838865_2019_琪嘉日化_2019年年度报告_2020-09-03.pdf

1 2019 年度报告 琪嘉日化 NEEQ:838865 安徽琪嘉日化股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 9 月 5 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案。公司正式设立了控股子公司安徽中鸣科技有限公司，该公司主要从事天然植物提取物、保健品、食品添加剂、医药中间体领域产品的研发、生产和销售。本次对外投资有利于公司的产业升级和优化公司战略布局，增加公司的盈利能力和抗风抗风险能力，进一步提高公司的综合竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 琪嘉日化、公司、股份公司 指 安徽琪嘉日化股份有限公司 股东大会 指 安徽琪嘉日化股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽琪嘉日化股份有限公司董事会 监事会 指 安徽琪嘉日化股份有限公司监事会 三会 指 安徽琪嘉日化股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽琪嘉日化股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 亚太洗涤 指 安徽亚太洗涤用品有限公司 旭瑞商贸 指 淮北旭瑞商贸有限公司 中鸣科技 指 安徽中鸣科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文中、主管会计工作负责人任淑云及会计机构负责人（会计主管人员）任淑云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司 OEM 代加工经营模式的风险 公司业务以洗衣粉、液体洗涤剂、肥皂的 OEM 生产为主。在 OEM 模式下，公司按照客户要求生产产品，最终产成品贴上客户的品牌。未来，若公司在生产规模、产品配方、质量控制、交货时间等方面不能满足客户需求，将会面临主要客户转向其他厂商采购的风险。此外，如果未来主要客户的产品受到市场需求变化影响，也将导致公司的客户订单和生产情况受到影响，进而对公司的经营造成影响。原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料主要是为生产所持有的磺酸、纯碱、元明粉、烧碱水、泡花碱等，公司主要材料费用占营业成本的比重超过 50%。如果公司主要原材料价格波动加剧，将会对公司盈利状况产生重大影响。客户集中度较高的风险 2019 年 度，公司 来源于 前五大客 户的营 业收 入为83,393,405.93 元，占当期营业收入的比重为 72.28%，公司存在客户集中度较高的风险。大额对外担保导致的或有负债及涉诉风险 2013 年 7 月，公司及公司实际控制人李文中为淮北亨浩彩印包装有限公司及其出纳丁丁向淮北市溢金小额贷款有限责任公司借款 240.00 万元、260.00 万元及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（含律师代理费）和所有其他应付费用等提供了连带保证担保。因借款人均未偿还，淮北6 市溢金小额贷款有限责任公司三次诉请公司及公司实际控制人李文中承担连带保证责任，后因淮北亨浩彩印包装有限公司法定代表人孟祥顺涉嫌刑事犯罪，法院裁定中止诉讼后，淮北市溢金小额贷款有限责任公司向法院申请撤回起诉并经法院裁定准予撤诉，2019 年 4 月，淮北市溢金小额贷款有限责任公司向安徽省濉溪县人民法院提起诉讼，要求被告人偿还本金及利息。2019 年 9 月，安徽省濉溪县人民法院一审判决淮北市溢金小额贷款有限责任公司胜诉。目前公司已向淮北市中级人民法院提起上诉，若最终败诉，则公司及实际控制人仍存在承担连带担保责任的风险。大股东不当控制风险 公司控股股东、实际控制人李文中持有公司 67.16%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。部分房屋建筑物“未批先建”遭受处罚的风险 报告期内，琪嘉日化存在部分建筑物“未批先建”及部分“零星建筑物”建设超出规划范围的行为。公司在编号为淮土国用（2015）第 97 号的国有土地使用证项下的土地上新建的部分车间、仓库、食堂等建筑物在未事先办理规划及施工许可手续的情况下便动工建设。此外，公司兴建的机电用房、锅炉房、配电室、厕所等零星建筑物超出了建筑规划范围。公司上述行为违反了我国建筑、规划等相关法律法规，存在遭受行政处罚的风险。补缴社会保险、住房公积金和遭受行政处罚的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 171 人，公司已为95 名员工缴纳了社会保险，其余 76 名员工未缴纳社会保险。未缴纳社会保险的员工包括 11 名退休返聘员工，51 名本地农村户口员工已参加了新型农村合作医疗，14 名外地户口员工自愿放弃社保并出具了承诺函，公司将社保应缴纳扣除部分与工资一并发放。根据社会保险法第 86 条的规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。公司未为全部员工缴纳社保，不排除公司会被社保部门要求补缴社会保险的风险；逾期不缴纳的，存在可能遭受罚款的风险。公司于 2016 年 6 月 16 日在淮北市住房公积金管理中心开设了住房公积金账户并为部分员工缴纳住房公积金。由于公司大部分员工为农村户口和外地户口员工，且流动性大，部分员工不愿意缴纳住房公积金。对于自愿放弃缴纳住房公积金的员工，公司在员工工资中发放原本应该由公司扣缴的公积金。根据住房公积金管理条例第 38 条规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。因此，公司如果逾期不缴或者少缴住房公积金，存在被住房公积金管理中心责令限期缴存的风险，公司逾期仍不缴存的，存在被人民法院强制执行的风险。7 本期经营业绩大幅亏损导致持续经营能力不确定性风险 报告期内，公司因担保计涉及诉讼，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，基于谨慎性原则，公司因担保计提预计负债 11,301,293.99 元，导致公司本期经营业绩出现重大亏损，未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一。