839553_2019_环美科技_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 1 2019 年度报告 环美科技 NEEQ:839553 南京环美科技股份有限公司 Nan Jing Beautiful Environment Science&Technology Co.,Ltd.南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司与阜阳市环境卫生管理局签订了合同编号为 FGGJ-GC2019 的阜阳市新建 300m/d 生活垃圾渗滤液处理站施工总承包（EPC）及委托运营服务项目的项目合同，2019 年 12 月已通过竣工验收。2019 年 4 月，公司与蒙城环蒙再生能源有限公司签订了合同编号为 HMWTE-施工-004 的蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP项目渗滤液处理站工程（设计、施工一体化）的项目合同。2019 年 12 月，工程主体已完成验收。2019 年 4 月，公司与宣城市惠生垃圾清运处置有限责任公司签订了项目编号为XZQ-GC-GK-2019-003 的 宣城市古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造施工总承包（EPC）及委托运营服务采购项目的项目合同。2019 年 12 月，工程主体已完成验收。2019 年 6 月，公 司 中 标 了 编 号 为NJZC-2019GK0091 的南京市雨花台区南站片区水质净化服务项目。2019 年 12 月为止，持续正常无误运营。南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业行业信息信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 南京环美科技股份有限公司 股东大会 指 南京环美科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京环美科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京环美科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 南京环美科技股份有限公司章程 厚积投资 指 南京厚积投资发展中心（有限合伙）3R 指 减量化、再使用、再循环 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆东蛟、主管会计工作负责人杨文娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陆东蛟持有公司 74.00%的股份，对公司经营决 策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公 司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其 他股东带来不利影响。税收优惠变化风险 公司作为国家高新技术企业（高新技术企业证书号：GR201832002456），按应纳税所得额 15%税率计征所得税，税收优惠有效期为自 2018 年 11 月 28 日起 3 年。如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。如果公司未来不能被继续认定为“高新技术企业”，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，须按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。前五大客户占比过大风险 2019 年、2018 年、2017 年来自前五大客户的收入分别占当期营业收入 84.47%、61.27%、87.66%，占比较大。如果公司在项目托管运营合同到期后不能维持同前五大客户合作关系，将会对公司现有业务产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京环美科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nan Jing Beautiful Environment Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 环美科技 证券代码 839553 法定代表人 陆东蛟 办公地址 南京市浦口区桥林街道兰花路 8 号 4 号办公楼 3 楼 302 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨文娟 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 025-52801185 传真 025-52801161 电子邮箱 wenjuan- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区软件大道 118 号新华汇 B3-5 层 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水的生产和供应业-水的生产和供应业-污水 处理及其再生利用-污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 从事垃圾渗滤液处理站的投资、设计、施工总承包、托管运营与 技术咨询服务，渗滤液处理技术设备的研发、设计、集成与生产。