839343_2019_泰鸿科技_2019年年度报告[2020-017]_2020-04-09.pdf

1 2019 年度报告 泰鸿科技 NEEQ:839343 广东泰鸿科技股份有限公司 GUANGDONG TAIHONG SCIENTIFIC CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月，我司顺利取得由广东省公安厅安全技术防范管理办公室颁发的广东省安全技术防范设计、施工、维修资格证书。2019 年 12 月，我司再次荣获由广东省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质乙级证书，标志着我司从事涉密信息业务所具备的综合能力得到了进一步的提升。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、泰鸿科技、股份公司 指 广东泰鸿科技股份有限公司 泰鸿有限、有限公司 指 广东泰鸿科技有限公司，股份公司前身 众淼投资 指 梅州市众淼投资合伙企业（有限合伙）网教投资 指 梅州市网教投资合伙企业（有限合伙）网众科技、网众 指 广东网众科技有限公司 众源实业 指 梅州市众源实业有限公司 阳光动力 指 梅州市阳光动力体育文化发展有限公司 联教泰鸿 指 梅州市联教泰鸿科技有限公司 联教科技 指 深圳市联教科技有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 客客龙（盛唐动漫）指 广东客客龙文化传播有限公司（原梅州市盛唐动漫文化传播有限公司）首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 中国法定货币人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 当前适用的广东泰鸿科技股份有限公司章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 广东泰鸿科技股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作细则 指 广东泰鸿科技股份有限公司董事会秘书工作细则 关联交易管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁江、主管会计工作负责人赖颖及会计机构负责人（会计主管人员）赖颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争进一步加剧的风险 IT 系统集成服务行业进入门槛不高，市场竞争激烈。政府事业单位、学校等机构作为公司主要客户群体，对系统集成软硬件产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常重视供应商的行业成功经验和企业综合实力，倾向于选择合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的企业，以保证产品运行稳定和能够获得良好的技术支持和售后服务。公司如不能在专业技术、行业经验、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。2.业务规模较小的风险 公司核心业务为 IT 系统集成和 IT 系统运维服务，截止 2019 年12 月 31 日，资产总额 40,995,950.34 元，2019 年营业收入36,072,496.53 元，净利润 3,803,955.82 元。公司抵御市场风险的能力仍然较弱，规模较小。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。3.税收优惠政策变化的风险 公司系经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定的高新技术企业，在此期间可享受15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对未来公司的盈利状况产生影响。因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的6 风险。4.实际控制人控制不当风险 董事长梁江直接持有公司 79.37%的股份，作为众淼投资及网教投资的执行事务合伙人，通过众淼投资及网教投资分别控制公司 8.14%、3.67%的股份，其直接持有及间接控制公司合计 91.18%的股份，为公司的控股股东。同时，梁江自公司 2001 年设立至今一直担任公司核心职务，对公司主要经营方针、财务决策、人员任命、组织架构等重大事项的决策有重大影响；其父亲梁炳华直接持有公司 8.82%的股份，二人已签订 一致行动协议，梁江与梁炳华两人为公司的共同实际控制人。实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。5.核心人员流失的风险 公司处于高速发展的互联网信息服务行业，对科技人才的依赖性非常高，研发、销售、运营、维护等业务环节都需要技术人员去参与、决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，造成核心高管和技术人才流失的风险。6.公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度通过一定经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系在生产经营过程中虽然得到了逐步完善。但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东泰鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG TAIHONG SCIENTIFIC CO.,LTD.证券简称 泰鸿科技 证券代码 839343 法定代表人 梁江 办公地址 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李超盛 职务 董事会秘书 电话 0753-2529999 传真 0753-2588133 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋，514700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 研究开发：电子计算机软硬件，网络系统集成及技术支持。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,607,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁江 实际控制人及其一致行动人 梁江和梁炳华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91441403730451217B 否 注册地址 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 否 注册资本 13,607,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘新发、赵宏瑞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,072,496.53 56,117,861.87-35.72%毛利率%34.87%36.