839312_2019_优信无限_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 1 2019 年度报告 优信无限 NEEQ:839312 广东优信无限网络股份有限公司（Guangdong Youxin Infinite Network Co.,Ltd）证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司发行 3,000,000 股。证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息.3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、优信无限 指 广东优信无限网络股份有限公司,系于 2016 年 6 月由“广东优信通信有限公司”更名而来 优信通信、有限公司 指 广东优信通信有限公司,系公司前身,于 2012 年 7 月由“东莞市优信通信有限公司”更名而来 东莞优信 指 东莞市优信通信有限公司,系公司前身,于 2009 年 6 月由“东莞市长兴电脑科技有限公司”更名而来 长兴电脑 指 东莞市长兴电脑科技有限公司,系公司前身 藕丝工程 指 东莞市藕丝工程服务有限公司,系公司全资子公司,系于 2018 年 11 月由“东莞市藕丝通信科技有限公司”更名而来 藕丝科技 指 东莞市藕丝人工智能科技有限公司,系公司全资子公司，于 2018 年 1 月 23 日在工商登记注册。通莞股份 指 广东通莞科技股份有限公司，于 2015 年 7 月 30 日在新三板挂牌。广州智卓 指 广州智卓投资合伙企业(有限合伙)中国移动 指 中国移动通信集团 中国铁通 指 中移铁通有限公司 语音专线 指 集团客户通过 PBX(TDM/IP)、IAD、AG 等语音接入设备以专线方式与中国移动通信网络连接,利用中国移动通信网络为集团客户提供的语音通信服务 数据专线 指 包含互联网专线和电路租赁两个业务:互联网专线是指依托国内骨干网及宽带城域网资源,提供多种专线接入方式,满足集团客户接入 Internet 地市互联网络、开展各种应用的业务。电路租赁是依托中国移动丰富的传输网络资源,向企事业单位提供数字电路、光纤等电路的租用和维护服务 专线业务 指 语音专线和数据专线的统称 前项收入 指 Wi-Fi 覆盖后,用户直接付费购买上网时长使用公司Wi-Fi 网络的收入 后项收入 指 用户通过看广告、下载推荐应用换取 Wi-Fi 上网时长,广告商给予公司结算的收入 Wi-Fi 指 一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术 app 指 公司自主研发的应用程序,安装在手机上的客户端软件 藕丝智慧企业管理平台 指 公司自主研发的应用程序,结合硬件为客户提供管理解决方案 智慧食堂 指 公司自主研发的智能自助结算系统,结合物联网硬件为政企食堂提供高效经营管理解决方案 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东优信无限网络股份有限公司章程 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周中山、主管会计工作负责人马孝周及会计机构负责人（会计主管人员）马孝周保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对基础运营商依赖的风险 公司主要代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信业务、提供增值电信业务服务。由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，因而行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价能力及招标能力。2019 年公司前五大客户销售收入合计占比为 77.14%，其中中移系统集成有限公司、中移建设有限公司广东分公司、中移铁通有限公司东莞分公司分别以 26.69%、20.22%、20.72%销售占比位居前五大客户第一、第二名、第三名。公司对中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司存在重大依赖。虽然公司与中国移动、中移铁通建立了多年的合作关系，但若公司的业务水平、资质能力达不到基础运营商的要求，新增业务能力会受到限制，公司的发展会受到一定的影响。房屋租赁瑕疵风险 公司及子公司租赁的房屋土地性质系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，该房产的建设也没有取得相关政府部门的审批手续。2016 年 6 月 7 日，白马社区居委会出具证明，位于东莞市南城区白马振兴工业园内荣鑫商城用地为其社区集体用地，于 2004 年 9 月 16 日将该用地租赁给东莞市荣鑫实业有限公司以供开发使用，租赁期限为 30 年，符合城乡建设规划，证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 7 不存在拆迁风险，情况属实。上述租赁的房屋主要用于办公，办公场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。市场竞争的风险 园区 Wi-Fi 行业是近几年兴起的商业 Wi-Fi 细分行业，其广阔的市场空间以及行业深耕的潜力已经引起了众多厂商的关注，虽然目前行业内部以中小企业为主，但是业务模式的同质化正在逐步加剧行业的竞争风险。未来，公司如果不能在产品或服务方面积极创新，突出本身的差异性，有可能会陷入恶性竞争的不利局面。技术升级风险 公司重视研发板块，在 Wi-Fi 覆盖项目投入了大量的研发资金，研发团队也具有丰富的研发经验，但是行业内技术升级和产品更新速度快，商业模式创新，商业 Wi-F 对无线 AP 性能、容量、网络稳定性、覆盖范围、功率等方面有着更高的要求，因此公司面临一定的技术升级风险。人才缺乏风险 公司既属于技术密集型又属于人才密集型行业，需要大量的具备一定专业素质的产品研发人员。