839123_2019_嘉利通_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-010 1 证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：安信证券 2019 嘉利通 NEEQ：839123 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 Harbin HIT Robot Group Jialitong TechnologyCo.,Ltd.年度报告 公告编号：2020-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，公司在武汉设立全资子公司“哈工智慧（武汉）科技有限公司”注册资本为 3000 万元。这是公司业务发展的重要举措，将进一步完善和提升公司的战略布局。2、2019 年 3 月，公司根据公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定，修订公司章程的部分条款，增加了公司经营范围，提升了公司的竞争力，有利于公司后续的发展。3、2019 年 5 月,全国中小企业股份转让系统公布新一届创新层入选名单，公司已连续三年入选创新层，展现了公司稳健发展的态势。4、2019 年 5 月，经黑龙江省测绘地理信息局审核批准，公司顺利获得“地理信息系统工程”丙级资质证书。5、2019 年 12 月，公司取得环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。公告编号：2020-010 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、嘉利通 指 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 嘉利通有限 指 哈尔滨嘉利通科技股份有限公司，系哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司前身 北京西普 指 北京西普伟业科技发展有限公司、公司全资子公司 哈工智慧 指 哈工智慧（武汉）科技有限公司、公司全资子公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司章程 指 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 三会 指 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大风险 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款为 17,114.02 万元，占总资产的比重为 64.48%。公司主要客户为政府及公安部门，虽然发生坏账的风险较低，但项目回款周期较长，加大了公司经营资金压力，存在影响公司盈利能力的风险。客户集中度较高的风险 本公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度前五名客户的销售额占销售总额的比例分别为 56.61%、60.01%、74.22%，客户集中度较高，主要用户需求结构和需求数量的变动可能给本公司的经营带来一定的风险，将会对公司业务带来不利影响并导致业绩波动。销售区域集中的风险 公司的营业收入主要来自于黑龙江省，存在销售区域集中的风险。如果未来黑龙江省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。为应对这一风险，报告期内，公司在武汉成立了子公司，拓展了销售区域。政府采购带来的经营风险 公司主要客户为政府部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能公告编号：2020-010 6 给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。公司营运资金不足引致的风险 公司从事的智慧城市建设项目对资金储备要求较高，充足的营运资金储备是公司成功获取项目的必备条件，同时项目实施过程中对运营资金有较大的需求。由于公司所从事的业务决定了公司需要固定资产投入相对较少，资产主要由现金、应收账款和存货等流动资产组成，此种资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金有限。虽然公司通过股权融资后，资金状况有所缓解，但公司仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 1、行业竞争加剧风险 客户对公安信息化、智慧城市的建设需求升级，导致行业竞争加剧，行业竞争对手和潜在的进入者较多，市场竞争越来越激烈，公司在市场拓展、客户服务及商业模式创新升级方面已采取应对措施。2、行业政策风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，受行业及宏观经济政策影响较大。同时公司主要客户为政府部门，与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，都有可能给公司带来经营风险。公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin HIT Robot Group Jialitong TechnologyCo.,Ltd.