837585_2019_千玉股份_2019年年度报告_2020-08-03.pdf

1 2019 年度报告 千玉股份 NEEQ:837585 浙江千玉装饰科技股份有限公司 Zhejiang Qian Yu Decoration Technology Inc.,2 公司年度大事记公司年度大事记 一、根据公司经营和发展的需要，2019 年 2 月 26 日公司拟对全资子公司宁波千玉装饰品有限公司（以下简称“千玉 装饰品”）注册资本由人民币 8,000,000 元增加到人民币 13,000,000 元。本次对外投资是根据公司发展战略规划和业务发展的需要作出的决定，本次投资将增强千玉装饰品的资本实力，促进其业务发展，提升公司未来整体效益和持续发展，符合公司长期战略规划和未来发展的需要。二、公司参加 5 月份的上海厨卫展，推出千玉 WB 台盆系列产品，引起广泛关注。此系列以台上盆 作为开始，相继推出台下盆产品，逐步形成“卫浴+家具”的文化创意产品系列组群。台盆产品创意来源于人与自然的完美结合的主基调，让生活更加自然、更加和谐是千玉台盆的基础方向。产品类型主要分为数语系列、花语系列、物语系列、水语系列和心语系列，目前主力产品为数语系列两款、花语系列两款、物语系列三款，共计 13 款产品。另外水语系列产品的“海”系列于2019 年 7 月开发成功，并于 2019 年 8 月 30 日发布，正式推向市场。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、千玉琉璃、千玉股份 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司 实际控制人 指 徐琳雯女士、徐剑光先生 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 股东或股东大会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 浙江千玉装饰科技股份有限公司监事或监事会 “三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由公司股东大会通过的 浙江千玉装饰科技 股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 脱蜡铸造 指 琉璃加工成形方法的一种,其主要过程是将玻璃原料 加热到高温使其具有流动性,流入预先制好的模壳内 成形,由于模壳是经由加热后脱除蜡模而制得,故称脱 蜡铸造。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐琳雯、主管会计工作负责人刘官峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘官峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求波动风险 琉璃制品属于工艺品及装饰建材中的高端消费品,生产和销售受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化的影响较大。若宏观经济下行,居民消费水平降低,高端消费品市场会最先受到冲击。公司产品线中的高端定制工艺品的总体需求与商务往来、政府采购密切相关,易受到经济波动及政府部门采购政策的影响。琉璃装饰建材产品主要用于中高端商业物业及住宅的装饰装潢,需求与新增房地产面积密切相关。近年来,国家为控制投机性房地产需求,遏制房价过快增长,出台了一系列政策对房地产市场进行调控,若新增房地产面积减少,装修装饰需求也会同时减少,在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影 响。核心技术人员及工艺技术泄密带来的 风险 公司主营业务为琉璃制品的研发及销售,其核心竞争力体现在琉璃文化创意和琉璃制品的配方工艺方面,尤其是琉璃制品的烧制、雕刻及打磨等处理工艺。公司经过了多年的研究开发,积累了丰富的琉璃制品的生产制造经验,掌握了多项琉璃制品工艺技术,但相关制造工艺由少部分管理人员及核心技术人员掌握,若上述人员离职,很可能造成公司的工艺技术泄密,影响核心竞争力。实际控制人不当控制的风险 徐琳雯、徐剑光通过直接和间接持股的方式控制千玉股份，若6 公司实际控制人利用控股地位对公司经营决策、人事任免发展战略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会损害公司和其他股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险。大客户依赖风险 公司现最大客户 MOA SAS,France 占公司年度销售额的比例达到 83.82%，客户集中度较高，公司对大客户有较大依赖。若公司与大客户之间的合作发生变动，很可能造成公司的营业收入受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江千玉装饰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Qian Yu Decoration Technology Inc.,证券简称 千玉股份 证券代码 837585 法定代表人 徐琳雯 办公地址 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张振 职务 董事会秘书 电话 0574-88352518 传真 0574-87971694 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号;邮编:315105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司归属于制造业中的文教、工美、体育和娱乐用品制造业(C24)主要产品与服务项目 