面向政府单位、国营及私营企业，主要应用于城市生活垃圾渗滤 液处理站。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆东蛟 实际控制人及其一致行动人 陆东蛟 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100759495731Q 否 注册地址 南京市浦口区桥林街道兰花路 8号 4 号办公楼 3 楼 302 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程端世、黄特 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,666,933.47 71,149,529.29 31.65%毛利率%39.03%35.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,844,637.69 11,041,908.82 70.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,310,541.18 10,502,371.50 74.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.55%33.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.43%31.95%-基本每股收益 1.88 1.10 70.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 151,276,229.07 79,173,898.88 91.07%负债总计 87,008,557.23 34,850,751.76 149.66%归属于挂牌公司股东的净资产 57,073,415.83 38,228,778.14 49.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.71 3.82 49.29%资产负债率%（母公司）62.53%40.70%-资产负债率%（合并）57.52%44.02%-流动比率 1.3 1.13-利息保障倍数 17.38 27.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,573,943.84-7,915,100.63 322.03%应收账款周转率 2.86 3.57-存货周转率 6.73 12.23-南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%91.07%6.93%-营业收入增长率%31.65%16.97%-净利润增长率%60.70%-6.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,714.96 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）770,454.23 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,529.02 4其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 651,640.17 所得税影响数 117,543.66 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 534,096.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 21,150,375.68 应收账款 21,150,375.68 应付票据及应付账 款 14,606,671.48 应付账款 14,606,671.48 南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司产品与服务：从事垃圾渗滤液处理站的投资、设计、施工总承包、托管运营与技术咨询服务，渗滤液处理技术设备的研发、设计、集成与生产，主要应用于城市生活垃圾渗滤液处理站，同时公司开展黑臭河治理的服务。公司经营范围：污废水处理及资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程和生态修复、固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整治等技术研究与开发、设备及材料制造与销售；工程咨询、工程设计与建设、技术服务、托管运营等；与自营产品相关的进出口业务；企业以自有资金对环保项目进行建设及运营；生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理；垃圾填埋场封场；中转站的建设、运营管理；垃圾分类、再生资源回收；道路清扫和保洁服务、生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备设施生产、销售与维修、维护；环卫信息及工程咨询与服务；与环卫工程有关的网络信息发布；企业以自有资金对环卫项目进行建设及运营。