839800_2019_黑盾股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 黑盾股份 NEEQ:839800 苏州黑盾环境股份有限公司 SUZHOU BLACKSHIELDS ENVIRONMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，加入中国工业制冷空调工业协会，成为协会会员。2019 年 2 月，获得二 0 一八年度“优秀创新型企业”、“纳税二等奖”称号。2019年8月评定苏州市市场监督管理局“苏州市守合同重信用”企业。2019 年 11 月，再次认定为高新技术企业。2019 年 11 月，公 司 竟 得 苏 相 国 土2019-WG-54 号地块国有建设土地使用权，并于 2019 年 12 月取得建设用地规划许可证，项目计划 2020 年 4 月取得施工许可证后开工。2019 年度取得多项专利，多款产品通过节能认证、CE 认证、3C 认证等。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、黑盾股份 指 苏州黑盾环境股份有限公司 黑盾软件 指 苏州黑盾软件科技有限公司 昊特尔 指 苏州昊特尔物流设备制造有限公司 美国海特 指 HAYDEN PRODUCTS,LLC 千秋投资 指 苏州千秋投资有限公司 荻溪文化 指 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）国品投资 指 苏州国品投资管理有限公司 罗盘投资 指 江苏罗盘投资有限公司 雷克五金 指 苏州市雷克五金电器有限公司 纵贯线 指 苏州纵贯线换热器有限公司 容诚事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 报告期、本报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 修改）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 CE 认证 指“CONFORMITE EUROPEENNE”的缩写，即欧洲统一。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求 CB 认证 指 CB体系（电工产品合格测试与认证的IEC体系）是IECEE运作的个国际体系，IECEE 各成员国认证机构以 IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试，其测试结果即 CB 测试报告和 CB 测试证书在 IECEE 各成员国得到相互认可的体系 UL 认证 指 UL 是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。UL 标志通常标识在产品和（或）产品包装上，用以表示该产品已经通过 UL 认证，符合安全标准要求。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张伟、主管会计工作负责人高小琴及会计机构负责人（会计主管人员）肖宝珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事曹有为先生因个人原因未出席本次董事会议。2、豁免披露事项及理由 由于涉及商业机密，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，豁免披露主要客户和主要供应商情况。?【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司所处的应用领域是当前国家产业政策鼓励发展的领域，随着下游行业投资建设的阶段性变化，以及下游行业技术的更新迭代，对本行业产品品种、数量的需求均会有所波动。若宏观经济出现波动或国家产业政策发生变动，下游行业将不同程度地受到影响，从而可能会对公司相应的业务造成短期或长期的不利影响。技术更新风险 目前公司产品的应用领域极为广泛，若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，生产适销对路的产品，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。6 市场竞争风险 随着市场规模的快速变化，行业内企业都在积极抢占市场，公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。应收账款余额较大的风险 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额为 7,445 万元，占当期资产总额的比例为 44.46%。如果应收账款不能及时收回，降低公司资金周转速度与运营效率，对公司资产质量及财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州黑盾环境股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU BLACKSHIELDS ENVIRONMENT CO.,LTD 证券简称 黑盾股份 证券代码 839800 法定代表人 张伟 办公地址 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高小琴 职务 董事会秘书 电话 0512-88180000 传真 0512-88188628 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号 215138 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 1 日 挂牌时间 2016 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3464 制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 公司主营业务为研发、生产、销售通信、数据中心及工业用途的精密温控节能设备及其它配套产品，并提供相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）65,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 苏州千秋投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 张伟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500690293700Q 否 注册地址 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号 否 注册资本 65,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宛云龙 倪士明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 5 月 30 日经主管部门批准，更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 190,467,238.30 111,959,337.21 70.12%毛利率%25.77%28.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,137,203.24 2,165,754.15 321.