琉璃文化创意设计,高端琉璃工艺品、琉璃装饰建材、琉璃景观工 程的设计及销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐琳雯 实际控制人及其一致行动人 徐琳雯、徐剑光 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302015736756544 否 注册地址 浙江省宁波高新区梅墟工业区 梅墟村 2 幢 否 注册资本 30,660,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈效松 罗国芳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议审核通过拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。2、公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次职工代表大会选举魏丽玲为职工代表监事，于 2020年 5 月 14 日召开第二届董事会第九次会议聘任刘官峰为财务负责人。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,514,635.99 35,835,792.60 82.82%毛利率%19.22%47.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,652,028.25 10,924,482.96-75.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,443,667.02 10,931,839.06-77.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.37%27.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.95%27.04%-基本每股收益 0.09 0.37-75.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 69,376,454.09 63,601,797.20 9.08%负债总计 18,681,293.94 15,558,665.30 20.07%归属于挂牌公司股东的净资产 50,695,160.15 48,043,131.9 5.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.57 5.10%资产负债率%（母公司）12.09%18.38%-资产负债率%（合并）26.93%24.46%-流动比率 3.69 4.41-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,425,235.70-6,590,937.56-134.04%应收账款周转率 1.88 2.69-存货周转率 5.12 1.69-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.08%43.08%-营业收入增长率%82.82%240.82%-净利润增长率%-75.72%358.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,660,000.00 30,660,000.00 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-63,378.53 计入当期损益的政府补助 305,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,360.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 208,361.23 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 208,361.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务11 报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 23,853,562.68 应收票据 200,000.00 应收账款 23,653,562.68 应付票据及应付账款 9,906,930.49 应付票据 1,012,170.60 应付账款 8,894,759.89 （2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 （3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式以业务布局为基础进行了有效的调整，并且在实现了“内贸+外贸”双轮驱动的模式升级同时，在外贸销售领域实现了质的飞跃。究其原因是公司在初期忽视了外贸新模式的市场接纳能力和客户对于中国制造产品的强烈需求能力。因此在 2019 年公司外贸的经营情况发展迅猛，超出了一定的预期，但外贸时尚零售产品的供应链服务体系随着业务量的增加而不断健全，同时也在团队建设和管理上形成一套切实可行的管理办法。在运营管理上，公司内贸继续强化琉璃板块的专业能力，做精做强的同时向与琉璃接近的水泥和树脂工艺品领域逐步拓展，并取得了一定市场效果，锻炼了部分团队，精简了管理体系。外贸方面梳理了一套适合的产品开发、询价、跟单、出货和客户反馈的体系办法，并匹配大量的业务开展。公司通过核算 2018 年年度的生产成本及外协厂商的供货价发现公司生产中心无法提供实现最低价供应，故公司最终决定不再自行生产。