839033_2019_恒电科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 1 证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券 2019 年度报告 恒电科技 NEEQ:839033 广东恒电信息科技股份有限公司（Guangdong HengDian Information Technology Co.，Ltd.）广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月，公司协办的全省高职院校骨干教师“大数据与人工智能融合应用实战师资培训”圆满结束 2019 年 9 月，公司举办了“人工智能+教育时代的校长信息化变革领导力研讨会”2019 年 9 月，公司中标重大项目“五邑大学生物医药大数据中心建设项目”，中标金额：3158.85 万元 2019 年 9 月，公司员工荣获“广州市 2018 年创新领军人才”荣誉证书 2019 年 12 月，公司的软件荣获”2019 年广东省优秀软件产品”1 项、“广东省高新技术产品”5 项 2019 年 1-12 月，公司取得授权专利证书 3 项、软件著作权证书 13 项、发表论文 2 篇 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒电科技 指 广东恒电信息科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 高静 全国股份转让系统、股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等。西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2019 年度 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。云计算 指 通过互联网，提供动态易扩展且是虚拟化的资源，为终端客户提供可用、安全、便捷、按需的可配置的计算资源共享服务,客户只需要通过网络发送需求信息,远端的数据中心就能为客户提供需要的资源。智慧校园 指 通过硬件、软件并结合物联网、移动互联、云计算、大数据等技术实现对校园设备、环境、教师、学生的智慧型管理控制。PaaS 指 Software-as-a-Service（平台即服务）的简称，把应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。深度学习 指 是机器学习研究中的一个新的领域，其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本。人工智能（Artificial Intelligence）指 英文缩写为 AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。区块链 指 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高静、主管会计工作负责人刘红昌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红昌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。实际控制人控制不当的风险 高静作为公司实际控制人,其个人持有恒电科技84.26%的股份,通过广州鲁恒投资合伙企业(有限合伙)持有公司 9.37%广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 6 的股份，从而合计控制公司 93.63%的股份。同时,高静担任公司的法定代表人、董事长及总经理，对公司经营管理具有战略决策和决定经营方向的实质性影响，对公司董事会成员的选任及公司的生产经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构，但其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司的生产经营,对公司的持续健康发展造成不利影响。人才流失的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是技术和人才密集型行业，人才是公司的基石，是公司经营业绩快速提升的重要保障，且优秀的人才往往需要长期的业内工作经验，需要公司付出很大的研发成本。公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。市场竞争加剧的风险 公司在主要客户政府机构、党政机关、学校等机关事业单位中赢得了良好声誉。然而中国软件市场是一个高度开放的市场，软件开发、云计算和大数据、人工智能等业务正处于市场导入期。由于企业、政府、教育、金融等各单位对此类设备配套及服务需求的剧增，导致同行业的竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。随着行业发展技术的成熟、产品价格透明化，行内竞争水平也在不断的提高，因此，公司在未来将会面临一定的行业市场竞争风险。行业和区域集中的风险 虽然报告期内公司积极拓展各领域市场，但是从总体上看公司的销售收入仍具有相对较高的行业客户集中度。目前公司客户群主要集中在广东省地区的教育行业,其他行业客户正广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 7 在陆续拓展并有所增加。虽然公司与此部分客户的合作时间长、合作满意度较高且连贯性较强,但其他行业积累的依旧不足，仍需要进一步扩展市场，以提高公司在其他行业的营业额。公司目前一方面深入挖掘合作关系良好客户的衍生需求，拓宽服务领域，不断研发出能满足客户需求的新产品，提供更完善的服务；另一方面继续拓展其他行业客户，除有优势地位的教育行业外，公司还积极拓展金融、政府、企业等其他行业。