839206_2019_睿路传播_2019年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-077 1 2019 年度报告 睿 路 传 播 NEEQ:839206 上海睿路文化传播股份有限公司 Reload Advertising Corporation 公告编号：2022-077 2 公司年度大事记公司年度大事记 睿路传播及子公司在 2019 年度屡获奖项：【2019 年上海国际广告节】睿路传播获年度整合营销代理公司奖项 【2019 年上海国际广告节】公司实际控制人张继明被提名为年度企业领导【第十届虎啸奖】睿路传播斩获营销案例类（美妆类）银奖【第七届 TopDigital 创新奖】睿路传播与参股公司魁泽斩获一银两铜【第五届金梧奖】公司实际控制人张继明被评为年度品牌卓越创新人物【第十二届金投赏】睿路传播获长期品牌创意管理银奖【“我是创益人”2019 公益广告大赛】睿路传播获创益原力组银奖 公告编号：2022-077 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2022-077 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、睿路传播、本公司 指 上海睿路文化传播股份有限公司 闪卓 指 上海闪卓广告传媒有限公司(公司全资子公司)峰壹 指 上海峰壹网络技术有限公司(公司全资子公司)蓝运方小 指 北京蓝运方小网络技术有限公司(公司全资子公司)锐栢澳 指 上海锐栢澳文化传播有限公司(公司参股公司)绯火 指 上海绯火文化传播有限公司(公司参股公司)魁泽 指 上海魁泽文化传播有限公司(公司参股公司)东桓 指 上海东桓文化传播有限公司(公司参股公司)本报告 指 上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年年度报告 本年度 指 2019 年度 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 上海睿路文化传播股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 上海睿路文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 上海睿路文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 上海睿路文化传播股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2022-077 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张继明、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 2019 年营销行业持续加速数字化需求的同时，对营销公司的服务要求，也从单一领域的简单需求往更整合（或组合）领域的复杂需求转变。国内整合营销服务公司的兴起，不断渗透跨国传媒集团和传统广告上市公司的业务领域，市场竞争持续加剧。经营活动现金流量导致的经营风险 2019 年度和 2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 30,180,574.83 元、104,381.21 元。公司在维稳收入的同时，进一步优化了现金流量管理制度，确保客户应收款项及时回款同时，加强了对供应商应付管理，致使经营活动现金流净额大幅上升。随着今后业务规模的不断扩大，有公司经营活动现金流量净额出现负数的风险，可能对公司日常经营产生不利影响。应收账款余额较大的风险 截至 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 64,526,961.94 元、82,435,771.86 元。报告期内应收账款余额相较去年同期减少 21.72%。主要原因是营业收入下降所致。虽然公司客户大多数为全球 500 强企业，具有公告编号：2022-077 6 良好的信用和经营实力，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能会不断扩大，结合 2020 年以来出现的新冠疫情发展，若经济或市场大环境出现恶化,将对公司应收账款的回款情况产生不利影响。新媒体和自媒体渠道成本上升的风险 自媒体市场在 2019 年度呈现出该领域优势企业的规模效应不断加速成形趋势，数字媒介形式不断丰富趋势下，内容媒介矩阵业态也成规模地出现，可预见营销推广的媒介发布成本和渠道成本会不断增加，将导致公司主营业务成本的上升的风险。公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司存在因内部治理不当，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-077 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海睿路文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Reload Advertising Corporation 证券简称 睿路传播 证券代码 839206 法定代表人 张继明 办公地址 上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐玮 职务 董事会秘书 电话 021-51786778 传真 021-51786748 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼 邮编:200051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢 5 楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）广告业 L7240 主要产品与服务项目 提供全面的广告服务，主要包含业务内容设计创意制作与整案数字营销两大块，能为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告制作到媒介策划、媒介内容合作采买、检测评估的整案服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,710,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 