837913_2019_永融科技_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

公告编号：2020-030 1 2019 年度报告 永融科技 NEEQ:837913 广州永融科技股份有限公司 Guangzhou YouBest Information Technology Co.,LTD 公告编号：2020-030 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 23 日公司出资设立控股子公司广州中科永信科技有限公司，统一社会信用代码 91440101MA5CLFDL7Y，注册资本 100 万元，注册地址广州市南沙区环市大道西 221 号之一 102 房（自编 08 室）（仅限办公）。2019 年 5 月 21 日公司两项发明专利一种生产工单生成处理方法、系统、平台及存储介质、一种生产计划生成处理方法、系统、平台及存储介质进入“发明专利申请公布及进入实质审查阶段”。2019 年 10 月 24 日公司三项发明专利规则库管理的方法、自动化测试辅助软件系统、测试需求管理的方法受理并且申请初步审查合格。2019 年 12 月 2 日公司再次获得高新技术企业证书，证书编号GR201944001364，有效期为三年。公告编号：2020-030 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、永融科技 指 广州永融科技股份有限公司 永霸投资 指 广州永霸投资企业(有限合伙)，系公司股东 中科永信 指 广州中科永信科技有限公司，系公司控股子公司 新睿信科 指 广州新睿信息科技有限公司，系公司控股子公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢江勇、主管会计工作负责人陶雷及会计机构负责人（会计主管人员）梁丽钻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2019 年度公司对前五大客户的销售额占比为当期收入金额的 87.31%；同时，公司对广发银行和华兴银行的营业收入总额分别为占当期收入总金额的比例分别为 32.51%和 20.94%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。3、公司治理风险 公司在 2015 年 11 月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试和软件开发服务，但公司总体规模不大，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的公告编号：2020-030 6 大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。5、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术人员和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-030 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州永融科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou YouBest Information Technology CO.,LTD 证券简称 永融科技 证券代码 837913 法定代表人 谢江勇 办公地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陶雷 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 020-83637611 传真 020-83637646 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室(510030)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息技术咨询服务业(I653)-信息技术咨询服务(I6530)主要产品与服务项目 为金融机构提供软件测试和软件开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 实际控制人及其一致行动人 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-030 8 统一社会信用代码 914401010701568609 否 注册地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 蓝长青，邓慧华 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-030 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,577,905.51 27,365,101.88 33.67%毛利率%31.96%16.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,740,676.37-3,370,403.32 151.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,010,692.96-4,557,703.92 144.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.36%-15.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.66%-21.06%-基本每股收益 0.09-0.17 151.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,658,600.24 36,292,458.66-21.03%负债总计 7,795,066.41 16,629,605.63-53.13%归属于挂牌公司股东的净资产 21,693,057.24 19,952,380.87 8.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.00 8.00%资产负债率%（母公司）23.52%43.96%-资产负债率%（合并）27.20%45.82%-流动比率 3.61 2.16-利息保障倍数-43.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,347,585.91-5,923,220.80 122.75%应收账款周转率 2.21 2.80-存货周转率-公告编号：2020-030 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.03%-1.84%-营业收入增长率%33.67%-10.16%-净利润增长率%125.95%-276.