公司自 2019 年开始全部通过外协厂商完成生产，公司将部分生产设备通过租用的方式提供给合作外协厂商用于生产，但设备的调试、生产工艺的设置等涉及核心生产技术的工作仍由公司设计研发人员负责操作，故公司将生产全面外包不会对公司经营产生重大影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司在原先产品及服务的基础之上新增了时尚类产品和外贸供应链相关服务；公司原以项目类和工程类客户为主，开展外贸业务后新增了外贸类客户；因公司的外贸板块业务发展迅猛，报告期内国内琉璃市场表现疲软，报告期内公司的外贸收入成为公司的主要收入来源；较公司 2018 年度仅销售琉璃相关产品及服务的商业模式，公司于报告期内采用国内板块保持销售琉璃产品、外贸板块进军时尚产业的销售模式。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、年度经营情况 13 2019 年度，公司的营业收入为 6,551.46 万元，与上年同期相比上升 82.82%。公司在国内市场延续 2018 年的发展方向，琉璃制品向建筑装饰领域快速发展，并实现了一定的市场需求，并加大相关方面产品开发和延伸。在国际业务方面，公司持续思考和创新，建立一套切实可行的新型合作模式，并于 2019 年得到了一定的认定和取得了可喜的成就。2、年度重点工作 2019 年以来在公司“内贸+外贸”的双轮驱动下，即完成了国内琉璃市场的品类延展，又实现了外贸市场大力开发，并在市场上得到了一定认可度和美誉度，在本报告期内做了如下几点工作内容：（1）设计与研发方面 在 2018 年的基础上，公司未来更好更快速的针对市场的需求，提升反应速度，进一步强化了技术和产品研发的职能，并加速提升了技术延展的提升和开发力度，实现了在树脂、水泥和石膏上的一定的应用和产品呈现，并取得了一定的市场认可。公司在报告期内完成了迄今为止琉璃应用上的创举，在设计、技术研发和生产同步协同的条件下，百分百的完成了重庆项目的交付工作，实现了 350 吨琉璃产品之最。（2）设计师互动互联方面 在 2018 年的基础上，公司继续强化与地方设计师的合作，相继开发了南京、苏州和常州市场。并在合作中总结了一定的合作方式和共赢的方式，尤其在产品设计和现场施工过程中有关琉璃产品制作的调整，积累了一定的经验和教训，并得到了设计师广泛的赞誉。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,682,733.58 6.75%20,698,194.88 32.54%-77.38%应收票据-200,000.00 0.31%-应收账款 46,190,672.57 66.58%23,653,562.68 37.19%95.28%存货 10,173,312.18 14.66%10,479,706.26 16.48%-2.92%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 438,359.44 0.63%739,782.24 1.16%-40.74%在建工程-应付账款 12,932,553.80 18.64%8,894,759.89 13.99%45.40%短期借款-14 长期借款-资产总计 69,376,454.09 100%63,601,797.20 100%9.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金同比下降 1,601.55 万元，下降比例 77.38%，主要原因系公司 2019 年外贸业务快速增长，产生预付货款 807.04 万元，内贸业务支付供应商阶段性货款 406.77 万元；2、报告期内，公司应收账款同比上升 2,253.71 万元，上升比例 95.28%，其中主要原因系外贸业务 MOA SAS,France 客户产生应收账款 1,742.86 万元；3、报告期内，固定资产同比下降 30.14 万元，下降比例 40.74%，主要原因系当年处理部分生产用固定资产 30.14 万元所致；4、报告期内，应付账款同比上升 403.78 万元，上升比例 45.40%，主要原因系外贸业务快速增长产生大量应付账款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,514,635.99-35,835,792.60-82.82%营业成本 52,922,245.78 80.78%18,976,669.70 52.95%178.88%毛利率 19.22%-47.05%-销售费用 3,836,893.18 5.86%3,607,429.61 10.07%6.36%管理费用 2,683,677.24 4.10%1,977,079.19 5.52%35.74%研发费用 930,265.53 1.42%522,005.97 1.46%78.21%财务费用-587,527.54-0.90%-351,948.35-0.98%66.94%信用减值损失-1,353,707.27-2.07%-资产减值损失-875,405.59-1.34%-1,774,987.37 4.95%-50.68%其他收益 305,100.00 0.47%2,729.76 0.01%11,076.81%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-63,378.53-0.10%-汇兑收益-营业利润 3,719,044.47 5.68%9,079,650.42 25.34%-59.04%营业外收入 5,057.05 0.01%0.16 0.00%3,160,556.25%营业外支出 38,417.29 0.06%10,086.02 0.03%280.90%净利润 2,652,028.25 4.05%10,924,482.96 30.48%-75.72%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 6,551.46 万元，同比上升 2,967.88 万元，上升比例 82.82%，原因系外贸业务快速增长，产生营业收入 5,491.21 万元，收入占比达 83.82%，内贸营业收入 1,060.25 万元，收入占比 16.18%。