837271_2019_益邦智能_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 益邦智能 NEEQ:837271 上海益邦智能技术股份有限公司 Shanghai Yibang Intelligent Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 上海益邦智能员工自编自导自演 我和我的祖国快闪 MV，献礼祖国 70 周年。据弱电行业专业媒体“特大号”的数据统计，2018年至今的“雪亮工程”中标项目有 1200 多个，益邦智能获得中标金额最大前 100 家公司殊荣。公司与中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局签订了 洋山保 税港区 1 号卡口设施设备升级改造项目建设工程施工总承包合同，总金额为人民币 39,469,271.00 元。2019 年 7 月，公司在上海市浦东新区总工会和应急管理局联合举办的浦东新区安全生产合理化建议评比中荣获“安全生产金点子”优胜奖。2019 年 3 月，公司获得智能建筑杂志社授予的“2018 年度全国智能建筑行业合同额统计前 100名企业”荣誉 2019 年 2 月，公司成功取得 CMMI3 级认证。公司将结合 CMMI 标准和理念，专注软硬件产品研发和技术创新，提升公司在行业专业领域的核心优势。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 益邦智能/公司/本公司 指 上海益邦智能技术股份有限公司 臻田企业服务 指 上海臻田企业服务中心(有限合伙),益邦智能股东 臻睦企业服务 指 上海臻睦企业服务中心(有限合伙),益邦智能股东 临港信息 指 上海临港信息科技发展有限公司 时沿智能 指 上海时沿智能科技有限公司,益邦智能参股公司 点帮帮 指 点帮帮(上海)网络科技有限公司,益邦智能参股公司 临波信息 指 上海临波信息科技有限公司,益邦智能参股公司 民生证券/主办券商 指 民生证券股份有限公司 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构/会计师、众华 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海益邦智能技术股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪宝忠、主管会计工作负责人汪坚及会计机构负责人（会计主管人员）鹿守娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期的风险 公司目前主营业务之一为智能建筑系统集成,与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性,经济发展的不同时期和经济发展速度对公司业务发展都会产生重要的影响。公司会紧跟国家产业政策,通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握市场的发展变化节奏,通过区域市场的扩张、自主研发生产能力、提升项目管理能力等措施,在满足项目设计施工同时不断加强市场后续维护和服务,努力使公司不会因行业周期波动造成经营上的不利波动。成本上升的风险 公司成本主要由采购及人员成本构成,在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品,这些产品所占成本比重较大,如果市场价格波动造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险。行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本从而影响盈利的风险。行业竞争风险 目前行业内的企业数量较多,行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐,很多企业还通过降低价格的方式占领市场,造成整个行业利润减少,并加剧市场竞争。技术人才不足的风险 人才的竞争向来是智慧城市、智能建筑系统集成市场竞争中最6 重要的因素之一。公司经过近十年的业务积累、拥有了一支高素质的人才队伍,构成竞争优势的重要基础。目前,公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制,而国内对这类人才的需求日益强烈,争夺日趋激烈,特别是同类企业及上下游公司的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威胁,如果公司部分核心技术人才流失,公司不能及时招聘相应的人才予以补充,将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。资金不足风险 公司稳步推进向“人工智能技术应用场景解决方案提供商、专注于智能生态的构筑者“的发展转型。通过客户、大项目的销售战略积极布局建筑、园区、医疗、城市运行管理等领域的智能化升级。公司新业务领域呈现单项目体量大、专业性强、建设和服务周期长的特点，需要有较高的前期投入,而资金回收周期较长,将来公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动资金紧张,需要筹资运营周转资金的情形。因此,公司的资金将会遇到很大的压力,如果公司没有良好的资金储备将面临长期偿债风险。控股股东及实际控制人控制风险 公司控股股东为汪宝忠先生,实际控制人为汪宝忠、汪坚父子。汪宝忠先生直接和间接共计持有公司股权 42.16%;汪坚先生直接和间接共计持有公司股权 36.27%。公司建立了旨在保护全体股东及公司利益的较为健全的法人治理结构,制订了公司章程,股东大会、董事会、监事会议事规则,关联交易决策制度,对外担保决策制度等一系列有利于加强公司治理、规范公司运作的制度,且公司在资产、业务、财务、人员及机构等方面均独立于控股股东。但汪宝忠、汪坚先生对公司的战略方针、重大经营及人事决策等方面仍具有重大的影响力,使得公司存在因控股股东对公司的控制问题导致中小股东利益受到影响的可能性。对此,公司积极完善内控制度,加强对控股股东、实际控制人的公司治理教育,强化风险和规范意识,防止各类损害公司及其他股东利益的情况发生。