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326,429.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-266,429.80 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）3,586.79 非经常性非经常性损益净额损益净额-270,016.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,318,160.41 19,041,614.18 14,481,604.29 14,481,604.29 公告编号：2020-030 11 资产总计 32,569,004.89 36,292,458.66 36,972,717.77 36,972,717.77 应付账款 13,745,342.49 14,196,958.79 11,662,336.63 11,662,336.63 应交税费 617,014.53 817,665.05 796,451.22 796,451.22 负债合计 15,977,338.81 16,629,605.63 13,649,933.58 13,649,933.58 未分配利润-6,284,994.00-3,213,807.05 156,596.27 156,596.27 归属于母公司所有者权益合计 16,881,193.92 19,952,380.87 23,322,784.19 23,322,784.19 少数股东权益-289,527.84-289,527.84 所有者权益合计 16,591,666.08 19,662,853.03 23,322,784.19 23,322,784.19 主营业务收入 24,811,258.02 27,336,799.96 30,458,333.70 30,458,333.70 主营业务成本 23,411,740.83 22,894,397.74 30,507,330.74 30,507,330.74 其它业务收入 28,301.92 净利润-7,131,118.11-4,059,931.16 2,301,580.71 2,301,580.71 其中；归属于母公司所有者的净利润-6,441,590.27-3,370,403.32 2,301,580.71 2,301,580.71 少数股东损益-689,527.84-689,527.84 公告编号：2020-030 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业的信息技术服务供应商。公司拥有专业的应用软件研发技术团队和丰富的行业应用软件开发和测试经验，主要为金融机构提供 IT 信息系统建设方案咨询、IT 信息系统的软件开发，软件测试服务。公司通过服务成果交付和提供外派人员等形式来实现服务收入，公司通过现有客户维护和自主开拓新业务等来形成完整的运营链，为公司提供持续稳定的收入，而金融行业的信息化发展为公司开拓更为广大的市场空间。公司业务可良性的互动，形成稳定的盈利模式，构成公司的商业模式。公司采取顾问式销售为主，以公司核心技术为销售支撑、以客户的业务需求为基础。顾问式销售是指公司站在软件技术的专业角度和客户利益角度，为客户提供 IT 专业意见和解决方案以及增值服务，帮助客户恰当地选择公司的产品或服务。公司的盈利来源包括咨询服务费、人员服务费、产品销售及运营服务费，其中最主要的盈利来源是向客户提供软件开发和测试服务。公司与客户签订服务合同后，将根据项目的需求分别安排员工前往客户的场地为其提供开发或测试服务。任务完成之后，客户与公司确认项目的工作量，结算项目费用，公司获得的项目收入扣除人力资源成本即为公司从项目中获得的盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 36,577,905.51 元，相比上年同期增加 33.67%；本期净利润1,053,680.80 元，相比上年同期增加 125.95%；本期期末总资产 28,658,600.24 元，相比上年期末减少21.03%；本期期末归属于挂牌公司股东的净资产 21,693,057.24 元，相比上年期末增加 8.72%；本期经营活动产生的现金流量净额 1,347,585.91 元，上相比上年同期增加 122.75%。报告期内，公司营业收入、净利润、净资产增加，总资产相比期初减少，主要原因是：1、营业收入增加，公司在保持已有客户订单稳定的基础上，积极开拓新客户和争取订单数量稳健增长，公司订单总量增长所致。2、净利润增加，主要原因为公司本期营业收入相对上期增加；公司在控制成本和工作量损耗方面取得积极效果，人员单位产出增加所致。公告编号：2020-030 13 3、净资产增加，主要是报告期内公司因营业收入和净利润增加所致。4、总资产减少，主要是公司负债中应付账款减少所致。5、经营活动产生的现金流量净额为正，主要是因为公司当期销售收入取得现金增加所致。报告期内，公司在保持主要客户业务稳定，客户对公司技术和服务能力较为认可，公司获取的订单数量增加，对单一客户的依赖风险降低，公司发展稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,018,355.20 59.38%13,593,908.38 37.46%25.19%应收票据 130,000.00 0.36%-100.00%应收账款 10,377,505.55 36.21%19,041,614.18 52.47%-45.50%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 68,447.29 0.24%197,433.37 0.54%-65.33%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 4,902,075.92 17.11%14,196,958.79 39.12%-65.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增长 25.19%，主要原因是公司主营业务收入、利润增加所致。2、应收票据：期末较期初减少 100.00%，主要原因是公司所持票据已兑付，期末未持有票据所致。3、应收账款：期末较期初减少 45.50%，主要为公司年末加强客户的工作协调与沟通，客户回款情况好于往期。4、固定资产：期末较期初减少 65.33%，主要是固定资产折旧增加，净值减少所致。