随着行业的逐步兴起以及公司规模的不断扩张，营销人员、产品研发人员数量有持续增加趋势，若公司未能及时建立有效、合理的激励机制，很可能出现较大规模人才流失情况，将对公司业务拓展和实际经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东优信无限网络股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Youxin Infinite Network Co.,Ltd 证券简称 优信无限 证券代码 839312 法定代表人 周中山 办公地址 东莞市南城区白马荣鑫商业城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马孝周 职务 财务负责人、信息披露负责人 电话 0769-86222345 传真 0769-86221999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区白马荣鑫商业城 523080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 27 日 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 代理基础运营商的企业固定电话(语音专线)、企业宽带(数据专线)等基础通信服务、增值电信服务、电信工程及 Wi-Fi 工程建设、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务、智能自助称重结算之智慧食堂解决方案服务商。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）34,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 周中山、广州智卓投资合伙企业（有限合伙）证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144190073500861X5 否 注册地址 东莞市南城区白马荣鑫商业城 否 注册资本 34,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周珊珊、程纯 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 2 日，公司高级管理人员：董事会秘书吴峰岳因个人原因离职，信息披露工作由财务负责人马孝周负责。详见 2019 年 1 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的高级管理人员变动公告（2019062）。证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,262,244.21 67,226,280.60 50.63%毛利率%30.7%38.75%归属于挂牌公司股东的净利润 9,566,854.40 6,417,940.79 48.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,427,114.02 2,806,283.11 234.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.28%20.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.94%8.81%基本每股收益 0.28 0.41-31.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 99,944,977.13 71,514,049.07 39.76%负债总计 47,917,010.87 36,453,880.61 31.45%归属于挂牌公司股东的净资产 52,027,966.26 35,060,168.46 48.4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 2.26-32.31%资产负债率%（母公司）48.25%50.27%-资产负债率%（合并）47.94%50.97%-流动比率 1.42 2.04-利息保障倍数 11.91 23.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,926,709.78 4,876,303.33 21.54%应收账款周转率 4.65 6.29-存货周转率 14.26 3.89-证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.00%2.68%-营业收入增长率%50.63%22.58%-净利润增长率%49.06%11.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,200,000 15,600,000 119.23%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）166600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2199.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 164400.45 所得税影响数 24660.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 139740.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 优信无限是一家以新一代信息技术（含移动互联、物联网、云计算、人脸识别、rfid 射频技术及大数据等技术）为政企提供智慧解决方案的广东省高新技术企业。信息服务网络遍及珠三角、粤西北和粤东地区，从事代理基础运营商的企业固定电话(语音专线)、企业宽带(数据专线)基础通信服务及增值电信服务等通信服务业务，含信息化产品销售服务及工程建设；人工智能系统之智慧食堂解决方案，成功研发并应用初获成效，开启政企智能化服务、智慧产业整合之路。（一）采购模式 公司的主要业务是信息服务和信息化产品销售服务业务。