839472_2019_亮威科技_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 亮威科技 NEEQ:839472 上海亮威照明科技股仹有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 展会主打 LED 吸顶灯具、LED 节日灯串、LED 花园灯泡类产品，凭借独特的设计、先进的工艺和领先的技术得到国内外客户的一致好评！合计接待老客户 200 多人次，新客户 300 多人次。到 2019年年底，来自展会客户的销售额达到 600 万人民币以上，取得了较好的经济效益。（或（或）致投资者致投资者的信的信 上海亮威照明科技股份有限公司参加了2019 年 6 月 9 日至 12 日在广州举办的2019 广州光亚展 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。上海亮威照明科技股份有限公司参加了2019年10月27日至30日在香港举办2019秋季香港灯展 亮威科技公司将秉承：坦诚正直、坚守担当、协同高敁、止亍至善的价值观，用良好的经营业绩回报投资者，用觃范的操作接受投资者的监督。走可持续发展的企业之路，共同担负起振兴民族企业的大仸！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息.2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海亮威照明科技股份有限公司 股东大会 指 上海亮威照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海亮威照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海亮威照明科技股份有限公司监事会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的上海亮威照明科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤雄、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）袁明怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司申请豁免披露 2019 年年度报告中主要客户情况及主要供应商情况”的相关名称信息。“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）财务分析”之“3 主要客户情况”及“4 主要供应商情况”的相关名称信息。“财务报表附注”中“五.财务报表主要项目注释之“注释 2 应收账款”之“6 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款”和“注释 3 预付款项”之“2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”和“注释 10.应付账款”之“1.期末余额重要应付账款”的相关名称信息。公司与客户、供应商签订了保密协议,未经客户、供应商事先书面同意,我司保证不向第三方披露本协议存在或本协议的任何内容以及本协议所涉及的任何保密信息,也不向第三方告知或暗示双方存在合作关系,不得公开客户、供应商信息,故在披露时使用了“客户 1”“客户 2”、“客户 3”、“客户 4”、“客户5”、“客户 7”和“供应商 1”“供应商 2”、“供应商 3”、“供应商 5”、以及、“供应商 6”、“供应商 7”、“供应商 9”、“供应商 10”、“供应商 11”。?【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司设立后,虽已建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但由于公司成立时间较短,在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来,一直担任公司执行董事、董事长、总经理、副总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,定了关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。汇率波动风险 2019 年应收账款规模较大及发生坏账的风险，年度公司海外销售收入超过 900 万美金,汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。主要表现在两个方面:第一,若人民币持续升值,在国际市场上,公司产品价格优势削弱,从而影响其出口量;第二,公司出口业务主要以美元结算,汇兑损益也会给公司带来一定的影响。随着公司业务规模的扩大,如果人民币对美元的汇率不稳定,因汇率波动给公司带来一定的汇兑损失将对公司的出口业务带来不利的影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至2019年12月31日,公司应收账款账面净值为10,008,232.62元,占公司总资产的比重为 32.23%。虽然公司应收账款回收风险较小,并按照会计准则的规定计提了坏账准备,但未来随着公司业务规模的扩大,公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。进出口壁垒风险 照明电器行业内企业产品出口主要受制于出口国制定的相关贸易壁垒以及国际经济环境。若出口国对产品寿命、质量等相关参数设定更加严格的准入标准，行业内企业将面临产品不达标的风险，阻碍产品的出口销售。同时，若国际经济环境出现整体下滑，也会造成国际市场对本行业产品需求下降，不利于产品出口。高新技术企业税收优惠风险 公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局核发的高新技术企业证书,证书有效期为 2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日,有效期内,公司享受 15%的所得税优惠政策。若国家相关税收政策做出相应调整,或因公司自身原因未来可能无法通过高新技术企业资格复审,公司将无法继续享受目前所得税优惠政策,盈利情况将受到影响。政策风险 随着经济的发展,能源消耗不断增加,环境问题日益突出,我国政府已经把节能减排作为经济可持续发展的重要原则。一方面,为了降低能源消耗,国家出台了一系列标准,对于出口的照明灯具产品提出了覆盖节能环保、生态设计等方面更高、更严格的要求。若行业内企业无法完成技术改进,将对其业务产生一定影响。另一方面,尽管目前 LED 照明行业由于其节能环保的特性深受国家政策青睐,但仍不排除政府减少和调整扶持政策给公司的正常经营带来风险。业绩波动风险 公司报告期营业收入较上期下降 8.73%,主要是因为国际形势，中美贸易摩擦，汇率波动，但产品定位等因素依然可能导致公7 司未来业绩产生波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海亮威照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Lite-way Lighting Appliance Co.,Ltd.