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,961,443.94 381,916.10 1,984.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.59%2.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.10%0.52%-基本每股收益 0.14 0.04 250.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 167,491,671.28 130,546,301.75 28.30%负债总计 84,116,677.71 56,308,511.42 49.39%归属于挂牌公司股东的净资产 83,374,993.57 74,237,790.33 12.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.48-13.51%资产负债率%（母公司）60.58%52.73%-资产负债率%（合并）50.22%43.13%-流动比率 1.51 1.71-利息保障倍数 66.64 3.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,312,034.54 17,451,381.01-63.83%应收账款周转率 2.94 2.23-存货周转率 6.58 4.49-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.30%-10.40%-营业收入增长率%70.12%-5.57%-净利润增长率%321.89%-84.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,000,000 50,000,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失 9,334.65 计入当期损益的政府补助 1,372,703.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益-2,261.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,321.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,383,099.18 所得税影响数 207,339.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,175,759.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 15,171,903.23 12,279,171.94 应收账款 48,308,845.46 46,941,316.98 应收票据及应收账款 63,480,748.69 59,220,488.92 应付票据 8,497,191.27 25,189,629.93 应付账款 35,630,257.54 23,160,802.62 应付票据及应付账款 44,127,448.81 48,350,432.55 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。企业根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于提供环境解决方案的高新技术企业，专注于通信基站、数据机房、新能源等精密环境控制技术的研发，为通信、电力、金融、能源、交通、环保等精密环境控制领域提供节能、温控设备以及先进的温控环境解决方案。公司高度重视产品研发，拥有自主研发平台、完备的产品研发体系、核心专利技术以及相关软件著作权，自主研发的各类精密温控设备在行业内拥有较高的知名度。产品应用于通信基站、数据中心机房以及其他恒温恒湿等精密环境，产品服务于铁塔、移动、电信、联通、华为、中兴等知名企业，丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。公司主要客户群体可分为 3 类：通信领域系统设备商、工业领域的温控设备用户、大型 IDC 数据处理中心的设备商。公司在保持通信领域和传统工业温控领域业务规模稳定发展的基础上，正积极开发轨道交通、智能电网、新能源、节能环保、大型 IDC 数据处理中心等产业市场。报告期内，公司的主营业务未发生变更，通过为上述客户提供高质量的精密温控节能设备以及配套的整体环境解决方案获得收入。公司主要通过招投标等形式进行各类温控节能设备的销售，从产品生产销售商逐步过渡到提供业内领先的温控环境整体解决方案的供应商，建立并完善了全国主要城市的销售网络，目前公司销售以直销为主，为进一步开拓市场，发展了部分优质的经销商。在未来发展过程中，公司将在巩固现有产品与服务优势的基础上，逐步加大重点业务领域的研发投入，致力于完善并加强公司在通信基站、设备温控系统及数据中心微模块系统所在领域的技术优势，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强核心竞争力，将应用行业做深做透、市场地域做大做广。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，加强质量和内部控制管理，积极开拓市场，提高市场占有率。截至本报告期末，公司总资产 167,491,671.28元，较期初增长 28.30%；净资产 83,374,993.57 元，较期初增长 12.31%；实现营业收入 190,467,238.3013 元，较上年同期增长 70.12%；实现净利润 9,137,203.24 元，较上年同期增长 321.89%，公司的销售水平、利润水平、盈利能力较上年同期大幅度增长。1、市场方面 公司针对 5G 基站发热量大制冷需求大，基站数量多带来的免维护等需求，定制开发对应需求的温控设备，广泛应用于国内 5G 商用站点。随着 5G 启动以及国家对能耗指标的严格管理，过去多年以来大量的基础设施需要整体升级替代或者节能改造，可以预见来自通信基站领域的需求将快速增长。在工业温控的行业应用上，公司积极拓展在电力、环保、轨道交通、储能、智能制造等领域的产品应用和市场推广，陆续推出定制性工业机柜设备温控产品。报告期内来自机柜环境控制设备的营业收入比上年同期增长 86.65%；营业收入较上年同期增长 70.12%。2、研发方面 本着“以客户为中心，以质量为根本”的经营理念，研发中心不断进行设计创新，使现有产品结构更科学，更合理。通过已成立的黑盾博士后工作站平台，大力开展产学研合作，展开温控新技术、新应用领域的研究和布局，不断快速推出满足客户需求和各细分行业发展趋势的新产品和解决方案。随着 5G、云计算、AI、大数据、物联网等新兴数字技术的发展，以及云+边+端一体化网络架构技术加快了数字信息化社会的快速推进，公司 CM 系列机房精密空调产品为大型云计算数据中心提供高效节能温控解决方案；CX 和 RC 系列机柜级列间空调和机架空调产品为高热密度数据中心和边缘计算数据中心提供高效节能的温控解决方案；同时公司积极拓展数据中心基础设施集成业务，其中 IM 系列模块化整体数据中心解决方案为数据中心高效快速部署和应用提供了可能；CR 系列微型数据中心整体集成解决方案为边缘计算数据中心提供可靠的运行条件。报告期内公司专注于机房等精密环境控制业务和数据中心基础设施集成业务，随着研发实力的不断增强，生产和销售规模的不断扩大，目前已成为国内机房等精密环境控制领域重要的参与者。