838159_2019_创元股份_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 1 证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券 2019 年度报告 创元股份 NEEQ:838159 创元网络技术股份有限公司 Create Internet Technology CO.,LTD.创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，创元股份荣获园区“龙头企业”称号 2019 年 2 月，创元股份被评为“2018年度河南省重点软件企业”2019 年 2 月，创元佰卓教育云软件 V1.0荣获“河南省优秀软件产品”称号 2019 年 5 月6 月，创元网络共取得 7项软件著作权 2019 年 8 月，创元股份获得郑州市中小企业服务局颁发的“专精特新”企业称号 2019 年 12 月，创元股份获得“2019 年度河南省电子信息行业优秀企业”称号 2019 年 3 月，创元股份取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 2019 年 6 月，创元网络荣获“MAXHUB优秀合作伙伴”称号 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、创元股份、本公司 指 创元网络技术股份有限公司 佰卓科技 指 河南佰卓科技有限公司 合力新元 指 河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）创元有限 指 郑州创元计算机网络工程有限公司 股东大会 指 创元网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 创元网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 创元网络技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 创元网络技术股份有限公司章程 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、审计机构 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 申智灵 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌并公开进行转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开进行转让 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申智灵、主管会计工作负责人张聪琴及会计机构负责人（会计主管人员）张聪琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新换代的风险 软件与信息技术服务业的技术发展较快、更新换代频繁，这在推动行业发展的同时，也对行业内企业提出了挑战。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进技术的最新进展、适应技术与市场的变化潮流，则很可能在市场竞争中被淘汰。人才与技术流失的风险 在软件与信息技术服务业，先进的核心技术与专业的人才队伍是企业维持自身竞争力的重要保障。如果公司核心技术出现泄露，其竞争力将受到严重削弱。而如果公司的核心人才出现流失，不仅将降低其竞争力，还可能导致核心技术泄露等不良后果。宏观经济与下游行业波动的风险 公司的下游行业主要集中在金融、电信、交通、石油、化工等行业，此外还包括国家机关、事业单位等。以上行业景气程度的变化将影响行业内企业的信息化需求，从而对公司经营产生影响。此外，下游行业大部分属于与国家经济密切相关的行业，宏观经济的波动可能对公司的下游整体需求造成冲击。政策变动的风险 报告期内，公司客户主要来自金融、电信、交通、石油、化工等行业，此外还包括国家机关、事业单位等。以上客户的信息化需求均与国家政策密切相关，一旦相关政策出现变动，公司面临的下游市场需求也将受到冲击。在未来，公司还可能进入创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 6 信息安全市场，而政策与立法是驱动信息安全市场成长的重要因素，因此政策的变动也可能为公司未来在信息安全领域的发展带来较大的不确定性。市场过于集中的风险 报告期内，公司 90%以上的营业收入来源于华中地区、尤其是河南省内，公司的核心市场区域较为集中。一旦由于区域经济波动、区域政策变动或区域市场竞争加剧等原因，导致河南省或华中地区市场对公司产品或服务的需求大幅下滑，公司经营将受到严重影响。软件业务拓展不如预期的风险 在未来，公司计划在巩固现有信息系统集成业务的同时，大力拓展软件业务，并重点销售云加密等软件产品。云加密产品具备良好的市场前景，如果公司在此领域的研发与业务拓展顺利，公司的盈利能力与竞争力将得到较大幅度的提升。但如果公司的相关业务拓展未达到预期，公司未来经营将面临一定的风险。应收账款无法收回的风险 截 至 2019 年 12 月 31 日，公 司 的 应 收 账 款 净 额 为29,032,641.52元，占资产总额的比例为 36.63%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、通信企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法按时收回款项、甚至使公司资金链断裂的情形。实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为申智灵，持有公司 58.20%股份，且申智灵任公司董事长，其对公司经营决策能够施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。公司治理风险 随着公司业务及规模的不断扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范，公司变更成股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内控体系。但由于股份公司成立时间较短，公司对新制度仍在学习和理解中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。