证券简称 亮威科技 证券代码 839472 法定代表人 汤雄 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 B615、B618、B620、B622室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 伊敏 职务 董事会秘书 电话 021-50184301 传真 021-50184300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 B615、B618、B620、B622 室 邮编：200127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 13 日 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业（C38）大类下的电光源制造（C3871）主要产品与服务项目 照明科技领域的技术开发、咨询、转让,绿色照明电器的销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 汤雄、王鹏 实际控制人及其一致行动人 汤雄、王鹏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631739282G 否 9 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢 B615、B618、B620、B622 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡宏、孙薇薇 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,748,478.41 70,943,248.90-8.73%毛利率%29.68%26.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,768,372.79 5,472,226.22 41.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,974,076.37 5,129,906.53 35.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.18%21.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.79%19.82%-基本每股收益 1.55 1.09 41.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,048,747.25 31,806,021.40-2.38%负债总计 6,666,627.25 8,192,274.19-18.62%归属于挂牌公司股东的净资产 24,382,120.00 23,613,747.21 3.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.88 4.72 3.25%资产负债率%（母公司）21.47%25.76%-资产负债率%（合并）21.47%25.76%-流动比率 4.50 3.75-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,338,403.27 5,774,831.57 44.39%应收账款周转率 6.01 6.16-存货周转率 46.31 52.48-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.38%-0.24%-营业收入增长率%-8.73%-12.00%-净利润增长率%41.96%-12.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）717,184.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,281.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 934,466.38 所得税影响数 140,169.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 794,296.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,301,510.71 应收账款 11,301,510.71 12 应付票据及应付账款 6,826,789.34 应付账款 6,826,789.34 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于照明电器行业，依靠经验丰富的技术研发团队，根据客户的需求，设计并销售各类照明电器。公司研发部根据客户需求设计产品，发外协工厂生产出样品，经测试各项指标符合要求，业务部与客户签订销售合同，采购部下单给供应商，其按照相关标准完成产品的生产制造，由研发部进行产品检验，合格产品发往客户，最终实现销售收入。如不符合要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善该产品，直到满足客户的要求并达成销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年完成销售额超过 6,470 万，较 2018 年下降 8.7%，主要原因是受中美贸易战的影响很大。公司在北美地区占比很大，导致销售下降，但公司研发投入没有因此而下降。全年研发投入 316 万元。所设计的新产品支持了公司的利润增长。同时自有品牌在北美市场没有因销售的下降而降低，销售额完成了2000 万，品牌价值进一步体现。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,146,146.39 52.00%14,928,823.69 46.94%8.15%应收票据 应收账款 10,008,232.62 32.23%11,301,510.71 35.53%-11.44%存货 751,884.77 2.42%1,214,612.56 3.82%-38.10%投资性房地产 长期股权投资 370,179.53 1.19%394,082.21 1.24%-6.07%14 固定资产 191,399.81 0.62%224,540.05 0.71%-14.76%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 5,261,836.61 16.95%6,826,789.34 21.46%-22.92%资产总额 31,048,747.25 31,806,021.40 -2.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金年末数比年初数增加 1,217,322.70 元，增长了 8.15%，主要原因是：应收账款回收良好，导致本期末货币资金增加。2.