837341_2019_睿恒数控_2019年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-020 1 证券代码：证券代码：837341 837341 证券简称：睿恒数控证券简称：睿恒数控 主办券商：中原主办券商：中原证券证券 2019 年度报告(更正后)睿恒数控 NEEQ:837341 安阳睿恒数控机床股份有限公司 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司购置 5 台套大型加工设备，该批设备投入使用后，将提高公司的零配件加工能力，降低对外协的依赖，提高公司的核心竞争力。2019 年 2 月，公司与北京盛景领誉精益科技有限公司签署战略合作伙伴协议，以丹纳赫DBS 经营体系为蓝本，分阶段、分步骤建立适合公司的精益体系，进而推动产品升级。本年度，公司积极履行社会责任，守信经营，依法纳税，又一次获得了所在地政府颁发的“财税贡献奖“。公告编号：2022-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2022-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、睿恒数控 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司 股东大会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司章程 睿愚公司 指 安阳市睿愚运销有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2022-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜建伟、主管会计工作负责人邓红郴及会计机构负责人（会计主管人员）景红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营业绩波动风险 公司主导产品数控机床和激光加工成套设备，目前主要应用于钢铁和煤炭 2 大行业，若市场环境发生较大变化，如出现钢铁、煤炭等下游行业的产业政策导向或市场需求发生变更，或者由于竞争导致产品销售价格大幅下降，以及原材料价格急剧变化等情形，而公司不能紧跟行业发展趋势，无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，公司经营业绩有可能产生波动。2、经营性现金流不足的风险 随着公司经营规模扩大,资金需求也随之增加,如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用,有可能导致公司出现资金紧张的情形,进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求,将会对公司生产经营造成一定的不利影响。3、产品质量的风险 公司提供“三包”服务,产品从交付之日起算,因制造质量问题,两年内实行包修、包退、包换,终身维修,而同行业一般提供一年质保,售后服务政策明显优于同行业公司。公司产品从交付之 公告编号：2022-020 6 日起算,超过保修期后出现的质量问题,公司进行维修会收取相应费用。随着公司销售规模的扩大,如果公司产品生产的质量管理水平未能及时跟上,在保修期内出现产品质量问题,会导致售后维修服务费用大幅增加,从而利润减少。4、所得税优惠政策变化的风险 2017 年 8 月 29 日,公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定为高新技术企业,证书编号为 GR201741000351,有效期限三年。据此,公司作为高新技术企业于 2017 年、2018 年、2019 年按 15%的税率缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不能通过高新企业资格复审,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的影响。5、人力资源的风险 公司在发展过程中,已建立了符合客户产品需求的技术研发团队和适应市场的营运团队,并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的人才,经过业务实践的磨合,人员稳定性较强,给公司持续稳定发展奠定了较好的基础。但如果这类人员大量流失,特别是公司核心业务人员流失,将可能影响公司的持续经营,从而降低公司的市场竞争力。6、实际控制人不当控制的风险 目前实际控制人直接持有公司77.3556%的股份,并担任公司董事长兼总经理,能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响,如果实际控制人对重大事项实施不当控制,有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安阳睿恒数控机床股份有限公司 英文名称及缩写 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 证券简称 睿恒数控 证券代码 837341 法定代表人 杜建伟 办公地址 汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓红郴 职务 董秘兼财务总监 电话 15637212273 传真 0372-3693917 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南安阳汤阴县易源大道与中华路交叉口向西200米路南456150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421）主要产品与服务项目 机床和激光加工成套设备的研发、制造、销售、租赁及相关技术服务;机床配件、机床工具制造、销售;机械设备修理;机械零配件加工;企业所经营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜建伟 实际控制人及其一致行动人 杜建伟、姚建华 公告编号：2022-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410500568626348B 否 注册地址 汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、王静娜 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 报告期内主办券商为长江证券，2021 年 3 月由中原证券承接其主办券商工作。