839205_2019_许继配电_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 许继配电 NEEQ：839205 许昌许继配电股份有限公司 Xuchang Xuji Distribution Co.Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 3 月 22 日，许昌市“四个一百”专项行动暨工业和信息化大会在许都大剧院隆重召开。公司董事长胡明强荣获许昌市2018 年度优秀企业家称号。3.2019 年 4 月 12 日，开发区召开 2019 年度经济工作会议，公司荣获项目建设奖、创新发展奖等荣誉。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2.2019 年 4 月 30 日，许昌市召开 2018年度“百佳纳税人”表彰大会，公司获优秀A 级纳税人殊荣。4.2019 年 8 月公司荣获省级两化融合标杆示范企业荣誉。5.2019 年 12 月 31 日，公司入选河南省重点上市后备企业名单。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、企业、许继配电 指 许昌许继配电股份有限公司 和盛嘉投资 指 霍尔果斯和盛嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙）君道投资 指 霍尔果斯君道股权投资管理合伙企业（有限合伙）许继集团 指 许继集团有限公司 许继电气 指 许继电气股份有限公司 浦继电气 指 上海浦继电气有限公司 股东大会 指 许昌许继配电股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌许继配电股份有限公司董事会 监事会 指 许昌许继配电股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡明强、主管会计工作负责人姜莉及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事赵琴于 2020 年 3 月 19 日不幸逝世，未出席董事会审议年度报告。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司治理风险 随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。2.应收账款回收风险 截止到 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 8,087.37 万元，余额偏大，应收账款周转率偏低。虽然公司主要客户信用良好，应收账款及应收票据回收风险较小，公司亦按照既定的坏账政策计提了坏账准备。但是随着公司业务规模的扩大，应收账款及应收票据可能会逐年增加，公司仍存在部分应收账款无法回收的风险，同时对公司流动资金周转产生一定的压力。3.商号使用许可到期后无法续约 风险 公司自 2004 年成立起，一直使用经许继集团有限公司授权的“许继”商号。公司于 2020 年 1 月 6 日收到河南省许昌市中级人民法院民事判决书【（2019）豫 10 知民初 109 号】，判决结果6 详见公司在全国中小企业股份转让系统 2020 年 001 号公告，公司将依法进行上诉，如二审维持一审判决结果，可能导致公司名称变更，对公司经营方面产生一定的不利影响。4.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人胡明强先生控制公司 73.16%的股份，并担任公司董事长兼总经理，能够实际支配公司的重大经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 截止报告期末，公司临时建筑物的拆除工作已结束，新建筑物的相关手续已办理完毕，公司临时建筑未履行规划、施工手续的风险已解除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 许昌许继配电股份有限公司 英文名称及缩写 Xuchang Xuji Distribution Co.Ltd 证券简称 许继配电 证券代码 839205 法定代表人 胡明强 办公地址 许昌经济技术开发区瑞祥西路 5222 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨小娟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0374-3211263 传真 0374-3211263 电子邮箱 公司网址 http: 联系地址及邮政编码 许昌经济技术开发区瑞祥西路 5222 号 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 13 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3 制造业-C38-电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 预装式变电站、中置式、抽屉式配电设备、变压器生产销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,683,105 优先股总股本（股）0 控股股东 胡明强 实际控制人及其一致行动人 胡明强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000757148322Q 否 注册地址 许昌经济技术开发区 否 注册资本 55,683,105 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚俭方、李桂藏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,443,212.51 110,175,027.11-8.83%毛利率%21.84%22.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,369,050.00 7,680,536.94-43.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,246,797.31 7,325,822.87-42.