报告期内，应收账款净额年末数比年初数减少 1,293,278.09 元，下降了 11.44%，主要原因是:公司营业收入减少了 8.73%，导致本期末应收账款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 64,748,478.41-70,943,248.90-8.73%营业成本 45,533,696.46 70.32%52,387,828.21 73.84%-13.08%毛利率 29.68%-26.16%-销售费用 3,926,203.06 6.06%5,351,318.87 7.54%-26.63%管理费用 3,931,095.19 6.07%4,021,208.88 5.67%-2.24%研发费用 3,168,280.41 4.89%2,935,310.90 4.14%7.94%财务费用-357,629.18-0.55%-835,383.04-1.18%-57.19%信用减值损失 132,658.85 0.20%资产减值损失-289,756.55-0.45%-346,461.24-0.49%16.37%其他收益 717,184.74 1.11%249,287.04 0.35%187.69%投资收益-461,402.68-0.71%-480,917.79-0.68%-4.06%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,605,853.39 13.29%6,478,680.62 9.13%32.83%营业外收入 217,281.64 0.34%153,444.77 0.22%41.60%营业外支出 0 0.00%2.76 0.00%-100.00%净利润 7,768,372.79 12.00%5,472,226.22 7.71%41.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入同比减少 6,194,770.49 元，下降了 8.73%，主要原因是：国际形势复杂，中美贸易战，汇率波动，国内 LED 照明市场渗透率不断提升，抢占海外市场份额。公司 LED 灯及灯具占主营业务收入比例 78.45%。15 2.报告期内，营业成本同比减少 6,854,131.75 元，下降了 13.08%，主要原因是:公司营业收入减少了 8.73%，故对应的营业成本也相应减少。3.报告期内，销售费用同比减少 1,425,115.81 元,下降了 26.63%，主要原因是：营业收入减少，佣金少支付 1,071,097.72 元，专利费减少了 62,615.65 元，制作费减少了 43,077.00 元，差旅费减少了 142,189.57元。4.报告期内，财务费用同比增加 477,753.86 元,下降了 57.19%，主要原因是：报告期内美元兑人民汇率不断上升，且我司货币资金、应收账款中美元占了很大比重。5.报告期内，营业利润同比增加 2,127,172.77 元,增长了 32.83%，主要原因是：营业收入减少了 13.08%，毛利率上升 3.52%，同时费用下降对净利润有一点的影响。6.报告期内，净利润同比增加 2,296,146.57 元,上升了 41.96%，主要原因是：营业成本减少了 13.08%，毛利率上升 3.52%，同时费用下降对净利润有一点影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,986,316.34 70,377,043.18-9.08%其他业务收入 762,162.07 566,205.72 34.61%主营业务成本 45,073,188.23 51,821,301.71-13.02%其他业务成本 460,508.23 566,526.50-18.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%白炽灯 2,675,775.22 4.13%4,176,750.14 5.89%-35.94%荧光灯 3,523,794.62 5.44%2,979,218.22 4.20%18.28%LED 灯及灯具 48,627,001.04 75.10%54,206,429.60 76.41%-10.29%其他 9,921,907.54 15.32%9,580,850.94 13.50%-25.28%合计 64,748,478.41 100.00%70,943,248.90 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年白炽灯占比达 4.32%，主要原因是白炽灯为夕阳产品，国内很多工厂停产。同时，还有一些特殊用途的钨丝灯泡，比如微波炉泡、舞台灯泡等，LED 产品还无法替代。但是这类产品需求还在，导致产品需求更集中。我们公司抓住这个特点，扩大销售。2019 年 LED 灯及灯具占比达到 75.10%，主要原因是经过十几年的发展，LED 产品目前已经成为照明产品的主流，技术已经非常成熟，市场也已经完全成熟。2019 年公司积极推广 LED 灯具产品，灯具产品的特点是单价高、技术难度高、附加值高。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 10,349,490.33 15.98%否 2 客户 2 7,294,871.27 11.27%否 3 客户 3 6,766,658.46 10.45%否 4 客户 4 5,338,959.52 8.25%否 5 客户 5 5,366,714.98 8.29%否 合计合计 35,116,694.56 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 8,411,445.70 16.88%否 2 供应商 2 6,008,393.26 12.06%否 3 供应商 3 5,841,758.66 11.72%否 4 佛山电器照明股份有限公司 4,495,651.06 9.02%否 5 供应商 5 2,058,910.60 4.13%否 合计合计 26,816,159.28 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,338,403.27 5,774,831.57 44.39%投资活动产生的现金流量净额-447,429.54-886,128.34-49.51%筹资活动产生的现金流量净额-7,000,000.00-5,000,000.00 40.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 44.39%,主要原因是公司业务量比去年下降，相应收到的销售货款减少 6,064,440.06 元，营业成本比去年下降，相应的收到的税费返也减少了 1,166,980.96元。支付给职工的现金减少了 269,448.14 元，购买商品支付的现金应销量下降 5,094,123.58 元，经营活动现金流入大于经营活动现金流出。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 49.51%，主要原因是：公司对外投资支付现金437,5.00.00 元,公司电脑等设备新增支出 9,929.54 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 10 月本公司与美国公民 Miguel Fernandez 共同出资设立控股子公司“Ediodez Corp”，已完成美国的注册手续，国内还需向外管局备案，截止 2018 年 12 月 31 日我司并无汇出投资款，该子公司也无相关业务发生。截止 2019 年 10 月已结束运营。2018 年 2 月 5 日召开的上海亮威照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议审计通过在上海设立参股子公司的议案。上海亮威照明科技股份有限公司出资人民币 1,750,000.00，占总出资比例的 35%，17 成立上海精运智能科技有限公司。（公告中公示的参股子公司名称：上海卓为科技有限公司，后工商注册时审核不通过，最终参股子公司名称注册为：上海精运智能科技有限公司）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司市场稳定、业务平稳，同时公司内部人员无重大变化，也无违法违规行为。