证券简称 嘉利通 证券代码 839123 法定代表人 李刚 办公地址 哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心五层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 白美洁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0451-51133677 传真 0451-87116820-8866 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心五层，150001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 公司经营内容为智慧城市项目建设，目前主要业务聚焦于平安城市、智能交通、数字城管、政府应急、智慧消防等应用领域，为政府、企业用户提供顶层设计、解决方案、项目实施及运营和运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李刚 实际控制人及其一致行动人 李刚、刘艳玲 公告编号：2020-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199665651449K 否 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中心南岗 17 号楼红旗大街 162 号 207 室 否 注册资本 25,060,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张言伟、赵锟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,733,847.13 106,885,540.56 28.86%毛利率%42.63%43.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,707,093.40 21,299,275.79 11.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,430,315.99 21,055,281.91 11.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.18%22.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.94%22.16%-基本每股收益 0.95 0.85 11.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 265,411,608.70 156,080,158.25 70.05%负债总计 136,058,607.88 50,434,250.83 169.77%归属于挂牌公司股东的净资产 129,353,000.82 105,645,907.42 22.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.16 4.22 22.27%资产负债率%（母公司）49.89%31.26%-资产负债率%（合并）51.26%32.31%-流动比率 1.86 3.01-利息保障倍数 108.17 35.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 -1,535,860.02 -1,284,582.74-19.56%应收账款周转率 0.85 0.88-存货周转率 2.65 6.01-公告编号：2020-010 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%70.05%23.08%-营业收入增长率%28.86%30.54%-净利润增长率%11.30%11.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,060,000.00 25,060,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,191.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 326,191.50 所得税影响数 49,414.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 276,777.41 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 125,166,983.39 98,029,528.69 应收票据及应收账款 125,166,983.39 98,029,528.69 应付账款 37,092,055.16 29,122,754.19 应付票据及应付账款 37,092,055.16 29,122,754.19 公告编号：2020-010 11 报告期本公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）文件的要求，对财务报表进行了编制。公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为“软件和信息技术服务业”类别下的“信息系统集成服务业”，公司主营业务以社会治理平台创新应用为核心，深耕城市治理与智慧公安两个业务领域，深度结合人工智能与 5G 物联网的行业应用，致力于成为新一代城市治理领域的解决方案供应商。公司为城市治理与智慧公安业务领域内的政府、企业用户提供顶层设计、解决方案、项目实施及运营和运维服务。公司是国家级高新技术企业，具备丰富的项目实施与管理经验，拥有完善的经营资质、专利技术和专业化的业务及管理团队，在区域市场具有行业领先地位和较高的市场占有率。公司拥有自主知识产权、核心平台软件。报告期内，公司加强研发投入，持续提升核心技术能力，以智慧城市建设为需求牵引，采用核心技术充分进行互联网、大数据、人工智能技术与城市建设的深度融合，推进大数据辅助科学决策和社会治理模式的创新，在项目建设中取得较好的应用效果。公司将继续以客户需求为导向深挖市场，持续加大行业市场的拓展，提升重大项目的运作能力。坚持开放发展，实施“走出去”战略；引培并举，推进人才强企战略，同时依据发展需要调整组织架构，通过进一步贴近客户需求，提供更有针对性的方案和产品。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 13,773.38 万元，同比增加 28.86%；实现净利润 2,370.71 万元，同比增加 11.30%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 26,541.16 万元，归属于公司股东的净资产 12,935.30 万元，分别较期初增长 70.05%和 22.44%。报告期内，公司管理团队紧紧围绕上年制定的经营目标，坚持以市场为导向，专注于主营业务的发展。