838813_2019_招金膜天_2019年年度报_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 招金膜天 NEEQ:838813 山东招金膜天股份有限公司 Shandong Zhaojin Motian Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 山东招金膜天股份有限公司荣获市经济发展科技创新奖。2019 年 4 月 由中国膜工业协会与山东招金膜天股份有限公司联合主办的“2019 新膜与新膜过程及其应用研讨会”在山东青岛顺利召开。2019 年 7 月 山东招金膜天股份有限公司荣获 2018 年度劳动保障 A 级诚信企业。2019 年 8 月 山东招金膜天股份有限公司荣获 2018-2019 年度最具价值水处理膜品牌。2019年12月 山东招金膜天股份有限公司参与的十二五国家科技支撑计划“膜技术在高盐度化工废水资源处理中的材料和组合工艺开发”项目顺利通过验收。2019年12月 山东招金膜天股份有限公司与自然资源部国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中国海洋大学合作的“用于海水淡化的反渗透膜关键技术研究及规模化制备”项目获得山东省重点研发计划立项批复。2019 年 12 月 山东招金膜天股份有限公司膜技术研究院正式成立。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 招金膜天、公司 指 山东招金膜天股份有限公司 招金集团 指 山东招金集团有限公司 中国水务 指 中国水务投资有限公司 股东大会 指 山东招金膜天股份有限公司股东大会 董事会 指 山东招金膜天股份有限公司董事会 监事会 指 山东招金膜天股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东招金膜天股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 招商证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 我国、国家 指 中华人民共和国 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王乐译、主管会计工作负责人祝昌龙及会计机构负责人（会计主管人员）祝昌龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于本公司与主要客户及供应商签订的合同明确约定了保密条款，未经前五大客户、供应商的书面同意，本公司不得对任何第三方泄漏有关合同的信息，因此本次 2019 年年报中需披露的客户及供应商信息等内容属于重要商业机密不适于披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 28 日整体变更为股份公司。整体变更为股份公司后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展内部控制体系和管理制度。但由于股份公司成立时间短，且股权结构比较集中，可能会存在影响公司治理的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。非经常性损益对公司业绩影响较大的风险 报告期内，公司 2019 年净利润为 10,095,075.26 元，非经常性损益净额为 5,023,370.64 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4,324,802.31 元，非经常性损益主要为政府补助 6,732,461.96 元，对公司的经营业绩影响较大。应收账款不能及时收回的风险 报告期内,公司应收账款余额逐年增加,2019 年末应收账款6 余额为 107,323,783.98 元。主要由于公司水处理设备、膜工程、钢结构项目金额较大，客户付款受到项目施工进展情况、季节性、客户资金充裕程度等多种因素影响，公司应收账款存在不能及时收回的风险。膜工程竞争激烈的风险 尽管公司膜制备和应用技术较为成熟，但是膜工程业务刚刚起步，经验较少，且膜工程属于资本密集型业务，资金要求较高，面对实力雄厚、经验丰富的竞争对手，公司在膜工程领域面临着市场竞争激烈的风险。关联交易依赖的风险 报告期内，公司与关联方之间存在关联方租赁、关联方担保、出售商品及提供劳务，关联方资金拆借业务，以及少量的采购商品、接受劳务交易，在关联方担保交易、关联方资金拆借、全资子公司招远寰靖工程有限公司与关联方之间的出售商品、提供劳务交易三个方面，公司存在关联交易依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东招金膜天股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhaojin Motian Co.,Ltd.证券简称 招金膜天 证券代码 838813 法定代表人 王乐译 办公地址 山东省招远市国大路 280 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨光炜 职务 董事会秘书 电话 0535-8112279 传真 0535-8112404 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省招远市国大路 280 号邮编：265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省招远市国大路 280 号法务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-水资源专用机械制造(C3597)主要产品与服务项目 膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造销售；水处理工程、污水及中水回用工程的设计、安装；技术推广服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；销售机械设备；工程勘察设计；工程技术咨询；塑料制品制造；钢架结构制作；海水淡化、土壤修复、生态修复、流域治理的技术开发服务；提供环境污染治理设施运营管理服务；货物及技术的进出口；施工总承包；销售环保产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,370,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量-控股股东 山东招金集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 招远市人民政府 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913706001652519757 否 注册地址 山东省招远市国大路 280 号 否 注册资本 80,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马晓红、周建成 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 237,025,514.44 215,134,884.55 10.18%毛利率%30.84%29.