报告期内，公司的营业收入主要来自广东省内。公司计划在充分挖掘和维护省内市场的同时，逐步将业务拓展至广东省以外的其他地区。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东恒电信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong HengDian Information Technology Co.,Ltd.证券简称 恒电科技 证券代码 839033 法定代表人 高静 办公地址 广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马段云 职务 董事会秘书 电话 020-38468526 传真 020-62983368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编01、02、03 房 510600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 信息化整体解决方案，云计算、大数据、人工智能等高新技术产品研发和服务及系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,080,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 高静 实际控制人及其一致行动人 高静 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106755550633M 否 注册地址 广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房 否 注册资本 20,080,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐志文、鲁友国 会计师事务所办公地址 广州市越秀区光明路 1 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,458,086.90 114,586,058.43-10.58%毛利率%22.04%17.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,991,718.39 9,789,621.16-28.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,725,682.11 5,299,440.33 8.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.08%27.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.17%15.10%-基本每股收益 0.35 0.49-28.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,734,451.74 61,652,161.70 6.62%负债总计 18,746,872.58 21,654,150.92-13.43%归属于挂牌公司股东的净资产 46,962,025.54 39,970,307.15 17.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.99 17.59%资产负债率%（母公司）33.85%40.89%-资产负债率%（合并）28.52%35.12%-流动比率 3.45 2.82-利息保障倍数 124.29 1,601.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,554,896.61 16,687,427.91-151.27%应收账款周转率 7.85 7.69-存货周转率 3.37 7.15-广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.62%13.11%-营业收入增长率%-10.58%40.07%-净利润增长率%-28.58%56.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,080,000 20,080,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,412,399.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,306.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,487,705.84 所得税影响数 223,810.11 少数股东权益影响额（税后）9.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,263,886.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-12,005,101.35 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 12 应收票据及应收账款 12,005,101.35-应付票据-应付账款-9,626,290.66 应付票据及应付账款 9,626,290.66-（1）会计政策变更 执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：变更的报表 会计政策变更内容 受影响的报表项目 资产负债表“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”应收票据、应收账款“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”应付票据、应付账款 新增“专项储备”行项目和列项目 专项储备 利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”资产减值损失 新增“信用减值损失（损失以“”号填列）”信用减值损失 股东权益变动表 新增“专项储备”行项目和列项目 专项储备 本次会计政策变更仅对本公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 13 非交易性的可供出售权益工具指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。