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,691,689.05 80,935,003.96 28.12%毛利率%52.37%50.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,936,885.40 12,987,071.35 30.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,386,788.08 12,891,751.35 27.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.57%27.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.61%27.74%-基本每股收益 0.5293 0.4058 30.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 127,486,846.86 104,804,918.77 6.00%负债总计 64,932,229.83 52,787,187.14-4.97%归属于挂牌公司股东的净资产 62,554,617.03 52,017,731.63 17.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.63 16.77%资产负债率%（母公司）50.93%50.37%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.35 1.34-利息保障倍数 95.91 43.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,633,050.41 16,499,573.34-90.10%应收账款周转率 3.79 5.59-存货周转率 1.98 1.73-公告编号：2022-020 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.64%39.27%-营业收入增长率%28.12%61.88%-净利润增长率%30.41%186.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）593,100.00 其他营业外收入和支出 54,240.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 647,340.96 所得税影响数 97,243.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 550,097.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 25,551,889.90 0 0 0 公告编号：2022-020 11 应收票据 9,888,680.00 0 0 应收账款 15,663,209.90 0 0 应付票据及应付账款 16,816,174.19 0 0 应付票据 5,000,000.00 0 0 应付账款 11,816,174.19 0 0 公告编号：2022-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为高端数控机床、激光加工成套设备生产制造和机床管家式顶级服务提供商。公司获得多项专利技术，通过质量管理体系认证，是高新技术企业和安阳市小巨人企业，拥有高素质的技术研发团队和生产、经营管理团队，依靠优异的技术创新能力、完备的质量保障体系、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售能力，生产和销售自主研发的数控机床及激光加工成套设备，为钢铁、煤炭、汽车制造、风电、航天航空等行业提供高品质数控机床产品、激光加工成套设备和顶级机床服务。通过 B2B 销售模式，开展产品销售和设备租赁业务，快速占领终端市场，实现在去产能领域的增量发展；通过客户全生命周期管理，整合客户资源，依托庞大的客户平台形成对上游供应商的强大的谈判力，为客户提供全方位的增值服务，通过产品销售、租赁、增值服务、耗材供应和高运营分成获得丰厚的利润。报告期内商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度，公司在董事会的带领下，通过广大员工的共同努力，主营业务整体业绩有较大的增长，较好地完成公司年度经营计划。一、2019 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 10,369.17 万元，较上年同期增长了 28.12%；净利润 1,693.69 万元，较上年同期增长了 30.41%；人均年销售收入 102 万元，人均年净利润 21.84 万元。截至 2019 年 12 月 31日，公司总资产为 12,748.68 万元，较上年增长 21.64%；净资产为 6,255.46 元，较上年增长 20.26%。公告编号：2022-020 13 二、各项工作完成情况 1、销售完成情况（1）全年国内销售机床和激光设备 122 台，有效合同订单实现 7500 万元，新增客户 41 户。