839143_2019_华移科技_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 华移科技 NEEQ:839143 深圳市华移科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司第一届董事会换届选举的议案、关于公司第一届监事会换届选举的议案。2、2019 年 7 月 9 日，因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统股票转让细则、全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引等相关规定，公司股票强制变更为集合竞价转让方式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华移科技、华移有限 指 深圳市华移科技股份有限公司 壹卡付 指 深圳市壹卡付科技有限公司，后更名为深圳市华移电子商务有限公司 公司全资子公司 华移电子商务 指 深圳市华移电子商务有限公司 公司全资子公司 华移开发 指 深圳市华移科技开发有限公司 公司控股子公司 沃德财富 指 沃德财富咨询（深圳）有限公司，后更名为深圳市华移网络科技有限公司 公司控股子公司 华移网络 指 深圳市华移网络科技有限公司 公司控股子公司 沃德联合 指 沃德联合（深圳）商业保理有限公司 公司控股子公司 华移控股 指 中国华移控股集团有限公司 公司全资子公司 华移合创 指 深圳市华移合创股权投资合伙企业（有限合伙）公司股东 公司股东 东达丰 指 深圳市东达丰科技有限公司 公司股东 民和年丰 指 深圳民和年丰咨询合伙企业（有限合伙）公司股东 移盟起点 指 深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）公司股东 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 股东大会 指 深圳市华移科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市华移科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市华移科技股份有限公司监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖正君、主管会计工作负责人高娜及会计机构负责人（会计主管人员）高娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露的2019 年年度报告中第四节管理层讨论与分析二、经营情况回顾（三）财务分析2、营业情况分析（3）主要客户情况和（4）主要供应商情况，系我司的前五大客户和供应商名称。由于行业竞争激烈，披露主要客户、主要供应商名称可能会向竞争企业提供市场信息，对公司未来经营格局产生不确定影响，特申请豁免披露涉密信息。公司保证豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新风险 软件、信息技术服务业的发展与信息技术、通信技术的进步紧密相关，近年来随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业的发展迅速，技术更新较快。公司自成立以来，一直高度关注技术发展的新趋势，并依据移动信息服务市场的变化，适时将先进技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司市场竞争带来不利影响。人才引进和流失的风险 公司自成立以来培育了一支高素质的技术人才和研发团队，公6 司的业务特征决定了其产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势，作为技术密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，人才起着至关重要的作用。如公司不能实行有吸引力的人力资源管理制度和具有竞争力的薪酬政策，增强企业内部凝聚力，公司将随着同行业竞争的日趋激烈，面临人才引进困难和核心技术人员流失风险，进而对公司产品的开发与创新、以及业务的正常开展带来影响。市场风险 公司所处的互联网信息行业发展迅速，随着行业商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在竞争者直接或间接进入公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争。未来，公司必须在产品研发、技术创新、客户服务和拓展市场等方面保持和扩大自己的竞争优势，否则将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司 2019 年度无法享受软件企业“所得税减半征收”优惠政策。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市华移科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Cnmobi Technology Co.,Ltd.证券简称 华移科技 证券代码 839143 法定代表人 肖正君 办公地址 深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港 A 栋 3 层南 301-309 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董彪 职务 董事、董事会秘书 电话 0755-36631187 传真 0755-66850345 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港 A 栋 3 层南 301-309单元；邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 8 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651 