公司主要采购 Wi-Fi 工程辅材（包含网线、电线、机柜、管材、光纤等）、日常办公耗材、用户通信设备、机房级设备。采购流程主要是有关部门提出需求并立项，然后采购人员进行招标、询价，经领导同意后进行采购。（二）销售模式 公司主要以中小企业作为主要客户群体，客户资源相对稳定。2017 年始，销售渠道进行了战略调整，将原有的直接销售模式转为了合伙人代理销售模式，合伙人与公司是合作代理关系，无需支付工资，与公司共同投资建设项目并获取最大收益，公司根据合作业务量向合伙人支付服务酬金。公司营销团队域划分为总部战略中心、地市大区级、区拓团队，分别设立中心总监、大区总经理、证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 13 区域经理三级责任人负责所管理的片区市场、合伙人团队的开发及管理。战略合作中心统一制定、调整销售政策及销售目标，各区域根据实际情况制定销售策略，执行统一的销售目标。报告期内,公司的销售模式未发生变化。（三）研发模式 1、研发模式 公司的研发基本以自主研发为主，极少部分非核心且紧急的研发会外发给第三方研发，自主研发主要包括：软件基础平台搭建、JAVA 后台开发、Web 前端开发、手机应用软件模块等开发。2、主要研发流程 1）研发主要分为四个阶段：调研阶段、设计阶段、开发阶段和运维阶段。调研阶段：首先对产品的开发方向进行规划，再根据规划进行市场调查和技术论证，并对项目开发进度和资金投入计划和推广方式等进行可行性论证，出具可行性报告。根据项目的可行性报告，进行研发项目立项。设计阶段：首先要进行产品分析，深入了解本项目开发出来的系统要解决什么问题，要有哪些功能模块；再根据产品需求来设计数据库架构，然后，进行详细的开发文档的编写、界面设计、设计产品交互界面。开发阶段：程序员按照开发文档进行软件程序编码，测试人员根据应用需求和测试惯例对系统进行测试。在内网环境测试通过后，测试继续验证预发布环境，由公司内部一部分人进行产品体验测试。运维阶段：系统开始上线运行的同时，对客服人员进行培训，以便更好为客户提供服务帮助；在客户的使用过程中不断的收集客户反馈意见，并对反馈信息进行研究分析，根据客户的实际需求对产品进行不断地优化升级。产品研发流程图：3、研发周期 证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 14 基础平台的架构搭建周期较长，需要半年左右时间。应用软件的模块开发周期，根据模块功能的复杂程度，需要 1 个月至 2 个月的开发时间，第一个版本上线运行后还要不断进行迭代升级，以保证产品的先进性。报告期内，公司商业模式没有发生变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式也没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司经营业绩情况 报告期内，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和年度经营计划，公司实现营业收入101,262,244.21 元，同比增长 50.63%，主要原因：报告期公司与铁通新增了一项家宽服务，2019 年营业收入 635 万；2019 年确认了河源公安项目确认收入 2,703 万；深圳明厨亮灶项目收入 1,607 万；智慧食堂项目 446 万。报告期内营业成本 70,169,688.57 元，同比增长 70.78%，主要原因：报告期内公司新增铁通家宽合作业务成本 483 万；报告期内公司新增了河源公安项目成本 2,234 万；报告期内新增了明厨亮灶项目成本 1,230 万；报告期内新增了智慧食堂业务 171 万。导致报告期营业成本较上年同期上升。期末公司实现净利润 9,566,854.40 元，同比增长 49.06%，主要原因系（1）营业收入较去年同期增长 50.63%，报告期新增了家宽服务营业收入 635 万；2019 年确认了河源公安项目确认收入 2703 万；深圳明厨亮灶项目收入 1607 万；智慧食堂项目 446 万；（2）研发费用较去年增长 216 万元，主要原因是公司加大了对智慧食堂的研究开发；（3）销售费用较去年减少 400 万元，是因为报告期内，公司减少了铁通专线销装维项目的投入。2、经营成果 期末资产总额 99,944,977.13 元，较 2018 年末增加 39.76%，主要是由于以下 4 个原因变动综合导致：（1）期末应收账款 32,495,841.64 元，较 2018 年末增加 21,458,372.62 元，主要原因 2019 年增加了河源公安项目，期末有 1,176 万未收；2019 年增加了深圳明厨亮灶项目，期末有 426 万未收；2019年增加了智慧食堂项目，期末有 169 万未收；2019 年 12 月比 2018 年 12 月应收东莞铁通增加 336 万。（2）期末货币资金 7,160,012.43 元，较 2018 年末增加 2,968,869.42 元，主要原因投资者看中智慧食堂的市场前景，在 2019 年 10 月 28 日定增 750 万元；（3）期末无形资产 9,561,641.31 元，较 2018 年证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 15 末增加 3,558,941.93 元，主要原因是公司加大了对智慧食堂软件的研发，2019 年形成智慧食堂相关的无形资产；（4）期末开发支出 2,974,730.39 元，较 2018 年末增加 2,778,458.59 元，主要原因是公司加大了对智慧食堂软件的研发，2019 年尚未形成智慧食堂相关的无形资产；期末负债总额 47,917,010.87 元，较 2018 年末增加 31.45%，主要系（1）应付账款较 2018 年末增加 16,583,133.67 元，主要公司明厨亮灶项目的材料供应商深圳市华讯方舟软件信息有限公司 683 万未付，深圳市星源基业科技有限公司 248 万未付，河源公安项目材料供应商东方通信股份有限公司未付 800万元未付；（2）长期应付款下降 540 万，主要是公司支付了供应商的 WIFI 设备款；期末经营活动产生的现金流量净额 23,124,846.82 元，同比增长 29.6%，主要是河源公安项目收款1,864 万，支出 1,102 万。