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海益邦智能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yibang Intelligent Technology CO.,LTD.YIBANG 证券简称 益邦智能 证券代码 837271 法定代表人 汪宝忠 办公地址 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭孟东 职务 董事会秘书 电话 021-68406202 传真 021-68406071 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 邮编:201319 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要从事智能建筑系统集成设计、实施和运维;智慧社(园)区研发、建设和运维;智慧城市设计、技术咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪宝忠 实际控制人及其一致行动人 汪宝忠、汪坚父子 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000132137754F 否 注册地址 上海市松江区李塔汇镇延寿路 8 号 否 注册资本 51,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陆友毅、赵海蓉 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会会计计数据和数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 278,667,105.47 202,868,189.93 37.36%毛利率%13.21%17.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,562,357.21 253,896.72 1,303.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,640,293.55 1,756,479.29 50.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.03%0.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.73%2.55%-基本每股收益 0.0699 0.0050 1,298.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 342,972,151.06 287,917,152.03 19.12%负债总计 270,388,440.74 218,895,798.92 23.52%归属于挂牌公司股东的净资产 72,583,710.32 69,021,353.11 5.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.35 5.19%资产负债率%（母公司）78.84%76.03%-资产负债率%（合并）78.84%76.03%-流动比率 1.22 1.22-利息保障倍数 2.37 1.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,439,828.48 10,297,344.40-76.31%应收账款周转率 3.27 2.74-存货周转率 1.39 1.16-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.12%12.48%-营业收入增长率%37.36%6.78%-净利润增长率%1,303.07%-65.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 874,899.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 47,164.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 922,063.66 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 922,063.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 75,883,552.31 -应收票据 28,066.50 -11 应收账款 75,855,485.81 -可供出售金融资产 4,261,332.71 -其他权益工具投资 4,261,332.71 -12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的人工智能技术应用场景解决方案提供商，是专注于智能生态的构筑者。公司以物联网技术为基础，结合人工智能技术应用，通过大数据、云计算、物联网等高新技术将信息服务广泛应用于建筑、园区、医疗、城市运行管理等领域，助力产业智能化升级，是拥有行业内最全资质的全产业整合能力的领航企业。公司主要为政府、企事业单位以及行业客户提供安全、绿色、便捷、智慧、可信赖的多场景、一体化、定制化服务，服务内容具有大额度、单一合作、建设周期较长、个体需求化差异大等特性。公司项目主要通过投标方式获取订单，在签订的项目销售合同中约定付款方式及系统设计实施周期，并按照客户质量标准及功能性需求进行深化设计，组织建设实施、竣工交付客户，并提供后续维护服务。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司秉承“整合创造价值”的发展主题，坚持“以物联网技术为基础，结合人工智能技术应用，为客户提供多场景、一体化、定制化服务”的核心经营理念，积极推进公司向整合物联网高新技术应用于全产业生态的战略发展转型。报告期内，公司一方面加强全国市场和区域市场销售网络的建设，整合各方资源加大市场开拓力度，坚持大客户服务为导向的销售战略，与临港集团、陆家嘴集团等核心客户建立了战略合作关系，大力布局智慧城市生态系统业务。公司持续强化整合新技术研发与创新，紧密结合市场需求进行产品规划，通过客户需求引导产品落地，并最终服务于客户的良性循环，实现了研发与市场的良好互动和相互促进。公司在技术研究、产品研发、平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果，与腾讯、阿里、京东、商汤科技等世界级科技领头企业共同实施建设了商汤新洲大厦、临港国际会议中心、冰雪之星、洋山港保税区、桃浦智创城、临港新业坊宝山园区、拉斐尔云廊、上海浦东新区雪亮工程、城市运行综合管理中心高空鹰眼等项目，为众多的客户提供技术服务和运维保障提供了有力的支持，得到了业主方高度评价，树立了良好的社会形象，形成了显著行业影响力。