839416_2019_康鸿智能_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 康鸿智能 NEEQ:839416 苏州康鸿智能装备股份有限公司 Suzhou KangHong Intelligent Equipment Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 22 日，康鸿智能荣获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号：GR201932003646，有效期：三年。3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。致投资者的信致投资者的信 尊敬的投资者：大家好！感谢各位投资者一直以来对康鸿智能的关注。2019 年随着智慧中国背景下，数字化经济，人工智能大数据等国家发展战略大量普及，康鸿智能不断夯实主业，并积极开发自主知识产权品牌机器人。经过 15 个月的研发，康鸿智能计划在 2020 年度将机器人投入商业运营，目标取得超过 20 项发明与实用新型专利。康鸿智能在未来目标在人工智能、大数据、智能硬件自动化控制技术等方面大量投入与创新，力求康鸿智能两化（技术化+信息化）融合，从而确使我们的技术行业领先，未来将以智能硬件化+软件专业化的发展方向前行。中央政府十九大工作报告中明确提出了深化供给结构性改革：建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向；不断增强我国经济质量优势，加快建设制造强国；加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，支持传统产业优化升级；加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平，培育若干世界级先进制造业集群，促进我国产业迈向全球价值链中高端。康鸿智能专注于人工智能（AI）在工业自动化的应用、以机器人+自动化技术应用与研发与为制造领域，2018 年康鸿智能的创新与改革成效显著：以客户为中心、关注用户对传统制造升级的潜在刚需，不断以智能装备和自动化技术为核心、力争在传统产业升级方面实现主要突破，并在未来持续发力！康鸿智能凭借技术领先这一大优势，积极参与标准设备的研制，在 2019 年 12 月份注入专项研发资金用于开发医疗用品（口罩机等智能机器项目研发），预计在 2020 年将取得良好的成果。康鸿智能使命：科技让生活更美好 康鸿智能愿景：为了人民美好生活向往而奋斗 康鸿人不忘初心，始终产业报国，技术兴企，走研发创新之路。路并不平坦！但我们始终坚持以智能机器人、智能装备推动工业发展！为实现人民美好生活的向往而努力奋斗！未来的康鸿智能会以机器人与智能化为引擎，以 AI 人工智能+大数据为两翼发展战略，继续为人类美好生活向往奋斗！在当今多变的世界，企业只有走创新之路！才能成为细分市场的佼佼者！在“中国制造 2025”国家战略背景下，我们坚信，康鸿智能在 2020 必能实现历史跨越！企业成长之路，从来都不是一帆风顺，但只要我们秉承“创新、感恩、敬业”的理念，不忘初心，砥砺前行，我们的事业终将走向成功，我们的发展终将繁荣无限！4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、康鸿智能 指 苏州康鸿智能装备股份有限公司 有限公司、康鸿电子、康鸿有限 指 苏州康鸿电子科技有限公司 惠通新材料 指 苏州惠通新型材料科技有限公司 康鸿投资 指 苏州康鸿投资有限公司 融之创投资管理中心、融之创 指 苏州融之创投资管理中心（有限合伙）全资子公司 指 苏州中业软件科技有限公司 惠通集团 指 惠通集团有限公司 鼎冠制品 指 苏州市鼎冠胶粘制品有限公司 Apple Operations 指 苹果运营国际公司 股东会 指 苏州康鸿电子科技有限公司股东会 股东大会 指 苏州康鸿智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州康鸿智能装备股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年度同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 苏亚金诚事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 盈科律所 指 北京市盈科（苏州）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 港元 指 HKD 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州康鸿智能装备股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的苏州康鸿电子科技有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监等的统称 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵国满、主管会计工作负责人刘丽瑜 及会计机构负责人（会计主管人员）杨思玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为赵国满、刘丽瑜，二人系夫妻关系；其中赵国满直接持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本总额的22.52%，并通过康鸿投资及融之创间接持有公司股份 4,470,000股，占公司股本总额的 40.27%；刘丽瑜持有公司股份 1,500,000股，占公司股本总额的 13.51%，并通过康鸿投资间接持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本总额的 21.63%；二人通过直接及间接持有方式合计持有公司股份 10,870,000 股，占公司股本总额的 97.93%。同时赵国满担任公司董事长兼总经理职务、刘丽瑜担任公司董事职务，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司利益。