公司获得 SpaceShields、RowShields、MircoShields 三个商标注册证书，其中 SpaceShields系列精密恒温恒湿空调产品中标“中央国家机关 2017-2018 年空调协议供货采购项目”；多种型号的精密空调产品经过长期现场运行验证、第三方严格检测和工厂现场审核认证，顺利入围国家“节能产品政府采购清单”目录。3、生产方面 报告期内公司围绕年初确定的工作目标，公司加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进。生产部门每天召开生产例会，检讨生产瓶颈，优化产能布置；生产、研发、品质、采购相关部门每周召开质量例会，优化改进生产经营中的产品质量，为完成生产经营的各项指标提供保障。4、资源方面 报告期内，公司组织安排了与各岗位相匹配的岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、各项管理体系培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素养得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展，不断提升企业的运营管理水平。公司坚持以“高效、专业、周到”的服务理念，通过以客户为中心，以需求为导向，不断为客户提供创新、优质的产品及环境解决方案，提高客户对公司品牌的信任度，增强市场竞争力，为公司长期稳定的发展提供坚实的基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,453,105.81 8.03%11,729,689.40 8.98%14.69%14 应收票据 2,827,317.6 1.69%15,171,903.23 11.62%-81.36%应收账款 74,458,989.64 44.46%48,308,845.46 37.01%54.13%应收款项融资 9,260,337.74 5.53%-存货 24,583,906.4 14.68%18,377,611.72 14.08%33.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,982,885.5 14.31%25,851,208.26 19.80%-7.23%在建工程 332,657.54 0.20%-短期借款 5,007,486.11 2.99%5,000,000.00 3.83%0.15%长期借款 -资产总计 167,491,671.28-130,546,301.75-28.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：截至 2019 年 12 月 31 日，应收账款期末余额为 74,458,989.64 元，较上年末增长 54.13%，主要原因是本期营业收入大幅增加，相应应收账款余额增加。存货：截至 2019 年 12 月 31 日，存货期末余额为 24,583,906.40 元，较上年末增长 33.77%，主要原因是本期末企业备货量增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 190,467,238.30-111,959,337.21-70.12%营业成本 141,386,667.48 74.23%80,592,914.04 71.98%75.43%毛利率 25.77%-28.02%-销售费用 18,505,083.46 9.72%12,384,452.11 11.06%49.42%管理费用 8,613,205.66 4.52%9,728,542.13 8.69%-11.46%研发费用 11,792,304.68 6.19%8,317,632.69 7.43%41.77%财务费用 113,494.74 0.06%240,140.07 0.21%-52.74%信用减值损失-1,710,073.00 0.90%-资产减值损失-666,022.93 0.35%-741,583.33 0.66%10.19%其他收益 2,852,845.01 1.50%2,299,007.70 2.05%24.09%投资收益-93,381.95 0.08%-公允价值变动收益-2,261.00 0.00%1,611.40 0.00%-240.31%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,389,051.61 4.93%1,550,329.35 1.38%505.62%营业外收入 36,467.63 0.02%153,224.92 0.14%-76.20%营业外支出 23,811.18 0.01%57,462.14 0.05%-58.56%15 净利润 9,137,203.24 4.80%2,165,754.15 1.93%321.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内本期发生额 190,467,238.30 元，比上年同期增长 70.12%，主要原因是：本期下游市场需求上升且公司积极开拓市场，机柜环境控制设备的订单增加较多，相应本期营业收入增长。营业成本：报告期内本期发生额 141,386,667.48 元，比上年同期增长 75.43%，主要原因是：本期下游市场需求上升且公司积极开拓市场，机柜环境控制设备的订单增加较多，相应营业成本增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,134,608.30 111,900,208.16 69.91%其他业务收入 332,630.00 59,129.05 462.55%主营业务成本 141,386,667.48 80,592,914.04 75.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机柜环境控制设备 167,680,675.83 88.04%89,717,847.26 80.13%86.90%机房环境控制设备 22,786,562.47 11.96%22,241,489.95 19.87%2.45%合计 190,467,238.30 100.00%111,959,337.21 100.00%70.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本期主营业务收入较上期增长 69.91%，主营业务成本较上期增长 75.43%，主要原因是本期下游市场需求上升且公司积极开拓市场，机柜环境控制设备的订单增加较多，相应本期主营业务收入及主营业务成本增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 15,545,429.49 8.16%否 2 客户二 11,782,680.41 6.19%否 3 客户三 11,674,841.18 6.13%否 4 客户四 7,691,509.61 4.04%否 16 5 客户五 6,552,496.41 3.44%否 合计合计 53,246,957.10 27.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 24,212,007.3 17.63%否 2 苏州市雷克五金电器有限公司 23,146,635.34 16.85%是 3 供应商三 12,482,516.64 9.09%否 4 供应商四 10,797,743.98 7.86%否 5 供应商五 7,331,949.01 5.34%否 合计合计 77,970,852.27 56.