公司在人才队伍建设上不断总结经验，内部培养提拔和外部人才引进并重，积极打造适应公司发13 展需求的复合型人才架构。公司实行应届毕业生实习管理计划，为年轻人才提供实践机会，选拔其中的佼佼者，为公司人才梯队的培养和建设提供了保障。2019 年度公司实现营业收入 27,866.71 万元，较上年度增长 37.36%；公司实现净利润 356.24 万元，较上年度增长 1,303.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 34,297.22 万元，较上年同期增长 19.12%；归属于挂牌公司的净资产 7,258.37 万元，较去年同期增长 5.16%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,268,859.80 3.87%7,806,593.78 2.71%69.97%应收票据 212,934.00 0.06%28,066.50 0.01%658.68%应收账款 94,220,934.00 27.47%75,855,485.81 26.35%24.21%存货 185,732,451.87 54.15%161,385,284.59 56.05%15.09%投 资 性 房 地产 4,013,461.06 1.17%4,746,885.34 1.65%-15.45%长 期 股 权 投资 1,091,136.81 0.32%2,189,800.91 0.76%-50.17%固定资产 2,101,613.39 0.61%2,229,428.24 0.77%-5.73%在建工程-97,087.38 0.03%-100.00%短期借款 43,000,000.00 12.54%40,000,000.00 13.89%7.50%长期借款-应付账款 95,136,596.05 27.74%53,358,810.67 18.53%78.30%预收款项 116,538,349.32 33.98%105,320,156.61 36.58%10.65%应交税费 463,062.94 0.14%2,331,068.36 0.81%-80.14%其他应付款 10,933,844.26 3.19%17,852,325.28 6.20%-38.75%长期应付款 4,316,588.17 1.26%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上年期末增加 69.97%，主要系跨年期间资金回笼周期差异；2、应收票据：本期比上年期末增加 658.68%，主要系承接瑞声光电科技（苏州）有限公司的部分项目收到银行承兑汇票 2019 年 12 月底未到承兑期限；3、应收账款：本期比上年期末增加 24.21%，主要系 2019 年大量回款延后至 2020 年 1 月 ；4、长期股权投资：本期比上年期末减少 50.17%，主要系出售“上海行巢互联网科技有限公司”投资1,053,911.82 元；5、在建工程：本期比上年期末减少 50.17%，主要系益邦智慧基础平台转至研发费用；6、应付账款：本期比上年期末增加 78.3%，主要系因业务量增加使得本期收入及成本比上年同期大幅增加，导致材料采购量、劳务费用增加；7、应交税金：本期比上年期末减少 80.14%，主要系上年补缴 2004-2012 年房产税，房产税本期比上年减少 134.94 万元；14 8、其他应付款：本期比上年期末减少 38.75%，主要系归还汪宝忠财务资助款 679.90 万元，归还汪坚财务资助款 97.81 万元；9、长期应付款：本期比上年期末增加 4,316,588.17 元，主要系增加融资租赁 523.13 万元，未确认融资费用 91.47 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 278,667,105.47-202,868,189.93-37.36%营业成本 241,846,853.84 86.79%166,589,017.88 82.12%45.18%毛利率 13.21%-17.88%-销售费用 5,304,315.47 1.90%2,463,791.47 1.21%115.29%管理费用 14,496,586.12 5.20%13,983,424.41 6.89%3.67%研发费用 10,372,341.95 3.72%8,966,394.98 4.42%15.68%财务费用 2,156,300.70 0.77%2,833,071.96 1.40%-23.89%信用减值损失-1,655,286.86-0.59%-资产减值损失 0 0%-1,887,184.72-0.93%-100.00%其他收益 874,899.00 0.31%130,000.00 0.06%573.00%投资收益 281,335.90 0.10%-1,296,613.67-0.64%-121.70%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-72,086.55-0.03%0 0%0%汇兑收益 0 0%-营业利润 2,996,189.51 1.08%2,602,681.05 1.28%15.12%营业外收入-1,640,334.42 0.81%-100.00%营业外支出 26,970.17 0.01%3,091,864.12 1.52%-99.13%净利润 3,562,357.21 1.28%253,896.72 0.13%1,303.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增加 37.36%，主要系公司在 2019 年承接较多大型项目增加营业收入，例如浦东雪亮项目合同金额 5,500 万、临港科创城项目合同金额 5,700 万、洋山保税港项目合同金额3,950 万元；2、营业成本：本期比上年同期增加 45.18%，主要系公司在 2019 年增加业务，承接较多大型项目增加营业收入的同时增加成本；3、销售费用：本期比上年同期增加 115.29%，主要系本期业务量增加，销售人员相应的人力成本增加114.44 万元，业务招待费增加 99.48 万元，差旅费、办公费也有不同程度的增加；4、财务费用：本期比去年同期减少 23.89%，主要系（1）2019 年，浦发银行各项贷款利率比 2018 年降低 0.44%至 1.3%不等，（2）2019 年度，公司银行贷款金额 4300 万元，其中 1000 万银行贷款为 2019年 12 月 26 日新增。