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,348,492.85 7,339,612.40 27.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,324,802.31 1,374,037.88 214.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.62%6.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.52%1.22%-基本每股收益 0.12 0.09 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 449,375,985.40 388,501,202.08 15.67%负债总计 321,220,189.14 270,440,481.08 18.78%归属于挂牌公司股东的净资产 125,433,806.49 116,085,313.64 8.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.44 8.33%资产负债率%（母公司）71.84%68.33%-资产负债率%（合并）71.48%69.61%-流动比率 96.33%104.31%-利息保障倍数 3.74 4.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,677,498.71 41,271,691.37 13.10%应收账款周转率 219.94%202.55%-存货周转率 142.69%234.53%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.67%59.01%-营业收入增长率%10.18%43.75%-净利润增长率%36.89%17.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,370,000 80,370,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-33,673.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,732,461.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-805,342.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,913,445.60 所得税影响数 888,141.66 少数股东权益影响额（税后）1,613.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,023,690.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 97,192,766.32 应收票据 4,912,335.40 应收账款 92,280,430.92 应付账款及应付票据 84,573,415.40 应付票据 27,076,022.95 应付账款 57,497,392.45 2019年5月10日，财政部发布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）相关规定，对企业财务报表格式进行相应调整：资产负债表中将原“应收账款及应收票据”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”项目列报；资产负债表中将原“应付账款及应付票据”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”项目列报；利润表中将原计入“管理费用”项目的自行开发无形资产的摊销归并至“研发费用”项目列报。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为膜法水资源化行业，拥有分离膜制备的核心技术和规模化生产能力，主要从事膜产品的研发、制造和专业水处理工程服务，为各领域企业的污废水处理、工业给排水、中水回用、饮用水等需求提供工艺设计、设备供应、安装调试及技术支持。主要收入来源为膜组件、膜设备的销售及为客户提供水处理工程综合解决方案。公司坚持以分离膜技术为核心，根据市场需求不断研发产品、创新工艺，实现企业的技术创新与发展。公司多年来通过承担国家专项重大课题和示范工程，对分离膜产品进行研发与应用，为水处理领域的科技发展提供技术支撑。与此同时，多年的课题研究培养了一批年轻的技术人才，形成一支集膜材料开发、工程设计与运营、产业化制造和应用开发的专业化技术研发与工程应用队伍，为公司储备了创新技术人才。公司坚持工业和民用领域并行发展，针对复杂的来水情况和出水要求提供膜组件产品和整体解决方案，全方位地满足客户需求，主要承接电力、电子行业领域高纯水、印染、电镀、制药及食品饮料行业用水、锅炉补给水、工业用冷却水以及海水淡化和废水处理、回收再利用等方面的工程。公司产品销售覆盖全国 30 个省、市、自治区，并远销至日本、韩国、印度尼西亚、俄罗斯、南非等国家和地区。公司借助直营与经销结合的方式，建立了有效的营销渠道，以工程项目承揽带动膜产品销售。公司运用品牌影响力、公开招标网和现有客户推荐等方式获取项目信息，通过前期方案推广，组织投标方案的设计与制定，参与项目的竞争性谈判和公开招投标。