内部审批 可供出售金融资产：减少 0.00 元；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：增加 0.00 元 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。内部审批 可供出售金融资产：减少 0.00 元；其他非流动金融资产：增加 0.00 元 执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（2）会计估计变更 无。广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以高新技术产品研发和服务为主的高新技术企业，始终把推动产业和行业技术进步作为自身发展的神圣使命，在 PaaS 平台云、大数据、高性能计算、人工智能、AR/VR 技术系统领域长期深耕，不懈努力，其产品和技术在教育及金融、交通、司法等行业获得成功的应用，并形成了“恒电”、“恒华”系列化品牌。主营产品包括：恒华 PaaS 平台云系统、恒华大数据平台与数据分析系统、大数据人才培养与解决方案、高校云计算/大数据人才培养/人工智能解决方案、智慧校园解决方案等系列产品，并不断推陈出新。经过十几年的运营，公司在技术研发、项目实施、技术支持、信息咨询、运维服务等环节已经形成了专业化的一条龙服务链。公司围绕实施创新驱动发展战略，在云计算、大数据、人工智能和区块链技术领域，创新产品不断推出，各项业务平稳发展。公司产品以客户需求为导向，以第三方定制化需求为主打，通过为用户提供品质更高、成本更低、贴近需求、运维方便的产品和服务在市场中获得竞标合同，通过“研发+产品+服务”的运营模式不断提升公司在市场上的竞争力。公司在高校、高职、中职、中小学、培训机构、政府部门和公共交通部门、银行、司法等领域长期耕耘，业务不断拓展；与合作伙伴包括 Oracle、cisco、vmware、戴尔、锐捷、华为、天融信、国家超算广州中心等的关系不断得到深化。公司的销售收入主要来源以下几个方面：1、自研产品销售收入：包括公司自主研究开发的 PaaS 平台云、大数据、智慧校园、超融合一体机及各类软硬件系统和解决方案。2、运维服务收入：为教育及其他行业数据中心、应用系统、网络运行所提供的日常性运维服务。3、系统集成收入：针对客户的综合需求而提供的软硬一体化信息系统集成服务。4、代理销售收入：代理国内外产品，为客户提供的计算机、通信、网络相关设备及配套设施等。公司主要产品及应用领域：1、恒华 PaaS 平台云及大数据应用系统。提供数据管理、云平台部署和开发人员工具的平台软件。能很好适应客户定制、技术研发，充分挖掘用户的计算资源、高性能系统的云计算服务能力，实现快速部署，敏捷开发。公司掌握 PaaS 平台云关键核心技术，符合国际核心主流技术发展广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 15 方向，在多所高校、国家超算广州中心、培训机构、有关企业都有良好的推广和应用。2、大数据系统解决方案。具有较强的数据分析能力，平台可存储和分析任何数据，具备批量分析和交互式分析等功能，可实现实时分析和内存数据网格计算。该平台在 Hadoop 和 Spark 基础上研发，结合大规模并行处理技术和内存计算技术，为各行业领域构建数据湖提供平台级解决方案。3、大数据一体机：它集成了计算单元、存储单元、交换单元、管理单元等硬件模块和数据采集、数据预处理、数据清洗、数据存储、数据挖掘、数据分析、数据可视化等软件功能，为大数据处理分析提供了完整的工具链。采用完全分布式大数据架构进行设计，它具备水平扩展的能力，能很好地应对数据量的增长和业务的扩展。支持集中交付和管理，开箱即用，配置流程简化，在多所高校、职业学校、企业都有着良好的推广和应用。4、深度学习智能平台：由公司与中山大学联合研制完成，是大数据与人工智能结合的产物，旨在向用户提供包括多种分布式集群应用在内的深度学习多方面服务。目前已有良好的推广和应用。5、恒电智联：是公司研发的基于窄带物联网技术的实验室大型仪器智能共享服务的智能互联平台。已在高校投入使用。6、罪犯危险性评估系统：是公司采用全新的设计理念，应用大数据、人工智能新技术，从心理、生理、外表和行为记录，对可能的危险性犯罪做深度解读，为各级司法系统提供的评价服务。目前已在广东省内二十多个监狱单位推广使用，并于报告期内被评为“2019 年广东省优秀软件产品”、“广东省高新技术产品”。7、恒华科艺：是公司研发的将科普与艺术结合的校园文化数字艺术资源库，为公司智慧校园建设添加新的内容。并已在职业院校和中小学投入应用。公司通过恒华智慧教室解决方案、深度学习智能平台、大数据人才培养方案、人工智能一体机、大数据实训室、云计算一体机、大数据一体机、大数据和人工智能教学资源包、恒华科艺等系列产品，逐步形成了智慧校园服务的体系和生态，为学校的教学、培训、竞赛和就业提供了比较完整的配套服务。公司的新产品不断迭代，产品技术含量不断提升，产品线不断丰富，服务的能力和水平进一步提升。2019 年公司主要新产品介绍：1、人工智能一体机：是首个将人工智能与大数据应用、人工智能实训等相结合的软硬一体机广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 16 应用平台。平台提供了封装完整的底层镜像，用户可以一键创建实例，极速部署底层环境；实现个性化集群应用定制，保证随时满足个性化的需求，并根据自身需要随时更新与变更；资源配置灵活。