839216_2019_西施兰_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 西施兰 NEEQ:839216 西施兰（南阳）药业股份有限公司 SISLAN（NANYANG)PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，取得南阳市科技局对公司“南阳市功能性护肤品工程技术研究中心”的认定。报告期内，公司申请了发明专利 3 项，实用新型专利授权 10 项，外观专利3 项，已取得专利证书 4 项，其余 12 项都在公示期或审查阶段。报告期内，公司申请了 14 个注册商标。报告期内，公司收到地方政府及科技部门奖励资金 31.70 万元。报告期内，公司主导产品乌洛托品溶液增加 15ML、25ML 两个规格；新增两款非特化产品西施兰牌劲酷、清风爽身香体喷雾；三款西丽兰臻萃水润美肌、焕颜美肤修护、精粹莹润保湿面膜。报告期内，公司在政府组织的“千企帮千村”活动中荣获“爱心企业”称号，在中国质量新闻网 2019-2020 年度质量品牌先锋活动中公司产品获得“质量先锋展示产品”荣誉。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西施兰、公司、股份公司 指 西施兰（南阳）药业股份有限公司 有限公司 指 西施兰（南阳）药业有限公司 香港西施兰 指 西 施 兰 企 业 有 限 公 司（SOWALAN ENTERPRISE COMPANY LIMITED）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 西施兰（南阳）药业股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 西施兰（南阳）药业有限公司及其前身西施兰（南阳）生物工程有限公司历次签署的章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人的统称 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌洛托品 指 六亚甲基四胺，为多环杂环胺类化合物，其结构特征类似于金刚烷，常用于化工、医药、合成材料等行业 处方 指 医生对病人用药的书面文件 大豆异黄酮 指 大豆生长中形成的一类次级代谢产物 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱尚华、主管会计工作负责人牛克良 及会计机构负责人（会计主管人员）牛克良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原料供应风险 报告期内，公司核心产品乌洛托品溶液的原材料医用乌洛托品主要向广州市汉普医药有限公司采购，原因是广州汉普医药有限公司是国内医用乌洛托品主要供应商。虽然公司与广州汉普医药有限公司经长期合作已建立稳定的合作关系，但是如果广州汉普医药有限公司因意外事件出现减产、停产、交付能力下降、经营困难等情形，将会影响公司的正常经营和持续经营能力。产业政策风险 随着我国医疗改革的深入进行，新的医药行业产业政策将不断出台。新的产业政策对于医药行业的影响较大。由于政策的不确定性，公司在原材料采购、生产制造、药品销售及价格制定等各个方面可能会受到很大的影响。产业政策不确定因素会对公司的发展产生深远的影响。另外由于医药行业被列为重污染企业，随着我国对于环境保护的重视不断提升，国家势必会不断出台更加严格的环保政策，严格的环保政策也会增加医药行业中企业的生产成本。控制股东、实际控制人不当控制风险 截至本报告出具日，朱尚华持有公司 50,776,482 股，持有的公司股份占股本总额的 84.63%，为公司控股股东，能够对本公司实施绝对控制。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控6 制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。新药研发风险 药品对于广大人民群众的生命安全有重要的影响，国家针对药品的管理制定了严格的法律规范。对于医药制造企业而言，新药的研发需要经过临床前研究、临床研究、申报注册、投产、市场培育和开拓等大量环节。在这个过程中，企业需要投入大量的资金与时间。资金需求大、研发时间长都给医药企业的新药研发带来了很大的风险。医药企业研发失败会增加企业的运营成本，对于企业的效益造成很大的影响。市场竞争风险 医药制造行业作为我国国民经济的重要组成部分，近些年我国医药制造行业发展迅速。由于目前我国医药行业多年来一直以仿制为主，产品科技含量低。随着新科技的发展，新药的发展速度会越来越快，尤其是技术含量高的新药，会给目前的医药市场造成冲击。另外一方面，随着国内医药市场的放开，国外大型的医药制造企业，凭借着资金、技术的优势会对国内的医药制造企业形成很大的竞争压力。从上所述，可以看出未来医药制造行业竞争将会加剧，公司将会面临更大的市场竞争风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司部分临时建筑尚未办理房产证 公司在进行“西施兰花园”项目销售时建造的售楼部、厂区院内建造的临时餐厅、门卫房等临时构筑物未办理相关规划手续，存在因违反中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定而被责令拆除、处以罚款等处罚的风险。