报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以“改革、发展、稳定”总基调为统领，以“精细化管理年”为主题，以“专业膜产品供应商、专业水处理解决方案提供商”为战略目标，聚焦核心产品，扩大市场份额，促进企业实现高质量发展。2019 年，公司各项工作进展顺利，并取得了良好的业绩。1、业务经营情况（1）2019 年实现营业收入 23,702.55 万元，较上年同期 21,513.49 万元增加 10.18%。2019 年公司抓住环保政策利好的政策机遇，以工程项目承揽带动膜产品销售，公司运用品牌影响力积极开拓市场，营13 业收入获得提升。（2）2019 年毛利率为 30.84%，较上年同期 29.07%提高了 1.77%。2019 年公司采用项目制管理与阿米巴经营相结合的方式，严控产品、项目成本支出，项目严格按照预算支出，采购进行比询价机制，降低了采购成本，毛利率稍有提高。（3）2019 年实现净利润 1,009.51 万元，较上年同期 737.46 万元增加了 36.89%。2019 年公司营业收入增加，毛利总额增加影响净利润同比增加 272.05 万元。（4）截止 2019 年末，公司总资产为 44,937.60 万元，同比增长 15.67%。主要原因是公司销售规模扩大，公司存货备货相应增加，固定资产投资等增加。（5）截止 2019 年末，公司净资产为 12,815.58 万元，同比增长 8.55%。主要原因是净利润增加导致净资产相应增加。2、技术创新情况 报告期内，在产品研发及技术创新方面，公司加大科研开发力度，增强自主创新能力，先后进行了高性能节能型耐污染反渗透膜、高有机物高氨氮废水处理等技术的研发，提高公司核心竞争力。公司 2019年度研发投入达 1,325.87 万元，通过产品研发及技术创新，保持了公司产品的国内领先优势。3、营销策略方面 报告期内，公司紧紧围绕营销工作全面发力，从“组织机构、区域调整、营销模式创新、团队建设与人才培养”四个方面不断升级优化，持续深耕“一体两翼”营销战略，采取纵向及横向相配合的市场开发策略，实现营销突破。截止 2019 年 12 月，公司各项管理工作平稳推进，资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步提升，经营发展状况良好。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 51,199,404.01 11.39%44,421,808.62 11.43%15.26%应收票据 应收账款 87,652,850.05 19.51%92,280,430.92 23.75%-5.01%存货 127,364,303.13 28.34%97,079,692.17 24.99%31.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 106,203,661.27 23.63%79,794,924.40 20.54%33.10%在建工程 28,420,199.32 6.32%27,262,671.89 7.02%4.25%短期借款 92,000,000.00 20.47%85,000,000.00 21.88%8.24%长期借款 应付账款 90,415,198.44 20.12%57,497,392.45 14.80%57.25%预收账款 86,638,464.88 19.28%67,258,683.25 17.31%28.81%资产总计 449,375,985.40-388,501,202.08-15.67%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金报告期末余额为 5,119.94 万元，比去年同期 4,442.18 万元增 677.76 万元，增加 15.26%，主要原因是本期预收账款增加。应收账款报告期末余额为 8,765.29 万元，比去年同期 9,228.04 万元减少 462.75 万元，减少 5.01%，主要原因是本期加大了回款力度及时回收货款，在营业收入增加的情况下，应收账款减少。存货报告期末余额为 12,736.43 万元，比去年同期 9,707.97 万元增加 3,028.46 万元，增加 31.20%，主要原因是未结算的工程项目成本增加 1,345.71 万元，承揽的工程项目增加导致备货及在产品增加1,682.75 万元。固定资产报告期末余额为10,620.37万元，比去年同期 7,979.49万元增加 2,640.88 万元，增加 33.10%，主要原因是研发楼、车间扩建等在建工程转入固定资产。应付账款报告期末余额 9,041.52 万元，比去年同期 5,749.74 万元增加 3,291.78 万元，增加 57.25%，主要原因是报告期内承揽的工程项目增加，采购备货增加从而增加了应付账款。预收款项报告期末余额为 8,663.85 万元，比去年同期 6,725.87 万元增加 1,937.98 万元，增加 28.81%，主要原因是承揽的业务大幅增加，收到的预付货款增加影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 237,025,514.44-215,134,884.55-10.18%营业成本 163,917,067.38 69.16%152,603,560.39 70.93%7.41%毛利率 30.84%-29.07%-销售费用 15,814,387.70 6.67%14,642,396.80 6.81%8.00%管理费用 26,239,841.91 11.07%22,919,832.25 10.65%14.49%研发费用 13,258,716.00 5.59%11,539,525.93 5.36%14.90%财务费用 3,976,499.08 1.68%3,095,893.74 1.44%28.44%信用减值损失-4,107,739.15 1.73%0.00-资产减值损失-5,020,388.75-2.12%-6,394,990.58-2.97%21.49%其他收益 6,422,461.96 2.71%0.00-投资收益 0.00-466,550.74 0.22%-100%公允价值变动收益 0.0-0.00-资产处置收益-17,725.53-0.01%24,538.72 0.01%-172.23%汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 9,781,830.43 4.13%3,063,424.45 1.42%219.31%营业外收入 375,477.58 0.16%6,613,704.33 3.07%-94.32%营业外支出 886,768.41 0.37%158,680 0.07%458.84%净利润 10,095,075.26 4.26%7,374,619.76 3.43%36.