软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务为移动互联网技术开发、移动支付软件产品的开发及技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,580,378 优先股总股本（股）0 控股股东 肖正君 实际控制人及其一致行动人 肖正君、李章旺 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300587919891W 否 注册地址 深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港 A 栋 3 层南 301-309 单元 否 注册资本 41,580,378 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周轶华、温安林 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,371,474.48 57,732,014.29-23.14%毛利率%19.34%26.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,437,573.41 2,071,575.64-1,714.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,688,556.74 1,231,819.31-399.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.50%2.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.79%1.55%-基本每股收益-0.80 0.07-1,248.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,007,020.77 92,442,999.44-40.50%负债总计 8,040,835.63 12,039,240.89-33.21%归属于挂牌公司股东的净资产 46,966,185.14 80,403,758.55-41.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.93-41.59%资产负债率%（母公司）14.69%13.17%-资产负债率%（合并）14.62%13.02%-流动比率 4.16 3.49-利息保障倍数-96.49 3.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,863,683.15-819,312.58 815.68%应收账款周转率 4.22 7.57-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.50%1.73%-营业收入增长率%-23.14%-39.57%-净利润增长率%-1,714.11%-92.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,580,378 41,580,378-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 企业研究开发资助 468,000.00 信息安全专项产业资金 500,000.00 政府贴保贴息资助 450,200.00 创业资助专项补贴 234,733.03 个税返还 1,514.28 企业稳岗补贴 5,148.77 其他 8,811.50 无形资产转销-36,659,458.74 诉讼费-4,300.00 罚款、滞纳金-1,300.00 固定资产处置损失-2,190.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-34,998,841.41 所得税影响数-5,249,824.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-29,749,016.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-6,918,352.19-18,322,801.83 应收票据及应收账款 6,918,352.19-18,322,801.83-其中：应收账款-应收账款 6,918,352.19-18,322,801.83-应付票据-应付账款-60,000.00-5,227,486.06 应付票据及应付账款 60,000.00 5,227,486.06-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属于软件和信息技术服务业，是创新的移动互联网公司，拥有多项软件著作权证书及专利证书，是深圳市高新技术企业及国家高新技术企业。公司自成立以来始终坚持“客户第一、持之以恒、成长与分享”的经营理念，负责任的服务于客户和社会。公司的主营业务为移动互联网技术开发、移动支付软件产品的开发及技术服务和移动支付终端设备销售。公司自主研发的多款软件产品如手机银行、微信银行、移动电商、移动医疗、掌上地产、移动贷款、移动办公、移动教育、移动营销和物联网云平台等已为各行业企业向移动互联网转型翻开了崭新的一页。经过多年的努力，公司已累计为 300 多家行业客户提供了移动互联网技术开发与运营支撑，其中不乏中国工商银行、中信银行、上海银行及万科、恒大、海王星辰、华为、百丽、联通、电信、移动等国内外知名一线企业。移动支付技术服务是公司为银行、第三方支付公司、终端商户提供的技术加营销的一站式行业解决方案。公司通过自身的营销系统及合作渠道，向银行、第三方支付公司导入商户资源，并为相关商户提供移动支付技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务。目前公司已成为支付宝、微信及多家银行的签约合作伙伴，合作的第三方支付公司已经覆盖国内主流移动支付软件。公司的盈利模式分为三种：（1）为企业提供定制系统开发技术服务，收取技术开发费和系统运维费用；（2）为银行、第三方移支付公司、终端商户等提供移动支付系统软件开发及技术服务，按照系统中的交易金额收取技术服务费；（3）向终端商户提供设备（POS 机、扫码枪、收银盒子等），收取设备使用费。