（2）国际贸易合同金额 93 万美元，较上年增长 186%。（3）引进了丹纳赫销售漏斗软件，加强了对销售人员和业务拓展的管理，提高了销售人员的自我管理能力。2、生产完成情况（1）全年完成生产整机 106 台，84100 系产品实现了时间可控 20 天，效率大大提升，其他产品生产节拍可控。建立了生产线线边仓，减少缺料频次。（2）完成数控激光加工中心成套设备装配入库 5 台，交付激光器 3 台。完成二期新厂激光成套设备 1500 瓦、4000 瓦各 1 台安装调试。（3）初步完成激光加工小 U 型生产线建设。（4）在完成上述产量的同时，装配制造部门高度重视产品质量，严把生产工序的每一个质量控制关，利用早会和平时沟通时间，灌输质量理念，各班组岗位坚持自己为第一质检员的观点，产品质量稳步提高。（5）引进精益管理系统，在车间推行 5S 管理，调整了装配车间的原单组生产为流水线生产，为下一步提高生产效率打下了坚实基础。（6）全年安全生产，无安全事故发生。3、产品研发情况（1）完成设计研发 RHCK84200 重型数控轧辊车床。（2）完成设计 RHCK8463/8000 数控轧辊车床，并投产。（3）完成发明专利 7 件、实用新型专利申报 8 件的申报工作，保证了高新技术企业认证的要求。4、管理提升和其它工作（1）引进丹纳赫战略部署体系，制定了公司的五年发展战略和各项年度指标、月度指标、一级 KPI、二级 KPI、优先改善项目，搭建了公司以目标管理为导向的基本管理框架，为公司快速发展打下了坚实的管理基础。（2）制定实施债权债务管理办法，加强往来单位账目的对账工作，对余额 10 万元的应收应付账户逐户发对账函对账，发现问题及时解决处理往来账目的遗留问题，避免出现呆死账给公司造成损失。（3）生产现场开展 5S 管理；实施了装配生产线边仓双仓系统运行。公告编号：2022-020 14 （4）完成了新购设备落地镗、导轨磨、龙门铣等 5 台设备地基的建设，完成了新购设备的拆卸和运输，完成了 10 米导轨磨床和 8 米龙门铣床的安装和调试工作。三、公司 2020 的发展思路和工作目标 1、坚持“超硬、耐磨、耐腐蚀金属加工制造整体方案提供商”的战略定位和产品领先策略。2、加大新产品开发、生产力度，尽早开始 70 吨机床、RH9350 批量生产并实现销售；完成承重 100吨重型机床的研发。3、加大销售队伍建设和赋能，在开拓成熟产品市场的同时，加大新产品的市场开发力度，依托产品线的增加提升公司销售额。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,607,072.57 4.40%8,854,136.11 8.45%-36.67%应收票据 17,055,776.37 13.38%9,888,680.00 9.44%72.48%应收账款 33,893,032.26 26.59%16,361,557.74 15.61%107.15%应收款项融资 1,810,500.00 1.42%预付款项 4,887,855.19 3.83%3,588,875.37 3.42%36.19%存货 21,345,402.40 16.74%28,497,023.42 27.19%-25.10%投资性房地产 0 0%0 0%0 长期股权投资 0 0%0 0%0 固定资产 26,537,486.27 20.82%25,541,803.12 24.37%3.90 在建工程 4,897,022.68 3.84%0 0%-递延所得税资产 2,721,021.69 2.13%1,313,277.98 1.25%107.19%短期借款 8,000,000.00 6.28%5,500,000.00 5.25%45.45%应付票据 0 0%5,000,000.00 4.77%-预收款项 10,893,245.18 8.54%16,440,765.85 15.69%-33.74%应付职工薪酬 1,133,556.80 0.89%1,088,260.79 1.04%4.16%盈余公积 3,623,629.44 2.84%1,929,940.90 1.84%87.76%未分配利润 21,732,665.12 17.05%12,889,468.26 12.30%68.61%长期借款 0 0%0 0%0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金期末余额 5,607,072.57 元，较期初余额减少 36.67%，主要原因：一是 公告编号：2022-020 15 公司本年度加大研发项目的投入，货币资金支出较上年度增加；二是发出的产品有部分货款于 2020 年收回所致。2、报告期内，公司应收票据期末余额 17,055,776.37 元，较期初余额增加增加 72.48%，主要原因是公司主要原因是公司销售收入销售收入增长，增长，收取的银行承兑汇票增加所致。收取的银行承兑汇票增加所致。3、报告期内，公司应收账款期末余额 33,893,032.26 元，较期初余额增加 107.15%，主要原因：一是公司本年度末有一单较大金额的合同履行为先发货，后付款，产品在本年度发出，货款在 2020 年 2月收取；二是公司产品大部分质保期 1 年，有 5%-10%的质保金在质保期满后方能收回，随着业绩增长，应收账款较期初余额增加所致。4、报告期内，公司预付款项期末余额 4,887,855.19 元，较期初余额增加了 36.19%，主要原因：本年度年公司预付的购货款较上年度增加所致；5、报告期内，公司存货期末余额 21,345,402.40 元，较期初余额减少 25.10%，主要原因：一是公司引进精益体系，加快存货周转速度；二是公司加大对呆滞物料的消化利用所致。6、报告期内，公司在建工程期末余额 4,897,022.68 元，期初无在建工程，主要原因：公司购置的 5台套大型加工设备正在进行安装调试，尚未结转固定资产所致。7、报告期内，公司递延所得税资产期末余额 2,721,021.69 元，较期初余额增加 107.19%，主要原因：报告期内对应收款项计提的资产减值准备增加所致。