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内公司营业收入为 23,702.55 万元，比去年同期 21,513.49 万元增加 2,189.06 万元，15 增加 10.18%，主要原因是 2019 年环保政策影响市场需求增加，营业收入继续提升。营业成本：报告期内公司营业成本为 16,391.71 万元，比去年同期 15,260.36 万元增加 1,131.35 万元，增加 7.41%，主要原因是 2019 年环保政策影响市场需求增加，营业收入提升，营业成本也相应的增加。销售费用：报告期内公司销售费用为 1,581.44 万元，比去年同期 1,464.24 万元增加 117.20 万元，增加 8.00%，主要原因是销售收入增加使运输费用、技术服务费等费用相应增加。管理费用：报告期内管理费用为 2,623.98 万元，比去年同期 2,291.98 万元增加 332.00 万元，增加14.49%，主要原因是工资政策调整使薪酬增加及资产增加相应的折旧及摊销增加。研发费用：报告期内研发费用为 1,325.87 万元，比去年同期 1,153.95 万元增加 171.92 万元，增加14.90%，主要原因是子公司开始投入研发项目。财务费用：报告期内公司财务费用为 397.65 万元，比去年同期 309.59 万元增加 88.06 万元，增加28.44%，主要原因是报告期内平均资金占用比去年同期增加，利息支出增加。营业外收入：报告期内公司营业外收入为 37.55 万元，比去年同期 661.37 万元减少 623.82 万元，减少 94.32%，主要原因是报告期内收到政府补助属于与日常活动有关，计入了其他收益。净利润：报告期内净利润为 1,009.51 万元，比去年同期 737.46 万元增加 272.05 万元，增加 36.89%，主要原因是 2019 年公司营业收入大幅增加，毛利总额增加使公司应纳税所得额增加，相应的净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,090,720.79 209,458,915.93 9.37%其他业务收入 7,934,793.65 5,675,968.62 39.80%主营业务成本 158,810,121.34 148,804,782.01 6.72%其他业务成本 5,106,946.04 3,798,778.38 34.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%膜产品 62,047,505.43 26.18%49,078,407.55 22.81%26.43%水处理设备 123,271,068.72 52.01%64,818,610.33 30.13%90.18%膜工程 23,857,649.94 10.07%46,454,453.75 21.59%-48.64%钢结构 19,255,367.48 8.12%49,107,444.30 22.83%-60.79%技术服务收入 659,129.22 0.28%0.00 0.00%0.00%其他业务收入 7,934,793.65 3.34%5,675,968.62 2.64%39.80%合计 237,025,514.44 100%215,134,884.55 100%10.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 3,816,010.20 1.61%3,857,361.63 1.79%-1.07%华北 72,877,848.90 30.75%49,790,458.59 23.14%46.37%华东 116,292,697.86 49.06%127,767,522.19 59.39%-8.98%华南 8,504,729.21 3.59%8,338,402.43 3.88%1.99%华中 18,041,738.14 7.61%8,863,907.90 4.12%103.54%西北 3,325,100.71 1.40%1,094,055.17 0.51%203.92%西南 2,905,624.85 1.23%8,884,534.62 4.13%-67.30%国际 3,326,970.92 1.40%862,673.40 0.40%285.66%其他业务收入 7,934,793.65 3.35%5,675,968.62 2.64%39.80%合 计 237,025,514.44 100%215,134,884.55 100%10.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入 229,090,720.79 元，比去年同期 209,458,915.93 元增加 19,631,804.86 元，增加 9.37%。主要是因为大环境影响，新环保法实施力度加大，一部分涉及企业对膜产品、水处理设备、膜工程需求加大。报告期内水处理设备收入为 123,271,068.72 元，比去年同期 64,818,610.33 元增加 58,452,458.39 元，增加了 90.18%。主要原因是受环境形势影响，客户对水处理设备需求量增大。报告期内膜工程收入为 23,857,649.94 元，比去年同期 46,454,453.75 元减少 22,596,803.81 元，减少了 48.64%。主要原因是受市场竞争影响，膜工程承揽量减少，而且膜工程周期较长，受工期影响，进度收入减少。报告期内钢结构收入为 19,255,367.48 元，比去年同期 49,107,444.30 元减少 29,852,076.82 元，减少了 60.79%。主要原因是是去年签订了金都建筑原料库工程、金合陶瓷工程等几个大的钢结构工程项目，收入较多。报告期内整体行业需求有所下降，签订合同减少，收入减少。报告期内其他业务收入为 7,934,793.65 元，比去年同期 5,675,968.62 元增加 2,258,825.03 元，增加了39.8%。主要原因是膜产品销量增加，对应配件销量增大，且长期合作客户对原采购的膜产品进行保养修护，采购配件，所以收入增多。报告期内华北区域收入比去年同期增加了 46.37%。华中区域收入比去年同期增加了 103.54%。西北区域收入比去年同期增加了 203.92%。主要因为承揽了大型水处理设备、膜工程，收入增加。