5、应付账款：期末较期初减少 65.47%，主要原因是公司按合同约定支付了大部分外协服务费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,577,905.51-27,365,101.88-33.67%营业成本 24,887,001.70 68.04%22,894,397.74 83.66%8.70%公告编号：2020-030 14 毛利率 31.96%-16.34%-销售费用 1,313,958.58 3.59%564,555.19 2.06%132.74%管理费用 3,918,511.47 10.71%4,459,422.66 16.30%-12.13%研发费用 2,855,559.96 7.81%4,575,232.84 16.72%-37.59%财务费用-161,408.51-0.44%-96,845.40-0.35%-66.67%信用减值损失-2,716,930.78-7.43%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-190,845.47-0.70%-100.00%其他收益 50,865.01 0.14%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 912,570.97 2.49%-5,265,267.26-19.24%117.33%营业外收入 60,000.01 0.16%1,200,000.00 4.39%-95.00%营业外支出 326,429.81 0.89%12,682.31 0.05%2,473.90%净利润 1,053,680.80 2.88%-4,059,931.16-14.84%125.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 33.67%，主要原因为：主要是公司获得的订单数量较上期有大幅增加，新客户订单增量上升较快所致。2、本期营业成本较上期增加 8.70%，主要原因为：公司保持订单增长过程中，不断优化人员结构，提升员工单位产出效率，公司的营业成本增幅低于公司营业收入的增幅。3、本期销售费用较上期增加 132.74%，主要原因为：公司支付给销售人员薪资奖金增加；公司业务招待费用增加所致。4、本期管理费用较上期减少 12.13%，主要原因为：本期质量体系认证费用和办公费用支出减少所致。5、本期研发费用较上期减少 35.79%，主要原因为：公司根据自身经营情况，严格项目立项审批，重点扶持有市场前景，项目风险可控的研究开发工作，全年研发费用支出较上年下降。6、本期财务费用较上期减少 66.67%，主要原因为：本期公司存款收到利息增加所致。7、本期营业利润较上期增加 117.33%，主要原因是：公司营业收入增加，毛利润率增加所致。8、本期营业外收入较上期减少 95.00%，主要原因为：公司获得政府补助资金收入下降所致。9、本期营业外支出较上期增加 2473.90%，主要原因为：公司对外捐赠和赞助支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,320,981.69 27,336,799.96 32.86%其他业务收入 156,195.21 28,301.92 451.89%主营业务成本 24,887,001.70 22,894,397.74-8.59%公告编号：2020-030 15 其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件开发 11,217,705.11 30.67%11,733,547.44 42.88%-4.40%软件测试 25,204,005.19 68.90%15,603,252.51 57.02%61.53%代理收入 156,195.21 0.43%28,301.92 0.10%451.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司软件测试服务占公司营业收入的比例上升 11.88%，主要原因是公司获得的软件测试业务订单增长较快，软件开发业务较上年未能取得增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广发银行股份有限公司 11,806,838.75 32.51%否 2 广东华兴银行股份有限公司 7,603,801.40 20.94%否 3 中移系统集成有限公司 4,813,986.61 13.25%否 4 广东省农村信用社联合社 4,568,383.60 12.58%否 5 中信银行股份有限公司信用卡中心 2,919,615.76 8.04%否 合计合计 31,712,626.12 87.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州科软智能科技有限公司 2,500,000.00 33.37%否 2 北京联创智融信息技术有限公司 1,555,472.22 20.76%否 3 云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司 1,156,435.92 15.44%否 4 领航动力信息系统有限公司 910,000.00 12.15%否 5 广州市智能软件产业研究院 770,000.00 10.28%否 合计合计 6,891,908.14 92.00%-公告编号：2020-030 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,347,585.91-5,923,220.80 122.75%投资活动产生的现金流量净额 1,929,860.91-2,062,443.34 193.57%筹资活动产生的现金流量净额 147,000.00 400,000.00-63.25%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为正，主要是公司营业收入增长，毛利润增加，期末公司加大对应收账款催收力度，客户回款情况较好。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为正，主要收回上期对外借款所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是本期子公司取得外部投资金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：1、广州新睿信息科技有限公司，注册资本 100 万元，成立日期 2018 年 4 月 16 日，公司持股 60%；经营范围为策划创意服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；软件零售；通用机械设备销售；信息技术咨询服务；机械工程设计服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；多媒体设计服务；计算机零配件零售；软件开发。