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,803,955.82 10,785,154.66-64.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,799,407.78 9,905,517.69 -61.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.02%31.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.00%28.83%-基本每股收益 0.28 0.79-64.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 40,995,950.34 47,359,475.30-13.44%负债总计 16,038,207.52 19,401,938.30-17.34%归属于挂牌公司股东的净资产 24,957,742.82 27,957,537.00-10.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 2.05-10.73%资产负债率%（母公司）38.26%40.21%-资产负债率%（合并）39.12%40.97%-流动比率 2.62 2.40-利息保障倍数 256.09 1,806.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,801,697.68 23,632,864.89-79.68%应收账款周转率 1.50 2.01-存货周转率 25.49 4.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.44%-22.35%-营业收入增长率%-35.72%-14.49%-净利润增长率%-64.73%-11.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,607,500 13,607,500-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,900.00 营业外支出-19,549.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,350.63 所得税影响数 802.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,548.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款 23,904,374.81-30,093,275.79-应收账款-23,904,374.81-30,093,275.79 11 应收票据-应付票据及应付账款 8,854,511.22-7,472,490.05-应付账款-8,854,511.22-7,472,490.05 应付票据-财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以 IT 系统集成和 IT 系统运维等互联网信息技术服务为主营业务。目前，公司已形成较完善的研发、技术、服务等体系，拥有多项软件著作权，并不断对技术、服务等流程进行完善优化，为客户提供专业、优质的服务。一、研发模式 公司在珠海设立研发团队，采取自主研发、合作研发和委托外包研发三种模式相结合的方式，并根据客户对产品使用的反馈意见不断对产品进行优化改进，并逐渐形成适应市场发展、客户需求的新型产品。首先，公司对研发项目进行市场需求调研，寻找用户需求点，根据需求调研情况来制作设计方案。方案成型后进行硬件选型，确保系统设计能满足需求。详细设计完成后，研发部门召开评审会议，对详细设计方案进行确认。根据设计方案制定详细的开发方案，依据开发方案进行软件的编码、测试和运行，硬件部分由公司商务部门选型后，进行市场化采购或对接供应商生产加工，最后将软件产品进行安装、调试和优化等过程，经客户试用满意后，最后进行项目的验收。目前公司在公路治超、河湖管理和保护工作、房地产交易等领域形成了数据采集、数据处理、数据管理、应用服务一体化的多个业务线系列产品，包括治超非现场监测点建设项目、河长制综合管理平台建设项目、安居房综合管理信息平台项目、保障性住房管理平台与粤省事对接开发项目等。二、采购模式 公司日常的采购主要为计算机及各种硬件设备、网络设备、服务器、系统软件、各种行业软件等。采购工作由商务部负责，商务部根据各项目的进度、客户需求，在对供货方质量评价的基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。三、服务模式 1、计算机信息系统集成服务 公司设立市场部负责市场开拓，负责客户的挖掘、培养、管理工作，并直接完成产品及服务的销售，同时为客户提供售前咨询、售后培训、维护及相关服务，确保对客户问题进行及时的反馈。公司重视对现有客户关系的管理，培养客户关系，深度挖掘存量客户的新增需求。从公司管理层、市场人员到项目实施团队，与客户均保持良好的沟通与互动，使客户加深对产品及服务的认知。另外，鉴于公司对行业客户需求的深入理解以及在合作过程中的良好沟通，客户还会将公司的产品及服务推荐13 给其同行业客户，促进了公司业务在各行业领域内的纵深发展。2、IT 运维服务 公司工程部负责 IT 运维服务业务的开展。服务主要包括对支撑信息系统集成项目运行的硬件设备及软件的巡检、监控、升级、维修等维护类服务，以及为尚未签订长期维护合同的客户提供偶发性故障排除和维修服务，以保障系统的正常运行，提高系统的使用效率。根据项目的运营情况，采取收益分成或服务承包的方式实现收入。四、盈利模式 公司主要通过计算机信息系统集成服务、IT 运维服务等业务获得收益。其中 IT 系统集成服务是通过招投标等方式获取订单，依据客户个性化的实际需求，向客户提供项目整体解决方案，构建软硬件应用平台，完成订单项目，向客户收取相关设备及集成服务的费用，形成收益；IT 运维服务包括为客户提供产品、系统集成项目的售后服务和日常开展的运维类业务，以“服务合同”的方式为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等技术及咨询服务，以此获取长期收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划稳健经营。2019 年度，公司实现营业收入 36,072,496.53元，较上年同期减少 35.72%；实现净利润 3,803,955.82 元，较上年同期减少 64.73%。报告期内，公司以现有的技术和服务为基础，从客户的角度思考问题，向客户提供一体化解决方案和日常运维服务。