2、公司治理风险 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设董事会和监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资和决策制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在经营过程中逐步完善；因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展7 的风险。3、质量控制风险 生产检测设备的过程中涉及到对生产工艺、制造设备、原材料质量等方面的把控，生产出的成品在质量控制上不能有丝毫的懈怠。因此，检测设备的生产企业必须保证在产品制造过程中拥有绝对完善有效的质量控制体系，经该体系检验合格之产品需要在满足客户需求的基础上完成精确的检测任务。如果产品无法有效的实施检测，则会影响被检测产品的质量，导致终端用户产生不良的产品体验，影响公司及相关产品的口碑。4、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司在检测设备的方案设计、精密加工、组装调试、现场实施的过程中涉及到多种核心技术的使用，公司的核心技术是由核心技术人员结合理论知识并通过长期试验、生产和实践总结而成，因此核心技术比较难以掌握并且研发时间较长。另外，核心技术人员不仅要掌握相关的技术知识，还需要对产品将被用于的行业有一定的了解。所以该行业对核心技术人才依赖程度较高，一旦核心技术人员流失或者是核心技术遭到泄露，这将给公司生产经营带来不利影响。5、客户集中度高，收入对主要客户存在依赖的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占同期主营业务收入比重为 87.07%，公司对主要客户存在较大依赖，客户集中度较高。公司客户主要为苹果公司及彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司及蚌埠中光电科技有限公司。若上述客户经营情况发生变化或转向其他自动检测修复设备生产商采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将对公司的生产经营造成不利影响。6、汇率波动风险 公司的记账本位币为人民币，但有一定比例的产品外销收入。2019 年度，公司出口外销收入占收入总额的比例为 15.16%。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生不利影响。7、收入下降的风险 公司主要从事电子设备、自动化设备以及检测设备的研发、生产和销售，2019 年主要业务为向彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司及蚌埠中光电科技有限公司提供产品型架设备，另一主要业务为向苹果公司提供产品检测设备，自 2019 年开始，销售收入相对下降较多，但与苹果公司的原订单尚未执行完毕，新订单正在处理中。目前公司正在为苹果公司研发适用于新产品的检测设备。除此之外，公司也正在研发其他新产品。但适用于苹果公司新产品检测设备的研发结果仍会影响到贵公司的持续经营能力。8、税收政策风险 公司在 2019 年 11 月 22 日，获得高新技术企业证书，企业所得税减按 15%，若到期后不能继续获得，将不能继续享受优惠，存在一定的风险，因此在本报告期增加“税收政策风险”。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州康鸿智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Kang Hong Intelligent Equipment Co.,Ltd 证券简称 康鸿智能 证券代码 839416 法定代表人 赵国满 办公地址 苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2058 号 W4 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨思玲 职务 董事会秘书 电话 0512-65912228 传真 0512-66027050 电子邮箱 selinachina- 公司网址 http:/www.china- 苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2058 号 W4 邮编：215127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-08-29 挂牌时间 2016-10-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 从事智能装备、检测设备、自动化设备以及检测设备、机器人开发与应用、节能环保设备、新能源配套装备的研发、生产和销售业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州康鸿投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 赵国满、刘丽瑜 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205066798203707 否 注册地址 苏州市吴中区甪直镇海藏西路2058 号 W4 否 注册资本 11,100,000.00 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴斌、刘亚娟 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,525,999.77 33,947,948.13-68.99%毛利率%34.74%10.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,322,169.94-931,784.58-256.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,603,899.00-1,471,625.37-144.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.94%-5.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.71%-8.17%-基本每股收益-0.30-0.08-130.