一方面加强团队管理，完善经营管理体系，同时加大技术创新投入，持续进行技术创新。另一方面大力拓展市场，加快产业布局。报告期内，公司战略布局更加清晰，较好的完成了上年的经营计划。1、市场拓展方面 报告期内，公司在武汉成立了全资子公司哈工智慧，拓宽了业务区域。覆盖华中地区与华南地区公告编号：2020-010 13 的市场，同时，针对不同区域的业务模式特点，深入分析客户需求，加强与业务伙伴的合作关系，有效增强了公司的市场竞争力和抗风险能力。2、人力资源建设 报告期内，公司根据上年制定的人力资源计划，不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、绩效考核与奖惩等。公司在精简高效的原则下，制定人员优选计划，制定公司内部人才的选拔、调配和外部人才的招聘、录用计划；逐步引进公司所需的各方面专业人才，优化了公司人才结构。3、科研技术方面 报告期内，公司在武汉设立的研发中心，扩充了研发团队，加大了技术研发的投入，提高了公司在新技术、新品种开发等领域的技术开发能力和技术创新能力。报告期内，公司共取得软件著作权 67项，其中报告期内新增软件著作权 27 项。4、内部管理方面 报告期内，公司进一步完善组织结构，优化内部管理机构，建立内控体系，并成立风险管控委员会，公司各项制度得到了有效的实施，公司的管理更加规范化、制度化。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展概况 国家信息化发展战略纲要和“十三五”规划中均强调要加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。随着互联网的快速发展，加速了我国工业化与信息化的深度融合。我国的智慧城市市场规模巨大，根据住建部、科技部等公布的名单，我国的智慧城市建设试点已接近 300 个，市场规模估计在 4 万亿元人民币左右，其潜力将在“十三五”集中释放。在政策层面看，公司所处行业及业务领域市场前景广阔。2、影响行业发展因素 从宏观环境来看，推进新型智慧城市建设，是党中央、国务院立足于我国信息化和新型城镇化发展实际，为提升城市管理服务水平，促进城市科学发展而做出的重大决策。“十三五”规划中明确指出推进新型城镇化建设、建设和谐宜居城市、智慧城市，以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性智慧城市。3、行业经营特点与行业周期性、区域性和季节性特征 随着云计算、大数据、物联网等新兴技术的发展，智慧城市建设市场需求在增长，相应软、硬件设备性能也在提升，公司所属行业正处于稳中有升的状态，目前行业周期性不明显。一方面由于一二线与三四线城市或县市级地区对智慧城市的建设需求、建设内容不同；另一方面由于项目竣工交付后涉及运营维护工作，同时客户之间长期合作建立的合作关系，会导致存在一定区域性特征。北方地区由于冬季气候原因会导致部分室外项目无法开工，具有一定的季节性特征。4、行业政策、行业法律法规变动对公司经营的影响 在行业政策及法律法规方面，随着智慧城市建设的发展与建设标准的提升与规范，未来市场竞争格局会有所变化，有核心竞争力的企业将有机会获得更多的项目，提升市场占有率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2020-010 14 货币资金 10,440,632.19 3.93%7,793,653.69 4.99%33.96%应收票据 7,364,956.58 2.77%应收账款 171,140,197.55 64.48%125,166,983.39 80.19%36.73%存货 47,555,335.30 17.92%12,112,016.52 7.76%292.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,759,298.43 3.30%1,781,998.45 1.14%391.54%在建工程 短期借款 11,000,000.00 4.14%长期借款 预付账款 1,974,199.51 0.74%71,380.98 0.05%2,665.72%其他应收款 7,521,651.88 2.83%5,245,250.49 3.36%43.40%应付账款 68,478,874.50 25.80%37,092,055.16 23.76%84.62%预收款项 38,302,053.09 14.43%298,089.87 0.19%12,749.16%其他应付款 103,254.08 0.04%24,514.52 0.02%321.20%其他流动负债 12,325,402.09 4.64%7,322,601.53 4.69%68.32%长期应付款 29,091.98 0.01%363,545.69 0.23%-92.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年末增加 264.70 万元，同比上升 33.96%，主要原因为本期预收货款增加所致。2、应收账款：较上年末增加 4,597.32 万元，同比上升 36.73%，主要原因为本年收入增加，未结算应收款项增加所致。3、存货：较上年末增加 3,544.33 万元，同比上升 292.63%，主要原因为本期工程项目金额较大，在建项目较多所致。4、固定资产：较上年末增加 697.73 万元，同比上升 391.54%，主要原因为本期新购置房产，房屋原值 627.60 万元所致。5、预付账款：较上年末增加 190.28 万元，同比上升 2665.72%，主要原因为预付材料款增加所致。6、其他应收款：较上年末增加 227.64 万元，同比上升 43.40%，主要原因为新增项目投标保证金所致。7、应付账款：较上年末增加 3,138.68 万元，同比上升 84.62%，主要原因为新项目采购材料未付款所致。8、预收账款：较上年末增加 3,800.40 万元，同比上升 12749.16%，主要原因为新增大金额工程项目，合同约定预收款金额较大所致。9、其他应付款：较上年末增加 7.87 万元，同比上升 321.2%，主要原因为往来款增加所致。10、其他流动负债：较上年末增加 500.28 万元，同比上升 68.32%，主要原因为较上年待转销项税额增加所致。