由于主要房产土地被查封，公司短期内银行融资受到限制，若上述事项未能妥善解决，后续将对公司的财务状况产生重大不利影响，进而导致公司持续经营能力存在不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司因对外担保涉及诉讼，导致公司本期经营业绩出现重大亏损，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，如担保事项未能妥善解决，后续将对公司的财务状况产生重大不利影响，进而导致公司持续经营能力存在不确定性风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽琪嘉日化股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Qi Jia Detergent Products Co.,LTD.证券简称 琪嘉日化 证券代码 838865 法定代表人 李文中 办公地址 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李明 职务 董事会秘书 电话 0561-4083286 传真 0561-4083286 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号，邮政编码：235025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-日用化学产品制造-肥皂及合成洗涤剂制造 主要产品与服务项目 家用洗涤用品的研发、生产与销售，主要为洗衣粉、液体洗涤剂、肥皂的 OEM 和自主品牌生产。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李文中 实际控制人及其一致行动人 李文中 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340600728492546X 否 注册地址 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号 否 注册资本 32,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张媛媛、杜洪伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,986,652.69 105,029,498.56 10.43%毛利率%7.59%12.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,928,853.49 564,634.98-3,098.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,860,054.21 116,847.16-5,115.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-44.18%1.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.29%0.25%-基本每股收益-0.53 0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 128,004,499.56 119,552,123.57 7.07%负债总计 97,436,207.68 70,715,956.20 37.79%归属于挂牌公司股东的净资产 29,856,298.54 46,785,152.03-36.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.45-35.86%资产负债率%（母公司）58.08%41.89%-资产负债率%（合并）76.12%59.15%-流动比率 0.50 0.58-利息保障倍数-4.02 1.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,975,791.00 2,931,219.53-32.59%应收账款周转率 6.79 6.34-存货周转率 7.87 9.39-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.07%3.84%-营业收入增长率%10.43%4.46%-净利润增长率%-3,097.88%117.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,160,000 32,160,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 430,864.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,301,293.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,870,429.17 所得税影响数 107,716.21 少数股东权益影响额（税后）90,653.90 非经常性非经常性损益净额损益净额-11,068,799.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数12 据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 17,861,732.18 应收票据及应收账款 17,861,732.18 应付账款 6,090,737.79 应付票据及应付账款 6,090,737.79 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直专注于家用洗涤用品的研发、生产与销售。公司现已形成 OEM 代加工服务和自主品牌产品“研发-采购-生产-销售”两种模式。OEM 代加工服务模式 公司通过网站（阿里巴巴和公司网站）、展会（中国进出口商品交易会和义乌小商品博览会）上的宣传来获取 OEM 客户。OEM 客户在了解公司产品后，双方签订协议，约定 OEM 产品的类型、数量、技术指标 标准、质量要求以及价格等相关事项。公司利用自身的人力、设备、场地、技术等资源根据协议约定进行生产，产品生产完成后经公司质检化验部检验并留样，而后由销售部销售给客户，获取收入，从而为公司创造利润。公司 OEM 代加工生产所需原辅材料由采购部统一采购。公司为保证 OEM 产品的质量能满足客户的要求，制定了产品检验程序，并在实践中严格实施。