张继明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：张继明 一致行动人：黄超俊、严频杰、上海睿灼投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2022-077 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310230672709338K 否 注册地址 上海市崇明县富民支路 58 号 A1-304 室（上海横泰经济开发区）否 注册资本 30,710,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪亚东 汪静雯 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-077 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,309,556.72 189,070,463.12-26.32%毛利率%29.73%23.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,227,032.17 9,246,170.67 43.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,576,361.27 8,214,838.89 40.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.41%12.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.11%11.60%-基本每股收益 0.43 0.30 43.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 124,632,329.05 133,954,080.47-6.96%负债总计 54,610,303.54 56,890,487.13 -4.01%归属于挂牌公司股东的净资产 70,022,025.51 77,063,593.34 -9.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.51 -9.14%资产负债率%（母公司）48.34%43.06%-资产负债率%（合并）43.82%42.47%-流动比率 1.88 1.95-利息保障倍数 27.35 24.79 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,180,574.83 104,381.21 28,813.80%应收账款周转率 1.90 2.94-存货周转率 10.22 9.70-公告编号：2022-077 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.96%41.94%-营业收入增长率%-26.32%64.32%-净利润增长率%42.17%10.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,710,000 30,710,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,692.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,143,286.61 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 6,723.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,146,317.27 所得税影响数 495,646.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,650,670.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1.根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。公告编号：2022-077 11 2.财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。根据前述准则的相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日对 2018 年 12 月 31 日的资产负债表科目进行相应调整，经调整，2019 年 1 月 1 日与 2018 年 12 月 31 日的资产负债表无差异。3.财政部于 2019 年先后发布了关于印发修订的通知（财会20198 号）和 关于印发修订的通知（财会20199 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。根据该准则的相关规定，本公司对 2019 年 1 月 1 日存在的交易采用未来适用法，对 2019 年 1 月 1日至该准则施行日之间发生的交易根据该准则进行调整。4.新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：1）本公司不存在需要根据新金融工具准则进行重分类调整的金融资产。2）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 83,001,091.85-应收票据-4,780,000.00 应收账款-78,221,091.85 应付票据及应付账款 35,095,929.80-应付账款-35,095,929.80 公告编号：2022-077 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内广告行业全域整合营销服务提供商。经过成立以来的持续发展，公司逐渐在整合营销市场领域，形成了紧跟现趋营销需求变化而变化的服务体系。近年来，公司在品牌营销需求日益整合化、社会化的当下，为全球 500 强品牌企业提供基于“营销社会化”理念的整合服务业务，分别在品牌营销的数据服务、内容服务、传播服务和销售服务不断深耕积累，提供整体或组合的解决方案式整合服务。具体包括但不限于数字资产制作、数字系统和工具开发、营销内容创意和制作、营销传播策略和方案执行、销售及电商服务等。