2、经营模式：公司现从事的污水处理领域项目主要采取公私合营（PPP）、投资运营移交（BOT）、改造运营移交（ROT）、购买服务、工程总承包（EPC）、成套设备（CE）、技术服务（TC）、托管运营（MO）的模式及根据客户的实际需求和项目特点进行模式创新。业主方通过公开招投标，选择专业优质的污水处理专业化公司为其服务，其中包括设计、施工、设备采购安装及调试运营。商业模式上业主可选择 EPC、CE、TC、MO，也可选择 PPP、BOT、ROT、购买服务。公司在产业链上游为污水处理设备、工程材料、原材料；中游为渗滤液处理设备集成、工艺设计、建设安装；下游为渗滤液处理设施运营。3、客户类型：公司客户主要为政府所属的生活垃圾填埋场，和生活垃圾焚烧厂特许经营单位，以及政府水务局。4、关键资源：1）垃圾渗滤液处理运营管理的专业化、信息化和集约化。垃圾渗滤液处理运营技术。公司积累了每个站点每日的化验数据，上述垃圾渗滤液水质数据包含了初期填埋场、成熟填埋场至老龄填埋场。公司以历史数据作为基础数据库，通过建立数学模型，编制了垃圾渗滤液处理系统模拟软件，可计算不同水质状况的垃圾渗滤液处理的最优运行方案，其中包括测算生物处理系统的反硝化速率、硝化速率，确定原水进水量、pH 值、外加碳源量、曝气量和内外回流比。同时，公司建立了中试装置用于验证模拟软件计算的结果，并不断更新现有基础数据库，修正运行工艺参数，以达到在保证出水达标的情况下，降低运行成本，保证装置稳定运行。外置式管式超滤膜离线清洗装置技术。本技术主要应用在超滤膜处理污水的领域，管式超滤膜膜水处理机组具有较高的实用性，尤其在高难度废水、油脂、化学品分离处理等领域优势明显。但管式膜水处理机组在使用一定时间后，污水中的小颗粒杂质附着于膜壁，会影响管式膜的处理效率和使用寿命。而管式超滤膜离线清洗设备优点是能够同时完成离线清洗多个管式超滤膜的工作，清洗效果彻底，由于超声波清洗的加入，清洗效率高，有很高的市场推广价值和综合应用价值。在该技术的实际应用中，管式超滤膜已使用 7 年，超出厂家提供的 5 年寿命且能稳定安全运行。（2）垃圾渗滤液处理设备技术的尖端化、智能化和专业化。一种高效厌氧反应器。本实用新型解决出水带泥问题，处理效率高和节省占地面积。高回收率反渗透装置。本实用新型提供一种反渗透性能好，且能够对浓水进行多次循环处理的高回收反渗透装置。一种垃圾渗滤液软化微滤处理装置。本实用新型是利用化学软化+微滤代替纳滤对垃圾渗滤液微滤出水进行处理，具有零污染能耗低、回收率高的节能减排效果，且能够改善 RO 系统运行环境，提高膜南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 12 通量、出水水质和寿命周期。一种垃圾渗滤液生物脱氮装置。本实用新型能够实现两级硝化和反硝化生物脱氮，在处理老龄垃圾渗滤液时，二级硝化池的射流曝气器停止曝气，只进行曝水以搅拌均匀，即二级硝化池改变为二级反硝化池，因此可更好的适应渗滤液水质变化，处理效率高，成本低。一种陶瓷平板膜厌氧 MBR 装置。本实用新型通过循环泵能够对平板膜组件进行反冲洗，减缓膜污染的进行，另外，陶瓷材料制作的平板膜抗性强，能够在强碱、强酸和强氧化剂下工作，延长平板膜的使用寿命。一种高级氧化预处理装置。本实用新型提高了催化氧化的利用率，使得大部分的杂质可以回收再利用，真正实现了再循环功能。一种低温空气蒸发装置。该蒸发器在技术原理上，是利用污水中各项组分不同的物理化学性质差异来分离和回收物质。废水的主要成分可以简单区分为可挥发性有机物和无机物、难挥发性有机物、水和无机盐。该系统利用空气作为流动相，利用这几种物质在相变过程中的不同性质将其分为气相、液相和固相。为了实现高含盐高浓度有机物废水的达标处理，我们在增湿/除湿技术原理基础上开发了该技术来更有效的处理高含盐高浓度有机物废水。增湿/除湿脱盐技术是近年推向市场的一种新型蒸发类技术。该技术主要特点是不直接蒸发水分，而是利用水分子在不同温度下在空气中的饱和蒸汽压的差异作为传质动力来实现水分蒸发。水蒸气在不同温度下的饱和蒸气压如图所示，水蒸气的饱和蒸气压随着温度的升高而升高。在室温条件下空气中的水蒸气含量很低，但在接近水的的沸点附近（80-90）时，水蒸气在空气中的含量可以接近 50%-75%。（3）专注于垃圾渗滤液处理技术的研发。公司持续开展技术研发、知识产权保护等工作，公司现有研发人员 26 人，约占总人数的 17.45%。2019 年研发费用为 4,762,551.12 元，较上年同期增长约 49.45%，公司现拥有以下几项专利:一种高效混凝沉淀一体机、一种管式超滤膜离线清洗设备、一种新型平板超滤膜一体化设备、一种垃圾渗滤液处理系统、一种高级氧化预处理装置、一种陶瓷平板膜厌氧 MBR 装置、一种垃圾渗滤液超滤设备、一种垃圾渗滤液反渗透设备、一种垃圾渗滤液高压反碟式渗透设备、一种垃圾渗滤液精馏脱氮设备、一种垃圾渗滤液膜滤浓缩液负压蒸发设备、一种垃圾渗滤液 DTRO清洗设备、一种垃圾渗滤液脱氮设备的研究、一种垃圾渗滤液脱氮膜设备的研究、一种应急式垃圾渗滤液处理设备、一种垃圾渗滤液浓缩液 Fenton-混凝处理装置、一种晚期垃圾渗滤液SBR 脱氮装置、一种晚期垃圾渗滤液电解氧化预处理装置、一种垃圾渗滤液膜滤浓缩液回灌装置。