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.36%8.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.24%7.97%-基本每股收益 0.08 0.14-42.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,334,723.21 166,545,212.85-10.33%负债总计 63,689,400.66 62,678,030.72 1.61%归属于挂牌公司股东的净资产 85,645,322.55 98,261,402.77-12.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.76-12.50%资产负债率%（母公司）42.47%42.30%-资产负债率%（合并）42.65%37.63%-流动比率 1.99 2.38-利息保障倍数 16.52 28.82-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 203,510.37 2,946,139.29-93.09%应收账款周转率 1.24 1.23-存货周转率 6.87 6.99-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.33%1.69%-营业收入增长率%-8.83%-25.86%-净利润增长率%-41.66%-31.03%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,683,105 55,683,105 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 371,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 46,320.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-34,475.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 172,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,075.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 324,869.00 所得税影响数 90,160.34 少数股东权益影响额（税后）112,455.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 122,252.69 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 102,295,566.37 应收账款 81,415,936.59 其他应收款 19,021,691.79 19,014,501.86 递延所得税资产 1,288,172.83 1,339,844.61 盈余公积 2,319,119.77 2,306,341.59 未分配利润 20,039,595.78 19,837,226.03 应收款项融资 20,620,000.00 应付票据及应付账款 53,435,471.06 应付票据 4,000,000.00 应付账款 49,435,471.06 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为输配电及控制设备制造业，根据证监会规定的行业分类属于电气机械和器材制造业。主要从事预装式变电站、高低压配电柜、变压器、配电箱、其他配电设备的生产和销售。公司通过多年自主研发积累，已建立健全一系列预装式变电站、高低压成套开关设备及其他配电设备的生产制造工艺，并拥有 26 项实用新型专利技术、1 项外观设计专利技术、1 项发明专利技术、1 项计算机软件著作权和 30 余项国家专业机构认证证书及专业认可资质，研发形成了盾构箱变、城市管网组合式油变、铁路电力远动箱变、高低压成套设备等特色产品。公司凝聚了一支由从业经验丰富的技术骨干组成的核心研发团队，技术人员具有多年从业经历。公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为预装式变电站、高低压配电柜、干变、配电箱、其他配电设备产品的生产和销售。报告期有代表性的客户包括中国铁建重工集团有限公司、中国铁建高新装备股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司等。（一）采购模式 公司的采购业务由采购部负责，主要根据销售订单和生产计划来制定采购计划，并按照技术部门出具的图纸明细采购所需材料，采购的材料主要包括元器件、柜体、铜排以及电线辅材等。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系。采购部根据采购计划，结合采购价格、资信、付款条款、交货周期、服务能力进行综合评估后，选定符合条件的供应商并签订采购合同。为保证采购原材料的质量，所采购原材料须经质检部检验，检验合格后方可入库。（二）生产模式 公司按照客户订单采用以销定产的模式。订单生效后，由技术部门出具图纸，公司按照客户订单确定技术参数、产品规格、供货时间、质量和数量等生产明细数据后组织生产。生产人员按照图纸加工生产。生产过程中质检部门对每一道工序检验，成品检验合格后转入成品库房。（三）销售模式 公司产品主要用于电网建设和遂道工程，主要销售模式是获取项目信息，参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。在投标报价时，公司根据产品技术方案进行成本核算，对以往投标结果和中标情况进行分析，参照行业水平和竞争对手情况，在保证合理产品毛利率的基础上确定投标报价。公司收入来源主要为预装式变电站、高低压配电柜、变压器和配电箱的销售收入，其中占收入比重最大的为预装式变电站的销售收入。报告期内及报告期后至年报披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务稳步发展。在市场开拓、技术研发、合规管理、厂房建设等环节都达到了预期目标。公司积极完善内部管理制度，严格控制成本管理，有效预防各类风险发生。1.