公司服务行业涉及快消、化妆品、母婴、医药等，服务客户持续增加，包括联合利华、不凡帝、雀巢、拜尔斯道夫、西门子、雅高、百加得，宜可诚、阿迪达斯、百威英博、麦斯威尔、美赞成、博士伦、永和大王、三元集团等（客户排名不分先后）。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务体量经过历年高速发展后，2019 年度基于“维持既有体量，提升业务服务和经营效率”的经营思想；制定了“客户结构、业务组成、服务品质和经营效率”四个方面的建设任务。1.维持既有体量。公司在本着可持续经营和盈利基本原则下，阶段摒弃低效业务比重，在确保主要客户业务合作的前提下，也不断开拓新的集团业务，确保客户集中度维持在健康水平；2.优化业务组成。随着上期发起设立多家联营企业，不断优化整合营销服务模块组成，通过本期内的不断经营尝试，各家联营企业在 2019 年度皆成功渡过起步阶段，业务均比上期实现较大增长；3.提升服务品质。2019 年度公司持续斩获行业众多奖项，包括但不限于“上海国际广告节年度整合营销代理公司奖”、“第十届虎啸奖银奖”、“第十二届金投赏银奖”等；同时，公司实际控制人张继明荣获“2019 年上海国际广告节被提名为年度企业领导”和“第五届金梧奖年度品牌卓越创新人物”；4.改善经营效率。公司持续同期业务体量同时，注重企业服务效率培养和经营优化建设。报告期内通过更新内部经营规范指引，简洁优化内部协作流程，提升了业务端客户服务人员和管理端经营人公告编号：2022-077 13 员的效率。报告期内，企业在总体用工较同期减少情况下，毛利率和营业利润率分别得到提升，符合管理层的期初预期，为下一年持续提升经营效率和盈利能力，起到了示范和实践作用；5.报告期内，公司实现营业收入 139,309,556.72 元，较上年同期减少 26.32%。主要原因是报告期内本着维持既有体量，阶段摒弃低效业务比重的经营思想，对经历数年高速增长的业务和客户，进行优化服务组成和客户结构的梳理，使得毛利率从上期的 23.08%增加至本期的 29.73%；报告期内，公司实现净利润 13,227,032.17 元，同比上期增长 42.17%；报告期内，公司净资产为 70,022,025.51，同比上期减少 9.14%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,130,485.21 22.57%17,031,015.25 12.71%65.17%应收票据 1,200,000.00 0.96%4,780,000.00 3.57%-74.90%应收账款 61,276,696.28 49.17%78,221,091.85 58.39%-21.66%存货 9,582,481.23 7.69%9,577,787.56 7.15%0.05%投资性房地产 长期股权投资 5,367,060.58 4.31%3,361,204.26 2.51%59.68%固定资产 346,162.47 0.28%684,619.10 0.51%-49.44%在建工程 短期借款 12,019,266.67 9.64%9,800,000.00 7.32%22.65%长期借款 资产总计 124,632,329.05 133,954,080.47 -6.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 截止2019年12月31日，公司货币资金28,130,485.21元，较去年同期增长65.17%。主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加30,076,193.62元，源于本期在维稳收入的同时，进一步优化了现金流量管理制度，确保客户应收款项及时回款同时，加强了对供应商应付管理；投资活动产生的现金流量净额较上期增加12,356,592.15，源于上期存在对联营公司投资2,331,000.00元和收购全资子公司蓝运方小现金支付款8,970,000.00元，而本期没有从事相应的对外投资经营行为；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少23,293,135.82元，源于本期比上期增加分红现金支出20,268,600.00元；以及增加归还贷款本金支出5,000,000.00元。2.应收票据 截止2019年12月31日，公司应收票据1,200,000.00元，较去年同期减少74.90%。主要原因是报告期内客户以银行承兑汇票方式支付金额减少所致。3应收账款 截止2019年12月31日，公司应收账款61,276,696.28元，较去年同期减少21.66%。主要原因是报告期内公司营业收入较上期减少26.32%所致。公告编号：2022-077 14 4.长期股权投资 截止2019年12月31日，公司长期股权投资5,367,060.58元，较去年同期增加59.68%。主要原因是报告期内对联营公司的投资收益增加了2,005,856.32元所致。5.固定资产 截止2019年12月31日，公司固定资产346,162.47元，较去年同期减少49.44%。主要原因是报告期内固定资产增加20,939.12元，较上期的267,941.40元减少了248,802.28元所致。6.短期借款 截止2019年12月31日，公司短期借款12,019,266.67元，较去年同期增加22.65%。主要原因是报告期内较上期增加银行贷款2,200,000.00元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 139,309,556.72-189,070,463.12-26.32%营业成本 97,898,183.94 70.27%145,433,496.08 76.92%-32.69%毛利率 29.73%-23.08%-销售费用 10,310,099.39 7.40%10,470,373.81 5.54%-1.53%管理费用 16,810,359.79 12.07%19,863,702.04 10.51%-15.37%研发费用 1,779,207.78 1.28%1,875,059.14 0.99%-5.11%财务费用 680,235.66 0.49%474,145.04 0.25%43.47%信用减值损失 934,502.65 0.67%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-1,773,244.28-0.94%100.00%其他收益 2,143,286.61 1.54%1,362,000.00 0.72%57.36%投资收益 2,005,856.32 1.44%1,261,204.26 0.67%59.04%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 16,509,567.07 11.85%11,266,806.99 5.96%46.53%营业外收入 6,727.70 0.00%13,109.04 0.01%-48.68%营业外支出 3,697.04 0.00%0.00 0.00%净利润 13,227,032.17 9.49%9,303,646.26 4.92%42.