建立创新机制，形成创新能力，不断把握技术进步带来的需求变化，提升公司的核心竞争力,具体表现如下：14 1、继续加强和规范企业内部控制，完善公司治理结构，提高企业经营管理水平和风险防范能力；2、持续优化与完善公司的业务流程，提高生产效率，深化客户意识与服务精神，完善生产管理系统，建立健全质量监控体系；3、通过邀请合作商家技术团队或外派培训的形式，组织员工参加各类产品或技能培训，提升员工的专业知识，完善员工职业发展规划体系；建立健全各项绩效考核指标，进一步落实部门核算、项目核算、全员绩效工作，全面提升公司整体管理水平，促进公司可持续发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,932,793.31 19.35%10,210,427.44 21.56%-22.31%应收票据 380,280.00 0.93%-100.00%应收账款 20,818,531.57 50.78%23,904,374.81 50.47%-12.91%存货 799,089.90 1.95%1,044,127.73 2.20%-23.47%投资性房地产 3,215,521.30 7.84%3,295,533.42 6.96%-2.43%长期股权投资-固定资产 5,451,878.42 13.30%5,605,849.60 11.84%-2.75%在建工程-237,172.82 0.85%-100.00%短期借款-长期借款-应付账款 7,245,277.14 17.67%8,854,511.22 18.70%-18.17%预收账款 534,504.97 1.30%917,409.64 1.94%-41.74%应付职工薪酬 408,856.01 1.00%458,135.25 0.97%-10.76%应交税费 3,442,425.40 8.40%4,737,702.19 10.00%-27.34%其他应付款 157,144.00 0.38%184,180.00 0.39%-14.68%未分配利润 3,691,305.11 9.00%7,074,244.93 14.94%-47.82%资产总计 40,995,950.34 100.00%47,359,475.30 100.00%-13.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据比上年同期增加 100.00%，主要原因是收到中通服建设有限公司电子银行承兑汇票 380,280.00 元所致；15 2、报告期内，在建工程比上年同期减少 100.00%，主要原因是上期在建工程转固定资产所致；3、报告期内，预收账款比上年同期减少 41.74%，主要原因是 2019 年底主要未完工预收款项目为中国建设银行股份有限公司珠海市分行安居房综合管理信息平台软件销售采购项目首款 339,000.00 元，较 2018 年底主要未完工预收款项目江门市网络信息统筹局财政投资信息化项目首款和横琴新区民生服务热线管理系统项目首款共 522,799.18 元减少 183,799.18 元所致；4、报告期内，未分配利润比上年同期减少 47.82%，主要原因是 2019 年公司分派现金股利6,803,750.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,072,496.53-56,117,861.87-35.72%营业成本 23,493,943.24 65.13%35,574,150.47 63.39%-33.96%毛利率 34.87%-36.61%-销售费用 180,938.57 0.50%198,102.03 0.35%-8.66%管理费用 5,335,738.66 14.79%4,794,383.48 8.54%11.29%研发费用 1,830,022.58 5.07%2,807,985.68 5.00%-34.83%财务费用-98,875.09-0.27%-63,884.87-0.11%54.77%信 用 减 值 损失-573,347.58-1.59%-,资 产 减 值 损失-1,082,833.84-100.00%其他收益 24,900.00 0.07%1,035,900.00 1.85%-97.60%投资收益-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 4,313,833.45 11.96%12,339,468.21 21.99%-65.04%营业外收入-营业外支出 19,549.37 0.05%1,032.98 0.00%1,792.52%净利润 3,803,955.82 10.55%10,785,154.66 19.22%-64.73%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入比上年同期减少 35.72%，主要原因是本期中标项目虽然较多但完工项目合同金额较低，主要完工的梅州市梅县区农业农村局高清智能化森林防火监控预警系统二期项目和梅州市梅县区应急管理局卫星终端应急系统采购项目共确认收入金额 9,729,688.11 元，较上期主要完工的梅州市梅县区教育局教育信息化中标建设项目和梅州市梅县区城市管理局和综合执法局智慧梅县综合服务信息中心建设项目共确认收入金额为 22,134,779.6 元减少 12,405,091.49 元所致；2、报告期内，营业成本比上年同期减少 33.96%，主要原因是收入较上年同期减少 35.72%，成本也相应减少所致；3、报告期内，研发费用比上年同期减少 34.83%，主要原因是今年立项的珠海市保障性住房管理平台人才住房实物配售管理子系统开发项目、房地产交易监管平台与银行系统对接系统项目和珠海市保障性住房管理平台与国家公租房信息系统对接开发项目有一定的共通性，导致研发费用减少；4、报告期内，财务费用比上年同期减少 34,990.22 元，主要原因是本期利息收入增加，本期计提的未实现融资收益 11,1152.71 元较上期计提的未实现融资收益 81,538.05 元减少 29,614.66 元所致；5、报告期内，其他收益比上年同期减少 97.60%，主要原因是本期收到梅县区财政局追加 2019 年促进经济高质量发展专项资金 24,900.00 元，较上期收到省级工业和信息化专项资金补助、梅县区科工商务局贷款贴息资金、企业研究开发省级财政补助项目等补助资金共 1,035,900.00 元减少 1,011,000.00元所致；6、报告期内，资产减值损失比上年同期减少 100.00%，主要原因是企业执行企业会计准则第 22号金融工具确认和计量（2017 年）后，其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算所致；7、报告期内，营业利润比上年同期减少 65.04%，主要原因是营业收入比上年同期减少20,045,365.34 元，其他收益比去年同期减少 1,011,000.00 元所致；8、报告期内，营业外支出比上年同期增加 1792.52%，主要原因是本期缴纳税金滞纳金 19,549.37元，较去年同期 1,032.98 元增加 18,516.39 元所致。9、净利润比上年同期增减少 64.73%，主要原因是营业利润比上年同期减少 8,025,634.76 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,372,163.38 55,049,648.74 -37.56%其他业务收入 1,700,333.15 1,068,213.13 59.18%主营业务成本 23,276,690.68 35,365,344.44 -34.18%17 其他业务成本 217,252.56 208,806.03 4.