截至本报告出具日，公司“西施兰花园”售楼部（后改为西施兰展示中心），因压道路防护绿地及工业用地北边界，南阳市城乡规划局不予办理规划手续。建造的临时餐厅、门卫房等临时建筑物均为辅助性用房，即便是上述建筑物被强制拆除，也不会对公司生产经营造成重大影响。公司实际控制人朱尚华已出具书面承诺：“若公司因建造上述建筑物未办理相关手续受到相关部门的处罚或上述建筑物被强制拆除，因而给公司造成损失的，均由朱尚华承担，确保公司不会因此遭受损失。”公司全体股东、董事、监事及高级管理人员亦书面承诺，公司将严格依照法律、法规及规范性文件的规定，对于今后可能进行的建设活动，保证及时履行相关审批手续，以确保各类建设活动合法合规、公司合法规范经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西施兰（南阳）药业股份有限公司 英文名称及缩写 SISLAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD 证券简称 西施兰 证券代码 839216 法定代表人 朱尚华 办公地址 南阳市北京大道南端 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 牛克良 职务 董事、财务负责人 电话 0377-61693168 传真 0377-63136898 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南阳市北京大道南端 473000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 15 日 挂牌时间 2016 年 10 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-化学药品制剂制造-化学药品制剂制造 C2720 主要产品与服务项目 主要从事非处方化学药品乌洛托品溶液的研发、生产与销售，并辅助生产与销售西施兰系列保健食品、护肤品、消毒用品等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱尚华 实际控制人及其一致行动人 朱尚华、刘路 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914100007694574050 否 注册地址 南阳市北京大道南端 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张永立、周方奇 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,058,769.87 40,090,800.07 14.89%毛利率%86.42%83.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,328,708.45 11,559,572.50 58.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,837,199.49 11,225,276.69 58.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.77%10.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.38%10.44%-基本每股收益 0.31 0.22 40.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 126,147,428.3 132,037,821.09-4.46%负债总计 4,887,259.41 5,106,360.65-4.29%归属于挂牌公司股东的净资产 121,260,168.89 126,931,460.44-4.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.12-4.72%资产负债率%（母公司）3.87%3.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 16.80 14.90-利息保障倍数-112.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,600,099.08 16,595,939.63 96.43%应收账款周转率 2.43 1.57-存货周转率 2.14 1.93-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.50%26.19%-营业收入增长率%14.89%-20.39%-净利润增长率%58.56%-25.