公司洗衣粉生产已通过 CQM、IAF、CNAS 认证，符合 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 标准要求，并按标准对公司产品生产进行管理。公司与主要OEM 客户中山榄菊销售有限公司、涤诺海鸥洗涤日化科技（徐州）有限公司、广州市浪奇实业股份有限公司的保密约定主要通过与对方签订委托加工合同并以出具承诺书的形式。（二）自主品牌产品“研发-采购-生产-销售”模式 公司目前拥有白特尔、琪洁和芳乐三大自主品牌，主要定位于服务区域市场、网络平台销售和团购客户，形成了“研发采购生产销售”的模式。销售模式以代理销售为主，直接销售为辅。公司制定了严格的销售管理制度，在销售过程中，始终重视客户的信息反馈，以提高客户对产品及服务的满意程度。公司代理销售主要由销售部负责，通过将产品销售给代理商，由代理商实现产品的最终销售。公司与代理商一般为现款结算。公司销售部通过制定详细周密的营销方案，采取一定的定价策略和广告推广策略，并协同代理商策划一系列促销活动，最终实现产品的终端销售。直接销售主要由公司销售部通过搜集团购客户信息，促成合作意向，并签订长期合作协议。公司与团购客户一般为账期结算，主要根据协议约定，由客户下达订单，公司按照其要求进行产品生产，经质检化验部检验合格后包装发货，客户验收后一般 3-6 个月结清货款。报告期内公司的商业模式未发生变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截至报告期末，公司资产总额为 128,004,499.56 元，较上年末增加 8,452,375.99 元，同比增长 7.07%，原因主要是：亚太洗涤为适应市场,新增并改造设备增加固定资产 9,093,392.64 元,同时随着亚太洗涤市场开拓展开，企业因为正常备货使存货较上年末增加 2,425,398.80 元。负债总额为 97,436,207.68 元，较上年末增加 26,720,251.48 元，增长 37.79%，资产负债率（合并）76.12%，较上年末上升 16.97 个百分点，原因主要为：报告期内由于对外担保产生预计负债 11,301,293.99 元，亚太洗涤新增银行贷款 6,000,000.00元，其他应付款增加 1,663,297.01 元，应付帐款增加 2,166,789.54 元。净资产总额为 30,568,291.88 元，较上年末减少 18,267,875.49 元，主要原因：由于对外担保产生预计负债 11,301,293.99 元记入营业外支出，同时母公司琪嘉日化与控股子公司亚太洗涤出现亏损所致。2、经营成果状况 报告期内公司实现营业收入 115,986,652.69 元，上年同期 105,029,498.56 元，增加 10,957,154.13 元,同比增长 10.43%，营业收入较快增长主要得益于亚太洗涤收入的快速增长，报告期内母公司琪嘉日化营业收入较上一年度增加 2,048,397.64 元，同比增长 11.75%，而亚太洗涤营业收入较上一年度增加 10,442,523.31元，同比增长 49.96%。营业成本 107,183,139.94 元,上年同期 91,948,838.18 元，同比增长 16.57%，高于同期营业收入增长率 10.43%的 6.14 个百分点，营业成本的较快增长使得报告期内公司毛利率为 7.59%，较去年同期下降 4.86 个百分点。报告期内，利润总额-18,250,640.84 元，去年同期为 116,677.78 元，归属于挂牌公司股东的净利润-16,928,853.49 元，去年同期为 564,634.98 元。利润下降的主要原因为由于对外担保产生预计负债 11,301,293.99 元记入营业外支出，同时琪嘉日化与控股子公司亚太洗涤的营业成本同比涨幅较大，涨幅分别为 10.6%和 44.88%。2019 年洗衣粉销售收入占全部收入的 71.66%，为公司营业收入的主要来源。3、现金流量状况 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-526,855.57 元，去年同期为 551,502.28 元。同比减少1,078,357.85 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,975,791.00 元，同比减少 955,428.53 元，主要因为一方面报告期内收到的税费返还较去年同期减少 1,242,135.52 元，另一方面在收到其他与经营活动有关的现金流中，政府补助减少了 2,136,011.34 元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,410,629.63 元，同比减少 2,449,460.25 元。主要是控股子公司亚太洗涤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 3,331,551.52 元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1,808,108.05 元，同比增加净流入 2,185,989.75 元，主要原因取得借款收到的现金同比增加了 5,800,000.00 元，偿还债务支付的现金同比减少-6,000,000.00 元。同时支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 9,624,034.00 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 373,680.11 0.29%900,535.68 0.75%-58.50%应收票据 应收账款 14,376,787.64 11.23%17,861,732.18 14.94%-19.51%15 存货 15,707,943.51 12.27%11,517,861.68 9.63%36.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 60,917,826.65 47.59%53,502,336.89 44.75%13.86%在建工程 短期借款 33,400,000.00 26.09%27,600,000.00 23.09%21.01%长期借款 无形资产 28,079,306.70 21.94%28,711,626.66 24.02%-2.20%其他应付款 24,547,314.87 19.18%22,522,180.00 18.84%8.99%预计负债 11,301,293.99 8.83%资产总计 128,004,499.56 119,552,123.57 7.