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%IT 系统集成 33,009,756.51 91.51%53,885,348.79 96.02%-38.74%IT 运维 1,362,406.87 3.78%1,164,299.95 2.07%17.02%其他业务收入 1,700,333.15 4.71%1,068,213.13 1.90%59.18%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%广东地区 36,072,496.53 100.00%56,117,861.87 100.00%-35.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年收入构成未发生变动，仍以 IT 系统集成为主。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 梅州市梅县区农业农村局 5,830,717.91 16.16%否 2 梅州市梅县区应急管理局 3,840,563.12 10.65%否 3 梅州市梅县区交通运输局 3,477,417.39 9.64%否 4 梅州市梅县区水务局 1,987,755.90 5.51%否 5 中通服建设有限公司 1,250,485.44 3.47%否 合计合计 16,386,939.76 45.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京恩博科技有限公司 1,972,320.00 12.47%否 18 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 1,695,766.36 10.72%否 3 广州启领信息科技有限公司 1,660,000.00 10.50%否 4 南京尊视软件科技有限公司 827,680.00 5.23%否 5 广州讯中信息科技有限公司 545,969.00 3.45%否 合计合计 6,701,735.36 42.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,801,697.68 23,632,864.89-79.68%投资活动产生的现金流量净额-256,500.00-80,080.00-筹资活动产生的现金流量净额 -6,822,831.81 -16,335,833.13-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少 18,831,167.21 元，主要原因是本期收入较上期收入减少 35.72%，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 17,449,997.42 元所致；2、报告期内,投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 176,420.00 元，主要原因是 2019 年公司新增电梯支出较上年同期购建电子设备和办公设备等固定资产增加 176,420.00 元所致；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少 9,513,001.32 元，主要原因是 2019年公司分配股利支付现金 6,803,750.00 元，较上年同期分配股利支付现金 16,329,000.00 元减少9,525,250.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司持有一家全资子公司，具体情况如下：广东网众科技有限公司，报告期内没有产生收入。网众科技成立于 2011 年 3 月 9 日，注册资本 1,000万元人民币，公司实缴出资 100 万元人民币，持有 100.00%表决权。1、报告期公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况；2、报告期内公司无取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。列示应收账款项目 2018 年 12 月 31 日余额23,904,374.81 元，2019 年 12 月 31 日余额20,818,531.57 元。列示应收票据项目 2018 年 12 月 31 日余额 0.00元，2019 年 12 月 31 日余额 380,280.00 元。列示应付账款项目 2018 年 12 月 31 日余额8,854,511.22 元，2019 年 12 月 31 日余额7,245,277.14 元。（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。无金额影响。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司执20 行上述新金融工具准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”无金额影响。无金额影响。（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。无金额影响。无金额影响。（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。无金额影响。无金额影响。（4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。无金额影响。无金额影响。（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。无金额影响。无金额影响。（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”无金额影响。无金额影响。（7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”无金额影响。无金额影响。（8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。无金额影响。无金额影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务保持稳步发展，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。报告期内，不存在债务违约的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或21 有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.市场竞争进一步加剧的风险市场竞争进一步加剧的风险 IT 系统集成服务行业进入门槛不高，市场竞争激烈。政府事业单位、学校等机构作为公司主要客户群体，对系统集成软硬件产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常重视供应商的行业成功经验和企业综合实力，倾向于选择合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的企业，以保证产品运行稳定和能够获得良好的技术支持和售后服务。公司如不能在专业技术、行业经验、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。应对措施：应对措