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-377,358.48 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）329,672.63 3.其他营业外收入和支出-607,926.02 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,236,030.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 580,418.31 所得税影响数 88,909.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 491,508.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11,062,363.95 应收账款 23,004,882.93 应收票据及应收账款 34,067,246.88 应付账款 1,526,933.30 应付票据及应付账款 1,526,933.30 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为非处方化学药品及保健食品、护肤品、消毒产品的专业制造商，采取自主采购、以销定产、经销商代理销售相结合的商业模式。公司是医药制造行业中化学药品制剂生产企业，拥有专业知识积淀深厚的产品开发团队、具有凝聚力的管理团队和国内驰名的商标品牌，并具有药品、护肤品、消毒产品、保健食品等多项生产许可资质，药品生产还取得了 GMP 资格认证，可为医药销售公司、连锁药店等主要客户群体提供乌洛托品溶液及西施兰牌护肤品、保健食品、消毒产品等的生产服务。公司主要通过经销商代理销售模式进行产品销售，这有助于产品利用经销商遍布全国的销售网络渠道覆盖广阔的市场范围、并减少公司销售成本，公司主要通过产品销售实现营业收入并获取利润。同时，公司采用区域业务经理分区管理的方式，对经销商和最终用户提供售后服务和咨询等售后保障。目前公司业务收入及利润主要来源于非处方药乌洛托品溶液的销售。研发模式：公司以止汗、除臭产品及生物医药护肤产品为新品开发主攻方向，并根据现有技术能力结合市场需求动向进行新产品研究立项，通过对国外已有产品所含成分及质量的对比分析来改善自身产品质量和新品复制、创新开发。公司一方面借助关联方香港西施兰企业有限公司的地域优势实施产品技术提升，另外还积极联系省、内外高校、研究所等科研机构进行进一步的研发科研合作。销售模式：公司主要通过经销商代理销售模式进行产品销售，其中药品销售模式为买断式销售，由经销商买断商品所有权，自行销售；护肤品、保健食品、消毒用品等则主要采用代销模式，由公司保留商品所有权，由经销商自主定价、代理销售，公司定期按照经销商销售情况收取货款。报告期内，公司进一步开拓互联网销售渠道并取得了经济效益。售后服务模式：公司主要以销售业务人员为支点、以公司网络平台为后盾，为经销商和终端用户提供售后服务。公司网络平台提供后续保障服务主要包括：药品的不良反应监测、用户投诉管理、网上解疑等。具体如帮助经销商组织退、换货工作、对其销售产品的用法用量及注意事项等进行培训、指导极个别有不良反应的客户进行护理等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务持续稳健发展，公司产品在国内市场份额继续保持同行业的领先地位。1、经营方面：积极应对各项不利因素，根据市场情况和新的战略规划调整经营目标 2019 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划。报告期内，公司实现销售收入 46,058,769.87 元，同比增长 14.89%；实现净利润 18,328,708.45 元，同比增长 58.56%。增长原因：本年度公司实施了新的销售策略及价格方案，新的政策实施需要一个缓冲期，所以本年度销售量有小幅的下降但由于产品涨价的因素，主营业务收入还是比同期增长了 15.70%，同时由于国家减税降费等惠企政策的落地以及公司调整经营策略管理方式等原因，各种费用比去年也有所下降，上述两方面的因素使报告期比同期收入增加，费用降低，净利润增加幅度比较大。截至2019年12月31日，公司资产总额126,147,428.30元，同比降低4.46%；公司净资产121,260,168.89元，同比降低 4.47%。资产总额和净资产与去年同期都大致持平，近年来公司的资产负债结构基本稳定，这两年的资产负债率都是 3.87%。2019 年国家持续加大对医药行业的监管力度，对医药生产和销售产生了较大程度的影响。公司深入分析行业形势，挖掘自身产品优势、品牌优势，努力消除各方面不利因素，积极寻求更科学的营销策略。公司主营产品乌洛托品溶液的销量和市场占有率继续保持细分行业的龙头地位。报告期内公司在传统销售模式的基础上，利用时下流行的微信、抖音等“互联网+”业务，积极推进 O2O 营销宣传模式，公司部分产品初步实现了传统销售与网络商城、手机 APP 及微信等网上销售的同步进行，销售份额逐渐增加。为进一步提高产品性能，拓展销售区域，报告期内公司继续加大研发投入，并与省内外院校、科研机构建立长期合作关系，借助对方地域、技术优势开展新产品技术研发，该举措将对改善产品质量、提升技术含量、扩充公司产品线、开拓国际市场起到积极作用。