报告期内，广州新睿信息科技有限公司营业收入 1,126,886.76 元，净利润为-1,096,597.51 元。2、广州中科永信科技有限公司，注册资本 100 万元，成立日期 2019 年 1 月 23 日，公司持股 51%；经营范围为数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;通信信号技术的研究开发;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;防伪标签技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;射频识别（RFID）设备的研究开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;二维码技术;计算机信息安全产品设计;技术服务(不含许可审批项目);计算机技术转让服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;科技信息咨询服务;科技项目评估服务;计算机零售;软件零售;计算机批发;软件批发;射频识别（RFID）设备销售。报告期内，广州中科永信科技有限公司营业收入为 6,900,000.00 元，净利润为-506,850.15 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 根据公司国内金融企业软件测试和软件开发项目合同的业务模式特点，客户难以对任务确认书签章，为了更加准确的反映公司财务状况和经营成果，依据企业会计准则 的要求，并参考同行业上公告编号：2020-030 17 市公司的会计核算方法，公司对项目合同的收入确认进行了变更。以上会计政策变更详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的会计政策变更公告（公告编号：2020-023）。2、会计差错更正 2018 年度公司与谷尼国际软件（北京）有限公司（以下简称谷尼公司）签订大数据咨询服务合同，合同金额 6,785,600.00 元，公司确认谷尼公司项目收入 103 万元，该合同实际为代理采购业务，应按代理业务差额核算收入。此事项调减主营业务收入 971,698.12 元，调减主营业务成本 943,396.20 元，调增其他业务收入 28,301.92 元。以上会计差错更正详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的前期会计差错更正公告（公告编号：2020-032）。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司主营业务稳定，公司管理层及核心技术团队稳定，技术能力不断提升，新的业务领域逐步拓展，是公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2018 年度公司对前五大客户的销售额占比为当期收入金额的 87.31%；同时，公司对广发银行和华兴银行的营业收入占当期收入总金额的比例分别为 32.51%和 20.94%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：重点拓展华南地区客户群，减少对主要客户的依赖；加快工业互联网项目进度，拓展新的业务渠道。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。应对措施：公司通过流程标准化，加强管理工作，提升员工工作效能和产出，提升单位人均贡献率，以降低人力资源成本上升对公司毛利润的影响。3、公司治理风险 公司在 2015 年 11 月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。应对措施：公司不断加强内部管理体系建设，通过券商督导、ISO 认证等外部认证单位的审计，发现公司治理风险并及时采取应对措施。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试及软件开发服务。报告期内，但公司总体规模不大，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模公告编号：2020-030 18 较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。应对措施：公司将持续加大研发投入，通过产品销售提升公司核心竞争力，扩大客户群体，提高公司对市场变化的反应能力。5、核心技术人员流失的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。应对措施：公司加强核心团队的人员培养，建立建全员工激励机制和考核机制，充分调整员工的积极性，稳定员工队伍。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份 83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险。应对措施：建立建全公司治理的有效性，落实公司章程和管理制度的各项规定，加强股东大会、董事会对日常经营的监督力度，避免实际控制人不当控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-030 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质公告编号：2020-030 20 的关的关联关联关系系 公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 程序程序 押押 广州科软智能科技有限公司 非关联方 否 2018年 12月 25日 2019年 1月10日 2,050,000.00 0.00 2,050,000.00 0.00 4.35%已事前及时履行 否 总计-2,050,000.00 0.00 2,050,000.00 0.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：向广州科软智能科技有限公司提供借款 205 万元，是为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率。该笔借款的本息已于 2019 年 1 月 10 日归还。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 广州中科永信科技有限公司 投资设立子公司 510,000.00 510,000.00 已事前及时履行 2019 年 1 月 16日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司出资设立广州中科永信科技有限公司，可增强公司资源