公司现拥有以下几项计算机软件著作权：环美废水处理数据收集管控系统软件 V1.0，环美工业污水排放流量校准系统软件 V1.0，环美渗透液处理站视频监控软件 V1.0，环美 MBR 膜数据处理管控系统 V1.0，环美污水处理渗透率计算软件 V1.0，环美污水处理再利用评估系统 V1.0，南京环美垃圾渗滤液处理站全自动软件操作系统 V1.0，南京环美垃圾渗滤液集成模块化超滤设备配套全自动操作系统 V1.0，南京环美垃圾渗滤液集成模块化反渗透设备配套全自动操作系统 V1.0。（4）黑臭河治理设备技术的尖端化、节能化和智能化。一种一体化 ESMBR 黑臭河净水处理装置。该设备有：出水水质好、稳定；设备集中，占地面积小，传统工艺的 1/31/4；基本实现无剩余污泥排放；全自动控制，实现无人值守；流程启动快；模块化升级改造容易；标准化配置，最大处理量可达 20000t/d；供货周期短等优势。一体化 ESMBR 装置使用 MBR 膜采用 PVDF 第五代中空纤维膜，过滤性能和力学性能优异，采用复合配方提高膜的抗污染性，有效延长膜的使用寿命。（5）专业化团队。公司具有一流的专业技术人员、管理团队、运营团队和施工安装团队，同时公司作为高新技术企业，注重引进和培养专业人才，通过与高校合作定向培养专业人才，保证公司人才的储备。5、销售渠道：公司通过直接参与客户招投标获得污水处理站托管运营项目。公司立足于垃圾渗滤南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 13 液处理行业，凭借多个垃圾渗滤液项目成功运营经验，在行业内树立了良好的品牌效应。通过带领意向客户进行项目现场实地考察或开展垃圾渗滤液无害化处理宣传培训等方式，同客户建立业务联系，在投标过程中提高了公司的中标率。与此同时，公司根据客户需求提供及时和必要的服务，如对客户垃圾填埋场的设计、建设提出建议，在各方面加深双方合作关系。收入模式：垃圾渗滤液处理站托管运营收入、工程建设收入、成套设备销售收入和 BOT 业务收入是公司目前主要收入来源。报告期内，公司的商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务为垃圾渗滤液处理站的投资、设计、施工总承包、托管运营与技术咨询服务，渗滤液处理技术设备的研发、设计、集成与生产。公司紧跟国家环保政策的更新和垃圾处置方式的发展，积极应对市场的变化，开拓新业务和拓宽业务范围和渠道，使公司业务呈逐步稳定的增长趋势。2019 年年度，公司新增三个垃圾渗滤液处理站 EPC 项目，分别为：阜阳市新建300m/d 生活垃圾渗滤液处理站施工总承包（EPC）及委托运营服务项目、蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目渗滤液处理站工程（设计、施工一体化）、宣城市古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造施工总承包（EPC）及委托运营服务采购项目；两个运营类项目：围垦外六工段垃圾填埋场垃圾渗滤液处理委托运行政府采购项目、南京市雨花台区南站片区水质净化服务。2019 年年度，公司实现营业收入 93,666,933.47 元，较上年同期增长了 31.65%。公司营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司基本完成了三个新增 EPC 工程的建设工作，按照工程进度确认了阜阳项目、宣城当期收入。营业成本 57,109,144.76 元,较上年同期增加了 24.71%。公司营业成本增加的主要原因是：报告期内，公司承接了三个新的 EPC 工程项目，并基本完成建设，其中阜阳项目，宣城项目在当期确认了成本。经营活动产生的现金净额为 17,573,943.84 元,较上年同期增加了 322.03%。公司经营活动产生的现金净额大幅增加的主要原因是：上年同期公司尚有未完成的 EPC 工程，且结算方式为竣工结算后结算工程款，导致当时现金流量情况较为紧张。报告期内，公司新增的三个 EPC 工程项目均接近完工，且付款方式为按工程进度节点付款报告期末已收到了相应的工程节点款项。归属于挂牌公司股东的净利润 18,844,637.69 元，较上年同期增加 70.66%。其中扣除非经常性损益后的净利润 18,310,541.18 元，较上年同期增加 74.35%。南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 14 归属于挂牌公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润增加的主要原因是：本期营业收入因工程收入确认的原因相比于上年同期大幅上涨。截止 2019 年年末，公司资产总额为 151,276,229.07 元，较期初增长 91.07%；负债总额为 87,008,557.23 元，较上年期末增加了 149.66%；公司资产总额较上年期末增加的主要原因是：公司承接的三个 EPC 工程项目产生的收益体现在了货币资金、应收账款等资产内容中，且在报告期内购置了新的项目设备作为固定资产。