财务状况 报告期内，公司总资产 149,334,723.21 元，较上年减少 10.33%；主要原因是公司购买的全资子公司在报告期内实收资本减少所致。公司总负债 63,689,400.66 元，较上年同期增加 1.61%；营业收入100,443,212.51，较上年同期减少 8.83%；主要原因是报告期国内经济并未回暖，销售订单减少所致。2.经营管理状况 报告期内，公司依据公司法、公司章程等法律法规不断完善公司管理制度，规范内控审核流程，严格要求员工按制度、按流程执行工作；在风险防范方面，财务定期评估各类风险，做到风险早预防、早发现、早报告、早解决；在精益管理方面，员工的精益工作意识明显增强。3.研发技术状况 加大研发投入，提供创新服务。报告期内，公司研发部组织实施研发项目 8 项，取得 7 项实用新型专利。4.生产厂房建设状况 报告期内，公司新建 3#厂房，对 2#厂房进行了改扩建，均已投入使用，为未来产能业绩增长打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 目前，我国处于工业化加速发展的阶段，正在迎接工业 4.0 的新机遇。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高，输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。同时，随着近几年国家出台一系列产业政策，加快培育战略新兴产业、大力推进智能电网建设、农网改造、城市轨道交通投资、特高压、超高压直流输电等工程的建设，为输配电及控制设备制造业市场的发展奠定稳定基础。面对发展机遇，公司将加强技术创新和产品改造升级，依靠先进的技术及新产品的开发提高市场占有率，切实提高企业的核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,029,574.74 5.38%14,286,303.13 8.58%-43.80%应收票据 0.00 0.00%20,620,000.00 12.38%-100.00%应收账款 80,873,734.25 54.16%81,675,566.37 49.04%-0.98%存货 12,356,169.00 8.27%10,495,386.38 6.30%17.73%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,496,059.58 13.06%3,792,609.52 2.28%414.05%在建工程 0 0%9,352,691.20 5.62%-100.00%14 短期借款 9,000,000.00 6.03%4,000,000.00 2.40%125.00%长期借款-预付款项 1,624,374.99 1.09%2,396,622.90 1.44%-32.22%其他应收款 2,212,768.96 1.48%19,021,691.79 11.42%-88.37%无形资产 1,661,255.37 1.11%1,537,868.18 0.92%8.02%长期待摊费用 169,694.93 0.11%260,854.63 0.16%-34.95%应付票据 0 0.00%4,000,000.00 2.40%-100.00%应付账款 46,957,000.68 31.44%49,435,471.06 29.68%-5.01%预收款项 485,618.70 0.33%2,192,697.70 1.32%-77.85%应交税费 128,593.66 0.09%51,069.83 0.03%151.80%其他应付款 6,190,168.52 4.15%1,997,899.90 1.20%209.83%资产总计 149,334,723.21-166,545,212.85-10.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.期末货币资金较期初减少金额为 6,256,728.39 元，降幅为 43.8%。主要原因为我公司主要客户本期回款方式以银行承兑为主，导致期末货币资金减少。2.期末应收票据较期初减少金额为 20,620,000.00 元,降幅为 100%。主要原因一是本期会计科目重新调整，本期新增应收款项融资科目，将应收票据调入该科目金额为 17,739,374.00 元。二是本期回款金额较上期减少，且我公司回款方式大部分为银行承兑导致本期应收票据减少。3.期末固定资产较期初增加金额为 15,703,450.06 元，增幅为 414.05%。主要原因为本期厂房等在建工程完工转入固定资产所致。4.期末在建工程较期初减少 9,352,691.20 元，降幅为 100%。原因为本期在建工程全部完工转入固定资产。5.期末短期借款较期初增加金额为 5,000,000.00 元，增幅为 125%。主要原因为公司考虑到 2020 年会有新的项目增加，为了新项目更好的执行，本期进行了资金储备。6.期末预付款项较期初减少金额为 772,247.91 元，降幅为 32.22%。主要原因为期初预付款的原材料本期陆续供货，发票在本期入账冲回所致。7.期末其他应收款期末较期初减少 16,808,922.83 元，降幅为 88.37%。主要原因为子公司投资者撤资，实收资本金额减少所致。8.期末长期待摊费用期末较期初减少金额为 91,159.70 元，降幅为 34.95%。主要原因为本期摊销119,914.42 元和新增 28,754.72 元的油罐房支出所致。9.期末应付票据较期初较少金额为 4,000,000.00 元，降幅为 100.00%。主要原因为期初办理的承兑于本期到期结算所致。10.期末预收款项较期初减少金额为 1,707,079.00 元，降幅为 77.85%。主要原因为期初大盛微电科技股份有限公司和常州晟高智能科技股份有限公司分别向我公司支付合同预付款 900,000.00 元和747,000.00 元，本期随着公司陆续供货并开具发票，该部分预付款也在本期陆续确认收入。11.期末应交税费较期初增加金额为 77,523.83 元，增幅为 151.80%。主要原因一是 2018 年 12 月没有附加税，2019 年 12 月计提附加税金额为 42,426.89 元。二是本期随着厂房的竣工增加了房产税的金额，期末较期初增加金额为 22,552.14 元。12.期末其他应付款较期初增加 4,192,268.62 元，增幅为 209.83%。