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上年同期下降 58.50%，减少 526,855.57 元，主要原因为报告期内化工原料随着国际原油价格“涨-跌-涨”的走势波较大，尤其是第四季度涨幅较大，为固定购价，货币资金支付增加。2、应收账款余额较上年同期下降 19.51%，减少金额 3,484,944.54 元，主要原因是公司为应对日益变化的市场，加大回款力度，通过对客户信用评估，优选优质客户，提高企业竞争力。3、存货余额同比增长 36.38%，增加金额 4,190,081.83 元，主要原因为由于原料市场及产品销售市场的变化，公司为稳生产，促销售适度增加了原料及产品的库存。4、固定资产余额同比增长 13.86%，增加金额 7,415,489.76 元，主要原因为亚太洗涤为适应市场,新增并改造设备增加固定资产 9,093,392.64 元。5、短期借款余额同比增长 21.01%，增加金额 5,800,000.00 元，主要因为亚太洗涤在报告期新增银行贷款 6,000,000.00 元。6、其他应付款余额同比增加 8.99%，增加金额 2,025,134.87 元，主要因为亚太洗涤在报告期内增加了非金融机构借款 3,438,994.87 元。报告期内企业负债总额同比增长 21.8%，资产负债率同比增长 8.14 个百分点，负债总额的增加在企业正常生产经营可控之内，随着公司生产经营收入规模的逐步提升，会有效减少企业现金流的影响。7、预计负债余额同比增加 11,301,293.99 元，主要原因为由于公司对外担保产生预计负债 11,301,293.99元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,986,652.69-105,029,498.56-10.43%营业成本 107,183,139.94 92.41%91,948,838.18 87.55%16.57%毛利率 7.59%-12.45%-39.04-销售费用 3,158,455.98 2.72%3,391,609.79 3.23%-6.87%管理费用 8,478,935.01 7.31%7,346,559.81 6.99%15.41%研发费用 16 财务费用 3,796,403.16 3.27%2,391,974.25 2.28%58.71%信用减值损失 117,327.57 0.10%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-120,873.96-0.12%-100.00%其他收益 426,364.82 0.37%76,357.50 0.07%458.38%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0.00%-71,837.78-0.07%-100.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润-6,937,360.18-5.98%-1,130,252.37-1.08%-513.79%营业外收入 4,500.00 0.00%1,892,972.00 1.80%-99.76%营业外支出 11,317,780.66 0.01%646,041.85 0.62%-97.45%净利润-18,267,875.49-6.01%609,359.38 0.58%-1,243.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 10.43%，增加金额 10,957,154.13 元，主要得益于亚太洗涤收入大幅增长，报告期内亚太洗涤营业收入较上一年度增加 10,442,523.31 元，同比增长 49.96%。成为公司收入增长亮点。2、营业成本同比增长 16.57%，增加金额 15,234,301.76 元，主要原因为亚太洗涤的市场开拓及竞争需求，导致亚太洗涤营业成本增长 44.88%。3、管理费用同比增长 15.41%，增加金额 1,132,375.20 元，主要原因为报告期内控股子公司亚太洗涤管理费用增加 1,066,696.28 元。4、财务费用同比增长 58.71%，增加金额 1,404,428.91 元，主要原因为报告期内控股子公司亚太洗涤报告期内利息支出增加 1,221,391.52 元。5、信用减值损失同比增加金额 117,327.57 元，主要原因为亚太洗涤计提应收帐款坏帐准备 89,460.20 元。6、其他收益同比增长 458.38%，增加金额 350,007.32 元，主要原因是报告期内各种政府补助增加。7、营业利润同比下降 513.79%，减少金额 5,807,107.81 元，除同期管理费用与财务费用增长外，主要原因是营业成本大幅增长导致。8、营业外收入同比下降 99.76%，减少金额 1,888,472.00 元，主要原因为报告期内计入当期损益的政府补助减少。9、营业外支出同比增长 1651.86%，增加金额 10,671,738.81 元，主要原因由于公司对外担保产生预计负债 11,301,293.99 元。10、净利润同比下降 3097.88%，减少金额 18,877,234.87 元，主要原因为报告期内由于公司对外担保产生预计负债 11,301,293.99 元，同时公司营业收入增长 10.43%，但同期营业成本增长 16.57%，管理费用、财务费用分别增长 15.41%、58.71%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,370,040.90 104,908,490.97 9.97%其他业务收入 616,611.79 121,007.59 409.56%主营业务成本 106,708,503.69 91,923,150.16 16.08%其他业务成本 474,636.25 25,688.02 1,747.69%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%洗衣粉 82,677,930.00 71.66%80,223,494.60 76.47%3.06%液洗 14,219,809.90 12.33%13,290,076.12 12.67%7.00%洗衣皂 8,745,825.07 7.58%5,847,307.21 5.57%49.57%塑料瓶 3,994,588.11 3.46%1,050,651.20 