8、报告期内，公司短期借款期末余额 8,000,000.00 元，较期初余额增加 45.45%，主要原因：银行对公司的授信额度增加，公司向银行增加贷款所致。9、报告期内，公司应付票据期末余额 0 元，期初余额 5,000,000.00 元，主要原因：公司上年度以大额银行承兑汇票 500 万元在中原银行汤阴支行兑换小额汇票产生的质押在本年度解除所致。10、报告期内，公司预收款项期末余额 10,893,245.18 元，较期初余额减少 33.74%，主要原因：本年度公司预收的销货款较上年度减少所致。11、报告期内，公司盈余公积期末余额 3,623,629.44 元，较期初余额增加 87.76%，主要原因：本年度净利润增加所致。12、报告期内，公司未分配利润期末余额 21,732,665.12 元，较期初余额增加 68.61%，主要原因：本年度净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2022-020 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,691,689.05-80,935,003.96-28.12%营业成本 49,387,502.98 47.63%40,108,312.25 49.56%23.14%毛利率 52.37%-50.44%-销售费用 20,466,969.43 19.74%14,970,674.36 18.50%36.71%管理费用 6,048,450.59 5.83%5,395,046.70 6.67%12.11%研发费用 6,435,082.07 6.21%3,383,431.53 4.18%90.19%财务费用 385,980.87 0.37%596,030.74 0.74%-35.24%信用减值损失-1,348,948.94-1.30%0 0%资产减值损失 0 -543178.95-0.67%-其他收益 543,100.00 0.52%364,400.00 0.45%49.04%投资收益 0 0 0%0%公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益 0 0 0%0%汇兑收益 0 0 0%0%营业利润 19,035,531.19 18.36%15,114,215.98 18.67%25.94%营业外收入 105,190.96 0.10%50,000.00 0.06%110.38%营业外支出 950 0.0009%301,920.00 0.37%-99.69%净利润 16,936,885.40 16.33%12,987,071.35 16.05%30.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 103,691,689.05 元，较上年同期增加 28.12%，主要是本年度公司运维增值服务类收入较上年度增长较大，且数控机床类产品销售亦稳步增长，公司经营业绩提升所致。2、报告期内，公司营业成本 49,387,502.98 元，较上年同期增加 23.14%，主要是营业收入增加，成本支出相应增加；另运维增值服务类收入的增长，毛利率稍有变动导致成本增长比例略大于营业收入增长比例。3、报告期内，公司销售费用、报告期内，公司销售费用 20,466,969.43 元，较上年同期增加元，较上年同期增加 36.71%，主要原因：一是本年度销，主要原因：一是本年度销售收入增长，公司支付的销售服务费相应增长；二是公司拟申请北交所上市，基于谨慎性原则，对销售售收入增长，公司支付的销售服务费相应增长；二是公司拟申请北交所上市，基于谨慎性原则，对销售服务费按照权责发生制进行调整服务费按照权责发生制进行调整所致。所致。4、报告期内，公司管理费用 6,048,450.59 元，较上年同期增加 12.11%，主要是公司本年度引进精益管理系统，支付培训费用等所致。公告编号：2022-020 17 5、报告期内，公司研发费用 6,435,082.07 元，较上年同期增加 90.19%，主要是公司本年度加大研发项目的投入，完成设计 RHCK8463/8000 数控轧辊车床项目，并投产；完成设计研发 RHCK84200 重型数控轧辊车床项目。6、报告期内，公司财务费用 385,980.87 元，较上年同期减少 35.24%，主要是本年度 4 月份，公司归还中原银行股份有限公司安阳分行 450 万元贷款后，因资金较充裕，至 9 月末才在中国银行股份有限公司安阳分行申请 700 万元贷款，减少利息费用支出所致。7、报告期内，公司信用减值损失-1,348,948.94元，主要是上年同期在资产减值损失中列示-492,608.33元，变动的主要原因一是根据会计政策调整报表列示；二是本年末应收账款较期初增加 117.41%，造成计提信用减值损失增加及随着应收账款账龄增长计提比例增大。8、报告期内，公司其他收益 543,100.00 元，较上年同期增加 49.04%，主要是本年度收到政府的研发费用财政补助 29.96 万元及高新技术企业复审通过奖励 15 万元等。9、报告期内，公司营业利润 17,069,896.20 元，较上年同期增加 25.94%，主要是营业收入增加，经营业绩提升所致。10、报告期内，公司营业外收入 105,190.96 元，较上年同期增加 110.38%，主要是公司本年度获得政府的先进企业奖、财税贡献奖等奖励及废品销售所致。11、报告期内，公司净利润 16,936,885.40 元，较上年同期增加 30.41%，主要是经营业绩提升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,393,818.79 73,845,088.99 12.93%其他业务收入 20,297,870.26 7,089,914.97 186.29%主营业务成本 37,689,372.64 35,225,917.62 6.99%其他业务成本 11,698,130.34 4,882,394.63 139.