2、恒电菁英智能教学系统：由实训管理子系统、网络学习空间子系统、在线教学子系统、知识强化子系统、互助学习子系统、成绩数据挖掘与分析系统、学生就业竞争力分析子系统、人工智能专业学习子系统、大数据专业学习子系统、数据工厂、实习宝等模块组成，涵盖了教学过程中的理论教学、实验教学、线上线下学习、知识强化、考试评价、成绩分析、教学过程监管、个性化教学服务、师资培训与能力提升等教、学、考、评、管等多个环节，构建一个完整的教育生态平台。3、基于区块链的大学生德智体管理系统：采用区块链技术管理大学生德智体数据。打造大学生德智体诚信档案，利用区块链数据不可篡改，只能追加，数据是加密的等特点。构建永久的，可信的，容易分享的大学生德智体区块链管理系统。方便在学校，用人单位，职业中介，教育管理部门，背景调查公司，人才中心，职业中介等组织之间共享大学生德智体数据。为学生的求职，转学，求学，以后的评职称，积分落户等提供方便快捷的验证查询等服务。提高学校的办事效率和知名度。4、恒电区块链实训管理平台：平台针对区块链相关技术，包含展示层、业务层、数据层。通过软、硬结合的方式，提供一体化教学实训环境，化繁为简的一站式区块链实训解决方案。2019 年 9 月，由公司申报、中山大学、华南师范大学、广东工业大学共同参与的广州市人工智能重大科技专项人工智能驱动智慧教育关键技术与应用示范获得广州市科技局正式立项，项目起止时间为 2020 年 4 月至 2023 年 3 月；由公司承担并与澳大利亚悉尼大学合作完成的广州市产学研协同创新重大专项对外科技合作专题 面向大数据应用的企业级PaaS平台研发，于 2019年 7 月通过了由广州市科技局组织的专家验收。2019 年，公司荣获了“高职教智慧教室拓展奖”、“年度纳税信用 A 级纳税人”；取得“中国增值电信业务经营许可证”。报告期内，商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 17 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体回顾 报告期内，公司整体经营情况比较平稳，一方面坚持以市场需求为导向，在教育、政府、金融等在多个行业，扩大了用户的使用范围，建立了良好的客户关系，在保证老客户的需求的同时开拓了新的客户。公司在云计算、大数据、人工智能和区块链方面的整体解决方案及产品也赢得客户的好评，特别是新推出的区块链应用系统和平台，在应用实践中也取得了良好的成效。另一方面公司专注于技术研发和创新，在新产品研发和技术创新方面不断深耕细挖，人工智能应用不断取得新进展，为公司整体的发展规划打下了良好的基础。2、财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 65,734,451.74 元，较上年末上升 6.62%。其中，报告期末货币资金 8,634,181.16 元，较上年末 22,101,642.74 元下降了 60.93%，主要系支付前期业务的到期付款，亦要为准备寒假项目支付预付款项。报告期末预付账款余额 2,974,823.81 元，较上年末增加了 102.08%，主要系为寒假项目订货预付货款。报告期末存货余额为 30,429,349.53 元，较上年末增加了 78.64%，存货量大一部分原因是为寒假项目开工做准备，因公司客户群体主要集中在教育行业，需要在开学前完成项目，另外原因是有部分货品已经发出，因验收未完成所以未结算，如广东药科大学云浮校区的项目就有 200 多万的已发出商品，暨南大学新闻与传播学院和艺术学院的项目有 300 多万的已发出商品。报告期末其他流动资产为 961,269.31 元，较上年末的10,962.11 元有所上升，主要系有部分进项税额待认证。本报告期增加了其他权益工具投资750,000.00 元，系本报告期内对广州曙光易通技术有限公司的投资。报告期末递延所得税资产为499,370.73 元，较上年末增加 49.25%，主要系可弥补亏损的增加。截至 2019 年 12 月 31 日，报告期末预收账款余额为 1,228,342.53 元，较上年末 828,172.00 元增加 48.32%。报告期末应交税费余额 197,814.77 元，较上年末减少了 53.85%，因为本报告期催收发票及时，无需垫付增值税。报告期末其他应付款 6,317,126.70 元，较上年末 9,885,119.02 元减少广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 18 36.09%，主要系本报告期暂借款减少。3、经营成果 报告期末财务费用 59,696.26 元，较上年末增加了 403.24%,主要系报告期内银行贷款增加，贷款利息的增加。报告期内毛利率实现 22.04%，与去年同期的 17.93%有增长的波动，波动较小主要系由于本期对公司对成本管控严格，且市场经济波动的不稳定导致。报告期内实现净利润 6,989,568.38 元，比上年同期下降 28.80%，主要系收入的减少以及收到与收益相关的资助及项目补助款减少是公司盈利下降的原因。4、现金流情况 在现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额-8,554,896.61 元，较去年同期减少25,242,324.52 元，主要系本报告期收到的政府补助及收回的质保金减少。本报告期投资活动产生的现金流量净额为-962,039.97 元，较去年同期增加了 268.07%，主要是本报告期增加了对广州曙光易通技术有限公司的投资。本期筹资活动产生的现金流量净额-4,104,957.07 元，较去年同期减少 1,826,412.31 元，主要是本报告期借款减少。5、研发情况 2019 年研发投入占营业收入比为 8.69%；获得发明专利证书 1 个，实用新型专利证书 2 个；软件著作权 13 个。公司的研发侧重在大数据基础之上人工智能、区块链、物联网方面的研究和应用，取得良好成效，公司推出了新的人工智能解决方案和人工智能一体机，实现一键部署、个性化定制、资源配置灵活，具有实时性和完善的管理机制。