报告期内，公司不断对现有技术资源进行整合和升级更新，不断加强和完善公司的产品服务，力求成为细分行业内的优势企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 4,437.15 万元，较上年同期减少 1,336.05 万元，减幅 23.14%；归属于挂牌公司股东的净利润-3,343.76 万元，较上年同期减少 3,550.91 万元，减幅 1714.11%。报告期末，公司总资产为 5,500.70 万元，较期初减少了 3,743.60 万元，减幅 40.50%；公司总负债804.08 万元，较期初减少 399.84 万元，减幅 33.21%；公司净资产 4,696.62 万元，较期初减少 3,343.76万元，减幅 41.59%。报告期内，公司管理层根据年度经营计划，积极开拓市场，但受市场环境影响营业收入有所下降。另外，由于公司调整产品结构，未来将专注于提供支付技术服务，现存的部分无形资产在未来业务中将不再产生收益，综合考虑软件著作权的迭代升级频次及市场价格环境变化的影响，经公司讨论研究，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2019 年 12 月 31 日的无形资产可能发现减值的迹象进行减值测试，将不能带来经济效益的无形资产做转销处理，计入营业外支出，导致公司报告期内净利润大幅下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,597,831.45 48.35%22,795,302.88 24.66%16.68%应收票据-应收账款 4,951,649.62 9.00%6,918,352.19 7.48%-28.43%预付账款 214,844.13 0.39%9,526,300.00 10.31%-97.74%存货 27,573.00 0.05%13,178.82 0.01%109.22%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 797,275.80 1.45%27,735.48 0.03%2,774.57%在建工程-无形资产 5,908,922.86 10.74%43,350,283.19 46.89%-86.37%短期借款 6,880,000.00 12.51%8,360,000.00 9.04%-17.70%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末净额较年初减少了 196.67 万元，减幅 28.43%，减少的主要原因是公司本年度加大款项回收力度，收回了 2018 年部分应收账款，以及期末计提了应收账款坏账准备，致使期末应收账款净额减少。14 2、预付账款：期末较期初减少 931.15 万元，减幅 97.74%，主要原因是 2018 年公司为优化产品结构预付了 941.12 万元的委外开发费用，相关的开发项目在 2019 年度验收完成。3、固定资产：期末余额较年初增加 76.95 万元，增幅 2774.57%，主要是公司为开拓市场交通便利，于2019 年 11 月购入一台汽车作为交通工具。4、无形资产：期末余额较期初减少了 3,744.14 万元，减少了 86.37%，主要原因是由于公司调整产品结构，未来将专注于提供支付科技技术服务，现存的部分无形资产在未来业务中将不再产生收益，同时综合考虑软件著作权的迭代升级频次及市场价格环境变化的影响，经公司讨论研究，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2019 年 12 月 31 日的无形资产可能发现减值的迹象进行减值测试，将不能带来经济效益的无形资产做转销处理，计入营业外支出。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 44,371,474.48-57,732,014.29-23.14%营业成本 35,788,326.35 80.66%42,232,778.77 73.15%-15.26%毛利率 19.34%-26.85%-销售费用 1,076,877.33 2.43%3,812,979.89 6.60%-71.76%管理费用 3,454,784.15 7.79%3,980,918.17 6.90%-13.22%研发费用 8,329,893.11 18.77%5,440,487.25 9.42%53.11%财务费用 380,813.12 0.86%530,814.67 0.92%-28.26%信用减值损失-1,337,356.49-3.01%-资产减值损失-2,132,078.81-3.69%-其他收益 1,659,596.08 3.74%1,282,613.02 2.22%29.39%投资收益 671,822.11 1.51%821,169.93 1.42%-18.19%公允价值变动收益-资产处置收益-2,190.25-汇兑收益-营业利润-3,695,824.90-8.33%1,712,977.60 2.97%-315.75%营业外收入 10,015.67 0.02%56,420.20 0.10%-82.25%营业外支出 36,666,262.91 82.63%379,311.70 0.66%9,566.53%净利润-33,437,573.41-75.36%2,071,575.64 3.59%-1,714.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期减少了 1,336.05 万元，减幅 23.14%，主要原因是受市场环境变化的影响，公司逐步减少了定制软件开发业务，市场重心逐步过渡至移动支付技术服务，但由于新业务处于市场投放初期阶段，经营业绩尚不能在短期内体现，致使本期营业收入下降。15 2、销售费用：本期较上期减少了 273.61 万元，减幅 71.76%，主要原因是公司 2019 年度根据产品结构调整了营销策略，由原来的搜索推广调整为大客户营销及代理营销模式，进而降低了营销推广费用。