2、管理方面：优化管理结构，提升生产经营效率 报告期内，公司在新任总经理的带领下，借鉴香港企业的管理经验，系统地进行经营变革，管理创新，对公司各个层面进行了理顺疏导，优化了企业管理结构，提升生产经营效率。在产品质量及安全生产方面，公司严格执行国家规定的准入或报备政策，建立健全了安全管理制度，采取可靠的安全措施，并依法对从业人员进行安全生产培训，接受有关主管部门的监督管理。报告期内从未发生安全生产事故，并顺利通过药品监管部门的多次跟踪和飞行检查。3、技术研发方面：重视研发投入，丰富公司产品线，提升产品性能 公司被认定为国家高新技术企业以后持续加大研发投入；加强技术人员队伍建设；并与南阳理工学院等机构签定了技术开发（委托）合同，借助大学科研优势开展新产品项目技术研发，这些项目将进一步提高产品性能，丰富公司产品线，为拓展销售区域建立多种销售模式奠定坚实基础。4、品牌打造方面：加强品牌建设，彰显企业形象 公司持续加大品牌宣传投入，有力提升了公司的品牌知名度及市场影响力，为公司发展注入新的活力。报告期内，公司参加了中国质量新闻网举办的 2019-2020 年度质量品牌先锋活动，在此活动中公司西施兰夏露牌乌洛托品溶液系列产品获得“质量先锋展示产品”荣誉。品牌文化的提升，也进一步加强了员工对企业的认同感和自豪感，增强了企业凝聚力，为企业进一步发展壮大提供了文化支持。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本年本年期末期末与与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 21,180,218.44 16.79%5,211,981.25 3.95%306.38%应收票据 12,917,548.31 10.24%11,062,363.95 8.38%16.77%应收账款 13,753,252.12 10.90%23,004,882.93 17.42%-40.22%存货 3,015,270.03 2.39%2,826,879.92 2.14%6.66%投资性房地产 4,314,945.02 3.42%4,665,728.14 3.53%-7.52%长期股权投资 固定资产 26,166,291.31 20.74%28,028,884.38 21.23%-6.65%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增长 306.38%，主要是报告期末到期一笔 2000 万银行理财产品所致；应收票据同比增长16.77%，应收账款同比下降 40.22%，原因是本年度公司加大了收款力度，应收账款周转率显著提高。近年来公司的资产负债结构基本稳定，这两年的资产负债率都是 3.87%，公司的偿债能力不存在问题。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 46,058,769.87-40,090,800.07-14.89%营业成本 6,255,271.87 13.58%6,467,810.78 16.13%-3.29%毛利率 86.42%-83.87%-销售费用 6,526,352.62 14.17%6,526,358.41 16.28%0.00%管理费用 8,601,442.52 18.67%8,484,189.02 21.16%1.38%研发费用 2,483,777.02 5.39%5,179,248.67 12.92%-52.04%财务费用 1,052.79 0.00%115,483.49 0.29%-99.09%信用减值损失 323,082.83 0.70%-资产减值损失-228,817.72 0.57%其他收益 317,000.00 0.69%-投资收益 1,236,030.18 2.68%551,305.10 1.38%124.20%公允价值变动收益-15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,306,949.07 48.43%12,498,746.91 31.18%78.47%营业外收入 238,934.51 0.52%530,000 1.32%-54.92%营业外支出 1,211,546.38 2.63%136,710.81 0.34%786.21%净利润 18,328,708.45 39.79%11,559,572.5 28.83%58.