公司治理存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 创元网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Create Internet Technology CO.,LTD.证券简称 创元股份 证券代码 838159 法定代表人 申智灵 办公地址 郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王琦 职务 董事会秘书 电话 18638107687 传真 0371-65706367 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层（邮编：450000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件研发 主要产品与服务项目 软件的开发、销售与信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 申智灵 实际控制人及其一致行动人 申智灵 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100716715482H 否 注册地址 郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 807 号 否 注册资本 50,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宋大力、陶俊华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,114,907.90 80,926,964.68-36.84%毛利率%33.39%32.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,140,855.49 4,399,862.36-216.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,756,280.59 3,066,662.21-320.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.34%5.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.64%4.12%-基本每股收益-0.10 0.09-216.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,256,603.05 84,007,985.79-5.66%负债总计 13,282,475.03 9,845,002.28 34.92%归属于挂牌公司股东的净资产 65,974,128.02 74,162,983.51-11.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.46-11.04%资产负债率%（母公司）16.76%11.72%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.61 8.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,587,183.50 770,759.14-435.67%应收账款周转率 1.24 2.07-存货周转率 2.23 4.19-创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.66%-3.52%-营业收入增长率%-36.84%9.42%-净利润增长率%-216.84%-32.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期本期期初初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,800,000 50,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,900,500.0 其他 0.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,900,500.12 所得税影响数 285,075.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,615,425.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 1.执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 11 修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。本公司根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备无差异。2.财政部于 2019 年发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财会2019 6 号，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2019 年度及以后期间的财务报表。本公司执行的上述规定的主要影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 46,881,894.07-应收票据-850,000.00-应收账款-46,031,894.07-应付票据及应付账款 6,160,663.30-应付票据-0.00-应付账款-6,160,663.30-创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 创元股份是一家专业的信息化解决方案提供商，主营业务是软件的开发、销售与信息系统集成服务，在行业划分中处于软件和信息技术服务业。公司拥有丰富的行业经验、优秀的技术研发和实施团队，多年来为金融、电信、交通、石油、化工等行业企业以及国家机关、事业单位等客户提供信息化综合解决方案，并以高品质、高性价比赢得了用户的信任。公司主要通过向客户销售软件、销售与提供信息系统集成服务获取利润。