报告期内西南区域收入为 2,905,624.85 元，比去年同期 8,884,534.62 元减少了 5,978,909.77 元，减少了 67.30%。主要因为根据实际销售情况，西南区域需求量少，不作为公司主要销售区域。报告期内国际区域收入为 3,326,970.92 元，比去年同期 862,673.40 元增加了 2,464,297.52 元，增加了 285.66%。主要因为开拓国外市场，国际需求量增大，所以收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 19,027,899.72 8.03%否 2 客户二 15,368,376.00 6.48%否 3 客户三 13,352,198.28 5.63%否 17 4 客户四 10,793,103.47 4.55%否 5 山东金都建筑集团有限公司 7,299,413.12 3.08%否 合计合计 65,840,990.59 27.77%-1、客户一报告期内增加销售金额 19,027,899.72 元，收回本期及前期货款 3,740,000.00 元，年末应收账款余额 1,660,000.00 元，占应收账款总额的 1.55%。2、客户二报告期内增加销售金额 15,368,376.00 元，年末无应收账款。3、客户三报告期内增加销售金额 13,352,198.28 元，年末无应收账款。4、客户四报告期内增加销售金额 10,793,103.47 元，收回本期及前期货款 9,012,000.00 元，年末应收账款余额 3,184,206.94 元，占应收账款总额的 2.97%。5、山东金都建筑集团有限公司报告期内增加销售金额 7,299,413.12 元，收回本期及前期货款10,072,152.20 元，年末应收账款余额 20,134,208.10 元，占应收账款总额的 18.76%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商三 20,780,024.48 7.59%否 2 供应商一 14,071,086.86 5.14%否 3 供应商四 10,537,383.23 3.85%否 4 供应商五 7,820,800.00 2.86%否 5 供应商二 6,979,764.49 2.55%否 合计合计 60,189,059.06 21.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,677,498.71 41,271,691.37 13.10%投资活动产生的现金流量净额-36,428,634.86-67,832,832.09 46.30%筹资活动产生的现金流量净额 2,707,037.89 38,066,039.61-92.89%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,667.75万元，比去年同期 4,127.17万元增加 540.58万元，主要原因是本期加大货款清收力度，本期经营活动现金流量净额与净利润相比增加 3658.24 万元，主要原因是本期订单增加导致预收货款增加；本期销售额上升，销售商品收到的现金比去年同期增加 1,019.78万元，收到其他与经营活动有关的现金主要是往来款保证金等比去年同期增加 2,795.12 万元，而经营活动现金流出增加 3,467.32 万元，影响经营活动现金流量净额增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,642.86 万元，比去年同期-6,783.28 万元增加 3,140.42 万元，主要原因是本期项目建设土建、设备等配套设施投资支出比去年同期减少所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为270.70 万元，比去年同期 3,806.60 万元减少3,535.90万元，主要原因是报告期内偿还银行借款比去年同期减少 4,000.00 万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的全资子公司有 3 个，控股子公司 1 个，其中：1、招远寰靖工程有限公司主要产品与服务：水处理工程设计、制造、安装、调试；彩色金属压型板制造；工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表的安装；非标准钢构件的制作、安装和一般公用、民用建设项目的设备安装。成立于 1998 年 1 月 12 日，是公司的全资子公司。报告期内，经审计招远寰靖工程有限公司营业收入为 2,053.87 万元，净利润为 161.16 万元。2、北京招金膜天科技有限公司主要产品与服务：技术推广服务；专业承包；工程勘察设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口；销售机械设备、水处理设备及配件等。成立于 2011 年 4 月，是公司的全资子公司。报告期内，经审计北京招金膜天科技有限公司营业收入为 679.89 万元，净利润为 100.27万元。3、烟台海威斯特膜科技有限公司主要产品与服务：平板膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造销售；水处理工程、污水及中水回用工程的设计安装。成立于 2012 年 12 月 12 日，是公司的全资子公司。报告期内，经审计烟台海威斯特膜科技有限公司营业收入为 1170.56 万元，净利润为150.43 万元。4、青岛金海顺净水设备有限公司主要产品与服务：环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；环保仪器、环保设备、净水设备、机械设备、环保工程的设计、生产、销售及安装；膜、膜组件的生产及销售；货物进出口、技术进出口。2017 年 12 月 19 日成立，是公司的控股子公司。报告期内，经审计青岛金海顺净水设备有限公司营业收入为 2110.59 万元，净利润为 226.24 万元。公司有 2019 年 12 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了吸收合并全资子公司招远寰靖工程有限公司的议案。报告期内，公司没有发生取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司报告期内发生的主要会计政策变更均为执行新企业会计准则导致的会计政策变更。1、根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金