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度公司实施了新的销售策略及价格方案，新的政策实施需要一个缓冲期，所以本年度销售量有小幅的下降但由于产品涨价因素，销售收入还是比同期增长了 14.89%，同时由于销量小幅下降导致销售成本下降了 3.29%；研发费用同比减少 270 万元，减幅 52.04%，原因是公司去年为改善产品结构，发生委托研发费 300 多万元所致；本年度财务费用发生 0.1 万元，去年同期 11.5 万元，主要是贷款利息支出；这两年加大了货款回收力度，减少了应收账款余额，因此冲减了以前年度计提的资产减值损失；投资收益增加了 69 万元增幅较大，主要原因是本年度资金较为充裕，为提高资金利用率，购买了大量的银行理财产品产生了较高的投资收益所致；营业外收入同比减少 54.92%，主要是 2018 年度收到上市工作先进企业奖励 50 万元；营业外支出增加 107 万元，增幅 786.21%，大幅增加的原因是由于各种原因补交以前年度人防建设费 47.5 万元，计划新建厂区损失费用 37.7 万元，生产部及物料部报废各种材料及包装物所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,057,651.48 37,214,412.2 15.70%其他业务收入 3,001,118.39 2,876,387.87 4.34%主营业务成本 5,904,488.75 6,123,352.23-3.57%其他业务成本 350,783.12 344,458.55 1.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%一、主营业务小计 43,057,651.48 93.48%37,214,412.20 92.83%15.70%其中：药品 42,828,946.34 92.99%36,994,249.81 92.28%15.77%化妆品 19,772.44 0.04%146,122.81 0.36%-86.47%保健品 8,865.54 0.02%25,785.90 0.06%-65.62%消杀用品 200,067.16 0.43%48,253.68 0.12%314.62%二、其他业务小计 3,001,118.39 6.52%2,876,387.87 7.17%4.34%其中：租赁 3,001,118.39 6.52%2,876,387.87 7.17%4.34%合计 46,058,769.87 100.00%40,090,800.07 100.00%14.89%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司实施了新的销售策略及价格方案，新的政策实施需要一个缓冲期，所以虽说本年度销售量有小幅的下降但由于产品涨价的因素，主营业务收入还是比同期增长了 15.70%，在收入构成中药品的收入占整个主营业务收入的比例为 92.99%，其他产品总共占比 7%，收入的增长主要是主营药品的增长，其他产品虽说增减比例变动较大（化妆品同比下降 86.47%，保健品同比下降 62.62%，消杀用品同比增长比例 314.62%），但是由于金额较小，占比也较小，对总体的收入影响不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿里健康大药房医药连锁有限公司 3,000,010.34 6.97%否 2 重庆江岸坊医药有限公司 2,939,469.01 6.83%否 3 一心堂药业集团股份有限公司 1,886,459.65 4.38%否 4 云南国药控股东昌医药有限公司 1,277,159.69 2.97%否 5 郑州仁康药业有限公司 1,270,274.52 2.95%否 合计合计 10,373,373.21 24.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 普宁市润佳彩印有限公司 1,560,903.45 34.54%否 2 深圳市三源医药包装用品有限公司 1,217,343.86 26.94%否 3 广州市汉普医药有限公司 955,752.21 21.15%否 4 浙江博盛塑业有限公司 349,992.37 7.75%否 5 南阳市飞翔包装材料有限公司 120,226.36 2.66%否 合计合计 4,204,218.25 93.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,600,099.08 16,595,939.63 96.43%投资活动产生的现金流量净额 7,379,930.47-40,291,071.62 118.32%筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000.00 22,549,748.79-206.43%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长 96.43%，一方面是公司加大收款力度使收款大幅增加，另一方面由于国家的惠民减税降负政策使公司支付的各项税金以及其他一些经营活动的费用也大幅减17 少；投资活动产生的现金流量同比变动较大，主要原因 1、公司上年度购买了一宗 780 万元的土地，本报告期因政策原因，该笔购地款又退回来了；2、主要的投资活动是理财产品的购买及赎回，本年度资金较为充裕，购买理财产品较多以及理财产品的购买及赎回的时点差异所致；筹资活动产生现金流量同比变动也较大，主要是 1、报告期内公司分配了 2017-2018 年的红利 2400 万元，2、去年公司定向增发股票募集资金 33,247,036.00 元，又偿还银行贷款 1000 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移、企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，本公司不涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的事项。