公司先后取得 CMMI 三级国际认证、涉密信息系统集成资质、信息系统集成及服务资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、ITSS 信息技术服务运行维护贰级证书，拥有多项软件著作权、软件产品登记证书等知识产权，是高新技术企业、软件企业。公司具体商业模式如下：（一）研发模式 公司软件产品的自主开发由软件研发部负责。在根据市场调研、客户反馈等确定研发需求后，研发人员将提交研发立项申请。申请经公司总经理批准后，研发人员将按照 CMMI 三级规范进行研发。（二）采购模式 公司采购由商务采购部负责，采取按需采购的模式，采购内容主要为系统集成项目所使用的软硬件产品。在签订项目合同后，公司采购人员会根据合同中列明的项目需求制定采购计划。对于大部分系统集成项目，客户会在合同中规定项目所使用的关键设备的厂商与规格，公司只需按照合同要求进行采购即可。公司在进行系统集成项目时，可能还需要使用部分客户未指定的硬件设备，如服务器、通信设备、安全设备及其他电子元器件。以上设备市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求，公司不存在对单一供应商的依赖情况。公司已建立了合格供应商库，对常用设备，公司都会在市场上选择多家供应商进行考察，确保其产品质量、供应状况均能满足公司要求。每次采购时，公司采购人员都会对多家合格供应商进行询价，通过比价确定最终采购的供应商。公司质量管理部负责对公司的所有采购内容进行质量检验，检验合格后方可入库。若某一供应商的产品经多次检验不合格，公司将与其终止合作关系。目前，公司已与思科、华为、华三、浪潮、天融信、迪普、FalconStor、VMware 等国内外知名的软硬件供应商建立了良好的合作关系，可以及时、稳定地获取客户项目所需的大部分软硬件产品。（三）项目实施模式。公司的项目实施主要由系统集成部负责，采取项目经理负责制。签署项目合同后，公司将组织召开项目准备会，并在会上讨论项目的各项细节、确定项目经理、明确项目团队成员的分工职责、出具项目的各项计划图表。根据讨论结果，项目经理将进一步组织召开项目实施前准备会，明确施工人员、确定最终的项目实施计划。确定实施计划后，项目实施团队将进入客户现场并开始施工。施工过程中，各分段项目负责人将监督施工，并将发现的问题及时上报项目经理；项目经理将持续对施工的各环节进行抽查，并提供现场指导。各分段项目结束后，分段项目负责人将提供阶段工程竣工报告，项目经理将根据项目进度安排下阶段的施工。全部施工结束后，各分段项目负责人将提供安装文档、组织整理场地卫生，项目经理将进行相应检查。检查合格后，公司部分安装人员离场、调试人员进场，开始系统设备的安装调试。安装调试完成后，调试人员将根据工程图进行测试并向项目经理提交测试报告，项目经理将对测试结果进行抽查。安装调试完成后，项目经理将组织各分段项目负责人进行项目内部验收。内部验收完成后，项目经理将提前通知客户进行验收，并陪同客户验收负责人对整个项目进行总验收，公司技术人员将在验收过程中创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 13 向客户演示系统各项功能。客户验收完毕后，项目经理及公司部分技术人员离场，剩下的技术交接人员将对客户的技术负责人员进行项目交接，提交项目的各项技术文档，并进行相应的技术培训指导。最后，公司的技术交接人员离场，项目实施完毕。（四）销售和售后服务模式 公司销售采取直销的模式，由电信运营商事业部、电信增值业务事业部、云业务事业部和商业市场部负责，以上部门分别负责公司的电信运营商业务、电信增值业务、云业务和其他业务的销售。公司销售人员会通过主动接触潜在客户等方式，积极拓展市场，并通过商业谈判或参与市场公开招投标等方式完成销售。公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成、客户最终验收后，公司通常会提供 1 至 3 年的质保期。质保期内，对于软件产品，公司会提供免费的非个性化升级、维护、故障远程排查等服务；对于信息系统集成项目，公司会对有缺陷的设备系统进行免费的维修或更换，系统出现的问题将首先通过热线电话远程解决，对远程无法解决的问题，公司将派遣技术人员进行现场维修指导。针对部分大型信息系统集成项目（如郑州商品交易所、郑州银行等客户的项目），客户考虑到运营维护的复杂性和专业性，会与公司谈判并签订单独的运维服务合同，公司会指派合格技术人员驻场进行运维。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、业务经营情况 2019 年度公司为了提升在数据中心建设、数据安全服务、软件研发、IT 运维服务业务竞争能力，投入大量的研发支出。软件收入受自主研发软件产品未完工的影响有所下降，运维服务收入稳步增长，系统集成收入受市场竞争激烈业务减少及项目未完工等因素的影响，使得该类收入大幅减少，加剧公司较大经营亏损。1、财务状况 报告期末，公司资产总额 79,256,603.05 元，同比上年减少了 5.66%，主要系系统集成收入市场竞争激烈业务减少、项目未完工等因素的影响，使得该类收入大幅减少，加剧公司较大经营亏损及公司支付股东分红所致；负债总额 13,282,475.03 元，同比上年增加了 34.92%，主要系系统集成未完工项目预收货款增加及未付专业技术性较强员工奖励增加所致；净资产总额为 65,974,128.02 元，同比上年减少了 11.04%，主要系公司经营亏损及支付股东分红所致。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 51,114,907.90 元，同比上年减少了 36.84%，主要系系统集成收入受创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 14 市场竞争激烈业务减少及项目未完工等因素的影响，带动公司整个营业收入大幅减少所致；本期归属于挂牌公司股东的净利润-5,140,855.49 元，同比上年同期减少了 216.84%，主要系受系统集成收入大幅减少，带动整个公司营业利润大幅减少所致。3、现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额为-2,587,183.50 元，同比上年减少了 435.67%，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；本期投资活动产生的现金流量净额为-99,038.78 元，同比上期减少了 83.75，主要系新增固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3,048,000.00 元，同比上期减少 40.00%，主要系支付股东分红减少所致。