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 报告期内营业收入为 139,309,556.72 元，较上年减少 49,760,906.40 元，减幅 26.32%。主要原因是报告期内本着维持既有体量，阶段摒弃低效业务比重的经营思想，对经历数年高速增长的业务和客户，进行优化服务组成和客户结构的梳理。2.营业成本 公告编号：2022-077 15 公司的营业成本由业务人力支出和第三方服务采买组成。报告期内营业成本为 97,898,183.94 元，较上年减少 47,535,312.14 元，减幅 32.69%。主要原因是本着阶段摒弃低效业务比重的经营思想，对经历数年高速增长的业务和客户，进行优化服务组成和客户结构的梳理；与此同时，报告期内公司通过更新内部经营规范指引，简洁优化内部协作流程，提升了业务端客户服务人员的效率。3.管理费用 报告期内管理费用 16,810,359.79 元，较上年减少 3,053,342.25 元，减幅 15.37%。主要原因是报告期内公司通过更新内部经营规范指引，简洁优化内部协作流程，优化管理和公共支持人员结构，从而提升了管理端经营人员的效率。4.营业利润 报告期内营业利润 16,509,567.07 元，较上年增加 5,242,760.08 元，增幅 46.53%。主要原因是报告期内公司管理费用减少 3,053,342.25 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,309,556.72 189,070,463.12 -26.32%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 97,898,183.94 145,433,496.08 -32.69%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%营销主策 54,070,484.30 38.81%36,109,401.46 19.10%49.74%整合实施 76,129,937.18 54.65%146,093,720.45 77.27%-47.89%营销科技 9,109,135.24 6.54%6,867,341.21 3.63%32.64%合计 139,309,556.72 100.00%189,070,463.12 100.00%-26.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年同期金年同期金额额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%上海 85,061,462.43 61.06%101,186,500.77 53.52%-15.94%北京地区 12,844,391.02 9.22%26,367,118.14 13.95%-51.29%其他地区 35,291,722.81 25.33%57,475,791.49 30.40%-38.60%海外 6,111,980.46 4.39%4,041,052.72 2.14%51.25%合计 139,309,556.72 100.00%189,070,463.12 100.00%-26.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2022-077 16 报告期内，营销主策收入54,070,484.30元，较去年同期增加17,961,082.84元，增幅49.74%；整合实施收入76,129,937.18元，较去年同期减少69,963,783.27元，减幅47.89%。营销科技收入9,109,135.24元，较去年同期的增加2,241,794.03元，增幅32.64%；各类型收入变动原因均为公司主营业务增长向营销主策和营销科技侧重，同时主动调整整合实施类客户的体量和结构。报告期内，北京地区收入12,844,391.02元，较去年同期减少13,522,727.12元，减幅51.29%，其他地区收入35,291,722.81元，较去年同期减少22,184,068.68元，减幅38.60%，海外收入6,111,980.46元，较去年同期增加2,070,927.74元，增幅51.25%。主要原因是报告期内公司履行阶段摒弃低效业务比重的经营思想，主动对经历数年高速增长后的业务和客户，进行优化组成和结构的结果。从收入占比来看，公司主要收入来源仍为上海地区。公司服务的集团客户大部分在全国布局，现阶段的其他地区变化和客户集团地区市场预算分配制度有关，不受客户所在地域限制。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海原锐广告咨询有限公司 48,797,221.64 35.03%否 2 不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司 10,771,079.50 7.73%否 3 妮维雅（上海）有限公司 9,354,680.79 6.72%否 4 拜尔斯道夫个人护理用品（中国）有限公司 6,700,007.31 4.81%否 5 联合利华（中国）有限公司 6,521,089.14 4.68%否 合计合计 82,144,078.38 58.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海魁泽文化传播有限公司 6,902,768.45 8.89%是 2 上海悦普网络科技有限公司 5,913,218.86 7.62%否 3 上海知肤网络科技有限公司 5,468,146.67 7.04%否 4 北京微梦传媒股份有限公司 4,583,909.44 5.90%否 5 北京云微星璨网络技术有限公司 3,883,974.65 5.00%否 合计合计 26,752,018.07 34.