从整体看，2019 年度公司实际使用银行贷款金额比上年度有所减少；15 5、资产减值损失和信用减值损失属于科目调整，变动不大；6、其他收益：本期比上年同期增加 573.00%，主要系本期收到政府扶持款 84 万元；7、投资收益：本期比上年同期减少 121.70%，主要系处置上海行巢互联网科技有限公司投资产生投资收益 32.61 万元；8、营业外收入：本期比上年同期减少 100.00%，主要系本期未发生营业外收入；9、营业外支出：本期比上年同期减少 99.13%，主要系上期产生 2004-2012 年房产税滞纳金 252.79 万元；10、净利润；本期比去年同期增加 1303.07%，主要是公司本期营业收入较去年同期有所增加，同时营业外支出金额较小，净利润增长显著。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 278,667,105.47 202,868,189.93 37.36%其他业务收入-主营业务成本 241,846,853.84 166,589,017.88 45.18%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比重的比重%系统集成 224,228,925.78 80.46%175,333,565.81 86.43%27.89%设备销售 34,036,963.88 12.21%14,482,972.32 7.14%135.01%设计咨询 11,514,467.41 4.13%5,930,842.27 2.92%94.15%房屋租赁 8,886,748.40 3.19%7,120,809.53 3.51%24.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%上海市 206,939,465.50 74.26%124,663,782.93 61.46%66.00%江苏省 23,298,411.90 8.36%20,515,283.43 10.11%13.57%山东省 22,247,524.00 7.98%195,085.19 0.10%11,304.00%浙江省 9,719,516.77 3.49%1,453,130.74 0.72%568.87%安徽省 8,296,571.20 2.98%17,061,811.66 8.41%-51.37%其他区域 8,165,616.10 2.93%38,979,095.98 19.21%-79.05%收入构成收入构成变动的原变动的原因：因：16 2019 年度，公司持续推进大客户销售战略，与上海临港集团、陆家嘴集团等核心客户建立战略合作关系，上海区域业务规模增长较快；公司加强了对上海周边省市，特别是江苏和浙江的销售渠道建设和投入，江苏、浙江省项目增加明显。山东地区收入在 2019 年变动较大主要系以前年度未完工的山东泛海项目产生的收入较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市公安局浦东分局 41,006,548.01 14.72%否 2 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局 20,430,939.13 7.33%否 3 山东泛海阳光能源有限公司 19,988,645.22 7.17%否 4 上海市第七建筑有限公司 11,356,467.87 4.08%否 5 上海商汤智能科技有限公司 8,983,979.02 3.22%否 合计合计 101,766,579.25 36.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海枫燊建筑劳务有限公司 40,378,775.04 16.70%否 2 上海商汤智能科技有限公司 35,293,765.67 14.59%否 3 上海英泰勒建筑智能化工程有限公司 18,816,998.48 7.78%否 4 上海银澜智能化工程有限公司 9,292,035.42 3.84%否 5 上海泰兴建筑劳务有限公司 6,796,116.60 2.81%否 合计合计 110,577,691.21 45.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,439,828.48 10,297,344.40-76.31%投资活动产生的现金流量净额-1,633,056.29-1,743,182.79-6.32%筹资活动产生的现金流量净额 5,153,655.83-16,642,270.74-130.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 76.31%，主要系人力成本较 2018 年增加 351.67万元、归还期初财务资助 777.71 万元、2019 年浦东雪亮、洋山保税港等大项目推进成本投入较 2018年增加较大；2、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 130.97%，主要系 2019 年浦东雪亮、洋山卡口等大项目推进增加借款稳定现金流。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海邻帮信息科技有限公司：成立于 2015 年 9 月 9 日，注册资本 100 万元，公司占股 100%。经营范围：信息、计算机、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，实业投资，计算机软硬件、电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，自有设备租赁（不得从事金融租赁），设计、制作、代理、发布各类广告，建筑工程管理，智能建筑建设工程设计与施工（工程类项目凭许可资质经营），从事货物与技术的进出口业务。截止报告期末，公司尚未实际出资，上海邻帮信息科技有限公司未实际运营。2、点帮帮（上海）网络科技有限公司：成立于 2016 年 03 月 07 日，注册资本 500 万元，公司占股 17.86%。经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术服务，电脑图文设计，商务咨询，设计、制作、利用自有媒体发布广告，日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、家具、针纺织品、服装的销售，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务。