3、销售及市场开拓 公司通过提升客户服务，维护、巩固老客户业务，同时通过扩编新项目的销售团队，服务新客户，提升业绩。4、研发投入及研发工作开展情况 报告期内公司研发投入 10,660,219.60 元，其中包括已结项的研发项目成本费用 3,473,612.27 元、结项的无形资产 4,211,876.94 元和未结项的开发支出 2,974,730.39 元，较去年同期增长 84.77%，主要是由于报告期内，新研发项目增加 15 个。截至年报披露之日，公司共获得软件著作权 30 项，正在申请中的软件著作权 1 项；获得发明专利 0项、实用新型专利 1 项，正在申请中的发明专利有 11 项，实用新型专利 4 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,160,012.43 7.16%4,191,143.01 5.86%1.3%应收票据 应收账款 32,495,841.64 32.51%11,037,469.02 15.43%17.08%存货 5,184,694.52 5.19%9,019,135.49 12.61%-7.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,726,581.34 24.74%29,268,243.46 40.93%-16.19%在建工程 9,008.00 0.01%短期借款 9,576,172.55 9.58%8,800,000.00 12.31%-2.73%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金同比增加 70.84%，增加金额 297 万。主要原因是投资者看中智慧食堂的市场证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 16 前景，在 2019 年 10 月 28 日定增 750 万元，银行短期贷款增加 78 万；2019 年支付 WIFI 设备供应商分期款比 2018 年多支付 290 万，2019 年 WIFI 项目净收款比 2018 年减少 280 万。2、报告期末，应收账款同比增加 194.41%，增加金额 2146 万。主要原因是 2019 年增加了河源公安项目，期末有 1176 万未收；2019 年增加了深圳明厨亮灶项目，期末有 426 万未收；2019 年增加了智慧食堂项目，期末有 169 万未收；2019 年 12 月比 2018 年 12 月应收东莞铁通增加 336 万。3、报告期末，预付账款同比下降 44.45%，下降金额 136 万。主要原因是 2018 年为深圳宝安区明厨亮灶项目预付深圳正宇视讯科技有限公司 234.5 万在 2019 年转为成本，2019 年预付智慧食堂项目深圳万橙物联科技有限公司 50 万，深圳台衡精密测控有限公司 21 万，深圳市华百安智能技术有限公司 19 万，东莞市艾特姆射频科技有限公司 14 万。4、报告期末，其他应收款同比下降 76.62%，下降金额 523 万，主要原因是西安咕宝金融信息服务有限公司在 2019 年支付子公司藕丝人工智能股权转让款 500 万元。5、报告期末，存货同比减少 42.51%，下降金额 383 万。主要原因是 2019 年软件出库 508 万。6、报告期末，无形资产同比增加 59.29%，增加金额 356 万。主要原因是公司加大了对智慧食堂软件的研发，2019 年形成智慧食堂相关的无形资产 440 万。7、报告期末，在建工程同比下降 100.00%，下降金额是 1 万元。主要原因是报告期末的在建工程已完工。8、报告期末，开发支出同比上升 1415.62%，上升金额 278 万。主要原因是期末的开发支出还没形成无形资产。9、报告期末，长期待摊费用同比下降 60.51%，下降金额是 13 万。主要原因是报告期内将摊销金额计入当期费用。10、报告期末，其他非流动资产同比减少 69.11%，下降金额 100 万。主要原因是因为 2019 年的未抵扣税额下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 101,262,244.21-67,226,280.6-50.63%营业成本 70,169,688.57 69.30%41,088,815.75 61.25%70.78%毛利率 30.7%-38.75%-销售费用 8,424,382.63 8.32%12,421,759.53 18.48%-32.18%证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 17 管理费用 6,313,009.08 6.23%6,397,704.14 61.25%-1.32%研发费用 4,518,014.06 4.46%2,359,331.38 3.51%91.50%财务费用 994,575.57 0.98%1,025,259.02 1.53%-2.99%信用减值损失-1,079,040.67-1.07%0 资产减值损失 0 0.00%-584,895.09 0.87%-100.00%其他收益 575,355.79 0.00%620,431.79 0.92%-100.00%投资收益 0 0.00%2,582,239.35 3.84%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%1,154,019.09 1.72%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 10,288,071 10.16%7,637,003.81 11.73%34.71%营业外收入 1.03 0.00%5.85 0.00%-82.39%营业外支出 2,200.58 0.00%107,647.28 0.16%-97.96%净利润 9,566,854.4 9.45%6,417,940.79 9.79%49.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末，营业成本较去年同期增长 70.78%，主要原因是（1）报告期内公司和铁通新增家宽合作业务；（2）报告期内公司新增了河源公安项目；（3）报告期内新增了明厨亮灶项目；（4）报告期内新增了智慧食堂业务。