11、长期应付款：较上年减少 33.45 万元，同比下降 92%，主要原因为偿付长期应付款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-010 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 137,733,847.13-106,885,540.56-28.86%营业成本 79,012,804.87 57.37%60,637,329.86 56.73%30.30%毛利率 42.63%-43.27%-销售费用 8,296,886.61 6.02%4,876,048.95 4.56%70.16%管理费用 11,856,478.32 8.61%5,335,360.07 4.99%122.22%研发费用 8,636,511.53 6.27%6,322,280.52 5.92%36.60%财务费用 405,253.68 0.29%782,246.01 0.73%-48.19%信用减值损失-1,014,068.21-0.74%资产减值损失 0 0%-4,918,663.06 4.60%其他收益 24,992.81 0.02%13,051.59 0.01%91.49%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 28,284,408.02 20.54%23,934,374.77 22.39%18.17%营业外收入 303,100.77 0.22%274,000.03 0.26%10.62%营业外支出 1,902.08 0.00%净利润 23,707,093.40 17.21%21,299,275.79 19.93%11.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上期增加 3,084.83 万元，同比上升 28.86%，主要原因为本期完工验收项目增加，在建项目确认收入金额增加所致。2、营业成本:较上期增加 1,837.55 万元，同比上升 30.30%，主要是因为公司本期收入较上期增加，成本相应增加，同时因人工成本、材料成本有所增加所致。3、销售费用:较上期增加 342.08 万元，同比上升 70.16%，主要原因为 2019 年度销售人员的薪酬增加，差旅费等业务经费也相应增加。4、管理费用:较上期增加 652.11 万元，同比上升 122.22%，主要原因为公司发展需要扩充了职能部门，管理人员薪酬整体增加 249.50 万元，另发生办公室装修费用 174.46 万元所致。5、研发费用:较上期增加 231.42 万元，同比上升 36.60%，主要原因为研发项目较多，人员薪酬增加所致。6、财务费用:较上期减少 37.70 万元，同比下降 48.19%，主要原因为利息费用减少所致。7、其他收益:较上期增加 1.19 万元，同比上升 91.49%，增加原因为收到员工的稳岗补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,733,847.13 106,885,540.56 28.86%其他业务收入 0 主营业务成本 79,012,804.87 60,637,329.86 30.30%其他业务成本 0 公告编号：2020-010 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品销售 26,997,985.00 19.60%36,167,798.72 33.84%-25.35%工程施工 109,365,621.24 79.40%70,593,024.86 66.05%54.92%服务 1,370,240.89 0.99%124,716.98 0.12%998.68%合计 137,733,847.13 100.00%106,885,540.56 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%东北 134,633,911.03 97.75%106,759,782.20 99.88%26.11%华东 34,300.88 0.02%125,758.36 0.12%-72.72%华北 3,065,635.22 2.23%-合计 137,733,847.13 100.00%106,885,540.56 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，工程施工收入较上期增加 3,877.26 万元，同比上升 54.92%，主要原因为报告期内在建工程项目较多、金额较大，完工验收项目增加，相应确认收入的金额也随之增加；服务收入较上期增加 124.55 万元，同比上升 998.68%，主要原因为公司业务拓展，为客户了提供软件技术服务。2、报告期内，华东地区收入下降 9.15 万元，同比下降 72.72%，主要原因为本地区零星销售减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 富锦市政务服务中心 44,551,312.27 32.35%否 2 大庆市林甸县公安局 15,573,393.98 11.31%否 3 哈尔滨德诚智房地产开发有限责任公司 14,785,969.62 10.74%否 4 海伦市公安局 13,712,190.87 9.96%否 5 鹤岗市交警支队 13,578,773.86 9.86%否 合计合计 102,201,640.60 74.22%-公告编号：2020-010 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 31,647,164.72 24.43%否 2 深圳市金华威数码科技有限公司 8,947,029.23 6.91%否 3 哈尔滨峰晟交通设施有限公司 5,162,166.09 3.98%否 4 沈阳精创厚德交通管理设施有限公司 4,783,059.42 3.69%否 5 浙江大华科技有限公司 4,425,404.53 3.42%否 合计合计 54,964,823.99 42.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,535,860.02-1,284,582.74-19.56%投资活动产生的现金流量净额-7,945,119.35-804,980.22-887.00%筹资活动产生的现金流量净额 10,443,420.16-5,970,083.70 274.