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,312,034.54 17,451,381.01-63.83%投资活动产生的现金流量净额-8,493,289.18-875,676.37-869.91%筹资活动产生的现金流量净额-143,379.71-15,656,489.62 99.08%现金流量分析现金流量分析：经营性现金净流量:报告期 6,312,034.54 元，同比上年减少 11,139,346.47 元，同比减少 63.83%，主要原因：上下两年票据保证金净增加的差异。投资性现金净流量：报告期-8,493,289.18 元，同比上年增加 7,617,612.81 元，主要原因：报告期内公司购买土地支出及与土地建设相关的前期投入。筹资性现金净流量：报告期-15,656,489.00 元，同比上年增加 15,513,109.91 元，主要原因：上期偿还债务的金额比较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司设有两家全资子公司：苏州黑盾软件科技有限公司和苏州昊特尔物流设备制造有限公司。1、苏州黑盾软件科技有限公司 成立于 2015 年 3 月 13 日，注册资本 100 万元人民币，经营范围：计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；设计、制作各类广告；商务咨询；销售计算机软硬件及辅助设备。2019 年营业收入 14,954,960.27 元，净利润 13,553,966.49 元。2、苏州昊特尔物流设备制造有限公司。成立于 2006 年 6 月 28 日，注册资本 3600 万元人民币，经营范围：生产、加工、销售：金属制品、万向轮、物流设备。2019 年营业收入 1,956,610.71 元，净利润-329,912.47 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 2019年4月30日，财政部发布的 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019年9月19日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据及应收账款 63,480,748.69-63,480,748.69-应收票据-15,171,903.23-15,171,903.23 应收账款-48,308,845.46-48,308,845.46 应付票据及应付账款 44,127,448.81-53,396,805.75-应付票据-8,497,191.27-8,497,191.27 应付账款-35,630,257.54-44,899,614.48 财政部于2017年3月31日分别发布了企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会【2017】7号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会【2017】8号）、企业会计准则第24号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了企18 业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019年5月9日，财政部发布企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。2019年5月16日，财政部发布企业会计准则第12号债务重组（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。2、重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收票据 15,171,903.23 5,531,119.03-9,640,784.20 应收款项融资 不适用 9,640,784.20 9,640,784.20 母公司资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收票据 15,171,903.23 5,531,119.03-9,640,784.20 应收款项融资 不适用 9,640,784.20 9,640,784.20 4、首次执行日按新金融工具准则对期初数调整的说明 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 A.合并财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 15,171,903.23 应收票据 摊余成本 5,531,119.03 19 应收款项融资 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 9,640,784.20 B.母公司财务报表 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 15,171,903.23 应收票据 摊余成本 5,531,119.03 应收款项融资 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 9,640,784.20 于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 A合并财务报表 项目 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额）15,171,903.23 减：转出至应收款项融资 9,640,784.20 应收票据（按新金融工具准则列示金额）5,531,119.03 B母公司财务报表 项目 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额）15,171,903.23 减：转出至应收款项融资 9,640,784.20 应收票据（按新金融工具准则列示金额）5,531,119.03 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常业务运转正常，内部治理结构完善，对外加大新产品，新技术的推广应用，应对不断加大的市场风险，对内提升运行效率，持续降低企业管理成本，同时公司不断加强财务风险管理，加大应收账款回款力度。公司研发技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政策风险 公司所处的应用领域是当前国家产业政策鼓励发展的领域，随着下游行业投资建设的阶段性变化，以及下游行业技术的更新迭代，对本行业产品品种、数量的需求均会有所波动。若宏观经济出现波动或国家产业政策发生变动，下游行业将不同程度地受到影响，从而可能会对公司相应的业务造成短期或长期的不利影响。已采取措施：在产品的市场化过程中，持续关注市场新动向，把握市场变动脉搏，根据市场需求的最新变化不断改良技术、改善产品。巩固在成熟市场的领先地位，多渠道开发潜在市场，以优质的产品和服务赢得市场的认可，提高产品的市场占有率。2、市场竞争风险 随着市场规模的快速变化，行业内企业都在积极抢占市场，公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。目前国内工业温控节能设备行业正处于发展期，行业内企业都在积极抢占市场，导致近年来行