4、投资情况 2016 年 06 月 01 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于创元网络技术股份有限公司入股河南佰克卓科技有限公司的议案，同意注册出资 400.00 万元，占其 20%的股权，2016年 9 月实缴 285,700.00 元，本期按持股比例分摊投资收益 12.44 元，累计分摊亏损 53,054.07 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,177,658.02 24.20%24,911,880.30 29.65%-23.02%应收票据 1,250,000.00 1.58%850,000.00 1.01%47.06%应收账款 29,032,641.52 36.63%46,031,894.07 54.79%-36.93%存货 23,805,266.83 30.04%6,772,560.66 8.06%251.50%投资性房地产-长期股权投资 232,645.93 0.29%232,633.49 0.28%0.01%固定资产 1,789,513.34 2.26%2,313,585.86 2.75%-22.65%在建工程-递延所得税资产 1,628,465.83 2.05%452,783.58 0.54%259.66%短期借款-长期借款-预收款项 3,252,968.79 4.10%514,698.66 0.61%532.01%应付职工薪酬 3,070,380.86 3.87%966,245.63 1.15%217.76%未分配利润 3,061,530.37 3.86%11,250,385.86 13.39%-72.79%资产总计 79,256,603.05 84,007,985.79-5.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金 19,177,658.02 元，同比上期末减少了 23.02%，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少、购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付股东分红所致。2、本期末应收账款 29,032,641.52 元，同比上期末减少了 36.93%，主要系系统集成收入减少所致。3、本期末应收票据 1,250,000.00 元，同比上期末增加了 47.06%，主要系客户改变支付方式，收到应收票据增加所致。创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 15 4、本期末存货 23,805,266.83 元，同比上期末增加了 251.50%，主要系未完工系统集成项目增加，未结转成本所致。5、本期末递延所得税资产 1,628,465.83 元，同比上期末增加了 259.66%，主要系以前年度应收账款未及时收回账龄延长，按存续预期信用损失率计提应收账款坏账准备增加及经营亏损递延所得税影响所致。6、本期末预收账款 3,252,968.79 元，同比上期末增加了 532.01%,主要系系统集成未完工项目预收货款增加所致。7、本期末应付职工薪酬 3,070,380.86 元，同比上期末增加了 217.76%，主要系未付专业技术性强及业绩较好员工奖励增加所致。8、本期末未分配利润 3,061,530.37 元，同比上期末减少了 72.79%，主要系系统集成收入受业务减少、系统集成未完工等因素的影响，该类收入减少，加剧公司较大经营亏损及支付股东分红所致。9、本期末资产总计 79,256,603.05 元，同比上期末减少了 5.66%，主要系系统集成收入大幅减少，加剧公司经营亏损及支付股东分红所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,114,907.90-80,926,964.68-36.84%营业成本 34,046,697.53 66.61%54,903,379.39 67.84%-37.99%毛利率 33.39%-32.16%-销售费用 7,750,732.85 15.16%5,471,458.97 6.76%41.66%管理费用 8,657,140.55 16.94%9,324,347.94 11.52%-7.16%研发费用 6,495,615.59 12.71%6,144,302.58 7.59%5.72%财务费用-50,285.30-0.10%-87,681.98-0.11%42.65%信用减值损失-2,266,910.26-4.43%-资产减值损失-1,053,495.55-1.30%100.00%其他收益-16,601.33 0.02%-100.00%投资收益 12.44 0.00%-5,179-0.01%100.24%公允价值变动收益-资产处置收益-31,529.24-0.04%100.00%汇兑收益-营业利润-8,160,796.85-15.97%3,362,744.00 4.16%-342.68%营业外收入 1,900,500.12 3.72%1,601,000.00 1.98%18.71%营业外支出-1,000.00 0.00%-100.00%所得税费用-1119441.24-2.19%562,881.64 0.70%-298.88%净利润-5,140,855.49-10.06%4,399,862.36 5.44%-216.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 16 1、本期营业收入 51,114,907.90 元，同比上期减少了 36.84%，主要系系统集成收入受市场激烈竞争业务减少及项目未完工等因素的影响，使得该类收入大幅减少所致。2、本期营业成本 34,046,697.53 元，同比上期减少了 37.99%，主要系系统集成收入减少，成本随之减少所致。3、本期销售费用 7,750,732.85 元，同比上期增加了 41.66%，主要系业务费招待费、中标服务费及应付专业性技术较强员工奖金增加所致。