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数控机床 79,635,552.12 76.80%63,094,905.18 77.96%26.22%激光加工成套设备 2,600,457.74 2.51%10,427,350.45 12.88%-75.06%其他业务 1,157,808.93 1.12%322,833.36 0.40%258.64%合计 83,393,818.79 80.42%73,845,088.99 91.24%12.93%公告编号：2022-020 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司主导产品为数控机床和激光加工成套设备 2 大类，本年度公司数控机床类产品销售稳步增长，而激光加工成套设备类产品进行产品升级改造，销售量减少，造成 2 大产品占营业收入的比例结构发生变化。2、本年度公司其他业务类收入增长较快，主要是公司运维增值服务类业务，如：维修保养服务、配件及耗材供应等，将随着公司的发展，呈持续增长态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 5,331,681.42 5.14%否 2 承德建龙特殊钢有限公司 4,796,106.19 4.63%否 3 山东莱钢永锋钢铁有限公司 4,448,275.87 4.29%否 4 山东寿光巨能特钢有限公司 3,917,978.26 3.78%否 5 建龙北满特殊钢有限责任公司 3,694,977.09 3.56%否 合计合计 22,189,018.83 21.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 共赢装备制造有限公司 4,717,027.71 7.31 否 2 西门子（中国）有限公司 3,592,304.19 5.57 否 3 赫格纳斯（中国）有限公司 3,197,255.01 4.96 否 4 威海华东数控股份有限公司 2,564,655.19 3.98 否 5 湖南天益高技术材料制造有限公司 2,097,893.81 3.25 否 合计合计 16,169,135.91 25.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,633,050.41 16,499,573.34-90.10%投资活动产生的现金流量净额-779,458.67-2,492,957.12 68.73%筹资活动产生的现金流量净额-4,101,655.28-8,335,095.40 50.79%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为 1,633,050.41 元，较上年同期减少了 90.10%，一是公司本年度 公告编号：2022-020 19 加大研发项目的投入，货币资金支出较上年度增加；二是发出的产品有部分货款于 2020 年收回所致。投资活动产生的现金流量净额为-779,458.67 元，较上年同期增加 68.73%，主要是本年度公司为提升零配件加工能力，购置 5 台套大型加工设备所致。筹资活动产生的现金流量净额为-4,101,655.28 元，较上年同期增加 50.79%，主要是银行对公司的授信额度增加，公司向银行增加贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 执行财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）执行财政部修订发布的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号）执行财政部修订发布的企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产 转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（以下简称“新金融工具准则”）（1）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯 公告编号：2022-020 20 调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：2018 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整金额 应收票据及应收账款 25,551,889.90 -25,551,889.90 应收票据 9,888,680.00 9,888,680.00 应收账款 15,663,209.90 15,663,209.90 应付票据及应付账款 16,816,174.19 -16,816,174.19 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 11,816,174.19 11,816,174.19（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（3）2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10日起执行本准则。（4）2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。2、会计估计变更 报告期内，本公司不存在会计估计变更。3、重大会计差错更正 本报告期未发生前期会计差错更正事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司属于金属加工机械制造行业，主要从事数控机床及激光加工成套设备的研发、生产和销售业务。公告编号：2022-020 21 报告期内，公司主营业务未发生变化，并保持稳定增长。公司业务明确，能够具体明确地阐述其经营的业务、产品或服务、用途，具有持续经营记录