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 25.13 万元，同比下降 19.56%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。2、投资活动生产的现金流量净额：较上期减少 714.01 万元，同比下降 887.00%，主要原因为 2019年 8 月投资购入房产 627.60 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 1,641.35 万元，同比上升 274.93%，主要原因为取得借款收到的现金同比上年增加 1,600.00 万元所致。?(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有两家全资子公司：北京西普伟业科技发展有限公司、哈工智慧（武汉）科技有限公司，其中哈工智慧（武汉）科技有限公司为 2019 年新成立的子公司。具体情况如下：1、北京西普伟业科技发展有限公司，成立于 2003 年 7 月，注册资本 5000 万元。经营范围：工程设计；技术开发、转让、服务；计算机系统服务；专业承包；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公设备。2、哈工智慧（武汉）科技有限公司，成立于 2019 年 1 月，注册资本 3000 万元。经营范围：计算机硬件及辅助设备研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、批零兼营；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；社会公告安全设备及器材研发、生产、批零兼营；机电设备、办公设备、通讯设备、仪器仪表、传感器、消防设备的批零兼营；货物或技术进出口；建筑智能化工程、建筑装饰工程、安防工程、建筑工程、消防设施工程设计及施工；电气安装服务。公告编号：2020-010 18 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 报告期内公司主要研发方式为自主研发。公司下设研发中心，由公司总经理直接负责，研发总监负责日常管理。研发中心按产品线设立研发组，进行相关技术或课题的研发。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 智能化办案区人脸识别模块 1,496,735.87 1,496,735.87 2 智慧政务系统 1,194,333.77 1,194,333.77 3 智能接报案笔录机器人 1,184,526.45 1,184,526.45 4 智能化办案区信息采集 818,336.49 818,336.49 5 数字城管基础数据管理子系统 771,777.66 771,777.66 合计合计 5,465,710.24 5,465,710.24 研发项目分析：研发项目分析：公司建立了以企业为主体，以市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司围绕智慧城市管理产品体系，在智慧警务、网格+综合城市管理领域均开展了自主研发项目，自主研发项目在报告期内完成了项目的立项调研、需求分析、代码的编写、产品测试等过程，其中部分产品已经处在项目实施过程中。报告期末，公司主要研发项目 16 个，主要涉及智能化办案区、数字城管、应急指挥、智慧政务、智慧旅游、智慧社区相关系统及子系统等方面。公司研发工作的顺利推进将有力促进公司业务的发展。?3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,636,511.53 6,322,280.52 研发支出占营业收入的比例 6.27%5.92%研发支出中资本化的比例 0%0%4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 5 本科以下 34 86 研发人员总计 36 91 研发人员占员工总量的比例 29.03%50.84%公告编号：2020-010 19 5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 67 40 公司拥有的发明专利数量 0 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）系统集成项目收入确认 1、事项描述 如财务报表附注六注释 26 所示，嘉利通公司的收入来源主要为系统集成项目工程收入，系统集成项目工程多数是为政府部门提供平安城市、数字城管、智慧交通等项目方案设计、项目实施及运营和运维服务。嘉利通公司系统集成工程项目于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含项目交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。嘉利通公司于 2019 年度确认的工程项目收入为 109,365,621.24 元，系统集成工程项目收入占全部营业收入比重为 79.40%。由于金额较大，其收入确认的真实性、计量的准确性对 2019 年度业绩会产生重大影响，因此，我们确定该事项为关键审计事项。2、审计应对 在审计与系统集成项目收入确认相关的交易时，我们主要执行了以下审计程序：（1）了解和评价管理层与系统集成项目收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。（2）了解、测试销售及收款相关的内部控制制度。（3）选取系统集成项目合同样本，检查管理层预计收入和预计成本所依据的建造合同、项目竣工报告或完工进度确认单、成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的项目成本的可收回性。（4）选取系统集成项目合同样本，检查实际发生项目成本的合同、发票、材料收发单等支持性文件，以评估实际成本的认定。（5）选取合同样本，重新按照完工百分比进行复算，结合应收账款对收入进行函证，评估公司2019 年度项目合同收入及成本的确认。（6）对资产负债表日前后确认的系统集成项目收入，选取样本，检查其入账记录、合同、以及其他支持性文件等，以评价