3、研发费用：本期较上期增加了 288.94 万元，增幅 53.11%，主要原因是公司不断对现有技术资源进行整合和升级，不断加强和完善公司产品技术服务，进而增加了产品研究开发费用。4、其他收益：本期较上期增加了 37.70 万元，增幅 29.39%，主要原因是本期收到了政府信息安全专项产业补贴资金。5、营业外支出：本期较上期增加了 3,628.70 万元，主要原因是由于公司调整产品结构，未来将专注于提供支付科技技术服务，现存的部分无形资产在未来业务中将不再产生收益，同时综合考虑软件著作权的迭代升级频次及市场价格环境变化的影响，经公司讨论研究，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2019 年 12 月 31 日的无形资产可能发现减值的迹象进行减值测试，将不能带来经济效益的无形资产做转销处理，计入营业外支出。6、净利润：本期较上期减少了 3,550.91 万元，主要原因是公司将不能带来经济效益的无形资产做转销处理，计入营业外支出，致使本期净利润大幅下降。7、毛利率较上年同期有所下降，主要原因是移动支付技术服务业务处于市场投放初期，在报告期内尚未体现较好的经营业绩，而公司为了拓展该业务，在产品研发和市场推广中投入较多，致使本期毛利率下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,278,493.34 57,732,014.29-23.30%其他业务收入 92,981.14-100.00%主营业务成本 35,788,326.35 42,232,778.77-15.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件/APP 开发 6,587,006.82 14.85%23,323,490.57 40.40%-71.76%技术服务 11,581,334.16 26.10%464,147.39 0.80%2,395.18%信息服务（推广运维）23,264,545.12 52.43%33,685,151.63 58.35%-30.94%电子商务 2,845,607.24 6.41%-100.00%其他 92,981.14 0.21%259,224.70 0.45%-64.13%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 4,437.15 万元，较上年减少了 23.14%，其中定制化软件及 APP 开发类实现收入 658.70 万元，较上年减少了 71.76%，减少的主要原因是随着市场环境的变化，公司的业务已由传统的 license 模式逐步转变为 SaaS 模式，在定制化软件及 APP 开发业务模块，公司只聚焦于银行、金融、保险类企业，所以致使相关收入有所下降；技术服务类实现营收 1,158.13 万元，较上年增加了2395.18%，增加的主要原因是公司的业务重心自 2019 年逐渐过渡为银行、第三方支付公司、终端商户提供的技术加营销的一站式技术服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 23,264,545.12 52.43%否 2 客户二 4,385,556.64 9.88%否 3 客户三 3,911,010.86 8.81%否 4 客户四 3,066,037.84 6.91%否 5 客户五 2,886,792.55 6.51%否 合计合计 37,513,943.01 84.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 22,577,533.44 47.16%否 2 供应商二 5,952,830.11 12.43%否 3 供应商三 4,198,000.00 8.77%否 4 供应商四 1,480,317.89 3.09%否 5 供应商五 1,358,256.13 2.84%否 合计合计 35,566,937.57 74.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,863,683.15-819,312.58 815.68%投资活动产生的现金流量净额-167,227.89 5,261,854.53-103.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,893,926.69 5,421,770.29-134.93%现金流量分析现金流量分析：2019 年经营活动产生的现金流量净额为 5,843,683.15，较上年同期增加了 6,682,995.73，增幅17 815.68%，主要原因是支付科技技术服务业务的结算模式为日结或月结，使得现金能快速流回企业。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、深圳市华移电子商务有限公司：成立于 2016 年 1 月 22 日，认缴注册资本 1000 万元人民币，华移科技持股 100%，2016 年 10 月 24 日更名为深圳市壹卡付科技有限公司，2019 年 9 月 5 日更名为深圳市华移电子商务有限公司。报告期内华移电子商务实现净利润-27,601.37 元，截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 13,818.68 元。2、深圳市华移科技开发有限公司：成立于 2016 年 8 月 30 日，认缴注册资本 100 万元人民币，华移科技持股 80%，华移电子商务持股 20%。截止 2019 年 12 月 31 日华移开发实现净利润为-48,227.09 元，资产总额为 6,433.11 元。3、深圳市华移网络科技有限公司：成立于 2018 年 2 月 8 日，认缴注册资本 100 万元人民币，华移科技持股 80%，华移电子商务持股 20%，2019 年 5 月 17 日更名为深圳市华移网络科技有限公司。截止 2019年 12 月 31 日华移网络实现净利润-23,066.62 元，资产总额为 64,162.66 元。4、沃德联合（深圳）商业保理有限公司：成立于 2018 年 3 月 24 日，认缴注册资本 5000 万元人民币，华移网络持股 99.5%，华移电子商务持股 0.5%。