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,610,881.66 26,071,013.29-43.97%负债总计 2,180,034.48 8,541,996.17-74.48%归属于挂牌公司股东的净资产 12,430,847.18 17,529,017.12-29.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.58-29.11%资产负债率%（母公司）14.36%32.39%-资产负债率%（合并）14.92%32.75%-流动比率 6.43 2.95-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,935,267.06 2,740,971.95-280.06%应收账款周转率 1.40 3.38-存货周转率 3.2 17.73-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-43.97%12.97%-营业收入增长率%-68.99%138.58%-净利润增长率%-256.54%38.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,100,000 11,100,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 226,602.88 委托他人投资或管理资产的损益 183,715.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,588.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非经常性损益合计非经常性损益合计 281,729.06 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 281,729.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 康鸿智能是一家专注机器人与自动化+大数据化软硬件高新技术科技企业，我们专注用户（企业）产品升级，从传统制造到智能智造转型全生命周期技术与智能方案服务。康鸿智能提供自动化+机器人为一体软硬件化解决方案，目前从事 3C、5G 产品配套智能智造，智能装备技术研发与制造应用，为用户提供工业规划、产线智能智造布局与规划，提供智能化制造解决方案。在数字经济的当下，全球推动 5G 产品，80%的 3C 通信产品面临着更新换代，传统制造及现有设备生产条件无法满足新的技术应用，康鸿智能通过研发，在 5G（3C）产品方面加大对标准装备、自动化+机器应用有机融合，形成新的增长点：1、针对标杆客户开发的产品，公司会在新产品项目成立初期就切入到客户的需求中去，在设计研发的过程中和客户共同探讨并提出最终方案，从而进一步完善整体的工艺标准和制造流程。使得公司能够有效充分了解产品的特性和客户的需求。2、公司将核心技术检测+自动化+机器人为硬件基础，努力做实软件及大数据建设，在智能装备+自动化解决方案+大数据的基础上，实现人工智能 AI。3、我们努力提升用户自动化水平，降低人工带来的品质不稳定等因素，并通过自动化收集信息，努力做到无人化、自动化、信息化、数据化有机融合，帮助用户实现全产业链生命周期等服务。与客户建立高强度粘性，确保企业可持续发展。4、在核心技术研发方面，康鸿智能努力运用行业前沿技术，通过与全球客户及国内外技术人才的合作，培养一批可以适应新技术新产品开发的人才队伍，确保企业快速增长态势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司的主要产品为型架设备，占全部收入的 40.01%。主要客户是蚌埠中光电科技有限公司。2019 年公司销售收入为 10,525,999.77 元，比上年同期降低 68.99%。实现净利润-3,322,169.64 元。比上年同期降低 256.54%。13 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 14,610,881.66 元，净资产 12,430,847.18 元。资产负债率为 14.92%2019 年，公司获得了 15 项专利证书，使公司的发展上了一个新台阶。2019 年，公司的研发产品除了全自动测量修复整形机的升级产品点激光整形机、小冲机器人、节能环保与环境净化工程设备、新能源配套装备等产品，还大力研发玻璃幕墙机器人，有力保证了公司产品的连续性和持续的竞争能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 827,557.79 5.66%3,287,100.22 12.61%-74.82%应收票据 1,037,579.45 7.10%424,845.78 1.63%144.22%应收账款 5,581,622.46 38.20%9,424,112.07 36.15%-40.77%存货 2,402,437.86 16.44%1,896,841.50 7.28%26.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 588,646.87 4.03%892,736.14 3.42%-34.06%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 23,324.36 0.16%4,994.10 0.02%367.04%其他应收款 149,712.87 1.02%2,007,264.47 7.70%-92.54%其他流动资产 4,000,000.00 27.38%8,133,119.01 31.20%-50.82%长期待摊费用-应付票据及应付账款 1,758,351.56 12.03%8,096,957.86 31.06%-78.28%应交税费 35,082.95 0.24%25,968.24 0.10%35.10%未分配利润-3,636,569.62-24.89%1,461,600.32 5.61%-347.81%资产总额 14,610,881.66 -26,071,013.29-43.96%资产负债资产负债项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：资产项目货币资金 2019 年较 2018 年减少 2,459,542.43 元，降低 74.82%，降低主要原因：2019 年 9 月股东利润分配，营业收入的下降导致营业现金净流入减少。