2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，持续经营能力良好。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料供应商集中风险 报告期内，公司核心产品乌洛托品溶液的原材料医用乌洛托品主要向广州市汉普医药有限公司采购，原因是广州汉普医药有限公司是国内医用乌洛托品主要供应商。虽然公司与广州汉普医药有限公司经长期合作已建立稳定的合作关系，但是，如果广州汉普医药有限公司因意外事件出现减产、停产、交付能力下降、经验困难等情形，将会影响公司的正常经营和持续经营能力。针对上述风险，公司采取的防范措施：进一步增加医用乌洛托品的合格供应商到公司的供应商管理18 体系中，分散采购，降低单一供应商的采购比例，减少对某个或某些供应商的过分依赖，降低公司供应商比较集中的风险。2、产业政策风险 随着我国医疗改革的深入进行，新的医药行业产业政策将不断出台。新的产业政策对于医药行业的影响较大。由于政策的不确定性，公司在原材料采购、生产制造、药品销售及价格制定等各个方面可能会受到很大的影响。产业政策不确定因素会对公司的发展产生深远的影响。另外由于医药行业被列为重污染企业，随着我国对于环境保护的重视不断提升，国家势必会不断出台更加严格的环保政策，严格的环保政策也会增加医药行业中企业的生产成本。针对上述风险，公司采取了下列防范措施:及时了解行业政策变化，同时加强自身的管理，并对企业各个方面做出及时调整，及早适应新的政策形势，为公司转型留出时间。公司不断创新发展自己，提高自身的盈利能力。未来公司将加大市场拓展力度，在保持主打产品市场覆盖及销量稳步增长的同时，加大对公司新产品的宣传推广，以使新产品能够提高市场知名度和影响力，从而提高企业的综合实力。3、市场竞争风险 医药制造行业作为我国国民经济的重要组成部分，近些年发展迅速。由于我国医药行业多年来一直以仿制为主，产品科技含量低。随着新科技的发展，新药的开发速度会越来越快，尤其是技术含量高的新药，会给目前的医药市场造成冲击。另外一方面，随着国内医药市场的放开，国外大型的医药制造企业凭借资金、技术的优势会对国内的医药制造企业形成很大的竞争压力。从上所述，可以看出未来医药制造行业竞争将会加剧，公司将会面临更大的市场竞争风险。针对上述风险，公司采取的防范措施：公司坚持自己的细分领域，特色发展。公司坚持治疗人体除臭为主打业务，同时向其他相关领域拓展。公司抓住医疗改革的机遇，努力让自己的产品与服务在市场上更有影响力。公司努力保持和发挥产品质量的竞争优势，提高产品市场占有率。公司不断加大研发投入，引进高技术人才，努力研制新产品，同时加大市场推广力度，提高公司的核心竞争力。4、新药研发风险 药品对于广大人民群众的生命安全有重要的影响，国家针对药品的管理制定了严格的法律规范。对于医药制造企业而言，新药的研发需要经过临床前研究、临床研究、申报注册、投产、市场培育和开拓等大量环节。在这个过程中，企业需要投入大量的资金与时间。资金需求大、研发时间长都给医药企业的新药研发带来了很大的风险。医药企业研发失败会增加企业的运营成本，对于企业的效益造成很大的影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：进一步加大新产品开发强度，加大技术研发投入力度，同时通过内部培养和外部招聘相结合的方法引进更多技术研发人员充实研发队伍，以促使公司不断有更好的产品推向市场。5、控股股东、实际控制人不当控制风险 截至本报告出具日，朱尚华持有公司 50,776,482 股，持有的公司股份占股本总额的 84.63%，为公司控股股东，能够对本公司实施绝对控制。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。针对上述风险，公司采取的防范措施：（1）在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度。（2）未来考虑通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。6、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理19 提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司采取了下列防范措施：（1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。（2）股份公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。（3）充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。7、公司部分临时建筑尚未办理房产证 公司在进行“西施兰花园”项目销售时建造的售楼部、厂区院内建造的临时餐厅、门卫房等临时构筑物未办理相关规划手续，存在因违反中华人民共和国城