3、上海临波信息科技有限公司：成立于 2016 年 05 月 16 日，注册资本 1,100 万元，公司占股40%。经营范围：企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，市场营销策划，物业管理，会议及展览服务。4、上海时沿智能科技有限公司：成立于 2018 年 01 月 29 日，注册资本 500 万元，公司占股 30%。经营范围：人工智能科技、云计算科技、语音识别、惯性传感器 方面的专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，云 软件服务，云平台服务，云基础设施服务，仿真软件、感官模拟软件 的开发、设计、制作、调试、维护；人工智能实验室搭建与管理；销 售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务。从事信息科技，计算 机软硬件、网络科技、电子产品领域内的技术开发、咨询、转让、服 务。销售：通讯设备、计算机及辅助设备、软件、电子产品、机电设 备、机械设备、电子元器件、医疗器械。5、上海益埃毕建筑科技有限公司：成立于 2013 年 10 月 16 日，注册资本 5000 万元，公司占股10%。经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，建筑工程、照明工程、建筑装饰工程、园林绿化工程及设计，市政工程，管道工程，保温工程，水电安装，景观工程，计算机软件开发，建筑工程咨询。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说非标准审计意见说明明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整，并对可比期间的比较数进行调整。“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 212,934.00 元，上期余额 28,066.50 元；应收账款本期余额94,220,934.00 元，上期余额 75,855,485.81 元；2、财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔18 接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。3、财政部于 2019 年先后发布了关于印发修订的通知（财会20198 号）和关于印发修订的通知（财会20199 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利且市场前景广阔，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司未发生拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产、经营要素对持续经营能力有重大影响的事项，持续经营情况良好。报告期内实现营业收入 27,866.71 万元，公司实现净利润 356.24 万元。截至 2019 年 12 月 31日，公司总资产为 34,297.22 万元，归属于挂牌公司的净资产为 7,258.37 万元。目前，公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进，持续经营状况良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业周期的风险 公司目前主营业务之一为智能建筑系统集成，与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对公司业务发展都会产生重要的影响。应对措施：公司会紧跟国家产业政策,通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握市场的发展变化节奏，通过区域市场的扩张、自主研发生产能力、提升项目管理能力等措施,在满足项目设计施工同时不断加强市场后续维护和服务,努力使公司不会因行业周期波动造成经营上的不利波动。2、成本上升的风险 公司成本主要由采购及人员成本构成,在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品,这些产品所占成本比重较大,如果市场价格波动造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险。行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本从而影响盈利的风险。应对措施：公司始终保持薪酬体系处于行业合理水平，通过团队建设和企业文化建设，强化员工凝聚力和主人公意识。公司与供应商建立了长期合作的关系，以充分保证原材料供应及时，价格合理。公司合理制定设备采购进场计划，加快库存周转率，提高资金使用效率。3、行业竞争风险 目前行业内的企业数量较多,行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐,很多企业还通过降低价格的方式占领市场,造成整个行业利润减少,并加剧市场竞争。应对措施：通过不断提高研发投入，积极打造有影响力的市场品牌，增强公司核心竞争能力。4、技术人才不足的风险 人才的竞争向来是智慧城市、智能建筑系统集成市场竞争中最重要的因素之一。公司经过近十年的业务积累、拥有了一支高素质的人才队伍,构成竞争优势的重要基础。目前,公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制,而国内对这类人才的需求日益强烈,争夺日趋激烈,特别是同类企业19 及上下游公司的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威胁,如果公司部分核心技术人才流失,公司不能及时招聘相应的人才予以补充,将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。应对措施：通过团队建设，培养员工企业认同感，帮助员工实现个性化发展；通过持续优化员工工作环境，打造积极向上的企业文化，提升员工的企业忠诚度；在人力资源管理上，积极拓宽人才招聘渠道，建立考评体制，采取针对性措施留住核心人员，同时，建立后备人才库，尽量减小人员流动对公司的影响。5、资金不足风险 公司稳步推进向“人工智能技术应用场景解决方案提供商、专注于智能生态的构筑者“的发展转型。通过客户、大项目