主要由于本年度营业收入与项目毛利率的下降，同时销售费用及研发费用有所上升导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%12 主营业务收入 53,803,695.27 77,678,100.02-30.74%其他业务收入 417,142.80 407,743.95 2.31%主营业务成本 36,283,136.57 38,609,532.46-6.03%其他业务成本 360,559.44 392,670.94-8.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成销售 19,623,265.69 36.19%24,548,244.58 31.44%-20.06%软件开发/服务类 34,180,429.58 63.04%53,129,855.44 68.04%-35.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，各业务类别占营业收入比例，有小幅度变化。报告期内部分大型软件开发类项目由于客户原因建设周期较长，未能验收交付导致收入无法确认；另一方面个别系统集成销售的重点客户合同签订拖延，导致新增项目减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家计算机网络与信息安全管理中心 16,972,147.03 31.30%否 2 中国移动通信集团山东有限公司 13,946,426.25 25.72%否 3 国家计算机网络与信息安全管理中心重庆分中心 3,750,717.44 6.92%否 4 中国科学院信息工程研究所 2,963,207.55 5.47%否 5 四川省通信管理局 2,812,641.51 5.19%否 合计合计 40,445,139.78 74.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亿辰科技有限公司 2,013,200.00 32.76%否 2 清创网御（合肥）科技有限公司 1,598,000.00 26.00%否 3 上海术推科技服务事务所 480,000.00 7.81%否 13 4 北京航天联志科技有限公司 435,000.00 7.08%否 5 南京灵澈信息技术有限公司 392,000.00 6.38%否 合计合计 4,918,200.00 80.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,594,417.68 2,613,762.23-314.04%投资活动产生的现金流量净额 2,465,270.80-2,143,970.69-214.99%筹资活动产生的现金流量净额-5,301.37-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期同比大幅减少，主要原因是期内销售收入下降，同时维持人员对项目持续投入，期末在建项目未验收增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期同比大幅增加，主要由于 2018 年基于资金保值考虑购买银行理财产品支出金额较大，而在报告期内对理财产品赎回导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期向控股股东借款支付了利息，而去年没有借款发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司注册了“天津国瑞网安信息技术有限公司”、“赛诚（上海）信息技术有限公司”，截至报告期末未注资，未实际营运。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】14 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年业务发展稳定，业绩良好，不存在影响持续经营能力的重大事项。互联网安全管理是一个动态管理的过程，公司与现有客户建立了稳固的合作关系，在未来对系统的持续维护及升级换代中，公司具有较强的竞争优势。凭借领先的技术、丰富的渠道资源和专业的解决方案，为用户提供专业的优质的服务，与合作方实现共赢。公司未来发展计划面临新的机遇及挑战，公司将继续致力于打造网络信息安全专家型企业，巩固现有市场优势，同时不断开拓新的领域，通过不断自主创新的技术、产品、方案及服务，继续保持业内优势地位。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）客户集中的风险 2018 年和 2019 年,公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 89.59%和74.60%，占比较高;尤其是来自于第一大客户国家计算机网络与信息安全管理中心的收入占比分别为42.85%和 31.30%。基于公司的经营特点，公司的的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工等单位，如国家计算机网络与信息安全管理中心、中国移动、工业和信息化部电信传输研究所、工业和信息化部信息中心等，公司的客户结构较为稳定。尽管如此，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司盈利水平下滑等风险。应对措施：公司积极采用差异化策略开发新客户。此外，公司积极开发新的技术，以拓展新客户。诸如反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等技术，积极开拓各省通信管理局、电信运营企业和互联网企业客户。（2）市场竞争风险 信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务15 模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。应对措施：基于市场的竞争情况，未来公司将专注于信息安全行业，积极拓展业务，研发信息安全领域的智能态势感知平台、反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测、识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等业务。（3）技术失密和核心技术人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业，公司产品技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断地学习积累，因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：基于在行业竞争中，技术水平竞争的重要性，公司与核心技术人员签署了保密协议，制定了严格的保密制度。公司积极考虑通过股权激励将股东利益、公司利益和核心技术人员利益结合在一起，激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，帮助公司管理层及核心员工平衡短期目标与长期目标，保证公司在技术保护和技术开发方面的竞争力。（4）知识产权保护风险 公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入，研发成功之后，公司会申请相关的技术专利和软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄的风险。应对措施：基于知识产权保护的重要性，公司建立相应制度加强内部控制，同时设置专门的人员负责公司技术专利和软件著作权的申请、备案、注册等工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 5,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 3,843,996.00 3,843,996.00 备注：财务资助 5,000,000.00 元来自关联方借款，按 4.5%的年利率及实际使用天数计提了 5,301.37 元17 的利息(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 5月 13 日 2019 年 5月 15 日 银行 银行理财产品 现金 30,000,000 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2019 年公司累计购买理财产品金额 81,660,000 元，所购理财产品均为低风险低收益型理财，累计获得投资收益 408,527.52 元。公司购买投资理财产品经公司董事会和股东大会审议，可在额度范围内滚动购买，具体审议情况为第二届董事会第二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016/9/28-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016/9/28-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 公司 2016/9/28-挂牌 其他承诺（请自行填写）规范关联方交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%及以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函 承诺履行情况：在签署避免同业竞争承诺函之前，公司实际控制人李文燕于 2015 年 12 月直接投资中新网络信息安全股份有限公司（简称“中新网络”），本报告期末在中新网络股本结构中占股比例为 1.9%，中新网络的主要产品与客户跟本公司没有重合，不构成同业竞争。公司实际控制人李文燕也没有在“中新网络”中担任任何职务。截至本报告出具之日，公司控股股东及实际控