公司拥有产品的自主知识产权和核心竞争力。同时，良好的现金流，保证了公司良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.公司治理的风险 公司已经健全法人治理结构，并制定了相应的现阶段的内部控制体系。但随着外部环境的变化，未 来经营中存在的因内部管理体系不适应市场发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求、不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系：总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部控制制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度等，来有效防范公司治理的风险，确保公司规范化运作。2.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来,一直担任公司执行董事、董事长、总经理、副总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,定了关联交易管理制度、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司依据公司法和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监 事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股 东、董事、监事均符合公司法的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执 行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。3.汇率波动风险 作为一家以出口为导向的公司来说，近几年汇率变动对公司的经营产生了直接影响。人民币升值会使出口价格提高，在国际市场上的竞争优势降低。汇率波动带来的汇兑损益也给公司的业务发展带来了不确定性。2019 年度公司营业收入较上期下降了近 10%。这其中汇率波动也是一个重要因素。应对措施：公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，18 保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。公司也将采取选择适当的计价货币、调整结算期限的等措施，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。4.应收账款规模及发生坏账的风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 10,008,232.62 元，占公司总资产的比重为 32.23%，应收账款周转率为 6.01 次/年。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照会计准则的规定计提了坏账准备，但未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。应对措施:公司将加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。5.进出口壁垒风险 2019 年度中美贸易战的影响，公司对北美市场的销售下滑比较严重，这也是 2019 年主营收入下降的一个原因。应对措施：1 加大产品研发力度，提升公司的竞争力 2.努力开拓新兴国家市场，扩大销售。6.高新技术企业税收优惠风险 公司在本报告期内再次取得由国家税务总局上海市税务局 高新技术企业证书，有效期为2018年至2020年。有效期内公司享受 15%的所得税优惠政策。应对措施：公司研发费用的投入有所下降，报告期内研发费用投入占营业收入的 0.87%。公司将完善研发中心的技术管理，项目管理，完善研发人员的绩效考评制度，转变研发思维，做到产品研发标准化，平台化、系列化，提升产品竞争力。特别要加大产品的认证费用投入，保证安规、能效、环保达到相应市场的要求。7.政策风险 受国家产业升级要求和劳动力开始短缺的影响，产品成本将被推高，给营业带来困难。应对措施：紧跟国家产业升级步伐，研制符合新标准的产品，适应未来发展需要。8.业绩波动风险 报告期内主营收入较上期下降 10%，主因是中美贸易战加大关税的影响，导致主要市场的销售下滑，同时也影响了我们原先供应配套工厂的国内市场销售。应对措施：1.业务需努力前移，减小关税对国内市场出口的冲击。2.大力开发其他市场，依托品牌发展壮大自己。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年5月16 日 2022 年 5月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 不从事对公司构成竞争的业务及活动 正在履行中 董监高 2019年5月16 日 2022 年 5月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 不从事对公司构成竞争的业务及活动 正在履行中 董监高 2019年5月2022 年 5减少并规范关联关联交易 规范关联交易 正在履行中 20 16 日 月 15 日 交易承诺函 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、公司股东王鹏已于 2016 年 6 月 6 日出具 有关股权转让涉及的个人所得税扣缴义务履行的承诺函，承诺：施健将其持有的有限公司 24%的股权（计人民币 24 万元）作价 27.334 万元人民币转让给本人，为溢价转让，施健需要缴纳个人所得税，本人为扣缴义务人，如主管税务机关追缴本次股权转让所涉及的个人所得税，本人将以现金方式、无条件、全额履行扣缴义务及由此产生的所有费用、罚款（如有）。股东王鹏未违反上述承诺 二、公司股东作出承诺的具体内容如下：1、本人/本企业/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、本人/本企业/本公司在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人/本企业/本公司愿意承担因违反上述承诺，由本人/本企业/本公司直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。公司股东未违反上述承诺 三、公司董事、监事、高级管理人员作出承诺的具体内容如下：1、为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员未违反上述承诺 四、公司核心技术人员作出承诺的具体内容如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任公司核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。公司核心技术人员未违反上述承诺 五、公司持股 5%以上股东出具了减少并规范关联交易承诺函，具体内容如下：本人/本企业/本公司现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人/本企