“恒电菁英智能教学系统”：从教育大数据、人工智能技术、教学内容、应用场景、教师队伍等维度入手，基于人工智能的方法设计智慧教育科学的相关理论、构建新时代学习者模型提供建设可复用的引导式教学实验资源，集“教、学、考、评、管”于一体的智慧教育平台系统，彻底解决人工智能教育的难题。“区块链的大学生德智体管理系统”：数据存储在区块链上面，具有防篡改、可追溯、加密、数据实时共享等功能，方便多家相关单位查询。区块链上的德智体诚信档案数据可以评选活动、求学转学、求职应聘、转正定级、积分落户等提供重要的参考依据。“恒电区块链实训管理平台”：为教师和学生提供一体化教学实训环境，化繁为简的一站式区广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 19 块链实训解决方案，且具有很高的自适应性和扩展空间。报告期内，公司加强企业内部管理，完善了公司风险控制机制及各项内部控制。优化部门结构和人员配置，努力控制人力资源成本。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,634,181.16 13.13%22,101,642.74 35.85%-60.93%应收票据-应收账款 12,607,256.87 19.18%12,005,101.35 19.47%5.02%存货 30,429,349.53 46.29%17,034,081.13 27.63%78.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,096,404.73 1.67%1,241,981.85 2.01%-11.72%在建工程-短期借款 10,000.00 0.02%10,000.00 0.02%0%长期借款-预收款项 1,228,342.53 1.87%828,172.00 1.34%48.32%其他应付款 6,317,126.70 9.61%9,885,119.02 16.03%36.09%预付款项 2,974,823.81 45.26%1,472,126.60 23.88%102.08%资产总计 65,734,451.74-61,652,161.70-6.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年同期减少 60.93%，主要系预付货款致使本期货币资金大幅增加。2、本期预付款项比上年同期增加 102.08%，主要系为寒假期间及年后的项目备货支付的货款增加。3、本期存货较上年同期增加 78.64%，主要系为寒假期间及年后的项目备货。4、预收款项较上年同期增加 48.32%，系本报告期未完成项目预收部分货款。5、应交税费较上年同期减少 53.85%，主要系报告期末的应交增值税和应交所得税减少的原因。6、截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 65,734,451.74 元，负债总额为 18,746,872.58 元，资产负债率为 28.52%，资产负债率处于正常水平。负债中主要是预收款项，公司本年度资金流相对充裕且资产负债率较上年末减少，偿还债务不会对公司现金流形成较大压力。截至 2019 年 12 月广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2020-009 20 31 日，净资产为 46,987,579.16 元，较上年末增长 17.47%，主要是由于本年度毛利率增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 102,458,086.90-114,586,058.43-10.58%营业成本 79,876,288.19 77.96%94,037,545.04 82.07%-15.06%毛利率 22.04%-17.93%-销售费用 2,731,829.54 2.67%2,562,499.50 2.23%6.61%管理费用 4,518,487.39 4.41%4,616,932.55 4.03%-2.13%研发费用 8,907,634.26 8.69%8,589,340.17 7.50%3.71%财务费用 59,696.26 0.06%11,862.27 0.01%403.24%信用减值损失-497,639.20-0.49%-100%资产减值损失-780,137.14 0.68%-100%其他收益 1,412,399.80 1.38%4,415,585.91 3.85%-68.01%投资收益 19,619.18 0.02%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,073,328.30 6.90%9,777,974.06 8.53%-27.66%营业外收入 75,306.04 0.07%902,076.54 0.79%-99.16%营业外支出-24.49-100%净利润 6,989,568.38 6.82%9,817,324.79 8.57%-28.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 102,112,520.85 元，上期营业收入 114,586,058.43 元，减少了10.58%，主要系一般的销售收入和软件收入的减少。2、营业成本：本期与上年同期金额变动比例 15.06%，主要系收入的减少致成本相应减少。3、毛利率：本期毛利率 22.04%，比上年同期上升了 4.11%，主要原因系技术服务业务的增加，致毛利率的上升。4、财务费用：本期财务费用 59,696.26 元，较上年增加 403.24%，主要系公司银行贷款增加使财务费用的增加。5、其他收益：本报告期其他收益 1,412,399.80 元，较上年同期减少 68.01%，系本报告期收到项目配套奖励、项目补助等政府的补贴减少导致。6、营业利润：本报告期营业利