1.00%280.20%纸箱 4,374,819.87 3.79%4,496,961.84 4.29%-2.72%其他 1,357,067.95 1.18%0.00 0.00%合计 115,370,040.90 104,908,490.97 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入构成与上期相比无较大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥亚太日化股份有限公司 22,812,872.63 19.77%是 2 合肥世泰日用品有限公司 21,873,752.76 18.96%否 3 ANZI（安哥拉）公司 16,573,715.10 14.37%否 4 广州南顺清洁用品有限公司 15,054,851.88 13.05%否 5 江苏敖广日化集团股份有限公司 7,078,213.56 6.14%否 合计合计 83,393,405.93 72.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金桐石油化工有限公司 25,445,939.59 31.13%否 2 徐州丰成盐化工有限公司 7,351,529.34 9.00%否 3 徐州市鹏安化工有限公司 5,964,463.72 7.30%否 4 合肥世泰日用品有限公司 5,302,901.27 6.49%否 5 徐州日升贸易有限公司 3,714,805.84 4.55%否 18 合计合计 47,779,639.76 58.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,975,791.00 2,931,219.53-32.59%投资活动产生的现金流量净额-4,410,629.63-1,961,169.38-124.90%筹资活动产生的现金流量净额 1,808,108.05-377,881.70 578.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1,975,791.00 元，同比减少 955,428.53 元，主要因为一方面报告期内收到的税费返还较去年同期减少 1,242,135.52 元，另一方面在收到其他与经营活动有关的现金流中，政府补助减少了 2,136,011.34 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-4,410,629.63 元，同比减少 2,449,460.25 元。主要是控股子公司亚太洗涤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 3,331,551.52 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1,808,108.05 元，同比增加净流入 2,185,989.75 元，主要原因取得借款收到的现金同比增加了 5,800,000.00 元，偿还债务支付的现金同比减少 6,000,000.00 元。同时支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 9,624,034.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、淮北旭瑞商贸有限公司：淮北旭瑞商贸有限公司成立于 2015 年 11 月 11 日，琪嘉日化持有其 100%股权。经营范围为自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），经销日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司 2017 年正式启动，积极参加各类展会，进行宣传、开拓市场，报告期内实现销售收入 16,896,542.64元，同比增长 22.46%，有效拉动公司总销售的增长。本期净利润为 84,839.92 元。项目 2019 金额 占营业收入的比重 营业收入 16,896,542.64 营业成本 15,677,998.33 92.79%毛利率 7.21%管理费用 433,995.72 2.57%销售费用 842,279.96 4.98%财务费用-79,884.90 -0.47%营业利润 86,694.48 0.51%净利润 84,839.92 0.50%2、安徽亚太洗涤用品有限公司：亚太洗涤成立于 2015 年 7 月 7 日，琪嘉日化持有其 55%的股权。19 经营范围为生产与销售洗涤用品、洗涤剂、洗衣液、肥皂、香皂、家用清洁用品，加工与销售塑料制品、纸箱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）亚太洗涤于 2017 年 6 月试生产，报告期内完成销售收入 31,344,520.89 元，净利润-2,975,604.44元。2020 春节后，针对新冠状病毒疫情，公司积极生产疫情物资 84 消毒液及免洗凝胶，随着社会卫生消毒防范意识的提升，2020 年度公司消杀产品会取得很好的成绩，预计年底扭亏为盈。项目 2019 金额 占营业收入的比重 营业收入 31,344,520.89 营业成本 27,926,713.01 89.10%毛利率 10.90%管理费用 4,229,388.06 13.49%销售费用 234,571.35 0.75%财务费用 1,930,523.22 6.16%营业利润-3,001,663.72 -9.58%净利润-2,975,604.44 -9.49%3、安徽中鸣科技有限公司：安徽中鸣科技有限公司成立于 2019 年 7 月 31 日，琪嘉日化持有其 60%的股权。经营范围为天然植物原料的深加工（许可经营项目除外）；动植物粉、植物提取物、化工合成产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的开发、生产、销售、技术服务及进出口贸易；食品及食品添加剂、保健食品的开发、生产、销售及技术服务；农副产品种植、收购及销售；化妆品、日用品、健身用品、卫生消毒用品、预包装食品的销售；饲料和饲料添加剂的研发、生产及销售；烟草用添加剂的技术开发、转让及销售；医药中间体的研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中鸣科技尚在筹建阶段。2 2、合并财务报表的合、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-