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,180,574.83 104,381.21 28,813.80%投资活动产生的现金流量净额-264,928.43-12,621,520.58 97.90%筹资活动产生的现金流量净额-18,816,176.44 4,476,959.38-520.29%现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流量净额为 30,180,574.83 元，比上年同期净额增加 30,076,193.62 元。报告期内经营活动现金流入小计 170,938,062.15 元，较上年同期的 161,983,763.78 增加 8,954,298.37元；同时经营活动现金流出小计 140,757,487.32 元，较上年同期的 161,879,382.57 减少 21,121,895.25元。主要原因是公司在维稳收入的同时，进一步优化了现金流量管理制度，确保客户应收款项及时回款同时，加强了对供应商应付管理，致使经营活动现金流净额大幅上升。公告编号：2022-077 17 2.公司投资活动产生的现金流量净额为-264,928.43 元，比上年同期净额增加 12,356,592.15 元。主要原因是报告期内公司没有对外投资经营支出。3.公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,816,176.44 元，比上年同期净额减少 23,293,135.82 元。主要原因是报告期内公司支出了 20,268,600.00 元现金分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司已拥有 3 家全资子公司，具体情况为：（1）上海闪卓广告传媒有限公司，系公司全资子公司。闪卓注册资本：500 万元人民币，经营范围：广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。报告期内，闪卓实现营业收入 20,249,763.69 元，归属母公司净利润 1,344,229.40元。（2）上海峰壹网络技术有限公司（原上海至熙市场营销策划有限公司），系公司全资子公司。峰壹注册资本：100 万元人民币，经营范围：网络、计算机、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统集成服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，展览展示服务，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，文化艺术交流与策划，公关活动策划，品牌管理。报告期内，公司基于集团业务布局合理性，对峰壹进行团队和业务规整；当期实现营业收入 223,669.81 元，归属母公司净利润-385,075.54 元。（3）北京蓝运方小网络技术有限公司，系公司全资子公司。蓝运方小注册资本：100 万元人民币，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网站设计、网页制作；设计、制作、代理、发布广告；销售花卉、小礼品；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；产品设计；提供包装服务；提供票务代理服务。报告期内，公司基于集团业务布局合理性，对蓝运方小进行业务特长定位调整；当期实现营业收入 13,080,529.12 元，归属母公司净利润 478,222.25 元。报告期内，公司已拥有 4 家参股公司，具体情况为：（1）上海锐栢澳文化传播有限公司，系公司参股公司，公司持股比例为 30%。锐栢澳在公司整合营销业务模块中专注于“销售服务”模块业务，主要为品牌客户在线平台的旗舰店或专营店铺提供策略、设立和运维服务，是公司整合营销服务业务的重要组成部分。锐栢澳注册资本：100 万元人民币，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，创意服务，电脑图文制作，美术设计、制作，计算机网络工程，市场营销策划，展览展示服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、花卉苗木、文体用品、办公用品的销售，从事网络、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期内，归属于母公司投资收益 241,986.62 元。（2）上海绯火文化传播有限公司，系公司参股公司，公司持股比例为 40%。绯火在公司整合营销业务模块中专注于“内容服务”模块业务，主要为品牌客户提供创意和内容制作服务，是公司整合营销服务业务的重要组成部分。绯火注册资本：200 万元人民币，经营范围：设计、制作、代理、发布公告编号：2022-077 18 各类广告，创意服务，展览展示服务，电脑图文制作，美术设计制作，网络技术咨询服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，市场营销策划，商务信息咨询，日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、花木、文体用品、办公用品的销售。报告期内，归属于母公司投资收益 397,567.44 元。（3）上海魁泽文化传播有限公司，系公司参股公司，公司持股比例为 40%。魁泽在公司整合营销业务模块中专注于“传播服务”模块业务，主要为品牌客户提供线下传播和 IP 合作服务，是公司整合营销服务业务的重要组成部分。魁泽注册资本：100 万元人民币，经营范围：文化艺术交流与策划,动漫设计，广告设计、制作、代理、发布，摄影服务，图文设计、制作，会务服务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，创意服务，网络工程，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、花卉、苗木、文化办公用品的销售，从事网络、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期内，归属于母公司投资收益 712,959.23 元。（4）上海东桓文化传播有限公司，系公司参股公司，公司持股比例为 30%。东桓在公司整合营销业务模块中专注于“数据服务”模块业务，主要为品牌客户提供数字资产制作、数字系统和工具开发服务，是公司整合营销服务业务的重要组成部分。东桓注册资本：200 万元人民币，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，从事信息技术