公司负债总额较上年期末增加的主要原因是：公司在报告期内新承接了三项 EPC 工程项目，为匹配项目所用资金，向南京银行申请了 10,000,000.00 元的流动资金贷款，并且有工程项目建设产生的应付账款。归属于挂牌公司股东的净资产为 57,073,415.83 元，较期初增长了 49.29%。公司归属于挂牌公司股东的净资产较上年期末增加的主要原因是：报告期内公司新增的工程项目和运营项目均为挂牌公司承接，其收益归属于挂牌公司。公司在2018 年年度报告中披露了 2019 年度的经营计划和目标，报告期内，公司执行经营计划和目标并取得了新的进展，2019 年 4 月与阜阳市环境卫生管理局签订了阜阳市新建 300m/d 生活垃圾渗滤液处理站施工总承包（EPC）及委托运营服务项目；2019 年 4 月与蒙城环蒙再生能源有限公司签订了蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目渗滤液处理站工程（设计、施工一体化）；2019 年 4 月与宣城市惠生垃圾清运处置有限责任公司签订了宣城市古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造施工总承包（EPC）及委托运营服务采购项目；2019 年 6 月与南京市雨花台区水务局签订了南京市雨花台区南站片区水质净化服务；2019 年 7 月与杭州市萧山区环境卫生管理处签订了围垦外六工段垃圾填埋场垃圾渗滤液处理委托运行政府采购项目。在资本运作方面公司在 2019 年 4 月 29 日与南京银行股份有限公司南京分行新增贷款合同，最高贷款额度为 1000 万元；2019 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行新增贷款合同，最高额度为 300 万元，；2019 年 10 月 24 日与招商银行股份有限公司南京河西万达支行新增贷款合同，最高额度 500 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 40,455,383.30 26.74%7,573,774.71 9.57%434.15%应收票据 1,140,000.00 0.75%0 0%-应收账款 39,672,538.73 26.23%21,150,375.68 26.71%87.57%存货 16,983,165.61 11.23%0 0%-投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%长期应收款 28,628,716.22 18.92%29,971,429.84 37.86%-4.48%固定资产 3,982,603.41 2.63%1,154,908.79 1.46%244.84%在建工程 0 0%00 0%0%短期借款 30,217,984.90 19.98%9,711,660.39 12.27%211.15%南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 15 应付账款 29,989,816.95 19.82%14,606,671.48 18.45%105.32%长期借款 0 0%0 0%0%未分配利润 41,641,131.26 27.53%24,486,167.01 30.73%71.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，本科目较上年同期增长了 434.15%，原因系公司在报告期内承接并基本完成了三个新增的 EPC 工程项目，项目按照工程进度节点付款截止 2019 年年末公司已收到部分工程款。2、应收账款：报告期内，公司新增的 EPC 工程项目产生的应收账款 28,626,692.99 元为主要增长的部分。3、存货：报告期内，存货的构成为新增的 EPC 工程项目产生未结算项目成本。4、短期借款：报告期内，因公司发展需要向南京银行新增贷款额度 1000 万元，用于新工程项目的建设。同时归还贷款 16,492,800.14 元，借款 36,963,100.90 元。5、应付账款：报告期内，本科目较上年同期增长了 105.32%，主要原因是计提了新增的三个 EPC 工程项目的未结算成本。6、未分配利润：报告期内，本科目较上年同期增长了 71.17%，主要原因是公司新增了三个 EPC 工程项目且基本完成了建设工作，部分收入已计入当期损益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 93,666,933.47-71,149,529.29-31.65%营业成本 57,109,144.76 60.97%45,793,447.67 64.36%24.71%毛利率 39.03%-35.64%-销售费用 677,327.07 0.72%500,963.50 0.70%35.20%管理费用 10,494,170.14 11.20%7,481,915.02 10.52%40.26%研发费用 4,762,551.12 