以上四个方面综合导致报告营业成本较去年同期上升。2、报告期末，毛利率 30.70%较去年同期下降 8.17%，主要原因是（1）河源公安项目合作金额是 5966万，由于金额大，毛利率偏低；（2）深圳宝安区明厨亮灶项目合作金额是 3412 万，由于金额大，毛利率偏低；（3）WiFi 覆盖业务受国家政策和运营商政策的影响，上网流量资费下降以及在一定金额无限流量，导致工厂使用 WIFI 业务的人减少,收入相应减少。而 WIFI 覆盖项目的折旧费 2018 年和 2019 年基本持平；3、报告期末销售费用比去年同期下降 32.18%，主要原因是公司 2018 年在铁通专线销装维项目展开合作，需要支付装维人员工资及看管人员场地租金，导致销售费用中职工薪酬及租金较多,2019 年公司大幅减少了铁通专线销装维项目的合作和投入。4、报告期末管理费用比去年同期下降 1.32%，基本持平不分析。5、报告期末研发费用比去年同期上升 91.50%，主要原因是公司看到智慧食堂项目的市场前景，加大了智慧食堂项目的研发，导致智慧食堂的研发费用大幅上升。6、报告期末，资产减值损失比去年同期增加 84.48%，增加金额 49 万，主要原因是计提坏账准备，应收证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 18 账款同比增加了 2146 万。7、报告期末，资产处置收益比去年同期下降 100.00%，主要原因是 2018 年优信无限将无人通道门专利销售给东莞市藕丝人工智能科技，产生的无形资产收益 115.4 万，2019 年未产生资产处置收益。8、报告期末，营业外收入比去年同期下降 4.82 元，基本持平不分析。9、报告期末，营业外支出比去年同期下降 97.96%，主要原因是 2018 年固定资产清理损失较 2017 年减少 14.7 万元，2019 年未发生固定资产清理损失。10、报告期末，营业利润较去年同期上升 34.71%，净利率较去年同期下降 1.04%，主要原因是河源公安项目、深圳宝安区明厨亮灶项目和智慧食堂项目产生了利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,262,244.21 67,226,280.60 50.63%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 70,169,688.57 41,088,815.75 70.78%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%移动专线 10,750,627.89 10.62%12,834,171.49 19.09%-8.47%铁通专线 19,294,771.08 19.05%14,789,300.64 22.00%-2.95%WIFI 项目 13,585,665.01 13.42%19,737,088.74 29.36%-15.94%工程项目 26,158,874.60 25.83%2,786,138.08 4.14%21.69%技术服务 24,551,184.98 24.25%1,492,496.34 2.22%22.03%产品销售及其他 6,921,120.65 6.83%15,587,085.31 23.19%-16.35%合计 101,262,244.21 100.00%67,226,280.60 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华南区 101,262,244.21 100%67,226,280.60 100%50.63%证券简称：优信无限证券简称：优信无限 证券代码：证券代码：839312839312 公告公告编号：编号：20202020-008008 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期末，营业收入同比增加 50.63%，增长金额 3,404 万，主要项目变动原因如下：1、移动专线业务收入较去年减少 208 万元，主要原因是存量客户因市场正由原来的传统固网语音专线向手机通话和互联网沟通方式转化而自然流失。2、铁通专线业务收入较去年增长 451 万，报告期公司与铁通新增了一项家宽服务，2019 年营业收入 635万；传统业务下降 184 万，主要原因是客户因市场正由原来的传统固网语音专线向手机通话和互联网沟通方式转化而自然流失。3、公司 WIFI 覆盖项目较去年下降 615 万，主要原因是 WIFI 覆盖业务受国家政策和运营商政策的影响，上网流量资费下降以及在一定金额无限流量，导致工厂使用 WIFI 业务的人减少,收入相应减少。4、其他项目较去年同比上升 3,777 万，主要原因是 2019 年确认了河源公安项目确认收入 2,703 万，深圳明厨亮灶项目收入 1,607 万，智慧食堂项目 446 万；2018 年确认北京星网锐捷网络科技有限公司投标项目第二和第三标段建设实施收入 910 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中移系统集成有限公司 27,026,173.90 26.69%否 2 中移建设有限公司广东分公司 20,473,955.75 20.22%否 3 中移铁通有限公司东莞分公司 20,984,654.69 20.72%否 4 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 5,010,414.51 4.95%否 5 中移铁通有限公司广州分公司 4,619,464.15 4.56%否 合计合计 78,114,663.00 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方通信股份有限公司 17,026,333.04 23.51%否 2 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 9,105,400.01 12.57%否 3 深圳市星源基业科技有限公司 4,764,380.48 6.58%否 4 深圳正宇视讯科技有限公司 4,088,270.00 5.