截止 2019 年 12 月 31 日沃德联合实现净利润为-237.88元，资产总额为 60,029.13 元。5、中国华移控股集团有限公司：成立于 2019 年 12 月 30 日，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，认缴注册资本 50 万元港币，华移科技持股 100%，报告期内该公司尚未开展实质经营业务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；在利润表新增“加：信用减值损失（损失以“”号填列）”。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项资产、人员、财务等完全独立且稳定，公司发展战略清晰，管理团队稳定，资产负债结构合理，主要财务、业务等经营指标健康，公司和全体员工无重大违法、违规行为，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术革新风险 软件和信息技术服务业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关。近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业的发展迅速，技术更新较快。公司自成立以来，一直高度关注技术发展的新趋势，并依据移动信息服务市场的变化，适时将最新技术运用成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司市场竞争带来不利影响。应对措施：公司培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。同时公司将积极研发更多、更完善的产品应用，提升公司移动互联网解决方案的核心竞争力，致力于成为业界内最优的移动互联网解决方案提供商。2、人才引进和流失的风险 公司自成立以来培育了一支高素质的技术人才和研发团队，公司的业务特征决定了其产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势。作为技术密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，人才起着至关重要的作用。如公司不能实行相关的人力资源管理制度和有吸引力的薪酬政策，增强企业内部凝聚力。随着同行业竞争的日趋激烈，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流失风险，进而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。应对措施：在企业持续成长的同时，更加关注员工的职业发展，为多样化的员工提供多种价值实现通道。重视员工的安全健康和福利保障，实施了一系列的关爱员工活动，为员工营造健康快乐的工作氛围。持续优化激励措施，积极推进员工持股，股权激励覆盖核心团队，有效提升团队的凝聚力和战斗力；将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起，形成长远的共同奋斗、分享机制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 注：报告期内，公司向长沙旅图科技有限公司（下称“借款方”）提供借款 400,00.00 元，期末借款余额为 270,000.00 元，占期末净资产的 0.57%。借款方与公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与借款方均不存在关联关系，本次借款不构成关联交易。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-20 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 15,000,000.00 8,000,000.00 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016年4月1 日 挂牌 依法纳税 公司和全体员工会依法履行纳税义务。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、公司和全体员工会依法履行纳税义务。二、为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人肖正君于 2016 年 4 月出具避免同业竞争承诺函，内容如下：“本人作为深圳市华移科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）的控股股东及实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他与股份公司业务构成竞争关系的企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”本报告期内，公司控股股东和实际控制人严格按照前述相关承诺履行职责。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情情况况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 24,883,043 59.84%2,538,030 27,421,073 65.95%其中：控股股东、实际控制人 3,099,374 7.45%637,050 3,736,424 8.98%董事、监事、高管 4,079,716 9.81%-343,292 3,736,424 8.98%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 16,697,335 40.16%-2,538,030 14,159,305 34.05%其中：控股股东、实际控制人 11,858,325 28.52%-640,050 11,218,275 26.98%董事、监事、高管 14,799,355 35.59%-3,581,08