报告期内：资产项目应收票据 2019 年较 2018 年增加 612,733.67 元，增长 144.22%，增长主要原因：2019 年增加新客户蚌埠中光电科技有限公司承兑汇票付款。报告期内：资产项目应收账款 2019 年较 2018 年减少 3,842,489.61 元，降低 40.77%，降低主要原因：营业收入的下降导致营业现金净流入减少。报告期内：资产项目存货 2019 年较 2018 年增加 505,596.36 元，增长 26.65%，增长主要原因：2019年公司加大研发力度，研发出几台库存设备。报告期内：资产项目固定资产 2019 年较 2018 年减少 304,089.27 元，降低 34.06%，降低主要原因：固定资产累计折旧减少。14 报告期内：资产项目预付款项 2019 年较 2018 年增加 18,330.26 元，增长 367.04%，增长主要原因:预付款项增加及预付款项发票跟催不及时。报告期内：资产项目其他应收款 2019 年较 2018 年减少 1,857,551.60 元，降低 92.54%，降低主要原因：2019 年末计提坏账相比去年增加。报告期内：资产项目其他流动资产 2019 年较 2018 年减少 4,133,119.01 元，降低 50.82%，降低主要原因：营业收入的下降导致营业现金净流入减少。报告期内：负债项目应付票据及应付账款 2019 年较 2018 年减少 6,338,606.30 元，降低 78.28%，降低主要原因：2019 年销售订单量减少，原材料采购量下降，应付账款到约定付款期并及时付款。报告期内：负债项目应交税金 2019 年较 2018 年增加 9,114.71 元，增长 35.10%，增长主要原因:2019年底销售额增加税金增长。报告期内：未分配利润 2019 年较 2018 年减少 5,098,169.94 元，降低 348.81%，降低主要原因：2019年销售订单量减少，2019 年半年度利润分配，其他应收款全额计提坏账准备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,525,999.77-33,947,948.13-68.99%营业成本 6,869,750.32 65.26%30,476,472.03 89.77%-77.46%毛利率 34.74%-10.23%-销售费用 1,272,916.66 12.09%1,317,835.53 3.88%-3.41%管理费用 1,875,524.61 18.78%2,032,023.41 5.99%-2.72%研发费用 2,486,074.43 23.62%2,132,854.55 6.28%16.56%财务费用 2,604.04-0.62%6,420.20 0.02%-1,120.09%信用减值损失-1,605,918.23-15.26%100.00%资产减值损失-221,097.33 0.65%-100.00%其他收益 126,602.88 1.20%311,024.61 0.92%-59.29%投资收益 183,715.08 1.75%233,304.11 0.69%-21.26%公允价值变动收益 资产处置收益 -4,487.93-0.01%-100.00%汇兑收益 68,095.59 0.65%359,036.43 1.06%-81.03%营业利润-3,293,581.04-32.49%-931,784.58-2.76%-267.06%营业外收入 106,369.50 2.21%0.00 营业外支出 134,958.40 1.28%0.00 净利润-3,322,169.94-31.56%-931,784.58-2.74%-256.54%项目重大变动项目重大变动原因原因：报告期内，营业收入 2019 年较 2018 年减少 23,421,948.36 元，降低 68.99%,降低主要原因：2019年新增客户安徽东旭康图太阳能科技有限公司因毛利率太低而取消订单，与苹果公司的原订单一直持续中，与凯硕电脑（苏州）有限公司的订单一直进行中。目前公司正在为苹果公司研发适用于新产品的检测设备并有新的订单。除此之外，公司也正在研发其他新产品。但适用于苹果公司新产品15 检测设备的研发结果影响到公司的持续经营能力这一问题会有很大缓解。报告期内，营业成本 2019 年较 2018 年减少 23,606,721.71 元，降低 77.46%,降低主要原因：2019年销售订单减少，从而导致营业成本相对减少。报告期内，研发费用 2019 年较 2018 年增加 353,219.88 元，增长 16.56%，增长主要原因：公司一直再加大研发力度，研发其他新产品。报告期内，财务费用 2019 年较 2018 年减少 71,911.75 元，降低 1120.09%，降低主要原因：2019年汇率增长导致汇兑收益的增加。报告期内，资产减值损失 2019 年全部转为信用减值损失。报告期内，其他收益 2019 年较 2018 年减少 184,421.73 元，降低 59.29%，降低主要原因：2019年政府补助减少。报告期内，投资收益 2019 年较 2018 年减少 49,589.03 元，降低 21.26%，降低主要原因：2019年短期理财额度及期限的减少导致收益降低。报告期内，资产处理收益 2019 年较 2018 年减少 4,487.93 元，降低 100.00%，降低主要原因：2019 年没有资产处理。报告期内，汇兑收益 2019 年较 2018 年减少 290,940.84 元，低 81.03%：2019 年汇率下降汇兑收益的减少。报告期内，营业外收入 2019 年较 2018 年增加 232,972.38 元，增长 100.00%，增长主要原因：2019 年政府补助及无需支付的款项。报告期内，营业外支出 2019 年较 2018 年增加 134,958.40 元，增长 100.00%，增长主要原因：2019 年无法收回的款项。报告期内，净利润 2019 年较 2018 年减少 2,390,385.36 元，降低 256.54%，降低主要原因：2019 年销售订单减少，2019 年其他应收款全额计提减值准备，从而导致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,525,999.77 33,947,948.13-68.99%其他业务收入-主营业务成本 6,869,750.32 30,476,472.03-77.