4、本期管理费用 8,657,140.55 元，同比上期减少了 7.16%，主要系业务招待费及员工培训费减少所致。5、本期财务费用-50,285.30 元，同比上期增加了 42.65%，主要系银行活期存款利息减少所致。6、本期信用减值损失-2,266,910.26 元，同比上期增加了 100%，主要系新会计准则调整新科目，账龄较长应收账款未及时收回账龄延长，按存续预期信用损失率计提坏账准备增加所致。7、本期资产减值损失 0.00 元，同比上期增加了 100%，主要系新会计准则调整新科目所致。8、本期其他收益 0.00 元，同比上期减少了 100%，主要系未收到税局返还代扣个人所得税手续费所致。9、本期投资收益 12.44 元，同比上期增加了 100.24%，主要系投资河南佰卓科技有限公司，按权益法核算，持股 20%分摊其经营收益所致。10、本期营业利润-8,160,796.85 元，同比上期减少了 342.68%，主要系系统集成收入受业务减少及项目未完工等因素的影响，使得该类收入大幅减少所致。11、本期处置资产收益 0.00 元，同比上期增加了 100%，主要系公司未处置固定资产所致。12、本期营业外收入 1,900,500.12 元，同比上期增加了 18.71%，主要系收到政府补贴增加所致。13、本期营业外支出 0.00 元，同比上期减少了 100%，主要系公司未有捐赠支出所致。14、本期所得税费用-1,119,441.24 元，同比上期减少了 298.88%，主要系经营亏损及计提坏账准备增加，递延所得税影响所致。15、本期净利润-5,140,855.49 元，同比上期减少了 216.84%，主要系系统集成收入受业务减少及项目未完工等因素的影响，使得该类收入大幅减少，加剧公司经营亏损所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,114,907.90 80,926,964.68-36.84%其他业务收入-主营业务成本 34,046,697.53 54,903,379.39-37.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 31,274,438.61 61.18%59,127,866.50 73.06%-47.11%软件产品 10,121,461.18 19.81%12,763,355.94 15.77%-20.70%运维服务 9,719,008.11 19.01%9,035,742.24 11.17%7.56%合计 51,114,907.90 100.00%80,926,964.68 100.00%-36.84%按区域分类分析按区域分类分析：创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期系统集成收入 31,274,438.61 元，同比上期减少了 47.11%，主要系系统集成收入受市场竞争激烈业务减少及项目未完工等因素的影响所致。2、本期软件产品收入 10,121,461.18 元，同比上期减少了 20.70%，主要系公司自主研发软件产品未完工所致。3、本期运维收入 9,719,008.11 元，同比上期增加了 7.56%，主要系公司技术力量的长期沉淀和加大开拓创新，提高了市场竞争力，使得该类收入有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州银行股份有限公司 11,212,147.51 21.94%否 2 郑州商品交易所 6,091,500.34 11.92%否 3 永煤集团股份有限公司 5,342,255.85 10.45%否 4 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 4,937,336.30 9.66%否 5 中原证券股份有限公司 3,229,291.97 6.31%否 合计合计 30,812,531.97 60.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 英迈电子商贸（上海）有限公司 5,939,782.65 12.08%否 2 河南金道电子科技有限公司 3,768,679.26 7.67%否 3 上海晓通网络技术有限公司 2,846,089.30 5.79%否 4 紫光晓通科技有限公司 2,166,870.01 4.40%否 5 河南省日立信股份有限公司 1,960,000.00 3.99%否 合计合计 16,681,421.22 33.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,587,183.50 770,759.14-435.67%投资活动产生的现金流量净额-99,038.78-609,456.32 83.75%筹资活动产生的现金流量净额-3,048,000.00-5,080,000.00 40.00%现金流量分析现金流量分析：创元网络技术股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-003 18 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-2,587,183.50 元，同比上期减少了 435.67%，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少及购买商品、接受劳务支付的货款增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-99,038.78 元，同比上期增加了 83.75%，主要系新增固定资产减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,048,000.00元，同比上期增加了 40.00%，主要系支付股东分红减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 06 月 01 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于创元网络技术股份有限公司入股河南佰克卓科技有限公司的议案，同意注册出资 400.00 万元，占其 20%的股权，2016年 9 月实缴 285,700.00 元，本期按持股比例分摊投资收益 12.44 元，累计分摊亏损 53,054.07 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说