2、报告期内，公司营业成本 5,292.22 万元，同比上升 3,394.56 万元，上升比例 178.88%，原因系外贸业务快速增长，产生业务成本 4,727.13 万元，占总成本比例 89.59%；内贸营业成本 549.26 万元，占总成本 10.41%。3、报告期内，公司毛利率下降 27.83%，其中外贸毛利率为 13.91%，内贸毛利率为 46.70%，且外贸发展速度占比大于内贸发展速度，致使公司毛利率下降。4、报告期内，公司管理费用 268.37 万元，同比增加 70.66 万元，同比上升 35.74%，主要原因系职工薪酬增加 15 万元、中介机构费用其中律师服务费及诉讼费 11.4 万、事务所审计费 16 万、18 年督导费 14 万，共计 41.4 万元，同时其他费用略有增加，增加部分包括物流费用 9 万元。5、报告期内，公司研发费用 93.03 万元，主要原因系公司增加研发投入 40.83 万元，新增烈火马浴火重生项目，由此项目产生的设计成本增加 11.91 万元，用于研发的直接投入增加 20.62 万元，其他类支出增加 8.3 万元。6、报告期内，公司财务费用 58.75 万元，主要原因系外汇汇兑损益产生的差异。7、报告期内，公司资产减值损失 87.54 万元，同比下降 89.96 万元，主要原因系本期减值损失部分列入信用减值损失中；合并后同比增加 25.58%，信用减值损失系外贸类业务产生应收款 2,499.24 万元，账期内计提资产减值损失；8、报告期内，公司其他收益 30.51 万元，同比上升 11,076.81%，原因系报告期内收到国家宁波市财政局“凤凰行动“专项资金”及其他国家政策性补贴款 30.51 万元所致。9、报告期内，公司营业利润 371.90 万元，同比下降 536.06 万元，下降比例 59.04%，原因系毛利减少 498.71 万元，减值损失增加 52.57 万元等所致。10、报告期内，公司营业外收入 0.51 万元，同比上升 0.51 万元，上升比例 3,160,556.25%，原因系公司报告期内收到国家针对个税补贴 0.26 万元。11、报告期内，公司营业外支出 3.84 万元，同比上升 2.83 万元，上升比例 280.90%，原因系公司报告期内公司处置固定资产产生 3.72 万元，员工社保多缴部分 0.13 万元。12、报告期内公司净利润 265.20 万元，同比下降 827.25 万元，下降比例 75.72%，原因系营业收入增加，毛利减少 498.71 万元，同期费用增长 110.87 万元，资产减值损失增加 52.57 万元，所得税增16 加 53.53 万元等所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,511,303.10 31,894,167.08 96.00%其他业务收入 3,003,332.89 3,941,625.52-23.80%主营业务成本 52,289,299.76 16,090,963.17 224.96%其他业务成本 632,946.02 2,885,706.53-78.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程 6,450,361.91 9.85%14,000,056.29 39.07%-53.93%建材 283,584.25 0.43%2,624,944.65 7.32%-89.20%定制礼品 3,193,889.98 4.88%8,413,797.00 23.48%-62.04%对外贸易 52,583,466.96 80.26%6,855,369.14 19.13%667.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在一体两翼三平台的基础上进行有效调整，调整为“内贸+外贸”双轮驱动的模式，加强了外贸的开发和扶持力度，并逐步向成熟迈进。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MOA SAS,France 54,912,140.20 83.82%否 2 重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司 5,699,999.98 8.70%否 3 杭州颜生商贸有限公司 1,526,940.57 2.33%否 4 宁波市万呈智能工程有限公司 498,637.77 0.76%否 5 南京双美装饰艺术有限公司 471,504.42 0.72%否 合计合计 63,109,222.94 96.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 杭州飞泰服饰有限公司 6,020,710.53 8.36%否 2 青岛优华饰工艺品有限公司 5,462,082.05 7.59%否 3 广州市誉林皮具有限公司 3,373,452.93 4.69%否 4 青岛金智轩工贸有限公司 3,208,262.64 4.46%否 5 青岛派格森斯工艺品有限公司 3,083,534.53 4.28%否 合计合计 21,148,042.68 29.