主要原因一是本期计提许继集团有限公司商号费 740,000.00 元本期未支付。二是本期收购上海浦继电气有限公司为子公司的收购款金额为 1,020,000.00 元期末尚未支付。三是本期暂估开封安利达绿色装配建筑有限公司工程款金额为1,777,522.12 元。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,443,212.51-110,175,027.11-8.83%营业成本 78,506,762.43 78.16%85,884,929.91 77.95%-8.59%毛利率 21.84%-22.05%-销售费用 5,016,712.82 4.99%5,032,224.71 4.57%-0.31%管理费用 5,662,403.24 5.64%4,710,811.93 4.28%20.20%研发费用 5,346,771.64 5.32%5,284,556.76 4.80%1.18%财务费用 267,748.38 0.27%256,990.39 0.23%4.19%信用减值损失-591,230.53-0.59%资产减值损失-165,942.66-0.17%-1,104,165.28-1.00%-84.97%其他收益 371,100.00 0.37%720,700.00 0.65%-48.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,749,513.24 4.73%8,058,222.23 7.31%-41.06%营业外收入 384,028.43 0.38%149,033.29 0.14%157.68%营业外支出 614,104.06 0.61%193,816.27 0.18%216.85%净利润 4,354,274.65 4.34%7,463,783.16 6.77%-41.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期资产减值损失较上期减少金额为 938,222.62 元，降幅为 84.97%。主要原因一是本期会计政策的调整，将其中 591,230.53 元列示在了信用减值损失项目中。二是上期全额计提坏账的新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司 172,000.00 元，已于本期回款完毕。三是本期坏账计提比例与上期不同，1 年以内（包括 1 年）的应收账款计提比例从 4%下调为 2%，且我公司本期 1 年以内（包括 1 年）的应收账款金额占总应收账款金额的 73.27%，从而导致本期计提资产减值损失较上期减少。2.本期其他收益较上期减少 349,600.00 元，降幅为 48.51%。主要原因为上期的许昌市企业研发财政补助资金 407,800.00 元为 16 年研发补助款，该补助为一次性补助。3.本期营业利润较上期减少金额为 3,308,708.99 元，降幅为 41.06%。主要原因为一是本期销售收入较上期减少 9,731,814.60 元，而本期管理费用和研发费用分别较上期增加 951591.31 元和 62,214.88 元，从而导致营业利润较上期减少。二是其他收益较上期减少 349,600.00 元。三是本期公司调整了销售战略，为了进一步拓展新业务和稳定市场，增大了前期的投入力度，导致销售费用占收入的比例较上期增加，16 从而导致了营业利润较上期减少。4.本期营业外收入较上期增加金额为 234,995.14 元，增幅为 157.68%。主要原因为合并子公司营业外收入科目金额 196,804.30 元。5.本期营业外支出较上期增加金额为 420,287.79 元，增幅为 216.85%。主要原因为本期拆除老库房、车棚等固定资产导致，该部分金额为 450,943.46 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,921,531.95 106,048,835.88-14.26%其他业务收入 9,521,680.56 4,126,191.23 130.76 主营业务成本 70,213,048.53 82,098,393.97-14.48%其他业务成本 8,293,713.90 3,786,535.94 119.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%预装式变电站 60,107,218.00 59.84%86,735,907.19 78.73%-30.70%中置式、抽屉式配电设备 17,040,159.19 16.96%3,683,912.14 3.34%362.56%变压器 6,540,672.34 6.51%3,427,215.48 3.11%90.85%智 能 控 制 设备、变频设备 1,986,014.16 1.98%4,469,279.25 4.06%-55.56%其他 5,247,468.26 5.22%7,732,521.82 7.02%-32.14%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.本期预装式变电站较上期减少金额为 26,628,689.19 元，降幅为 30.7%。主要原因一是我公司为订单式生产且主要供货目的地为项目所在地，由于本期一些项目开工延迟导致供货延迟，收入降低。二是与我公司合作的外协加工类的供应商由于作业环境未达到环保要求，更换新的供应商耽误了一些时间，导致了供货期的延迟从而导致了收入的降低。2.本期中置式、抽屉式配电设备较上期增加金额为 13,356,247.05 元，增幅为 362.56%。主要原因为本期公司拓展了新的销售渠道，增加了新的用户，该部分用户本期主要订货产品为中置式、抽屉式配电设备，该部分新的客户主要有中国建筑第二工程局有限公司、华安安装工程有限公司、许昌瑞贝卡污水净化有限公司、华伟电力建设有限公司等，本期共计实现收入金额为 11,138,527.76 元。3.本期变压器和其他类收入较上期分别增加 3,113,456.86 元和降低 2,485,053.56 元，主要原因为本期将变压器附件合并入了变压器收入当中，该部分收入以前归类为其他类。4.本期智能控制设备、变频设备较上期减少金额为 2,483,265.09 元，降幅为 55.56%。主要原因为本类产品为我公司 18 年新研发产品类型，目前市场需求量不稳定公司本期也没有开发出新的大客户导致17 本期收入下降明显。