5.08%3,186,793.63 4.48%49.45%财务费用 1,287,845.50 1.37%533,064.00 0.75%141.59%信用减值损失-630,188.40 0.67%0 0%-资产减值损失 0 0%-838,675.13 1.18%-100%其他收益 2,434,221.84 2.60%2,134,560.18 3.00%14.04%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 20,087.43 0.02%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,678,000.41 22.08%14,569,589.98 20.48%41.93%营业外收入 250,782.26 0.27%273,786.05 0.38%-8.40%营业外支出 150,039.83 0.16%59,280.32 0.08%153.10%净利润 19,944,524.72 21.29%12,411,025.45 17.44%60.70%南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入增长 31.65%的主要原因是，报告期内公司新增三个 EPC 工程项目的工程收入和两个运营项目运营收入。2、营业成本：营业成本增长 24.71%的主要原因是，报告期内公司新增三个 EPC 工程项目的建设成本和新增的两个运营站点运营成本。3、销售费用：销售费用增长 35.20%的主要原因是，报告期内公司为加强市场的竞争力扩大了市场营销工作规模，增加了相应的工作人员。4、管理费用：管理费用增长 40.26%的主要原因是，报告期内公司发展较快规模有所增长，新聘请了较多的员工，并且整体员工工资水平有所上浮，工资支出和办公成本都有所上涨。5、研发费用：研发费用增长 49.45%的主要原因是，报告期内公司较上年研究项目增加了 5 项，使相应的人员、材料等成本相应增加。6、财务费用：财务费用增长 141.59%的主要原因是，报告期内公司银行贷款金额较上年大幅增长。7、营业利润：营业利润增长 41.93%的主要原因是，报告期内公司新增三个 EPC 工程项目和两个运营项目产生的收益。8、营业外支出：营业外支出增长 153.10%的主要原因是，报告期内公司曾向峨边彝族自治县万坪乡冷其村村民委员会捐赠 10,000 元；受到绍兴市生态环境局行政处罚 13.5 万元。9、净利润：净利润增长 60.70%的主要原因是，报告期内公司新增的三个 EPC 工程项目和两个运营项目造成的收入增长形成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,272,776.50 70,543,194.65 30.80%其他业务收入 1,394,156.97 606,334.64 129.93%主营业务成本 56,950,399.93 45,709,454.88 24.59%其他业务成本 158,744.83 83,992.79 89.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%运营收入 43,104,420.43 46.02%29,715,459.08 41.76%45.06%BOT/PPP 建造业务收入 23,837,588.24 33.50%-100%工程业务收入 45,962,162.71 49.07%10,377,020.86 14.58%342.92%销售设备收入 108,572.35 0.12%5,362,673.15 7.54%-97.98%BOT 项目运营维护收入 3,097,621.01 3.31%1,250,453.32 1.76%147.72%按区域分类分析按区域分类分析：南京环美科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、运营收入增加的主要原因是：报告期内，公司新增了两个运营项目围垦外六工段垃圾填埋场垃圾渗滤液处理委托运行政府采购项目、南京市雨花台区南站片区水质净化服务。2、BOT/PPP 建造业务收入减少的主要原因是：报告期内，公司未承接 BOT/PPP 建造业务建设业务。3、工程业务收入增加的主要原因是：报告期内，公司新承接了三个 EPC 工程建设项目 阜阳市新建 300m/d 生活垃圾渗滤液处理站施工总承包（EPC）及委托运营服务项目、蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP项目渗滤液处理站工程（设计、施工一体化）、宣城市古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站扩能改造施工总承包（EPC）及委托运营服务采购项目且建设均基本完工。4、销售设备收入减少的主要原因是：本年度公司未承接相应业务，报告期内的收入为上年度业务后续结转部分。5、BOT 项目运营维护收入增加的主要原因是：2018 年度乐山市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统扩容及运营优化 PPP 项目特许经营协议自 9 月起建设完成并投入商业运营，而 2019 年度全年正常运