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%全自动测量修复检测整形机 664,255.84 6.31%3,999,779.36 11.78%-83.39%型架设备 4,211,148.79 40.01%357,264.96 1.05%1,078.72%售后维修服务 1,233,012.68 11.71%959,387.89 2.83%28.52%钣金件产品 24,443.07 0.23%565,896.67 1.67%-95.68%冲压机械手 876,652.52 8.33%970,362.45 2.86%-9.66%多晶设备-27,095,256.80 79.81%16 刀具自动包装设备 78,103.45 0.74%-100.00%自动移送设备 215,945.39 2.05%-100.00%自动设备 1,012,393.77 9.62%-100.00%皮带线设备 1,831,371.69 17.4%-100.00%自动分拣设备 378,672.57 3.60%-100.00%合计 10,525,999.77 100.00%33,947,948.13 100.00%-68.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 8,930,260.85 84.84%29,187,218.73 85.98%-69.40%外销 1,595,738.92 15.46%4,760,729.40 14.02%-66.48%合计 10,525,999.77 100.00%33,947,948.13 100.00%-68.99%收入构成变收入构成变动的原因：动的原因：报告期内，境外收入和境内收入占比下降，主要原因：公司对主要客户 Apple Operations 存在较大依赖，客户集中度较高。所以 2019 年在对服务 AppleOperations 的同时开发了新客户并实现部分销售。2019 年公司产品除了检测设备之外，新增的产品有：型架设备、钣金件产品、冲压机械手、皮带线设备、自动设备等。检测设备占比下降，其他产品占比上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 蚌埠中光电科技有限公司 3,362,831.84 31.95%否 2 上海韵达供应链管理有限公司 1,788,893.81 17.00%否 3 凯硕电脑（苏州）有限公司 1,752,561.1 16.65%否 4 胜瑞电子科技（上海）有限公司 1,022,852.23 9.72%否 5 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 848,316.95 8.06%否 合计合计 8,775,455.93 83.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽众鑫科技股份有限公司 4,156,779.00 38.86%否 2 金华易达物流设备有限公司 951,400.00 8.89%否 3 杭州乾锦输送设备有限公司 405,000.00 3.79%否 4 上海岩回自动化设备有限公司 328,000.00 3.07%否 5 九众九机器人有限公司 327,100.00 3.06%否 合计合计 6,168,279.00 57.67%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,935,267.06 2,740,971.95-280.06%投资活动产生的现金流量净额 4,183,715.08-1,910,263.48 319.01%筹资活动产生的现金流量净额-1,776,000.00-10,000.00-17,660.00%现金流量分现金流量分析析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 7,676,239.01 元，降低 280.06%，降低主要原因是 2019 年销售订单减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年增加 6,093,978.56 元，增长 319.01%，增长主要原因是公司本年购买理财产品 750 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 1,776,000.00 元，降低 17660.00%，降低主要原因是 2019 年 9 月股东利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新设一家全资子公司，苏州中业软件科技有限公司。该全资子公司的财务数据已纳入合并报表范围。该公司 2019 年实现净利润为-104,713.23 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量 企业会计准则第23号金融资产转移 企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。2、财政部印发关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司系从事智能装备、检测技术、检测设备、机器人与自动化国家级高新技术企业，通过技术创18 新，目前公司拥有 72 项实用新型专利和 4 项发明专利，9 项发明专利已到实审阶段，并每年以 25%专利数量增长，其中检测修复设备获得国家高新技术产品认定，同时康鸿智能获得了 2018 年江苏省两化融合示范企业。康鸿智能不断加大研发投入，在 3C 移动终端电子消费产品，向精密制造延升，不断开发出符合 智能标准检测设备，从而形成批量生产，降低企业开发成本，提高市场份额。康鸿智能通过先期研发技术积累，现已开发：自动化标准机、标准检测机、机器人（小冲机 器人品牌）、智能检测与修复设备、全产业链智能制造装备，并拥有自主知识产权与核心技术。随着中国制造 2025 国家战略背景下，康鸿智能开始布局新能源、液晶显示、半导体生产与专用检测设备，替代进口设备。为企业可持续性发展打下坚实的基础。半导体专用设备及检测设备将在未来形成上千亿级的市场规模。目前苹果公司产品正在更新换代，本公司正在积极配合苹果公司研发适用于新产品的检测设备，除进行检测设备的研发外，本公司还在积极开展其他项目的研发：公司现阶段多项装备同时开发中，在下半年集中释放产能，并形成营收。小冲机器人成功导入冲压行业并批量使用，同时也进入了世界 500 强客户中小批量验证，在 2018下半年已形成批量出货。在中国制造 2025 的国家战略背景下，康鸿智能将迎来历史黄金时期及发展机遇。我们致力于 中国制造产业升级、先进制造强国战略！努力在工业领域为中华民族伟大复兴而不懈奋斗！综上所述，公司