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁建重工集团有限公司 38,757,348.58 38.59%否 2 中铁工程装备集团有限公司 10,871,363.21 10.82%否 3 河南长泰置业有限公司 5,482,822.03 5.46%否 4 中国建筑第二工程局有限公司 4,712,301.80 4.69%否 5 华安安装工程有限公司 3,345,949.87 3.33%否 合计合计 63,169,785.49 62.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 许继变压器有限公司 11,320,969.14 12.88%否 2 武汉海得电气科技有限公司 6,105,362.88 6.94%否 3 湖南瑞之恒电力设备有限公司 4,684,182.00 5.33%否 4 许昌市胜涛不锈钢有限公司 4,167,131.29 4.74%否 5 施勒智能科技（上海）股份有限公司 3,881,140.00 4.41%否 合计合计 30,158,785.31 34.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 203,510.37 2,946,139.29-93.09%投资活动产生的现金流量净额-5,810,605.45-6,671,070.94 12.90%筹资活动产生的现金流量净额 1,367,528.94 8,758,467.28-84.39%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,742,628.92 元，降幅为 93.09%。主要原因为本期新增客户所签订的合同大部分没有预付款，该部分合同金额为 15,400,000.00 元，导致本期经营活动现金流入减少，经营活动产生的现金流量净额较上期减少。2.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少金额为 7,390,938.34 元，降幅为 84.39%。主要原因一是本期分红支出金额为 3,341,320.39 元，上期无该项支出，筹资活动产生现金流出相差为 3,341,320.39元。二是本期新增银行贷款 5,000,000.00 元，上期有股东新入股款金额为 10,175,000.00 元，筹资活动产生现金流入相差金额为 5,175,000.00 元。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 经 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司购买上海浦继电气有限公司 100%股权，上海浦继电气有限公司 2019 年营业收入为 754,74.06 元，净利润为 77,975.94 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,346,771.64 5,284,556.76 研发支出占营业收入的比例 5.32%4.80%研发支出中资本化的比例 2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 19 19 研发人员总计 21 21 研发人员占员工总量的比例 17.21%17.21%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 28 21 公司拥有的发明专利数量 1 1 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发投入 534 万元，占营业收入的 5.32%。本期公司的研发项目涉及到一二次融合成套柱上断路器、智能型净化交流稳压电源、一种便于维护的 10kV 电缆分接装备、一种自循环风冷式油浸变压器、一种抗谐波新型电容柜、高海拔盾构箱式配电变、一种用于箱式变电站的冷却装置、一种新型智能配电设备，报告期内有研发项目 8 项，获得 7 个实用新型专利。通过项目研发，提高了产品性能，为公司拓展销售渠道，丰富公司产品线及持续提高公司综合竞争力奠定了基础。报告期内，公司研发支出不存在资本化。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 应收账款减值 截至 2019 年 12 月 31 日，许继配电财务报表应收账款原值 8,988.83 万元，坏账准备金额901.46 万元。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。对资产组合的未来现金流的评估是基于具有相似信用风险特征的资产组合的历史损失经验数据，并基于宏观经济环境的变化及不确定性进行了调整。由于期末应收账款金额重大、且许继配电管理层在对应收账款减值评估时，需要依赖大量的主观判断和假设，因此我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。请参阅财务报表附注三（十二）、六（三）。针对应收账款的坏账准备计提，我们实施了下列主要审计程序：了解、评价和测试许继配电与应收账款管理相关的内部控制设计和运行有效性；了解、分析和评价许继配电应收账款坏账准备计提政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的估计；对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户经营情况及期后实际还款情况，并复核其合理性；对于按预期信用损失计提坏账准备的应收账款，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行复核。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更 1.自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 合并资产负债表：应收票据期末列示金额 0.00 元；应收票据期初列示金额 0.00 元；应收账款期末列示金额 80,873,734.25 元；应收账款期初列示金额 81,675,566.37 元；20 母公司资产负债表：应收票据期末列示金额 0.00 元；应收票据期初列示金额 0.00 元；应收账款期末列示金额 80,651,300.15 元；应收账款期初列示金额 81,1