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,425,235.70-6,590,937.56-134.04%投资活动产生的现金流量净额 38,340.00-756,653.31 105.07%筹资活动产生的现金流量净额 0-415,094.33 100%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 883.43 万元，下降比例 134.04%，主要原因系公司在购买产品、接受劳务支付的现金增加 1,415.15 万元，支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金减少了 501.69 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上升 105.07%，系公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3.83 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 宁波千玉装饰品有限公司 浙江宁波 浙江宁波 进出口贸易 100.00 设立 营业收入 54,912,140.20 净利润 3,860,799.69 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额200,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 23,653,562.68元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额1,012,170.60 元，“应付账款”上年年末余额8,894,759.89元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额200,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 17,215,907.89元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额1,012,170.60 元，“应付账款”上年年末余额4,274,769.59 元。上述会计政策变更均经公司董事会审批通过。重要会计估计变更重要会计估计变更 本公司本期无主要会计估计变更。首次执行首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司执行新金融工具准则未涉及调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务进展顺利，会计核算、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。故公司不存在对继续经营能力产生重大影响的事项。2、公司主营业务明确，未来将会进一步加强市场开拓力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业19 经验及专业积累，进一步提升公司的绩效管理体系，力争营业收入呈健康、稳定的增长趋势，从而保证公司处于行业领先地位。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场需求波动风险 琉璃制品属于工艺品及装饰建材中的高端消费品，生产和销售受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化的影响较大。若宏观经济下行，居民消费水平降低，高端消费品市场会最先受到冲击。公司产品线中的高端定制工艺品的总体需求与商务往来、政府采购密切相关，易受到经济波动及政府部门采购政策的影响。琉璃装饰建材产品主要用于中高端商业物业及住宅的装饰装潢，需求与新增房地产面积密切相关。近年来，国家为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，出台了一系列政策对房地产市场进行调控，若新增房地产面积减少，装修装饰需求也会同时减少，在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。应对措施：公司将根据自身实际情况制订营销战略，明确近期、中期、远期的目标，加强对销售渠道的掌控力度。公司也将进一步丰富产品种类，拓展客户群体。同时，公司将考虑择机投入资金建设电子商务平台，提高网销比重，实现公司营销流程的电子化、数字化，进而降低人力物力成本，高效率地开展营销活动。2、实际控制人不当控制的风险 徐琳雯、徐剑光通过直接和间接持股的方式控制千玉股份，若公司实际控制人利用控股地位对公司经营决策、人事任免发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。3、核心技术人员及工艺技术泄密带来的风险 公司主营业务为琉璃制品的研发及销售，其核心竞争力体现在琉璃文化创意和研发上。公司经过了多年的研究开发，积累了丰富的琉璃制品的生产制造经验，掌握了多项琉璃制品工艺技术，但相关制造工艺由少部分管理人员及核心技术人员掌握，若上述人员离职，很可能造成公司的工艺技术泄密，影响核心竞争力。应对措施：针对上述风险，公司通过鼓励高级管理人员、核心技术人员持股的方式提高核心团队的忠诚度和凝聚力，同时公司将制定相应的保密条例，并与核心技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等防范风险，降低公司非专利技术及技术工艺泄密带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、大客户依赖风险 公司现最大客户 MOA SAS,France 占公司年度销售额的比例达到 83.82%，客户集中度较高，公司对大客户有较大依赖。若公司与大客户之间的合作发生变动，很可能造成公司的营业收入受到较大影响。应对措施：为降低对大客户的依赖，公司业务部门正在积极开发其他客户的开拓工作，以减少大客户对公司营业收入的影响程度。另一方面，公司也与大客户保持着频繁的联系，以维持与之良好的合作关系。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况